832623_2018_铱迅信息_2018年年度报告_2019-04-22.pdf

公告编号：2019-016 1 2018 年度报告 铱迅信息 NEEQ:832623 南京铱迅信息技术股份有限公司（Nanjing Yxlink Information Technology Co.,Ltd.）公告编号：2019-016 2 公司年度大事记公司年度大事记 本年度新增发明专利申请两项，处于已受理状态。新增计算机软件著作权 2 项。专利名称：1、虚拟机运行状态下基于qcow2 格式的快照实现方法。2018年 9 月受理。2、一种虚拟机实时备份方法。2018年 7 月受理。本公司重点研发产品：铱迅安全超融合一体机（内部简称 SVP）重大升级。对核心技术架构做了一次全面升级，提升产品整体性能和市场竞争力。并对平台管理界面做了重大改版，提升用户易用性和便利性体验。安全服务稳健推进，很好的扩大了行业影响力。2018 年与多个重点高校和重要行业客户签订安全服务合同，解决客户各种安全隐患，提升客户安全管控意识，协助客户及时处理漏洞应急响应。公告编号：2019-016 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2 23 3 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2 26 6 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3 32 2 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3 32 2 第十一节第十一节 财务报告财务报告.3 37 7 公告编号：2019-016 4 释义释义 释释义义项目项目 释义释义 公司/本公司/铱迅信息 指 南京铱迅信息技术股份有限公司 子公司/慧必特 指 南京慧必特信息科技有限公司,系铱迅信息全资子公司 铱慧投资 指 南京铱慧股权投资合伙企业（有限合伙）,系铱迅信息股东 股东大会 指 南京铱迅信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 南京铱迅信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 南京铱迅信息技术股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理,副总经理,董事会秘书,财务负责人 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的南京铱迅信息技术股份有限公司章程及章程修正案 信息安全 指 保护信息及信息系统免受未经授权的进入、使用、批露、破坏、修改、检视、记录及销毁 信息安全产品 指 用于保证信息安全的各种软件产品和相关的软硬一体化产品 信息安全技术服务 指 根据客户需求提供与信息安全相关的安全测评、技术支持 安全管理咨询、系统维护、运营管理、安全培训、安全托管等内容 会计师事务所 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）律师/律师事务所 指 国浩律师（南京）事务所 主办券商/中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 报告期 指 2018 年度 公告编号：2019-016 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张昱、主管会计工作负责人汪志凤及会计机构负责人（会计主管人员）刘艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理风险 公司治理结构和内部控制需要在实践中证明和完善,公司尚未建立专门的风险识别和评估部门。业务规模扩大与复杂化,对公司治理和内部控制提出了更高要求。未来经营中可能存在因体系不适应发展需要以及资源配置不足而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。人才引进和流失风险 信息安全行业对专业人才依赖性强，人才需求量大,引进人才并保持核心技术人员稳定是生存和发展之本,是核心竞争力所在。随着行业竞争的加剧,人才争夺越来越激烈。如果公司发展速度以及企业文化没有得到员工认可,可能会导致人才流失。季节性波动风险 信息安全客户一般规模大，门槛高。公司客户目前主要是高校、政府、电信运营商、大型国企等。这些单位遵守严格的预算制度,在年初制定采购计划,经过预算、审批、招标、合同签订、验收、付款等流程,周期较长,第三、四季度尤其是 12 月份通常是采购和支付的高峰期。公司支出年度内比较均衡。所 公告编号：2019-016 6 以公司业绩存在季节性波动,同时现金流的季节性波动可能导致公司在部分时段资金紧张。行业竞争加剧的风险 随着行业重要性得到社会认同,行业外大量资金进入。同时，行业内主板上市公司通过兼并、收购等行为扩大规模,影响市场的竞争格局,行业内竞争加剧。前瞻性技术研发风险 公司研发费用较高。研发活动具有高风险属性，如不能准确把握用户需求，未能跟踪行业发展趋势，或不能及时对新技术予以消化利用，会导致研发无效或者研发失败，将对公司的竞争力、利润造成较大不利影响。成本费用大幅度增加的风险 IT 行业是人力资本密集行业，信息安全行业尤甚。近年来，公司人力资源成本大幅度提高，如果不能提高收入，有效控制费用，利润压力较大。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-016 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 南京铱迅信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Nanjing Yxlink Information Technology Co.,Ltd.证券简称 铱迅信息 证券代码 832623 法定代表人 张昱 办公地址 南京市雨花台区宁双路 18 号 D 幢 4 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘艳 职务 董事/董事会秘书 电话 025-58722055 传真 025-58722055-601 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省南京市雨花台区宁双路 18 号 D 幢 4 层,210012 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 江苏省南京市雨花台区宁双路 18 号 D 幢 4 层公司董事会秘书室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 7 月 1 日 挂牌时间 2015 年 6 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65 软件和信息技术服务业I6510 软件开发 主要产品与服务项目 企业级信息安全综合解决方案提供商,主要从事信息安全产品的研发、生产和销售,并提供专业的信息安全技术服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）23,450,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 无 公告编号：2019-016 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320100690413928H 否 注册地址 南京市雨花台区宁双路 18 号 D 幢 4 层 否 注册资本（元）23,450,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 聂文华、刘应星 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2019 年 2 月 13 日,公司收到总经理杨谦先生的书面辞职报告，由于个人原因，辞去公司总经理职务。根据公司法及公司章程的有关规定，公司任命张昱先生为总经理，并按照公司章程第七条“公司的总经理为法定代表人”的规定担任公司法定代表人，该项任命已于 2019 年 3 月 18 日经公司第二届董事会第四次会议审议通过，并于 2019 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 予以公告，公告编号：2019-008。公告编号：2019-016 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 26,216,991.11 22,721,947.11 15.38%毛利率%74.07%72.57%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,120,179.66-6,998,998.23-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,287,510.99-9,901,767.86-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-35.60%-34.24%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-43.72%-48.44%-基本每股收益-0.22-0.30-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 31,237,170.37 31,104,680.66 0.43%负债总计 19,416,439.09 14,163,769.72 37.09%归属于挂牌公司股东的净资产 11,820,731.28 16,940,910.94-30.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.50 0.72-30.22%资产负债率%（母公司）55.08%40.80%-资产负债率%（合并）62.16%45.54%-流动比率 1.54 2.02-利息保障倍数-8.26-22.54-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,223,265.39-6,238,238.72-应收账款周转率 3.20 2.86-存货周转率 0.69 0.71-公告编号：2019-016 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%0.43%-4.33%-营业收入增长率%15.38%-8.78%-净利润增长率%26.84%-587.23%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 23,450,000 23,450,000 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 962,271.77 购买理财产品投资收益 187,130.39 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益 17,927.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1.80 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,167,331.33 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,167,331.33 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）公告编号：2019-016 11 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据-应收账款 8,336,701.61-应收票据及应收账款-8,336,701.61-应付票据-应付账款 1,500,831.37-应付票据及应付账款-1,500,831.37-应付利息 9,666.66-其他应付款 324,775.11 334,441.77-管理费用 14,502,071.60 6,901,489.89-研发费用-7,600,581.71-财务费用 291,254.60 291,254.60 其中：利息费用-297,304.48 利息收入-13,830.82 注：财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）之规定，对一般企业财务报表格式进行了修订。具体如下：（1）资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”及“应收股利”归并至“其他应收款”；将原“固定资产清理”归并至“固定资产”；将原“工程物资”归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”及“应付股利”归并至“其他应付款”；将原“专项应付款”归并至“长期应付款”。（2）利润表：新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中拆分“研发费用”项目；在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”。公告编号：2019-016 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是企业级信息安全综合解决方案提供商，主要从事信息安全产品的研发、生产和销售，为客户提供专业的信息安全产品和信息安全技术服务。客户集中于高校、政府、电信运营商、金融等单位。公司将自主研发的信息安全软件产品植入外购硬件，以嵌入式产品形态进行销售，主要产品包括虚拟化超融合产品、Web 及应用安全产品、合规及安全管理产品、网络安全产品。近年来，公司开始优势产品虚拟化版本的销售，即将信息安全产品以纯虚拟化软件方式直接对外销售。今年开始将部分非核心产品与其他公司共同研发，共享知识产权。公司产品主要通过直销和代理向客户销售。直销模式下，公司通过自有销售队伍开发有采购意向的客户（含集成商），发送样机供终端客户试用，终端客户试用满意后签订合同，公司按照订单内容发出商品，给予阶段性授权，收全款后给予终身授权。代理模式下，公司与代理商签订买断式的代理协议。通常代理商在有明确订单情况下签订采购合同，公司收款后对代理商或受托对最终客户发出商品和终身授权。公司还为客户提供信息安全技术服务，如整体方案设计、态势感知、渗透测试、人员培训等服务。公司还有少部分 OEM 业务。公司承接客户订单后，在客户发送来的硬件设备上嵌入自有信息安全软件，然后交付客户。OEM 产品交付给客户后，客户以其名义对外销售。报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2019-016 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、上年经营情况回顾：报告期内，公司实现营业收入 2,621.70 万元，较去年同期增加 15.38%，归属于挂牌公司股东的净利润-512.02 万元，较去年同期增加 26.84%，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-628.75 万元，较去年同期增加 36.50%。报告期内，公司继续保持业务聚焦，全部业务收入来源信息安全业务。其中，软件产品收入 1,946.28万元，占营业收入 74.24%。软件技术服务收入 403.01 万元，占营业收入 15.37%。报告期内，公司继续保持研发投入，报告期内研发投入 748.02 万元，同比减少 1.58%。公司连续 2 年出现大额亏损，未能达到行业发展及公司预期水平。公司管理层对此进行了深刻的反思。从总体上说，公司原有经营战略过于激进，规模扩张过快，未能与团队管理能力和内部资源相互匹配。研发：公司坚持研发型企业定位，以研发为根本，坚持研发投入，但未能正确引导研发方向，未能有效调动研发人员积极性，研发战线过长，立项项目过多，研发效果不理想；市场：由于产品线未能有效跟上，公司销售队伍扩张过快，为新产品储备的销售人员未能发挥绩效；耗费了公司资源；内部管理：伴随规模扩大，开始出现内部部门之间沟通不畅的情况；未能实现有效绩效考核，导致人员绩效未能彰显。结果：研发项目未能及时推出，收入增长乏力，费用居高不下，连续出现大额亏损。二、2019 年经营计划：公司管理层经过多次讨论，达成如下一致意见：管理层分工进行调整，董事长张昱负责公司全面工作，主抓市场和研发；调整公司经营战略，适当收缩公司规模；2019-2020 年定位为公司的调整年，主要任务是夯实基础；理顺公司内外关系，梳理公司与客户的关系、公司内部各部门关系、公司与员工的关系；调整公司研发战略，从“多点开花，补足产品线”转变为“集中力量，精品战略”；重组、优化了研发和市场团队；调整销售政策，强化绩效考核；节流开源，先止血再造血；梳理公司对内、对外的政策、合同，建立合作共赢的新机制。我们希望通过 1-2 年的努力，在 2021 年初前实现根本转变，财务实现小幅稳定盈利，原有产品和铱迅 SVP 产品打磨得到市场认可，内外部体系高效、协调运转，为公司后续快速发展道路奠定基础。公司预计 2019 年度销售额与去年大致相当，利润情况较大好转，基本实现扭亏；适当缩减企业规模到百人以内；降低资产负债率，减轻企业债务负担；老产品性能优化，SVP 产品推向市场。自 2019年 1 月起，上述措施已经陆续开始执行。公告编号：2019-016 14 (二二)行业情况行业情况 信息安全并不直接产生收益，但能为经济社会提供安全保障。网络信息行业已经成为现代经济社会基础设施，网络信息安全子行业也随之成为经济社会的标准配置。近年来国内外重大网络安全事件频发，政府对信息安全的重视程度不断提高。2013 年以来，在国家层面先后设立中央国家安全委员会、中央网络安全和信息化委员会，发布了国家安全法、网络安全法等法律法规，制定了国家网络空间安全战略、“十三五”国家信息化规划、软件和信息技术服务业发展规划（20162020）、信息通信网络与信息安全规划（2016-2020）等政策，从多个层面规范、指导、促进产业发展，提高了政府部门、社会组织、企业的信息安全合规要求。海量数据的储存传递风险、多次重大病毒侵袭、黑客攻击、IPv6 协议推进部署等事件也驱动和促进了用户对安全的重视，推动信息安全市场持续增长。预计我国信息安全产业市场规模仍将保持较快的增速。传统型安全产品在较长时间内仍将具有稳定市场。云计算是推动信息技术能力实现按需供给、促进信息技术和数据资源充分利用的全新业态，是信息技术发展和服务模式创新的集中体现，也是信息化发展的重大变革和必然趋势。云计算已经成为全球信息产业界公认的发展重点。中国云计算市场保持快速增长，市场发展潜力较大。工信部于 2017 年发布云计算发展三年行动计划等政策文件，出台一系列措施促进云计算产业的发展。目前我国云计算产业保持了较好的发展态势。与原有的软硬件一体化安全软件产品相比，为“云端”服务的相关安全纯软件市场将会是未来的市场机会，公司后续仍将在此方向继续投入。随着 IT 基础设施建设集约化趋势愈发明显，传统 IT 巨头也在逐步介入信息安全行业，导致行业的竞争加剧，可能引发行业格局变化，公司已经意识并将持续保持高度关注，继续聚焦行业特定细分领域，审慎判断立项细分产品。另外，受宏观经济环境影响，用户可能压缩 IT 投资预算，从而影响行业短期发展速度，公司短期收入可能受客户预算不足影响。随着网络行业发展，技术日趋复杂，社会分工趋细，安全服务市场逐渐扩大。该细分领域涉及多个边缘学科，门槛较高，市场竞争较少。我司在此领域布局较早，正在取得较好竞争优势。公司将继续扩大安全服务规模，通过安全服务获得客户粘性，实现产品和服务的双向带动。公告编号：2019-016 15 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本本期期末与上年期期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 2,355,890.64 7.54%3,580,062.12 11.51%-34.19%应收票据与应收账款 7,416,924.90 23.74%8,336,701.61 26.80%-11.03%存货 9,931,103.03 31.79%9,792,209.03 31.48%1.42%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 1,150,510.03 3.68%1,769,629.27 5.69%-34.99%在建工程-短期借款 13,000,000.00 41.62%8,000,000.00 25.72%62.50%长期借款-其他流动资产 6,578,813.72 21.06%3,078,813.68 9.90%113.68%资产总计 31,237,170.37 100%31,104,680.66 100%0.43%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比减少 122.42 万元。主要原因为:本期经营活动产生的现金流量净额为-222.33 万元，本期增加短期借款 500 万元，支付贷款利息 54.56 万元，本期期末购理财产品同比增加 350 万元，以上等综合因素所致。2、固定资产同比减少 61.91 万元，主要原因为本期固定资产增加 12.05 万元，本期累计折旧增加73.57 万。3、短期借款同比增加 500 万元。主要原因是报告期内南京银行增加流动资金借款 500 万元，用于生产经营的流动资金的需求。已于 2019 年 1 月 16 日归还南京银行借款 500 万元。4、其他流动资产同比增加 350 万元。主要原因为本期期末购买南京银行日日聚金短期理财产品 600万元，较上年期末相比增加了 350 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 26,216,991.11-22,721,947.11-15.38%公告编号：2019-016 16 营业成本 6,798,373.55 25.93%6,231,860.02 27.43%9.09%毛利率%74.07%-72.57%-管理费用 5,931,484.74 22.62%6,901,489.89 30.37%-14.06%研发费用 7,480,161.28 28.53%7,600,581.71 33.45%-1.58%销售费用 13,802,143.34 52.65%13,165,278.22 57.94%4.84%财务费用 553,152.72 2.11%291,254.60 1.28%89.92%资产减值损失 125,184.30 0.48%97,041.16 0.43%29%其他收益 3,418,567.00 13.04%2,458,736.25 10.82%39.04%投资收益 187,130.39 0.71%252,406.15 1.11%-25.86%公允价值变动收益 17,927.37 0.07%31,202.48 0.14%-42.55%资产处置收益 0-0-汇兑收益 0-0-营业利润-5,206,467.42-19.86%-9,118,159.23-40.13%42.90%营业外收入 86,287.76 0.33%2,121,611.53 9.34%-95.93%营业外支出 0 0%2,450.53 0.01%-100%净利润-5,120,179.66-19.53%-6,998,998.23-30.80%26.84%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同比增加 349.50 万元。主要原因为上年度推出的新产品“铱迅日志审计系统”在本期销售收入明显增长,增加了 169.39 万元；2018 年研发的新产品“铱迅安全虚拟化平台”销售收入增加74.05 万元；本年度新增产品安全运维审计系统销售收入达 54.99 万元；本年度安全服务营业收入增加了 73 万。2、财务费用同比增加 26.19 万元。主要原因为本期增加短期借款 500 万元所产生的借款利息所致。3、其他收益同比增加 95.98 万元。主要原因为上年期末应交增值税税额在本期办理软件产品退税所致。4、营业利润同比增加 391.17 万元。主要原因为本期营业收入增加 349.50 万元，其他收益增加 95.98万元，营业总成本同比增加 46.46 万元,以上等综合因素所致。5、净利润出现大额亏损。主要原因为：管理费用和销售费用绝对值虽然略有下降，但仍处于较高水平，营业利润增速不足以弥补费用支出。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 26,205,886.12 22,684,512.07 15.52%其他业务收入 11,104.99 37,435.04-70.34%主营业务成本 6,793,255.08 6,225,120.29 9.13%其他业务成本 5,118.47 6,739.73-24.06%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 公告编号：2019-016 17 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收收入比例入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收收入入比例比例%铱迅 Web 应用防护系统 8,613,231.29 32.85%9,108,299.11 40.09%铱迅漏洞扫描系统 4,112,479.23 15.69%4,427,192.30 19.48%铱迅日志审计系统 2,738,760.94 10.45%1,044,910.28 4.60%铱迅第二代防火墙系统 2,034,969.40 7.76%739,741.16 3.26%铱迅入侵防御系统 1,611,683.21 6.15%1,579,220.52 6.95%铱迅安全虚拟化平台 787,467.83 3.00%47,008.55 0.21%铱迅安全运维审计系统 549,921.51 2.10%-铱迅应用交付系统 296,642.50 1.13%54,235.04 0.24%铱迅网络情报系统 262,162.92 1.00%-铱迅攻防实验室系统 241,379.33 0.92%415,384.62 1.83%铱迅高级持续性威胁预警系统 156,647.20 0.60%-铱迅数据库审计系统 143,543.97 0.55%-铱迅网络缓存系统 106,837.61 0.41%998,303.43 4.39%铱迅安全运营中心系统 81,468.10 0.31%-铱迅安全超融合一体机 62,931.02 0.24%-铱迅抗拒绝服务系统 60,924.14 0.23%29,059.83 0.13%铱迅数据备份与恢复系统 53,448.28 0.20%-铱迅 SSL VPN 系统 40,959.33 0.16%70,305.12 0.31%铱迅防火墙系统 27,570.94 0.10%21,015.39 0.09%铱迅配置核查管理系统 25,641.02 0.10%105,400.00 0.46%铱迅下一代防火墙系统-298,306.86 1.31%其他 178,242.12 0.68%483,368.36 2.13%信息安全技术服务 4,030,079.22 15.37%3,300,196.54 14.52%合计 26,216,991.11 100.00%22,721,947.11 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2018 年的收入构成变动较小：1、本期内产品销售仍然以“铱迅 Web 应用防护系统”与“铱迅漏洞扫描系统”等传统产品为主。2、上年度推出的新产品“铱迅日志审计系统”在本期销售收入明显增长。3、“铱迅第二代防火墙系统”为“铱迅下一代防火墙”升级版，产品性能明显增强，在本期销售收入大幅增长。4、2017-2018 年重点研发的新产品“铱迅安全虚拟化平台”销售收入 78.75 万元，同比增长明显。5、信息安全技术服务稳步增长，增长幅度超过 20%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 公告编号：2019-016 18 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京锦龙信安科技有限公司 3,477,953.43 13.27%否 2 山东大唐盛世电子科技有限公司 1,791,710.59 6.83%否 3 上海华盖科技发展股份有限公司 1,628,549.10 6.21%否 4 哈尔滨怀英科技有限公司 861,430.02 3.29%否 5 南京港华燃气有限公司 599,479.50 2.29%否 合计合计 8,359,122.64 31.89%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 南京聚铭网络科技有限公司 1,029,029.18 16.36%否 2 北京立华莱康平台科技有限公司 965,222.16 15.34%否 3 长春万喆科技有限公司 590,000.00 9.38%否 4 京东商城 491,900.77 7.82%否 5 上海凌亚智能科技有限公司 470,881.24 7.48%否 合计合计 3,547,033.35 56.38%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-2,223,265.39-6,238,238.72-投资活动产生的现金流量净额-3,455,343.54-6,126,921.02-筹资活动产生的现金流量净额 4,434,437.45 2,692,541.61 64.69%现金流量分析现金流量分析：1、“经营活动产生的现金流量净额”较去年同期增加 401.50 万元。主要原因为：2018 年度收到销售产品、提供劳务现金流入同比增加 656.57 万元，收软件产品退税现金流入同比增加 58.38 万元，收到政府补助现金流入同比减少 165.07 万元，支付职工薪酬现金流出同比增加 161.30 万元，以上等综合因素所致。2、“投资活动产生的现金流量净额”较去年同期增加 267.16 万元。主要原因为：2018 年度购理财产品现金流出同比减少 199.78 万元，购入固定资产现金流出同比减少 73.91 万元，投资收益现金流入同比减少 6.53 万元，以上综合因素所致。3、“筹资活动产生的现金流量净额”较去年同期增加 174.19 万元。主要原因为：（1）2018 年度短期借款现金流入同比增加 200 万元；（2）2018 年支付贷款利息现金流出同比增加 25.55 万元。公告编号：2019-016 19 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至告期末，公司拥有一家全资子公司，为南京慧必特信息科技有限公司。该公司注册资本 115万元；公司住所：南京市雨花台区宁双路 18 号 D 幢 4 层；法定代表人：张昱；成立日期：2013 年 10 月15 日；经营期限：长期；经营范围：计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软硬件及网络设备的研发、安装与维护；计算机系统集成；计算机软硬件产品、数码产品的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2018 年度该子公司的营业收入为 0 元，净利润为-44.55 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司存在委托理财的情况。1、购买南京银行日日聚金短期理财产品合计金额 16,800,000 元，截至报告期末，该项理财产品已赎回 10,800,000 元，余额为 6,000,000 元。(列示资产负债表-其他流动资产)2、购买江苏银行银行天添开鑫短期理财产品合计金额 4,000,000 元，截至报告期末，该项理财产品已全部赎回，余额为 0。3、购买中信建投证券固收宝 13,110,000 元，该项理财产品报告期初余额为 2,500,000 元，截至报告期末，该项理财产品已全部赎回，余额为 0。4、购买中信建投证券元达信信资产管理计划合计金额 7,800,000 元，该项理财产品报告期初余额为 3,000,000 元，截至报告期末，该项理财产品已全部赎回，余额为 0。5、购买中信建投证券元达信现资产管理计划合计金额 3,002,028 元，截至报告期末，余额为3,002,028 元(不含收益)。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）之规定，对一般企业财务报表格式进行了修订。具体如下：（1）资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”及“应收股利”归并至“其他应收款”；将原“固定资产清理”归并至“固定资产”；将原“工程物资”归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”及“应付股利”归并至“其他应付款”；将原“专项应付款”归并至“长期 公告编号：2019-016 20 应付款”。（2）利润表：新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中拆分“研发费用”项目；在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”。本次财务报表格式的修订仅对财务报表项目列示产生影响，对公司的资产总额、负债总额、净资产、净利润等无影响。报告期无会计估计、重大会计差错变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社企业社会责任会责任 公司积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任，在致力于生产经营、不断为股东创造价值的同时，充分尊重员工、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益，积极与各方合作，加强沟通与交流，实现股东、员工、上下游合作者、社会等各方力量的均衡，推动公司持续、稳定、健康发展。1、公司切实维护员工权益。报告期内，公司严格遵守劳动法、劳动合同法、妇女权益保护法等相关法律法规，尊重和维护员工权益，为员工提供安全、整洁的工作环境，注重员工知识和技能提高，关心员工身心健康，加强对员工的人文关怀，努力提高员工满意度，实现企业和员工的同步成长与发展。2、公司诚信经营，努力为客户提供合格的产品和优质的服务，建立良好的客户关系，完善售后服务，实现与用户的双赢。3、公司采取积极方式回报投资者。按照相关法律法规要求，及时、真实、准确、完整地在指定平台进行信息披露；通过现场接待、接听电话咨询、电子邮件答疑等多种途径与投资者进行沟通，增强了投资者对公司的了解