832563_2018_帮豪种业_2018年年度报告_2019-06-18.pdf

重庆帮豪种业股份有限公司 公告编号：2019-021 1 2018 帮豪种业 NEEQ:832563 重庆帮豪种业股份有限公司 CHONGQING BANGHAO SEED INDUSTRY CO.,LTD 年度报告 重庆帮豪种业股份有限公司 公告编号：2019-021 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、2018 年 4 月 23 日，公司成功申请选育生产经营相结合、有效区域为全国的种子生产经营许可证。即自 2018 年 4 月 23 日起，公司正式成为具备全国经营资质的种业公司。二、2018 年 6 月 24 日至 27 日，公司召开了以“何以致远-种业发展研习会”为主题的商学院课程。重庆、湖北、湖南、四川等地经销商受邀参加了本次课程。三、2018 年 8 月 17 日至 18 日，公司于重庆云阳开展 帮豪不语 自有光辉-成果评鉴会。邀约重庆、四川、贵州、陕西、湖北、湖南等地客户共计 240 名，共同参观公司 2018 年度新品种以及即将上市品种。五、2018 年 12 月 13 日，海南省副省长刘平治同志一行莅临公司南繁育种中心进行基地考察。刘副省长对公司的南繁科研工作给予了高度评价与表扬！并勉励公司科研人员要利用好海南有利的南繁育种资源，脚踏实地工作，为行业贡献更多优秀的科研成果！四、2018 年 11 月 21 日，云阳县县委书记张学锋、副书记王光荣、副县长宋妮妮率领云阳县委办公室、县委统战部、县发展改革委、县农委、县金融办、县国资委等相关部门走访重庆帮豪种业股份有限公司，对帮豪种业在十年间的卓越发展进行了肯定及表扬。六、2018 年 12 月 20，公司获得由重庆市民营（私营个体）经济协会颁发的改革开放 40 周年“争先创优”优秀民营企业荣誉称号。重庆帮豪种业股份有限公司 公告编号：2019-021 3 目录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .3737 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .4040 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .4141 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .4545 第九节第九节 行业信息行业信息 .4949 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .5050 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5555 重庆帮豪种业股份有限公司 公告编号：2019-021 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、公司 指 重庆帮豪种业股份有限公司 帮豪农业 指 重庆帮豪农业发展有限公司 云南帮豪 指 云南帮豪农业发展有限公司 河北帮豪 指 河北帮豪农业发展有限公司 幸福公社联盟 指 重庆帮豪幸福公社联盟农业有限公司 主办券商 指 长江证券股份有限公司 会计师事务所、审计机构 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司/有限公司董事会 监事会 指 股份公司/有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会和监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本年、本期 指 2018 年度 上年、上期 指 2017 年度 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 重庆帮豪种业股份有限公司 公告编号：2019-021 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人叶祥富、主管会计工作负责人李明明及会计机构负责人（会计主管人员）李明明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带“与持续经营相关的重大不确定性”特别事项段的无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争的风险 由于重庆帮豪种业股份有限公司品牌种子具有较高的知名度，市场上存在不正当竞争行为（如假冒伪劣产品），虽然公司积极配合政府执法部门对不法经营者进行打击，但不法经营者的不正当竞争行为仍对本公司的生产经营活动造成一定不利影响。同时，目前我国有各类持有种子生产经营许可证的种业公司较多，市场竞争较为激烈；如果公司在销售网络构建、营销策略设计等方面不能适应市场变化，公司面临的市场竞争风险将会加大，可能导致未来经营业绩下滑。应对措施：为提高公司的市场竞争力，公司采取加强产品在市场的辨识度，加大产品宣传力度，开展“粉丝计划”、“飓风行动”、“盟帮计划”、“合伙人计划”加强经销商及终端客户对公司的粘性以及对产品的认知和了解，维护销售网络的稳定性。技术人员流失和核心技术被复制的风本公司核心技术是由公司技术开发人员通过长期生产实践、反重庆帮豪种业股份有限公司 公告编号：2019-021 6 险 复试验获得的，主要表现为由部分核心技术人员掌握的育种技术诀窍。如果核心技术人员流失，将会对本公司的生产经营造成一定的影响；同时核心技术是本公司赖以生存和发展的基础，核心技术一旦失密，也将会对本公司利益产生不利影响。应对措施：在控制人才流失风险方面，一是对技术核心人员进行股权激励，调动了技术人员的积极性；二是注重技术人员的提升平台建设，成就核心人员的价值体现，同时加强企业文化熏陶，培养员工的忠诚度，增强员工归属感；三是建立科研材料实验数据库，保证科研留痕，即使有科研人员变动也不会对公司科研活动造成重大影响；四是所有科研人员均与公司签有保密协议，防止核心技术泄露。自然灾害风险 近年来，全国各地异常天气状况频发，公司制种基地主要集中在甘肃、宁夏等气候较为稳定的地区，但最近几年偶尔也会出现突然高温等异常天气，如果发生在制种过程关键时期，将会造成减产甚至绝收的风险。应对措施：为应对该风险，公司采取多种措施：（1）单一品种同时在多个适合制种地区的进行制种，降低某一地区异常天气而带来的损失；（2）提高安全库存，至少储备能够维持下年销售的库存量，应对突发自然灾害造成的绝收进而影响销售的状况；（3）开辟新基地，在新疆、云南、海南、四川等适宜的制种区域开发新基地，进一步分散风险。应收账款无法收回的风险 由于大环境较差，行业竞争激烈，公司应收账款账期出现延长现象，不排除部分应收账款有无法收回的风险。应对措施：（1）加大催收力度；（2）通过近几年公司在销售方面取得的成绩，新的销售季度通过一些政策优惠加大预收款的比例，减少赊销比例。本期重大风险是否发生重大变化：是 重庆帮豪种业股份有限公司 公告编号：2019-021 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 重庆帮豪种业股份有限公司 证券简称 帮豪种业 证券代码 832563 法定代表人 叶祥富 办公地址 重庆市云阳县凤鸣镇工业小区 B 区政通路 3 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李明明 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 023-62307168 传真 023-62307168 电子邮箱 L 公司网址 http:/ 重庆市云阳县凤鸣镇工业小区 B 区政通路 3 号 邮编：404502 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 10 月 14 日 挂牌时间 2015 年 6 月 8 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）A（农、林、牧、渔业）-A01（农业）-A011（谷物种植）-A0111（稻谷种植）、A0113(玉米种植)主要产品与服务项目 玉米、水稻种子的研发、生产、销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）120,229,998 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 叶祥富 实际控制人及其一致行动人 叶祥富 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 重庆帮豪种业股份有限公司 公告编号：2019-021 8 统一社会信用代码 91500235678697446F 否 注册地址 重庆市云阳县凤鸣镇工业小区 B区政通路 3 号 否 注册资本（元）120,229,998 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 武汉市江汉区新华路特 8 号长江证券大厦 15 楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 马胜林、赵芸卿 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 重庆帮豪种业股份有限公司 公告编号：2019-021 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 125,078,805.77 118,514,913.61 5.54%毛利率%36.69%44.87%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,382,112.45 20,690,751.64-69.15%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,489,589.14 21,508,372.33-74.48%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.14%7.29%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.85%7.58%-基本每股收益 0.05 0.17-70.59%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 422,903,515.81 383,805,154.94 10.19%负债总计 121,912,980.69 89,252,556.93 36.59%归属于挂牌公司股东的净资产 300,852,107.14 294,371,011.34 2.20%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.50 2.45 2.04%资产负债率%（母公司）28.47%22.66%-资产负债率%（合并）28.83%23.25%-流动比率 3.74 7.52-利息保障倍数 2.29 6.79-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-20,233,544.13-21,075,076.76-3.99%应收账款周转率 0.86 1.13-存货周转率 1.08 0.95-重庆帮豪种业股份有限公司 公告编号：2019-021 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%10.19%8.61%-营业收入增长率%5.54%19.49%-净利润增长率%-69.36%-3.73%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 120,229,998.00 120,229,998.00 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-2,020.25 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）893,939 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产/负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产/负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 604.56 非经常性损益合计非经常性损益合计 892,523.31 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）2,447.35 非经常性非经常性损益净额损益净额 890,075.96 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 113,817,540.45 重庆帮豪种业股份有限公司 公告编号：2019-021 11 应收票据及应收账款 113,817,540.45 应付账款 14,752,007.90 应付票据及应付账款 14,752,007.90 其他应付款 5,843,256.40 6,443,927.66 应付利息 600,671.26 管理费用 14,407,142.16 8,688,126.56 研发费用 5,719,015.60 注：公司按照财政部于 2018 年度颁布的财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）的规定修订公司的财务报表格式。因公司尚未执行新金融准则和新收入准则，应采用通知附件 1 的要求编制财务报表，并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。九、九、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用 不适用 本年度报告中经审计的财务数据，与最近一次公司对外披露的2018 年度业绩快报公告（公告编号 2019-002）的差异主要如下：项目 本报告期 上年同期 修正后数据与上年同期数据的变动比例 修正前 修正后 营业总收入 125,078,805.77 125,078,805.77 118,514,913.61 5.54%营业利润 21,831,873.24 6,338,349.20 23,239,447.50-72.73%利润总额 21,830,156.13 6,338,953.76 20,690,004.29-69.36%归属于挂牌公司股东的净利润 21,873,314.82 6,382,112.45 20,690,751.64-69.15%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,981,092.93 5,489,589.14 21,508,372.33-74.48%基本每股收益 0.18 0.05 0.17-70.59%加权平均净资产收益率 7.16%2.14%7.29%-本报告期末 本报告期初 修正后数据与上年同期数据的变动比例 修正前 修正后 总资产 439,201,123.39 422,903,515.81 383,805,154.94 10.19%归属于挂牌公司股东的所有者权益 316,343,309.51 300,852,107.14 294,371,011.34 2.20%股本 120,229,998.00 120,229,998.00 120,229,998.00 0.00%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.63 2.50 2.45 2.13%重庆帮豪种业股份有限公司 公告编号：2019-021 12 公司于 2019 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了 2018 年年度业绩快报公告（公告编号：2019-002）。年度报告中披露的财务数据与该公告中披露的财务数据部分存在差异：1、业绩快报中的营业利润预测为 21,831,873.24 元，经审计的营业利润为 6,338,349.20 元，差异幅度为-72.73%，利润总额业绩快报中预测数为 21,830,156.13 元，经审计的数为 6,338,953.76 元，差异幅度为-69.36%，其主要原因是：在业绩快报数据的核算过程中，未对存货进行减值测试，经审计机构对存货进行减值测试，计提了 2,620,966.73 元的存货跌价准备，该部分影响利润总额2,620,966.73 元；在业绩快报数据的核算过程中，未对应收账款充分计提坏账准备，少计提坏账10,836,303.30 元，造成差异较大；营业成本结转错误导致少计营业成本 2,033,932.34 元。2、归属于挂牌公司股东的净利润、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益及加权平均净资产收益率等科目业绩快报与经审计书的差异幅度分别为-70.82%、-73.84%、-72.22%、-70.11%，其是由利润总额差异-69.36%引起，造成差异的原因同上。重庆帮豪种业股份有限公司 公告编号：2019-021 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司所处行业为农业，主营玉米种子、水稻种子的研发、生产、加工、销售，公司是重庆市农业产业化龙头企业，公司产品目前经营范围主要是西南地区七省一市。公司目前享有自主知识产权或生产经营权的主要品种包括玉米品种：帮豪玉 108、帮豪 58、渝豪单4 号、华凯 2 号、华凯 5 号、华凯 6 号、益玉 8 号、金秋玉 35、玉糯 520、玉糯 258、玉糯 918、渝花糯7299、渝青玉 3 号等。水稻品种：繁优 609（国审品种）、万优 481、繁优 709 等品种。公司建立了“商业化育种创新战略引导营销推动落地粉丝经济带动用户体验”一体化的经营思路。针对种子市场分散的实情，大力创新营销模式延伸扩散营销网络，建立了经销商的传统渠道以及利用“粉丝经济”，建立村级示范服务点，增强用户对“良种配良法”的体验，增加了用户黏性，形成了口碑相传相结合的营销模式。并在重庆、贵州、四川、陕西、广西、云南、湖北、湖南等地建立了战略级合作伙伴联盟，共建县级、乡镇级经销渠道，另在重庆、湖北、四川、湖南等地建设的村级服务站亦处于平稳运行之中。公司品种实行区域独家经销制：公司授权省级或者县级经销商在限定的区域内经销公司指定的品种，公司依据区域市场销售启动时差在当年 7/8/9 月份与省级或者县级经销商签订下一销售季的品种经销合同，公司将从当年 10 月份起将品种发给省级或者县级经销商，县级经销商将货配送发往每个乡镇，最终开始销售给终端用户。战略级经销商全力配合公司做好优势品种以及新品种示范推广，种业是典型的体验式消费，让农户亲眼看到公司品种真实效果，是提升品牌的口碑和销售业绩的重要手段。农作物品种与工业和日常消费品的区别就在于它的功效的持续性和滞后性，品种的好坏是要种在大田以后才能得到证实的，且品种优势的好坏与种植技术、天气、土壤等诸多因素相关。这就要求在推广的过程中把品种传播与技术传播有机结合起来，一方面提供品种性能的最佳展示，另一方面达到应用技术推广的目的。因此，培植高产示范点对于品种的市场拓展起着至关重要的作用，示范体系的建立将产生显着的购买拉力。为了提升经销商对公司的忠诚度与归属感，公司以“帮豪商学院”的方式为经销商提供行业认知、企业管理、团队建设、营销服务等方面的培训，一方面增强经销商对其营销和团队的管理能力，另一方面公司与经销商建立的不仅是利益共同体，更多的是成长合作共同体，与经销商深度合作。商学院模式，获得了广大经销商的一致好评，从最初邀请经销商参与培训，到现在的踊跃报名参加，在这里经销商收获了成长，公司取得了业绩的高速增长及销售网络的稳定。重庆帮豪种业股份有限公司 公告编号：2019-021 14 下为公司营销架构、主要营销策略及销售渠道分析：公司营销工作主要由本部营销部、帮豪农业、云南帮豪、河北帮豪负责：营销一部公司营销一部下辖的市场区域主要为湖南、湖北、贵州。工作职能如下：营销策略和计划的拟订及实行；开发新市场，扩大产品销售范围；完成公司制定的营销指标，为客户提供优质的服务；负责产品的种植技术服务和售后服务。营销二部公司营销二部负责的市场区域主要为重庆、四川、陕西。主要负责区域内的：营销计划，营销方案，营销目标等的制定和执行；市场开发拓展，客户维护；市场信息的收集；品种的计划安排和展示。帮豪农业主要负责西南地区鲜食玉米、青贮玉米等特种玉米的市场开拓、营销计划，营销方案，营销目标等的制定和执行，场信息的收集；品种的计划安排和展示。云南帮豪负责云南、广西、东南亚。主要负责区域内的：市场开拓、营销计划、客户维护；品种的计划和展示。河北帮豪主要负责黄淮海地区的市场开拓、营销计划，营销方案，营销目标等的制定和执行，场信息的收集；品种的计划安排和展示。后勤服务组主要职能为：市场数据收集/整理/分析；销售全周期的服务工作；衔接相关部门，对接客户，跟进相关工作的实施进度并及时反馈；确保销售人员在销售过程中能够实施公司的相关工作内容。报告期内，公司的商业模式本质上没有变化。在去年针对不同区域、用不同系列品种启动了基于“粉丝经济”的营销模式，采用“高管督导+深度服务+客户信息化管理+参与感营销”相结合的方式，寻找核心用户体验“良种配良法”，让“粉丝”用户在产品使用过程中，体验到公司品种的丰产表现；以及给公司品牌形成了很好的口碑效应并建立了良好的群众基础。目前这种粉丝经济经销模式在重庆、四川、湖北、湖南四个地区均已执行落地，效果明显，对公司业绩的贡献明显。单一的经销商模式是国内大多数种业企业普遍选择的营销模式，而行业中的经销商受历史发展原因的影响，经营素质和能力水平参差不齐，一部分经销商仍以“坐商”的方式经营，缺乏危机感和主动的服务意识，而这种模式剥离了用户和种业企业之间的联系，农民无法建立品牌认知和进行正确的品种选择，购种随意性较大。在销售环节，公司为了紧跟农业发展，更加适应竞争激烈的市场，积极抢占市场，在“粉丝经济”以后，公司不断探寻新的营销模式，在优化现有经销商的营销模式下，公司再次对营销商模式进行了创新，在公司经营范围内部分地区进行了大胆尝试。创新策略如下：1、“盟帮行动”重庆帮豪种业股份有限公司 公告编号：2019-021 15 在 2016 年新种子法颁布以后。出现了一系列的品种审定新制度，如：“绿色通道”、“联合体实验”、“引种备案”随着品种审定制度的开放，市面上涌入大量的新品种，“品种井喷”现象加剧。在当前“土地使用面积下降”、“农村老龄化严重”、“耕作水平相对落后”、“粮食价格低”的基本农业国情下，中国种业迎来了“寒冬”，很多的企业或者县级经销商已经感受到寒冷，虽然开始抱团取暖，但却各有心思。很多种业企业和县级经销商也开始处于观望或者迷茫的状态，很多农资人没有信心，失去了战斗力，甚至还有一些准备改门换行。在这样的情况下，公司亮出新型武器“盟帮行动”！盟帮行动，就是把一群肯干实事的人联合在一起做都想做的事情！采用“高管督导+互惠互利+客户信息化管理+参与感营销”相结合的方式，以提高县级客户、乡镇客户以及农户积极性，从而增加公司的品牌知名度，借助经销商的力量进一步提高公司的市场占有率！2、“合伙人计划”选用优秀品种，进行收益权分派，让代理商增加其销售积极性，使代理商和公司的联动性加强，使其对公司的信任感增加。公司及时追踪市场，深入了解客户需求，开发适应市场的品种，公司科研专家每年都在观察市场的需要，了解市场，及时了解老百姓种植变化。加强与经销商合作，提高推广力度，用示范田的高产与种植技术的改进，引导农民购买，并配合高频售后服务增强农民忠诚度。并通过以下几点拓展和延伸产品的销售渠道：（1）拓展个性化的营销思路，通过为农户做技术培训，寻找有影响力和良好栽培管理水平的用户作为品牌示范户发挥品种示范效应，并且结合种植技术培训会“测产会”等一系列方式结合现场预售等方式将销售季节提前，拉长营销周期；（2）坚持从推销型销售演变到服务型营销，加大营销投入以及宣传力度。农户对于种子价格的敏感度并不是非常高，因此要争取通过优质的服务来加强农户对产品的信赖度；（3）积极寻找空白市场，增加零售服务网点，扩大农民的接触面。（4）对经销商模式进行创新，减少中间环节，提高企业利润，消除种业与农户的信息不对称障碍。而在传统的“种业公司总代理（市、县代理商）零售商（乡、镇、村经销商）农民”的销售模式和“种业公司经销商（乡、镇、村经销商）农民”的销售模式之外，公司还有如下新型营销模式：采用预订销售模式：种子的预定能够缓解种业公司资金的压力且能固定住部分的客户，提前抢占市场份额，实现种子的提前营销。采用网络销售模式：种子的网络营销就是运用数字化的信息和网络媒体将种子通过网络渠道完成交易。我国是仅次于美国的第二大种子交易市场，玉米、水稻的播种面积、用种总量最大，合计占到总交易额的一半以上，种子通过网络营销的市场很大，已在“种博汇”网上初步进行。重庆帮豪种业股份有限公司 公告编号：2019-021 16 采用“种子+渠道+服务”模式：指种子企业准确定位种子产品和市场，以种子品牌建设为核心，重点培育核心经销商，积极开展技术等服务，将企业的种子产品销售给种子终端用户的一种营销模式。采用“种子+免费试种”营销模式：是指种子企业先免费将种子提供给种植户。采用“种子+关系”营销模式：是指种子企业在与当地政府及相关部门、大型经销商以及种植大户建立良好关系的基础上，相互合作，达到共赢，进行种子销售的一种营销模式。种业品牌信誉度是种业发展的重要环节，提升品牌信誉主要从以下四个方面：一是对品种、品牌进行科学策划，实事求是地进行广告宣传，恰如其分地提炼品种之间的差异，即亮点与卖点；二是构建和谐的市场环境，使营销网络的每一环节畅通，为企业品牌的树立和提升创造良好的环境，规避企业品牌、品种潜在的市场风险；三是企业一诺千金，诚实守信，做到诚信营销；四是强化服务手段和提高服务质量，为经销商和广大农户创造更多的价值，提升品牌形象和信誉。战略联盟模式在于战略联盟经销商与帮豪种业紧密配合，将其自身利益与帮豪种业利益高度一致，维护帮豪种业公司的品牌信誉，从而助力公司的市场拓展以及业绩增长。核心竞争力分析：核心竞争力分析：1、管理优势 公司的管理团队是一支拥有多年行业经验的专业管理团队，能够深度理解市场和管理的结合点，并且管理团队分工明确又合作有序，在各自管辖的范围尽心尽责！一直以“高标准、高要求、高效率”严格管控公司，管理公司的每一位员工。市场管理经验丰富、内部管理井然有序，是公司稳步向前发展的重要保障。2、营销模式创新能力 面对外部竞争日益激烈，公司根据行业和市场变化不断调整营销战略及部署，打造一支更适应市场的营销团队，建立更符合市场需求的营销渠道，不断拓展个性化的营销思路！在传统的“种业公司总代理（市、县代理商）零售商（乡、镇、村经销商）农民”的销售模式和“种业公司经销商（乡、镇、村经销商）农民”的销售模式之外，公司还有如下新型营销模式：采用预订销售模式：种子的预定能够缓解种业公司资金的压力且能固定住部分的客户，提前抢占市场份额，实现种子的提前营销。采用“种子+渠道+服务”模式：指种子企业准确定位种子产品和市场，以种子品牌建设为核心，重点培育核心经销商，积极开展技术等服务，将企业的种子产品销售给种子终端用户的一种营销模式。采用“种子+免费试种”营销模式：是指种子企业先免费将种子提供给种植户。采用“种子+关系”营销模式：是指种子企业在与当地政府及相关部门、大型经销商以及种植大户建立重庆帮豪种业股份有限公司 公告编号：2019-021 17 良好关系的基础上，相互合作，达到共赢，进行种子销售的一种营销模式。3、科研优势 公司从一开始就始终坚持建立以研发为导向的经营体系，近年随着公司发展规模的不断扩大，为保证公司科研实力匹配经营阶段，公司加大对新品种和新技术研发的投入力度。另外，公司还加大对研发人才的培育和引进，提升公司研发水平，增强科研实力。公司不仅在海南陵水、湖北恩施、重庆云阳都建立了科研基地，而且与多家院所高校合作，探索、研发更适合市场需求的新品种。公司的科研团队为公司产品提供强有力的技术支持，提升了产品竞争力，带动了主营业务快速持续增长。研发的产品一直和市场紧密结合，深入了解客户需求，及时了解老百姓种植变化，了解市场，以市场为导向，以带给市场性价比最高的产品为己任，紧跟行业发展趋势，持续推陈出新，为公司带来效益和发展空间。研发和创新能力是公司最重要的核心竞争力，公司对研发持续加大投入，有效地推动了公司持续增长的动力。种子研发是产业竞争的焦点，优质的品种是种子企业的核心竞争力。公司科研部通过创新研究开发体系平台进行高新技术应用，形成如下研发体系：（1）品种选育体系：公司科研部选育技术主要有常规选育技术、分子标记辅助育种、双单倍体技术等，选育的品种根据不同生态区进行选育，在西南春玉米地区主要有大穗高产型、中穗耐密型、硬粒品质型、抗病青贮型、黄白粒型、白粒型等，在黄淮海地区主要是适宜机收的高产抗病优质品种。与同行相比，优势主要体现在：公司现有 1 万多份育种材料，种质资源丰富；选育技术应用成熟，新技术能够与常规技术搭配合理，显着提高了品种选育的效率；推广应用的品种种类丰富，能够适宜不同种植区的要求；品种在高产稳产、品质和抗逆性的综合表现优秀且稳定。（2）品种体系：重庆帮豪种业主要经营的产品是水稻和玉米两杂种子，目前的主要经营范围是在西南区域，未来会覆盖水稻区域的长江流域和全国玉米主产区。品种类别 多元化品种类型是公司竞争优势之一。玉米的类别多种多样，按种类分为常规杂交玉米、青贮饲料玉米和鲜食甜糯玉米；常规杂交玉米按果穗可分为大穗和中穗；按播种时间分为春播和夏播；按粒色分为黄粒、黄白粒和白粒；按玉米轴色分为红轴和白轴；按粒型分为马齿、硬粒和半马齿；按海拔分类分为低山平丘、二高山和高山等；按照品种适应性分为耐密型、高抗型、耐瘠薄型和稀植大穗型等。重庆帮豪种业股份有限公司 公告编号：2019-021 18 水稻主要是长江流域的籼稻品种，主要是三系水稻和两系水稻，类型包含：抗性、优质、食用型和高产等品种。根据品种的多样化，可以满足不同区域和不同市场的需求，全面覆盖主要市场的所有区域，正确的品种可以帮助公司取得比较好的市场反响，增强公司的竞争力。抗性 随着各个省市的农业体系和农业环境日益变化，广大的农民群众粗放式管理、极端气候的频率增加、主要农作物病害扩散和传播，目前高抗性品种的需求是满足各个市场的又一个主要竞争优势。公司品种在研发阶段都经过了多个病害高发区域的鉴定，如湖北恩施、云南保山、云南德宏州、福建将乐和海南等。通过公司自有高抗性资源和材料，组配出可以在连续几个周期的观察和鉴定下，在水稻和玉米的病害方面有较好抗性的品种。这些品种能满足市场的需要，同时增加公司在品种上的竞争力。区域 公司玉米品种主要分布在西南等七省一市。同时，即将上市品种已经向黄淮海区域的玉米市场迈进。公司水稻品种主要分布在长江中上游和武陵山区，即将上市的品种将和现有品种覆盖整个长江以南区域。公司扎根西南，在这个区域有资深的专家团队、丰富的科研资源、稳定的销售渠道和优质的客户资源。在这样的条件下，和这个平台的公司竞争，竞争优势不言而喻。4、品牌影响力 公司是新三板创新层企业、目前公司主营玉米、水稻大田作物良种，并拥有 20 余个水稻和玉米品种。公司一直秉承“有土地的地方，就有帮豪”的宗旨，主营杂交玉米种子和水稻种子。公司坚持“质量第一、信誉第一，价格最优、服务最优”的理念，先后获选为“中国种子行业协会理事”单位、“重庆种业协会副理事长”单位、获得中国种子协会行业信用评价 AAA 级、重庆诚实守信企业五星级评价、云阳县“先进科普示范基地”、云阳县农业产业化“优秀龙头企业”并被评为重庆市农业龙头企业，重庆市高新技术企业。帮豪商标获得重庆市著名商标。公司坚持严格的管理制度，抢抓质量管理，并于 2010年 11 月取得 ISO9001：2008 版质量管理体系认证。2012 年成为重庆市十二五玉米创新育种公关合作单位，2014 年获得“重庆市农业产业化市级龙头企业”称号，2015 年公司为重庆市十三五玉米创新育种主导单位，让公司在行业内具有了较好的品牌影响力，2015 年 7 月获得“重庆市农业综合开发重点龙头企业”称号，2015 年 11 月获得“重庆市高新技术企业”，2016 年 1 月取得“重庆市著名商标”，2016 年8 月获得“重庆市农业产业化市级龙头企业”，2016 年 10 月荣获“中国种子协会企业信用评价 AAA 级信用企业”，2016 年 12 月荣获“2016 年度诚信种子经营企业”，2016 年 12 月取得“2016 年度种业创新奖”，2017 年 1 月荣获“2016 年度重庆民营经济榜样企业十强”；2017 年 1 月获得“创新重庆力争上游十重庆帮豪种业股份有限公司 公告编号：2019-021 19 大创新企业”。2019 年公司为重庆市青贮玉米十三五攻关主持单位。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年，行业竞争异常激烈，越来越多的品种涌入市场。在报告期内实现了全年实现营业收入12,507.88 万元，较 2017 年度增加了 5.54%，净利润 633.90 万元，较 2017 年度下降了 69.36%；截止2018 年 12 月 31 日，公司总资产 42,290.35 万元，公司净资产 30,099.05 万元。(二二)行业情况行业情况 1、竞争情况 经过 60 多年的不断发展，我国农作物种业发展已经实现了由计划经济向市场经济的转变，市场规模增长迅速，我国种子行业的发展具有如下特点：第一，新品种开发能力增强，生产用种保障有效。一方面，新品种研发能力稳步提高。2016 年新种子法实施后，我国品种审定渠道增加，各区域品种呈井喷状态，市场竞争进入白热化，品种更新换代加速，可以有效促进我国种业科研进步，但这对种业企业的科研实力提出了挑战，科研实力弱的企业，将会渐渐淡出市场。2、国家政策支持 受国家政策支持、种子商品化率提高、粮价上涨及种粮比提升等因素的推动，我国种子行业一直保持稳定增长。种子行业增长前景广阔，市场规模空间极大。由于市场整合力度的加大，规模企业的市场份额会明显增加，集中度不断提高，单一龙头企业的市场规模呈现增大趋势。3、未来种业发展趋势 未来种子行业的发展趋势如下：一是农作物种子整体上供大于求的局面将在相当长的时期内成为一种常态，在局部区域，或者个别重庆帮豪种业股份有限公司 公告编号：2019-021 20 品种才可能会有供不应求的情况。因此，科技含量较高、大田表现较好、具备品牌优势企业的品种可能会更具竞争力。二是种业属于资金和技术密集型的行业，而随着对农业未来预期的提升将使各路非农资本进入种子行业，行业内并购整合将是一种趋势，行业集中度将不断提高，现有较大的农作物种业公司将具有一定的地位优势；三是农业适度规模化经营将促使种业营销和服务模式发生重大变化，现代信息技术在行业的应用也会越来越广泛，产业互联网的新商业模式有可能对行业进行新一轮的洗牌；四是生物技术已经成为推动种业发展的重要手段，未来国际种业市场的竞争很大程度上将成为生物育种技