832973_2018_思亮信息_2018年年度报告_2019-04-23.pdf

公告编号：2019-012 1 2018 思亮信息 NEEQ:832973 上海思亮信息技术股份有限公司 Shanghai Thinklight Information Co.,Ltd 年度报告 公告编号：2019-012 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 3 月，公司受邀参与起草上海市地方标准住宅小区智能安全技术防范系统要求DB 31/T2942018。该标准由上海市质量技术监督局发布，并于 2018 年 8 月 1 日实施；2018 年 7 月，公司主导完成了嘉定区住嘉佳园、静安区新福康里等平安智慧社区试点项目；2018 年 8 月，公司“公安派出所综合指挥平台（公安小脑）试点项目”落地；2018 年 11 月，公司“城市级重点区域静态交通（停车）共享引导平台项目”落地；2018 年 11 月，公司“白领公寓人口综合治理平台项目”落地；2018 年 11 月，由公司完成的“视联网园区智慧停车共享平台研发”项目荣获“2018 年度嘉定区科学技术奖科技进步奖二等奖。公告编号：2019-012 3 致投资者致投资者的信的信 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。尊敬的投资者们：2018 年的思亮信息是快速发展的一年。人工智能的快速发展，给了我们一个大机遇。基于对视联网业务、大数据、云计算的融合应用的深入发展，我们进化成为了一家人工智能的场景运营商，即基于人工智能的，融合视联网、大数据、云计算的研发、产品销售、系统集成、工程、场景运营。首先，在社区停车这一细分领域，思亮人再接再厉，进一步做大并做深。同时，上海的精细化管理的浪潮给我们巨大的发展机会。2018 年我们入手开发了自己的智能摄像机（尤其是人脸抓拍摄像机）。让我们跨的产业链环节进一步走向上游，并且扩充了我们的智能硬件的产品宽度。前端硬件来说，我们现在有了智能停车硬件、智能人行硬件、人脸采集硬件、车辆抓拍摄像机、人脸抓拍摄像机和几种传感器；从云平台端来说，我们基于停车 SaaS平台衍生出了其他的各种人流、车流相关的 SaaS 云平台；大数据可视化平台来说，我们拥有快速搭建能力；同时，我们也有完善的处置系统用于实现闭环的“人+机”场景运营过程。通过上述的技术布局，我们成功的在 2018 年完成了 8 大创新场景的试点项目，某些场景已经实现规模应用。智慧社区项目完成了 50+的试点小区，2019 年将在上海全面推开；公安派出所综合指挥平台（公安小脑），在宝山区全面推开；城市级停车管理平台，已经连接了 1500 余个上海的小区和停车场；白领公寓管理平台，利用人脸识别技术实现了全普陀区的白领公寓的动态人口管理；重点场所人流量管理平台，实现了文化中心之类的场所的动态人流管理统计；公安警员绩效大数据平台，成为上海的试点项目实现了 4 大警种的 300 多维度的动态绩效考评大数据；重点区域周边停车引导平台，实现了五官科医院周边全区域的全停车空间动态管理，是比较极致的垂直应用。2018 年，我们还有 5 个方向的场景正在开发，将于 2019 年陆续推出。其次，在管理方面，2018 年我们也有了更大的进步。产品经理和合伙人成为思亮中的明星，进一步压缩管理部门，小团队、扁平管理是管理的主体词。随着业务不断趋好，技术支持以及合伙人团队将进一步做大做强。2018 年的技术拓展，将逐渐在 2019 年展示出来。“极致运营”和“极致产品”的目标已经深入思亮的文化，快速创新迭代，向最好的人工智能场景运营商进发。康正宁 2019 年 4 月 24 日 公告编号：2019-012 4 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业行业信息信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3737 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4242 公告编号：2019-012 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、思亮信息 指 上海思亮信息技术股份有限公司 骊玛软件 指 上海骊玛软件有限公司、公司控股子公司 视宁信息 指 上海视宁信息技术有限公司、公司全资子公司 立马订信息 指 立马订信息技术有限公司、公司全资子公司 立马订停车管理 指 立马订(上海)停车管理有限公司、立马订信息技术有限公司全资子公司 主办券商 指 光大证券股份有限公司 北京大成、律师事务所 指 北京大成(上海)律师事务所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程、章程 指 上海思亮信息技术股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 上海思亮信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 上海思亮信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 上海思亮信息技术股份有限公司监事会 报告期、本年度、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 中审亚太、会计师事务所 指 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2019-012 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人康正宁、主管会计工作负责人陈正玉及会计机构负责人（会计主管人员）孙卫蓉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制风险 股东吴晓茹直接持有公司 30.34%的股份,股东康来恩直接持有 公司 16.70%股份,股东康正宁直接持有公司 12.72%股份,同时 康正宁通过上海亚芮亚投资管理有限公司间接持有本公司 28.52%的股份。股东康来恩和吴晓茹为夫妻,康来恩和吴晓茹 是康正宁的父母,三人合计持有公司 88.28%的股份,为公司的 共同控股股东和实际控制人。康正宁先生现任公司董事长兼总 经理,对公司的发展战略、经营决策、人事任免、利润分配等均 具有实际的控制权,若其不当使用该种控制权,则可能损害公司和其他股东的利益。技术创新风险 公司属于知识密集型企业,公司产品技术含量较高。行业中企 业的技术创新能力、新技术研发和应用水平是企业赢得市场的 关键因素。由于信息技术发展速度较快,伴随各种操作系统、数据库系统、网络平台和应用软件的升级换代,智慧城市产品 提供商和平台产品运营商必须全面了解业内技术发展趋势,更 好地满足不断升级的客户需求。如果公司的研发不能及时跟上 行业技术更新换代的速度,或不能及时将新技术运用于产品开 发和升级,将削弱公司的市场竞争优势。新型业务快速扩张风险 公司进入了新业务快速扩张时期,公司在资金、人力资源等方 面面临着挑战。可能遇到资金不足、人才不足的风险。市场竞争风险 公司当前优势主要体现在团队和产品方面,并针对公司的发展 制定了智慧停车、智慧社区等战略。智慧城市行业在快速吸引公告编号：2019-012 7 着人们的注意力,在“互联网+”和大数据、云计算时代,智慧停车、智慧社区和安防产业的市场潜在价值在逐步凸显,将会有越来越多的企业将其业务定位或延伸至该行业,市场竞争将会不断扩大。越来越多的公司将会制定相同或类似的战略,市场竞争将不可避免地进一步加剧。公司治理的风险 公司近年来持续快速发展,从而对公司的管理能力、人才资源、组织架构等提出更高要求,一定程度上增加了公司管理与运营难度。如果公司管理层业务素质及管理水平不能适应公司经营规模扩大的需要,或者公司组织模式和管理制度未能随着公司经营规模的扩大而及时调整与完善,将给公司带来一定管理风险。应收票据及应收账款余额较大的风险 2018 年 12 月 末，公 司 应 收 票 据 及 应 收 账 款 余 额 为31,818,098.19 元，占总资产比例为 40.01%,报告期末应收账款余额较大，且占总资产的比重较高。虽然公司的主要客户信用状况良好，历史上回款状况良好，且发生坏账损失的风险较小，但由于公司应收账款数额较大，占用了公司的运营资金，增加了公司财务成本，如一旦发生坏账，会对公司业绩和生产经营情况造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-012 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海思亮信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Thinklight Information Co.,Ltd 证券简称 思亮信息 证券代码 832973 法定代表人 康正宁 办公地址 上海市宝山区沪太路 1717 号山海大厦五楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 蔡亚茹 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 021-52135651 传真 021-52135653 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市宝山区沪太路 1717 号五楼 200436 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市宝山区沪太路 1717 号五楼 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 7 月 15 日 挂牌时间 2015 年 8 月 6 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I(信息传输、软件和信息技术服务业)-65(软件和信息技术服务 业)-652(信息系统集成服务)-6520(信息系统集成服务)主要产品与服务项目 互联网+智慧停车、智慧社区以及其他人工智能相关智慧场景等综合解决方案、产品及信息化服务等 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）30,900,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 康正宁、吴晓茹、康来恩 实际控制人及其一致行动人 康正宁、吴晓茹、康来恩 公告编号：2019-012 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913100007411719906 否 注册地址 上海市嘉定区嘉罗公路 1661 弄 8号 601-26 否 注册资本（元）30,900,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 光大证券 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 臧其冠 刘伟 会计师事务所办公地址 北京市海淀区北三环西路 43 号青云当代大厦 22-23 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 公告编号：2019-012 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 75,539,964.78 134,892,207.25-44.00%毛利率%31.83%17.35%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,795,411.17 4,287,252.26-34.80%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,381,427.25 1,466,949.85 62.34%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.41%9.82%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.46%4.44%-基本每股收益 0.09 0.14-35.71%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 79,525,487.85 91,832,451.08-13.40%负债总计 34,942,655.21 49,681,944.83-29.67%归属于挂牌公司股东的净资产 46,065,019.29 42,184,670.82 9.20%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.49 1.37 9.20%资产负债率%（母公司）41.62%52.44%-资产负债率%（合并）43.94%54.10%-流动比率 2.04 1.69-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,388,085.80 17,259,121.60-125.42%应收账款周转率 2.21 4.30-存货周转率 8.28 20.54-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-13.40%29.93%-公告编号：2019-012 11 营业收入增长率%-44.00%82.91%-净利润增长率%-44.45%-39.07%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,900,000 30,900,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,037,108.40 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-399,076.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-20,294.43 非经常性损益合计非经常性损益合计 617,737.31 所得税影响数 203,753.39 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 413,983.92 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 0 0-应收账款 36,396,854.51 0-应收票据及应收账款 0 36,396,854.51-应付票据 0 0-应付账款 33,029,169.63 0-公告编号：2019-012 12 应付票据及应付账款 0 33,029,169.63-管理费用 13,570,325.93 4,574,636.83-研发费用 0 8,995,689.10-九、九、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用 不适用 公告编号：2019-012 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司所处行业：软件和信息技术服务业（行业代码：I65），公司定位为专注城市精细化管理的“AI场景运营商”，主营业务是围绕我国城市信息化建设需求，提供“互联网+智慧停车、智慧社区”以及其他人工智能相关智慧场景等综合解决方案、产品及信息化服务。公司为高新技术企业，致力于智慧社区产业链上游的技术研发，如人脸及车辆识别摄像机（含软件算法）、人行、车行控制管理系统等。截止 2018 年末，公司拥有室外停车场出口车辆管理平台等 2 项发明专利，停车相关软件著作权共 37 项。2018 年，公司主营业务包括产品销售、信息服务、建筑工程及停车业务。其中，产品销售业务主要指公司智慧停车、智慧社区硬件设备停车道闸、人脸识别摄像机、泛感知设备等的销售；信息服务业务主要指智慧停车、智慧社区及“白领公寓人口精细化管理综合治理平台”等创新场景智慧化解决方案/系统业务；建筑工程业务主要指建筑智能化工程相关服务；停车业务主要包括两方面：一是，公司自营停车场停车费收入；二是，公司向停车场免费提供软、硬件，公司在投资后的 5-8 年，通过收取服务费回收成本 公司主营业务的最终客户主要为各级政府相关部门、学校、医院、商场、社区、产业园区等，业务 主要是自研产品的研发及销售以及相关的软件定制开发、建筑智能化、计算机系统集成以及运维增值服务等。智慧社区业务即平安智慧社区业务，是公司 2017 年下半年推出的新业务，在 2018 年实现快速发展。智慧社区，基于人脸识别、NB-IoT 物联网等最新技术，打造社区事务连接器连接并路由社区中各类智能终端、各个相关角色、各种社区需处置事务，优化或重塑基层管理机制。该平台接入社区各类泛感知设备，对人脸识别、烟感传感器、门磁、停车道闸设备等各类传感器数据信息进行采集与汇总，利用信息化手段优化建设社区为民服务快速响应工作体系。同时结合保安的工作管理任务系统，管理保安日常工作任务，包括:进出管理、收费管理、车辆巡场等，最终打造一个高效、舒适、温馨、便利以及安全的社区环境，提升居民安全感和幸福感。最终客户是社区和政府部门（如公安系统）等。业务创新方面，2018 年，公司推出了“城市级重点区域静态交通（停车）共享引导平台”、“白领公寓人口精细化管理综合治理平台”、“重点场所流量及人员管控平台”等创新型智慧场景解决方案。截止2018 年末，公司拥有超过 30 余项安防软、硬件产品及智慧社区解决方案、白领公寓人口精细化管理方案等行业解决方案。盈利模式：盈利模式一：将在图像识别、SaaS 平台、大数据可视化以及传感器方面研发的软硬件转化成产品销售获利；盈利模式二：基于自研产品的项目承接获利；盈利模式三：在特定领域通过各种产业环节的整合，优化成本，提升运营能力，参与运营。例如：智慧停车运营的商业模式 第一，本公司投资软、硬件设备向停车场免费提供停车场出入口管理软、硬件且提供“服务全包”向客户提供维修上门等全部服务，公司在投资后的 5-8 年，通过收取信息服务费回收成本；第二，与集成商合作，一次性销售智能停车软、硬件产品，并对产品提供维修服务；第三，通过直营和加盟的合伙人管理模式，快速向物业公司提供整体的停车管理解决方案，承接停车管理服务；第四，向物业公司 提供 SaaS 的“停车+保安”管理软件平台。公告编号：2019-012 14 核心竞争力分析：核心竞争力分析：1、产品优势：基于服务社区的多年经验，公司研发的“互联网+智慧停车、智慧社区”系列产品适应于新形势下智慧城市发展建设的产品，为公司占领智慧停车、智慧社区市场奠定了坚实的基础。公司自主研发的人脸识别摄像机、车行、人行出入口控制系统等产品贴近基层用户需求，使公司在智慧停车、智慧社区业务中保持一定的领先优势。2、技术优势：公司拥有一支研发能力突出的技术研发力量，近年来以重大软件技术创新为突破点，进一步加大对前瞻性技术的研究开发投入，不断挖掘、提炼技术内核，以降低企业的研发和实施成本，增强企业技术实力。截止 2018 年末，本公司已拥有 2 项发明专利和 37 项计算机软件著作权，在智慧停车、智慧社区业务方面树立起较为明显的技术优势。3、人才优势：公司持续加强团队建设、人才培养以及人才贮备。公司拥有重大项目的设计和实施经验，公司参与了多个智慧社区项目的建设，积累了丰富的行业实践经验，培养了一批行业专家。成功案例及行业经验的丰富积累，使本公司容易获得新老客户的信任而赢得业务合同，在市场竞争中处于明显的优势地位。4、渠道优势：公司产品技术实力及服务质量得到市场及客户的高度认可，树立了良好的公司品牌和信誉。通过多年智慧停车业务推广，公司先后建成 1500 余个智慧停车出入口项目。集中分布在为徐汇区、普陀区、静安区、闸北区、嘉定区等上海市中心城区。在业务发展过程中，公司积累了大量的优质客户资源，这些客户具备较高的客户忠诚度，与公司保持长期的合作关系。在进行市场开发时，公司获取大额订单的客户数量逐年快速增加，客户资源优势进一步得到巩固，良好的企业信誉和客户资源是本公司重要的竞争优势，也是公司持续快速发展的重要因素。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层按照年度经营计划，坚持以市场需求为导向，继续专注于主营业务的稳健发展，进一步完善经营管理体系，实施市场拓展工作，公司内部管理和品牌形象都得到了一定程度的提升，公司总体发展保持良好势头。报告期公司财务状况：报告期内，公司实现营业收入 75,539,964.78 元，较上年同期下降 44.00%；报告期内，公司营业成本为 51,495,248.87，较上年同期下降 53.81%；报告期内，公司实现营业利润 2,558,675.03 元，较上年同期下降 47.66%；报告期内，公司实现净利润 2,372,326.39 元，较上年同期下降 44.45%；报告期内，公司公告编号：2019-012 15 实现归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,381,427.25 元，较上年同期增长 62.34%。1、营业收入下降的原因：报告期内，公司战略调整，减少毛利较低的社区延伸产品销售增值业务。2、营业利润、净利润下降的原因：报告期内，公司营业利润下降主要系营业收入下降，其他收益下降以及管理费用、销售费用增加所致；营业利润的下降同时导致净利润下降。3、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长的原因：主要系政府补助及投资收益较上年同期下降所致；4、报告期公司运营情况：报告期内，公司重视产品研发，拓展新的产品线公司秉承“市场领先、技术支撑、规模效应”的经营策略，按照整体战略发展规划，不断提升管理机制，调整组织架构，吸收和培养高素质人才，优化和完善公司产品及解决方案。2018 年，公司入手开发了自主品牌的智能摄像机（尤其是人脸抓拍摄像机）。使公司在产业链环节中进一步走向上游，并且扩充了我们的智能硬件的产品宽度；云平台端方面，公司基于停车 SaaS 平台衍生出了其他的各种人流、车流相关的 SaaS 云平台；通过上述技术布局，公司在 2018 年推出白领公寓人口精细化管理创新场景试点项目。(二二)行业情况行业情况 智慧城市、智慧社区、人工智能创新应用行业现状 智慧城市的概念是伴随着智慧地球、数字城市、信息城市等概念的产生而不断丰富和发展的。欧美国家和我国都一定程度上针对本区域的实际情况制定相应的智慧城市发展战略。很多发达国家和地区很早地推动产业转型和社会转型，也更早地认识到了“智慧城市”的潜力与前瞻性，相继提出并制定 实施“智慧城市”的战略，在不同领域也相继取得了一些成效。自 2013 年 1 月第一批试点公布开始，我国智慧城市发展进入一个快速增长的建设实践阶段。国内最初主要是北京、上海、深圳、等大城市提出建设智慧城市的目标和方案，经过几年的探索和发展，在某些具体领域已取得了一定的成就。如上海提出建设智慧光网城市，率先在国内开展“光网城市”工程建设、推动公共场 所无线局域网建设、将云计算、物联网等信息技术研发成果及时应用于城市各领域。随着各类智慧城市参与者的积极涌入，以及政府数据的不断开放，我国的智慧城市将取得进一步发展。在国家战略和政策引导下，智慧城市建设得到了从中央到地方各级政府的高度重视，许多城市把建 设智慧城市作为未来发展重点，且给予了丰厚的经费支持。近两年，智慧城市相关业务成为行业内新的业务增长点；市场需求从仅涉及单一产品设备发展到对停车、安保、警务、交通等领域项目整体解决方案，人工智能的应用成为助力业务创新升级的重要手段。2017 年 12 月，工信部印发促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020 年)，详细规划了人工智能在未来三年的重点发展方向和目标。以信息技术与制造技术深度融合为主线，推动新一代人工智能技术的产业化与集成应用，发展高端智能产品，夯实核心基础，提升智能制造水平，完善公共支撑体系，促进新一代人工智能产业发展，推动制造强国和网络强国建设，助力实体经济转型升级。2018 年 12 月，上海市经济和信息化委员会制订上海市推进“智城计划”实施方案，目的是加快推进上海市人工智能创新应用落地，推动人工智能全面赋能实体经济和智慧城市建设，促进人工智能产业健康快速发展，助力国家人工智能发展高地建设。综上所述，从国家政策引导，行业技术的发展以及市场需求来看，公司所处行业的发展前景广阔，具有良好的发展前景。公告编号：2019-012 16 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 18,196,704.70 22.88%24,327,074.42 26.49%-25.20%应收票据及应收账款 31,818,098.19 40.01%36,396,854.51 39.63%-12.58%存货 5,229,169.54 6.58%7,210,733.17 7.85%-27.48%投资性房地产 0-0-长期股权投资 0-0-固定资产 8,482,519.36 10.67%8,580,096.54 9.34%-1.14%在建工程 0-0-短期借款 0-0-长期借款 0-0-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期末，公司货币资金为 18,196,704.70 元，较上年同期下降 25.20%，主要系公司报告期内营业收入下降，相应的货款回收金额下降所致；2、存货：报告期末，公司存货为 5,229,169.54 元，较上年同期下降 27.48%，主要系主要系报告期内公司战略调整，减少毛利较低的社区延伸产品销售增值业务，相应的公司存货余额较上年同期有所下降。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 75,539,964.78-134,892,207.25-44.00%营业成本 51,495,248.87 68.17%111,485,405.06 82.65%-53.81%毛利率%31.83%-17.35%-管理费用 5,848,638.28 7.74%4,574,636.83 3.39%27.85%研发费用 6,711,834.22 8.89%8,995,689.10 6.67%-25.39%销售费用 9,117,348.19 12.07%7,116,195.90 5.28%28.12%财务费用-131,706.74-0.17%-69,472.31-0.05%-89.58%资产减值损失 440,507.15 0.58%979,345.18 0.73%-55.02%其他收益 1,037,108.40 1.37%2,903,818.75 2.15%-64.28%投资收益 12,852.80 0.02%10,796.39 0.01%19.05%公允价值变动收益-399,076.66-0.53%379,592.82 0.28%-205.13%资产处置收益-公告编号：2019-012 17 汇兑收益-营业利润 2,558,675.03 3.39%4,888,941.86 3.62%-47.66%营业外收入 121,574.79 0.16%-营业外支出 141,869.22 0.19%46,744.40 0.03%203.50%净利润 2,372,326.39 3.14%4,270,517.44 3.17%-44.45%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内，公司实现营业收入 75,539,964.78 元，较上年同期下降 44.00%，主要系报告期内公司战略调整，减少毛利较低的社区延伸产品销售增值业务；2、营业成本：报告期内，公司营业成本为 51,495,248.87 元，较上年同期下降 53.81%，主要系报告期内减少毛利较低的社区延伸产品销售增值业务，营业成本相应有所下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 75,539,964.78 134,892,207.25-44.00%其他业务收入-主营业务成本 51,495,248.87 111,485,405.06-53.81%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%产品销售业务 16,996,339.39 22.50%60,147,199.51 44.59%信息服务业务 15,361,463.10 20.34%34,215,871.29 25.37%建筑工程业务 11,907,061.35 15.76%8,406,412.78 6.23%立马订停车收入 31,275,100.94 41.40%32,122,723.67 23.81%合计 75,539,964.78 100.00%134,892,207.25 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2018 年度，公司实现营业收入 75,539,964.78 元，较上年同期下降 44.00%。1、产品销售收入：2018 年度，公司实现产品销售收入 16,996,339.39 元，占公司本年度主营业务收入22.50%，较上年下降 71.74%，主要系公司战略调整，减少毛利较低的社区延伸产品销售增值业务所致；2、信息服务业务：2018 年度，公司信息服务类业务实现营业收入 15,361,463.10 元，占本年度主营业务收入 20.34%，较上年下降 55.10%，主要系报告期内相关业务订单有所下降所致；3、建筑工程业务：2018 年度，公司建筑工程业务实现营业收入 11,907,061.35 元，占本年度主营业务收入 15.76%，较上年同期增长 41.64%，主要系报告期内联通雪亮工程长宁道闸联网项目、上海市长宁区元丰天山花园智慧社区等金额较大项目所致；4、立马订停车收入：2018 年度，公司立马订停车业务实现收入 31,275,100.94 元，占本年度营业收入41.40%，较上年同期下降 2.64%；公告编号：2019-012 18 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 安徽中创和讯通信科技有限公司 6,640,146.59 8.79%否 2 上海通联金融科技发展有限公司 3,630,403.99 4.81%否 3 静安建筑装饰实业有限公司 1,370,302.26 1.81%否 4 上海中山物业有限公司 1,841,297.99 2.44%否 5 上海北安物业管理有限公司 2,278,318.74 3.02%否 合计合计 15,760,469.57 20.87%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海易销科技股份有限公司 4,199,777.00 6.99%否 2 上海东安保安服务有限公司 4,055,516.87 6.75%否 3 上海照钰建筑装饰工程有限公司 3,871,061.38 6.44%否 4 上海北安物业管理有限公司 3,042,735.21 5.06%否 5 上海乌北停车库有限公司 2,498,712.27 4.16%否 合计合计 17,667,802.73 29.40%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-4,388,085.80 17,259,121.60-125.42%投资活动产生的现金流量净额-2,542,750.59-1,866,230.16-36.25%筹资活动产生的现金流量净额-4,635,000.00 100.00%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-4,388,085.80 元，较上年同期下降 125.42%，主要系报告期内营业收入同比下降，销售商品、提供劳务收到的现金同比下降所致；2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-2,542,750.59，较上年同期下降 36.25%，主要系报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致；3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 0，较上年同期增长 100%，主要系上年度发生股利分配产生筹资活动现金流出，本报告期未发生筹资活动。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司拥有三家控股子公司：上海视宁信息技术有限公司（全资 100%）、上海骊玛软件有限公司（控股 69%）、立马订信息技术有限公司（全资 100%）；一家参股公司上海齐巧信息科技有限公司（参股 30%）。公告编号：2019-012 19 1、上海视宁信息技术有限公司（全资 100%），报告期实现营业收入 5,210,527.69 元、实现净利润-937,540.42 元；2、上海骊玛软件有限公司（控股 69%），报告期内实现营业收入 450,025.82 元、实现净利润-1,364,789.60 元；3、立马订信息技术有限公司（控股 100%），报告期内，实现营业收入 0 元，实现净利润-567.39 元；4、立马订信息技术有限公司全资子公司立马订(上海)停车管理有限公司，报告期内实现营业收入 0 元，实现净利润-1,834.85 元；5、上海齐巧信息科技有限公司（参股 30%），报告期内，实现营业收入 0 元，实现净利润-78,997.59 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内无委托理财及衍生品投资。(五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 6,711,834.22 8,995,689.10 研发支出占营业收入的比例 8.89%6.67%研发支出中资本化