832537_2018_洁华控股_2018年年度报告_2019-04-22.pdf

公告编号：2019-001 1 2018 年度报告 洁华控股 NEEQ:832537 洁华控股股份有限公司 JIEHUA HOLDINGS CO.,LTD.公告编号：2019-001 2 公司年度大事记公司年度大事记 洁华控股洁华控股 7 7 个科研项目通过省级鉴定个科研项目通过省级鉴定 2018 年 1 月 19 日，由洁华控股、浙江锐捷滤材科技有限公司承担的七项省级科研项目鉴定（验收）会在洁华总部党群服务中心三楼会议室召开。出席本次鉴定会的专家有国家环保部陈尚芹司长、东北大学柳静献教授、嘉兴学院钱程教授、嘉兴机械工业联合沈可鹏高工、浙大能源工程设计研究院李钦武高工。洁华控股总经理钱烨等领导及项目主要承担人员参加了鉴定会。鉴定（验收）委员会听取了项目研制工作总结，检测、用户使用、科技查新等报告，审查了有关资料。经讨论，鉴定（验收）委员会一致同意通过省级科研项目鉴定（验收），七项科研项目四项获评国内领先，三项获评国内先进；其中，“JSWL 水泥窑除尘专用高性能过滤材料”系锐捷首个鉴定为国内领先的科研项目。此次开发的七项省级工业新产品是公司近年来坚持自主创新、科研攻关的又一成果展示，有利于进一步提升公司知名度、行业竞争力及品牌影响力，对公司发展具有积极意义，将有力促进烟气治理装备业的技术进步。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。公司研发的中小型热电锅炉烟气脱硝技术获得2018年国家重点环境保护实用技术。报告期内授权报告期内授权 7 7 项专利：项专利：专利名称 专利号 类别 申请日期 授权日期 一种粉尘贮存卸料装置 ZL201720492818.9 实用新型 2017/5/5 2018/1/2 一种过渡仓用排气和吸气风帽及其输送系统 ZL201720796117.4 实用新型 2017/7/4 2018/1/19 一种用于铝行业熔炼炉烟气治理的送料装置 ZL201720796064.6 实用新型 2017/7/4 2018/1/19 一种大型灰斗的导流装置 ZL201720796065.0 实用新型 2017/7/4 2018/3/13 一种阶梯型电改袋除尘器结构 ZL201720493315.3 实用新型 2017/5/5 2018/5/18 一种湿电除尘器用芒刺阴极线及其重锤结构 ZL201820673374.3 实用新型 2018/5/8 2019/1/1 一种列管反应器催化剂搅拌与布料装置 ZL201820339737.X 实用新型 2018/3/13 2019/1/1 公司研制开发的 JGDD 电改袋脉冲除尘器获得 2018 年浙江省机械工业科技三等奖。公告编号：2019-001 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 公告编号：2019-001 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 报告期、本期报告、本年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 董秘 指 董事会秘书 副总 指 公司副总经理 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 监事会 指 洁华控股股份有限公司监事会 董事会 指 洁华控股股份有限公司董事会 股东大会 指 洁华控股股份有限公司股东大会 公司章程 指 洁华控股股份有限公司章程 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 浙江锐捷 指 浙江锐捷滤材科技有限公司，为洁华控股全资子公司 海宁锐捷 指 海宁锐捷环保科技有限公司，为洁华控股子公司 海宁分公司 指 洁华控股股份有限公司海宁分公司 北京洁华 指 北京洁华时代环保工程有限公司，为洁华控股全资子公司 浙江洁华 指 浙江洁华工程科技有限公司，为洁华控股全资子公司 洁华设备 指 海宁洁华环保设备有限公司，为洁华控股全资子公司 江西洁华 指 江西洁华环保设备有限公司，为洁华控股全资子公司 资产经营公司 指 海宁市马桥街道资产经营有限公司，原海宁市湖塘镇资产经营公司、海宁市马桥镇湖塘资产经营公司、海宁市马桥街道湖塘资产经营公司，洁华控股的发起人 洁华投资 指 浙江洁华投资有限公司，为洁华控股控股股东 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、民生证券 指 民生证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 洁华控股、公司、本公司 指 洁华控股股份有限公司 公告编号：2019-001 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人钱怡松、主管会计工作负责人周宇红及会计机构负责人（会计主管人员）沈琴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 税收优惠政策变动风险 1）不能持续享受高新技术企业税收优惠的风险。未来如果国家高新技术企业税收政策发生变化或公司研发费用投入力度不足而未能持续获得高新技术企业资格，公司的所得税费用将会上升，进而对公司业绩产生一定的影响。2）不能持续享受社会福利企业税收优惠政策的风险。公司系经浙江省民政厅认定的社会福利企业。根据财政部、国家税务总局联合下发的财税201652 号文，公司享受增值税按实际安置残疾人员的人数每人每月以经省人民政府批准的月最低工资标准 4 倍的限额即征即退政策。如果国家社会福利企业相关税收优惠政策发生变化或者公司不再持续符合社会福利企业的认定条件而不再享受税收优惠政策，将会对公司的经营业绩造成不利影响。应收款回收的风险 应收款回款较慢，截至 2018 年 12 月 31 日，应收款期末余额为183,736,130.36 元，其中 1 年以内 98,752,255.92 元，占总应收款的53.75%，1-2年32,776,633.40元，占总应收款的17.84%，2 年以上应收款 52,207,241.04 元，占总应收款的 28.41%。偿债风险 截至 2018 年 12 月 31 日，公司流动比率为 1.45，速动比率为0.82，利息保障倍数为 3.54。市场竞争风险 行业激烈竞争，深度竞争。市场假冒伪劣、以次充好现象依然存在，不规范竞争依然严重，行业自律有待加强。项目投标最低价中标现象，未来更将成为常态，虽然 2018 年行业对恶性竞 公告编号：2019-001 6 争和虚假伪劣产品的现象实时曝光，排挤不良竞争企业的生存空间，同时，大力弘扬和宣传“重质量、守信誉”企业，推崇诚实守信，弘扬正能量，逐步强化和提升行业自律，推进行业健康良性高质量发展，但行业内竞争仍会加剧，并将吸引行业外众多竞争者的加入，竞争压力增大。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-001 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 洁华控股股份有限公司 英文名称及缩写 JIEHUA HOLDINGS CO.,LTD.证券简称 洁华控股 证券代码 832537 法定代表人 钱怡松 办公地址 浙江省海宁市马桥镇（湖塘）金鸡路 3 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 钱烨 职务 总经理、董事会秘书 电话 0573-87856388 传真 0573-87855268 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省海宁市马桥镇（湖塘）金鸡路 3 号 邮编：314419 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 6 月 6 日 挂牌时间 2015 年 6 月 3 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C35 专用设备制造业 主要产品与服务项目 袋式除尘设备的研发、生产和销售以及烟气脱硫脱硝系统治理工程业务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 4 控股股东 浙江洁华投资有限公司 实际控制人及其一致行动人 钱怡松 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2019-001 8 统一社会信用代码 913300001467070921 否 注册地址 浙江省海宁市马桥镇（湖塘）金鸡路 3 号 否 注册资本（元）50,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 民生证券 主办券商办公地址 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈彩琴、孙蓉超 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 29 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-001 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 354,316,837.67 313,423,230.36 13.05%毛利率%16.64%18.24%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,138,949.79 13,619,798.06-3.53%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,461,287.49 11,546,809.91-9.40%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.63%4.98%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.69%4.22%-基本每股收益 0.26 0.27-3.7%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 575,063,951.09 589,938,969.82-2.52%负债总计 286,459,495.01 309,503,810.24-7.45%归属于挂牌公司股东的净资产 288,246,235.01 280,107,285.22 2.91%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.76 5.60 2.86%资产负债率%（母公司）40.95%46.50%-资产负债率%（合并）49.81%52.46%-流动比率 1.45 1.41-利息保障倍数 3.54 3.13-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 20,035,489.82-3,894,438.58 614.46%应收账款周转率 1.73 1.39-存货周转率 1.76 1.81-公告编号：2019-001 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-2.52%3.63%-营业收入增长率%13.05%23.55%-净利润增长率%-2.43%3,492.51%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,000,000 50,000,000 0%计入权益的优先股数量 -计入负债的优先股数量 -六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 844,068.32 计入当期损益的政府补助（与公司正常营业业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助）1,457,529.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,002,138.63 其他符合非经常性损益定义的损益项目 92,630.87 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,396,367.22 所得税影响数 718,704.91 少数股东权益影响额（税后）0.01 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,677,662.30 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 公告编号：2019-001 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的主营业务为袋式除尘设备的研发、设计、生产和销售以及烟气脱硫脱硝系统治理工程业务以及过滤袋、无纺布制造、加工。公司的主要产品为袋式除尘设备和烟气脱硫脱硝设备，其中袋式除尘设备系治理大气污染的高效除尘设备，目前已经形成了适用于不同行业及不同应用条件下的多系列产品，广泛应用于水泥、钢铁、有色金属、电力、机械、化工、市政等行业。公司系根据客户的具体要求采用订制生产的模式进行袋式除尘设备的研发、设计、生产、安装与调试。为最大程度地提高生产效率，不断巩固并增强公司在袋式除尘行业的竞争优势，公司形成了适合企业自身发展的经营模式：即通过投标的方式获取项目合同，根据设备制造需要进行原材料采购，根据合同和客户需求进行订制生产。对需要安装调试的工程项目，除部分袋式除尘设备系由客户自主安装外，大多数设备由公司通过外协的方式委托安装公司进行设备安装，并由公司技术人员对安装进行现场指导、监督，以确保安装质量；设备安装完成后，由公司派出人员进行设备调试。公司烟气脱硫脱硝系统业务采取工程总承包的经营模式。即公司对烟气脱硫脱硝项目的整体方案和工艺设计、设备选型和供货、设备安装和调试等实行整体承包，并对项目的质量、进度、费用进行全过程管理和控制。公司通过外协的方式委托安装公司进行设备安装，并由公司技术人员对安装进行现场管理，以确保工程质量。设备安装完成后，由公司派出人员进行设备调试。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 第一部分：第一部分：20182018 年度经营管理工作总结年度经营管理工作总结 一是突出重点调结构一是突出重点调结构 过去一年我们在继续巩固传统领域业务的基础上，国外市场、系统工程、脱硫脱硝、有机废气处理等新业务方面取得了很好的发展：1、开拓锂辉石冶炼行业、中小型锅炉的低温 SCR 脱硝新业务。年内完成宜春银锂、浙江飞英等项目的安装调试和验收。公告编号：2019-001 12 2、开拓工业硅电炉除尘系统总包新业务，年内完成齐力科技马来西亚年产 3 万吨项目的供货及现场安装调试工作。3、开拓钢厂烧结机烟气脱硫大布袋除尘新业务，年内完成唐山新宝泰钢铁有限公司旋转脉冲喷吹除尘系统的现场安装和调试工作。4、开拓有机废气治理工程新业务。年内完成亦阳新材料等湿式静电除尘项目的安装调试，完成尖山基地催化燃烧系统工程项目的安装调试。5、开拓水泥厂包装机移动除尘系统的新业务，年内完成华润肇庆等项目移动式除尘系统的安装调试。二是突破难点强管理二是突破难点强管理 2018 年度公司根据项目量多额小、系统改造多、出口项目少、安装项目多等特点，各部门能积极克服困难、突破难点，大胆探索工作新思路、新方法，促使项目管理再上新台阶。1）强化经营管理。公司不断完善各项管理制度和各类经济责任制。落实各类工作例会和汇报工作，通过建立集团资金统一分配机制，配备信息化手段等，将内部市场化管理与精细化管理有机结合，促进了经营管理水平的不断提高。2）加强生产调控和管理。过去的一年公司各部门紧密配合，相互协作，围绕“强管理，抓安全，保质量”的工作思路狠抓生产任务的按时完成。产品一次交验合格率达 99%以上，年内无重大安全、设备事故的发生。3）加快人力资源体系建立。过去一年，公司通过省、市人才市场、校园招聘、中介机构等各种途径做好各类人才的招聘。对各岗位绩效考核管理办法进行修订简化，有针对性地恢复了特殊工种岗位补贴。多次组织对各层次的管理骨干进行培训工作，较好的调动了各级人员的学习动力。4）加强工艺及技术改造的力度。过去一年，合作开发长袋除尘喷吹管自动焊接设备、压筋板焊接生产线完成验收。购置大型折边机、预弯自动滚园机等用于储气罐的生产，积极探索压力容器、超低排放滤袋等的生产新工艺，改善总公司低压配电室开关柜的安全性能，完成尖山基地有机废气收集系统的制作和安装等工作。三是突出成本抓创新三是突出成本抓创新 2018 年腾出时间和精力，组织和投入力量积极寻找、挖掘适合未来发展的技术和项目，做到抓创新提前布局、有效布局，为公司可持续发展打下坚实基础。1、2018 年公司省专利示范企业通过复审；浙江锐捷新增资质 2 项：全年新产品新技术共申报 5 项，获得省级立项 4 项；2、2018 年公司获评国家重点环境保护实用技术 1 项、嘉兴市首台套产品 1 项、浙江省机械工业科技奖三等奖 1 项。全年共完成专业论文 8 篇，申报专利 27 项（其中发明专利 4 项）；参编行业标准 2 项并通过标委会评审；3、物资采购及时掌握库房物资数量的动态情况以减少库存，同时对库房材料实行定额管理，调整采购工作流程，增加采购复核环节，引入纪检审核等举措。4、创新财务监督和资本运作。加强财务监督，保障资金需求。加大资金合理利用的监督力度，加大对应收账款的清收力度，对回收困难的款项行使法律程序以减少公司损失。四是突出软实力树形象四是突出软实力树形象 1）2018 年公司出台纪检监察工作实施办法。过去的一年中，公司党委认真贯彻落实党的十九大精神，制订出台洁华控股纪检监察工作条例，举行“八八战略”十五年宣讲大会，增强了党员干部新时期取得新业绩的信心与决心。2）2018 年公司志愿者服务活动常态化。实施党员一员双岗承诺践诺；钱怡松助学金累计为 29 名洁华学子发放了助学金；中秋、重阳等节日多次赴马桥街道敬老院做志愿者服务活动；志愿者为 103 路公交湖塘站进行养护公益活动。红马夹志愿者活动的常态化在职工中起到了很好的表率引领作用。3）2018 年公司以全国文明单位为依托，重党建、树新风、促和谐。把党建工作、企业文化与企业发展紧密结合。先后在元旦、端午、国庆等节日举办了各类文化、文艺活动，党群服务中心已成为党员教育、技能培训、文化娱乐的重要阵地。公告编号：2019-001 13 第二部分第二部分 20192019 年目标任务和工作思路年目标任务和工作思路 2019 年公司总体工作思路是：以创新管理为基础，以增长效益为目标，以大气污染治理为坚固的根基，在现有业务领域深耕细作、做大做强，在现有产业优质客户群内持续挖潜，积极探索和挖掘新兴市场，加快环保产业链拓展和延伸，努力把公司建设成为一个团结向上，奋发有为的和谐企业。2019 年企业发展的主要目标：营业收入 4.5 亿元，利润总额 2500 万。要实现今年的预期目标，需着重抓好以下几个方面的工作：一、完善企业的基础管理，持续提高企业竞争力一、完善企业的基础管理，持续提高企业竞争力 2019 年，公司将继续深化改革、挖潜增效，加快发展速度，提高经营效益，大力推进企业基础管理，努力实现企业战略创新和跨越发展。1、进一步加强项目管理。坚持每周召开项目协调会，严抓重点项目、改造项目、工程系统项目各环节的质量控制和监控，进一步落实项目方案的评审和项目执行中的技术交底，努力提高产品一次交验合格率和顾客的满意度。2、进一步优化人力资源管理，加大人才的储备和培养。继续推行导师带徒弟的方式，实行“一带一”的培养。加大考核工作力度，全面推行绩效管理办法。有针对性的开展员工培训工作，使公司对培训、资证的管理水平不断提升。3、进一步加强资金管理。强化项目各个环节资金的预算编制，对资金使用监控到位。有效开展项目成本核算，经常对各子公司财务状况进行检查。加强与税务部门的沟通，融洽税企关系。要继续做好融资贷款工作。4、进一步加强安全生产管理。加强对安全隐患的排查、整改力度，特别是重大隐患，落实及时整改、确保整改有效。此外，还积极开展多种形式的安全生产宣传、培训、教育活动，提升员工的安全意识，确保安全生产工作的顺利推进。5、进一步强化全面预算管理。将公司的各项指标分解落实到各部门、各岗位，实行目标管理、量化考核。建立岗位工作标准，公司的各项工作都要通过年度预算的指导安排去实施。各部门的工作都要通过工作计划去管理、控制、检查和落实。6、进一步加强信息体系建设，全面提升信息化能力。加强大数据的分析应用，进一步完善 OA 系统，借助微信等通讯工具的应用，提高办公智能化水平。对外网站、微信公众号在内容、时效等方面有较大的改进，积极开展各类新闻报道。7、进一步加强集团化管控模式改革。持续优化生产经营管理方式方法，拓展供应链、巩固上下游关系；强化内控、优化流程；加强公司对业务结构和管控模式的调整；加强对各子公司管理，提高经营管理效率。8、进一步抓好技改工作。总部龙骨车间技改项目验收并交付使用；浙江锐捷二线投入生产；实施完成江西基地油漆喷涂有机废气治理、尖山基地油漆喷涂有机废气治理项目和浙江锐捷定型线废气治理改造项目；加大自动化、智能化及节能减排等装备设备的投入，提升生产制造能力。9、进一步加强制度执行力的督查工作。重点是三交底、安全、6S 管理、劳动纪律、环境卫生等的督促检查。10、进一步优化资源配置。有步骤、有计划、积极稳妥的整合存量资产，运作好现有的厂房及空地。二、调整企业的经营思路，持续加强企业竞争力二、调整企业的经营思路，持续加强企业竞争力 2019 年，要高举“技高一筹”的旗帜，不断开创公司营销和科技工作新局面，采取更加进取和开放的策略，以创新为导向、以技术为引领，为环保产业未来有潜力的增长提供有效的技术支撑，抢占市场制高点。1、精耕细作、全力巩固传统业务。要做到精准排产、按时交付，强化现场的安全管理及货款回笼工作，保证在手合同的顺利执行。2、瞄准需求，快速推进非电领域烟气超净排放项目。针对非电领域开展专项攻坚行动，重点在水 公告编号：2019-001 14 泥、电解铝、钢铁、垃圾焚烧等领域和尘硫一体化、尘硝一体化项目进行拓展。3、全面布局、重点突破，大力拓展新兴业务。公司着手进入高端滤材、有机废气、脱硫脱硝、烟气脱白、VOCs 治理等领域的研究，注重引技、引智和产学研用合作，在重大环保装备技术研发中，遵循“原始创新+引进再创新+集成创新”的自主创新模式。4、加强研发能力的建设，形成对环保前沿技术的跟踪能力和核心研究能力。依托企业博士后工作站以及企业技术中心平台，不断完善和提升各项超低排放技术。5、加大应收款的回收力度，确保资金运转正常。针对公司项目执行周期较长、前期投入金额较大，将积极通过优化融资结构、完善激励政策、调整运营模式、转变催款方法、合理配置资金、提高融资使用效率等，确保公司正常的生产经营。6、坚持“立足服务市场”的原则，以优化技术设计为前提，实行按市场需要开展工作，按工作需要设立设计科室或项目组，持续优化技术创新管理模式。全年计划完成新产品项目不少于 4 项，申报专利不少于 16 项（其中：发明专利不少于 4 项），论文、标准等科研成果数量稳步增长，继续推进研发资质与平台建设。7、加强售后服务管理。建立服务配件中心库和服务配件周转库，完善配件管理制度。制订用户请求处理流程，便于规范化和高效率的服务；完善产品安装使用维护说明书及安装图纸。三、培育企业的文化建设，持续推动企业竞争力三、培育企业的文化建设，持续推动企业竞争力 2019 年公司要通过企业文化建设来逐步确立和运用企业精神、企业宗旨以及员工价值取向，以此来提升企业形象，使员工自觉维护企业信誉，使客户认同公司的产品和文化。1、加强党组织建设，推动党建工作上水平。把提高公司经济运行的质量和效益，作为党组织工作的出发点和落脚点，把生产经营和企业管理中的难点、热点作为开展党内活动的重点，把党建工作成为推进公司持续发展的组织者、推动者、实践者。2、充分发挥群团组织作用，营造企业和谐发展氛围。发挥工会等群团组织优势，积极创新竞赛形式和内容，深入开展劳动竞赛、职工操作技能比武、节假日文体竞赛等，增强员工对公司的认同感和归属感。3、坚持以教育疏导、确立公司核心价值观。做到企业发展战略与党员干部队伍建设同步规划、同步推进、同步考核。把廉政建设融入企业生产经营管理和各项工作中。为员工解决实际困难，免除后顾之忧，为企业文化的建设工作打好基础。(二二)行业情况行业情况 一、一、20182018 年行业评述年行业评述 1 1、主要政策、主要政策 随着“打赢蓝天保卫战”号角的强劲吹响，2018 年国家和地方纷纷出台环保政策和更为严格的排放标准，客观上继续助推了袋式除尘的扩大应用和技术进步，袋式除尘产业必将在此轮污染防治攻坚战及企业环保提效改造中大有作为。2018 年新出台的相关法规、政策和标准梳理如下：1）中共中央、国务院关于全面加强生态环境保护，坚决打好污染防治攻坚战的意见和打赢蓝天保卫战三年行动计划 2018 年 6 月，发布的中共中央、国务院关于全面加强生态环境保护，坚决打好污染防治攻坚战的意见，对全面加强生态环境保护，坚决打好污染防治攻坚战的指导思想、任务和目标进行了统一部署和要求。总体目标要求到 2020 年，生态环境质量总体改善，主要污染物排放总量大幅减少。为加快改善环境空气质量，打赢蓝天保卫战，2018 年 6 月 27 日国务院印发了打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知（国发201822 号）。行动计划的目标是：经过 3 年努力，大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步明显降低细颗粒物浓度，明显减少重污染天数，明显改善环境空气质量等。提出到 2020 年，PM2.5 未达标地级及以上城市浓度比 2015 年下降 18%以上，二氧 公告编号：2019-001 15 化硫、氮氧化物排放总量分别比 2015 年下降 15%以上等具体指标。相信此轮国家系列政策的出台将强力推动袋式除尘行业的进步与发展。2）生态环境部印发关于进一步强化生态环境保护监管执法的意见 为贯彻党中央、国务院决策部署，落实深化“放管服”改革要求，强化和创新生态环境保护监管执法。2018 年 9 月 13 日生态环境部印发了关于进一步强化生态环境保护监管执法的意见，要求切实强化和创新生态环境监管执法，坚决纠正长期违法排污乱象，压实企业生态环境保护主体责任，推动环境守法成为常态。意见要求应重点抓好落实企业主要负责人第一责任，集中力量查处污染大案要案等方面的工作。意见的印发将加大环境违法查处力度，强化各级政府官员和企业领导的环保意识，杜绝轻视和侥幸心理，自觉履行污染防治责任和义务，促使各项环保措施落实和各种净化设施的投入和使用。这无疑对袋式除尘行业的发展将起到积极的促进作用。3）环保部印发了关于京津冀大气污染传输通道城市执行大气污染物特别排放限值的公告 为深入实施大气污染防治行动计划，切实加大京津冀及周边地区大气污染防治工作力度，环保部印发了关于京津冀大气污染传输通道城市执行大气污染物特别排放限值的公告，要求自 2018 年 3月 1 日起，京津冀大气污染传输通道城市（即“226”城市）行政区域内，国家排放标准中已规定执行大气污染物特别排放限值的行业以及锅炉的新建项目，开始执行特别排放限值。涉及的行业有火电、钢铁、石化、化工、有色、水泥、工业锅炉、焦化、平板玻璃、陶瓷、砖瓦等等，逾期不能满足特别排放限值要求的将限制生产或停产整治，并按相关规定进行处罚。部分地方省市出台政策启动了重点行业超低排放改造，以深入推进大气污染治理。上述政策的出台，客观上确立了新形势下袋式除尘在企业环保提标改造中的突出作用与核心地位。2 2、行业发展、行业发展 根据 2018 年袋式除尘行业初步调查，从事袋式除尘行业的注册企业 160 余家，分布在全国 26 个省（直辖市），其中科研、高校和主机企业近 50 家，纤维和滤料 100 余家，配件和测试仪器共 10 余家。2018 年行业总产值预计约 180 亿元，利润约 20 亿元，利润率 11%，总产值增长率 12.5%。袋式除尘行业是典型的靠政策驱动的行业，在执行大气污染物特别排放限值的时代背景下，特殊排放和超低排放已常态化，环保督查、党政同责和一岗双责给污染型企业带来了巨大的压力，均面临提标改造的任务，这给袋式除尘行业的发展带来了新机遇，2018 年度从事袋式除尘的企业生产十分繁忙，特别是纤维、滤料和配件骨干生产企业产值增长明显，加班生产抢活赶工呈常态。袋式除尘行业是一个充分竞争行业，残酷的市场竞争致使行业盈利水平低下、本大利薄。一方面是企业面临资金紧张，货款回笼困难；另一方面是 2017 年以来国内钢材价格暴涨且一直居高不下，大幅度增加项目工程成本，导致大批工程项目亏损。此外，袋式除尘行业绝大部分是民营企业，技术创新和产品创新能力不足，加上恶性竞争、假冒伪劣和低水平重复等现象依然存在，种种不利因素制约着行业的健康快速发展。二、行业主要问题、困难与展望二、行业主要问题、困难与展望 1 1、行业的主要问题和困难、行业的主要问题和困难 1）市场假冒伪劣、以次充好现象依然存在，不规范竞争依然严重，行业自律有待加强。2）企业缺乏技术创新的动力和能力，注重市场开拓而忽视技术创新和研发投入，产品的技术含量和附加值较低，缺乏核心竞争力。3）钢材涨价导致企业在线项目亏损严重 2017 年以来国内钢材价格暴涨且一直居高不下，大幅度增加项目工程成本，导致大批工程项目在2018 年执行时亏损严重。2 2、对策与展望、对策与展望 1）中国环境保护产业协会袋式除尘委员会将对恶性竞争和虚假伪劣产品的现象实时曝光，排挤不良竞争企业的生存空间，同时，大力弘扬和宣传“重质量、守信誉”企业，推崇诚实守信，弘扬正能量，逐步强化和提升行业自律，推进行业健康良性高质量发展。2）鼓励企业深入解读国家和地方对“双创”企业的各项优惠政策，以及创新给企业发展带来的各种 公告编号：2019-001 16 益处，逐步提升企业的创新意识；通过企业走访和调研，组织业内专家进行精准帮扶，指导企业开展技术创新，协助企业构建创新团队，提升企业竞争力。3）根据市场行情来看，目前钢材价格基本企稳，预计 2019 年钢材上涨的幅度有限，对行业的影响有望减轻或缓解。三、三、20192019 年发展展望年发展展望 1 1、袋式除尘仍是企业环保提标改造的主力军、袋式除尘仍是企业环保提标改造的主力军 国家大气排放标准日益严格，许多企业面临减产和关闭的威胁，因此，企业新一轮环保提标改造全面铺开，特别排放和超低排放要求已呈常态。可见，2019 年袋式除尘行业机遇犹存，袋式除尘器和滤料需求旺盛，袋式除尘器仍然是颗粒物净化的主流设备，仍是超低排放和提标改造的主力装备。2 2、袋式除尘的协同控制作用明显、袋式除尘的协同控制作用明显 袋式除尘器在有效去除 PM10、PM2.5 微细粒子的同时，还可以去除 SO2、汞和二噁英等其它污染物，是多污染物协同控制工艺的重要组成部分。袋式除尘已从单一除尘向多污染物协同控制方向转变，未来几年将在烧结、焦化、垃圾焚烧、燃煤锅炉、水泥等多个领域实现袋式除尘协同控制，并形成多种技术路线。3 3、超细面层滤料需求日趋旺盛、超细面层滤料需求日趋旺盛 超细面层滤料利于超低排放，预计 2019 年市场对于超细面层滤料需求日趋旺盛，用量剧增。4 4、袋式除尘运营与增值服务市场增长较快、袋式除尘运营与增值服务市场增长较快 一般的排污企业缺乏对污染治理技术的了解和专业技术管理人才，即使企业配套有很好的袋式除尘器，也难以达到稳定的运行效果。要改变这种现况，采用“污染治理专业化运营管理模式”，将污染治理交给专业化公司负责，实现污染物处理稳定达标，是一种可行的服务模式。预计 2019 年专业运营与增值服务的市场将增长较快。5 5、袋式除尘系统向智能化与网络化发展、袋式除尘系统向智能化与网络化发展 袋式除尘系统智能化与网络化可实现袋式除尘系统运行状态的远程实时无线传输与数据分析、故障诊断及专家系统解决方案，减少巡检工作量，及时发现问题和解决问题，最大限度确保净化系统的长期、稳定和高效运行，是袋式除尘行业未来重要发展方向。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 14,041,005.82 2.44%18,476,698.74 3.13%-24.01%应收票据与应收账款 190,504,402.46 33.13%238,562,074.95 40.44%-20.14%存货 180,098,453.54 31.32%155,584,418.40 26.37%15.76%投资性房地产 6,861,937.91 1.19%6,819,820.10 1.16%0.62%长期股权投资 0 0.00%0 0%0%固定资产 114,699,152.62 19.95%114,506,842.83 19.41%0.17%在建工程 4,773,571.32 0.83%122,053.77 0.02%3,811.04%短期借款 96,000,000.00 16.69%103,200,000.00 17.49%-6.98%长期借款 0 0 应付票据及应付账款 100,356,392.86 17.45%95,866,034.79 16.25%4.68%公告编号：2019-001 17 预收款项 75,063,751.78 13.05%93,308,731.43 15.82%-19.55%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：货币资金期末余额为 14,041,005.82 元，变动比例为-24.01%，主要是公司本年销售回款中的银行票据回款较多，相应银行存款余额有所降低，同时因购买存货资金增加综合导致货币资金余额较少。存货期末余额为 180,098,453.54 元，较上年上升 15.76%，是因为原材料价格上涨导致存货增加。应收票据与应收账款期末余额为 190,504,402.46 元，较上年下降 20.14%，主要原因系将票据背书支付原材料采购款，导致票据余额减少了；在建工程期末余额为 4,773,571.32 元，较上年上升了 3811.04%，是因为公司新增了笼骨仓库的投资建设。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单