832464_2018_科大科技_2018年年度报告_2019-04-18.pdf

1 2018 年度报告 科大科技 NEEQ:832464 山东科大机电科技股份有限公司 SHANDONG KEDA M&E TECHNOLOGY CORP.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 1 月，公司的“基于云技术的设备远程监测与故障诊断关键技术的研究”项目成功入选山东省科技厅 2017 年山东省中小微企业创新竞技行动计划项目。2018 年 3 月，公司成功入选山东省 2018 年第一批入库科技型中小企业。入库编号为20183708110C000822。2018 年 3 月，公司产品“设备健康管理系统(DHMS2.0)”华丽亮相山东（国际）制浆造纸技术及装备展览会。2018 年 4 月，公司顺利通过国家安标中心矿用隔爆产品现场年度监督评审。2018 年 6 月，公司董事长包继华荣获“济宁市创新领军人才”称号。2018 年 7 月，公司获得山东省机械工业科技进步三等奖。2018 年 8 月，公司再次通过高新技术企业认定，有效期三年（2019 年至 2021 年）。2018 年 11 月，公司通过山东省工业设计中心认定。2018 年 12 月，公司通过山东省工程技术研究中心认定。2018 年 12 月，公司通过知识产权体系再认证。2018 年 12 月,公司获得山东省装备制造业 2018 年度先进会员单位奖，同时董事长包继华获得 2018 年度优秀企业家称号。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业行业信息信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/股份公司/科大科技 指 山东科大机电科技股份有限公司 济宁仁和 指 济宁仁和企业管理咨询有限公司 苏州优势 指 苏州优势讯通互联网科技有限公司 苏州智控 指 苏州德姆斯智控技术有限公司 苏州技术 指 苏州德姆斯信息技术有限公司 苏州众英诚 指 苏州众英诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）DHMS 指 设备安全与可靠性管理系统，DHMS 设备安全与可靠性管理系统采用了“设备管理+互联网”的模式，是基于“感知+互联+价值管理”的理念，构建了设备、用户、制造商以及专家主体的互联生态系。股东大会 指 山东科大机电科技股份有限公司股东大会 董事会 指 山东科大机电科技股份有限公司董事会 监事会 指 山东科大机电科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的山东科大机电科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 北京兴华、会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人包继华、主管会计工作负责人包继华及会计机构负责人（会计主管人员）王婷保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、公司实际控制人不当控制的风险 公司的控股股东及实际控制人为包继华和于岩。截至 2018年 12 月 31 日止，包继华直接持有公司 30.77%的股份，于岩直接持有公司 19.45%的股份，两人直接持有公司 50.22%的股份，并且两人于 2014 年 5 月 17 日签署一致行动人协议。虽然公司已建立起一整套公司治理制度，但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，可能影响公司的正常经营，为公司持续健康发展带来风险。2、主营业务下游行业发展仍存在诸多不确定性的风险 国家宏观经济发展速度放缓和结构性调整，影响了我国相关企业对初级能源的需求。近年来,国家实施的供给侧结构性改革政策、去产能政策及环保政策，影响了煤炭行业对输送设备整机的需求量，虽然 2018 年公司主要细分市场煤炭行业开始出现好转迹象，但其发展仍存在诸多不确定性风险。与之相对应的上游输送机行业会面临较大的市场销售压力，并且可能连带造成行业内竞争格局进一步加剧的局面。3、毛利率在未来期间可能下降的风险 目前公司通过一系列技术研发，有效控制了产品成本，毛利率保持稳定。但是从长期来看，该毛利率的维持或将无法长期持续，主要有两方面原因造成：第一，目前公司产品面对的下游客户主要为矿山类企业，由于近年来煤炭等相关行业去产能措施，造成公司所处行业市场需求降低，竞争加剧，因此公司面临调低价格应对市场竞争的风险；第二，公司所处行业技6 术竞争激烈，技术革新将推动行业内产品价格下降，进而导致行业整体毛利率下降。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东科大机电科技股份有限公司 英文名称及缩写 英文名称：SHANDONG KEDA M&E TECHNOLOGY CORP.,Ltd.；/缩写 KEDA 证券简称 科大科技 证券代码 832464 法定代表人 包继华 办公地址 济宁市吴泰闸东路杨桥三角绿地万丽富德广场 6F 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王婷 职务 董事会秘书兼财务总监 电话 0537-3766827 传真 0537-3766827 电子邮箱 wangtkd- 公司网址 www.kd- 联系地址及邮政编码 联系地址：济宁市吴泰闸东路杨桥三角绿地万丽富德广场 6F；邮政编码：272000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 1 月 27 日 挂牌时间 2015 年 5 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C30 非金属矿物制品业-C34 通用设备制造业-C343 物料搬运设备制造-C3434 连续搬运设备制造 主要产品与服务项目 机电产品、物料搬运及输送关键设备、控制及智能化系统的研发、生产和销售；矿山机电设备与配件的生产、销售；上述产品的技术开发与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）33,427,068 优先股总股本（股）-控股股东 包继华、于岩 实际控制人及其一致行动人 包继华、于岩 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91370800746568655N 否 注册地址 济宁高新区王因工业园 否 注册资本（元）33,427,068.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 梁小强、徐雅媛 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 46,117,007.21 41,678,438.36 10.65%毛利率%64.78%67.31%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,490,757.69 5,649,160.23-2.80%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,038,167.99 4,516,784.57 11.54%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.34%5.76%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.90%4.60%-基本每股收益 0.16 0.17-5.88%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 127,646,215.64 120,340,829.16 6.07%负债总计 21,734,793.24 20,223,849.54 7.47%归属于挂牌公司股东的净资产 103,332,582.28 100,116,979.62 3.21%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.09 3.00 3.00%资产负债率%（母公司）16.98%16.27%-资产负债率%（合并）17.03%16.81%-流动比率 3.95 4.06-利息保障倍数 16.73 51.66-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,641,764.97 9,370,271.70-82.48%应收账款周转率 1.25 1.09-存货周转率 1.54 1.77-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%6.07%1.78%-营业收入增长率%10.65%19.21%-净利润增长率%-32.71%37.03%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 33,427,068 33,427,068 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,015,130.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 212,450.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 173,313.75 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,400,895.26 所得税影响数 269,421.01 少数股东权益影响额（税后）678,884.55 非经常性非经常性损益净额损益净额 452,589.70 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 14,151,211.40-应收账款 30,847,127.50-应收票据及应收账款-44,998,338.90-管理费用 15,100,571.83 14,419,901.72-研发费用-680,670.11-财务费用 其中：利息费用-124,190.09-财务费用 其中：利息收入-73,007.37-12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要定位于物料连续搬运领域，是专业从事散料输送系统技术研究和关键配套设备研发、设计、制造和销售的高新技术企业。公司主要为煤炭、水泥、港口、电力等行业的客户提供散料输送系统专业的技术咨询和服务、并提供输送机可控起动、可控制动、断带抓捕等安全装备以及输送系统智能控制设备。（一）核心资源 公司实际控制人在物料输送领域拥有丰富的工程实践经验，并带领一支年轻、富有创新精神的研发团队，先后取得 67 项专利，其中发明专利 16 项，并承担十多项山东省科技厅以及经济和信息化委员会计划项目，承担一项国家科技部“火炬推广计划”项目，两项研究成果达“国际先进”水平。公司成功入选山东省 2018 年第一批入库科技型中小企业，公司获得山东省机械工业科技进步一等奖，煤炭工业协会科技进步一等奖，2017 年山东省产学研合作创新奖，山东省中小企业隐形冠军，并先后获批“高新技术企业”、“济宁市工业设计中心”、“济宁市企业技术中心”、“济宁市优秀创新团队”、“济宁市 331 工程后备企业”、“山东省企业技术中心”、“山东省工业设计中心”、“山东省工程技术研究中心”、“山东省专精特新中小企业”、“济宁市产业技术创新战略联盟”牵头单位（智能矿山产业技术创新战略联盟）、济宁市智能矿山产业知识产权战略联盟牵头单位、GB/T 29490-2013企业知识产权管理规范认证审核企业、国家知识产权优势培育企业，公司承担的山东煤炭安全高效开采技术与装备协同创新中心建设项目被列为“济宁市产学研合作创新平台建设项目”，并有一名核心技术人员入选“山东省西部隆起带计划科技创新人才”。（二）销售模式“顾问式的销售模式专业化的售后服务”使公司成为用户的紧密合作伙伴和品牌产品供应商。公司凭借在散料输送机领域的专业技术优势，在售前服务期间，由专业的团队为用户提供最优的系统设计和解决方案。通过这种开门型的技术咨询和服务，为用户提供输送安全设备以及智能控制系统等关键设备。在产品到达用户之后，公司为用户提供专业化的售后服务，保障产品的稳定可靠运行，并对设备运行状况持续进行跟踪，以满足用户的动态需求，从而不断加强用户与公司之间的合作关系，实现价值共赢。公司产品销售为直销模式。根据市场的分布，公司在全国设有 6 个销售部，分别负责山东、山西、内蒙、新疆、陕西以及西南地区的产品销售。（三）盈利模式 公司主要通过产品销售业务取得盈利。在产品到达客户之后，公司工程部提供免费指导安装、调试和培训。通过定期对客户进行设备运行跟踪，完成客户对产品系统配件以及易损易耗件的购买行为，从而不断建立客户与公司之间的“粘度”，推动形成对新上项目的重复购买行为。公司经过多年的发展，已经在产品研发、科技创新、用户服务等方面积累了丰富的经验，并在行业内树立了良好的品牌形象。公司坚持“专业、品质、创新、服务”的发展理念，与国内众多大型能源企业以及输送装备制造企业建立了良好的合作伙伴关系。创新已经成为公司成长的最重要“基因”，通过不断创新以及持续的研发投入，公司在同行业中一直保持技术领先，并奠定了在这一领域的核心竞争地位。报告期内，公司的商业模式较上年未有变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 13 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年，公司实现营业收入 46,117,007.21 元，比上年同期增长 10.65%，实现归属于母公司所有者的净利润 5,490,757.69 元，比上年同期下降了 2.80%。截至 2018 年 12 月 31 日，归属于母公司所有者的净资产为 103,332,582.28 元，较上年期末增长 3.21。公司报告期内经营情况较上年有了一定幅度增长，主要是由于公司所依托的重要细分市场-煤炭行业持续好转，给公司主营业务收入增长带来促进作用。公司在保持现有细分市场地位的基础上，继续开拓新的细分市场，推进新产品线升级，不断进行产品技术革新，以实现公司未来的增长目标：1、新市场的拓展。公司将在以下市场进行拓展，寻求新的增长点：向煤炭深加工行业（煤化工，煤制气，煤制油）以及港口、水电等领域拓展；通过合作方式，积极开拓海外市场。2、“DHMS 设备健康管理云平台”项目升级。公司基于“感知+互联+价值管理”的服务理念，自主开发的“DHMS 设备健康管理云平台”。公司不断丰富该平台的服务产品类别，并积极推广应用，已在 DHMS系统硬件的开发方面取得进一步重要进展，目前该平台在传感、传输、故障分析与诊断等方面正在不断更新完善。(二二)行业情况行业情况 2018 年度，公司主要细分市场煤炭行业持续好转，推动了公司主营业务收入增长。但我们同时也看到：（1）这种复苏现象是否可持续仍存在较大不确定性；（2）行业复苏对三机（采煤机、液压支架、输送机）配套需求增长促进比较明显，而对输送机的需求明显低于三机配套需求。（3）虽然产品的销售量出现增长，但受价格竞争因素，单机价格较以往存在下降情况。从整个宏观经济层面看待装备制造业，面临两个问题：（1）产能过剩，分散度高；（2）装备制造业整体技术水平偏低。随着中国经济增速的放缓，以投资驱动拉动经济发展的思路将会向创新经济的思路转变。市场对装备的需求不足，这一现状将导致大量的装备制造业企业进行产业重组、兼并，这将给公司带来更多机遇。同时市场又更需要性能优越的中高端国产产品，这类产品不仅可替代进口产品，为用户节省投资费用，同时也能让用户享受到更好的服务，为用户创造价值。中国“一带一路”的发展战略，以及亚洲基础设施投资银行的创立，对中国过剩的产能经济是一个非常利好的消息。亚洲潜在的巨大的基础设施建设规模，给基础设施建设中重要系统之一的散料搬运装备业产能释放带来了机遇。随着两化（工业化和信息化）融合发展的积极推进，以及工业 4.0 的发展，“智能化产品+专业化的系统服务”盈利模式将逐步取代单纯的产品销售盈利模式。14 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 12,499,931.10 9.79%11,827,803.01 9.83%5.68%应收票据与应收账款 47,724,771.13 37.39%44,998,338.90 37.39%6.06%存货 11,145,893.43 8.73%9,893,358.21 8.22%12.66%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 17,951,846.82 14.06%16,341,901.14 13.58%9.85%在建工程-短期借款 4,600,000.00 3.60%4,600,000.00 3.82%0.00%长期借款-预付款项 1,892,601.71 1.48%902,191.00 0.75%109.78%开发支出 4,794,616.31 3.76%3,384,069.77 2.81%41.68%应付职工薪酬 721,946.86 0.57%36,436.19 0.03%1,881.40%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：本期公司资产负债表无变动比例超过 30%且占总资产 10%以上的项目。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 46,117,007.21-41,678,438.36-10.65%营业成本 16,244,737.40 35.23%13,623,365.57 32.69%19.24%毛利率%64.78%-67.31%-管理费用 14,756,618.67 32.00%14,419,901.72 34.60%2.34%研发费用 4,022,739.15 8.72%680,670.11 1.63%491.00%销售费用 6,042,781.76 13.10%6,486,828.85 15.56%-6.85%财务费用 229,069.36 0.5%101,128.71 0.24%126.51%资产减值损失 1,454,548.00 3.15%344,068.10 0.83%322.75%其他收益 1,015,130.86 2.2%1,463,455.88 3.51%-30.63%投资收益 208,338.65 0.45%2,747.56 0.01%7,482.68%公允价值变动收益 4,112 0.01%-1,164.63 0.0028%453.07%资产处置收益-72,299.57 0.17%-100.00%汇兑收益-15 营业利润 3,566,247.39 7.73%6,425,841.90 15.42%-44.50%营业外收入 206,003.00 0.45%5.50 0.00%3,745,409.09%营业外支出 32,689.25 0.07%134,560.75 0.32%-75.71%净利润 3,801,472.88 8.24%5,649,160.23 13.55%-32.71%项目重大变动原因项目重大变动原因：本期，公司利润表无变动比例超过 30%且占营业收入 10%以上的项目。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 40,719,701.73 34,577,309.77 17.76%其他业务收入 5,397,305.48 7,101,128.59-23.99%主营业务成本 15,053,817.66 11,955,551.68 25.91%其他业务成本 1,190,919.74 1,667,813.89-28.59%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%KPZ型盘式可控制动装置 21,368,029.90 46.33%17,231,998.46 41.35%DDZ 型带式输送机用断带抓捕器 2,158,252.25 4.68%3,125,641.04 7.50%液体软启动装置 4,021,979.49 8.72%5,020,428.20 12.05%ZY/ZYJ型液压自动张紧装置 6,001,352.42 13.01%6,254,059.91 15.01%矿用隔爆兼本安型可编程控制箱 2,689,792.77 5.83%659,311.11 1.58%维修收入 1,109,563.92 2.41%842,304.26 2.02%其他 8,768,036.46 19.02%8,544,695.38 20.49%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期，公司产品收入构成变动不大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中煤科工集团上海有限公司 3,784,874.36 8.21%否 2 宁夏天地西北煤机有限公司 3,271,871.79 7.09%否 3 四川省自贡运输机械集团股份有限公2,519,102.56 5.46%否 16 司 4 内蒙古汇能集团尔林兔煤炭有限公司 1,764,299.15 3.83%否 5 济宁矿业集团海纳科技机电股份有限公司 1,329,337.61 2.88%否 合计合计 12,669,485.47 27.47%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 济宁市鑫峰物资有限公司 2,481,813.38 15.34%否 2 泰安市广宇液压机电有限公司 1,152,535.77 7.12%否 3 安徽久事达实业有限公司 418,803.42 2.59%否 4 泰安市岱岳区东方机械修造厂 414,121.52 2.56%否 5 徐州华康机械制造有限公司 393,345.57 2.43%否 合计合计 4,860,619.66 30.04%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,641,764.97 9,370,271.70-82.48%投资活动产生的现金流量净额-2,649,626.19-10,099,199.12 73.76%筹资活动产生的现金流量净额 1,754,989.31-5,199,710.62 133.75%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额为 1,641,764.97 元,比上期降低了 82.48%，主要是一方面公司 2018 年末应收票据余额较 2017 年末增加 400 多万元，票据结算业务的回款时点滞后导致本期收到现金的金额较上年同期有所减少，导致本期销售商品、提供劳务收到的现金减少；另一方面由于原材料价格上涨、环保和安全成本明显提高，购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金、支付的其他与经营活动有关的现金增加所致。2、本期投资活动产生的现金流量净额为-2,649,626.19 元，比上期增长了 73.76%，主要是由于本期收回上期购置的保本型理财产品 1,000 万元，同时本期比上期减少购置理财产品资金 200 万元所致。3、本年度筹资活动产生的现金流量净额为 1,754,989.31 元，比上年同期增长了 133.75%，主要是由于本年度控股子公司苏州德姆斯信息技术有限公司少数股东投入资本 450 万元，另一方面由于 2017年度减少短期借款筹资，本期偿还短期借款比去年同期减少 340 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至 2018 年 12 月 31 日，公司拥有 2 家子公司苏州智控、苏州技术和 1 家参股公司苏州优势，2 家子公司的净利润、1 家参股公司的投资收益均未对公司的净利润影响达 10%以上，情况如下：控股子公司苏州智控，成立于 2016 年 5 月 4 日，统一社会信用代码为 91320505MA1MKB999C，注册资本 1,000 万元，公司控制其 100%股权。控股子公司苏州技术，成立于 2016 年 10 月 25 日，统一社会信用代码为 91320505MA1MXN140T，注册资本 750 万元，苏州智控直接持有其 40%股权，苏州技术股东苏州众英诚委托苏州智控行使其在苏州17 技术 16%股权的表决权，苏州智控共享有苏州技术 56%股权表决权。参股公司苏州优势，成立于 2013 年 9 月 16 日，统一社会信用代码为 9132050507825676X1，注册资本 1,250 万元，公司持有其 16%股权。苏州优势是从事通信、互联网科技领域的公司，与公司从事的业务没有关联。原参股公司青岛沃克矿山装备有限公司，成立于 2012 年 2 月 24 日，注册号为 370282230062947，注册资本 1,000 万元，公司持有其 15%的股权。2018 年初青岛沃克矿山装备有限公司准备注销，本公司已将其投资全额收回。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 为提高公司资金的使用效率，增加公司短期闲置资金的收益，降低生产经营成本，实现股东利益最大化，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司利用闲置自有资金购买基金及理财产品，进一步提高公司整体收益。2018 年度公司购买基金及理财产品情况如下：2018 年公司购买的理财产品为国债逆回购，通常购买 7 天期或 3 天期，2018 年理财收益额为 20.80万元，综合收益率 2.90%。2017 年 12 月 27 日投资金额 1,000 万元，2018 年 5 月投资金额减少至 640 万元，2018 年 11 月投资金额减少至 180 万元，2018 年 12 月 18 日投资全部收回。2018 年 12 月 27 日投资金额 800 万元。根据公司公司章程的第一百一十六条规定，董事长有权批准公司单项不超过占公司最近一期经审计的总资产的 20%（包括 20%）以下的委托理财。2017 年 12 月 25 日，董事长作出关于公司利用闲置资金购买理财产品的决定：1、同意公司在人民币壹仟万元（包含人民币 1,000 万元）额度内使用闲置资金委托理财；2、投资期限自本次董事长决定之日起至 2018 年 12 月 31 日止。2018 年 12 月 27 日，董事长作出关于公司利用闲置资金购买理财产品的决定，公司董事长作出如下决议：1、同意公司在人民币捌佰万元（包含人民币 800 万元）额度内使用闲置资金委托理财；2、投资期限自本次董事长决定之日起至 2019 年 12 月 31 日止。购买理财产品资金来源为公司自有资金。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 公司按照财政部于 2018 年度颁布的 财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）的规定修订公司的财务报表格式。因公司尚未执行新金融准则和新收入准则，应采用通知附件 1 的要求编制财务报表，并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。会计政策变更的内容和原因 受重要影响的报表项目名称 影响金额（元）根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会 2018 15 号），在资产负债表中删除原“应收票据”及“应收账款”项目，将其整合为新增的“应收票据及应收账款”项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业应收票据及应收账款 47,724,771.13 应收票据 -18,209,395.26 18 因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项，以及收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。应收账款 -29,515,375.87 根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），在利润表中新增“研发费用”项目，反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出。管理费用-4,022,739.15 研发费用 4,022,739.15 根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），在利润表“财务费用”下新增“利息费用”与“利息收入”项目，分别反映为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和确认的利息收入。利息费用 237,729.89 利息收入 33,747.61 报告期内，公司无会计估计变更及重大会计差错更正。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司作为一家非上市公众公司，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，积极承担社会责任，维护职工的合法权益，为职工缴纳社保和公积金、意外险；诚信对待供应商、客户等利益相关者，公司通过推动科技进步，为社会创造财富，带动和促进当地经济的发展。公司 70.00%的员工为当地居民，公司为当地居民创造就业岗位，为他们的家庭提供直接保障，公司正在走一条与社会、自然和谐共处的可持续发展道路。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司创始人在物料输送领域拥有丰富的工程实践经验，并带领了一支年轻、富有创新精神的研发团队，公司在产品研发、知识产权贯标、市场开拓、质量管理、成本控制和生产管理等方面均有较为成熟的内部控制管理体系。近年来受供给侧结构性改革影响，国家开展去产能及环保政策措施，虽影响了煤炭行业对新上输送设备整机的需求量，但由于公司产品具有较为明显的竞争优势，从市场的长远发展和竞争格局来看，不会对公司的持续经营产生重大不利影响。此外，公司加大研发经费投入，推进企业科技创新，不断开发新产品，加强成本管理，实施全员绩效管理机制，保证实现公司的可持续发展。报告期内公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 1、行业集中度趋势明显，创新型企业将有更多的发展机遇 19 从整个宏观经济层面看待装备制造业，面临两个问题：（1）产能过剩，分散度高；（2）装备制造业整体技术水平偏低。随着中国经济发展的“新常态”出现，经济增速放缓，以投资驱动拉动经济发展的思路将会向创新经济转变。市场对装备的需求不足，大量的装备制造业产能过剩，企业的生存压力骤增，引起企业估值降低，这就给有实力的装备制造业企业进行产业重组、兼并等带来更多机遇，优胜劣汰的发展规律决定了行业集中度将加强。同时市场对性能优越的中高端国产产品需求增大，这类产品不仅可以替代进口产品，为用户节省投资费用，同时也能让用户享受到更好的服务，为用户创造价值。我国的创新发展模式给予创新型企业更多的发展机遇，创新型企业关注的不仅仅是近期的销售和短期的经营指标，更关注客户需求，通过深挖客户需求，差异化的竞争优势以及自我淘汰，不断推陈出新，树立自己在细分市场的优势地位。2、“一带一路”将给装备制造业带来新的增长空间 中国“一带一路”的发展战略，以及亚洲基础设施投资银行的创立，给中国过剩的产能经济是一个非常好的消息，以前装备制造业过剩的产能，将会在整个亚洲层面的经济发展中得到释放。亚洲巨大的基础设施建设规模，必定给中国的多个领域，包括装备制造业产能释放机遇。3、产品销售盈利模式将会被“产品+服务”盈利模式取代 随着“两化”（工业化和信息化）融合发展的积极推进，以及工业 4.0 的发展趋势，“智能化产品+专业化的系统服务”盈利模式将逐步替代单纯的产品销售盈利模式。这种模式的核心竞争力是企业的创新能力和系统服务能力，它不仅要求企业提供智能化的产品，而且要具备客户产品信息收集、分析、诊断等能力，为客户最大限度发挥资产价值，减少人员投入，预估风险，提高资产效率等。(二二)公司发展战略公司发展战略 1、产品战略 公司坚持围绕散料连续搬运装备关键核心技术和设备的研发、生产和销售主营业务，充分发挥公司优势资源，在散料连续搬运的安全设备以及智能化控制系统两个产品线上深度发展。2、营销战略 在市场开拓上，保持现有产品在煤炭行业的竞争优势和市场占有率，同时在现有的行业和客户资源中深度挖掘核心需求，加快产品的供给速度和品类，提高单个客户的价值规模。3、商业模式转型战略 公司基于自主开发的“DHMS 设备健康管理云平台”为设备制造商、设备用户、设备专业维保企业以及专家建立数据共享平台，为设备提供