832461_2018_西域旅游_2018年年度报告_2019-04-22.pdf

1 西 域 旅 游 NEEQ:832461 西域旅开发股份有限公司 WESTERN REGIONS TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD 年度报告 2018 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2018 年 7 月，公司被中国交通企业管理协会评为“交通运输 节能减排先进企业”，这是公司继 2017 年 7 月之后第二次获此 殊荣。公司下属公司阜康市天池游艇经营有限公司获得了新疆 维吾尔自治区交通运输厅颁发的水路旅游运输安全生产标准 化三级达标企业证书，成为新疆自治区内首家水路客运安全 生产标准化三级达标企业。2018 年 4 月，公司下属公司新疆天山天池国际旅行社 有限责任公司被新疆自治区旅行社协会、新疆自治区旅游景区 协会、新疆自治区旅游饭店业协会、新疆自治区导游协会共同评 选为“2017-2018 年度冬春季旅游“十佳贡献旅行社”。2018 年，公司新购环保纯电动力游船 4 艘，将全面践行 习近平总书记提出的“绿水青山就是金山银山”重要指示落 到了实处。公告编号：2019-014 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 公告编号：2019-014 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 指 公司、本公司、西域旅游 指 西域旅游开发股份有限公司 天池控股 指 新疆天池控股有限公司，公司控股股东 新天国际 指 新天国际经济技术合作集团有限公司，公司股东 湖南湘投 指 湖南湘彊投资有限公司，公司股东 五彩湾温泉 指 新疆五彩湾温泉娱乐有限责任公司，子公司 天池国旅 指 新疆天山天池国际旅行社有限责任公司，子公司 天池演艺 指 新疆天山天池文化演艺有限责任公司，子公司 天池游艇 指 阜康市天池游艇经营有限公司，子公司 天池分公司 指 西域旅游开发股份有限公司天池分公司 博格达公交 指 阜康市博格达公交有限责任公司 中新资源 指 新疆中新资源有限公司 天池生态 指 新疆新天天池生态开发有限公司 股东大会 指 西域旅游开发股份有限公司股东大会 董事会 指 西域旅游开发股份有限公司董事会 监事会 指 西域旅游开发股份有限公司监事会 三会 指 西域旅游开发股份有限公司股东大会、董事会、监事会 天池景区 指 新疆天山天池风景名胜区 天池管委会 指 新疆天山天池风景名胜区管理委员会 新疆、自治区 指 新疆维吾尔自治区 昌吉州 指 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州 阜康市、阜康 指 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市 公司章程 指 西域旅游开发股份有限公司公司章程 国金证券、主办券商 指 国金证券股份有限公司 中伦、公司聘请的律师 指 北京市中伦（广州）律师事务所 立信、公司聘请的会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公告编号：2019-014 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴科年、主管会计工作负责人戴金亚及会计机构负责人（会计主管人员）杨晓红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、安全性风险 1、旅游客运业务安全事故风险 公司运营的客运服务存在道路运输安全事故的风险,在运营过程中不排除由于天气、路况、车流、不可抗力等原因引发安全事故,一旦发生安全事故,公司可能面临车辆损失、伤亡人员赔付、交通以及安全生产主管部门处罚等风险,会对公司生产经营产生不同程度的影响。2、索道运营安全事故风险 公司运营的客运索道属特种运输设备,索道的设计、施工和营运技术含量高,难度大,不排除公司在营运过程中出现管理不到位或者发生不可抗拒的自然灾害等引发安全事故造成人员伤亡和财产损失的风险,进而对公司声誉及业绩带来不利影响。2、特许经营权无法延展或许可使用费大幅上升的风险 公司通过招标程序取得了天山天池景区内湖面、索道、道路等的特许经营权,有效期限为 30 年,自 2013 年 9 月 1 日至 2043年 8 月 31 日,30 年有偿使用费共为 8,730 万元。该特许经营权到期后,如公司不能在到期日后取得经营权,公司将无法继续公告编号：2019-014 6 经营天池景区内特许经营业务;如经营权使用费大幅上升,公司的经营业绩将会受到不利影响。3、意外事件风险 旅游业易受自然灾害(如:霜冻、雪崩、地震)、重大疫情、突发事件等意外事件的影响而出现波动。如发生上述意外事件,公司的经营业绩将可能受到不利影响。4、季节性风险 天山天池在我国西北地区,纬度较高,冬季寒冷且持续时间较长,游客较夏季明显减少。公司的旅游旺季主要集中在每年的 5-10 月份,尤其是夏季 7 月至 9 月,因此公司盈利具有明显的季节性特征,每年的冬季存在盈利较低甚至出现亏损的情况。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-014 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 西域旅游开发股份有限公司 英文名称及缩写 WESTERN REGIONS TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD 证券简称 西域旅游 证券代码 832461 法定代表人 吴科年 办公地址 新疆阜康市准噶尔路 229 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 杨晓红 职务 董事会秘书 电话 0994-8850669 传真 0994-8850678 电子邮箱 公司网址 http/: 联系地址及邮政编码 新疆阜康市准噶尔路 229 号,邮编 831500 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 1 月 18 日 挂牌时间 2015 年 5 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）N 水利、环境和公共设施管理业-N78 公共设施管理业-N7852游览景区管理 主要产品与服务项目 旅游运输(包括:天池景区区间车、电瓶车、观光车),游船观光(包括:天池湖面游艇、快艇、画舫),旅游资源开发,温泉旅游(包括:温泉洗浴、住宿、餐饮),客运观光索道经营(天池马牙山高空索道),旅行社出入境业务及地接业务等。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）116,250,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 新疆天池控股有限公司 实际控制人及其一致行动人 阜康市国有资产监督管理局 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91650000722367867J 否 公告编号：2019-014 8 注册地址 新疆阜康市准噶尔路 229 号 否 注册资本 116,250,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国金证券 主办券商办公地址 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 朱瑛、李婷 会计师事务所办公地址 上海南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-014 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 192,287,480.82 193,946,178.62-0.86%毛利率%56.92%51.78%-归属于挂牌公司股东的净利润 50,989,641.27 45,092,269.28 13.08%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 53,160,267.27 43,480,856.54 22.26%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.81%14.60%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.44%14.07%-基本每股收益 0.44 0.39 12.82%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 499,664,936.28 490,204,783.54 1.93%负债总计 127,821,405.86 158,122,373.70-19.16%归属于挂牌公司股东的净资产 365,019,028.98 325,654,387.71 12.09%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.14 2.80 12.09%资产负债率%（母公司）21.48%28.08%-资产负债率%（合并）25.58%32.26%-流动比率 1.67 1.14-利息保障倍数 13.55 8.10-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 98,178,962.80 83,040,109.61 18.23%应收账款周转率 253.21 220.26-存货周转率 68.53 70.02-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%1.93%-12.38%-营业收入增长率%-0.86%3.28%-净利润增长率%13.08%19.91%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-014 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 116,250,000 116,250,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；-5,140,881.09 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；2,976,678.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出；71,728.83 非经常性损益合计非经常性损益合计 -2,092,473.46 所得税影响数-302,350.44 少数股东权益影响额（税后）380,502.98 非经常性损益净额非经常性损益净额 -2,170,626.00 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 0.00 658,761.70 19,502.50 应收票据 0.00 0.00 0.00 0.00 应收账款 658,761.70 0.00 19,502.50 应付票据及应付账款 0.00 25,490,168.25 35,766,924.49 应付票据 0.00 0.00 0.00 0.00 应付账款 25,490,168.25 0.00 35,766,924.49 根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会【2018】15 号）要求，公司对相应报表列示项目进行变更。公告编号：2019-014 11 第四节第四节 管理层讨论与分管理层讨论与分析析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:1、公司是新疆旅游龙头企业之一，是旅游产品开发和旅游综合服务提供商。公司主要经营区域为天山天池国家AAAAA 级风景名胜区和五彩湾古海温泉AAA 级旅游风景区。公司拥有对天池景区湖面、道路、马牙山索道及景区餐饮中心等项目三十年特许经营权。公司的主营业务为旅游资源的开发与经营，通过对景区景点的开发，为游客提供旅游服务，主要包括旅游客运、高山索道观光、游船观光、温泉娱乐、旅行社等其他服务。公司在天池景区运营项目主要包括客运服务、游船服务、索道服务等，业务采用直接向游客提供服务的模式。在售票环节，包括现场售票、网络售票、自助终端售票三种销售方式。公司区间车销售方式包括现场售票、网络售票、自助售票等多种销售方式；公司游船业务、索道业务、电瓶车和观光车业务主要通过现场售票的方式实现销售。公司旅行社业务主要包括国内旅游和国际旅游。公司承接的国内旅游主要通过导游带领游客旅游的模式；公司承接的国际旅游主要通过与其他国外旅行社进行合作，由国外当地旅行社负责安排游客旅游的模式。古海温泉业务采取直接向游客提供服务的模式，售票环节包括景区内现场自行销售、网络销售等方式，游客可在景区内现场购买古海温泉票，可在旅游网站购买公司温泉票。2、报告期内公司的商业模式较上年度没有发生改变。3、报告期至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 2018 年公司实现营业收入 192,287,480.82 元，比 2017 年同期营业收入 193,946,178.62 减少1,658,697.8 元，减幅为 0.86%；营业成本 82,842,958.37 元，较 2017 年同期 93,516,562.59 元减少10,673,604.22 元，减幅为 11.41%，归属于公司股东的净利润 50,989,641.27 元，比上年同期45,092,269.28 元增加 5,897,371.99 元，增幅 13.08%，2018 年毛利率为 56.92%，上年同期为 51.78%。公司本年度营业收入与上年基本持平，归属于公司股东的净利润增长 13.08%，主要由于：1、新疆社会稳定红利逐渐释放，旅游援疆力度加大，“辽阔疆域，无限风光，新疆是个好地方”的旅游宣传效应作用明显，整体入疆旅游人次同比大幅上升；2、公司作为距离首府乌鲁木齐最近的 5A 级景区服务企业，通过参加或举行旅游产品推介会、新媒体宣传推广等线上线下丰富多彩的营销活动，进一步提高旅游服务质量等措施，吸引和招徕大量游公告编号：2019-014 12 客到景区旅游观光。3、报告期公司毛利率 52.92%，比上年同期毛利率 51.78%增长 1.14 个百分点，本期归母净利润5,098.96 万元，同比增长 13.08%。（二）（二）行业情况行业情况 1 1、公司所处行业及主营业务公司所处行业及主营业务 公司所处行业为旅游业，是凭借旅游资源和设施，专门或者主要从事招徕、接待游客，为其提供交通、游览、住宿、餐饮、购物、文娱等服务的综合性行业，涉及的相关产业包括酒店业、餐饮业、旅游客运服务、旅游景区业、零售业和娱乐服务业等。从各子行业之间的关系来看，旅游景区是旅游业的核心要素，是游客的主要目的地，是旅游产品和旅游产业链的主体成分及中心环节；旅游交通运输是“纽带”，为游客提供出行服务；酒店是重要的旅游基础设施，为游客提供住宿、餐饮、休闲、娱乐等服务；旅行社组织的旅游团队是酒店、旅游交通运输和景区重要的客源之一。公司主营业务为从事旅游服务产业中的旅游客运业务、索道业务、游船业务、温泉业务和旅行社业务等。因此，公司在主要遵循常规旅游行业行政管理体制的同时，还要遵循特殊运输设备的管理体制和公路交通运输的管理体制。我国对旅游业的管理采取政府部门监管和行业自律相结合的方式，国家旅游局是我国旅游行业的国家监督管理机构，中国旅游协会等是旅游行业的自律性组织。2 2、中国旅游行业发展现状中国旅游行业发展现状 “十二五”期间，旅游业对社会就业综合贡献度为 10.2%。旅游业成为传播中华传统文化、弘扬社会主义核心价值观的重要渠道，成为生态文明建设的重要力量，并带动大量贫困人口脱贫，绿水青山正在成为金山银山。2015 年，旅游业对国民经济的综合贡献度达到 10.8%。国内旅游、入境旅游、出境旅游全面繁荣发展，中国已成为世界第一大出境旅游客源国和全球第四大入境旅游接待国，旅游业成为社会投资热点和综合性大产业。2016 年是“十三五”开局之年，2016 年全年国内旅游 44.4 亿人次，比上年同期增长 11.0%；入出境旅游 2.6 亿人次，增长 3.9%；全年实现国内旅游总收入 3.94 万亿元，增长 15.19%。（数据来源：中国旅游研究院发布的2016 年全年旅游统计数据报告及 2017 年旅游经济形势预测）。2017 年全年国内游客 50.00 亿人次，比上年增长 12.8%；国内旅游收入 45,661 亿元，增长 15.9%。（数据来源：国家统计局发布的2017 年国民经济和社会发展统计公报）。2018 年全年国内游客 55.4 亿人次，比上年增长 10.8%；国内旅游收入 51,278 亿元，增长 12.3%。（数据来源：国家统计局发布的2018 年国民经济和社会发展统计公报）。国内旅游总收入从 2008 年8,749.30 亿元增长到 2018 年 51,278 亿元，年复合增长率为 19.34%；国内旅游总人次由 2008 年 17.12亿人次增长到 2018 年 55.4 亿人次，年复合增长率为 12.46%。“十三五”时期，中国将吸引“一带一路”沿线国家 8,500 万人次游客来华旅游，拉动旅游消费约 1,100 亿美元，沿线国家将成为中国入境游的重要客源国（数据来源：国家旅游局“一带一路”的旅游愿景如何实现）。城乡居民出游人数年均增长 10%左右，旅游总收入年均增长 11%以上，旅游直接投资年均增长 14%以上，到 2020 年，旅游市场总规模达到 67 亿人次，旅游投资总额 2 万亿元，旅游业总收入达到 7 万亿元。旅游业对国民经济的综合贡献度达到 12%，对餐饮、住宿、民航、铁路客运业的综合贡献率达到 85%以上，年均新增旅游就业人数 100 万人以上。（数据来源：2017 年国家旅游局局长李金早作出的全国旅游工作报告）根据国务院印发的国家人口发展规划（20162030 年），提出到 2020 年，全面两孩政策效应充分发挥，总和生育率逐步提升并稳定在适度水平，2020 年全国总人口达到 14.2 亿人左右，2030 年达到14.5 亿人左右。综上，旅游推动经济实现了较快增长，大众旅游时代的市场基础更加厚实，产业投资和创新更加活跃，经济社会效应更加明显，旅游业成为“稳增长、调结构、惠民生”的重要力量，其市场发展空间巨大。公告编号：2019-014 13 3 3、新疆旅游行业发展现状新疆旅游行业发展现状 新疆是丝绸之路经济带上的重要节点、核心地区。中央要求把新疆建设成为丝绸之路经济带旅游集散中心，把南疆建设成为丝绸之路文化和民族风情旅游目的地，要求做好旅游援疆工作，增强新疆旅游业的发展动力和竞争力，是促进丝绸之路经济带沿线国家增进政治认同、经济合作、人员往来和文化交融的重要举措。新疆乌鲁木齐自古是古丝绸之路的重镇，东西方文化的交流点，肩负着“一带一路”建设重要使命。近年来国家高度重视新疆旅游业的发展，明确将新疆旅游业作为重要战略性行业，2014 年中共中央发布关于进一步维护新疆社会稳定和实现长治久安的意见（中发20145 号）中明确提出“将新疆建设成为丝绸之路经济带旅游集散中心，把南疆建设成为丝绸之路文化和民族风情旅游目的地”。2015 年国家旅游局发布关于进一步推进旅游援疆工作的指导意见（旅发2015156 号），意见指出新疆旅游资源丰富、发展潜力巨大，大力发展旅游业有利于兴产业、增就业、减贫困、保稳定。着力建设一批重点旅游区到骨干交通的断头路和连接线，打通旅游交通微循环；重点围绕知名旅游城市、旅游景区、旅游线路，扶持建设一批安全救援设施，逐步完善旅游安全和应急救援体系；配套建设一批旅游集散中心、旅游厕所、标识标牌、自驾车和营地服务、旅游信息服务、旅游环保设施等旅游公共服务项目。意见提出到 2020 年，使新疆旅游发展的保障体系更加完善，产品体系更加健全，服务质量明显提升，发展能力明显增强，基本实现将新疆建设成为丝绸之路经济带旅游集散中心和把南疆建设成为丝绸之路文化和民俗风情旅游目的地的总体目标，将旅游业逐步发展成新疆国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业。2016 年新疆维吾尔自治区制定了新疆维吾尔自治区旅游业发展第十三个五年规划，规划中提出如下发展计划：（1）新疆作为丝绸之路经济带核心区，抓紧当前旅游业大发展的行情机遇，把做大做强现代旅游业作为促进丝绸之路经济带向西开放的金钥匙；把旅游业作为新疆新常态下经济增长的新引擎、人民生活的新方式、结构转型的新动力、扶贫脱贫的重要支柱和稳疆富民的助推器；实施旅游消费促进计划和旅游投资促进计划，落实向社会资本全面开放旅游市场的举措，以改革开放增强旅游业发展动力；深入推进全域旅游和“旅游+”行动，与“互联网+”相结合，在加快旅游业转型升级中实现一二三产业融合发展；借助“天山天池”和“北庭故城”世界遗产品牌效应，辐射带动古海温泉、奇台江布拉克草原、硅化木-恐龙国家地质公园、木垒胡杨林-鸣沙山等景区，推出乌昌都市圈周末自驾游线路产品。（2）以改革创新、提质增效为主线，打造新产品、开发新线路、培育新业态，拓展旅游新空间、培育旅游新动能、提升旅游新格局、壮大旅游新功能，着力把旅游业打造成为稳增长、调结构、促就业、惠民生、保稳定的战略支柱产业、稳疆富民产业，为我国扶贫攻坚、新疆社会稳定和长治久安做出重要贡献。（3）到 2020 年全疆旅游接待总人数达到 3 亿人次，实现旅游总消费 6,000 亿元；旅游就业人数达到 250 万人，其中旅游扶贫乡村旅游从业人数达到 100 万人，带动 30 万贫困人口脱贫；到 2020 年，国家 5A 级旅游景区达到 15 家，国家生态旅游示范区达到 6 个，位居全国前列；创建国家特色旅游目的地 3 家，建成国家级体育旅游示范基地 3 家，推出体育旅游精品赛事 3 项，培育国内知名旅游文化演艺品牌 3 家，国内知名旅游品牌连锁企业集团达到 10 家；到 2020 年，形成 20 个年接待游客过百万人次的旅游景区，构建旅游目的地品牌集群。综上，新疆地域广阔，区位条件独特，旅游资源丰富，异域风情浓厚，是我国旅游业发展的重要战略区。同时，新疆是丝绸之路经济带上的重要节点、核心地区，且国家及地方主管部门持续加大对新疆旅游业的投入，旅游已经成为带动新疆持续发展的重要力量，新疆旅游市场发展空间巨大。4 4、上下游行业与本行业的关联上下游行业与本行业的关联性及其影响性及其影响 旅游业的主要产品是依靠旅游资源为消费者提供各类旅游服务。旅游产业非常广泛，涉及酒公告编号：2019-014 14 店、餐饮、商贸、运输、娱乐、服务等众多相关行业，涵盖旅游消费的“商、养、学、闲、情、奇”等六个方面，可满足旅游消费者各个层面的需求，已逐渐发展成为一个庞大的旅游产业链。旅游业与上下游呈相互促进，共同发展的关系：旅游业的上游是交通基础设施产业，交通基础设施是发展旅游业的基础和重要前提，整个交通体系的完善对旅游业发展具有巨大的推动和保障作用。近年来，我国的交通设施，尤其是旅游景区（点）周边的交通设施不断完善，国内外航班不断增加、城际铁路日渐增多、高速公路遍布全国各地。舒适便捷的交通设施为旅游业的发展提供了有力保障。旅游业的下游直接面对购买旅游商品（服务）的游客，游客数量及其购买能力对旅游业发展产生直接影响。随着我国经济的持续、稳定发展，人们对旅游的需求越来越大，旅游业对国民经济的拉动力、社会就业的带动力，以及对文化与环境的促进作用日益显现，旅游业的相关行业都会相应得到发展，彼此是互相促进、共同发展的关系。5 5、影响行业发展的有利和不利因素影响行业发展的有利和不利因素 （1 1）、影响行业发展的有利因素、影响行业发展的有利因素 宏观经济增长 改革开放以来，我国经济一直保持着持续稳定增长的势头，伴随着我国国民经济的持续健康发展，以及经济结构转变和拉动内需政策的逐步实施，国内旅游业仍将保持快速增长，旅游总人数和旅游业相关收入将继续呈现迅速增长的态势。与世界旅游发达国家相比，我国整体发展水平不高，2016 年我国人均 GDP 刚刚超过 8,000 美元，仅相当于美国的 14%，城镇化率达到 56%，中等收入人群 2.6 亿人，中等收入人群比重仅为 19%；预计到 2020 年中国人均 GDP 将达到 1.2 万美元，相当于同期美国的三分之一，中国城镇化率达到60%，相当于同期美国城镇化率水平的四分之三，中等收入人数将达到 6-8 亿人，中等收入人群比重将达到 44%，相当于美国的十分之七。（数据来源：2017 年国家旅游局局长李金早作出的全国旅游工作报告）行业扶持政策的陆续推出 2016 年 12 月，国务院印发“十三五”旅游业发展规划，规划明确将旅游业作为惠民生的重要领域，成为改善民生的重要内容，将推动各级政府更加重视旅游业发展，促进更多的城乡居民参与旅游，带动企业投资旅游，旅游业发展环境将进一步优化；将推动全域旅游发展为主线，加快推进供给侧结构性改革，努力建成全面小康型旅游大国，将旅游业培育成经济转型升级重要推动力、生态文明建设重要引领产业、展示国家综合实力的重要载体、打赢脱贫攻坚战的重要生力军，为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出重要贡献。2015 年 8 月，国务院印发国务院办公厅关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见，意见明确旅游业是我国经济社会发展的综合性产业，是国民经济和现代服务业的重要组成部分。通过改革创新促进旅游投资和消费，对于推动现代服务业发展，增加就业和居民收入，提升人民生活品质，具有重要意义。2014 年 8 月，国务院印发国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见。意见明确旅游业是现代服务业的重要组成部分，带动作用大。加快旅游业改革发展，是适应人民群众消费升级和产业结构调整的必然要求；对于扩就业、增收入，推动中西部发展和贫困地区脱贫致富，促进经济平稳增长和生态环境改善意义重大；对于提高人民生活质量、培育和践行社会主义核心价值观也具有重要作用。交通条件和基础设施持续改善 一个地区的交通是否便利不仅关系到当地的经济发展，还影响着当地旅游事业的发展。随着国民经济的不断发展，近年来我国的交通基础设施，尤其是旅游景区周边的交通设施不断完善，国内外航班不断增加，城际铁路日渐增多，高速公路遍布全国各地，旅游目的地的易达性不断提高，旅游活动更加便捷。根据中国民用航空发展第十三个五年规划，民航业是我国经济社会发展重要的战略产业。公告编号：2019-014 15 中国民用航空发展第十三个五年规划，是全面建成小康社会决胜阶段和实现民航强国战略关键阶段的行业发展规划，到 2020 年，基本建成安全、便捷、高效、绿色的现代民用航空系统，满足国家全面建成小康社会的需要。航空运输持续安全，航空服务网络更加完善，基础设施保障能力全面增强，行业治理能力明显加强，运输质量和效率大幅提升，国际竞争力和影响力不断提高，创新能力更加突出，在国家综合交通运输体系中的作用更加凸显。民航对国民经济贡献不断提高，航空运输在综合交通中的比重进一步提升，旅客周转量比重达到 28%，运输总周转量达到 1420 亿吨公里，旅客运输量 7.2 亿人次，货邮运输量 850 万吨，年均分别增长 10.8%、10.4%和 6.2%，运输机场数量达到 260 个左右，基本建成布局合理、功能完善、安全高效的机场网络，空域不足的瓶颈制约得到改善，空管保障能力稳步提高，年起降架次保障能力达到 1300 万。根据中长期铁路网规划，铁路是国民经济大动脉、关键基础设施和重大民生工程，是综合交通运输体系的骨干和主要交通方式之一，在我国经济社会发展中的地位和作用至关重要，加快铁路建设特别是中西部地区铁路建设，是稳增长、调结构，增加有效投资，扩大消费，既利当前、更惠长远的重大举措。构建现代综合交通运输体系，打造一体化综合交通枢纽，完善公共信息服务平台，实现客运换乘“零距离”、物流衔接“无缝化”、运输服务“一体化”，全面提升综合交通服务水平和运输效率。截至 2015 年底，全国铁路营业里程达到 12.1 万公里，其中高速铁路 1.9万公里；到 2020 年，铁路网规模达到 15 万公里左右，其中高速铁路 3 万公里左右，覆盖 80%以上的大城市；到 2025 年，铁路网规模达到 17.5 万公里左右，其中高速铁路 3.8 万公里左右，网络覆盖进一步扩大，路网结构更加优化，骨干作用更加显著，更好发挥铁路对经济社会发展的保障作用。根据国家公路网规划（2013 年-2030 年），国家公路网规划总规模 40.1 万公里，将形成布局合理、功能完善、覆盖广泛、安全可靠的国家干线公路网络，实现首都辐射省会、省际多路连通，地市高速通达、县县国道覆盖的目标；1000 公里以内的省会间可当日到达，东中部地区省会到地市可当日往返、西部地区省会到地市可当日到达，区域中心城市、重要经济区、城市群内外交通联系紧密，形成多中心放射的路网格局，有效连接国家陆路门户城市和重要边境口岸，形成重要国际运输通道，与东北亚、中亚、南亚、东南亚的联系更加便捷。截至 2011 年底，全国公路总里程达到 410.6 万公里，其中普通国道 10.6 万公里，国家高速公路 6.4 万公里。预计到 2030 年，全社会公路客运量、旅客周转量、货运量和货物周转量将分别是当前的 2.7 倍、3.2 倍、2.2 倍和2.4 倍，主要公路通道平均交通量将超过 10 万辆/日，达到目前的 4 倍以上，京沪、京港澳等繁忙通道交通量将达到 20 万辆/日以上。国内交通条件和基础设施的持续改善使得旅游活动更加便捷和舒适，为旅游业的发展提供了良好的保障。（2 2）、影响行业发展的不利因素、影响行业发展的不利因素 旅游行业受外部环境影响较大 旅游行业受外部环境影响较大，除经济、政治因素外，地震、异常恶劣气候等自然因素，非典、甲型 H1N1 流感等流行性疾病，地区冲突、战争、动乱、恐怖活动等都会导致旅游需求下降或旅游者改变目的地，从而对旅游业发展产生不利影响。旅游业节假日特征与旅游服务设施需求之间的矛盾 我国旅游业存在明显的节假日特征。在旅游旺季，目前普遍存在旅游服务设施无法满足游客在假日日益高涨的出游需求，尤其是国庆节、元旦和春节等旅游高峰期，部分热点景区节假日人满为患，对游客的出游品质影响严重。国内旅游市场管理还有待完善 目前，国内旅游市场秩序和人民群众的期待还有一定差距，旅游产品结构不合理，观光产品多，休闲度假产品少；大众化、同质化旅游产品多，个性化、品牌化旅游产品少；满足吃住行的浅层开发多，针对游购娱的深度开发少。高端游客和消费外流问题突出，服务质量不高，不合理低公告编号：2019-014 16 价游、恶性竞争、强迫购物、欺客宰客、不文明旅游等现象时有发生，游客的文明素质和从业人员的整体素质有待提升，市场秩序有待规范等问题比较突出；世界级旅游品牌和目的地少，旅游基础设施和公共服务明显滞后，补短板任务艰巨。6 6、行业主管部门和监管体制行业主管部门和监管体制 我国对旅游业的管理采取政府部门监管和行业自律相结合的方式，国家旅游局是我国旅游行业的国家监督管理机构，中国旅游协会等是旅游行业的自律性组织。国家旅游局是国务院主管旅游业的直属机构，在国务院领导下负责统一管理全国旅游业工作，其主要职能包括：统筹协调旅游业发展，制定发展政策、规划和标准，起草相关法律法规草案和规章并监督实施；制定国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施；组织旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假；监测旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布；承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任，组织拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准并组织实施；推动旅游国际交流与合作，承担与国际旅游组织合作的相关事务；依法审批经营国际旅游业务的旅行社，审批出国（境）旅游、边境旅游；会同有关部门制定旅游从业人员的职业资格标准和等级标准并指导实施等。中国旅游协会是旅游行业的自律性组织，由中国旅游行业的有关社团组织和企事业单位在平等自愿基础上组成的全国综合性旅游行业协会。中国旅游协会的主要职能是：对旅游发展战略、旅游管理体制、国内外旅游市场的发展态势等进行调研，向国家旅游行政主管部门提出意见和建议；向业务主管部门反映会员的愿望和要求，向会员宣传政府的有关政策、法律、法规并协助贯彻执行；组织会员订立行规行约并监督遵守，维护旅游市场秩序等。我国旅游业实行“政企分开、统一领导、分级管理”的管理体制。各省、自治区、直辖市设立省、地（州、市）、县三级地方旅游局，各地方旅游局是当地旅游工作的行业归口管理部门，受同级地方政府和上一级旅游局的双重领导，并以地方政府领导为主，负责辖区内的旅游行业管理工作。对于旅游客运业务，交通运输部是国家道路运输行业的主管部门，县级以上地方人民政府交通主管部门负责组织本行政区域的道路运输管理工作，县级以上道路运输管理机构负责具体实施道路运输管理工作。客运经营者从事道路运输需取得道路运输经营许可证及车辆营运证。对于旅行社业务，应当报经有权审批的旅游行政管理部门批准，领取旅行社业务经营许可证，并依法办理工商登记注册手续。国家旅游局依据旅游业发展的状况，制订旅行社业务年检考核指标，统一组织全国旅行社业务年检工作，并由各级旅游行政管理部门负责实施。对于索道缆车业务，在国家级风景名胜区内修建缆车、索道等重大建设工程，项目的选址方案应当报省级以上建设主管部门核准。索道（含缆车）行业的日常监督管理部门为国家质量监督检验检疫总局。索道缆车属于特种设备，需要特许经营许可，其正式运营必须取得国家质量监督检验检疫总局核发的客运索道安全检验合格标牌和国家客运架空索道安全监督检验中心核发的安全检验合格证书，安全检验合格证书每年需要年检，三年进行一次全面检查。全国索道缆车设备运营的监督和管理均由国家质量监督检验检疫总局特种设备安全监察局负责，各省、市自治区质量