832570_2018_蓝海科技_2018年年度报告_2019-04-22.pdf

公告编号：2019-003 1 2018 年 年度报告 蓝海科技 NEEQ:832570 北京蓝海华业科技股份有限公司 公告编号：2019-003 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况.6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项.2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息.3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 公告编号：2019-003 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、蓝海科技 指 北京蓝海华业科技股份有限公司 恒翰同创 指 北京恒翰同创科技发展中心（有限合伙）浙江君行 指 浙江君行电子有限公司 铱星世纪 指 北京铱星世纪数字应用开发有限责任公司（现已更名为：北京蓝海华业工程技术有限公司）蓝海工程 指 北京蓝海华业工程技术有限公司 红星美凯龙 指 红星美凯龙家居集团股份有限公司 高榕资本 指 西藏高榕资本管理有限公司 股东大会 指 北京蓝海华业科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京蓝海华业科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京蓝海华业科技股份有限公司监事会 公司章程 指 北京蓝海华业科技股份有限公司章程“三会”议事规则 指 蓝海科技 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法，2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议进行再次修订 全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 报告期，报告期内 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 特别说明：本报告中所列出的数据可能因四舍五入原因而与根据报告中所列示的相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。公告编号：2019-003 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人逯金重、主管会计工作负责人逯金重及会计机构负责人（会计主管人员）于晓翠保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 公司控股股东为逯金重先生，实际控制人为逯金重、张娇月夫妇。截至报告期末，逯金重先生直接持有公司 51.17%的股份，通过恒翰同创间接持有公司 3.76%的股份；张娇月直接持有公司 1.83%的股份，逯金重、张娇月夫妇共计持有公司 56.76%的股份。逯金重先生同时担任公司的董事长、总经理，对公司经营管理具有较大的影响力。若其利用控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司的经营和其他股东带来风险。技术创新风险 公司在智能化解决方案领域有多项产品和技术处于研发阶段，新产品技术开发与创新具有不确定性，如果出现公司研发项目失败、研发周期过长等情形，可能带来费用增加、产品跟不上行业发展而导致公司效益降低的风险。核心技术人才流失的风险 公司在市场开拓、项目实施的过程中，对于高素质的技术人才依赖程度较高，因此公司所拥有的专业人才数量和素质及专业团队的稳定性是公司可持续发展的关键。专业人才流失的风险将对公司的业务发展产生较大的不利影响。收入和现金流波动的风险 公司部分智能化解决方案合同金额较大，不同项目的建设周期差异较大，客户付款时间受诸多因素影响，导致公司主营业务收入呈现的波动性特征。另外，公司智能化解决方案业务依赖于公司的业务开发情况，其收入和现金流也存在一定的波动性。公告编号：2019-003 5 宏观经济波动风险 智能化行业的下游行业为各类终端用户，范围较广，目前主要集中在大型企业、政府、军队、司法、交通、能源、金融、电信、教育等。如果宏观经济增速放缓或出现下行压力，可能影响到行业下游客户在建设及更新智能化系统等固定资产投资方面的需求，进而对行业发展带来一定的风险。市场竞争加剧的风险 智能化行业的企业数量较多，市场集中度不高，是一个充分竞争的市场，随着国家产业政策的大力扶持，国内众多企业纷纷拓展智能化行业业务，行业竞争可能进一步加剧。项目管理风险 公司为客户提供应用环境智能化解决方案的咨询、设计、研发、供货、实施、运维服务，涉及到的技术、流程较为复杂，专业性强。随着公司业务规模的扩大，公司如果不能继续提高相关项目管理人员素质和管理水平，将会影响公司项目的完成质量，对公司日后的经营产生影响。税收优惠政策变动风险 公司及子公司蓝海工程目前享受高新技术企业所得税的税率优惠，如果相关政策发生变动，本公司及子公司蓝海工程不能持续符合税收优惠政策条件或者高新技术企业证书到期后不能顺利通过复审，将面临因不再享受相应税收优惠而导致净利润下降的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-003 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京蓝海华业科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Bluepower Technology Co.,Ltd 证券简称 蓝海科技 证券代码 832570 法定代表人 逯金重 办公地址 北京市朝阳区安慧里三区 10 号附楼三层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 金娜 职务 董事会秘书 电话 010-64810318 传真 010-82600705 电子邮箱 IR 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区安慧里三区 10 号附楼三层 100029 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 2 月 24 日 挂牌时间 2015 年 6 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务（I6520）主要产品与服务项目 为客户提供应用环境智能化解决方案服务（包括咨询、设计、研发、供货、实施、运维服务等）普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）80,950,957 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 逯金重 实际控制人及其一致行动人 逯金重、张娇月、北京恒翰同创科技发展中心（有限合伙）公告编号：2019-003 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101086857852764 否 注册地址 北京市海淀区中关村东路 8 号东升大厦 C 座 322 单元 否 注册资本（元）80,950,957.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张砚东、汪锋 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-003 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 193,473,255.60 457,010,218.25-57.67%毛利率%2.81%15.78%-归属于挂牌公司股东的净利润-75,538,430.55-10,903,814.55-592.77%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-75,993,637.56-11,000,978.84-590.79%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-29.79%-3.67%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-29.97%-3.71%-基本每股收益-0.93-0.13 615.38%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 406,849,229.70 440,812,708.21-7.70%负债总计 192,746,779.46 149,484,747.42 28.94%归属于挂牌公司股东的净资产 214,102,450.24 291,327,960.79-26.51%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.64 3.60-26.67%资产负债率%（母公司）14.54%23.00%-资产负债率%（合并）47.38%33.91%-流动比率 1.81 2.59-利息保障倍数-74.03-10.20-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 26,878,565.90-96,657,734.48-127.81%应收账款周转率 0.68 1.79-存货周转率 3.29 11.73-公告编号：2019-003 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-7.70%2.69%-营业收入增长率%-57.67%61.88%-净利润增长率%-592.77%-125.96%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 80,950,957 80,950,957-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-56,473.78 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）95,600.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 475,061.75 非经常性损益合计非经常性损益合计 514,187.97 所得税影响数 58,980.96 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 455,207.01 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 公告编号：2019-003 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司属于信息传输、软件和信息技术服务业。公司主要致力于为客户提供符合其个性化业务流、场景特征及使用习惯（即“应用环境”）的，涵盖咨询、设计、研发、供货、实施、运维服务等全方位的智能化解决方案服务。公司及全资子公司北京蓝海华业工程技术有限公司均为高新技术企业，目前拥有建筑智能化系统设计专项甲级、电子与智能化工程专业承包壹级、系统集成及服务资质贰级、建筑机电安装工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、音视频工程业企业特级、舞台灯光舞台机械工程业企业特级、电子会议系统工程建设企业综合技术能力一级等专项资质，并通过了 ISO9001、CMMI3 级认证（软件过程能力及成熟度评估体系三级认证）证书等质量、环境、职业健康管理体系认证。公司主要面向教育、政府、文旅、地产等行业的大中型高端用户，主要通过参与招投标、竞争性谈判、依托战略合作伙伴的相关资源和良好的业内口碑获得销售订单。公司通过持续为客户提供优质的智能化解决方案服务获得收入。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，受到国内外多种复杂因素对宏观经济、行业需求和现有业主建设计划的影响，公司营业收入出现了自成立以来的首次下滑。除受外部因素影响外，由于公司部分项目工期延长导致成本费用上升、人员成本较高、智能科技展厅和新办公室陆续投入使用、持续增加研发投入等因素共同影响，2018年公司项目实施成本和后台运营费用较 2017 年大幅上涨。报告期内公司实现营业收入 1.93 亿元，净利润-7,553.84 万元。(二二)行业情况行业情况 公司业务主要面向教育、政府、文旅、地产等行业的大中型高端用户，为其提供符合客户个性化业务流、场景特征及使用习惯的，涵盖咨询、设计、研发、供货、实施、运维服务等全方位的智能化解决公告编号：2019-003 11 方案服务，如智慧教育、智慧办公、智慧融媒体、智慧展厅、智慧场馆综合体、智慧园区、智慧数据中心、智慧别墅、智慧社区、智慧酒店等。根据全国中小企业股份转让系统公司制定的挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属行业为软件和信息技术服务业，细分科目为“信息系统集成服务”。根据工业和信息化部统计，2018 年我国软件和信息技术服务业总体保持平稳较快发展，产业规模进一步扩大，盈利能力稳步提升，行业就业形势保持稳定，产业服务化、平台化、融合发展态势更加明显。2018 年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业 3.78 万家，比上年增加 2,881 家；累计完成软件业务收入 63,061 亿元，同比增长 14.2%，软件和信息技术服务业实现利润总额 8,079 亿元，同比增长 9.7%。全行业正在形成具有实力的大企业和充满活力的小企业协同发展的良好局面。根据工业和信息化部软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020），到 2020 年，产业规模将进一步扩大，业务收入突破 8 万亿元，年均增长 13%以上，占信息产业比重超过 30%，其中信息技术服务收入占业务收入比重达到 55%；工业软件和系统解决方案的成熟度、可靠性、安全性全面提高，基本满足智能制造关键环节的系统集成应用、协同运行和综合服务需求。关键应用软件和行业解决方案在产业转型、民生服务、社会治理等方面的支撑服务能力全面提升。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 25,893,149.03 6.36%19,021,728.96 4.32%36.12%应收票据与应收账款 226,440,718.58 55.66%287,715,025.62 65.27%-21.30%存货 75,537,375.79 18.57%38,617,800.29 8.76%95.60%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 3,177,383.34 0.78%3,484,458.94 0.79%-8.81%在建工程 14,213,001.57 3.22%-短期借款 20,000,000.00 4.92%30,000,000.00 6.81%-33.33%长期借款 预收款项 69,599,454.21 17.11%14,215,343.84 3.22%389.61%应付票据及应付账款 91,593,890.16 22.51%88,654,836.48 20.11%3.32%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 报告期末，公司货币资金余额为 2,589.31 万元，较年初增加 36.12%，主要原因为：2018 年度公司加强对应收账款和应付账款的管理，建立了相关的风险控制机制，提高了资金的使用效率。2、应收票据与应收账款 报告期末，公司应收票据与应收账款净额为 22,644.07 万元，较年初减少 21.30%，主要原因为：（1）受到国内外多种复杂因素对宏观经济、行业需求和现有业主建设计划的影响，公司营业收入出现了下滑；公告编号：2019-003 12 （2）公司加强对应收账款的管理，建立了相关的风险控制机制，加大了应收账款的回收力度。3、存货 报告期末，公司存货余额为 7,553.74 万元，较年初增长 95.60%，主要原因为：受多种内外部因素的影响，甲方对部分项目工期进行了调整，导致除年末正常在施项目外，公司部分项目工期延长，不能及时完成项目结算。4、在建工程 报告期初，公司在建工程余额 1,421.30 万元，报告期末公司在建工程余额 0 万元，主要原因为：2016 年公司出于提升企业形象、加强业务沟通、促进业务合作等目的开始设计并装修展厅，于 2018 年完工，报告期内已转入长期待摊费用并进行摊销。5、短期借款 报告期末，公司短期借款余额为 2,000.00 万元，较年初较少 33.33%，主要原因为受 2018 年金融去杠杆影响，银行信贷收紧。6、预收款项 报告期末，公司预收款项余额为 6,959.95 万元，较年初增加 389.61%，主要原因为部分项目已收项目款，但尚未达到结算时点，未确认收入。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 193,473,255.60-457,010,218.25-57.67%营业成本 188,043,454.87 97.19%384,910,147.88 84.22%-51.15%毛利率%2.81%-15.78%-管理费用 36,353,368.88 18.79%27,857,612.79 6.10%30.50%研发费用 16,277,865.54 8.41%18,881,709.00 4.13%-13.79%销售费用 30,626,919.40 15.83%22,684,747.02 4.96%35.01%财务费用 1,266,805.30 0.65%1,186,238.77 0.26%6.79%资产减值损失 3,035,786.40 1.57%12,319,213.24 2.70%-75.36%其他收益 95,600.00 0.05%211,300.00 0.05%-54.76%投资收益-40,547.07-0.02%公允价值变动收益-资产处置收益 18,200.35 0.01%汇兑收益-营业利润-83,020,299.60-42.91%-11,765,077.92-2.57%-605.65%营业外收入 606,248.32 0.31%21,140.29 0.00%2767.74%营业外支出 205,860.70 0.11%133,169.22 0.03%54.59%净利润-75,538,430.55-39.04%-10,903,814.55-2.39%-592.77%公告编号：2019-003 13 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 报告期内，公司营业收入为 19,347.33 万元，较上年同期减少 57.67%。主要原因为：报告期内，受到国内外多种复杂因素对宏观经济、行业需求和现有业主建设计划的影响，公司营业收入出现了下滑。2、营业成本 报告期内，公司营业成本为 18,804.35 万元，较上年同期减少 51.15%，主要原因为：公司 2018 年营业收入较上年减少 57.67%，业务量的减少导致成本随之减少；（2）2018 年公司为了拓展业务规模，扩大市场影响与覆盖，应对竞争，对销售定价策略进行调整，导致营业成本的减少的幅度大于营业收入的减少幅度；（3）由于公司部分项目工期延长导致直接成本费用上升。3、毛利率 报告期内，公司营业收入毛利率 2.81%，较上年同期下降 12.97 个百分点，主要原因为：（1）2018年公司出于整体战略考虑，在新业务线进行了资源投入，致力于打造建立具有代表性的标志性项目案例，并积极开拓新行业客户。为了拓展业务规模，扩大市场影响和覆盖，公司采用了较为激进的定价策略，导致毛利水平有所降低；（2）部分以硬件销售推动渠道拓展的业务现阶段毛利水平也低于原有业务毛利水平；（3）由于公司部分项目工期延长导致直接成本费用上升及毛利下滑。4、管理费用 报告期内，公司管理费用为 3,635.34 万元，同比增长 30.50%，主要原因为：（1）公司的薪酬体系积极与市场接轨，人工成本增加；（2）报告期内，增加了新的办公场所，并进行整体装修，导致房租和摊销金额较 2017 年增加。5、销售费用 报告期内，公司销售费用为 3,062.69 万元，同比增长 35.01%，主要原因为：（1）公司的薪酬体系积极与市场接轨，人工成本增加；（2）2016 年公司出于提升企业形象、加强业务沟通、促进业务合作等目的开始设计并装修展厅，于 2018 年完工投入使用并进行已归集成本的摊销。6、资产减值损失 报告期内，公司资产减值损失为 303.58 万元，同比减少 75.36%，主要原因为：公司加强对应收账款和其他应收款的管理，建立了相关的风险控制机制，加大了应收账款和其他应收款的回收力度。报告期末应收票据与应收账款余额较年初减少 21.30%。7、净利润 报告期内公司净利润为-7,553.84万元。主要原因为：（1）报告期内，受到国内外多种复杂因素对宏观经济、行业需求和现有业主建设计划的影响，公司营业收入出现了自成立以来的首次下滑。除受外部因素影响外，由于公司部分项目工期延长导致成本费用上升、人员成本较高、智能科技展厅和新办公室陆续投入使用、持续增加研发投入等因素共同影响，2018年公司项目实施成本和后台运营费用较2017年大幅上涨；（2）报告期内公司积极拓展销售区域和新业务领域，整体毛利水平有所下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 193,392,142.75 457,010,218.25-57.68%其他业务收入 81,112.85 主营业务成本 187,973,098.92 384,910,147.88-51.16%其他业务成本 70,355.95 公告编号：2019-003 14 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%销售设备 49,708,034.19 25.69%188,749,102.57 41.30%建筑智能化解决方案 120,800,928.77 62.44%184,230,706.74 40.31%音视频智能化解决方案 21,808,415.93 11.27%81,053,726.88 17.74%综合服务收入 1,074,763.86 0.56%2,976,682.06 0.65%其他业务 81,112.85 0.04%合计 193,473,255.60 100.00%457,010,218.25 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华北地区 117,157,818.48 60.56%295,419,725.43 64.64%华东地区 47,587,107.64 24.60%63,131,230.09 13.81%华南地区 10,041,490.76 5.19%39,699,752.53 8.69%西北地区 866,341.81 0.45%28,409,978.91 6.22%西南地区 8,649,191.25 4.47%25,638,167.85 5.61%其他地区 9,171,305.66 4.74%4,711,363.44 1.03%合计 193,473,255.60 100.00%457,010,218.25 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、按业务分类 报告期内，公司共计实现营业收入 19,347.33 万元，较上年营业收入 45,701.02 万元减少 26,353.69万元，下降57.67%。业务分类构成中，建筑智能化解决方案收入比重62.44%，较上年同期比重增加22.13%，主要源于：1、公司增大了在建筑智能化解决方案领域的资源投入；2、很多客户的需求，也趋向于将音视频综合到整体建筑智能化解决方案之中，进行统一招采和实施。2、按区域分类 报告期内，公司按区域分类占营业收入比例较2017年变动不大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京物联新泊科技有限公司 49,708,034.19 25.70%否 2 陕西航天建筑工程有限公司 15,047,487.91 7.78%否 3 上海微乐服饰有限公司 14,846,801.52 7.67%否 4 长春净月高新技术产业开发区华岳学校 7,682,425.88 3.97%否 公告编号：2019-003 15 5 朔州市平鲁区信息资源管理中心 6,048,887.25 3.13%否 合计合计 93,333,636.75 48.25%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 南京苏宁易购电子商务有限公司 56,997,100.00 19.80%否 2 深圳易科声光科技股份有限公司 15,406,424.53 5.35%否 3 北京金石威视科技发展有限公司 10,624,169.45 3.69%否 4 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 9,048,916.96 3.14%否 5 上海金桥信息股份有限公司 6,615,313.07 2.30%否 合计合计 98,691,924.01 34.28%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 26,878,565.90-96,657,734.48 127.81%投资活动产生的现金流量净额-6,343,879.48-12,438,254.96 49.00%筹资活动产生的现金流量净额-11,101,125.70-1,943,828.64-471.10%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动现金流量 报告期内，公司经营活动现金流量净额为 2,687.86 万元，比上期增加 12,353.63 万元，主要原因为：2018 年度公司加强对应收账款和应付账款的管理，建立了相关的风险控制机制，提高了资金的使用效率，2018 年项目现金流（项目回款减到项目货款支出）较 2017 年增加了 10,979.38 万元。2、投资活动现金流量 报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额为-634.39 万元，比上期增加 609.44 万元，主要原因为：公司 2016 年出于提升企业形象、加强业务沟通、促进业务合作等目的开始设计并装修展厅，2017 年随着工程进度的增加，增加资金投入 1,243.83 万元，智能科技展厅于 2018 年完工并投入使用，2018年增加资金投入减少。3、筹资活动现金流量 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-1,110.11 万元，比上期减少了 915.73 万元。筹资活动现金流入较上期减少 1,000.00 万元，主要原因为：报告期内市场整体信贷收紧，公司取得借款额度较 2017 年净减少 1,000.00 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至2018年12月31日，公司共有2家全资子公司，并与他人共同组建1家控股孙公司，具体情况如下：序号 子公司全称 级次 持股比例（%）1 北京蓝海华业工程技术有限公司 二级 100%2 浙江君行电子有限公司 二级 100%公告编号：2019-003 16 3 蓝海华业（青岛）智能系统技术有限公司 三级 60%1、北京蓝海华业工程技术有限公司 蓝海工程成立于 1999 年 5 月 11 日，注册资本：截至报告期末，蓝海工程注册资本为人民币 15,000万元。经营范围：建设工程项目管理；计算机软硬件的开发、销售系统集成；家居装饰；销售五金交电、机械电器设备；信息咨询；建筑智能化子系统集成（综合布线、网络、卫星接收、闭路电视）专项工程设计；专业承包；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）蓝海科技于2016年3月21日召开的第一届董事会第十六次临时会议审议通过了关于收购北京铱星世纪数字应用开发有限责任公司的股权收购协议，同意以现金人民币3,420万元收购张爱民、张锦持有的铱星世纪100%股权，并于2016年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了北京蓝海华业科技股份有限公司收购资产的公告（公告编号：2016-018）。2016年4月22日，本次收购铱星世纪100%股权过户相关的工商变更登记手续办理完毕，铱星世纪取得了变更之后的营业执照。之后，因业务发展需要，铱星世纪变更了公司名称，变更为北京蓝海华业工程技术有限公司，于2016年6月27日领取了变更之后的营业执照。根据企业会计准则相关规定，截止2016年4月22日，蓝海工程已经完成了控制权的转移，因此确定2016 年4 月22 日为购买日。蓝海工程拥有建筑智能化系统设计专项甲级资质以及电子与智能化工程专业承包壹级资质，主要从事建筑智能化解决方案相关业务。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 适用 1、重要会计政策变更重要会计政策变更 公司按照财政部于 2018 年度颁布的 财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）的规定修订公司的财务报表格式。因公司尚未执行新金融准则和新收入准则，应采用通知附件 1 的要求编制财务报表，并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。会计政策变更的内容和原因 受重要影响的报表项目名称 影响金额 根据 财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），在资产负债表中删除原“应收票据”及“应收账款”项目，将其整合为新增的“应收票据及应收账款”项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项，以及收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。2017 年 12月 31日应收票据及应收账款增加 287,715,025.62 2017 年 12月 31日应收账款减少 280,391,585.47 2017 年 12月 31日应收票据减少 7,323,440.15 公告编号：2019-003 17 会计政策变更的内容和原因 受重要影响的报表项目名称 影响金额 根据 财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），在资产负债表中删除原“应付票据”及“应付账款”项目，将其整合为新增的“应付票据及应付账款”项目，反映资产负债表日因购买材料、商品和接受服务等经营活动应支付的款项，以及开出、承兑的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。2017 年 12月 31日应付票据及应付账款增加 88,654,836.48 2017 年 12月 31日应付账款减少 88,654,836.48 根据 财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），在利润表中新增“研发费用”项目，反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出。2017 年度管理费用减少 18,881,709.00 2017 年度研发费用增加 18,881,709.00 2、重要会计估计变更重要会计估计变更 本报告期本公司主要会计估计未发生变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司作为非上市公众公司，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，积极注重承担社会责任，维护职工的合法权益，诚信对待供应商、客户等利益相关群体。公司遵循以人为本的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，为社会创造财富，用优异的服务努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，诚信合法经营，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；虽然由于市场影响出现经营亏损，但主要财务、业务等经营指标良好，具备持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、实际控制人不当控制的风险 公司控股股东为逯金重先生，实际控制人为逯金重、张娇月夫妇。截至报告期末，逯金重先生直接持有公司 51.17%的股份，通过恒翰同创间接持有公司 3.76%的股份；张娇月直接持有公司 1.83%的股份，逯金重、张娇月夫妇共计持有公司 56.76%的股份。逯金重先生同时担任公司的董事长、总经理，对公司经营管理具有较大的影响力。若其利用控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司的经营和其他股东带来风险。应对措施：公司将继续建立和完善科学的法人治理结构，通过公司章程、三会议事规则、关联 公告编号：2019-003 18 交易及对外担保等管理办法，以制度规范控股股东、实际控制人的决策行为，防止控股股东、实际控制人对公司和其他股东权益的侵害。2、核心技术人才流动风险 业务的开展对人力资本的依赖性较高，包括研发、营销等业务链环节都需要核心人员去决策、执行和服务，所以拥有稳定、高素质的科技人才对公司的持续发展壮大至关重要。目前企业间技术人才的争夺十分激烈，如果公司业务流程中的核心人员出现流失将对公司的经营稳定性带来一定的风险。应对措施：公司将建立促进人才成长的激励和竞争机制，