832802_2018_保丽洁_2018年年度报告_2020-05-31.pdf

公告编号：2020-069 1 证券代码：证券代码：832802 832802 证券简称：保丽洁证券简称：保丽洁 主办券商：广发证券主办券商：广发证券 2018 保丽洁 NEEQ:832802 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 年度报告 公告编号：2020-069 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 3 月 26 日，公司召开“保丽洁 2018年经销商联谊会”，来自全国各地的优秀经销商参加了此次联谊会，会议的顺利召开，进一步加强了公司与经销商的合作。2018 年 5 月 25 日，根据股转公司关于 正式发布 2018 年创新层挂牌公司名单的 公告，公司继续满足创新层标准并保持 在创新层。2018 年 6 月 30 日，公司参加了第八届北京国际酒店用品及餐饮业博览会，此次参展，加强了“保丽洁”品牌油烟净化器的推广，提升了公司的品牌知名度。2018 年 12 月 18 日，公司董事长钱振清应邀参加全国餐饮业油烟净化技术发展研讨会，会上董事长精彩的发言得到了参会专家的一致好评。公告编号：2020-069 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 公告编号：2020-069 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、保丽洁 指 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 保丽洁投资 指 苏州保丽洁投资管理中心（有限合伙）新苏承 指 江苏新苏承环保设备有限公司 工程公司 指 苏州保丽洁环境工程有限公司 广发证券、主办券商 指 广发证券股份有限公司 发达汇 指 易方达资产管理有限公司（代表易方达资产-广发证券-发达汇专项资产管理计划）静电式空气净化设备 指 空气净化设备的一种，通过静电使空气中污染物带电，然后用集尘装置吸附了带电粒子的空气尘埃，达到净化空气的目的 VOCs 指 挥发性有机化合物，指活泼的一类挥发性有机物，即会产生危害的那一类挥发性有机物 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统、股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年度 公告编号：2020-069 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人钱振清、主管会计工作负责人宋李兵及会计机构负责人（会计主管人员）宋李兵保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 原材料价格波动风险 公司产品的主要原材料包括钢材、铝材等金属材料，其成本主要受铝锭、卷材、板材、型钢等价格波动的影响。由于上游铝锭、卷材、板材、型钢价格的影响因素较为不稳定，近年来铝材、钢材的价格波动较大，若其价格上涨，将导致公司的营业成本有所上升，进而影响利润水平。虽然公司积极采取措施应对主要原材料价格波动的风险，但仍无法保证能够完全消除原材料价格波动对公司产品成本的影响。因此，若未来原材料价格大幅波动，将会对公司的经营业绩产生一定影响。应收账款余额较大的风险 2017 年末、2018 年末，公司的应收账款账面余额分别为4,962.22 万元、4,132.85 万元，占当期营业收入比例的30.05%、20.28%，应收账款期末余额相对较大，但报告期末公司账龄在两年以内的应收账款占比为 89%以上，总体上应收账款账龄较低。同时，下游客户信用程度较高，公司催收回款也较为积极，因此发生坏账损失的风险程度相对较小。但未来受市场环境变化、客户经营情况变动等因素的影响，公司存在因货款回收不及时、应收账款金额增多、应收账款周转率下降导致的经营风险。汇率波动风险 公司的商用油烟净化设备有部分出口销售，与境外客户签订的合同结算货币以美元为主。2017 年度、2018 年度，公司出口销售收入折合人民币分别为 2,282.33 万元、2,394.09 万元，占公告编号：2020-069 6 主营业务收入的比重分别为 13.82%、11.75%；2017 年度、2018年度汇兑损益分别为 127.38 元、-193.93 万元。随着公司未来出口销售的增加，以及人民币对外币尤其是对美元汇率的波动，可能对公司经营业绩产生一定影响。市场竞争加剧的风险 我国正处于经济高速增长的时期，粗放型的经济增长方式伴随着大量的环境破坏和环境污染问题，环境形势日益严峻。国家先后出台加强环境保护的多项措施，加大了污染治理力度，促进了行业的繁荣发展，同时也加剧了市场竞争。公司在废气净化行业已经营了十五年，有着丰富的市场经验。同时，公司通过不断地进行技术创新和提供优质服务，在国内静电式空气净化设备市场中形成了较强的竞争力。但总体来说，公司所处行业竞争较为激烈，基本属于完全竞争状态。随着国家不断完善和提高各类废气污染物排放标准，并加大污染治理力度，势必会提高本行业技术门槛，市场的竞争将日趋激烈。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-069 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Polygee Environmental Technology Co.,Ltd 证券简称 保丽洁 证券代码 832802 法定代表人 钱振清 办公地址 张家港市锦丰镇（江苏扬子江国际冶金工业园光明村）二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 宋李兵 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0512-58611892-8003 传真 0512-58611369 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 张家港市锦丰镇（江苏扬子江国际冶金工业园光明村）215600 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 2 月 16 日 挂牌时间 2015 年 7 月 24 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-35 专用设备制造业-359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造-3591 环境保护专用设备制造 主要产品与服务项目 静电式油烟净化设备以及 VOCs 废气治理设备的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）52,100,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 钱振清、冯亚东 实际控制人及其一致行动人 钱振清、冯亚东、保丽洁投资 公告编号：2020-069 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320500758460625H 否 注册地址 张家港市锦丰镇（江苏扬子江国际冶金工业园光明村）否 注册资本（元）52,100,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 广发证券 主办券商办公地址 广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 汪焕新、闵志强 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 公告编号：2020-069 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 203,778,524.58 165,139,116.30 23.40%毛利率%43.11%43.58%-归属于挂牌公司股东的净利润 42,484,672.98 33,081,920.75 28.42%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 40,492,437.99 32,240,808.41 25.59%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.51%17.37%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.59%16.93%-基本每股收益 0.82 0.64 28.13%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 314,123,467.44 284,226,569.09 10.52%负债总计 82,213,772.83 82,197,816.11 0.02%归属于挂牌公司股东的净资产 227,069,882.07 197,610,209.09 14.91%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.36 3.79 15.04%资产负债率%（母公司）21.26%24.82%-资产负债率%（合并）26.17%28.92%-流动比率 1.78 1.44-利息保障倍数 61.21 6,536.37-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 15,524,086.46 28,574,984.59-45.67%应收账款周转率 4.48 4.15-存货周转率 3.45 4.72-公告编号：2020-069 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%10.52%22.93%-营业收入增长率%23.40%63.38%-净利润增长率%29.79%23.41%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 52,100,000 52,100,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 52,413.05 计入当期损益的政府补助 2,392,450.00 投资收益-135,422.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 50,144.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计非经常性损益合计 2,359,585.38 所得税影响数 353,554.59 少数股东权益影响额（税后）13,795.80 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,992,234.99 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 7,559,908.60 0 11,138,336.58 0 应收账款 44,636,816.32 0 26,941,496.82 0 应收票据及应收账款 0 52,196,724.92 0 38,079,833.40 公告编号：2020-069 11 应付票据 6,795,000.00 0 11,800,000.00 0 应付账款 46,133,863.75 0 24,160,081.79 0 应付票据及应付账款 0 52,928,863.75 0 35,960,081.79 应付利息 1,903.13 0 0 0 其他应付款 214,445.47 216,348.60 33,273.50 33,273.50 管理费用 16,145,502.29 8,977,359.70 17,027,646.58 11,232,621.85 研发费用 0 7,168,142.59 0 5,795,024.73 九、九、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用 不适用 公告编号：2020-069 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司自设立以来一直立足于废气净化设备行业，专注于静电式空气净化设备的研发、生产与销售，在环境保护领域利用自身技术优势积累了丰富的行业经验。公司一直重视技术积累和研发创新，已掌握多项与主营相关的核心技术，并通过申请专利对自主知识产权与专业技术予以保护，截至本报告书出具日，公司已取得发明专利 21 项、实用新型专利 24 项、外观专利 17 项。公司于 2013 年 9 月被评为高新技术企业，多项产品取得高新技术产品认证。经权威机构检测，公司产品与空气净化有关的各项指标均处于领先地位。公司在应用创新过程中不仅依托自身强大的研发团队，还注重与复旦大学、苏州大学、中国矿业大学等高校的技术合作开发，注重研发的同时加强品牌建设，截至本报告书出具日已拥有商标所有权 9 项。公司的主营收入主要来源于工业油烟净化设备、商用油烟净化设备、VOCs 废气治理设备等空气净化设备的销售，以及与之配套的零配件销售和后期的清洗保养服务。产品主要应用于纺织、化纤、印染、金属加工、油漆、涂装等领域以及餐饮、酒店、住宅等场所，客户群体较分散。公司采用直接销售和经销商销售相结合的销售模式。公司设有专门的销售部门，划分销售区域配置业务人员，并负责市场推广与产品销售，销售团队均拥有丰富的行业经验，能够对客户要求进行准确分析并制定销售策略，技术中心提供配套技术支持，根据客户要求提供最合适的可行性方案。公司配置客户服务部对客户进行后期的操作指导及维护保养，及时获取客户的信息反馈，对现有技术进行改良升级，不断增强产品的市场竞争力。公司拥有生产经营所必需的土地、厂房以及其他关键设备和专业技术，采取“以销定产”的生产模式，生产部门根据业务订单量及库存商品数量制定生产计划并组织生产。经过多年的积累，公司建立了良好的采购渠道，保证了供货的质量、成本和供货周期。公司配备完善的物料分析系统，采取“以产定购”的采购模式，确保在满足生产要求的同时达到库存最优化的目的。公司盈利主要来源于静电式空气净化设备、VOCs 废气治理设备、配件的销售利润和售后服务利润，公司坚持以客户为中心的理念，围绕客户的需求进行产品的开发设计，通过灵活的销售模式和优质的售后服务开发维护客户；凭借核心技术和经验提供高性价比的产品，满足客户对环保和效益的需求；同时，通过严格的采购程序和供应商管理制度，在保证原材料质量的基础上控制采购成本。未来公司将通过积极研发和规范化管理，在充分利用自有资源的同时大力挖掘未来的资本市场资源要素，为公司持续、健康、稳定的发展夯实基础。核心竞争力分析：核心竞争力分析：1、细分行业的技术优势 公司拥有行业内多年的竞争经验，在自身所处的细分行业中占据着重要的地位。公司通过不断吸收国内外同行业的先进技术，结合多年的自主创新，掌握了静电式油烟净化设备生产的关键技术和工艺。截至本报告出具日，公司已取得 62 项专利，其中发明专利 21 项、实用新型专利 24 项、外观专利 17 项，并被认定为江苏省高新技术企业。同时，公司通过自身成熟的售后服务团队反馈客户信息，时刻掌握着细分行业的市场动态。2、产品质量优势 公司严格按照 ISO9001 质量认证体系运行的要求进行质量管理，取得 BCC Inc.核发的质量管理体系认证证书（证书注册号 ABZB17Q30248R0M），证明公司的质量管理体系满足 ISO9001:2015 标准的要求。公司专门设立质检部，负责生产过程品质检验与监控，确保每道工序的品质达到公司标准。公司定公告编号：2020-069 13 期召开质量会议，处理客户投诉和内部质量问题，对由于产品问题引起的质量异议、退货、索赔等质量事件严肃处理，组织制定相应的纠正预防措施。3、管理团队优势 公司已按照现代企业制度的要求建立了完善的公司治理结构，上述治理结构在实际运作中起到了相互制衡的作用。同时公司运用先进的管理方法来管理企业，目前公司已经将经营和生产过程中各个环节的信息集合起来，以成本为中心进行控制，全面提升公司的管理水平，进一步促进公司效益的提高。公司管理团队和核心技术人员具有较强的责任心和事业心。主要管理人员都具有多年的行业内从业经历，具有较为丰富的从业经验。核心技术人员具备成熟的生产技术运用能力和精细的现场管理水平，在长期生产过程中积累的专业生产经验能够适应多品种、多规格、多批量的生产，不仅能敏锐的把握行业和产品的技术发展方向，而且拥有较为丰富的工艺改进实践经验，可保证公司研发的新产品能迅速实现规模化生产，这一优势是为公司在未来的市场竞争中能持续发展奠定了坚实的基础，成为公司参与市场竞争的重要优势。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现业务收入 20,377.85 万元，同比上期增长了 23.40%；净利润为 4,290.59 万元,同比上期增长了 29.79%。报告期内，虽然国民经济增速放缓，但通过公司经营团队和全体员工的共同努力，不断拓宽公司的销售区域范围，同时与下游纺织、化纤、金属加工、涂装、酒店、餐饮店等行业客户持续深入合作，伴随着公司品牌知名度的提升，产品质量得到客户的认可，从而保持了业绩的稳定增长，实现了各项经营目标。报告期内，公司产品与服务未发生重大调整，核心团队、主要客户和供应商、销售渠道、成本结构、收入模式均未发生重大变化。报告期内，公司不断加强管理创新，完善公司的内控制度，在实现精细化管理与成本控制方面有了显著的提升。(二二)行业情况行业情况 我国正处于经济高速增长的时期，粗放型的经济增长方式伴随着大量的环境破坏和环境污染，环境保护已成为影响经济社会发展的重要问题。国家先后出台加强环境保护的多项措施，不断完善和提高各类废气污染物排放标准，加大了污染治理的力度和投入，使得我国环保装备市场需求旺盛，发展潜力巨大。公告编号：2020-069 14 可挥发性有机物的治理，是整治大气污染的重要组成部分，它有着污染物种类复杂、来源广泛、监测设备落后、数据统计和技术不规范的众多市场问题，但同时又因为其涉及范围广、容量大，有着更广泛的市场空间。公开数据显示，在“十五”期间，环保投资总额不足万亿元；到“十一五”期间达 2.38万亿元；在“十二五”末，环保投资总额达到 4.28 万亿元。另外，根据国家“十三五”规划，到 2022年，我国环保产值预测将达到 12 万亿元。环保装备是环境保护的重要物质技术基础，是实现污染物减排，建设资源节约型、环境友好型社会，确保环境安全的重要保障，是推进产业优化升级的有力支撑。2017 年 10 月工信部发布了关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见，提出到 2020 年环保装备制造业产值达到 10000 亿元的目标。但是，与国外相比，我国现有环保装备产业规模较小、产业结构不合理、集聚发展不够，缺乏一批拥有自主知识产权和核心竞争力、市场份额大、具有系统集成和工程承包能力的大企业集团，众多中小企业的专业化特色发展不突出，生产社会化协作尚未形成规模。国务院于 2018 年 7 月 3 日公开发布了打赢蓝天保卫战三年行动计划，体现了国家对于环境整治的决心，这也为公司发展提供了前所未有的契机。从宏观环境来看，环境治理是国家的长期工作任务。同时公司也注意到，伴随市场经济整体下滑、下游市场增长放缓、人力成本持续上升，公司须加大研发力度，通过自动化生产降低综合成本，提升产品核心竞争力。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 10,170,674.66 3.24%21,768,649.01 7.66%-53.28%以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 14,996,500.00 4.77%-应收票据及应收账款 60,504,049.57 19.26%52,196,724.92 18.36%15.92%存货 41,206,308.50 13.12%26,031,006.49 9.16%58.30%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 124,335,231.56 39.58%118,801,690.87 41.80%4.66%在建工程 6,809,092.80 2.17%7,673,420.87 2.70%-11.26%无形资产 48,199,711.48 15.34%50,818,159.86 17.88%-5.15%短期借款 9,900,000.00 3.15%1,500,000.00 0.53%560.00%应付票据及应付账款 41,038,319.13 13.06%52,928,863.75 18.62%-22.47%长期借款-资产总计 314,123,467.44 100%284,226,569.09-10.62%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：公告编号：2020-069 15 （1）2018 年末货币资金为 10,170,674.66 元，同比减少了 53.28%，主要原因系：报告期内，公司购买宁波银行苏州张家港支行金融衍生品共 221 万美元，折合人民币 14,996,500.00 元，期末在“以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产”列示。（2）2018 年末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为 14,996,500.00 元，主要原因系：报告期内，公司购买宁波银行苏州张家港支行金融衍生品共 221 万美元，按合同规定的执行汇率折算计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。（3）2018 年末存货为 41,206,308.50 元，同比增加了 58.30%，主要原因系：本年订单增加，出于按时交付备货的需要，相应增加安全库存量所致。（4）2018 年末短期借款为 9,900,000.00 元，同比增加了 560.00%，主要原因系：公司为了补充流动性资金，以信用方式向银行增加了贷款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 203,778,524.58-165,139,116.30-23.40%营业成本 115,936,576.90 56.89%93,174,269.55 56.42%24.43%毛利率%43.11%-43.58%-管理费用 12,413,523.17 6.09%8,977,359.70 5.44%38.28%研发费用 11,343,401.64 5.57%7,168,142.59 4.34%58.25%销售费用 17,731,946.84 8.70%13,068,933.58 7.91%35.68%财务费用-1,642,996.68-1,268,440.29 0.77%-229.53%资产减值损失 337,030.31 0.17%2,335,568.23 1.41%-85.57%其他收益 3,982,079.04 1.95%1,481,700.00 0.90%168.75%投资收益 206,921.92 0.10%35,782.19 0.02%478.28%公允价值变动收益-171,172.00-资产处置收益 52,413.05 0.03%-汇兑收益-营业利润 49,325,370.29 24.21%38,576,312.00 23.36%27.86%营业外收入 100,903.51 0.05%366,379.28 0.22%-72.46%营业外支出 50,759.10 0.02%374,167.83 0.23%-86.43%净利润 42,905,941.63 21.06%33,057,216.95 20.02%29.79%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）2018 年管理费用为 12,413,523.17 元，较上年同期增长了 38.28%，主要原因系：公司人员增多使得职工薪酬等增加所致。（2）2018 年研发费用为 11,343,401.64 元，较上年同期增长了 58.25%，主要原因系：公司本年度加大了研发投入，使得相应研发费用增加。（3）2018 年销售费用为 17,731,946.84 元，较上年同期增长了 35.68%，主要原因系：公司积极拓展业公告编号：2020-069 16 务范围，伴随营业收入的大幅增加使得业务薪酬、运输费用等相应增加。（4）2018 年财务费用为-1,642,996.68 元，去年为 1,268,440.29 元，主要原因系：2017 年美元汇率持续下跌，2018 年美元汇率持续上涨，直接导致汇兑收益的增加。（5）2018 年资产减值损失为 337,030.31 元，去年为 2,335,568.23 元，主要原因系：本年业务部门积极收款，使得应收款项减少较多，直接导致计提的坏账准备较年初数下降较多。（6）2018 年其他收益为 3,982,079.04 元，较上年同期增长了 168.75%，主要原因系：报告期内公司取得了嵌入式软件增值税即征即退，该软件退税直接导致其他收益较去年增加较多。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 201,708,413.19 163,126,289.33 23.65%其他业务收入 2,070,111.39 2,012,826.97 2.85%主营业务成本 115,804,475.82 93,074,156.19 24.42%其他业务成本 132,101.08 100,113.36 31.95%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%商用油烟净化设备 82,637,556.77 40.55%68,493,389.88 41.48%工业油烟净化设备 79,940,972.91 39.23%63,704,978.89 38.58%其他废气治理设备 25,185,143.54 12.36%15,437,159.59 9.35%配件及维修服务 13,944,739.97 6.84%15,490,760.97 9.38%其他业务收入 2,070,111.39 1.02%2,012,826.97 1.21%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%国内 179,837,646.59 88.25%142,315,854.54 86.18%国外 23,940,877.99 11.75%22,823,261.76 13.82%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内,公司收入在稳健增长的同时,收入构成基本保持稳定。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 AIRVERCLEAN PTE LTD 13,893,265.97 6.82%否 2 江苏新凯奇纺织实业有限公司 3,318,504.79 1.63%否 3 上海宏净环保科技有限公司 3,226,779.40 1.58%否 公告编号：2020-069 17 4 江苏沃华机械科技有限公司 3,123,710.73 1.53%否 5 常熟市新盛针纺织有限公司 3,023,554.67 1.48%否 合计合计 26,585,815.56 13.04%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 常州明聚金属制品有限公司 14,400,461.47 14.49%否 2 杭州浩成金属材料有限公司 12,548,328.82 12.62%否 3 肇庆金鑫祥不锈钢制品有限公司 4,887,439.25 4.92%否 4 扬中市扬城电塑有限公司 3,857,476.26 3.88%否 5 江苏大明金属制品有限公司/大明金属制品无锡有限公司 3,830,414.03 3.85%否 合计合计 39,524,119.83 39.76%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 15,524,086.46 28,574,984.59-45.67%投资活动产生的现金流量净额-21,995,018.16-23,993,940.54 8.33%筹资活动产生的现金流量净额-5,435,044.10-8,923,996.56 39.10%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 45.67%，主要系：存货的增加导致经营活动现金减少 15,175,302.01 元；应付票据支付长期资产款导致经营活动现金减少 25,894,848.00 元。筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长了 39.10%，主要系：报告期公司经营策略的需要，向银行融资导致筹资活动现金增加 8,400,000.00 元、报告期权益分派导致筹资活动现金减少13,025,000.00 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司于 2016 年 10 月 13 日，成立控股子公司江苏新苏承环保设备有限公司，企业社会统一信用代码为：91320582MA1MT8UY86，注册地为江苏张家港市锦丰镇扬子江国际冶金工业园，法定代表人为曹承新，经营范围为环境保护专用设备、金属结构件加工、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。公司注册资本人民币 1000 万元，其中：保丽洁出资人民币 550 万元，占注册资本的 55%；方科（张家港）贸易有限公司出资额人民币 450 万元，占注册资本的 45%。本次对外投资是公司发展的需要，有利于深化公司业务模式，扩大公司业务规模，培育新的利润增长点。公司于 2017 年 2 月 4 日，成立全资子公司苏州保丽洁环境工程有限公司，企业社会统一信用代码为：91320582MA1NCE0W53，注册地为张家港市锦丰镇合兴光明村南港路西，法定代表人为蒋敏明，经营范围为：环保工程设计、承建；环保设备、废气净化设备、排烟管道、金属结构件设计、制造、销售；机械公告编号：2020-069 18 设备租赁（不含金融租赁业务）；机械设备安装、清洗、保养服务。公司注册资本人民币 200 万元，保丽洁占股 100%。本次成立全资子公司有利于拓宽油烟净化设备的销售领域、深化公司业务模式。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 为了提高自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司利用自有闲置资金购买理财产品以获取额外的资金收益。购买的理财产品品种为保本型或低风险、短期（不超过一年）的银行理财产品。报告期内，公司理财产品获得的投资收益共计 206,921.92 元。(五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 11,343,401.64 7,168,142.59 研发支出占营业收入的比例 5.57%4.34%研发支出中资本化的比例-研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士-硕士 1 1 本科以下 28 44 研发人员总计 29 45 研发人员占员工总量的比例 8.73%12.23%专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 62 55 公司拥有的发明专利数量 21 21 研发项目情况：研发项目情况：产品的不断创新是公司不断前行的基础，2018 年度,公司更加重视技术创新工作，一方面加大了人才引进力度，另一方面加大了研发投入，围绕生产、技术、品质开展了一系列针对油烟净化设备、高压电源、VOCs 废气治理设备等项目的研发。产品优势形成的核心竞争力将有利于公司不断拓展销售渠道，保证未来的现金流入，对生产经营具有积极的影响。截止本报告出具日，公司已获得国家专利共 62 项，未来公司将持续不断的加大研发力度。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用不适用 公告编号：2020-069 19 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：1、事项描述 如本附注三、23 所示，保丽洁环境科技内销产品收入确认具体原则：需要安装空气净化设备，在设备安装调试完成后，由客户确认安装作业确认单、设备运行移交确认单，公司根据安装作业确认单、设备运行移交确认单确认收入。不需要安装调试的产品，在产品出库交付物流时确认收入。外销产品收入确认具体原则：公司委托货运代理公司装箱提货、代理报关，公司根据报关单确认收入。由于收入是保丽洁环境科技的关键业绩指标之一，对财务报表影响重大，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将保丽洁环境科技收入确认的真实性、完整性作为关键审计事项。营业收入披露详见本附注五、25。2、审计应对 我们了解保丽洁环境科技与收入确认相关的内部控制，并测试与收入确认相关的关键内部控制执行的有效性。通过审阅销售订单及与管理层的访谈，了解和评估保丽洁环境科技的收入确认政策。对保丽洁环境科技的收入确认进行抽样测试，核对收入确认的支持性单据。根据交易的特点和性质，选取样本执行函证程序以确认应收账款余额和销售额。针对资产负债表日前后确认的销售收入执行抽样测试，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。(七七)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用不适用 2018 年 6 月，财政部发布财会（2018）15 号关于修订印发