836044_2018_复观网络_2018年年度报告_2019-03-11.pdf

公告编号：2019-004 1 2018 年度报告 复观网络 NEEQ:836044 陕西复观网络科技股份有限公司 公告编号：2019-004 2 公司年度大事记 1、董事监事换届：2018 年 7 月 26 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议并通过关于公司董事会换届选举的议案：选举邬正绎、邬健庄、刘以非、何畏、陈绍初为公司董事，任期三年，自 2018 年 7 月 26 日起至 2021 年 7 月 25 日止。审议通过关于公司监事会换届选举的议案：选举袁弘、许恩良为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自 2018 年 7 月 26 日起至 2021 年 7 月 25 日止。2、董事长、总经理等换届：公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 7 月 26 日审议并通过：（1）选举邬正绎为公司董事长，任职期限三年。（2）聘任邬正绎为公司总经理，任期三年。（3）聘任陈绍初为公司财务总监，任期三年。3、修改公司名称与注册地：2018 年 8 月 3 日，第二届董事会第二次会议审议通过 关于公司变更名称、注册地址及修改公司章程的议案议案，现拟将公司名称由上海复观网络科技股份有限公司变更为西安复观网络科技股份有限公司，并于 2018 年 9月 4 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过；2018 年 11 月 9 日，获得变更后的营业执照：公司名称变更为陕西复观网络科技股份有限公司，住所地变更为西安市航天基地航天中路 518 号寰宇大厦 A 座 606 室。公告编号：2019-004 3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.20 第六节 股本变动及股东情况.22 第七节 融资及利润分配情况.24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节 行业信息.28 第十节 公司治理及内部控制.29 第十一节 财务报告.35 公告编号：2019-004 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 挂牌公司、本公司、复观网络 指 陕西复观网络科技股份有限公司 上海复观网络科技股份有限公司 指 公司前身，于 2018 年 11 月 9 日更名为陕西复观网络科技股份有限公司 西安复观 指 西安复观网络科技有限公司 穹创信息 指 上海穹创信息科技有限公司 股东大会 指 陕西复观网络科技股份有限公司股东大会 董事会 指 陕西复观网络科技股份有限公司董事会 监事会 指 陕西复观网络科技股份有限公司监事会 公司章程、章程 指 2018年9 月14日由2018年第三次临时股东大会审议通过的陕西复观网络科技股份有限公司章程 主办券商 指 海通证券 众华 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）律所、金诚同达 指 北京金诚同达（上海）律师事务所 开承投资、上海开承投资 指 上海开承投资合伙企业（有限合伙）海通创新元睿 指 深圳海通创新元睿投资管理中心（有限合伙）海通创新赋泽 指 深圳海通创新赋泽投资管理中心（有限合伙）报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统“互联网+”指 利用互联网平台，利用信息通信技术，把互联网和包括传统行业在内的各行各业结合起来，在新的领域创造一种新的生态。POS 指 Point of Sale 的缩写，是一种多功能终端，把它安装在信用卡的特约商户和受理网点中与计算机联成网络，就能实现电子资金自动转帐，它具有支持消费、预授权、余额查询和转帐等功能，使用起来安全、快捷、可靠。SaaS 指 Software-as-a-service，即“软件即服务”，是基于互联网提供软件服务的软件应用模式。SaaS 提供商为企业搭建信息化所需要的所有网络基础设施及软件、硬件运作平台，并负责所有前期的实施、后期的维护等一系列服务，企业无需购买软硬件、建设机房、招聘 IT 人员，即可通过互联网使用信息系统。移动智能终端 指 拥有接入互联网能力，通常搭载各种操作系统，可根据用户需求定制化各种功能。生活中常见的智能终端包括移动智能终端、车载智能终端、智能电视、可穿戴设备等。公告编号：2019-004 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邬正绎、主管会计工作负责人陈绍初及会计机构负责人（会计主管人员）陈绍初保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 新技术、新产品开发的风险 新技术、新产品开发的风险不断涌现。这对公司在技术、产品及市场发展趋势的预测、关键技术及新产品研发、核心技术更新与优化等方面提出了更高的要求。公司未来如何把握技术发展趋势、市场与客户最新需求、新技术产品开发节奏是公司面临的重要风险。互联网研发及运营专业人才稀缺 软件行业最主要的投入是人力资源，随着公司对移动、在线及 SAAS 平台业务等不断加大研发投入，具备一定互联网研发技术 能力，和网络运营等能力的专业人员不足，公司需要引进更多中高端专业人才。目前互联网高端人才仍然竞争激烈，上述专业人才整体呈现较为稀缺的局面，如果不能建立有效的专业人才培养机制，预计专业人才将稀缺，会影响公司可持续发展。零售行业市场风险 近两年来，中国传统百货行业整体发展放缓，网购渗透率的提升也进一步挤占线下百货市场。传统百货行业仍亟待求变创新，加快转型。但是未来零售行业可能出现部分传统百货企业不适应互联网化可能转型失败而淘汰；或者对公司产品需求波动、定价策略等发生较大变化；或者公司产品不能继续适应零售行业应用更新升级需求等，都将可能对公司的经营业绩造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-004 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 陕西复观网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanxi Fantasee network science and technology CO.,Ltd 证券简称 复观网络 证券代码 836044 法定代表人 邬正绎 办公地址 上海市黄浦区打浦路 443 号 1801 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈绍初 职务 财务总监 电话 021-60758951 传真 021-60758951 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市黄浦区打浦路 443 号 1801 室 200023 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 6 月 22 日 挂牌时间 2016 年 3 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I6410 互联网信息服务 主要产品与服务项目 公司是基于 SaaS 模式运营，为以商业零售百货业为主的各类企业实现线上网络与线下实体系统整合，提供 O2O 整体解决方案的电子商务服务提供商。公司的 O2O 整体解决方案包括“云”和“端”两个层面，“云”是指基于 SaaS 模式的软件云服务，“端”是指基于iBeacon 的智能门店软硬件一体化产品。公司的解决方案旨在用最短的时间、最经济的成本帮助商业零售乃至各行各业的实体经营企业，以按需、可扩展的方式真正意义上实现线上线下一体化的O2O 营销模式转型。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）8,750,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 公告编号：2019-004 7 实际控制人及其一致行动人 邬正绎 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913100005774330547 否 注册地址 西安市航天基地航天中路 518 号寰宇大厦 A 座 606 室 是 注册资本（元）8,750,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 海通证券 主办券商办公地址 上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 严臻、郭静瑜 会计师事务所办公地址 中国上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-004 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 20,540,848.80 3,190,532.80 543.81%毛利率%92.83%60.28%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,673,313.62-8,235,440.53 181.03%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,595,402.35-8,282,436.99 179.63%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）62.55%-71.92%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）61.82%-72.33%-基本每股收益 0.76-0.94 180.85%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 22,296,615.78 13,579,800.17 64.19%负债总计 8,010,107.57 5,634,689.44 42.16%归属于挂牌公司股东的净资产 14,005,897.66 7,332,584.04 91.01%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.60 0.84 91.01%资产负债率%（母公司）33.70%41.61%-资产负债率%（合并）35.93%41.49%-流动比率 2.4022 1.5542-利息保障倍数 -三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,030,615.60-3,824,749.77 73.05%应收账款周转率 4.35 1.32-存货周转率 2.41 2.11-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%64.19%-21.82%-公告编号：2019-004 9 营业收入增长率%543.81%-3.40%-净利润增长率%181.03%21.51%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 8,750,000 8,750,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 165,966.08 所得税影响数 22,840.21 少数股东权益影响额（税后）65,214.60 非经常性非经常性损益净额损益净额 77,911.27 七、七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 管理费用 10,352,110.76 6,199,769.53 研发费用 4,152,341.23 会计政策变更的原因:根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），公司对财务报表格式进行了相应调整。公告编号：2019-004 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司利用互联网及移动互联网平台，主营业务定位于为商业零售企业提供全渠道一体化运营方案的软件技术服务商和增值业务提供商。复观网络一直致力于为传统零售企业提供从客户引流、线上线下一体化管理、精细化客服、智能数据分析到金融配套服务的全新的综合业务平台。通过基 SaaS 的软件云服务帮助客户规范线上线下统一的商品策略、价格策略、促销策略，实现线上线下一体化库存管理、全渠道客户资料归集以及大数据分析；通过智能门店系统实现会员识别、消费行为数据采集、多维度客户档案建立、店员自主精准营销；利用云 POS 打通各种支付手段完成最终交易，从而形成完整的 O2O 闭环；通过与银行保险等大型金融企业的合作为商户提供融合支付、供应链金融、消费金融、定制化保险产品等金融增值服务。2018 年复观网络推出畅快链金融科技服务平台，通过已有的行业解决方案和零售端客户基础，切入实际业务场景，基于复观零售云服务获得的零售行业用户画像数据，借助畅快链人工智能引擎对于用户画像进行评分后对接金融机构的个性化定制金融产品，最终实现金融产品的精准销售，并在过程中形成了一套基于大数据与智能学习的金融产品定制体系。复观网络将坚持跨界合作的新零售+金融生态平台战略，利用 AI 技术对跨行业大数据进行深度学习，更快、更好地洞察客户，改善客户互动，创造极致客户体验，为客户提供个性化、差异化的产品和服务。复观将重点在全国推进零售云和金融云的的双驱模式落地，建成国内跨行业、跨场景的一站式金融科技服务平台。报告期内，公司的主要收入来源包括为零售百货业实现互联网化和信息化提供整体解决方案，以及为大型金融机构包括银行和保险公司提供人工智能及大数据解决方案,主要聚焦保险领域数据价值挖掘，为客户提供高效可靠的海量数据存储及管理、数据分析与深度挖掘、人工智能、可视化应用等一站式大数据技术解决方案。报告期内，公司商业模式未有重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2019-004 11 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、一、财务运营情况财务运营情况 截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 22,296,615.78 元，较上年同期增加了64.19%；净资产为 14,005,897.66 元，较上年同期增加了 91.01%。变动原因为:本期公司总资产增加到 22,296,615.78 元，较上年同期增加了64.19%，其主要原因是公司销售收入较上期有大幅增加，但是由于项目回款没有在报告期内及时收回，故导致应收账款金额较上期有较大幅度的增加。此外，公司由于经营发展需要，贷款 500 万元用于补充流动资金，导致货币资金金额较上期也有大幅增长，故总资产增加。净资产为 14,005,897.66 元，较上年同期增加了 91.01%，其主要原因是本报告期内公司销售收入较上期有大幅增加，导致净利润大幅增加，以及未分配利润较上期有大幅提升,故净资产增加。截至 2018 年 12 月 31 日，公司营业收入为20,540,848.80元，较上年同期增加了543.81%；营业总成本为 13,348,090.19 元，较上年同期减少了 2.46%。变动原因为:公司营业收入为20,540,848.80元，较上年同期增加了543.81%，其主要原因是本报告期内完成了上报告期未完成的部分项目，故销售收入纳入本报告期；此外，由于研发的保险软件获得了市场的肯定，新增客户较多，导致销售收入同较上期有大幅增加。截至 2018 年 12 月 31 日，净利润为 6,673,313.62 元，较上年同期变动了 181.03%；经营活动产生的现金流量净额为-1,030,615.60 元，较上年同期变动了 73.05%。变动原因为:净利润为 6,673,313.62 元，较上年同期变动了 181.03%，其主要原因是本报告期内销售收入较上期有大幅增加，但营业总成本与上期基本持平，导致营业利润有大幅增加，营业外收入与支出的金额对本期影响不大，故本年净利润有大幅增加。经营活动产生的现金流量净额为-1,030,615.60 元，较上年同期变动了 73.05%，其主要原因是本报告期内销售收入有较大幅度的增加，相应的项目回款也较上期有所增加，而经营活动现金流出额与上期基本持平，故经营活动产生的现金流量净额增加。二、二、业务运营情况业务运营情况 1 1、业务拓展情况、业务拓展情况 公司的产品和服务已长期与多家全国零售百强企业合作，其中不乏南京金鹰百货、湖南友阿集团、北京华联 BHG 百货、北京当代商城、邯郸阳光集团、大同华林集团、武汉汉商集团等各区域的商业零售龙头企业。报告期内，公司不断完善复观零售云的产品组件开发，重点推进复观零售云除百购以外的连锁商户的合作落地。结合畅快链的金融配套产品为合作伙伴尤其中小微商户提供传统金融机构无法提供的金融服务支持。利用零售大数据进行 AI 机器学习，优化客户数据模型，实现和金融机构，包括银行、保险公司的技术对接，跨行业生态联动对金融机构包括银行和保险公司的核心系统提出了新挑战，互动型公告编号：2019-004 12 的生态联动不仅仅是数据底层对接，更需要在应用层面具备灵活的集成能力和快速响应能力，复观金融云将提供一个高可用，灵活，集成能力强，可扩展性好的核心架构，为金融机构的核心系统实现生态联动提供平台型解决方案和技术支持。报告期内已成为中国建设银行、太平洋保险集团的 IT服务商。2 2、研发情况、研发情况 报告期内，研发金额投入 2,196,940.26 元人民币。公司结合市场行情及企业实际情况，公司管理层进一步完善经营管理体系，加大研发及技术创新投入，稳步实施各项技术研发和市场拓展工作，使公司产品得到了新的突破。公司报告期内已取得 19 项计算机软件著作权及著作权的全部权利，均为原始取得。报告期内，公司加大研发力度，子公司新研究开发的 13 个软件产品均已获得软件著作权登记证书。13 个软件产品明细如下：1)复观云商业 POS 应用软件 V2.0，登记号：2018SR892047；2)复观云商业手持 POS 软件 V3.0，登记号：2018SR892059；3)复观移动报表应用 iOS 版软件 V1.4，登记号：2018SR892120；4)复观移动报表应用 Android 版软件 V1.5，登记号：2018SR907416；5)畅快链畅快健身助手软件 V1.0，登记号：2018SR098912 6)畅快链保险服务平台 V1.0，登记号：2018SR129103；7)金融行业数据服务看板软件 V1.0，登记号：2018SR215209；8)畅快链大数据平台 V1.0，登记号：2018SR134011；9)畅快链收银云 POS 应用软件 V1.0，登记号：2018SR764766；10)2018 版畅快链金融服务销售平台，登记号：2018SR763562 11)畅快链掌柜版公众号平台 V1.0，登记号：2018SR852104 12)畅快链大众版公众号平台 V1.0，登记号：2018SR850983 13)畅快金融云 POS 应用软件 V1.0，登记号：2018SR848156。(二二)行业情况行业情况 1 1、宏观环境宏观环境 公司业务所处的行业为互联网和相关服务业中的电子商务服务业，具体细分行业为百货零售电子商务服务业。公司所处软件行业是国家大力支持的行业，国务院及有关政府部门先后颁布了一系列的政策性文件促进行业发展，为软件行业发展创造了良好的政策环境。2 2、行业发展行业发展 根据中国电子商务研究中心发布的 2018 年（上）中国电子商务市场数据监测报告，2018上半年中国 B2B 电商交易规模为 11.2 万亿元，同比增长 14.2%。随着中国经济转型发展正跨入“消费升级”全新时代，电商不断创造着新的消费需求，引发了新一轮的投资热潮，开辟了就业增收新渠道，为大众创业、万众创新提供了空间与舞台。国内 SaaS 市场进入高速发展阶段。根据艾瑞咨询 2017 年中国企业级 SaaS 行业研究报告，公告编号：2019-004 13 国内 SaaS 市场在 2014-2015 年经历了短暂的爆发式增长，增速分别高达 71.3%和 65.4%。从 2016年开始，SaaS 市场进入相对理性平稳的发展阶段，将保持 30%-40%的按年增长率。预计 2017年国内 SaaS 市场规模将达到 168.7 亿元，2020 年将达到 473.4 亿元，未来发展空间十分广阔。对 SaaS 企业而言，续约和留存是企业经营发展的关键。免费模式能够在早期做大用户量，但培养客户的持续付费意愿更有利于形成健康的商业模式。中国 SaaS 市场占全球的比重将从 2017年的 5.5%增至 2020 年的 9.4%，国内 SaaS 产业发展整体上落后美国 5 年以上，但在移动互联网时代有望实现反超。总体来看，SaaS 化进程与商业价值链的路径方向相反：由价值链末端的 C端用户开始不断向上游倒逼。目前终端 toC 行业的 SaaS 化成熟度最高。未来，融合与跨界将成为行业常态，SaaS 企业为打造生态将不遗余力地走向平台化，而数据价值开始为更多企业所重视，必将变革整个行业的商业模式与发展思路。3 3、市场竞争趋势及已知趋势市场竞争趋势及已知趋势 2017-2018 年度百货零售企业发展状况明显好转，百货零售行业创新转型步伐加快，成效初显，在供给侧改革的推动下，百货行业转型初见成效。百货零售企业凭借自身多年积淀和锐意进取的精神，加快转型变革，加速业态升级，加力市场深耕，面对消费市场和生活方式的深刻变化，从顶层设计、区域布局、新老业态融合、商业模式重构等方面进行全方位战略性调整。实体零售大力进行门店改造，深度整合供应链，全面升级渠道能力，积极布局新零售，在行业回暖背景下出现明显的业绩改善。4 4、重大事件对公司的影响重大事件对公司的影响 报告期内，行业内未发生对公司未来发展战略或经营计划有重大影响的重大事件。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 10,405,140.46 46.67%6,161,510.70 45.37%68.87%应收票据与应收账款 8,357,418.34 37.48%1,089,250.00 8.02%667.26%存货 50,602.85 0.23%1,170,830.52 8.62%-95.68%投资性房地产 -长期股权投资 固定资产 444,283.54 1.99%735,400.67 5.42%-39.59%在建工程 -短期借款 5,000,000.00 22.42%-长期借款 -资产总计 22,296,615.78 13,579,800.17-64.19%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：公告编号：2019-004 14 1、货币资金变动的原因：货币资金比上年同期增加的原因是报告期内公司获得由西安航天基地创新投资有限公司提供的委托贷款500万元整；2、应收票据与应收账款变动的原因：应收票据与应收账款比上年同期增加的原因是报告期内公司销售收入较上期有大幅增加，但是由于项目回款没有在报告期内及时收回，故导致应收账款金额较上期有较大幅度的增加；3、存货变动的原因：存货比上年同期减少的主要原因是报告期内，公司销售了库存商品。4、固定资产变动的原因：固定资产比上年同期减少的原因是报告期内，公司采购的固定资产较上期有所下降，历年采购的固定资产每月正常折旧，故固定资产减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 20,540,848.80-3,190,532.80-543.81%营业成本 1,473,563.82 7.17%1,267,235.02 39.72%16.28%毛利率%92.83%-60.28%-管理费用 7,621,418.09 37.10%6,199,769.53 194.32%22.93%研发费用 2,196,940.26 10.70%4,152,341.23 130.15%-47.09%销售费用 1,654,354.02 8.05%1,666,838.27 52.24%-0.75%财务费用-5,913.41-0.03%-58,438.20-1.83%-89.88%资产减值损失 284,759.37 1.39%381,293.00 11.95%-25.32%其他收益 530,358.92 2.58%549,949.88 17.24%-3.56%投资收益 0 公允价值变动收益 0 资产处置收益 0 汇兑收益 0 营业利润 7,723,117.53 37.60%-9,944,634.73-311.69%177.66%营业外收入 0.00 2,289.95 0.07%-100.00%营业外支出 99.68 0.00%净利润 6,341,397.48 30.87%-8,242,376.09-258.34%176.94%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期同比增加的主要原因是：营业收入本期同比增加的主要原因是本报告期内完成了上期未完成的项目，故销售收入纳入本报告期；此外，由于研发的保险软件获得了市场的肯定，新增客户较多，导致销售收入同较上期有大幅增加 2、营业成本本期同比增加的主要原因是：公告编号：2019-004 15 营业成本本期同比增加的主要原因是公司的营业成本主要为软、硬件成本。本报告期内硬件销售额较上期有所增加，故营业成本相应增加。3、管理费用本期同比增加的主要原因是：管理费用本期同比增加的主要原因是我司的项目人员同时承担研发软件工作，而本期由于销售项目较多，员工主要服务于项目，人工成本增加，所以管理费用同比增加。4、研发费用本期同比减少的主要原因是：管理费用本期同比增加的主要原因是我司本期销售项目较多，而研发工作减少，同时承担研发与项目的人员较多投入到销售项目中，所以研发时间及费用有所减少。5、财务费用本期同比减少的主要原因是：财务费用本期同比减少的主要原因是由于在2018年1-11月期间，银行存款的减少，导致收到的利息减少。此外由于2018年12月贷款了500万元，需要支付相应的贷款利息，故财务费用本期同比减少。6、资产减值损失本期同比减少的主要原因是：资产减值损失本期同比减少的主要原因是报告期内，我司积极催促账龄长的客户回款，并取回了一部分应收账款，故资产减值损失本期有所减少 7、营业利润本期同比增加的主要原因是：营业利润本期同比增加的主要原因是本报告期内销售收入较上期有大幅增加，但营业总成本与上期基本持平，故导致本年营业利润有大幅增加。8、营业外收入本期同比下降的主要原因是：营业外收入本期同比下降的主要原因是本期没有收到此类款项。9、营业外支出本期同比增加的主要原因是：营业外支付本期同比增加的主要原因是子公司上海穹创信息科技有限公司在本报告期内发生了漏报税情况，向税务局缴纳滞纳金。10、净利润同比增加的主要原因是：净利润同比增加的主要原因是本报告期内销售收入较上期有大幅增加，但营业总成本与上期基本持平，导致营业利润有大幅增加，营业外收入与支出的金额对本期没有产生太大的影响，故本年净利润有大幅增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 20,540,848.80 3,190,532.80 543.81%其他业务收入 0-主营业务成本 1,473,563.82 1,267,235.02 16.28%其他业务成本 0-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%软件及服务收入 17,806,097.83 86.69%1,279,019.70 40.09%硬件销售 2,734,750.97 13.31%1,903,418.72 59.66%SAAS 收入 0.00%8,094.38 0.25%合 计 20,540,848.80 100.00%3,190,532.80 100.00%公告编号：2019-004 16 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、软件销售比例增加的原因：我司是软件企业及高新技术企业，其主营业务为软件服务与软件销售，本期签订的销售合同内容主要以软件和软件服务为主，故软件及服务收入较去年有大幅度的增加，销售占比也相应增加。2、硬件销售比例减少的原因：我司是部分业务为软硬件一体化服务，其中硬件是配合软件服务一起销售的。本期签订的大部分销售合同内容以软件和软件服务为主，故软件及服务销售额相应增加，硬件销售占比相对降低。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 安心财产保险有限责任公司 3,396,226.43 16.534%否 2 上海东瑞保险代理有限公司 2,830,048.75 13.778%否 3 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2,683,018.80 13.062%否 4 中国建设银行股份有限公司广东省分公司 2,666,153.87 12.980%否 5 上海佳利信会展服务有限公司 2,445,283.03 11.904%否 合计合计 14,020,730.88 68.26%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海井连网络科技有限公司 471,549.35 19.98%否 2 广州昊勤网络科技有限公司 383,962.28 14.64%否 3 戴明明 348,000.00 13.27%否 4 深圳银澎云计算有限公司 264,150.94 10.07%否 5 阿里云计算有限公司 263,406.52 10.04%否 合计合计 1,731,069.09 68.00%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-1,030,615.60-3,824,749.77 73.05%投资活动产生的现金流量净额 276,884.25-261,080.10 206.05%筹资活动产生的现金流量净额 4,997,361.11 200,000.00 2,398.68%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变动的原因：本报告期内公司销售收入有较大幅度的增加，相应的项目回款也较上期有所增加，而经营活动现金流出额与上期基本持平，故经营活动产生的现金流量净额有所增加。公告编号：2019-004 17 2、投资活动产生的现金流量净额变动的原因：本报告期内收到的预付利息较去年同期增加，故投资活动现金流入额增加，而采购的固定资产较上期有所下降，故投资活动现金流出减少，因此投资活动产生的现金流量净额增加。3、筹资活动产生的现金流量净额变动的原因：本报告期内公司取得了由西安航天基地创新投资有限公司提供的委托贷款500万元整，故筹资活动产生的现金流量净额有所增加。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司旗下共两家控股子公司，无参股子公司。控股子公司分别为：西安复观网络科技有限公司、上海穹创信息科技有限公司。（一）子公司经营情况 （1）西安复观网络科技有限公司 公司统一信用代码：91610131333777037G。公司住所：西安市高新区科技五路北侧橡树星座 1 幢 2 单元 20305 室。注册资本：166.6667 万元。经营范围：一般经营项目：网络科技技术开发、转让、咨询服务；广告的设计、制作；市场营销策划；商务信息咨询；计算机技术咨询、技术服务；计算机软硬件开发销售；计算机系统集成；网络设备的安装与维护。（以上经营范围除国家规定的 专控及前置许可项目）。设立日期：2015年06月26日。公司持股比例：51%。该子公司报告期内的营业收入为3,028,812.09元，实现净利润为-193,647.78 元。（2）上海穹创信息科技有限公司 公司统一信用代码：91310230MA1JY9KH29。公司住所：上海市崇明区中兴镇汲浜老街 42 号 15 幢1 楼 180 室（上海广福经济开发区）。注册资本：1000 万元。经营范围：信息科技领域内的技术 服务、技术咨询、技术转让，数据处理和存储服务，软件开发，计算机软硬件销售，计算机系统集 成服务，网络设备安装和维修，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），市场营销策划，商务咨询【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。设立日期：2017 年 5 月 8 日。公司持股比例：80%。该子公司报告期内的营业收入为 1,430,943.36 元，实现净利润为-1,185,143.64 元。（二）子公司设立变更情况 报告期内，合并范围内子公司未发生变更。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 会计政策变更的内容：根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。公告编号：2019-004 18 具体调整过程如下：原披露数据 现披露数据 2017 年度 2017 年度 管理费用 10,352,110.76 管理费用 6,199,769.53 研发费用 4,152,341.23 报告期内，除上述事项外，本公司其他主要会计政策未发生变更。报告期内，本公司主要会计估计未发生变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，和社会共享企业发展成果。报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，力所能及的尽到了一个