832393_2018_舒茨股份_2018年年度报告_2019-03-28.pdf

1 2018 年度报告 舒茨股份 NEEQ:832393 江苏舒茨测控设备股份有限公司（SIGAS Measurement Engineering CO.,LTD）2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 8 月，舒茨股份子公司南京舒茨光电科技有限公司正式成立。2018 年，公司新产品防爆气体分析仪获“实用新型专利”，新款便携式分析仪获“外观设计专利”；2018 年 10 月，公司顺利通过 ISO14001 及 18001 管理体系认证。2018 年 2 月，舒茨股份与德国 Smartgas 共同研发的高端工业气体传感器 Silarex 亮相，此产品满足 2018 年烟气检测的超低排放要求，并能有效剔除气体交叉干扰。2018 年 10 月，公司产品 CGC-100 型污染源挥发性有机物在线监测系统顺利通过中环协（北京）认证中心环保产品认证，取得CEP 证书。2018年9月，公司参与撰写的国家标准GB/T 36854-2018 集装箱熏蒸操作规程 正式发布。2018年，公司分别与德国Smartgas及Witec两家以气体检测为基石的研发型企业签署深度合作协议，并共同合作研发市场新品。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份有限公司、舒茨股份、舒茨 指 江苏舒茨测控设备股份有限公司 股东大会 指 江苏舒茨测控设备股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏舒茨测控设备股份有限公司董事会 监事会 指 江苏舒茨测控设备股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 江苏舒茨测控设备股份有限公司公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 方正证券、主办券商 指 方正证券股份有限公司 会计师/立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 期初、年初 指 2018 年 1 月 1 日 期末、年末 指 2018 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈默、主管会计工作负责人陈默及会计机构负责人（会计主管人员）陈默保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.行业发展的风险 公司是一家从事气体传感器、光声光谱痕量气体分析仪器研发、生产和销售的企业，产品主要应用于环境监测、石油化工、钢铁冶金、水泥建材、生化制药、微电子、天然气、煤矿安全、空气分离、航空航天、科学研究等领域。虽然目前该行业发展较好，但公司如果不能及时进行技术研发升级，有效拓展市场，把握好行业发展契机，将会在一定程度上影响公司的市场影响力和经营业绩，存在因行业技术发展过快而公司技术、销售滞后的风险。2.市场竞争风险 公司虽然所处行业发展较好，团队和技术研发得到了投资人的认可，产品获得很多客户的好评，在市场上有一定的竞争力，但是行业内企业众多且已经成长起来一些龙头企业，而且有些企业已经实现上市有较强的资金和人才优势，因此存在一定的市场竞争风险。如果企业不能进一步增强生产、研发和销售能力，不能提高公司的管理水平和及时调整战略布局，公司业务及盈利能力将受到一定程度的影响。3.重大客户依赖风险 公司 2018 年前 5 大客户占销售收入的比重维持在 40%以上，客户集中度较高。虽然目前公司已组建北京营销团队、上海营销团队并成立南京子公司，招聘销售人员拓展华北区域市场，逐步减少对大客户的依赖，但如果公司不能尽快加强市场扩展和销售团队的培养，将面临重大客户依赖的风险。4.核心技术泄密风险 公司的核心技术和核心技术人员是公司核心竞争力的重要组成6 部分。公司目前拥有自主知识产权的光声光谱痕量检测技术，如果公司的研发成果失密或受到侵害，将给公司生产经营带来不利影响。为了保护公司的核心技术，公司建立了严格的技术保密工作制度，与核心技术人员签署了 保密协议。截至 2018 年年度报告出具日，公司尚未发生技术泄密的情况。尽管公司采取了上述措施防止核心技术的泄露，但若核心技术人员离开本公司或私自泄露公司技术机密，仍可能会给公司带来一定的影响。5.控股股东及实际控制人不当控制的风险 截至 2018 年 12 月 31 日，陈默直接持有公司 40.1309%的股份，且担任公司董事长、总经理及财务总监，其母亲张素岑直接持有公司 6.5450%的股份，因此，陈默可以利用其职权，对公司经营决策施加重大影响。若陈默利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来风险。6.人才资源风险 近年来，公司主要从事微量气体分析仪的研发、生产及销售，致力于环境监测及工业过程。公司依靠专业的管理和技术人才，取得了持续的发展，公司的技术人员和销售人员是公司核心竞争力,目前公司技术和销售主要依赖于公司高级管理人员,公司普通员工比较年轻、行业经验相对较少。人才主要依赖于在研发实践中培养，随着公司业务的不断发展,需要越来越多的高级专业人才,若公司的人才培养跟不上公司业务的增长,将对公司业务的进一步发展带来一定的风险。同时，公司不断进入新领域、新行业，对各类管理人才、研发技术人才需求也较大，人才不足可能成为制约公司业务发展的重要原因。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏舒茨测控设备股份有限公司 英文名称及缩写 SIGAS Measurement Engineering CO.,LTD.证券简称 舒茨股份 证券代码 832393 法定代表人 陈默 办公地址 常熟市经济技术开发区江南大道 59 号滨江科技创新中心 15 幢 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 顾雪娟 职务 董事会秘书 电话 86-（0）512-52265350 传真 86-（0）512-52265360 电子邮箱 Mandy.gusigas- 公司网址 www.sigas- 联系地址及邮政编码 常熟市经济技术开发区江南大道 59 号滨江科技创新中心 15 幢215513 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 4 月 27 日 挂牌时间 2015 年 5 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C40 仪器仪表制造业-C402 专用仪器仪表制造-C4021 环境监测专用仪器仪表制造 主要产品与服务项目 环境监测及工业过程分析领域的红外线气体传感器、光声光谱痕量气体分析仪器的研发、生产、销售及售后运维服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）14,515,000.00 优先股总股本（股）0 控股股东 陈默 实际控制人及其一致行动人 陈默、常熟安赫投资管理有限公司、张素岑 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变是否变更更 统一社会信用代码 913205005546179267 否 注册地址 常熟市经济技术开发区江南大道59号滨江科技创新中心15幢 否 注册资本（元）14,515,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 方正证券 主办券商办公地址 湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼3701-3717 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈竑、毛佳敏 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 31,151,920.70 20,587,733.38 51.31%毛利率%43.54%45.04%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,155,156.96 572,405.88 451.21%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,246,085.68-93,666.54 3,565.58%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.69%3.43%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.08%-0.56%-基本每股收益 0.22 0.04 450.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 39,074,491.47 33,468,079.82 16.75%负债总计 14,433,025.43 11,936,756.36 20.91%归属于挂牌公司股东的净资产 24,650,720.99 21,531,323.46 14.49%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.70 1.48 14.86%资产负债率%（母公司）36.91%-资产负债率%（合并）36.94%35.67%-流动比率 2.43 2.65-利息保障倍数 8.19 2.69-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,302,753.74-4,026,095.07 157.20%应收账款周转率 2.10 1.41-存货周转率 2.00 1.84-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%16.75%21.47%-营业收入增长率%51.31%12.13%-净利润增长率%449.59%-55.75%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 14,515,000 14,515,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-518,138.64 计入当期损益的政府补助 411,300.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-115.88 非经常性损益合计非经常性损益合计-106,954.52 所得税影响数-16,025.80 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 -90,928.72 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 15,004,349.64 应收票据 1,508,000 应收账款 13,496,349.64 管理费用 5,710,193.85 3,958,327.81 研发费用 1,751,866.04 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 江苏舒茨测控设备股份有限公司，是由德国归国工程师创办的高新技术企业。专业从事光声光谱痕量气体分析仪器仪表、传感器、环境监测系统、工业过程分析系统的研发、生产、销售以及运营维护服务。舒茨股份掌握了核心的光声痕量气体浓度检测技术，从气体传感器的设计、研发，到生产、测试，公司拥有前沿的专利技术。舒茨股份的产品针对更精确的痕量气体浓度检测，实现高精度，低检测下限的优势，可广泛应用于工业过程在线分析、环保污染源监控、气体安全监控以及医疗、科研机构各类气体浓度检测项目。同时，舒茨股份为客户提供综合性技术解决方案，共同攻克气体检测类技术难题，并提供气体分析检测外围配件，以及运营维护等量身定制型方案。公司主营业务基于光声光谱检测技术，围绕气体检测应用方向，具体分为：1.光声光谱气体分析设备 2.气体分析传感器 3.分析系统项目、备品备件及运维服务 公司的客户主要为各类工业、医疗和质监领域内气体分析成套系统集成商、工程公司以及渠道代理商。客户应用方向分布广泛，主要涉及行业：-环境监测：烟气排放连续监测系统、环境空气质量监测系统、垃圾焚烧烟气监测系统、水质监测系统等；-工业气体在线监测：水泥在线气体分析系统、石油化工过程分析系统、冶金气体分析系统等；-医疗：各类气体工程及控制系统；-质监、安全监测：出入境熏蒸气体浓度分析系统、建材燃烧效率气体分析系统等。公司以直销及代理商方式销售产品，在培养专业技术销售进行直销的同时，也以单一项目的方式和渠道代理商合作。公司收入来源主要为气体分析类产品、配件的销售，同时根据下游客户的具体需求定制详细解决方案，设计配套的气体分析仪产品及系统，并为有需要的客户提供技术类指导及定制化服务。报告期内，公司商业模式无重大变化。报告期后至披露日，公司商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、2018 年整体经营情况回顾 报告期内，公司围绕 2018 年经营目标和任务，始终坚持以研发创新为基本方针，以市场需求为导向，完成了新品研发到市场转化的任务。2018 年，因公司业务规模不断扩大，特别在工业过程分析领域、熏蒸气体检测行业内的深入拓展及下游客户需求旺盛的影响下，公司保持主营业务持续增长的良好态势，公司对管理费用进行有效管控。2018 年公司实现销售收入 3,115.19 万元，比 2017 年增长 51.31%；2018 年发生管理费用 368.34 万元，较 2017 年下降 6.95%，受营业收入增加的影响，2018 年公司实现净利润 314.59 万元，比上年同期增长 449.59%。与此同时，公司 2018 年继续加强重点技术及产品的研发和市场推广的投入，使公司研发投入和销售推广费用较去年大幅增加，其中：2018 年发生销售费用 380.71万元，较 2017 年增加 33.72%；2018 年发生研发费用 297.33 万元，较 2017 年增加 69.72%。2、2018 年公司各项经营管理工作回顾（1）公司研发生产方面 公司自创立以来一贯坚持自主创新的发展道路，在气体检测设备的核心技术及关键部件的研发方面取得突出成就，形成了具有自主知识产权的技术体系，缩小了与国外环境监测设备制造企业之间的技术差距；在对复杂样品、工况环境的适应性方面较之国外设备更具优势，在设备操作软件的功能多样化、升级换代方面更加高效。截至 2018 年年底，公司共获得授权专利 17 项，其中包括发明专利 4 项，实用新型专利 7 项，外观专利 6 项；已完成申请计算机软件著作权 2 项。公司产品主要分为气体传感器、气体分析仪、气体分析系统及配件三大类，相应的核心技术研发方向包括两个方面：一是不断发展高精度的测量检测技术，研制更多市场前景良好的传感器及分析仪产品；二是不断深入对系统应用技术的研发创新，拓宽系统应用范围，为更多行业和领域的客户提供在线连续监测和过程分析方面的监测一体化解决方案。报告期内，公司研发成果主要体现在以下 3 方面：（1.1）在传感器研发生产上 公司拥有光声光谱衡量气体检测技术的专利，由公司自主研发的光声光谱痕量气体检测技术在行业内属于空白，还未有成型产品投入到行业应用中。目前舒茨股份依托此技术已完成痕量气体分析仪的研发并投入市场，在“零排放”环保领域及海关检验检疫领域初见成效。产品达到现有产品无法满足的“痕量”浓度精确检测，稳定性高，维护量少，替代现有红外及电化学检测技术，是工业及环保领域高需求产品。这使得公司在同质化的市场竞争中保持了优势。2018 年因应“核心技术是第一生产力”的国家政策号召，公司与德国 Smartgas 及 Witec 两家以气体检测为基石的研发企业深度合作，致力于研发高端工业传感器产品。目前公司与德国 Smartgas 共同研发的首款 Silarex 模块已成功问世，此款传感器兼具可同时检测多组分气体并可剔除气体交叉干扰等产品优势，更可满足 2018 年最新烟气检测的新要求研发设计，一经上市，就受到了国内多家仪器仪表厂家的青睐。新产品的问世，拓宽了公司的销售领域，为公司迅速占领国内传感器市场打下了扎实基础。公司同德国另一家知名公司 Witec 签约，合作开发紫外传感器。此款传感器，使用 AlGaN-LED 作为非色散紫外的光源，可以覆盖 360nm 到 230nm，并且为了延长紫外光源的寿命，使用特殊光源控制板，可延长紫外光源寿命至 3 年以上，解决了紫外光源易损耗的难点。（1.2）在工业过程分析系统研发生产上 随着国内环境监测仪器企业水平实力明显增强，竞争模式由“分析仪器进口国内集成模式”转变为“自动监测仪器和系统集成自主研发整装销售模式”，对于国外企业以单纯向国内集成商提供分析仪器的模式将不再适应我国环境自动监测行业的发展。经过几年的踏实发展，公司掌握了环境监测设备的核心生产技术，能够自主进行核心仪器仪表的研发生产，并在此基础上进行应用开发和系统集成，具备完整的技术和生产链条。公司能够根据客户需求拟定相匹配的产品技术组合和专业化的整体解决方案，在市场中14 具有较强的适应性和适用性。报告期内，公司投入大量精力进行传感器非分光红外检测技术的再研发，在原有单组份探测器基础上，集成多组分红外探测器，能够实现多组分气体的同时定量检测。同时，舒茨红外传感器集成压力补偿、温度补偿及气体之间红外吸收的交叉干扰信号补偿，真正实现对气体浓度的精确测量。报告期内，应用此款多组分红外气体检测技术的 SGS-200 冶金在线式气体分析系统已在国内马鞍山钢铁集团、新余钢铁集团等多家钢厂应用，满足了客户工业过程中气体检测的不同要求，得到了客户的一致认可。2018 年，公司产品 CGC-100 型污染源挥发性有机物在线监测系统顺利通过中环协（北京）认证中心环保产品认证，取得 CEP 证书。该系统广泛应用于各种工业污染源 VOCs 排放监测，例如半导体、电子、医药、石化、化工、印刷、汽车、涂装、橡胶等多种工业，其性能稳定可靠，集成化程度高。后续，公司将以工业过程气体监测为主，同时大力推广 VOCs 监测业务等新业务板块，配合专业、及时的售后服务，不断提升公司核心竞争力。由于公司所提供产品及系统解决方案具有性价比高、维护成本低等客户认可的优势，加上前期的市场推广，品牌认知度也日趋渐高，预计 2019 年，系统产品销售将成为公司新的利润增长点。（1.3）公司加快工业 4.0 智能平台研发步伐 随着新一轮工业革命（工业 4.0）时代的到来，工业过程的精细化管理以及智联化、透明化的统筹管理平台成为各类工厂改革发展的未来趋势。公司在 2018 开始实施工业物联智慧平台的研发，通过开放式架构，将离散的传感层设备有机连接，使得工厂透明化；通过分布式实时数据库平台，将设备海量实时数据准确完整记录下来；通过可视化大数据分析工具，为企业工厂决策提供实时可靠的数据决策支撑。2019 年，公司除气体分析传感器、分析仪、成套分析系统产品外，将着力推动工业物联进程，以终端设备为基础，通过智能物联网平台，连接异构离散设备，打造大数据平台，实现透明智慧工厂系统。通过建制流程工艺精细化管理系统、透明（保税）检疫处理单兵检测监管系统、钢铁联合企业煤气动态预测与优化分配系统、钢铁企业多能源介质耦合优化调度系统等，以及工艺流程精细化管理，真正帮助客户节能减排、能源优化、降本增效，为工厂智联用户在新一轮工业革命（工业 4.0）时代，快速获取竞争先机。（2）公司业务拓展方面 对内，公司通过多重渠道培养员工销售业务能力，不断加强销售员工的管理及培训，以应对销售团队人员的快速增长，不断提升销售团队的营销能力；同时，公司营销部门大力推进战略布局，努力突破原有销售领域，组织实施业务拓展计划。除北京营销团队、上海营销团队外，2018 年公司设立南京子公司南京舒茨光电科技有限公司，实现销售资源的有效整合。2019 年，公司将针对子公司，开展更加规范化、标准化、制度化的统筹管理；完善薪酬考核体系，让不断提升能力创造业绩的员工有更大的成就感；加强团队凝聚力，营造良好工作氛围，引导员工抱负“匠心舒茨，初心报国，凝心前行”的企业价值观，不断前行。同时，公司将加大子公司与各业务部门的融合力度，关注品质与服务，提升品牌价值；建设完善政府项目营销网络，积极拓展政府业务；持续开展营销队伍能力建设，提升业务拓展质量和效率；实施信息化管理，简化业务流程，注重用户体验，提升客户满意度。对外，公司根据市场需求加快开发升级新产品，不断加深客户粘性。同时，通过有效的市场宣传以及销售推广，不断拓宽市场份额；积极开展多渠道、多层次的合作与交流，与科研院校，政府检测机构和专家建立长期合作与战略伙伴关系；依托行业内有较大影响力的协会、研讨会等平台，提升公司品牌知名度和市场影响力。目前，公司在行业内的知名度明显提升；报告期内，公司已在全国各地、包括海外形成客户群。作为仪器产品产业链的延伸，运维服务是为客户提供综合解决方案的一环，在存量市场空间开辟了稳定的收入来源。公司在行业内已率先开展了运维服务业务，可根据客户的需求和现场情况，给予客户及时有效的专业化服务。后期，公司将着力配套设立多家技术服务中心，并配备专业售后服务人员。同时，公司在原有销售渠道基础上进一步扩大了工业在线气体分析设备、环保气体分析仪设备、熏蒸气体15 检测设备以及分析系统项目的市场销售。在原有基础上实现批量供货，继续保持公司业务快速增长的态势。（3）公司营运管理方面 公司治理方面，报告期内，公司按照已建立的法人治理结构和内部控制制度加强管理，健全了三会管理制度。公司的组织结构符合公司法及其他现行有关法律、法规的规定，能够满足公司日常管理和经营活动的需要。内部控制方面，公司建立了覆盖财务、研发、生产、采购、销售、行政等各个环节的内部控制制度，并严格督导执行力度，对公司的经营风险起到有效的控制作用，能够保证财务报告的真实、可靠，保护公司资产的安全与完整。报告期内，公司在原有 ISO9001 质量管理体系基础上，不断建立和完善国际质量体系，强化、规范企业管理,对产品研发能力、产品生产流程、质量控制、现场管理、环境保护等方面不断完善，公司于2018 年 10 月顺利通过 ISO14001 环境管理体系以及 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证。(二二)行业情况行业情况 1、宏观环境宏观环境“十三五”以来，党中央、国务院高度重视生态文明建设，提出了一系列关于生态文明建设的新理念、新思想、新要求。十九大报告首次提出建设“富强民主文明和谐美丽”的社会主义现代化强国的目标，“绿水青山就是金山银山”的观念日渐深入人心。随着我国环境保护工作力度的加强和相关产业政策的大力支持，我国环境监测设备行业取得了长足发展，成为我国环境保护产业中的重要组成部分，在构建适应我国国情的环境监测体系和提升相关部门环境管理水平方面发挥着越来越重要的作用。未来几年，环境监测设备行业将迎来良好发展机遇。2、行业相关政策及行业发展因素、行业相关政策及行业发展因素 2013 年 9 月 10 日，国务院发布大气污染防治行动计划（国发【2013】37 号），提出了“经过五年努力，全国空气质量总体改善，重污染天气较大幅度减少；京津冀、长三角、珠三角等区域空气质量明显好转。力争再用五年或更长时间，逐步消除重污染天气，全国空气质量明显改善”的奋斗目标。2018 年 4 月，生态环境部印发 2018 年生态环境监测工作要点，提出要强化空气质量监测预报，加强“2+26”城市组分与光化学网监测，开展空气质量例行监测及排名，推进挥发性有机物、臭氧监测和 PM1 试点监测。随着空气环境监测和治理工作的大力推进，预计污染源在线监测市场领域内的市场需求将呈现快速增长趋势，具体体现在如下几个方面：（1）原有设备的更新替换：）原有设备的更新替换：废气污染源排放是影响我国空气环境的最主要因素，同时也是我国实施空气环境监控和治理的首要目标。2007 年 2 月，原国家环保局发布国家重点监控企业名单（环办函【2007】93 号），并要求国控重点污染源在 2008 年底前完成在线监测系统的安装和验收；2009 年开始，各级地方环保部门也陆续开始要求本地区省控、市控污染源企业安装污染源在线监测系统。近年来，我国烟气烟尘监测设备销售量增长迅速。（2）监测指标的增加：）监测指标的增加：2015 年，工信部、财政部联合发布重点行业挥发性有机物削减行动计划，该计划制定了到 2018 年的 VOCs 削减目标，并提出实施原料替代工程、工艺技术改造工程、回收及综合治理工程等任务；2017 年，在“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案 中明确提出，到 2020 年，建立健全 VOCs 污染防治管理体系，实施重点地区、重点行业 VOCs 污染减排，排放总量下降 10%以上。此外，多地政府也出台了针对本地区及不同行业的 VOCs 减排工作方案。关于加强固定污染源废气挥发性有机物监测工作的通知（环办监测函【2018】123 号），对监测技术及时间都做出明确要求。与排污收费政策相配套，多省份（直辖市）出台了在线监测相关制度，要求在石油化工、包装印刷等行16 业安装 VOCs 在线监测设备。高收费率和严要求将进一步促进企业减排，拉动 VOCs 监测市场需求。目前，上海、天津、广东、福建、山东、湖南等地已相继出台地方标准，要求规模以上企业（喷涂、石化、印染、涂料生产等）在一定风量排放口必须安装在线监测设备，这将极大刺激 VOCs 治理和在线监测市场。（3）超低浓度监测设备要求更高：）超低浓度监测设备要求更高：国家发改委、环境保护部、国家能源局关于实行燃煤电厂超低排放电价支持政策有关问题的通知（发改价格【2015】2835 号），文件指出为鼓励引导超低排放，对经所在地省级环保部门验收合格并符合上述超低限值要求的燃煤发电企业给予适当的上网电价支持。其中，对 2016 年 1 月 1 日以前已经并网运行的现役机组，对其统购上网电量加价每千瓦时 1 分钱（含税）；对 2016 年 1 月 1 日之后并网运行的新建机组，对其统购上网电量加价每千瓦时 0.5 分钱（含税）。地方制定更严格超低排放标准的，鼓励地方出台相关支持奖励政策措施。随着全国电力行业的超低浓度排放改造深入，原有的监测设备基本无法满足现场的监测要求，大量监测设备面临更换，因此高精度、高稳定性、低量程的在线分析仪表拥有较大的市场潜力。3、行业竞争格局、行业竞争格局 环境监测仪器行业门槛高低不一，我国环境监测仪器行业持续快速发展，目前已进入激烈市场竞争时期。一方面，对于工业领域的应用，高端市场主要为进口产品占据；另一方面，国内气体检测行业由于发展时间较短，国内企业主要以生产中低端产品为主，法规要求不完善，众多小规模企业，瓜分了超过半数的市场份额。受技术水平和经营规模等因素的影响，此部分企业采用外购核心仪器进行集成安装的经营模式。部分地方环保部门和污染源企业对设备要求标准不统一，给此部分低端、压价的企业提供了市场空间。从当前市场参与及竞争的格局来看，国外环境监测设备生产企业主要以核心分析仪器和关键部件的研发和销售业务为主，主要面向国内环境监测设备集成商，这些企业主要包括美国哈希、德国 WTW、西门子、ABB、日本岛津等。而国内大多数环境监测设备生产中小企业主要从事设备组装、系统集成和运营服务业务，主要面向污染源企业、环境监测机构等最终用户。随着行业内技术标准的逐步规范，有利于促进环境监测设备行业向着以技术发展为导向的良性市场竞争发展，提升行业技术水平，淘汰一批技术服务落后企业，形成一批具有核心竞争力的环境监测设备和运营服务供应商，促进行业良性发展。公司拥有光声光谱衡量气体检测技术的专利，由公司自主研发的光声光谱痕量气体检测技术在行业内属于空白，还未有成型产品投入到行业应用中。目前舒茨依托此技术已完成痕量气体分析仪的研发并投入市场，在“零排放”环保领域及海关检验检疫领域初见成效。产品达到现有产品无法满足的“痕量”浓度精确检测，稳定性高，维护量少，替代现有红外及电化学检测技术，是工业及环保领域高需求产品。这使得公司在同质化的市场竞争中保持了优势。4、行业未来发展趋势、行业未来发展趋势 随着我国环境保护工作力度的加强和相关产业政策的大力支持，环境监测设备行业取得了长足发展，成为我国环境保护产业中的重要组成部分，在构建适应我国国情的环境监测体系和提升相关部门环境管理水平方面发挥着越来越重要的作用。未来：（1）市场需求持续增加，行业整体发展迅速。（2）由传统的实验室监测逐渐转变为在线监测为主导。（3）环境监测智能化，加快生态环境大数据平台建设，建立信息公开和共享平台，启动生态环境大数据建设试点。（4）产业集中度有待提高，市场竞争逐步规范，随着行业技术的发展和市场竞争的深入，那些生产规模较小、研发投入不足、技术储备较差的生产企业将逐渐被淘汰或整合，而部分行业优势企业，特别是掌握核心技术、科技创新能力较强的企业将在行业发展过程中扮演愈加重要的角色。17 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,543,240.39 3.95%699,280.72 2.09%120.69%应收票据与应收账款 16,314,557.13 41.75%15,004,349.64 44.83%8.73%存货 9,048,574.8 23.16%8,531,115.34 25.49%6.07%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 5,665,901.41 14.50%4,972,353.56 14.86%13.95%在建工程 短期借款 6,000,000.00 15.36%4,000,000.00 11.95%50.00%长期借款 1,080,000.00 2.76%1,440,000.00 4.30%-25.00%合计合计 39,074,491.47-33,468,079.82-16.75%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金较上年末增加 120.69%,主要是因为年末多个合同结算期已到，收回货款所致。2.短期借款较上年末增加了 50%，主要是因为公司销售大幅增长所需营运资金较去年增加，同时，公司 2018 年度参与了多个政府和国企的项目，前期需要垫资款项较多，为缓解资金压力，公司新增了短期借款。期末，总资产较上年度增加了 16.75%，公司资产逐年递增。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 31,151,920.70-20,587,733.38-51.31%营业成本 17,587,781.62 56.46%11,314,802.12 54.96%55.44%毛利率%43.54%-45.04%-管理费用 3,683,387.71 11.82%3,958,327.81 19.23%-6.95%研发费用 2,973,296.78 9.54%1,751,866.04 8.51%69.72%销售费用 3,807,096.07 12.22%2,847,139.50 13.83%33.72%财务费用 434,391.36 1.39%615,556.50 2.99%-29.43%资产减值损失-245,191.53-0.79%269,166.09 1.31%-191.09%其他收益 648,279.84 2.08%11,647.68 0.06%5,465.74%投资收益 0 0%0 0%0%18 公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益-518,138.64-1.66%21,387.96 0.10%-2,522.57%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 2,831,252.71 9.09%-193,733.68-0.94%-1,561.41%营业外收入 411,300.00 1.32%750,769.14 3.65%-45.22%营业外支出 115.88 0.00%161.64 0.00%-28.31%净利润 3,145,902.01 10.10%572,405.88 2.78%449.59%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.2018 年公司的营业收入比上年增加了 51.31%，本年收入大幅增长，一方面是因为公司长期注重对气体传感器的质量提升及市场开拓，树立了良好的口碑，使得该产品在 2018 年销售额增幅较大；另一方面是因为公司近几年来大力推广气体分析系统，成果显著，使得对应的气体分析系统及配件收入以及相关的技术服务收入大幅增长所致。2.2018 年营业成本比上年增加了 55.44%，主要是因为公司收入增长导致成本增加所致。3.2018 年研发费用比上年度增加了 69.72%，主要是因为公司为适应市场，增加企业现有产品的竞争力，增加了研发投入金额，包括添置新设备、购买研发材料，调动研发人员的积极性，推出新产品、开发新技术。4.2018 年销售费用比上年增加了 33.72%，主要是因为公司为推广产品、增加销售额积极开拓市场、增加国内外营销投入所致。5.2018 年净利润比上年增加 449.59%，主要是因为