832364_2018_兴宇包装_2018年年度报告_2019-03-28.pdf

1 2018 年度报告 兴宇包装 NEEQ:832364 太仓兴宇印刷包装股份有限公司 Taicang Xingyu Printing&Packing Co.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 3 月 2 日公司通过 SEDEX验厂认证 2018 年 4 月 16 日，公司顺利召开 2017 年年度股东大会。2018 年 3 月公司购入一套光伏发电设备。2018 年 9 月 27 日，公司顺利通过 ISO9001 质量管理体系和 ISO14001环境管理体系认证。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.21 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.23 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节第九节 行业信息行业信息.28 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.28 第十一节第十一节 财务报告财务报告.32 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、太仓兴宇 指 太仓兴宇印刷包装股份有限公司 主办券商 指 申万宏源证券有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中国人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 审计报告 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为瑞华审字【2019】31200001 号审计报告 中国 指 中华人民共和国，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区 元 指 人民币 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陶建良、主管会计工作负责人杜李芳及会计机构负责人（会计主管人员）杜李芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司对福利企业政府补助依赖的风险 公司月平均安置残疾人占单位在职职工总数的比例不低于25%，并且实际安置的残疾人数不少于 10 人，为福利企业，享受增值税退税等政府补助。2017 年度及 2018 年的政府补助金额分别为4,464,704.02 元、4,510,162.38 元，由于福利退税每年都有，2016年起，公司不再将其作为非经常性损益。由于公司营业利润较小，政府补助对公司净利润影响较大，因此公司存在依赖政府补助的风险。实际控制人控制不当的风险 公司的控股股东为陶建良，实际控制人为王炳山和陶建良，两人合计持有公司 100.00%的股份，其中王炳山直接持有公司44.00%的股份，为公司的董事长，陶建良直接持有公司 56.00%的股份，为公司的董事和总经理。若陶建良、王炳山利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司的经营和未来发展带来风险。因此，公司存在实际控制人不当控制的风险。公司偿债能力不足的风险 随着公司业务的增长，公司的资金需求较大，在报告期内向银行借贷了较多资金，造成负债金额较高，2018 年末的资产负债率为 57.05%，流动比率为 1.26，本年度公司资产负债率已经有所下降，流动比率也有所上升。但总体偿债能力仍比较弱，存在偿债风险。公司土地、房屋均处于抵押状态的风险 公司的土地使用权、房屋建筑物均用于银行借款抵押，该抵押合同有效期至 2021 年 1 月 23 日。若公司到期不能偿还银行贷6 款，将面临土地、房产被银行收回，将会影响公司的经营活动。本期重大风险是否发生重大变化：是 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 太仓兴宇印刷包装股份有限公司 英文名称及缩写 Taicang Xingyu Printing&Packing Co.,LTD 证券简称 兴宇包装 证券代码 832364 法定代表人 陶建良 办公地址 太仓市陆渡镇东新路 12 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 杜李芳 职务 董事会秘书 电话 0512-53458571 传真 0512-53456775 电子邮箱 X 公司网址 http:/ 太仓市陆渡镇东新路 12 号 215400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 7 月 13 日 挂牌时间 2015 年 4 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）造纸和纸制品业、印刷和记录媒介复制业 主要产品与服务项目 纸制品包装装潢印刷品印刷和其他印刷品印刷；生产、加工、销售瓦楞纸板、纸箱、其他纸制品 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）19,800,000.00 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 陶建良 实际控制人及其一致行动人 陶建良、王炳山 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 91320500729293995H 否 注册地址 太仓市陆渡镇东新路 12 号 否 注册资本（元）19,800,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 全普、刘美 会计师事务所办公地址 上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 17 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 129,287,529.02 118,764,749.27 8.86%毛利率%11.46%16.42%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,144,226.32 12,066,562.69-40.79%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,108,115.48 11,910,634.79-40.32%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.74%36.5%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.66%36.03%-基本每股收益 0.36 0.61-40.98%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 96,129,583.56 96,019,860.66 0.11%负债总计 54,840,307.74 56,924,811.16-3.66%归属于挂牌公司股东的净资产 41,289,275.82 39,095,049.50 5.61%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.09 1.97 6.09%资产负债率%（母公司）57.05%59.28%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.26 1.22-利息保障倍数 4.63 7.47-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 16,826,539.17 7,027,593.07 139.44%应收账款周转率 2.75 2.52-存货周转率 9.62 10.13-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%0.11%3.02%-营业收入增长率%8.86%34.03%-净利润增长率%-40.79%156.14%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 19,800,000.00 19,800,000.00 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业日常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定的标准或定量持续享受的政府补助除外 45,804.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,343.79 非经常性损益合计非经常性损益合计 48,147.79 所得税影响数 12,036.95 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 36,110.84 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司处于“制造业”中的“纸和纸板容器制造”和“包装装潢及其他印刷”行业；主营业务为纸制品包装装潢印刷品印刷和其他印刷品印刷；生产、加工、销售瓦楞纸板、纸箱、其他纸制品。公司主要业务收入来源于瓦楞纸板和彩印业务，瓦楞纸板主要分为三层瓦楞纸板和五层瓦楞纸板，用于包装食品饮料、日化、药品等；彩印业务主要体现在瓦楞彩箱及彩盒、手拎袋、吊牌彩卡、宣传册、展示架，用于电子、食品、饮料、酒类、茶品、卷烟、医药、保健品、化妆品、小家电、服装、玩具、体育用品等行业；公司的主要客户为酒品、饮料、服装、电动车、烤炉等生产厂家以及三级纸箱厂。公司的关键资源要素体现在先进的生产设备以及技术，公司目前拥有一条瓦楞生产流水线，数台大型彩印设备，公司能够更加精准、快捷地为客户提供纸制品的制造及印刷。公司通过与客户签订框架协议确定具体合作模式后通过客户提前提交的单次订单合同内容为客户提供彩印以及拉片业务。由于公司在行业中具有一定品牌影响力，公司在与部分客户签订框架协议的同时也接受零散客户提交的单次订单合同。报告期内公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司在报告期内的主营业务收入为 129,287,529.02 元，比上年增长了 8.86%;归属于公司的净利润为7,144,226.32 元，比上年度减少 40.79%。截至 2018 年末，公司总资产为 96,129,583.56 元，净资产为41,289,275.82 元。报告期内收入虽有所增长但净利润下降的原因：1）2017 年对于公司来说是一个机遇，销量和毛利率都有较高的增长，2018 年公司稳步发展 2）原纸价格波动频繁对外单价没有及时调整导致毛利率下降 4.96%。公司 2018 年完成了年初制定的预算目标，其中销售收入有所上涨完成年初制定的预算目标。2019年公司将加强业务能力的拓展，开发优质客户，控制成本提升公司的盈利能力及行业竞争力。(二二)行业情况行业情况 我国纸制品包装使用范围十分广泛，产品涉及人们生产生活各个领域，包装用纸的下游行业主要是12 各个消费行业及包装企业。除卷烟业上年产量小幅下降之外，饮料、家电、医药等几大主要下游行业总体产量均维持一定增速，预计未来包装用纸需求将稳中有升。随着纸制品包装在各个领域应用的深入，消费者也对纸制包装的性能设计和装潢设计提出了更高要求，包装纸生产企业为生产出抗折耐压性强、印刷效果好、包装花色品种较多的纸包装不断更新设备、工艺及技术。为满足上游企业，促进了纸及纸板生产企业增强研发创新能力、改进生产技术及完善生产工艺。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 11,373,404.52 11.83%7,950,014.13 8.28%43.06%应收票据与应收账款 44,133,410.69 45.91%50,344,249.27 52.43%-12.34%存货 13,045,256.64 13.57%10,764,269.83 11.21%21.19%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 24,607,289.35 25.6%24,162,974.42 25.16%1.84%在建工程 短期借款 32,200,000.00 33.5%32,600,000.00 33.95%-1.23%长期借款 资产总计 96,129,583.56 96,019,860.66 0.11%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内公司货币资金较上年度增加了 43.06%，主要原因一是因为开具银行承兑汇票时存入的保证金增加了 100 万，二是因为公司及时收账回款，导致了货币资金金额较上年度有所 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 129,287,529.02-118,764,749.27-8.86%营业成本 114,465,989.05 88.54%99,267,479.94 83.58%15.31%毛利率%11.46%-16.42%-管理费用 4,431,035.32 3.43%4,014,305.77 3.38%10.38%研发费用-销售费用 4,707,040.43 3.64%3,776,679.20 3.18%24.63%财务费用 2,030,386.96 1.57%2,181,964.35 1.84%-6.95%13 资产减值损失 78,384.96 0.06%-2,401.98 0%-3,363.35%其他收益 4,464,358.38 3.45%4,271,515.35 3.6%4.51%投资收益 0-0-公允价值变动收益 0-0-资产处置收益 0-0-汇兑收益 0-0-营业利润 7,406,063.60 5.73%13,193,873.02 11.11%-43.87%营业外收入 49,004.00 0.04%213,937.46 0.18%-77.09%营业外支出 856.21 0%6,033.59 0.01%-85.81%净利润 7,144,226.32 5.53%12,066,562.69 10.16%-40.79%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、资产减值损失：报告期内公司资产减值损失为 78,384.96 元，较上年度增加了 80,786.94 元主要是有两家客户回款不理想，超过 3 年 100%计提坏账损失。2、营业利润：报告期内公司营业利润为 7,406,063.60 元，比上年度减少 43.87%。主要是因为 1）公司开发新客户导致销售费用有所增加；2）原纸价格波动频繁对外单价没有及时调整导致毛利率下降 4.96%。3、营业外收入：报告期内公司营业外收入为 49,004.00 元，比去年减少 77.09%，主要是因为残联 2018年取消超比例安置残疾人奖励和残疾人就业社保补贴的减少。（残疾人公司负担的社保部分每人补贴 36个月，退完为止。）4、营业外支出：报告期公司营业外支出较上年减少 85.81%是因为 2017 年公司报废了一辆卡车。5、净利润：报告期内公司净利润为 7,144,226.32 元，较上年度减少 40.79%。主要是因为公司本期营业利润减少了。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 129,042,904.61 118,684,877.48 8.73%其他业务收入 244,624.41 79,871.79 206.27%主营业务成本 114,465,989.05 99,267,479.94 15.31%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%印刷品 87,580,166.14 67.87%67,816,278.82 57.14%瓦楞品 41,462,738.47 32.13%50,868,598.66 42.86%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内其他业务收入较上年度增加了 206.27%，是因为公司为节约能源新增加一套光伏发电的项14 目产生的代发电收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 苏州市翰宇印刷物资有限公司 11,135,190.94 8.61%否 2 昆山依德五金工业有限公司 9,514,693.18 7.36%否 3 太仓市胶辊橡塑厂 8,181,544.17 6.33%否 4 苏州兴亚钉业有限公司 6,417,757.51 4.96%否 5 上海泰士星金属科技有限公司 5,424,253.58 4.2%否 合计合计 40,673,439.38 31.46%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 玖龙纸业（太仓）有限公司 59,481,080.79 51.95%否 2 苏州市翰宇印刷物资有限公司 11,154,445.31 9.74%否 3 太仓市博世包装制品有限公司 7,713,618.9 6.74%否 4 太仓市立宇印刷包装有限公司 7,574,194.4 6.61%否 5 太仓建青塑料制品有限公司 2,625,674.68 2.29%否 合计合计 88,549,014.08 77.33%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 16,826,539.17 7,027,593.07 139.44%投资活动产生的现金流量净额-4,497,493.29-2,012,190.18 123.51%筹资活动产生的现金流量净额-9,955,655.49-2,836,167.47 251.02%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：公司在报告期内经营活动现金流入额为 161,085,889.60 元，较之去年增长了 17.66%。主要原因是因为公司在 2018 年销售收入增加了同时积极回款。2、投资活动产生的现金流量净额：公司在报告期内投资活动现金流出额为 5,937,493.29 元，较之去年增加了 71.98%。主要是因为今年公司新购置了一套价值 351 万的光伏发电设备。3、筹资活动产生的现金流量净额：公司在报告期内筹资活动现金流入比去年减少 5.74%，筹资活动现金流出比去增加 6%。主要是因为公司在 2018 年增加了应收账款的回款力度，减少了银行承兑汇票的开具，同时分配股利 495 万。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 15 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 本公司从 2008 年被苏州民政局颁发社会福利企业证书起就安置残疾人再就业，使残疾人可以充分发挥自己的智慧和能力，提高了残疾人在家庭和社会中的地位，一定程度上保障了残疾人的生活水平。公司始终积极承担社会责任，为社会做出力所能及的贡献，截止报告期末共有在职残疾员工 49 人。在环境保护方面本公司于今年上半年购置了一套光伏发电设备，已全面投入使用，利用取之不竭的太阳能来发电减少能源的浪费。三、三、持续持续经营经营评价评价 纸包装产品下游行业包括家电、电子产品、IT、食品饮料、图书、日化、纺织品等。改革开放以来，国内经济取得了高速稳定的增长，商品种类日益丰富，每年新增产品数以亿计，居民的消费能力和消费意愿均有大幅提高，为上述领域的产品带来了强劲的需求，也为纸包装产品提供了广阔的市场。下游行业的增长是纸包装产品需求的直接动力来源，纸包装产品厂商本质上是下游客户的“零配件供应商”，提供下游客户生产线上最后一道工序包装工序所需的零配件，这种配套地位决定纸包装产品行业主要依赖于下游需求的特点。纸包装行业的下游行业覆盖极广，因此下游行业波动极少会影响公司的盈利状况，公司未来的盈利预期稳定。公司彩印业务、瓦楞业务的主要消费群体为三级纸箱厂、外贸公司、酒厂以及食品公司。目前公司与多家三级纸箱厂长期稳定合作。报告期内，未发生对公司持续经营能力有重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 印刷业已被我国文化产业振兴规划列为今后重点发展的九大文化产业之一。国务院有关部门多次出台鼓励发展和规范包装行业的政策，为印刷包装企业尤其是行业内综合实力领先的规模化企业提供16 了有力支持，促进印刷包装行业由粗放式竞争向规模化竞争有序发展。中国包装行业发展速度一直高于国家 GDP 增长，连续以两位数的速度发展。目前基本上能满足商品包装和物流包装的需求，但经济社会对包装的需求仍在进一步提升。包装业在持续高速发展后的转型升级将进一步刺激行业的发展。(二二)公司发展战略公司发展战略 2019 年，公司总体工作思路是：强抓市场拓展，着力新技术研发和产品体系建设，精心组织生产，严格企业管理，充分调动各方面积极性和创造力，持续提升公司经济效益和市场竞争力。重点抓好以下工作：1、公司管理、经营、技术等方面的创新理念和方法，通过持续完善利润中心制的考核机制、公司企业文化建设和人才培养，满足公司不断成长的需求。加强各管理层的沟通和互动，提高管理层的规划、执行能力和管理效率，增强各管理层的机构职能，建立专业的经营管理团队，优化组织结构，强化绩效管理模式及成本管理，提升人力效率，以提高公司经营效率与效能。2、不断拓展销售渠道，开拓市场销售范围。公司争取稳固并扩大市场的销售规模，通过在长三角以外地区建立原纸以及设备仓储点、增加卡车船舶，开拓其他地区的彩印以及瓦楞拉片业务市场。3、加强公司研发工作。旨在提高企业研发水平和市场竞争力，增强新技术的成果转化水平。为此公司要加强研发队伍的建设，加大技术开发的投入，引进和培养技术管理人才和技术创新型人才。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 无 (四四)不确定性因素不确定性因素 无 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、公司对福利企业政府补助依赖的风险 公司月平均安置残疾人占单位在职职工总数的比例不低于 25%，并且实际安置的残疾人数不少于 10人，为福利企业，享受增值税退税等政府补助。2017 年度及 2018 年的政府补助金额分别为 4,464,704.02元、4,510,162.38 元，由于福利退税每年都有，2016 年起，公司不再将其作为非经常性损益。由于公司营业利润较小，政府补助对公司净利润影响较大，因此公司存在依赖政府补助的风险。应对措施：公司将加强主营业务市场渠道拓展，增加主营业务收入，同时加强公司内部成本管理，提高主营业务盈利能力，加快资金回笼以此减少对政府补助的依赖。2、实际控制人控制不当的风险 公司的控股股东为陶建良，实际控制人为王炳山和陶建良，两人合计持有公司 100.00%的股份，其中王炳山直接持有公司 44.00%的股份，为公司的董事长，陶建良直接持有公司 56.00%的股份，为公司的董事和总经理。若陶建良、王炳山利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司的经营和未来发展带来风险。因此，公司存在实际控制人不当控制的风险。应对措施：公司将按上市公司的要求，建立和完善公司治理机制，严格执行公司的“三会”议事规17 则、公司章程、关联交易决策制度，以避免实际控制人不当控制的风险。3、公司偿债能力不足的风险 随着公司业务的增长，公司的资金需求较大，在报告期内向银行借贷了较多资金，造成负债金额较高，2018 年末的资产负债率为 57.05%，流动比率为 1.26，本年度公司资产负债率已经有所下降，流动比率也有所上升。但总体偿债能力仍比较弱，存在偿债风险。应对措施：公司将加强应收账款管理加快资金回笼、控制成本增加公司的盈利能力、开发新客户，以此来提高公司的偿债能力。4、公司土地、房屋均处于抵押状态的风险 公司的土地使用权、房屋建筑物均用于银行借款抵押，该抵押合同有效期至 2021 年 1 月 23 日。若公司到期不能偿还银行贷款，将面临土地、房产被银行收回，将会影响公司的经营活动。应对措施：公司将加强应收账款管理加快资金回笼、控制成本增加公司的盈利能力，以此来提高减少银行贷款。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编号编号 陶建良、王炳山 关联方为公司融资提供担保2650 万元 0 已事前及时履行 2018 年 4 月 16日 2018-006 陶建良、王炳山 关联方为公司0 已事前及时履2018 年 4 月 162018-006 19 融资提供担保1011.9 万元 行 日 陶建良、王炳山 关联方为公司融资提供担保500 万元 0 已事前及时履行 2018 年 4 月 16日 2018-006 陶建良、王炳山、太仓友通包装印刷有限公司 关联方为公司融资提供担保500 万元 0 已事前及时履行 2018 年 4 月 16日 2018-006 陶建良、王炳山 关联方为公司融资提供担保1340 万元 0 已事前及时履行 2018 年 4 月 16日 2018-006 陶建良、王炳山、浦秋霞 关联方为公司融资提供担保300 万元 0 已事前及时履行 2018 年 4 月 16日 2018-006 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：报告期内关联方为公司无偿提供担保，利于公司向银行融资，促使公司资金周转更灵活，利于公司扩大经营规模、开发新客户。上述无偿担保以及无偿财务资助均为公司纯受益行为。上述偶发性关联交易中关联方为公司融资提供担保的事项已经通过 2017 年年度股东大会审计。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、股东陶建良、王炳山分别就不占用公司资金有关事宜作出如下承诺：本人及本人控制的其他公司或组织将严格遵守太仓兴宇印刷包装股份有限公司（简称“兴宇包装”或“公司”）的资金管理相关规定，积极维护公司的资金和资产安全、独立性，保证本人及本人控制的其他公司或组织不通过利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害股份公司和股东的合法权益，不要求股份公司以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给本人及本人控制的其他公司或组织使用，不以其他任何形式占用公司及其子公司的资金、资产或其他资源（正常经营活动中预支的备用金除外）。自承诺出具之日至今，陶建良、王炳山遵守关于不占用公司资金的承诺。2、股东陶建良、王炳山分别就关联交易有关事宜作出如下承诺：本人将善意履行作为兴宇包装股东的义务，不利用本人所处股东地位，就兴宇包装与本人或本人控制的其他企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使太仓兴宇的股东大会或董事会作出侵犯太仓兴宇和其他股东合法权益的决议。如果太仓兴宇必须与本人或本人控制的其他企业发生任何关联交易，则本人承诺将严格遵守太仓兴宇章程及其他规定，依法履行审批程序。如本人或本人控制的其他企业违反上述承诺并造成太仓兴宇经济损失的，本人同意赔偿相应损失。上述承诺持续有效，直至本人不再是太仓兴宇的股东。自承诺出具之日至今，陶建良、王炳山遵守关于关联交易的承诺。3、股东陶建良、王炳山就避免同业竞争作出承诺：“本人及本人所控制的其他企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与兴宇包装相同、相似业务的情形，与兴宇包装之间不存在同业竞争。在本人持有兴宇包装股份期间，本人及本人所控制的其他企业将不采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与兴宇包装业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，如本人或本人所控制的其他企业获得的商业机会与兴宇包装主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将立即通知兴宇包装，尽力将该商业机会给予兴宇包装，以确保兴宇包装及其全体股东利益不受损害。如本人违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归兴宇包装所有；如因此给兴宇包装及其他股东造成损20 失的，本人将及时、足额赔偿兴宇包装及其他股东因此遭受的全部损失。”自承诺出具之日至今，陶建良、王炳山遵守关于避免同业竞争的承诺。(四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 承兑汇票保证金 质押 4,400,000.00 4.58%承兑汇票保证金 机器设备 质押 14,664,394.41 15.25%短期借款抵押物 房屋及建筑物 质押 2,403,961.60 2.50%短期借款抵押物 无形资产 质押 1,752,586.19 1.82%短期借款抵押物 总计总计 -23,220,942.20 24.15%-21 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 4,950,000 25%-4,950,000 25%其中：控股股东、实际控制人 4,950,000 25%-4,950,000 25%董事、监事、高管 4,950,000 25%-4,950,000 25%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 14,850,000 75%-14,850,000 75%其中：控股股东、实际控制人 14,850,000 75%-14,850,000 75%董事、监事、高管 14,850,000 75%-14,850,000 75%核心员工-总股本总股本 19,800,000.00-0 19,800,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 2 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 陶建良 11,088,000 0 11,088,000 56%8,316,000 2,772,000 2 王炳山 8,712,000 0 8,712,000 44%6,534,000 2,178,000 3 4 5 合计合计 19,800,000 0 19,800,000 100%14,850,000 4,950,000 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：陶建良与王炳山为一致行动人 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是 否 22 (一一)控股控股股东情况股东情况 公司控股股东为陶建良，持有公司股份 11,088,000 股，持股比例为 56%。陶建良先生，男，1966 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1983 年 8 月至 1985年 12 月，于江苏省太仓市陆渡镇红庙村生产队任仓库保管员；1986 年 1 月至 1990 年 7 月，于江苏省太仓市陆渡镇红庙村办厂任业务员；1990 年 8 月至 2001 年 12 月，于美佳乐塑料工艺厂任厂长；2002 年 1月至 2014 年 10 月，于太仓市兴宇塑料印刷包装有限公司任执行董事兼总经理。2004 年 8 月至今，担任太仓盛友、太仓丹岭执行董事兼总经理。目前任公司董事和总经理，任期为 2017 年 10 月至 2020 年 10月。报告期内，公司控股股东未发生重大变化 (二二)实际实际控制控制人人情况情况 公司实际控制人陶建良、王炳山为一致行动人，分别持有公司股份 11