832503_2018_华鼎科技_2018年年度报告_2019-04-16.pdf

1 2018 年度报告 华鼎科技 NEEQ:832503 辽宁华鼎科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内公司新申请成功软件著作权2 项，目前公司共拥有 3 项实用新型专利，24 项软件著作权。2018 年 11 月 15 日，成立辽宁华鼎科技股份有限公司沈阳通信分公司。从吸引专业人才、策划网络建设、购并同类企业、广泛寻求合作等多方面开展工作。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .1717 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、华鼎科技 指 辽宁华鼎科技股份有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 会计师事务所、天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）律师 指 辽宁和昊律师事务所 主办券商 指 申万宏源 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 辽宁华鼎科技股份有限公司章程 元/万元 指 人民币元/万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄刚、主管会计工作负责人张宗慧及会计机构负责人（会计主管人员）夏晓颖保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、治理机制风险 公司虽然已经制定了较为完备的治理制度，但随着经营活动增加不排除治理制度仍需完善。因此公司仍存在治理不规范的风险。为此公司增加督办小组职责，不断完善公司治理机制，从而降低风险。二、资质偏低风险 公司目前已经取得建筑智能化一级、通信服务能力甲级、计算机系统集成三级等资质、安防一级，但与公司规模相比资质偏低。三、人才流失和更新不及时的风险 随着行业快速发展，人员流动和技术人员知识更新不及时，对公司业务产生影响，削弱公司的竞争力。公司已顺应行业形势对骨干技术人员给予考核激励政策，并根据公司业务需要招聘专业的技术人员和业务拓展人员。四、公司收入下滑风险 2018 年，公司营业收入为 40,969,774.98 元，公司面临收入下滑的经营风险，可能影响公司抵御市场波动的能力。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 辽宁华鼎科技股份有限公司 英文名称及缩写 Liaoning Huading Technology Co.,Ltd.证券简称 华鼎科技 证券代码 832503 法定代表人 黄刚 办公地址 沈阳市浑南区创新路 155-2 号 303 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈曦 职务 董秘 电话 18940030800 传真 024-31320773 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 沈阳市浑南区创新路 155-2 号 303 室 110169 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 3 月 14 日 挂牌时间 2015 年 5 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-信息系统集成服务 主要产品与服务项目 计算机及通信软硬件开发及系统集成，通信工程、有线电视安装工程、安防工程、建筑智能化工程、机电工程、输变电安装工程设计、施工、技术咨询、技术服务，通信设备、通信维修器材设计、生产、技术服务，增值电信业务，受托代理电信业务市场销售、技术服务，机电设备、通信设备租赁及技术服务，仪器仪表生产、销售、技术服务，合同能源管理，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）24,442,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 7 控股股东 黄杰持有公司 11,587,033 股股份，占公司总股本的 47.41%实际控制人及其一致行动人 公司实际控制人为黄杰、黄威。黄杰与黄威系兄弟关系，黄杰、黄威分别持有公司 47.4062%、1.2151%的股权，合计持股48.6213%；通过股东辽宁华鑫源投资管理有限公司（持有公司7.0398%股权）间接持有公司股权 6.96%（黄威、黄杰共计持有华鑫源投资管理公司 98.8%股权）。四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 912101007464683715 否 注册地址 沈阳市浑南区创新路 155-2 号 303室 否 注册资本（元）24,442,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王君、王世海、李志忠 会计师事务所办公地址 北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 40,969,774.98 50,538,204.71-18.93%毛利率%19.10%20.73%-归属于挂牌公司股东的净利润 135,323.37 452,213.43-70.08%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-718,388.38 27,831.94-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.47%1.55%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.48%0.10%-基本每股收益 0.0055 0.0195-71.95%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 64,289,876.21 63,624,728.49 1.05%负债总计 35,278,288.28 34,747,333.93 1.53%归属于挂牌公司股东的净资产 29,012,717.93 28,877,394.56 0.47%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.19 1.18 0.47%资产负债率%（母公司）54.87%54.61%-资产负债率%（合并）54.87%54.61%-流动比率 1.44 1.52-利息保障倍数 1.38 1.81-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 458,243.05 3,312,601.83-86.17%应收账款周转率 1.50 1.68-存货周转率 1.85 3.36-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%1.05%20.67%-营业收入增长率%-18.93%17.18%-净利润增长率%-70.44%-1.57%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 24,442,000 24,442,000 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 109,926.13 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 621,677.00 债务重组损益 172,697.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-50,589.18 非经常性损益合计非经常性损益合计 853,711.75 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 853,711.75 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是国内通信传输、软件和信息技术服务业企业。商业模式是以电信业务、系统集成、技术服务为主业，以软件开发为新的业务增长点，为用户提供质量过硬的服务，系统集成通过项目实施、售后的技术服务，电信业务通过代理、合作的方式实现利润。公司目前拥有 3 项实用新型专利和 24 项计算机软件著作权以及从事相关业务的多项资质，技术人员具备专业知识和技能。凭借行业领先的技术水平和优秀售后服务队伍，致力于为通信、政府、金融机构、医疗机构、院校、社区等多个行业的客户提供多样化、一站式的集成业务服务和提供主要设备供应。目前，公司主要采取自行销售的方式，以软件开发、技术设计为基础，集开发、设计、采购、实施与维护为一体，以客户应用为导向，解决方案营销为销售手段,深入贴合用户各类个性化需求，通过整合各方面优势实施项目来满足客户的需求。公司系统集成业务主要通过招标模式取得项目的实施、安装、售后服务，竣工后向客户收取项目款项，或通过后续服务和新功能的设计开发来实现利润。电信业务主要是代理、合作模式取得代理费及利润分成。报告期内公司的商业模式没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内公司整体运行状况基本持平，主营业务收入为 40,969,774.98 元，比上年度下降 18.93%；营业成本为 33,142,527.59 元，比上年度下降 17.27%；归属于母公司的净利润为 135,323.37 元，比上年度下降 70.08%。截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 64,289,876.21 元，相比去年期末增加 1.05%。公司在报告期内的经营活动产生的现金流量净额为 458,243.05 元，比上年度减少 2,854,358.78 元，变动比例为 86.17%，主要原因为公司新实施项目前期垫资较多，且应收款陈欠款催收效果不明显导致。公司在报告期内的投资活动产生的现金流量净额为-3,663,705.56 元，比上年度减少 7,189,820.16 元，变动比例为 203.9%，主要原因为公司购买自有办公楼、公司研发项目发生的费用资本化导致。公司在报告期内的筹资活动产生的现金流量净额为-1,600,602.53 元，比上年度增加 2,941,986.95 元，变动比例为 64.76%，主要原因为公司偿还到期银行贷款导致。11 (二二)行业情况行业情况 我国“十三五”规划建议明确提出，“十三五”期间我国将大力支持绿色城市、智慧城市、森林城市建设和城际基础设施互联互通的相关工作。全国“十三五”能源规划工作座谈会上提出，我国将从创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展等五个方面谋划，包括现代能源技术、新一代网络技术、智慧城市和数字社会技术等八大技术作为未来一段时间内发展的主要方向。在上述利好因素驱使下，我国在“十三五”期间将迎来智慧城市建设热潮。智慧城市涉及的产业门类最为丰富，包含智慧安防、智慧家居、智慧交通、智慧医疗、电子商务和食品安全等。公司现有业务更加聚焦，将主要的精力投入到“智慧安防”业务板块中，紧跟国家发展大势和行业发展方向。未来公司将持续加大在“智慧安防”产品及服务的研发创新和市场拓展投入，不断提升产品及服务的黏性，紧跟国家大战略、大方向、大布局，带动企业平稳、健康、高速发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 2,063,200.55 3.21%6,869,265.59 10.80%-69.96%应收票据与应收账款 25,470,103.33 39.62%29,939,818.84 47.06%-14.93%存货 21,612,872.59 33.62%14,197,963.56 22.32%52.23%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 3,796,995.75 5.91%4,133,306.50 6.50%-8.14%在建工程 276,959.77 0.43%196,381.33 0.31%41.03%短期借款 4,750,000.00 7.39%7,000,000.00 11.00%-32.14%长期借款 0 0%0 0%0%预收款项 8,835,755.24 13.74%3,467,674.85 5.45%154.8%应付票据及应付账款 17,229,981.45 26.8%21,486,922.81 33.77%-19.81%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、公司在报告期末的货币资金为 2,063,200.55 元，比上年度末减少 4,806,065.04 元，变动比例为 69.96%。主要原因为公司加大应收账款催收力度，收回部分应收款，但同时新项目实施垫付资金，导致期末资金余额较上期减少。2、公司在报告期末的存货为 21,612,872.59 元，比上年度末增加 7,414,909.03 元，变动比例为52.23%。2018 年度市场竞争激烈，企业为了更好的发展，积极开拓市场、加大销售力度，本年新承接的项目并未全部完工，对应的存货增加；存货本期增加主要是发出商品和工程施工较上期增加，已实施尚未竣工的项目发生的成本。3、公司在报告期末的在建工程为 276,959.77 元，比上年度末增加 80,578.44 元，变动比例为41.03%。主要原因为公司本年加大华速宽带的基础投入，部分在建工程尚未完工导致。4、公司在报告期末的短期借款为4,750,000元，比上年度末减少2,250,000元，变动比例为32.14%。12 主要原因为公司本年到期归还的银行贷款，未能实现全额续贷导致。5、公司在报告期末的预收账款为 8,835,755.24 元，比上年度末增加 5,368,080.39 元，变动比例为 154.8%。主要原因为公司本年度明水县光明光伏发电项目已回款，但项目整体未验收未确认收入导致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 40,969,774.98-50,538,204.71-18.93%营业成本 33,142,527.59 80.90%40,061,483.56 79.27%-17.27%毛利率%19.10%-20.73%-管理费用 3,211,138.44 7.84%3,485,385.03 6.90%-7.87%研发费用 1,159,415.23 2.83%3,275,983.13 6.48%-64.61%销售费用 1,975,608.04 4.82%2,930,227.99 5.80%-32.58%财务费用 381,738.27 0.93%546,430.35 1.08%-30.14%资产减值损失 1,665,932.71 4.07%76,942.66 0.15%2,065.16%其他收益 621,677.00 1.52%111,878.00 0.22%455.67%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 109,926.13 0.27%245,942.64 0.49%-55.30%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 11,584.75 0.03%299,216.17 0.59%-96.13%营业外收入 222,697.80 0.54%300,000.00 0.59%-25.77%营业外支出 100,589.18 0.25%158,544.13 0.31%-36.55%净利润 133,693.37 0.33%452,213.43 0.89%-70.44%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、公司在报告期的研发费用为1,159,415.23元，比上年度减少2,116,567.9元，变动比例为64.61%。主要原因为公司本年度研发活动有两个项目完成，新项目研发支出并未明显增加所致。2、公司在报告期的销售费用为 1,975,608.04 元，比上年度减少 954,619.99 元，变动比例为 32.58%。主要原因为公司加强日常费用管理，降低费用额度，控制支出导致。3、公司在报告期的财务费用为 381,738.27 元，比上年度减少 164,692.08 元，变动比例为 30.14%。主要原因为公司本年贷款整体降低，贷款利息相应减少导致。4、公司在报告期的资产减值损失为 1,665,932.71 元，比上年度增加 1,588,990.05 元,变动比例为2,065.16%。主要原因为公司大额应收账款账龄增加，计提坏账准备增加导致。5、公司在报告期的营业利润为 11,584.75 元，比上年度减少 175,753.42 元，变动比例为 96.13%。主要原因为公司本年营业收入下降，毛利率降低导致。6、公司在报告期的营业外支出为 100,589.18 元，比上年度减少 57,954.95 元，变动比例为 36.55%。主要原因为公司本年度无业务罚息，上年度有业务罚息导致。13 7、公司在报告期的净利润为 133,693.37 元，比上年度减少 318,520.06 元，变动比例为 70.44%。主要原因为公司本年营业收入下降，营业外净收入下降导致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 40,969,774.98 50,538,204.71-18.93%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 33,142,527.59 40,061,483.56-17.27%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%电信代理服务收入 10,738,293.67 26.21%12,704,736.45 25.14%工程收入 4,934,159.81 12.04%2,182,671.51 4.32%系统集成收入 25,297,321.50 61.75%35,650,796.75 70.54%合计 40,969,774.98 100.00%50,538,204.71 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%辽宁省内 12,898,081.11 31.48%40,059,717.8 79.27%辽宁省外 28,071,693.87 68.52%10,478,486.91 20.73%合计 40,969,774.98 50,538,204.71 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司在报告年度拓展业务领域，努力开发省外市场，成功争取到吉林滑雪场、长白铁路等大项目。导致省外收入高于省内收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京亚邦伟业交通技术有限公司 3,820,754.72 9.33%否 2 北京经纬信息技术公司 3,232,275.86 7.89%否 3 大连医科大学 2,630,280.98 6.42%否 4 沈阳市电信分公司 2,054,421.46 5.01%否 5 北京益邦达科技发展有限公司 1,917,241.4 4.68%否 合计合计 13,654,974.42 33.33%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 14 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 沈阳杰唯科技有限公司 4,385,880.00 9.47%否 2 厚曾电子科技（大连）有限公司 4,229,372.00 9.13%否 3 深圳微品致远信息科技有限公司 3,100,000.00 6.70%否 4 哈尔滨梓天科技有限公司 2,718,429.75 5.87%否 5 广州昌利信科学仪器有限公司 2,682,000.00 5.79%否 合计合计 17,115,681.75 36.96%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 458,243.05 3,312,601.83-86.17%投资活动产生的现金流量净额-3,663,705.56 3,526,114.60-203.90%筹资活动产生的现金流量净额-1,600,602.53-4,542,589.48-64.76%现金流量分析现金流量分析：1、公司在报告期内的经营活动产生的现金流量净额为 458,243.05 元，比上年度减少 2,854,358.78元，变动比例为-86.17%，主要原因为公司虽然加大应收账款催收力度，收回部分应收款，但同时新实施项目垫付资金，导致期末资金余额较上期减少。公司在报告期内的投资活动产生的现金流量净额为-3,663,705.56 元，比上年度减少 7,189,820.16元，变动比例为-203.90%，主要原因为公司购买自用办公楼导致。3、公司在报告期内的筹资活动产生的现金流量净额为-1,600,602.53 元，比上年度增加2,941,986.95 元，变动比例为-64.76%，主要原因为公司偿还到期银行贷款较上年度减少导致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司在报告期内的主要控股子公司有 2 家，主要参股子公司 0 家，具体如下：辽宁融晟新能源科技有限公司，注册资本为 5000 万元，主要业务为新能源技术开发。太阳能、风力电发电项目的开发、投资、建设、运营、维护、管理及相关设备组件的采购、批发；充电桩的开发、生产、销售与安装维护；地热能项目、海洋能项目、生物质能项目的开发、建设、维护、经营管理、电气设备销售；新能源技术推广服务及技术咨询。报告期内的营业收入为 0 元，净利润为 0 元。中科北斗技术研究院（沈阳）有限公司，注册资本为 5000 万元，主要业务为卫星导航技术研发、技术服务、技术咨询、技术测试、技术转让、技术推广交流；电子设备销售；通讯系统集成。报告期内的营业收入为 0 元，净利润为-310 元。报告期内处置子公司的情况：公司于 2018 年 12 月 14 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过关于注销控股子公司调兵山华盛科技有限公司议案，调兵山华盛科技有限公司自成立以来，并未实际开展经营业务，为优化资源配置，提高管理效率，降低管理成本，经公司慎重考虑，拟对其进行注销。注销后，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 15 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 将应收票据、应收账款合并到“应收账款及应收票据”列示；将应收利息、应收股利合并到“其他应收款”列示；将固定资产、固定资产清理合并到“固定资产”列式；将在建工程、工程物资合并到“在建工程列示”；将应付票据、应付账款合并到“应付票据及应付账款”；将应付利息、应付股利合并到“其他应付款”列示；新增研发费用报表科目，研发费用不再在管理费用科目核算。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 公司本年度取得中科北斗研究院（沈阳）公司以及辽宁融晟新能源科技有限公司控制权，故将上述两家公司纳入合并范围。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司依法缴纳员工养老、医疗、失业、工伤、生育等各项社会保险和住房公积金,积极履行应尽的义务，同时也积极承担对员工、客户和社会的责任，关注社会弱势群体的生存环境，扶贫济困。今后公司将继续诚信经营，依法纳税，承担相应的社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司将继续提升管理和治理能力，加大研发的投入，确保质量体系得到有效的执行，开拓销售渠道，提升人力管理和绩效管理等。继续坚持自主创新，提高公司竞争力，以服务创新应对价格竞争和行业竞争；同时积极开拓新业务，在技术上、商业模式上、管理上不断进行创新。公司具备持续经营能力，报告期内无对公司持续经营能力产生重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、治理机制风险 公司因部门和人员结构的调整，相关制度进行调整和完善，不断更新学习需要一定的过程。因此，公司短时间内仍存在治理不规范，相关内控制度不能有效执行的风险。应对措施：公司已加强培训和执行相关治理制度。2、资质偏低风险 公司目前已经取得建筑智能化一级、安防一级、通信甲级、计算机系统集成三级等资质，但与公司16 规模相比资质偏低。应对措施：公司已着手相关资质升级和新办已初见成效，继续实行长效机制进行资质办理的相关工作。3、人才流失和更新不及时的风险 行业发展迅速，人员流动和技术更新，仍对公司业务产生一定影响，削弱公司的竞争力。应对措施：公司顺应行业快速发展及专业技术知识的更新，根据公司业务需要，持续招聘人才的同时对现有人员进行适岗调整并同时进行激励。4、公司收入下滑风险 2018 年，公司营业收入为 40,969,774.98 元，公司面临收入下滑的经营风险，可能影响公司抵御市场波动的能力。应对措施：收入下降的主要原因是原有业务骨干力量消弱，新晋业务人员匮乏，公司积极采取措施，调整部门和人员结构、调整招聘策略并加大招聘力度、加大控制收款风险，同时通过成立分公司自负盈亏等模式降低成本，从而降低了对行业市场的依赖，增强公司抵御经营风险的能力。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增的风险因素。17 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 五.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(四)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(五)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)公司发生的公司发生的对外对外担保担保事项事项 报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：项目项目汇总汇总 余额余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）2,000,000.00 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0 18 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 0 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 清偿和违规担保情况：清偿和违规担保情况：上述对外担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 0 0 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 0 0 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0 0 4财务资助（挂牌公司接受的）30,000,000.00 7,258,618.70 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 6其他 0 0 (四四)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编号编号 黄刚 连带保证 1,000,000 已事前及时履行 2018 年 6 月 14日 2018-008 黄刚 连带保证 1,850,000 已事前及时履行 2018 年 9 月 18日 2018-028 沈阳锐思科技工程有限公司 关联采购 1,070,000 已事后补充履行 2019 年 4 月 17日 2019-012 辽宁丰祥园农业科技有限公司 关联租赁 0 已事后补充履行 2019 年 4 月 17日 2019-012 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司在报告期内发生的偶发性关联交易主要包括：（1）公司向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请贷款壹佰万元，关联方黄刚以连带保证方式承担责任，本次关联交易使公司补充了流动资金，符合公司和全体股东利益，未对公司正常生产经营活动造成影响。（2）公司向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请授信额度壹仟万元并贷款壹佰捌拾伍万元，关联方黄刚以连带保证方式承担责任，本次关联交易使公司补充了流动资金，符合公司和全体股东利益，未对公司正常生产经营活动造成影响。（3）公司向沈阳锐思科技工程有限公司采购设备、材料等壹佰零柒万元，关联方齐鑫与沈阳锐思科技工程有限公司股东陶婷系夫妻关系，本关联交易属于公司生产经营正常所需，未对公司正常生产经营活动造成影响。（4）公司通过辽宁丰祥园农业科技有限公司租赁沈阳市浑南区创新路 155-2 号 303 室作为办公场所，因政策原因，无需支付租金，关联方黄刚、齐鑫系辽宁丰祥园农业科技有限公司股东，本次关联交易符合公司和全体股东利益，未对公司正常生产经营活动造成影响。19 (五五)经股东大会审议过的收购经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项业合并事项 2018 年 6 月，经股东大会审议通过的对外投资事项为公司与辽宁华盛达股权投资基金管理中心（有限合伙）、信宏宇和崔日昕共同出资设立辽宁融晟新能源科技有限公司，注册资本为人民币 50,000,000元，公司出资人民币 25,500,000 元，占注册资本的 51%。相关议案已经过公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，对公司本期以及未来的财务状况和经营成果都将带来积极影响。以上对外投资不构成重大资产重组。2018 年 10 月，经股东大会审议通过的收购资产事项为收购中科北斗技术研究院（沈阳）有限公司部分股权，交易对手为北京中科北斗技术研究院，交易标的为北京中科北斗技术研究院持有的中科北斗技术研究院（沈阳）有限公司 51%的股权，交易价格为 0 万元，相关议案已经过公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过，对公司本期以及未来的财务状况和经营成果都将带来积极影响。以上收购不构成重大资产重组。(六六)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺人：控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员黄杰、黄威、黄刚、刘建伟、李欣毅、齐鑫、周俊成、刘巍巍、龚贵银、张一新、张宗慧、陈曦、窦麒 承诺事项：避免同业竞争承诺 履行情况：截至 2018 年 12 月 31 日，控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员未以任何方式开展同业竞争业务。(七七)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 经纬公寓 273 房屋 抵押 1,385,762.14 2.16%抵押贷款，补充生产经营周转资金 总计总计 -1,385,762.14 2.16%-20 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 21,362,275 87.40%0 21,362,275 87.40%其中：控股股东、实际控制人 11,587,033 47.41%0 11,587,033 47.41%董事、监事、高管 762,57