832367_2018_慧图科技_2018年年度报告_2019-04-28.pdf

1 证券代码：832367 证券简称：慧图科技 主办券商：国信证券 公告编号：2019-016 2018 年度报告 慧图科技 NEEQ:832367 北京慧图科技股份有限公司 Beijing Huitu Technology Co.,Ltd 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2018 年 10 月，公司应邀参加在北京举办的第十三届中国水博览会。2018 年 12 月，公司联合大禹节水集团股份有限公司等公司联合中标吴忠市利通区现代化生态灌区建设 PPP 项目。2018 年，公司获得“2018 年中国最具影响力软件和信息服务企业”荣誉。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3333 第九节第九节 行业信息行业信息 .3737 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3838 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4343 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、慧图科技 指 北京慧图科技股份有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 公司现行有效的公司章程 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统进行公开转让的行为 主办券商、国信证券 指 国信证券股份有限公司 股东大会、董事会、监事会 指 公司股东大会、董事会、监事会 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人廖华轩、主管会计工作负责人蒋学福及会计机构负责人（会计主管人员）蒋学福保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 公司所处行业市场巨大，公司在山洪灾害、水及旱灾害防御、水资源管理、农村人饮安全、灌区信息化等细分市场有一定的竞争优势。但由于公司所处行业市场竞争激烈,公司占整个市场的绝对份额较小，存在一定的市场竞争压力。税收优惠政策变动风险 2017 年 8 月 10 日，公司被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局重新认定为高新技术企业，有效期 3 年，公司已取得证书标号为 GR201711000950的高新技术企业证书。公司 2017 年、2018 年、2019 年减按 15%的优惠税率缴纳企业所得税。如果未来国家变更或取消高新技术企业税收优惠政策或公司不再符合高新技术企业认定条件，将会对公司未来的经营业绩产生一定影响。应收账款发生坏账风险 2018 年度公司应收票据及应收账款净额为 221,390,786.19 元，占总资产的比例为 42.8%。金额较大的应收账款将影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量，给公司的营运资金带来一6 定压力。尽管公司应收账款的主要客户均为政府水利相关职能部门，信用较好，资金回收有保障，但若催收不力或主要客户财务状况出现恶化，公司将面临坏账风险。市场化程度提高导致的行业竞争加剧 智慧水利行业受国家宏观调控影响较大，与国家政策关联性比较强。智慧水利行业属于国家鼓励发展的行业，预计在较长时间内，政策方面将会继续大力推进智慧水利行业的发展,为智慧水利行业提供良好的外部环境。但未来若相关政策发生变化，或者某些领域、部门政策执行方面存在偏差，导致外部整体经营环境出现不利变化，将会影响公司的经营业绩，因此公司需要面对政策不确定性带来的经营性风险。行业政策变化的风险 智慧水利行业受国家宏观调控影响较大，与国家政策关联性比较强。水利信息化行业属于国家鼓励发展的行业，预计在较长时间内，政策方面将会继续大力推进水利信息化、智慧化的发展,为水利信息化、智慧化行业提供良好的外部环境。但未来若相关政策发生变化，或者某些领域、部门政策执行方面存在偏差，导致外部整体经营环境出现不利变化，将会影响公司的经营业绩，因此公司需要面对政策不确定性带来的经营性风险。人员流动风险 智慧水利行业属于知识密集型行业，在人力资源管理方面面临人员流动大、知识结构更新快等问题。如果不能保证核心技术人员及骨干技术人员的稳定，那么会出现人才结构失衡的情况，公司的经营将会受到较大的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京慧图科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Huitu Technology Co.,Ltd 证券简称 慧图科技 证券代码 832367 法定代表人 廖华轩 办公地址 北京市海淀区西三环北路 91 号 7 号楼二层 B01 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 唐珊 职务 董事会秘书 电话 010-68985858 传真 010-88515780 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市海淀区西三环北路 91 号 7 号楼二层 B01 室 100048 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 3 月 14 日 挂牌时间 2015 年 4 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-651-6510 软件开发 主要产品与服务项目 软件产品和硬件产品两大类，软件产品主要包括智慧水利、河（湖）长制、智能灌溉、现代化灌区等产品及移动互联等辅助管理产品；硬件产品为智能数据采集终端。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）105,275,981 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 LINBIN、崔静、廖华轩为公司共同实际控制人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101087187876908 否 注册地址 北京市海淀区西三环北路 91 号 7 号楼二层 B01 室 否 注册资本（元）10,527.5981 万元 否 注册资本与总股本一致 注：2018 年 12 月 9 日，公司 2018 年第七次临时股东大会审议通过股票发行方案，发行数量 8,200,000 股及支付现金购买资产。已于 2018 年 12 月 13 日完成认购认缴，但于 2019 年 1 月 16 日取得全国中小企业股份转让系统的关于公司股票发行股份登记的函（2019157 号）。2019 年 2 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司完成新增股份登记。故本报告书中，财务部分按照实收资本计算，其余部分以报告期末中国证券登记结算有限责任公司股份登记信息为准。五、五、中介机构中介机构 主办券商 国信证券 主办券商办公地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所 签字注册会计师姓名 惠增强、徐文博 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 3 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用?2018 年 12 月 9 日，公司 2018 年第七次临时股东大会审议通过 股票发行方案，发行数量 8,200,000股及支付现金购买资产。已于 2018 年 12 月 13 日完成认购认缴，但于 2019 年 1 月 16 日取得全国中小企业股份转让系统的关于公司股票发行股份登记的函（2019157 号）。2019 年 2 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司完成新增股份登记。于 2019 年 4 月 15 日完成工商变更登记手续，并取得了变更后的营业执照，此次工商变更后，公司注册资本增加至 113,475,981 元。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 250,349,847.31 212,956,891.67 17.56%毛利率%44.71%52.39%-归属于挂牌公司股东的净利润 25,710,233.70 36,904,717.99-30.33%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 24,548,981.33 30,640,100.47-19.88%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.70%15.10%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.31%12.54%-基本每股收益 0.24 0.37-35.14%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 517,129,628.90 395,732,179.55 30.68%负债总计 147,351,140.16 100,104,549.11 47.20%归属于挂牌公司股东的净资产 354,831,603.44 284,007,951.06 24.94%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.13 2.70 15.91%资产负债率%（母公司）25.63%19.10%-资产负债率%（合并）28.49%25.30%-流动比率 2.71 3.33-利息保障倍数 78.66-428.66-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-50,661,756.38-3,558,055.95 1,323.86%应收账款周转率 1.21 1.57-存货周转率 3.61 4.69-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%30.68%62.78%-营业收入增长率%17.56%27.33%-净利润增长率%-27.66%29.82%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 105,275,981 105,275,981-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-2,205.73 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,416,049.39 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 191,158.74 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 11 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-46,040.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,558,962.4 所得税影响数 233,844.36 少数股东权益影响额（税后）163,865.67 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,161,252.37 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 管理费用 44,841,349.20 26,160,981.36 研发费用 18,680,367.84 应收账款 149,284,692.40 应收票据 应收账款和应收票据 149,284,692.40 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于智慧水利行业中现代化灌区、智能节水灌溉、农村人饮安全、河（湖）长制、水库安全、水及旱灾害防御、水资源管理、山洪灾害等相关业务领域的软件研发与销售、系统集成、以及与其配套的技术服务。公司依托云应用、大数据、物联网、人工智能专注于为水行业客户提供透彻感知、全面物联、整合共享、智能应用等智慧水利服务。1、经营模式 随着云计算、大数据、物联网、人工智能等新一代数字化技术及其产业化应用已经逐步成熟，公司大力发展“移动互联网+智慧水利”，业务领域已涵盖现代化灌区、智能节水灌溉、农村人饮安全、河（湖）长制、水库安全、水及旱灾害防御、水资源管理、山洪灾害等。公司在经过多年市场积淀的基础上，在人工智能、物联网等新一代数字化技术及其产业化应用水行业深度融合的实践及前景下，利用云应用模式，使得所有的客户应用能够在云端（公有云、私有云）部署并在云端向用户提供全面智慧化服务。2、研发模式 公司通过自主研发，拥有多个具有自主知识产权的软、硬件产品，特别是在智能节水灌溉、农村人饮安全、河（湖）长制、水库安全、水及旱灾害防御、水资源管理、山洪灾害预警等领域，公司经过多年的积累和沉淀，这些领域的技术已经处于行业内领先地位，在这些领域公司已经具有成熟的产品体系（智能灌溉产品体系、农村人饮安全产品体系、河（湖）长制产品体系、水及旱灾害防御产品体系、水资源监测产品体系、山洪灾害监测预警产品体系）。随着移动互联网技术的日渐成熟，公司已研发出山洪灾害预警、水及旱灾害防御、水资源管理、农村人饮安全、河（湖）长制、智能灌溉等业务领域的移动互联产品，已实现“移动互联网+智慧水利”模式。公司在成熟的业务体系中，研发前端检测、采集控制等物联网设备，构建完备的“水物联网产业体系”。此外，公司在水利云应用、水利大数据分析的项目应用方面取得较大进展。公司获取项目，软件项目部根据销售部提供所有相关资料及立项任务书完成立项任务，然后软件项目部依据公司项目开发流程及标准规范（符合质量体系认证）进行需求分析、项目设计开发、单元及集成测试，项目通过测试后进行安装调试、试运行，最终项目验收合格后进入质保期维护，项目质保维护结束后项目周期结束。3、销售模式 13 公司的产品销售主要通过招投标的方式实现。政府水利相关职能部门是公司的重点及主要客户，通常采用招投标方式采购其所需的产品和服务。公司为客户提供专业化、全面信息化的整体解决方案。由于公司客户分布在全国各地，所以本地化的、贴身的服务会更有竞争力。因此，公司在全国十几个省都设立了分支机构或派驻销售人员常驻当地以更好满足客户需要。4、服务模式 公司所提供的服务分为两类，一类是售后服务，一类是软件开发定制服务。产品售后服务是指公司软件产品销售给客户后，提供的技术支持服务、测试服务、产品维护及升级更新服务。软件开发定制服务是指公司在产品销售过程中，如果用户对公司所提供的软件产品提出特定的功能需求或模块，公司会为满足其上述需求而进行定制化开发。5、采购模式 公司的采购工作由采购部集中统一采购，一般是按项目的需求下单采购，设备采购过程主要在中标签订合同后，以合同签订的采购清单为主，主要采购产品参考依据招标文件的设备技术要求和投标文件的产品型号。对产品市场价格波动性较小、质量和售后服务有长期保障、价格体系对公司有较大优势的设备产品，公司根据项目需求，向供应商下达订货指令，要求供应商在指定的时间、将指定的产品、指定的数量送到指定的地点；对一些配件类产品采用电子采购模式，简化手续，减少采购时间，降低采购成本。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至本年报披露之日，公司商业模式较上年度未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 250,349,847.31 元，同比增长 17.56%；实现利润总额 32,345,893.0614 元，同比下降 30.09%,实现净利润 28,792,439.62 元，较上年下降 27.66%。本期末公司总资产为 517,129,628.90 元，较上年增长 30.68%；净资产为 354,831,603.44 元，较上年增长 24.94%。报告期内，营业成本 138,421,640.09 元，较上年增长 36.53%；期间费用为 71,722,183.86 元，较上年期间费用占营业收入占比下降 1.74%。报告期内经营活动现金流入 247,127,657.32 元，较上年增长 12.61%。报告期内经营业绩增长主要原因：优化营销策略，深度挖掘客户潜在需求，重点发展“高效节水”、“智能灌溉”、“农村人饮安全”、“河（湖）长制”等业务并取得不错的业绩。公司营业收入保持稳步提高。公司已具备丰富的行业经验，仍不断创新并进行行业内的资源整合，在凭借云应用、大数据、物联网、人工智能等方面的技术优势上，公司在向农村人饮安全、高效节水、智能灌溉、智慧水利等业务领域创新并发展，因此公司发展前景广阔。(二二)行业情况行业情况 1、国家政策 全国水利信息化发展“十三五”规划的总体思路、总体目标已明确。要求深入贯彻落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时期水利工作方针，紧紧围绕“十三五”水利改革发展的目标，以创新为动力，以需求为导向，以整合为手段，以应用为核心，以安全为保障，强化水利业务与信息技术的深度融合，深化水利信息资源开发利用与共享，坚持公共服务与业务应用协同发展，加强立体化监测、精细化管理、智能化决策和便捷化服务能力建设，推动“数字水利”向“智慧水利”转变，为水利改革发展提供全面服务和有力支撑，推进水治理体系和治理能力现代化。2、行业发展 报告期内随着国家积极推行“河（湖）长制”、“高效节水”、“智能灌溉”、“智慧水利”等政策及项目，为公司的业务拓展提供了机遇，实现经营的可持续发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 15 货币资金 74,972,817.57 14.5%138,551,745.09 35.01%-45.89%应收票据与应收账款 221,390,786.19 42.81%149,284,692.40 37.72%48.30%存货 49,505,301.39 9.57%27,201,410.70 6.87%82.00%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 3,466,696.32 0.67%3,539,392.74 0.89%-2.05%在建工程 0 0%0 0%0%短期借款 16,500,000.00 3.19%5,000,000.00 1.26%230.00%长期借款 0 0%0 0%0%商誉 105,938,349.52 20.49%52,136,135.76 13.17%103.20%应付票据及应付账款 49,846,641.09 9.64%39,017,361.76 9.86%27.76%资产总计 517,129,628.90-395,732,179.55-30.68%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2018 年度货币资金为 74,972,817.57 元，较上年下降 45.89%；主要原因为：2017 年公司完成定向增发募集资金 7,200 万元,用于补充公司现金流,报告期内无大额因吸收投资取得的资金；报告期年末公司利用闲置资金购买理财产品。2、2018 年度应收票据与应收账款为 221,390,786.19 元，较上年度增长 48.30%；主要原因为：营业收入较上年度增长，导致应收账款相应增长；报告期内新增子公司合并相应科目。3、2018 年度存货为 49,505,301.39 元，较上年度增长 82.00%，主要原因为：报告期内新增子公司合并相应科目；报告期末在建项目较上年期末明显增加，导致发生的项目成本较上年增多。4、2018 年度商誉为 105,938,349.52 元，较上年度增长 103.20%，主要原因为：报告期内公司发行股份及支付现金收购宁夏铂泽科技有限公司 100%股权，产生的商誉 53,802,213.76 元。5、2018 年度短期借款为 16,500,000.00 元，较上年度增长 230.00%，主要原因为：报告期内新增短期贷款 1,150 万元；报告期内新增子公司合并相应科目。6、2018 年度应付票据及应付账款为 49,846,641.09 元，较上年度增长 27.76%，主要原因为：报告期内新增子公司合并相应科目。7、2018 年度资产总计为 517,129,628.90 元，较上年度增加 30.68%；主要原因为：应收票据与应收账款、商誉均较上年明显增加。报告期末，公司流动资产为 399,535,381.28 元，占总资产比例 77.26%，货币资金为 74,972,817.57元，占流动资产比例 18.77%，应收票据与应收账款为 221,390,786.19 元，占流动资产比例 55.41%，存货为 49,505,301.39 元，占流动资产比例 12.39%；非流动资产 117,594,247.62 元，占总资产比例 22.74%；流动比率为 2.71，应收账款周转率为 1.21；公司资产流动性整体良好。报告期末，公司流动负债 147,351,140.16 元，占总负债比例 100%，所有者权益合计为16 369,778,488.74 元，资产负债率为 28.49%，资产负债率偏低，整体风险可控；公司根据实际生产经营情况，在风险可控的情况下，提高净资产收益率，减少应收票据与应收账款比例，增加经营活动现金净流入。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 250,349,847.31-212,956,891.67-17.56%营业成本 138,421,640.09 55.29%101,388,771.22 47.61%36.53%毛利率%44.71%-52.39%-管理费用 26,156,646.73 10.45%26,160,981.36 12.28%-0.02%研发费用 19,412,615.87 7.75%18,680,367.84 8.77%3.92%销售费用 25,614,178.44 10.23%20,048,561.48 9.41%27.76%财务费用 538,742.82 0.22%-180,616.09-0.08%-398.28%资产减值损失 11,826,750.98 4.72%6,705,821.29 3.15%76.37%其他收益 5,705,709.37 2.28%8,320,804.14 3.91%-31.43%投资收益 190,107.79 0.08%104,888.92 0.05%81.25%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 32,393,087.84 12.94%46,235,552.74 21.71%-29.94%营业外收入 0 0%81,644.53 0.04%-100%营业外支出 47,194.78 0.02%50,669.67 0.02%-6.86%净利润 28,792,439.62-39,802,648.13-27.66%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2018 年度营业成本 138,421,640.09 元，较上年增长 36.53%，主要原因为：报告期内新增子公司合并相应科目；报告期内公司“高效节水”、“智能灌溉”、“农村人饮安全”，“河（湖）长制”等业务市场取得显著突破，此类业务项目订单较上年明显增加，因此项目成本投入较上年多。2、2018 年度销售费用 25,614,178.44 元，较上年增长 27.76%，主要原因为：报告期内公司“高效节水”、“智能灌溉”、“农村人饮安全”，“河（湖）长制”等业务市场取得显著突破，导致销售费用较上年增长较多。3、2018 年度营业利润 32,393,087.84 元，较上年下降 29.94%，主要原因为：报告期内取得的“高效节水”、“智能灌溉”、“农村人饮安全”等项目多为系统集成类项目，毛利率较上年下降 7.68%；开拓17 市场导致销售费用较上年增长较多；另应收票据与应收账款增加导致资产减值损失对应增加。4、2018 年毛利率较上年下降 7.68%，主要原因为：报告期内取得的“高效节水”、“智能灌溉”、“农村人饮安全”等项目多为系统集成类项目。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 250,349,847.31 212,956,891.67 17.56%其他业务收入-主营业务成本 138,421,640.09 101,388,771.22 36.53%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%定制化开发软件产品 34,113,220.15 13.63%36,467,960.50 17.12%技术服务 30,634,201.97 12.24%10,094,711.06 4.74%软件销售 5,607,157.07 2.24%8,218,948.73 3.86%系统集成 179,995,268.12 71.90%158,175,271.38 74.28%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司深度挖掘客户潜在需求，继续重点发展“高效节水”、“智能灌溉”、“农村人饮安全”、“河（湖）长制”等业务，各类别项目占营业收入的比例无大幅调整。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 长江勘测规划设计研究有限责任公司 36,689,655.17 14.66%否 2 深圳市东深电子股份有限公司 20,595,872.48 8.23%否 3 宁夏回族自治区固海扬水管理处 12,057,207.12 4.82%否 4 吴忠市利通区水利工程建设项目管理中心 6,885,823.86 2.75%否 5 中水三立数据技术股份有限公司 6,849,162.01 2.74%否 合计合计 83,077,720.64 33.20%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宁夏铂泽科技有限公司 10,796,720.38 9.61%是 18 2 北京优联时空科技有限公司 7,349,655.26 6.54%否 3 沈阳佳德联益能源科技股份有限公司 6,099,568.65 5.43%否 4 宁夏海江建筑工程有限公司 3,718,926.59 3.31%否 5 宁夏长城凯通科技服务有限公司 1,811,886.22 1.61%否 合计合计 29,776,757.10 26.50%-注：报告期末，宁夏铂泽科技有限公司成为公司全资子公司。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-50,661,756.38-3,558,055.95 1,323.86%投资活动产生的现金流量净额-14,239,083.75 11,039,635.54-228.98%筹资活动产生的现金流量净额 3,170,226.85 69,931,072.74-95.47%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为-50,661,756.38 元，较上年下降 1,323.86%。主要原因为：报告“高效节水”、“智能灌溉”、“农村人饮安全”等项目多为系统集成类项目，项目所需的设备采购支出较大；另报告期末在建项目较多，导致存货增加。2、投资活动产生的现金流量净额为-14,239,083.75，较上年下降 228.98%。主要原因为：报告期内利用闲置现金购买理财产品，并报告期末理财产品剩余 1,600 万元未赎回；而上年所购理财产品均在当年赎回，并收回 2016 年度投资款及赎回 2016 年度购买理财产品款项。3、筹资活动产生的现金流量净额为 3,170,226.85 元，较上年下降 95.47%。主要原因为：报告期内仅从银行取得短期贷款的 1,650 万元，并无其他重大筹资活动。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司新增全资子公司 1 个、控股子公司 1 个、参股公司 1 个，其中新增全资子公司为：宁夏铂泽科技有限公司，控股子公司为：海南慧图治远科技发展有限公司，参股公司为：吴忠市禹通水务有限责任公司；公司主要子公司、控股子公司、参股公司具体情况如下：1、武汉盛科达科技有限公司（以下简称“盛科达”），成立日期：2009 年 9 月 24 日；注册地址：武汉东湖开发区鲁磨路国光大厦 B 座 1201 室；法定代表人：卢林；经营范围：计算机系统设计、集成、安装、调试和技术服务；计算机软硬件开发及批发兼零售；计算机软件及辅助设备的批发兼零售；测绘仪器（设备）的批发兼零售及技术咨询；注册资本：人民币 1,000 万元；公司持有盛科达 51%的股权，盛科达 2018 年营业收入为 40,865,679.2 元、净利润为 6,293,380.47 元。2、北京优力科恩科技发展有限公司（以下简称“优力科恩”），成立日期：2004 年 05 月 21 日；19 注册地址：北京市海淀区温泉镇山口路 1 号院 3 号楼 138 室；法定代表人：杜超；经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；注册资本：人民币 200 万元；公司持有优力科恩 100%的股权，优力科恩 2018 年营业收入为 20,281,701.81 元、净利润为 7,484,623.89 元。3、杭州览千信息科技有限公司（以下简称“览千信息”），成立日期：2015 年 01 月 09 日；注册地址：萧山区萧山经济技术开发区启迪路 198 号 C-702 室；法定代表人：倪漪岚；经营范围：水利水电信息资源开发、咨询及技术服务，计算机技术开发，计算机技术转让，计算机技术咨询，计算机技术服务，计算机软硬件、网络设备、电子产品的研发、销售、安装（限上门服务）及维护，计算机网络工程、计算机信息系统集成工程、智能化工程的技术设计、研发、施工、咨询及维护*；注册资本：人民币 500万元；公司持有览千信息100%的股权，览千信息2018年营业收入为7,295,227.75元、净利润为2,691,953.49元。4、海南慧图治远科技发展有限公司（以下简称“海南慧图”），成立日期：2018 年 04 月 18 日；注册地址：海南省海口市龙华区金花西路 1 号金城一品 B 栋商住楼第四层 B403 房；法定代表人：廖华轩；经营范围：农业技术推广服务,技术推广服务,科技推广和应用服务,节能技术推广服务,水利管理业,信用服务(不含需经许可审批的项目),软件开发,信息系统集成服务,信息技术咨询服务,数据处理和存储服务,信息技术服务(不含需经许可审批的项目)；注册资本：人民币 100 万元；公司持有海南慧图 51%的股权，报告期内成为公司控股子公司，公司于 2018 年 12 月 9 日的 2018 年第七次临时股东大会审议通过关于注销控股子公司海南慧图治远科技发展有限公司，该事项已在全国中小企业股份转让系统信息平台披露（公告编号：2018-054）。5、宁夏铂泽科技有限公司（以下简称“铂泽科技”），成立日期：2012 年 08 月 31 日；注册地址：银川市金凤区宁安大街 490 号银川 IBI 育成中心二期 7 号楼 602 室；法定代表人：王硕；经营范围：计算机软件、硬件的销售及开发；化验设备的销售；自动化产品、仪器仪表、五金交电、机电设备、电子产品、安防监控设备、通信网络设备、水处理设备、节水灌溉产品的销售、研究开发、集成、安装及维护；技术开发、技术推广、技术服务、技术引进及信息咨询；计算机通信和控制系统的设计及维护；自动化工程；通信工程；市政工程；绿化工程；建筑智能化工程；水利水电工程。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)；注册资本：人民币 600 万元；公司持有铂泽科技 100%的股权，报告期内成为公司全资子公司，2018 年 12 月纳入公司的合并报表范围，铂泽科技及 2018 年 12 月营业收入为 24,906,024.09 元、净利润为 3,649,784.3 元。20 6、吴忠市禹通水务有限责任公司（以下简称“禹通水务”），成立日期：2018 年 12 月 13 日；注册地址：吴忠市利通区上桥镇