832327_2018_海颐软件_2018年年度报告_2019-03-31.pdf

烟台海颐软件股份有限公司 公告编号：2019-007 1 证券代码：证券代码：832327 832327 证券简称：海颐软件证券简称：海颐软件 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 2018 海颐软件 NEEQ:832327 烟台海颐软件股份有限公司 YanTai HaiYi Software Co.,Ltd.年度报告 烟台海颐软件股份有限公司 2018 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 1 1、烟台海颐软件股份有限公司第五届董事会第九次会议审议通过了、烟台海颐软件股份有限公司第五届董事会第九次会议审议通过了关于公司对外投资参股新疆天富信息科技有限责任公司的议案，新疆天关于公司对外投资参股新疆天富信息科技有限责任公司的议案，新疆天富信息科技有限责任公司于富信息科技有限责任公司于 20182018 年年 1 1 月月 9 9 日完成工商变更，烟台海颐软件日完成工商变更，烟台海颐软件股份有限公司持股股份有限公司持股 20%20%。2 2、烟台海颐软件股份有限公司因重大事项自、烟台海颐软件股份有限公司因重大事项自 20182018 年年 6 6 月月 1212 日开始起日开始起停牌停牌，公司于，公司于 20182018 年年 1212 月月 1111 日复牌日复牌。重大事项为：公司拟定向发行股份，重大事项为：公司拟定向发行股份，可能导致实际控制人发生变更。可能导致实际控制人发生变更。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。4 4、烟台海颐软件股份有限公司中标烟台海颐软件股份有限公司中标烟台市公安局经济技术开发区分局烟台市公安局经济技术开发区分局的的烟台开发区社会治安动态音视频监控系统五期施工采购烟台开发区社会治安动态音视频监控系统五期施工采购合同，合同金额合同，合同金额101,770,000.00101,770,000.00 元元，于，于 20182018 年年 9 9 月月 2727 日签署正式合同。日签署正式合同。3 3、20182018 年年 6 6 月月 1212 日烟台海颐软件股份有限公司第五届董事会第十二日烟台海颐软件股份有限公司第五届董事会第十二次会议审议通过了关于公司更换董事长的议案，选举胡瀚阳先生为公次会议审议通过了关于公司更换董事长的议案，选举胡瀚阳先生为公司董事长。司董事长。烟台海颐软件股份有限公司 2018 年年度报告 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2727 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2929 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3232 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3434 第九节第九节 行业信息行业信息 .3838 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4444 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5050 烟台海颐软件股份有限公司 2018 年年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、海颐软件 指 烟台海颐软件股份有限公司 东方电子 指 东方电子股份有限公司、公司控股股东 主办券商 指 中泰证券股份有限公司 会计师事务所、审计机构 指 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）股东大会 指 烟台海颐软件股份有限公司股东大会 董事会 指 烟台海颐软件股份有限公司董事会 监事会 指 烟台海颐软件股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 股份公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司章程 指 烟台海颐软件股份有限公司公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 国电南瑞 指 南京南瑞集团公司信息通信技术分公司 中电普华 指 北京中电普华信息技术有限公司 创奇益丰 指 北京创奇益丰投资股份有限公司 广州海颐软件 指 广州海颐软件有限公司 广西海颐软件 指 广西海颐软件有限公司 山东海颐数字 指 山东海颐数字技术有限公司 北京海颐软件 指 北京海颐软件有限公司 济南海颐软件 指 济南海颐软件有限公司 海颐信息安全 指 广州海颐信息安全技术有限公司 新疆天富信息 指 新疆天富信息科技有限责任公司 湖南交科天颐 指 湖南交科天颐科技有限公司 CMMI 指 CMMI 全称是 Capability Maturity Model Integration，即软件能力成熟度模型集成（也有称为：软件能力成熟度集成模型），由美国国防部与卡内基-梅隆大学下的软件工程研究中心认证评估。CMMI 共有五个等级，分别标志着软件企业能力成熟度的五个层次。从低到高，软件开发生产计划精度逐级升高，单位工程生产周期逐级缩短，单位工程成本逐级降低。PCMM 指 人力资本成熟度模型(People Capability Maturity Model，PCMM）是基于人力资本管理的相关流程域构成的一种分级提升的系统模型，是持续提高组织整体人力资源能力的指南。人力资本能力成熟度模型是由成熟度等级、与每个成熟度等级相对应的流程域以及每个流程域的目标和管理实践构成的。烟台海颐软件股份有限公司 2018 年年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡瀚阳、主管会计工作负责人孙运栋及会计机构负责人（会计主管人员）孙运栋保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 客户集中风险 本公司主营管理信息化的软件产品，主要收入来源于电力行业信息化和电子政务市场，存在客户集中的风险。如电力公司调整电力信息化领域的投资计划、采购模式或公司产品服务不能满足客户需求，将可能导致电力公司向公司采购规模下降，最终会对公司业绩产生不利影响。运营管理风险 为了更好的实施销售和服务的本地化及公司的战略布局，公司在北京、济南、广州、广西、烟台设立了五家全资子公司，增加的管理费用及运营成本，将会给公司造成一定的运营管理风险。核心技术人员流失的风险 公司为国内知名的高科技软件企业，研发人员是公司的核心力量。虽然公司与员工签署了保密协议、实施了核心员工持有股权的措施，但仍存在核心技术人员流失的可能性。核心技术人员流失可能会对公司技术保密和后续研发产生影响，进而会对公司的市场竞争力产生一定影响。行业政策风险 软件行业属于国家扶持行业，政府部门先后颁布财税、研发、知识产权等多项扶持政策，为行业发展提供政策支持、营造良好的发展环境。报告期内，公司享受增值税即征即退、重点软件企业减免企业所得税、研发费用加计扣除等税收优惠。税收优惠及政府补助对公司业绩有一定的影响，如果政府补助政策发生较大变动，将对公司的盈利能力产生一定的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 注：由于 2018 年公司应收账款回款良好，应收账款回收风险较小，故在重大风险中将其删除。烟台海颐软件股份有限公司 2018 年年度报告 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 烟台海颐软件股份有限公司 英文名称及缩写 YanTai HaiYi Software Co.,Ltd.证券简称 海颐软件 证券代码 832327 法定代表人 王林 办公地址 山东省烟台市芝罘区机场路 2 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张洪杰 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0535-5520288 传真 0535-5520301 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 山东省烟台市芝罘区机场路 2 号；邮编：264001 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 6 月 4 日 挂牌时间 2015 年 4 月 20 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-651 软件开发-6510 软件开发 主要产品与服务项目 1.计算机软件开发和服务；2.系统集成；3.大数据应用；4.移动应用；5.能源互联网；6.互联网应用平台。普通股股票转让方式 做市转让方式 普通股总股本（股）43,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 7 控股股东 东方电子股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 烟台市国有资产监督管理委员会 烟台海颐软件股份有限公司 2018 年年度报告 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913706007508888383 否 注册地址 山东省烟台市开发区珠江路32号（III-5小区）否 注册资本（元）43,500,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 济南市市中区经七路 86 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 孙茂良、李家腾 会计师事务所办公地址 山东省济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 烟台海颐软件股份有限公司 2018 年年度报告 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 355,094,267.99 330,245,215.98 7.52%毛利率%45.07%41.48%-归属于挂牌公司股东的净利润 35,239,932.28 26,973,758.03 30.65%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 24,052,748.10 23,863,377.75 0.79%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.07%11.24%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.92%9.94%-基本每股收益 0.81 0.62 30.65%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 410,723,512.69 357,403,382.25 14.92%负债总计 125,066,879.65 103,332,340.00 21.03%归属于挂牌公司股东的净资产 285,656,633.04 253,461,700.76 12.70%归属于挂牌公司股东的每股净资产 6.57 5.83 12.69%资产负债率%（母公司）38.26%37.93%-资产负债率%（合并）30.45%28.91%-流动比率 2.97 3.07-利息保障倍数 12.65 16.48-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 62,577,030.50 45,716,400.73 36.88%应收账款周转率 3.00 2.08-存货周转率 14.82 25.94-烟台海颐软件股份有限公司 2018 年年度报告 9 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%14.92%19.33%-营业收入增长率%7.52%-3.34%-净利润增长率%34.38%-4.61%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 43,500,000 43,500,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 6,042,587.67 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）5,427,414.98 委托他人投资或管理资产的损益 1,800,661.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-101,080.85 非经常性损益合计非经常性损益合计 13,169,583.09 所得税影响数 1,863,375.11 少数股东权益影响额（税后）119,023.80 非经常性非经常性损益净额损益净额 11,187,184.18 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 15,495,402.90-9,830,239.49-应收账款 151,611,177.96-158,515,068.26-应收票据及应收账款-167,106,580.86-168,345,307.75 烟台海颐软件股份有限公司 2018 年年度报告 10 应付票据 3,066,040.00-0.00-应付账款 15,661,701.68-14,003,896.81-应付票据及应付账款-18,727,741.68-14,003,896.81 管理费用 78,757,059.81 41,678,183.51 67,364,908.05 38,477,928.08 研发费用-37,078,876.30-28,886,979.97 九、九、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用 不适用 烟台海颐软件股份有限公司 2018 年年度报告 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是一家提供软件产品和信息技术服务的国家级高新技术企业，以软件技术为核心，通过软件与服务的结合，软件与行业管理能力的结合，提供行业解决方案、产品工程解决方案及相关产品、平台及服务等。目前公司服务的领域为电力行业、交通行业、公用事业及电子政务市场，主要为电网公司、政府部门、公用事业单位等客户提供核心业务的软件产品、技术服务和大数据应用。公司拥有 CMMI L5、PCMM L3、系统集成二级资质、涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质等重要资质，先后通过 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、ISO27001 和 ISO20000 认证，获得中国国家信息安全产品认证证书、IT 产品信息安全认证证书。截止期末公司拥有 124 项软件著作权、48 项软件产品登记、14 项发明专利和 2 项实用新型专利。公司收入来源包括软件产品销售收入和提供技术服务收入两部分，主要采用投标和定向开发的直接销售方式。报告期内，公司的商业模式为“技术研发+产品销售+技术服务”，较上年度未发生变化。报告期内及报告期后至本报告被披露日，公司的商业模式未发生改变。核心竞争力分析：核心竞争力分析：1 1、公司自主开发的电力营销系统处于行业领先地位、公司自主开发的电力营销系统处于行业领先地位 公司自成立以来，就一直把电力行业信息化建设作为企业最重要的发展战略，经过不断的创新与发展，将营销管理、客户服务、生产调度管理、数据分析及辅助决策等系统作为公司在电力行业最主要的产品，尤其把电力营销系统定为公司的核心业务。公司凭借对电力行业管理和业务的深刻理解，对“云大物移智”的深入研究，推出了一系列解决方案、产品和服务，不断升级完善应用于多个网省级、地市级、区县级的电力营销管理信息系统，承接的南方电网公司营销一体化管理系统实现了网省两级集中，并在中电联公布的 2015 年电力行业信息化成果奖中获得一等奖。公司拥有一批长期服务于电力行业的骨干团队，对电力行业的产业特性、经营特点、管理模式、业务流程等方面有长期、深入、全面的理解和准确的把握，并有一只技术实力雄厚的专业技术人员团队。公司从事电力行业的技术团队人员稳定，从事技术服务和科研开发的主要人员在公司工作的时间大都超过了 10 年，稳定的核心团队是公司长期竞争力之一。2 2、电子政务市场持续的业务积累和技术研发确立了公司在行业中的领先地位、电子政务市场持续的业务积累和技术研发确立了公司在行业中的领先地位 公司致力于为客户提供专业、先进、完善的电子政务产品和解决方案，为公安部门、政府机关等客户提供并实施了个性化的应用解决方案，公司研发的“AI 大数据平台”获得公安部畅通大数据服务基层烟台海颐软件股份有限公司 2018 年年度报告 12 渠道专项工作一等奖，“案件速裁系统”产品获得公安部公安基层技术革新奖二等奖。3 3、成熟的集成化、流程化项目全生命周期管理优势、成熟的集成化、流程化项目全生命周期管理优势 经过多年的持续经营，公司已建立起一支技术精湛、经验丰富、团结合作的先进管理团队。公司建立了国内外领先的精进项目管理方法论并结合 CMMI L5 认证与执行过程贯彻 PMBOK 项目管理标准，经过多年的消化吸收和项目实践，已制定出一套公司特有的集成化、流程化的项目全生命周期管理体系和制度。“瀑布+敏捷”开发方法和项目全生命周期管理作业指导书，适合于电力、电子政务等公用事业领域的项目交付，能促成项目成功并为客户和公司获得实际效益。公司具备较强的项目管理和实施交付能力，支持大规模快速交付，能有效地管理项目成本和明确的交付时间。4 4、持续的新技术应用研发和自、持续的新技术应用研发和自主创新优势主创新优势 公司遵循“以服务为中心，以创新促发展”的运营理念，公司高度重视技术与业务创新，建立了先进的研发体系，坚持自主创新，以公司的服务内容为研究背景，深入研究公司主要服务领域的业务模型和技术应用，开展前沿技术研究与开发，不断推动公司服务能力的提高、产品品质的提升和技术进步。通过营造创新环境、选用创新人才、产学研结合、激励机制等措施构建全员创新机制，形成持续的新技术（云计算、大数据、移动互联、能源互联网、人工智能）应用研发和自主创新能力，并在信息化应用领域拓展和产品开发方面引领客户的需求。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内公司全面继续推行全责任制、全成本管理为核心的事业部改革，实现以利润中心为主体、以精确数据管理为基础，责权利紧密结合为驱动力的事业部管理模式，坚持精准数据辅佐精确管理，力图做到管理数据化、数据透明化。坚持夯实管理创新、产品创新以及产品和人才复用，在各事业部的努力下，传统行业市场得以继续保持，主营业务订单保持稳定增长。通过持续的研发投入，在夯实基础应烟台海颐软件股份有限公司 2018 年年度报告 13 用平台的基础上不断拓展电力行业、电子政务市场和交通行业的创新应用产品，做强做大现有主业。同时，在创新应用研究中心、公司产品研发中心的推动下，公司在云平台、大数据高性能计算、人工智能以及能源互联网方面得到了深化应用，通过互联网+、数据服务运营拓展公司平台类业务，实现外延式发展。本期公司实现营业收入 35,509.43 万元，同比增长 7.52%；实现归属于母公司净利润 3,523.99 万元，同比增长 30.65%。1、公司财务状况、公司财务状况 报告期末，公司总资产 41,072.35 万元，较上年末增长 14.92%，主要是本期货币资金比去年同期增加 8,347.59 万元，而应收账款比去年同期下降 3,581.90 万元；负债总额 12,506.69 万元，较上年末增长21.03%，主要是银行贷款比去年同期增加 2,000 万元；归属于挂牌公司股东的净资产总额为 28,565.66 万元，较上年增长 12.70%，主要是本期未分配利润增加所致。2、公司经营成果、公司经营成果 报告期内，公司实现营业收入 35,509.43 万元，同比增长 7.52%，主要是公司整体合同额增长所致；营业成本 19,505.65 万元，同比增长 0.92%，增幅低于收入增幅，主要是公司加强成本管理，提高了产品毛利率，另外由于系统集成类业务减少而对应的硬件采购合同金额减少，共同导致营业成本下降；归属于挂牌母公司净利润 3,523.99 万元，同比增长 30.65%，主要原因是公司处置了广州海颐安全的资产，确认了投资收益所致，本期研发支出为 5,313.99 万元，比去年同期的 4,046.03 万元增加 31.34%。3、现金流量情况、现金流量情况 本期全年现金净流入 8,746.98 万元，其中经营性现金净流入 6,257.70 万元，经营现金流在去年净流入 4,571.64 万元的基础上，持续改善。主要是本年度公司通过加大催款力度，导致应收账款减少，全年销售商品提供劳务收到的现金比去年同期增加6,075.05万元；投资活动产生的现金净流入为919.22万元，去年同期为现金净流出为 1,251.51 万元，今年增加的主要原因是处置广州海颐安全的股权，增加投资收益，增加现金 880.80 万元，去年支出主要是增资参股新疆天富信息出资 742.60 万元所致；筹资活动产生的现金净流量为净流入 1,570.06 万元，主要原因是本期新净增银行贷款 2,000 万元所致，2018 年实现分红 304.5 万元。报告期内，无行业重大风险及变动倩况，公司拥有的软件企业认证、高新技术企业认定和系统集成二级资质等相关业务许可资格或资质没有发生变动情况，公司主营业务未发生变化。烟台海颐软件股份有限公司 2018 年年度报告 14 (二二)行业情况行业情况 1 1、电力行业、电力行业 在电网信息化领域，国家电网在 2017 版国家电网公司发展战略纲要中提出“到 2020 年建成国家电网企业资源计划系统 3.0（SG-ERP3.0），实现业务活动动态监控和分析优化、核心资产集中管理和在线监控；全面建成“国网云”，实现 IT 资源一体化管理，进一步提升信息存储、传输、集成、共享水平；建成全业务统一数据中心，面向全业务范围、全数据类型、全时间维度数据提供统一存储、管理与服务；全面建成信息化企业，信息化水平国际领先。”南方电网在 2018 年信息化工作会议上明确提出了信息化工作总体目标：以打造“数字南网、智慧南网”为目标、以推动企业创新发展为核心，坚守网络安全底线，按照“双模 IT”建设模式、自主可控原则，升级完善现有信息系统、深化协同应用，积极应用“云大物移智”等数字化技术，有序推进云化、服务化、开放式的 IT 架构升级;强化数据资产管理，挖掘数据资产价值，落实国家大数据战略。2020 年初步建成“数字南网”，实现业务应用移动化、运营监控可视化、数据资产价值化、IT 架构云化、安全防御体系化。2 2、电子政务市场电子政务市场 在国家信息化发展战略中，重点提出了电子政务方面的要求，要求电子政务稳步开展，成为转变政府职能、提高行政效率、推进政务公开的有效手段。各级政府利用信息技术，扩大信息公开，促进信息资源共享，推进政务协同，提高行政效率，改善公共服务，有效推动政府职能转变。得力于各级、各地、各部门政务信息门户的建立与政务数据的深入开放，在用户获取政务信息的基础上，政务信息资源开发利用的可能性与机会大大增加，这也将成为激发经济发展新动力。我国电子政务信息公开与在线服务供给的水平不断提高，在云计算、大数据、物联网等新技术已得到广泛应用，越来越多的政务系统和数据不断对公众开放，政务信息资源的积累与整合也为加快电子政务信息化提供了重要的基础，提升群众用户的电子政务参与程度也是促进公众参与政策过程的重要方式之一，实现社会、企业以及个人政策意见与建议的有效表达，有利于平衡社会各方需求，提高协同治理水平。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 212,358,734.33 51.70%128,882,830.74 36.06%64.77%应收票据及应125,197,721.70 30.48%167,106,580.86 46.76%-25.08%烟台海颐软件股份有限公司 2018 年年度报告 15 收账款 存货 20,109,697.44 4.90%6,221,328.55 1.74%223.24%投资性房地产-长期股权投资 10,436,820.92 2.54%7,426,000.00 2.08%40.54%固定资产 21,206,295.39 5.16%22,746,050.36 6.36%-6.77%在建工程-短期借款 70,000,000.00 17.04%50,000,000.00 13.99%40.00%长期借款-预付账款 2,643,960.87 0.64%2,020,292.92 0.57%30.87%其他应收款 10,409,183.04 2.53%12,682,257.57 3.55%-17.92%其他流动资产 114,298.42 0.03%154,553.25 0.04%-26.05%无形资产 7,223,194.10 1.76%6,266,547.67 1.75%15.27%开发支出 0.00 2,992,891.79 0.84%-100.00%长期待摊费用 47,141.35 0.01%105,220.19 0.03%-55.20%应付票据及应付账款 15,380,254.75 3.74%18,727,741.68 5.24%-17.87%预收账款 6,570,148.50 1.60%5,887,194.06 1.65%11.60%其他应付款 5,011,175.61 1.22%5,107,703.13 1.43%-1.89%应付职工薪酬 23,084,384.63 5.62%13,926,173.74 3.90%65.76%应交税费 5,020,916.16 1.22%9,683,527.39 2.71%-48.15%资产总计 410,723,512.69 100.00%357,403,382.25 100.00%14.92%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内：1、货币资金较上年末增长 64.77%，主要银行借款增加和货款回收增加所致。2、应收票据及应收账款同比下降 25.08%，主要原因系收到用户的承兑汇票到期兑付和背书转让所致和公司本年度通过加大货款回收力度所致。3、存货同比增长 223.24%，主要是今年系统集成类业务增加，相应硬件采购增加，但还不到收入确认条件，导致存货增加。4、长期股权投资增加 301 万元，比去年同期增长 40.54%，为参股新疆天富信息科技有限责任公司按权益法确认的投资收益。5、短期借款较去年同期增加 2,000 万元，增长 40%，系银行借款增加所致。6、预付账款同比增长 30.87%，主要是部分采购要求预付所致，绝对额不大。7、其他流动资产同比下降 26.05%，主要为待抵扣进项税变化所致，绝对额不大。8、本期开发支出为零，去年同期是 299.29 万元，主要是开发支出转资造成的。9、长期待摊费用下降 55.20%，持续下降，主要是本年没有新增待摊费用，导致余额下降。烟台海颐软件股份有限公司 2018 年年度报告 16 10、应付票据及应付账款同比减少 17.87%，主要为本期应付款项减少所致。11、预收账款同比增长 11.60%，主要是根据合同约定收到的预收款增加所致。12、应交税费减少 48.15%，主要是年末实现的未交税金同比减少所致。13、应付职工薪酬同比增长 65.76%，主要原因是年末计提奖金绩效增长所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 355,094,267.99-330,245,215.98-7.52%营业成本 195,056,476.24 54.93%193,271,081.80 58.52%0.92%毛利率%45.07%-41.48%-管理费用 42,648,026.07 12.01%41,678,183.51 12.62%2.33%研发费用 53,139,922.20 14.97%37,078,876.30 11.23%43.32%销售费用 38,085,515.94 10.73%30,334,675.44 9.19%25.55%财务费用 2,848,820.35 0.80%1,513,619.63 0.46%88.21%资产减值损失 2,421,802.56 0.68%967,597.84 0.29%150.29%其他收益 6,225,610.88 1.75%5,107,665.97 1.55%21.89%投资收益 10,854,069.88 3.06%-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 35,692,876.24 10.05%28,480,805.91 8.62%25.32%营业外收入 128,591.08 0.04%151,809.70 0.05%-15.29%营业外支出 229,671.93 0.06%25,199.06 0.01%811.43%净利润 35,088,099.92 9.88%26,111,968.24 7.91%34.38%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内：1.营业收入同比增长 7.52%，主要原因是合同额保持合理增长所致。2.营业成本同比增长 0.92%，增速低于收入增长，主要是公司成本管控加强所致。3.管理费用同比增长 2.33%，主要是加强管理压缩费用所致。4、研发费用同比增长 43.32%，主要是公司加大研发投入所致。5.销售费用同比增长 25.55%，主要是公司增加销售队伍，职工薪酬增加所致 烟台海颐软件股份有限公司 2018 年年度报告 17 6.财务费用增长主要是银行借款规模增加 2,000 万，利息总额相应增加所致。7、资产减值损失同比增长 150.29%，主要是计提和处理部分坏账所致。8、其他收益同比增长 21.89%，主要是政府补助等增加所致。9、投资收益去年没有，今年 1085.41 万元，主要是处理广州海颐安全的股权增加收益 604 万元，参股新疆天富信息，产生的投资收益 301 万元等。10.营业利润同比增长 25.32%，主要原因是毛利率较高的技术服务收入占比增加。11.营业外收入下降，绝对额不大，属于正常波动范围。12、营业外支出增长较大，主要是公司年末处理了部分已超过报废期限的固定资产所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 355,094,267.99 330,245,215.98 7.52%其他业务收入-主营业务成本 195,056,476.24 193,271,081.80 0.92%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%系统集成类 14,257,285.43 4.02%53,241,030.00 16.12%服务实施类 261,822,461.81 73.73%203,341,561.63 61.57%软件开发类 79,014,520.75 22.25%73,662,624.35 23.31%合计 355,094,267.99 100.00%330,245,215.98 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司本期营业收入 35,509.43 万元，其中系统集成类业务收入比去年同期大幅减少 73.22%，主要是公司压缩利润率较低的系统集成类业务，导致本期该类业务合同减少所致；服务实施类业务收入比去年同期增长 28.76%，主要是南方能源事业部挖掘客户深度需求，该类业务合同额增加所致；软件开发类收入同比增长 7.27%，保持合理增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 烟台海颐软件股份有限公司 2018 年年度报告 18 1 鼎信信息科技有限责任公司 55,848,405.76 15.73%否 2 南京南瑞信息通信科技有限公司 34,049,788.99 9.59%否 3 广东电网有限责任公司信息中心 28,754,815.32 8.10%否 4 广州供电局有限公司 21,000,638.11 5.91%否 5 深圳供电局有限公司 19,186,034.66 5.40%否 合计合计 158,839,682.84 44.73%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州海康威视科技有限公司 3,715,646.55 7.59%否 2 北京中迈远见科技有限公司 3,017,241.50 6.16%否 3 烟台瑞安通电子科技有限公司 2,838,577.60 5.80%否 4 烟台中兴网络信息技术有限公司 2,827,752.62 5.77%否 5 山东神州四季通信技术有限公司 1,786,613.47 3.65%否 合计合计 14,185,831.74 28.97%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 62,577,030.50 45,716,400.73 36.88%投资活动产生的现金流量净额 9,192,156.92-12,515,058.08-筹资活动产生的现金流量净额 15,700,608.63 20,652,079.98-23.98%现金流量分析现金流量分析：本期全年现金净流入 8,746.98 万元，其中经营性现金净流入 6,257.70 万元，经营现金流在去年净流入 4,571.64 万元的基础上，持续改善。主要是本年度公司通过加大催款力度，导致应收账款减少，全年提供劳务收到的现金比去年同期增加 6,075.05 万元，；投资活动产生的现金净流入为 91