832332_2018_ST巨鹏_2018年年度报告_2019-04-25.pdf

1 2018 年度报告 ST 巨鹏 NEEQ:832332 甘肃巨鹏清真食品股份有限公司 GansuJupengHalalFoodIndustryCo.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2018 年 4 月 28 日，全省马铃薯产业扶贫现场推进会、省农牧厅李厅长一行莅临公司现场观摩。2、2018 年 7 月 19 日，公司召开 2017 年年度股东大会，董事长张琇灵给股东介绍公司 3、2018 年 7 月 24 日，中国农业科学院陈书记一行莅临公司检查马铃薯主食化产业发展情况。4、2018 年 8 月 10 日下午，中国农业发展银行定西市分行杨行长一行莅临公司检查“国际物流储运项目”建设情况。5、2018 年 9 月 20 日，公司参加中国最美食材品牌马铃薯展示推介会，并获得“全国马铃薯主食加工领军企业”等荣誉称号。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、巨鹏食品 指 甘肃巨鹏清真食品股份有限公司 高级管理人员 指 甘肃巨鹏清真食品股份有限公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 甘肃巨鹏清真食品股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 挂牌 指 甘肃巨鹏清真食品股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统进行公开转让 主办券商、信达证券 指 信达证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 股东大会、董事会、监事会 指 甘肃巨鹏清真食品股份有限公司股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张琇灵、主管会计工作负责人方凡梅及会计机构负责人（会计主管人员）方凡梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了非标准审计意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 （一）食品质量控制风险 公司自 2006 年实施主营业务转型以来，主要从事蔬菜粮食类农产品及可食用水产品的收购、加工、销售及出口，终端产品为消费者一日三餐可供选择食用的初加工蔬菜食品及深加工蔬菜食品。随着我国对食品安全的日益重视，消费者食品安全意识及权益保护意识也日益增强，单个质量问题的出现可能对企业甚至整个行业造成重大影响，例如 2008 年三聚氰胺事件的发生对国内整个乳制品行业产生了巨大的负面影响，当年国内多个乳制品企业龙头的业绩均大幅下降甚至出现巨额亏损，部分乳制品生产企业破产。可见，保障食品安全及质量控制是蔬菜食品生产企业的根本，蔬菜食品质量问题的出现可能给企业带来灭顶之灾。公司自成立以来就坚持把产品质量作为各项工作的重中之重，通过采用现代化的生产设备和先进的生产技术，以最大限度地减少人为因素对产品质量波动的影响并保障食品安全。在历次的市场抽检中，公司产品质量均符合要求。但尽管如此，如果发生重大食品安全突发性事件，在极端情况下可能会出现大规模召回和赔偿从而导致公司当年利润大幅下降的情况。（二）宏观经济运行风险 虽然公司所处的农副食品加工业受国家宏观经济走势的影响较小，但公司作为出口型企业，会受到国际经济政策、经济走势6 的影响；如果国际经济下滑，则会影响消费者消费结构的调整，从而在一定程度上影响公司出口产品的价格。此外，当国际经济走势不好时，我国作为农副产品出口大国，常会面临相应的国际贸易摩擦。因此公司在出口市场的选择中，重点选择农副产品消费需求依赖从我国进口比较稳定的市场区域，如以阿联酋为中心的中东国家，这些国家经济形势的变化一般不会影响他们对我国农副食品的消费需求，但总体上公司仍存在国际国内宏观经济运行风险而引致的一定程度上的出口风险。（三）政策变动风险 公司所处细分行业为农副食品加工业，具体包括蔬菜粮食类农产品及可食用水产品的收购、加工、销售及出口。根据中华人民共和国企业所得税法第二十七条第（一）项、中华人民共和国企业所得税法实施条例第八十六条、财政部、国家税务总局关于发布享受所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知（财税2008149 号）、财政部、国家税务总局关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知、中华人民共和国增值税暂行条例第二条第（三）项、第二十五条及相关出口政策，从事蔬菜的初加工及销售、出口活动享受免征增值税、出口退税及所得税优惠。如果将来国家对该行业的税收政策发生变动，将可能影响公司未来的利润增长，从而给公司的发展带来一定程度的政策变动风险。（四）自然灾害风险 自然条件对农业生产有直接影响。公司与农户合作进行农产品种植，所种植的农产品可能受到自然灾害如干旱、风沙、霜冻、冰雹等影响；自然灾害会使农产品减产，影响市场供给，造成原材料采购价格上涨，采购成本加大，从而降低蔬菜食品加工企业的竞争能力。（五）“公司+合作社+基地+农户”的合作模式带来的风险 公司通过采取“公司+合作社+基地+农户”的合作模式来更好地掌控农产品原材料来源。“公司+合作社+基地+农户”的合作模式主要包括公司、合作社、基地和订单农户四大主体，其中公司在合作中占据主导地位。该合作模式包括三种情况：（1）公司与专业合作社达成原材料供货意向后，通过合作社与农户签订订单，在该种模式下，合作社作为连接公司和农户的桥梁，一方面在播种前和农户签订订单，为企业获得资源；另一方面通过向入社农户提供信息指导和技术服务，促使农户标准化生产，提高农产品质量；也能避免公司直接面对数量众多、情况不一的农户，降低公司的原材料采购成本；（2）公司根据原材料采购需求，直接与种植基地（生产大户）签订订单；（3）公司根据原材料需求情况，在农产品主产区政府的牵头下，与当地政府、农户签订三方协议，约定农户用自有承包经营土地建立种植基地组织农产品原材料生产，公司按一定的价格和质量标准向农户收购，目前公司马铃薯原材料供应种植基地主要位于定西市安定区石峡湾、石泉、香泉、大坪等乡镇。上述“公司+合作社+基地+农户”合作模式有效地保障了公司的原材料供应，但在该合作模式下，如果公司与农户之间产生了难以调和的利益冲突，农户利益严重受损，可能会激发农户通过合作社等组织7 来提升对公司的谈判能力，从而对公司的生产经营活动产生不利影响。（六）对主要客户依赖的风险 公司 2018 年、2017 年、2016 年年前五名客户销售额分别为149,249,900.00 元、194,777,095.76 元、161,301,049.44 元，占当期销售收入的比重分别为 70.41%、65.90%、62.55%。公司前五名客户本期较上期比较有所上升，公司仍存在对主要客户依赖的风险。（七）快速发展带来的管理风险 公司自成立以来一直保持了较快的发展速度，经营规模和资产规模都得到了快速扩张。2016 年公司进行流转土地的承包7732.05 亩，随着公司生产链拓展至上游种植领域，对公司管理层提出更高的要求。如果公司管理层不能及时提高管理水平和及时建立起更加科学有效的管理体制，公司将面临快速发展带来的管理风险。（八）控股股东和实际控制人的控制风险 目前，公司控股股东、实际控制人张琇灵持有 39.95%的股份，公司前三大股东是公司一致性行动人，持有股份占公司股本总额的 59.37%。虽然公司已经按照现代企业制度的要求建立健全了较为完善的法人治理结构，但如果实际控制人张琇灵利用其对公司的控股地位对公司重大资本支出、人事任免、发展战略、关联交易等重大事项施加不当影响，仍有可能损害公司和其他股东的利益。本期重大风险是否发生重大变化：是 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 甘肃巨鹏清真食品股份有限公司 英文名称及缩写 Gansu Jupeng Halal Food Industry Co.,Ltd.证券简称 ST 巨鹏 证券代码 832332 法定代表人 张琇灵 办公地址 甘肃省定西市安定区循环经济园区城北二路 3 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 方凡梅 职务 财务总监、副总经理、董事会秘书 电话 0932-8326828 传真 0932-8809699 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 甘肃省定西市循环经济园区城北二路 3 号 邮编：743000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 甘肃省定西市循环经济园区城北二路 3 号董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 10 月 25 日 挂牌时间 2015 年 4 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C13 农副食品加工业 主要产品与服务项目 蔬菜粮食类农产品及可食用水产品的收购、加工、销售及出口 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）91,690,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张琇灵 实际控制人及其一致行动人 张琇灵（杨晖和骆晓为一致行动人）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91621100712714589T 否 9 注册地址 甘肃省定西市安定区循环经济园区城北二路 3 号 否 注册资本（元）91,690,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 信达证券 主办券商办公地址 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 朱海英 周铁华 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 193,277,572.34 295,576,519.10-34.61%毛利率%26.86%23.64%-归属于挂牌公司股东的净利润 30,031,114.18 37,615,116.39-20.16%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,116,206.59 34,240,643.24-41.25%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.65%10.76%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.13%9.8%-基本每股收益 0.33 0.42-16.67%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 639,008,020.59 598,305,631.39 6.80%负债总计 231,581,070.00 220,909,794.98 4.83%归属于挂牌公司股东的净资产 407,426,950.59 377,395,836.41 7.96%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.44 4.12 7.77%资产负债率%（母公司）36.14%36.92%-资产负债率%（合并）36.24%36.92%-流动比率 3.38 2.11-利息保障倍数 5.69 5.58-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 60,248,201.20-42,720,300.96-241.03%应收账款周转率 1.33 2.41-存货周转率 2.25 3.42-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%6.80%15.02%-营业收入增长率%-34.61%14.6%-净利润增长率%-20.16%6.35%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 91,690,000 91,690,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 2,052,801.09 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,912,449.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-50,343.42 非经常性损益合计非经常性损益合计 9,914,907.59 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 9,914,907.59 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司自 2006 年进行产业结构调整，实施以马铃薯精深加工产品主营业务转型以来，致力于为国内外消费者提供绿色、健康、营养的高品质马铃薯为主的食用马铃薯系列产品，以打造马铃薯产业品牌企业为核心，以营销为龙头，以渠道服务为保障，以技术为促进，通过一二三产融合提升以马铃薯精深加工产品的产业链价值，反哺农户，助推精准扶贫。1、采购模式：公司首先在每个生产周期内制定采购计划，包括生产材料的采购量、采购价格、采购范围及采购标准等，采购人员根据公司的采购要求向有资质的马铃薯企业以及公司加合作社进行采购。对于金额或需求量较大的采购需经过公司相关负责人签字审批。对于原材料零星采购，公司通常会与供应商签订框架性协议，并根据目前公司现金流是否充足与供应商约定发货付款或赊购的购货结算方式。如果公司资金流较为充足，基于节约采购成本的考虑，公司通常采用发货后一段时间内付款的结算方式，如果公司资金流较为紧张，或公司采用赊购结算方式，引起的采购价格上涨率小于当期银行贷款利率，则公司会采用赊购的方式支付货款。对于量大的采购，公司会按项目与客户指定的供应商或经筛选的合格供应商目录中的供应商签订采购合同，付款方式会根据不同合同的约定而有所不同。2、销售模式：公司业务人员会与客户进行洽谈，对客户需求进行充分了解，并为客户设计、提供技术解决方案，采用多种营销手段进行服务和品牌宣传，采取线上线下相结合的营销模式。对于线上营销，公司网站由专业人员进行定期维护，通过网络搜索引擎实现精准营销的目的；对于线下营销，公司作为国家马铃薯主食加工示范企业、省级农业产业化重点龙头企业，通过这个平台，能够对自身业务进行有效推广和宣传，带动公司业务量的提升。报告期内公司的商业模式较上年度没有发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现了稳步发展，加强公司内部治理。在 2018 年总体发展战略的指引下，公司围绕年度经营目标，在 2018 年 4 月 24 日公司遵守政府关于环境治理、企业能源供应改造升级的决定，公司将停止使用 4 蒸吨生产供暖两用燃煤蒸汽锅炉，公司自 2018 年 5 月 30 日 2018 年 12 月 5 日进行锅炉改造，公司生产受影响，加工薯类产品销售下降，保鲜蔬菜出口受国际市场影响，造成公司经营下降。因此报13 告期内，公司实现营业收入 193,277,572.34 元，同比下降 34.61%。截至 2018 年 12 月 31 日止，公司管理费用增加是因为生产停产期间折旧摊销增加所致。(二二)行业情况行业情况 随着经济的快速发展，生活节奏的不断加快，人们饮食消费从温饱数量型向质量营养型转变，马铃薯是绿色、环保、健康、营养的蔬菜食品，越来越受到国内及国外消费者的青睐。据估算，每年中国用于主食消费的谷物(小麦和大米)总量约 1.5 亿吨，如果马铃薯替代其 1/10，相当于新增上亿吨鲜薯消费，与当前马铃薯总产量相当。甘肃省作为马铃薯生产大省、加工大省、主食化应用率最高的省份，近年来全力推进，抢占先机，确立在全国马铃薯主粮化行动中的核心地位，而公司作为甘肃省特色优势产业龙头企业，在机遇面前，凸显优势，更见辉煌。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 85,141,279.39 13.32%51,801,991.21 8.66%64.36%应收票据与应收账款 88,426,033.43 13.84%201,456,032.87 33.67%-56.11%存货 85,073,516.70 13.31%40,311,604.44 6.74%111.04%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0%0%0%固定资产 131,341,943.82 20.55%142,066,199.33 23.74%-7.55%在建工程 104,703,596.69 16.39%41,518,495.84 6.94%152.19%短期借款 69,000,000.00 10.80%115,981,944.44 19.39%-40.51%长期借款 109,357,972.73 17.11%35,747,130.42 5.97%205.92%预付款项 106,856,130.12 16.72%66,607,425.48 11.13%60.43%资产总计 639,008,020.59 598,305,631.39 6.80%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.期末货币资金为 85,141,279.39 元，占总资产比重为 13.32%，较上年末增加 64.36%，主要原因为 2018年 11 月 23 日收到短期贷款未支付完后余款及年末集中收到货款所致。2.期末应收账款为 88,426,033.43 元，占总资产比重为 13.84%，较上年减少 56.11%，主要原因为 2018年度营业收入下降，集中收回部分客户货款所致。3.期末存货为 85,073,516.70 元，占总资产比重为 13.31%，较上年末增加 111.04%，主要原因为年末公司锅炉改造完成，根据公司年初销售订单需求，公司采购原料增加所致。4.期末在建工程为 104,703,596.69 元，占总资产比重为 16.39%，较上年末增加 152.19%，主要原因为2018 年 5 月公司建设“国际物流储运中心”未完工。5.期末短期借款为 69,000,000.00 元，占总资产比重为 10.80%，较上年末减少 40.51%，主要原因为公司归还短期贷款所致。6.期末长期借款为 109,357,972.73 元，占总资产比重为 17.11%，较上年末增加 205.92%，主要原因为14 2018 年 6 月 8 日新增中国农业发展银行长期借款 7700 万元所致。7 期末预付款项为 106,856,130.12 元，占总资产比重为 16.72%，较上年末增加 60.43%，主要原因为 2018年 5 月在建工程项目“国际物流储运中心”预付工程款及材料款，公司年初销售订单增加，采购生产原材料增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 193,277,572.34-295,576,519.10-34.61%营业成本 141,363,795.75 73.14%225,688,912.08 76.36%-37.36%毛利率%26.86%-23.64%-管理费用 19,167,014.36 9.92%17,186,267.82 5.81%11.53%研发费用 659,635.26 0.34%2,422,812.18 0.82%-72.77%销售费用 1,586,163.27 0.82%1,654,168.80 0.56%-4.11%财务费用 5,706,057.06 2.95%11,000,406.66 3.72%-48.13%资产减值损失 3,975,006.87 2.06%4,016,958.44 1.36%-1.04%其他收益 7,912,449.92 4.09%3,504,744.69 1.19%125.76%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 2,052,801.09 1.06%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 30,081,457.60 15.56%36,322,954.71 12.29%-17.18%营业外收入 103,276.99 0.05%1,074,896.49 0.36%-90.39%营业外支出 153,620.41 0.08%80,343.65 0.03%91.20%净利润 30,031,114.18 15.54%37,615,116.39 12.73%-20.16%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期内营业收入为 193,277,572.34 元，较上年减少 34.61%，主要原因为公司自 2018 年 5 月 30 日2018 年 12 月 5 日进行锅炉改造升级，公司生产受影响，加工薯类产品销售下降，因 2018 年国外市场受国际市场影响保鲜蔬菜类产品下降造成公司经营下降所致。2.报告期内营业成本为 141,363,795.75 元，较上年减少 37.36%，主要原因为公司经营整体下降造成成本相应下降所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 193,206,872.35 295,576,519.10-34.63%其他业务收入 70,699.99 0-主营业务成本 140,282,111.14 225,688,912.08-37.84%15 其他业务成本 1,081,684.61 0-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%马铃薯初加工 183,143,685.20 94.76%96,132,156.61 32.52%马铃薯深加工 7,074,643.65 3.66%112,460,204.98 38.05%保鲜蔬菜 3,059,243.49 1.58%86,984,157.51 29.43%合计 193,277,572.34 100%295,576,519.10 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期马铃薯初级增长 90.51%，因公司自 2018 年 5 月 30 日 2018 年 12 月 5 日进行锅炉改造升级，公司生产受影响，年初储存原料较大，从而本期马铃初级加工产品收入占比增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 霍尔果斯市名扬天下国际电子商务有限公司 48,800,000.00 23.02%否 2 甘肃一道商贸有限公司 39,718,650.00 18.74%否 3 甘肃星优电子商务有限公司 29,706,750.00 14.01%否 4 定西市安定区金豆子百货商行 19,016,500.00 8.97%否 5 定西农梓农产品农民专业合作社 12,008,000.00 5.67%否 合计合计 149,249,900.00 70.41%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 定西益民塬农产品种植收购专业合作社 38,893,670.40 21.48%否 2 甘肃耕图农产品经营农民专业合作社 22,989,205.84 12.70%否 3 甘肃田尚生态农业科技发展有限公司 16,602,430.61 9.17%否 4 PALMEKA SDN BHD 12,586,558.10 6.95%否 5 甘肃海旺建筑安装（集团）有限公司 11,120,000.00 6.14%否 合计合计 102,191,864.95 56.44%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 60,248,201.20-42,720,300.96-241.03%16 投资活动产生的现金流量净额-46,706,466.28-34,394,015.74 35.80%筹资活动产生的现金流量净额 22,627,361.27 12,199,404.37 85.48%现金流量分析现金流量分析：1.报告期内经营活动产生现金流量净额为 60,915,075.27 元，较上年同期增加了 242.59%，主要原因为应收账款收回增加所致。2.报告期内投资活动产生现金流量净额为-47,494,763.10 元，较上年同期增加了 38.09%，主要原因为处置固定资产和购买固定资产增加所致。3.报告期内筹资活动产生现金流量净额为 22,627,361.27 元，较上年同期增加了 85.48%，主要原因为收到银行借款增加所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2018 年 1 月 30 日在迪拜多商品中线管理局设立子公司巨鹏国际清真食品自由区公司，注册资本 50 万迪拉姆。子公司主要经营为食品和饮料贸易、小吃贸易，包括袋装或密封好的包装，例如薯片、灌装腌制类食品、干的或脱水的蔬菜和水果贸易、新鲜蔬菜和水果贸易等。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 审计意见类型：非标准审计意见 董事会就非标准审计意见的说明：1、在亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供财务审计服务期间，公司积极配合亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)开展现场审计工作，配合提供审计工作所需的各项资料。亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年财务会计报告出具了保留意见的审计报告，公司董事会同意该意见。2、针对保留意见所涉及事项，公司董事会将进行专项调查，并按法定程序及时予以披露，同时，根据调查结果对公司存在的问题进行整改和问责，争取尽快完成整改以消除对公司的不利影响。3、公司董事会将以此为契机，继续完善公司内控，规范各项经营业务，同时督促管理层加强规范对公司业务操作流程的管理，以此促进公司健康、可持续发展。(六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 17 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司位于中国西北甘肃陇中地区，空气优良，土壤无污染，水源清洁，是真正绿色安全的农产品种植生产基地。一、带动农户致富情况：自从 2014 年在定西市安定区石峡湾、石泉、付川、白碌等乡镇签订马铃薯、蔬菜等种植基地 20000 多亩以来，带动农户 4000 余户，平均每户获得收益 9400 元，由于公司收购价格高于市场价 0.06 元/公斤，平均每户均增收 470 元；投资 20 万元，新建砂化道路 4 公里；投资 110 万元，建立马铃薯种植基地 500 亩，投放良种 50 吨，化肥、地膜若干，建设温棚 50 座；举办培训班 2 期，培训 220 人次，安置务工人员 28 人；协调贷款 20 万元，支持 40 户贫困农户建设养殖羊舍。公司与中国农业科学院农产品加工研究所联合创建了国家“马铃薯生态原产地产品保护”，同线、同标、同质的“三同”认证的主食产品专用标准化种植基地 2000 亩，吸收当地 160 户农户以土地入股或参股形式参与马铃薯主食全产业链建设，新增就业 100 余人，人均年收入 1.5 万元，使620 户农户因加入甘肃巨鹏清真食品股份有限公司马铃薯主食化而脱贫致富。二、订单式农业情况：截止目前公司发展订单式种植基地 27000 多亩，自建基地 7732.05 亩，以每年每亩 450 元流转，带动贫困农户 200 多户致富；优先吸纳贫困人口在农场务工，每人每天按照 150 元支付工资；给基地农户免费发放衣服、过节福利等。经过几年的努力，基地所在乡镇已基本脱贫。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司实现营业收入 193,277,572.34 元，较上年增加-34.61%，公司总资产 639,008,020.59元，较上年末增长 6.80%，净资产 407,426,950.59 元，较上年度末增长 7.96%；经营活动产生的现金流量净额为 60,248,201.20 元，投资活动产生的现金流量净额为-46,706,466.28 元，筹资活动产生现金流量净额为 22,627,361.27 元，报告期内现金及现金等价物净增加 36,239,288.18 元。目前公司经营正常，资金充裕，持续经营能力不存在问题。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 随着人们生活平不断提高，人们对健康饮食越来越重视，马铃薯蔬菜类食品是消费者首选，特别是马铃薯类产品早在国内外消费者心目中认知为健康饮食首选，未来市场增长空间巨大；这也要求企业要不断产业技术创新，推动产品结构的升级及服务模式创新，也要求企业集约化、规模化、品牌化经营来降低、消除食品安全风险、降低生产经营成本的必然选择。(二二)公司发展战略公司发展战略 展望未来，公司在党的新经济大好环境下，抓住丝绸之路经济一带一路建设的机遇，积极拓展国内国际市场，打造马铃薯一二三产融合产业链加工食品知名品牌，坚持以“做 HALAL 食品、送健康生活”作为永恒的经营宗旨；以“安全第一、客户至上、诚信为本、产研结合、做优做强”为理念；以为股东、为广大投资者、为全体员工和原料种植农户创造收益、创造客户价值作为我们的责任与光荣。巨鹏人愿与国内国际的有缘人携手共进、互利双赢，用诚信铸就品牌，用实力拓展事业，用坚韧打造明天。18 (三三)经营计划经营计划或目标或目标 根据公司的整体发展规划，公司制定了未来两年业务发展目标：公司以“质量立业、品牌至上、科技引领、强化管理、诚信经营、合作共赢、共创辉煌”的经营理念，以产品创新、技术进步为动力，以规模生产、深化渠道为支撑，以品牌提升、优良品质、技术能力为依托，以马铃薯及其他蔬菜食品为核心，使公司在继续保持和巩固公司在国内外市场的优势地位，在公司现有国内外市场份额的基础上，大力开拓新市场，大幅提高产销量，快速提升公司综合竞争能力，力争做到全球马铃薯深加工产品领先品牌。(四四)不确定性因素不确定性因素 未发生对公司未来发展战略或经营计划有重大影响的不确定性因素。五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（一）食品质量控制风险 公司自 2006 年实施主营业务转型以来，主要从事蔬菜粮食类农产品及可食用水产品的收购、加工、销售及出口，终端产品为消费者一日三餐可供选择食用的初加工蔬菜食品及深加工蔬菜食品。随着我国对食品安全的日益重视，消费者的食品安全意识及权益保护意识也日益增强，单个质量问题的出现可能对企业甚至整个行业造成重大影响，例如 2008 年三聚氰胺事件的发生对国内整个乳制品行业产生了巨大的负面影响，当年国内多个乳制品企业龙头的业绩均大幅下降甚至出现巨额亏损，部分乳制品生产企业破产。可见，保障食品安全及质量控制是蔬菜食品生产企业的根本，蔬菜食品质量问题的出现可能给企业带来灭顶之灾。公司自成立以来坚持把产品质量作为各项工作的重中之重，通过采用现代化的生产设备和先进的技术以最大限度地减少人为因素对产品质量波动的影响并保障食品安全。在历次的市场抽检中，公司产品质量均符合要求。但尽管如此，如果发生重大食品安全突发性事件，在极端情况下可能会出现大规模召回和赔偿从而导致公司当年利润大幅下降的情况。应对措施：目前，食品质量控制风险公司已经采取强有力的措施：（1）自 2015 年 12 月以来，公司通过食品安全管理体系和 HACCP 体系认证。（3）自 2016 年 5 月 26 日以来公司通过了全国首家生态原产地产品保护现场评定的马铃薯种植加工企业，从源头控制了原料安全，从而降低食品质量控制风险。（4）自 2017 年 5 月以来公司通过“甘肃省马铃薯与特色果蔬 速冻工程技术研究中心”评审。（5）自2017 年 8 月以来公司对自有种植基地的马铃薯、藜麦进行有机认证，初次评审已顺利通过。如此以来可以确保生产原料的安全可靠，对食品质量风险控制得以保障。（二）宏观经济运行风险 虽然公司所处的蔬菜食品加工业受国家宏观经济走势的影响较小，但公司同时作为出口型企业，会受到国际经济政策、经济走势的影响；如果国际经济下滑，则会影响消费者消费结构的调整，从而在一定程度上会影响公司出口产品的价格。此外，当国际经济走势不好时，我国作为农副产品出口大国，常会面临相应的国际贸易摩擦。因此公司在出口市场的选择中，重点选择农副产品消费需求依赖从我国进口比较稳定的市场区域，如以阿联酋为中心的中东国家，这些国家经济形势的变化一般不会影响他们对我国农副食品的消费需求，但总体上公司仍存在国际国内宏观经济运行风险而引致的一定程度上的出口风险。应对措施：公司在海外迪拜设立全资子公司“巨鹏国际清真食品自由区公司”（英 文名称 Jupeng International Halal Food DMCC），有利于公司开拓国际业务,