832455_2018_传视影视_2018年年度报告_2019-04-25.pdf

1 2018 年度报告 苏州传视影视传媒股份有限公司 传视影视 NEEQ:832455 公告编号：2019-007 2 公司年度大事记公司年度大事记【奖项】2018 年 1 月，获得江苏省新闻出版广电政府奖先进单位奖；2018 年 2 月，电视剧锻刀被评为苏州市五个一工程奖；2018 年 4 月，董事长兼总经理王欣入选第二届“姑苏宣传文化重点人才”；2018 年 5 月，电视剧守卫者-浮出水面第 34 届“江苏省文艺大奖电视奖”优秀奖；2018 年 6 月，综艺节目中国故事大会荣获第六届苏州市影视金茉莉奖电视文艺节目类优秀文艺节目奖；2018 年 6 月，电视剧守卫者-谍影重重获第六届苏州市影视金茉莉奖电视剧类最佳电视剧奖、最佳摄像奖；2018 年 6 月 18 日，公司荣获苏州市工业园区 5A 级劳动保障信用等级单位；2018 年 6 月 30 日，公司被评为苏州工业园区管理委员会 2018 年瞪羚企业；2018 年 9 月，王欣被聘为中国电视艺术家协会电视剧网剧制作播出平台合作促进委员会常务委员；2018 年 10 月 18 日，公司通过了 ISO 质量管理体系认证；2018 年 12 月 16 日，电视剧锻刀获“创新中国”2018 年度全国广播影视业最具影响力电视剧。【版权】2018 年 5 月 29 日，电影和类似摄制电影方法创作的作品局外者版权登记证书，国作登字-2018-I-00546625；2018 年 5 月 29 日，电影和类似摄制电影方法创作的作品 锻刀之绝地重生 版权登记证书，国作登字-2018-I-00546625；2018 年 6 月 15 日，电影和类似摄制电影方法创作的作品不死的战士作品登记证书，国作登字-2018-I-00563132；2018 年 5 月 14 日，文字作品大明国子监版权登记证书，国作登字-2018-A-00544511；2018 年 3 月 29 日，文字作品10 秒版权登记证书，国作登字-2018-A-00517118；2018 年 2 月 22 日，文字作品爱情重启版权登记证书，国作登字-2018-A-00446925。2018 年 8 月 23 日，文字作品造物主作品登记证书，国作登记-2018-A-00604351。2018 年 8 月 24 日，电影和类似摄制电影方法创作的作品守卫者-谍影重重作品登记证书，国作登字-2018-I-00578729。【电视剧】2018 年 02 月 01 日，由公司和东阳锻刀联合出品的电视剧锻刀 III 绝地重生顺利杀青。该剧是 2016 年央视收视冠军锻刀的同系列作品，主创团队再次集结，力求打造一部从故事内容、人物架构到多维度情感等全面升级、全新创作的国内首部 8K 电影标准的战争剧。2018 年 03 月 24 日，由公司出品的大明国子监杀青，该剧讲述了十六世纪，大明作为最强盛的国家，与世界互通有无。一批个性十足、身份迥异、令人“抓狂”的国监生入住3 国子监，其中丁字十三号宿舍便成了这群世界“问题生”集中的聚点，大明的繁盛、中西文化的碰撞融合、让这热闹非凡的集体生活注定与众不同，一场世界青春文化融合视听盛宴就此开启。2018 年 6 月 5 日，由公司参与投资和后期制作的电视剧长河落日顺利杀青。中美两国十一地，历经寒冬酷暑轮换，长达 28,000 公里的跋涉中美影视创作者默契配合，重现二战血与火的时空长卷。【真人秀、纪录片】2018 年 3 月 4 日，由公司负责后期制作的传承中国在北京卫视播出，节目联合了百名戏曲名家传承、京剧乐器艺术家、致力传承京剧文化的明星大咖，通过京剧名家的真教、真演，明星的真学、真练，在你教我学的过程中，深入浅出地道出京剧与众不同的艺术特征与文化内涵。2018 年 3 月 26 日，由公司参与策划的中国故事大会第二季在北京卫视开播，与第一季节目相比，中国故事大会第二季有了更具科技感、仪式感的舞台，更全面的嘉宾角色设定，故事取材更是来自各行各业。2018 年 9 月 29 日，由公司负责后期制作的大型文化创意创投类综艺创意中国第二季在北京卫视开播，重磅嘉宾的唇枪舌剑、竞赛机制的悬念重重、参赛项目的奇思妙想让节目更具可看性，让“创意改变生活”，奏响文化传承的时代强音。2018 年 6 月，由公司制作的六集纪录片住在中国，围绕“自然、空间、审美、极致、变迁、未来共生”六个主题展开。主要讲述房屋与它的创造者、使用者、居住者的故事，向观众展示中国人千差万别的居住习惯与风格、独特的审美设计、巧妙的居住构想，以及上升到生存智慧层面的东方生活价值观，感受“住”这件事情在智慧、伦理、趣味、梦想等方面的东方文化特质。目前正在落实广告招商。2019 年 3 月 24 日，公司承制纪录片秘境神草第二季在广东卫视播出，秘境神草系列“以一种特殊地貌、一户普通人家、一味野生本草、一段人生故事为线条”，带领观众探寻自然母体，寻找野生本草的足迹，在大信息大场景里，摘取本草植物的微观世界和人类的生存之道。通过多种拍摄技术手段，全景式地反映人与自然、人与本草的中国故事。2018 年，长河落日是一部有着 90%历史依据的二战题材电视剧。伴随播出的纪录片则是一部与电视剧息息相关的系列历史档案。全片 25 集，每集 8 分钟。通过主演访谈、主创采访、现场花絮，向观众展示一部真实题材历史剧是如何诞生的。同时，尊重历史，通过情景再现、专家采访、历史现场实录和历史资料等常规历史纪录片的展现方式，解析电视剧背后的真实的历史故事。目前项目拍摄完成，处于后期阶段。2018 年 8 月，由公司制作的纪录片水脉南北，围绕“传承与创新”的主题展开。本片由四个篇章锡剧篇，美食篇，苏绣篇，守护者篇组成。每一个篇章都是一4 个完整的关于传承与创新的人物故事。通过这些故事向观众展示大运河对沿岸城市文化的影响，以及大运河精神对因河而生人们的深远影响。2019 年 1 月 1 日，由公司承制的纪录片人间世（第二季）在东方卫视播出，1 月 2 日22:30 在上海新闻综合频道、看看新闻、爱奇艺、腾讯视频同步播出。这是一部关于生命的纪录片，也是一部充满社会话题的纪录片，它记录了我们的时代矛盾和时代精神；豆瓣评分高达 9.6。2018 年，公司承接了文化部的纪录片项目中国有戏，我们探索每个地方戏曲的独特之美，追问她的地域成因、历史沿袭、人文哲理、当代现状。在全球视野里审视中国地方戏曲的独特性，在历史演化过程中探求戏曲的流变，从人文地理、人群性格解读一个地方剧种的地方性，最重要的是，探索每一个古老戏曲的现代生命力，为当代人和传统戏曲之间建立一个个零距离的约会。本片以精彩的故事、当代的表达，勾勒出一个地方戏曲的前世今生，解读一个地域人群与当地戏曲情景交融的生活方式和跨越时空的精神共鸣。2018 年 10 月，由公司承制的纪录片昆山史纪项目正式启动，本片将涵盖从马家浜时期至改革开放的昆山历史。昆山史纪的传播目的，或者说它的定位，是通过较成体系地，有选择、有思想、有温度地讲述地方文史，以激扬传统文化中积淀着的正向价值观和人生理念，激发人们的文化自信和对昆山的热爱。它力争以优秀历史文化影响、丰富今天观众的思想和精神，参与塑造今天的社会主义新文化，成为今天“文化昆山”的一个亮点。【发行及代理发行】2018 年 1 月 16 日，公司签约跑着玩科技（北京）有限公司，有关于网剧追爱发行推广协议；2018 年 4 月 16 日，公司签约北京爱奇艺科技有限公司，有关于电影恋恋仙缘系列作品的全球范围内独家信息网络传播权、含广播权、含放映权；2018 年 5 月 23 日，公司签约广东卫视文化传播有限公司，有关于电视剧锻刀 I 热血共赴国难播映权授权合同；2018 年 5 月 22 日，公司签约江苏华利文化传媒有限公司，有关于电视剧杜心五传奇发行代理协议；2018 年 6 月 26 日，公司签约北京汇滢影视传媒有限公司，有关于电视剧兵王发行代理协议；2018 年 6 月 26 日，公司签约北京智狼文化传媒有限公司，有关于电视剧 连升三级 宣传、发行代理协议。2018 年 1012 月，公司代理发行的电视剧我和我的儿女们分别与上海电视台电视剧频道、天津广播电视台影视频道签订了播映合同。该剧即将在 2019 年播出。2018 年 12 月 10 日，由管虎导演，吴谨言、俞灏明主演，公司联合出品、发行的电视剧外滩钟声作为中宣部、国家广电总局首批纪念改革开放 40 周年献礼片，在浙江卫视、安徽卫视黄金档首轮播出，爱奇艺、优酷、腾讯、PPTV、咪咕等视频网站同步播映。5 致投资者致投资者的信的信 亲爱的传视投资人：首先，我作为传视的掌舵人，需要向信任我们的各位投资人致歉！2018 年，传视尽管商业片制作业务保持稳定，纪录片制作业务继续增长；但是，体量更大的电视剧项目发行滞后，让我们与预期的业绩增长目标相去甚远；持续增长的财务成本以及参股的子分公司所造成的亏损，严重拖累了公司的净利润。2018 年，因为众所周知的原因，中国的影视行业糟遇到了前所未有的困难。电影板块的高风险早在一年以前就已经露出嗜骨獠牙；往年大广告主一掷千金的综艺板块如今一片哀鸿；一向稳妥增长的电视剧板块，在 2018 年也受到了题材审查、艺人补税等重重打击；连曾经躺着挣钱的电视台，也开始面临广告收入大幅下滑、甚至入不敷出的境地 表面上看，影视行业所遭遇的困难是源于崔永元举报范冰冰，由此引发出来全国范围的税务核查，导致影视行业大规模补税 127 亿，侵蚀了盈利空间但是，我们认为这仅仅是造成影视行业生存艰难三大原因中间最小的一个。实际上，影视行业所面临的第一个困境其实是源于金融投资端的严监管。影视一向是一个资本密集型的行业，无论是电影、电视剧，还是综艺、真人秀，都需要 5,000 万5 亿量级的资金推动。但影视同时又是一个轻资产的行业，无法依靠住宅、厂房抵押从银行端拿到足够的资金；因此，资管计划、私募基金就成了非常重要的资金来源。但是 2018 年 1月银监会出台的资管新规以及 5 月份以后中国基金业协会出台的基金备案严监管政策，都直接导致了影视行业资金断流，开机量缩减近半；2019 年下半年即将出现剧荒几乎是板上钉钉。影视行业所遇到的第二重困境其实是源于实体经济增速的快速下滑广告是经济的晴雨表，实体增长乏力、预算不足的时候，最容易缩减的就是广告投入（反之亦然）。2018年，除了中央电视台等极少数播出平台之外，大多数的传统媒体平台都呈现出广告收入快速下滑、收入覆盖不了支出的状态。以优爱腾为代表的新媒体，广告收入已经让位于会员收费成为第二收入来源；新媒体营收增长不及预期的同时，亏损面急剧扩大播出平台端的广告收入颓势，直接导致了采购价格的缩水和付款周期的延长。往年大 IP、大卡司、大投资、大制作的电视剧、综艺项目，在 2018 年遭遇滑铁卢。影视行业所遭遇的第三重困境才是行业监管政策的左右摇摆。此前在剧本立项、拍摄许可、成片审查、发行许可等阶段，已经经历过广电、国安、公安、卫生、宗教等一系列主管部门反复审查的电视剧，在 2018 年仍然会被新出台的限古令、片单剧等播出政策限制，导致部分投资方损失惨重；进一步加速了资金从影视行业抽离。至于国家税务总局要求影视行业全行业倒查三年补税的做法，就跟此前要求有限合伙的股权投资公司补税一样的随心所欲；不管这种一刀切的做法是否合理合法，客观上让影视行业雪上加霜。尽管我们对传统媒体广告收入下滑、广电监管政策趋严等行业发展趋势有清晰的预判，规避了一些大 IP、大卡司、大投资的风险项目；但是对眼前所见到的衰退仍然准备不足，对手上电视剧项目发行预期偏乐观，没有及时降价出货去库存。尽管我们在前些年因为挂牌新三板、进创新层，对财务、审计规范的要求比较高，在这一轮税收大范围核查的政策下，所受的冲击并不大；但是在资本如惊弓之鸟纷纷逃离的大背景下，也不可避免遇到了已开机项目的签约资金不到账、被迫垫资押款的情况。6 影视行业这一轮的调整，恰如前两年钢铁、造纸行业去产能，让那些抱着投机心态进来的影视投资类公司步履艰难，反而让正午阳光这样认认真真做项目、踏踏实实做事情的影视制作类公司异军突起。相较而言，传视因为涉及影视剧制作投资发行、综艺&真人秀策划制作、纪录片承制、商业片承制业务比较多元；加上前期影视版权项目投资也比较分散，抗风险能力比大多数的影视公司要强很多。在这一轮逆水行舟、此消彼长的竞争中，反而更容易超越很多同行，进入一线制作公司行列。2018 年，传视制作的纪录片舌尖上的中国 3（央视）、人间世 2（东方卫视）、秘境神草 2（广东卫视）、住在中国（江苏卫视）都体现出业内顶尖的纪录片制作水准。在北京卫视播出的综艺节目我是演说家 4、传承中国 3、中国故事大会 2、创意中国 2也都获得了不错的口碑。传视参与编剧、参与制作的电视剧长河落日、锻刀之绝地重生均采用国际顶尖的 8K 数字电影制作流程，体现出超一流的制作水准；传视全流程制作的 大明国子监、守卫者谍影重重更加体现出超强的成本控制能力，让我们在发行端具备明显的竞争优势。这种成本与质量的控制能力，让我们在业内的口碑迅速提升。传视正在逐步演变为更纯粹的影视内容全流程制作供应商。2019 年正在着手推进的项目两个人的上海、致未来的你、我的孤独症男友、少年神探狄仁杰 2，合作方看中的均是传视的制作流程。我们此前所做出的判断并没有错误，传视在内容为王替代渠道为王逐步变为现实的今天，竞争优势确实越来越明显。版权分账对传视业绩的支撑略有一些滞后，但并没有塌方。制作端利润的回归在纪录片板块已经体现得非常明显；在影视剧承制板块正在逐步体现。再次感谢大家给予传视的信任与支持！王欣 7 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .9 9 第二节第二节 公司概况公司概况 .1111 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1313 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1616 第五节第五节 重要事项重要事项 .3232 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3434 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3636 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3838 第九节第九节 行业行业信息信息 .4141 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4242 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4646 8 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、传视、传视影视 指 苏州传视影视传媒股份有限公司 无锡传视 指 无锡传视影视文化投资发展有限公司 江苏传视 指 江苏传视影视制作有限公司 湖州传视 指 湖州传视影视制作有限公司 徐州传视 指 徐州传视数字影像科技有限公司 上海今视 指 上海今视影视有限公司 传影投资 指 苏州传影投资咨询中心（有限合伙）明锐科技 指 苏州明锐信息科技有限公司 安徽银鹃 指 安徽银鹃影视传媒有限公司 江苏感动 指 江苏感动文化发展有限公司 星睿天艺 指 北京星睿天艺文化传播有限责任公司 北京金像 指 北京金像传视影视文化有限公司 无锡高扬 指 高扬影视传媒无锡有限公司 北京大赛 指 北京大赛文化传媒有限公司 星河联盟 指 北京星河联盟影视传媒有限公司 嘉田胜景 指 北京嘉田胜景文化传播有限责任公司 本报告 指 苏州传视影视传媒股份有限公司 2018 年年度报告 公司章程 指 苏州传视影视传媒股份有限公司公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元，人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 9 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王欣、主管会计工作负责人宋维蓉及会计机构负责人（会计主管人员）仲江北保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、实际控制人控制不当的风险 公司共同实际控制人为王欣、沈建平，二人合计持有公司股份 1597.3 万股，占公司股本比例为 38.489%，同时王欣是公司的董事长兼总经理，沈建平是公司的董事，二人对公司经营管理拥有较大的影响力，能够决定公司的经营政策、财务政策等重大事项。因此，若本公司的共同实际控制人利用其控制地位，对公司的经营管理进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。二、核心人才流失风险 本公司所在的行业为影视制作行业，对人才的要求较高，人才是公司的核心竞争力。经过多年的经营，公司已经拥有一批高素质的影视制作人才，对公司的服务质量、内容创新、可持续发展起着重要作用，也为公司的未来发展奠定了良好基础。目前，行业内人才竞争日益激烈，一旦核心人才大规模离职或者公司不能持续外部引进或内部培养人才，将可能对公司的发展造成不利影响。三、行业政策风险 广播电影电视行业作为文化行业有一定的特殊性，同时具备了政治属性与经济属性，与国计民生密切相关。出于国家安全的需要，广播电影电视行业相对于其他行业而言，政府监管更为严密，监管措施较多，主要表现为各种类型的广播电影电视节目的制作与传播在很大程度上面临国家新闻出版广电总局等各级监管机构的政策指导与业务监管。由于广播电影电视行业的复杂性，一旦政策有所反复或在执行过程中权威部门的解释有10 所不同，可能会影响企业的既定业务目标与发展计划。本期重大风险是否发生重大变化：否 11 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州传视影视传媒股份有限公司 英文名称及缩写 SUZHOU TRACEVISION MEDIA STOCK CO.,LTD.证券简称 传视影视 证券代码 832455 法定代表人 王欣 办公地址 苏州工业园区星湖街 328 号创意产业园 8-101 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 徐丹丹 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 18505123302/0512-69566315 传真 0512-69569770 电子邮箱 trace_ 公司网址 http:/www.tracevision.tv/联系地址及邮政编码 苏州工业园区星湖街 328 号创意产业园 8-301 215123 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 10 月 31 日 挂牌时间 2015 年 6 月 30 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）R 文化、体育和娱乐业-R86 广播、电视、电影和影视录音制作业-8630 电影和影视节目制作 主要产品与服务项目 电视剧、综艺真人秀、纪录片、宣传片等 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）41,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 3 控股股东 王欣、沈建平 实际控制人及其一致行动人 王欣、沈建平 12 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320000755850484F 否 注册地址 苏州工业园区星湖街 328 号国际 科技园 8-101（1）单元 否 注册资本（元）41,500,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘勇、陆新涛 会计师事务所办公地址 苏州市新市路 130 号宏基大厦 4-5 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 自 2019 年 3 月 26 日起，国信证券股份有限公司退出为苏州传视影视传媒股份有限公司股票提供做 市报价服务。13 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 246,603,785.58 202,025,036.34 22.07%毛利率%19.90%20.33%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,612,111.66 5,103,065.27-9.62%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,822,496.42 3,004,846.65-6.07%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.38%2.70%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.46%1.59%-基本每股收益 0.11 0.12 二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 572,773,610.87 731,895,857.14-21.74%负债总计 378,747,057.75 540,438,932.20-29.92%归属于挂牌公司股东的净资产 196,092,076.63 191,479,964.97 2.41%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.73 4.61 2.60%资产负债率%（母公司）62.53%72.73%-资产负债率%（合并）66.13%73.84%-流动比率 1.46 1.40-利息保障倍数 1.53 1.31-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 17,650,010.39-76,145,041.06-123.18%应收账款周转率 7.16 5.03-存货周转率 0.48 0.52-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-21.74%101.05%-14 营业收入增长率%22.07%52.72%-净利润增长率%-45.57%-75.55%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 41,500,000 41,500,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-24,313.54 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,972,625.37 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 232,454.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,814.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,194,580.08 所得税影响数 399,372.00 少数股东权益影响额（税后）5,592.84 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,789,615.24 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用不适用 八、八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 九、九、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用 公司于 2019 年 2 月 28 日披露业绩快报，本次年报中披露的财务数据与业绩快报中披露的财务数据存在差异，具体差异和原因如下：营业总收入，本次年报数据 246,603,785.58 元，业绩快报数据 228,878,456.57元，增加 17,725,329.01 元，增加率 7.74%，主要原因系截止业绩快报披露日，公司未收到电视剧版权转让合同，所以业绩快报中公司转让电视剧版权收入未确认；营业利润，本次年报数据 5,250,468.48 元，15 业绩快报数据 1,405,776.79 元，增加 3,844,691.69 元，增加率 273.49%，营业利润增加主要原因系确认了转让电视剧版权收入，营业收入增加同时带来营业利润提升；利润总额，本次年报数据 5,239,968.95 元，业绩快报数据 1,516,507.36 元，增加 3,723,461.59 元，增加率 245.53%，利润总额增加主要原因系确认了转让电视剧版权收入，营业收入增加同时带来利润总额提升；同理，相应的指标随之增加，归属于挂牌公司股东的净利润，本次年报数据 4,612,111.66 元，业绩快报数据 3,009,484.62 元，增加 1,602,627.04元，增加率 53.25%；归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润，本次年报数据 2,822,496.42 元，业绩快报数据 1,036,859.25 元，增加 1,785,637.17 元，增加率 172.22%；基本每股收益，本次年报数据0.11，业绩快报数据 0.07，增加 0.04，增加率 57.14%；归属于挂牌公司股东的所有者权益，本次年报数据 196,092,076.63 元，业绩快报数据 194,489,449.59 元，增加 1,602,627.04 元，增加率 0.82%；归属于挂牌公司股东的每股净资产，本次年报数据 4.73，业绩快报数据 4.69，增加 0.04，增加率 0.85%。16 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司属于影视制作企业，主要从事电视剧、网络剧纪录片、真人秀、宣传片、广告片等全流程 4K8K数字影视制作，以及艺人经纪、影视作品的发行与销售、著作权许可等衍生业务。公司具备电视剧编剧、拍摄、制作、发行全流程产业布局。销售模式：1、电视剧：公司参与电视剧的投资、制作和发行。一方面公司会与其他投资者联合投资拍摄，并根据投资协议来确定各方对影视剧作品版权收益的分配；另一方面公司拥有全流程的制作团队，一些电视剧的承制工作由本公司独立完成，因此亦涉及该部分的承制收入。2、纪录片和宣传片：主要为受托制作模式，客户直接委托公司进行影视制作，公司客户部协同其他部门对客户需求进行分析，形成创意策划，通过洽谈或竞标的方式获得制作合同，根据制作阶段分期收款。3、艺人经纪业务，是指公司依托自身的影视资源和专业管理经验，为演艺人员提供宣传推广、安排演艺工作、争取及洽谈广告代言的经纪服务业务。公司根据与艺人签署的经纪服务协议收取一定比例佣金。核心竞争力分析：核心竞争力分析：1.专业团队优势 剧本创作前期拍摄后期制作，在影视三度创作的核心环节，公司尽可能做到全流程内控。公司影视创作部日益成熟，原创剧本顺利孵化为多部电视剧，公司的核心创作团队均有十年以上的影视行业从业经验，团队稳定，分工清晰。2.品牌优势 公司抓住影视行业的发展机遇，经过多年的创作和经营，打造了一系列成功案例和优秀作品，获得客户的良好口碑，塑造了良好的品牌形象。公司的发行渠道涵盖电视台、网络视频服务企业、影视剧发行企业、音像制品出版企业等。公司在长期的业务发展过程中，与多家省市级电视台、地方性电视台以及多家网络播放平台建立了良好的业务合作关系。3.客户资源优势 公司已在北京、上海、南京、无锡、徐州、湖州、合肥等地设立子分公司，加大对潜在客户的覆盖。公司拥有上百位销售人员，覆盖数十万以上的高端客户，在对接客户的商业定制、广告植入需求方面具备明显优势。公司产品受到客户的广泛认可，积累和储备了大批一手的客户资源。公司制作的电视剧热播、纪录片获奖，在业内形成良好的口碑。由于公司具备雄厚的综合实力和优秀的影视制作技术，公司的议价能力、销售能力、发行能力也得到同步提升。4.全产业链服务优势 公司既有强大的剧本创作、前期拍摄、后期剪辑、特效合成、片头包装、跟踪校色等创作方面的硬实力，又得到了艺人经纪、宣传发行等环节的软支持，保证了影视项目的品质，增大盈利空间。公司的宣发部与各大卫视、电视台以及日渐崛起的新媒体建立有良好的业务关系，形成了完善、高效的 线上、线下发行销售网络。公司能够为影视剧提供从立项到剧本撰写、开机到送审、宣传到发行的全产业链服务。5.全流程服务 公司依靠自主搭建的创作团队，依靠多年以来在项目执行环节所积累的经验，在项目判断和成本控制上 17 具备明显优势。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 目前电视剧行业已告别高增长时代，进入调整阶段；精品化趋势确立，行业成本结构有望改善。概括为以下四点：1、行业监管从严，主要针对内容价值导向、内容制作成本结构、行业税收三大方面；2、供给端出清，上游演员成本有下降趋势；3、观众审美体验丰富，内容精品化趋势确立，传导至渠道方体现的是购剧需求发生变化，并进一步倒逼上游内容方做出改变；4、下游渠道内容支出压力居高不下，加大自制投入占比。20172018 年，公司主要确认的是低毛利的制作费收入，而参与版权分账以及发行的电视剧仅守卫者浮出水面、外滩钟声进入发行。守卫者谍影重重、锻刀之英雄无悔、锻刀之绝地重生、长河落日、大明国子监、局外者、米露露求爱记 因制作周期和发行周期限制，预计在 2019年才进入发行，逐步贡献利润。2018 年，传视制作的纪录片舌尖上的中国 3（央视）、人间世 2（东方卫视）、秘境神草 2（广东卫视）、住在中国（江苏卫视）都体现出业内顶尖的纪录片制作水准。在北京卫视播出的综艺节目我是演说家 4、传承中国 3、中国故事大会 2、创意中国 2也都获得了不错的口碑。传视参与编剧、参与制作的电视剧长河落日、锻刀之绝地重生均采用国际顶尖的 8K 数字电影制作流程，体现出超一流的制作水准；传视全流程制作的大明国子监、守卫者谍影重重更加体现出超强的成本控制能力，让我们在发行端具备明显的竞争优势。这种成本与质量的控制能力，让我们在业内的口碑迅速提升。传视正在逐步演变为更纯粹的影视内容全流程制作供应商。2019 年正在着手推进的项目 两个人的上海、致未来的你、我的孤独症男友、少年神探狄仁杰 2，合作方看中的均是传视的制作流程。2019 年有望走出转型低谷，大额电视剧、纪录片承制合同的落地以及在手影视剧项目的版权分账以及发行费收入将会逐步得到确认，有望提升净利润水平。(二二)行业情况行业情况 国家广播电视总局公告称：2018 年全年全国生产完成并获得国产电视剧发行许可证的剧目 32318 部 13726 集。这个数字与 2017 年相比差不多，基本趋于稳定，甚至小幅触底反弹，但仍比 2015 年减少18%，比 2013 年则减少 27%。（见下图）。电视剧生产总量的持续减少一定程度上缓解了前几年供大于求的产能过剩局面。但另一方面，2019年一季度全国拍摄制作电视剧共 239 部，而全国 32 家省级卫视晚间黄金档共播出电视剧 148 部（含跨年播出的剧目），去除重复剧目及老剧重播，实际播出的首轮新剧仅 33 部，新剧仅占所播剧目的二成左右，和一季度拍摄制作的电视剧数量相比，更是仅占 13.8%。从这个意义上来说，省级卫视目前容纳新剧能力有限，且向排名前列的卫视高度集中，全国影视剧产能依然处于过剩状态。中国纪录片研究中心（China Documentary Research Center，以下简称 CDRC）主任何苏六教授在论坛上发布了国家级“纪录片蓝皮书”中国纪录片发展报告（2019）（以下简称报告）。报告显示，2018 年，中国纪录片在政策、市场、平台和公众的四轮驱动下进一步发掘潜力，释放活力，保持平稳快速发展态势：首先，国家利好政策频出，加持力度不减，市场主体更加积极，投资力度加大；其次，纪录片制作主体维持多元化，IP 开发等成纪录片产业化重要抓手，头部产品引发“火车头”效应；第三，新媒体纪录片催生产业新的增长极，“跨界融合”成为年度关键词，纪录片“网生时代”来临；第四，纪录电影票房和产量均达历史新高，类型与题材更趋多元，院线成为纪录片传播新宠；第五，纪录片在国际传播中作用愈加突显，国际间合作加深，成为推动产业发展新动能。中国纪录片产业格局在发展变动中不断呈现新特点、新趋势。依托传统电视纪录片口碑积累，借助新媒体纪录片和院线纪录片新势力，加上在国际传播、跨文化交流，以及教育、认知、审美等方面功能价值的进一步释放，中国纪录片正蓄力开启“公众时代”产业新图景。据 CDRC 不完全统计，2018 年中国纪录片生产投入总计约 47 亿元，产业整体投资持续增加。其中，各级电视机构投入约 27 亿元，各级政府机构投入约 7 亿元，民营公司（含民营制作公司和新媒体平台）投入约 13 亿元。2018 年，能够直接测算到的纪录片行业生产总值 60 多亿元。但根据 CDRC 基于新的媒介环境下纪录片边界和类型的厘定，纪录片产业直接经济规模远超百亿。而作为以社会价值优先的文化产品，纪录片所带来的间接经济价值和综合社会效益更是不可估量。CDRC 注意到，无论是电视还是网络自制纪录片，千万元级投资制作作品越来越多，头部作品形成的火车头效应，逐步形成对产业发展的带动作用。但纪录片产业收益结构方面，仍存在广告收入占比偏高，版权、票房等其它收入偏低的结构性失衡问题。广告价格落实、院线票房提升、新媒体平台变现、延伸产品开发、版权交易常态化等，依然是纪录片产业化过程中亟须解决的问题。19 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金年期末金额变动比额变动比例例 金额金额 占总资占总资产产的的比比重重 金额金额 占总资占总资产产的的比比重重 货币资金 19,555,793.34 3.41%6,749,336.83 0.92%189.74%应收票据及应 收 账款 34,327,529.77 5.99%34,509,714.97 4.72%-0.53%存货 368,933,184.65 64.41%456,722,509.95 62.40%-19.22%投资性房地产 长期股权投资 12,658,250.88 2.21%13,137,824.20 1.80%-3.65%固定资产 28,494,369.98 4.97%43,551,725.50 5.95%-34.57%在建工程 短期借款 81,791,000.00 14.28%84,000,000.00 11.48%-2.63%长期借款 20,000,000.00 3.49%5,000,000.00 0.68%300.00%预付账款 81,046,647.79 14.15%134,401,115.91 18.36%-39.70%其他应收款 7,824,965.77 1.37%15,004,773.91 2.05%-47.85%其他流动资产 6,217,195.96 1.09%12,919,977.39 1.77%-51.88%开发