835862_2018_汉神机电_2018年年度报告_2019-04-25.pdf

公告编号：2019-007 1 2018 年度报告 汉神机电 NEEQ:835862 上海汉神机电股份有限公司 Shanghai HanShen Co.,Ltd.公告编号：2019-007 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 2 月 27 日，上海市宝山区区领导范少军、吕鸣一行对我司进行了访问，调研推进企业发展建设。范少军指出，企业“打铁要自身硬”要打造更多优质产品，提升市场竞争力。各职能部门要注重听取企业心声，关注企业诉求，扎扎实实为企业服务，助力企业破解瓶颈制约，加快企业发展壮大。公告编号：2019-007 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 公告编号：2019-007 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 汉神机电、股份公司、汉神、公司 指 上海汉神机电股份有限公司 报告期 指 2018 年 1-12 月 公司章程 指 上海汉神机电股份有限公司章程 股东大会 指 上海汉神机电股份有限公司股东大会 董事会 指 上海汉神机电股份有限公司董事会 监事会 指 上海汉神机电股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 潆诺实业 指 上海潆诺实业有限公司 上海神昌 指 上海神昌电梯部件有限公司 国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 会计师事务所 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）本报告 指 上海汉神机电股份有限公司 2018 年年度报告 公司法 指 中国人民共和国公司法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 证券法 指 中华人民共和国证券法 转让细则 指 全国中小企业股份转让系统股票转让细则 元、万元 指 人民币元、万元 公告编号：2019-007 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人梅神峰、主管会计工作负责人梅神峰及会计机构负责人（会计主管人员）孙大丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 公司于 2016 年 3 月 4 日正式挂牌，是一家主要从事电梯零部件研发、生产及销售的高新技术企业。在电梯行业中，行业竞争激烈，公开披露客户及供应商信息容易引起商业机密的泄露，造成同行业的恶性竞争，由于以往保密经验不足，以往报告中列示了部分客户以及供应商信息，已在不同程度上对企业的经营造成了一定的影响。汉神机电的商业机密主要报告公司销售金额前 5 名客户的名称，采购金额前 5 名的供应商的名称，期末应收账款/预收账款/应付账款/预付账款余额前 5 名的客户和供应商名称。因此，公司特申请 2018年年度报告豁免披露客户和供应商名称，其余信息按照 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）的要求进行披露。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理风险 公司建立健全了法人治理机制，公司法人治理机制得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制，公司治理体系得到显著提升。但是，股份公司建立“三会一层”等治理机制时间尚短，其良好运行尚需在实践中不断的检验。产品质量风险 公司生产的电梯部件主要运用于电梯产品，电梯部件的安全关系到电梯使用者的人身安全，其安全性和可靠性要求高是显著特征。国家已出台相关法律法规对电梯部件的设计、制作等工作进行严格规范。公司注重过程控制，并已按照相关规范要求制定了完整的质量控制体系。同时，公司合作的客户主要为全球电梯行业知名的企业，这些跨国企业对于其全球战略合作伙伴，都有极其严格的质量体系要求。报告期内，公司产品未发公告编号：2019-007 6 生过重大安全事故，但如果未来公司电梯部件产品因质量问题导致重大安全事故，将对公司生产经营产生一定的不利影响。实际控制人控制不当的风险 公司股东梅神峰，直接持有公司 94.30%的股权，是公司控股股东，担任公司董事长，能够对公司经营决策产生重大影响，对股份公司具有实际的控制权和影响力，认定为公司的实际控制人。虽然公司已制订了较为完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等决策，公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。公司存在实际控制人控制不当的风险。客户集中度较高的风险 公司主要客户为通力电梯有限公司，公司对单一客户的依赖程度相对较高。近几年来，通力电梯有限公司已发展成为全球电梯行业的领头羊。公司和通力电梯有限公司已保持了长达十几年的战略合作关系，公司致力于中高速电梯部件的生产和研发，公司已成为通力电梯有限公司全球战略合作伙伴。随着公司产品在业内知名度的提高，从 2015 年开始，一些其他的全球知名电梯企业，也开始寻求和公司的合作。一方面，公司和通力电梯有限公司战略合作关系积极的加强。另一方面，公司也积极配合和其他全球知名的电梯企业合作。如果通力电梯有限公司全球战略发生改变，双方存在一定的终止合作的可能性，可能对公司的经营造成影响。应收账款余额过高的风险 报告期末，公司应收账款的净额相对较高，造成上述情况的主要原因系公司为了加强和通力电梯有限公司的战略合作关系，给予了对方适当的信用期。但通力电梯有限公司都会按时归还相应的款项，未发生因通力电梯有限公司无法归还款项而发生坏账的情况。如果未来通力电梯有限公司等主要客户财务状况发生重大不利变化导致公司应收账款无法正常收回，可能对公司的日常运营产生不利影响。汇率波动风险 自 2005 年 7 月以来，我国开始实行以市场供求为基础的、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。国外销售的货款以欧元、美元等计价，因此这部分的应收款项将会受到汇率波动的影响。受下游行业波动影响的风险 公司的产品应用于电梯，必然受制于电梯行业的发展。电梯行业的下游产业是建筑业，主要包括房地产业及城市基础建筑业，与国家宏观经济形势和行业政策有关。近年来，我国建筑行业增速放缓，可能对电梯市场产生一定的影响，从而影响公司电梯部件的生产和销售。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-007 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海汉神机电股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai HanShen Co.,Ltd.证券简称 汉神机电 证券代码 835862 法定代表人 梅神峰 办公地址 上海市宝山区共悦路 258 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 ZAI XIN MEI 职务 董事会秘书 电话 021-56391908 传真 021-56390611 电子邮箱 kelvin.meish- 公司网址 http:/www.sh- 联系地址及邮政编码 上海市宝山区共悦路 258 号 201901 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 3 月 27 日 挂牌时间 2016 年 3 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-通用设备制造业-通用零部件制造-机械零部件加工 主要产品与服务项目 中高速电梯配套组件的研发、制造与销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）57,480,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 梅神峰 实际控制人及其一致行动人 梅神峰 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000748758129B 否 公告编号：2019-007 8 注册地址 上海市宝山区共悦路 258 号 否 注册资本（元）人民币 5,748 万 是 2018 年 6 月 20 日，股东大会通过 10 转 2 股，并于 2018 年 7 月 3 日完成新增股份登记。公司注册资本相应增加变更为人民币 5,748 万元，公司已取得上海市工商行政管理局核发的营业执照。?五、五、中介机构中介机构 主办券商 国泰君安 主办券商办公地址 上海市静安区南京西路 768 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王宣稼、王先锋 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-007 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 376,261,263.01 305,533,461.50 23.15%毛利率%15.01%17.74%-归属于挂牌公司股东的净利润 19,294,124.73 18,384,068.03 4.95%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,610,052.32 17,894,531.99-12.77%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.32%22.64%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.86%22.04%-基本每股收益 0.34 0.32 6.25%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 190,468,193.60 142,809,967.70 33.37%负债总计 105,751,365.14 58,945,763.99 79.40%归属于挂牌公司股东的净资产 84,716,828.46 83,864,203.71 1.02%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.47 1.75-15.78%资产负债率%（母公司）55.52%41.28%-资产负债率%（合并）55.52%41.28%-流动比率 1.53 1.93-利息保障倍数 30.87 28.83-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,171,459.62 46,451,078.93-应收账款周转率 6.12 4.65-存货周转率 8.49 7.34-公告编号：2019-007 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%33.37%-22.33%-营业收入增长率%23.15%-9.31%-净利润增长率%4.95%-55.30%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 57,480,000 47,900,000 20.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 845,199.80 委托他人投资或管理资产的损益 514,904.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-60,319.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,034,418.20 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,334,202.84 所得税影响数 650,130.43 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 3,684,072.41 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据-7,392,222.50-公告编号：2019-007 11 应收账款 45,885,619.07-85,456,143.75-应收票据及应收账款-45,885,619.07-92,848,366.25 应收利息-应收股利-其他应收款 1,484,167.40 1,484,167.40 1,046,684.36 1,046,684.36 应付票据-应付账款 55,697,076.77-75,230,936.99-应付票据及应付账款-55,697,076.77-75,230,936.99 应付利息-32,822.51-应付股利-其他应付款 1,485,655.30 1,485,655.30 3,998,803.00 4,031,625.51 专项应付款-长期应付款-726,871.18 726,871.18 管理费用 24,673,423.36 14,610,817.67 32,876,177.29 22,102,425.04 研发费用-10,062,605.69-10,773,752.25 公告编号：2019-007 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司整体经营模式可概述为：以客户订单为导向组织相关部件的生产，对客户进行直接销售，依靠完善的质量和生产供货体系，保证稳定的产品质量和交货时效，依靠自身技术积累以及对市场需求的把握不断地开发新客户和新产品。同时为降低企业运营成本，公司采取“以销定产”的订单式生产方式，销售是公司生产经营的中心环节，采购、生产均围绕销售展开。同时公司不断提高自身技术研发实力，在技术上与客户研发人员共同研讨，为客户提供创新解决方案。在产品完成后，作为客户的培训基地，协同客户完成对新产品的培训教育工作。（一）研发模式 公司建立了完善的产品研发管理制度，整合各项研发资源，在长期的产品开发实践中，形成了企业内部研发与委托研发相结合的研发模式，进而提高公司的创新能力和产品开发效率。公司积极研发高速及超高速电梯机械部件，从而确保开发产品的安全性、可靠性、经济性、舒适性。公司在建设研发队伍的过程中，注重行业高端人才的引进和关键技术岗位人才的培养，目前公司已形成一批具备研发行业内领先技术的科技团队。（二）采购模式 公司主要面向市场独立采购各种原材料，用于公司产品的配套生产。国内采购的主要是钢材、机电产品、金属制品、五金交电、电梯部件等。其他主要电梯类关键部件，如进口限速器、安全钳、导靴、缓冲器、感应器、油类、轴承类、橡胶件类、各种进口电缆等，主要靠进口。公司与国内外电梯配套产品生产商保持着长期的合作关系。同时，公司是通力电梯有限公司的战略合作伙伴，为了满足通力电梯有限公司的质量要求，对于一些关键部件，如安全钳限速器、导靴、开关等，通力电梯有限公司会指定相应的供应商，公司向指定的供应商采购相应的关键部件。公司采用严格的质量管理体系，对采购的原材料的质量进行严格把控，结合生产和销售的实际情况，销售目标管理系统 SQM 制定了完善的供应商评价管理体系，以保证主要原材料进货渠道的质量、稳定性以及可靠性。公司根据客户对产品质量的反馈及时跟踪和完善相应的采购制度，确保从质量源头上提供稳定可靠的产品。公司采购部主要负责采购外，还有研发部门根据研发项目的需求对新型原材料进行跟踪把控，并协助掌握市场的前沿最新技术信息，并由公司管理层直接把控成本以及对相关流程进行监督控制。（三）生产及质量控制模式 公司目前主要采用“以销定产”方式。根据客户提供的土建图等进行整机机械组件的设计、制造、组装及物流的 ODM 生产模式。主要生产的电梯组件有轿厢吊架、对重架、马达底座、补偿绳装置及井道机器部件等。除原材料及电梯主要安全部件为外购材料，所有零部件均为自制件，并在工厂车间组装形成成套电梯组件，装箱后直送安装工地现场使用。由于电梯行业的特殊性，公司目前生产的产品是依每栋大楼设计的不同而生产的非标准产品。除了生产中低速电梯用机械组件外，公司重点生产高速梯用大型非标准机械组件，公司结合客户订单要求及相关技术标准，运用自己的技术实力，加工处理生产成套组件。由于公司生产的机械组件是构成整台电梯最重要的结构与框架，公司高度重视产品质量。随着近几年电梯安全事故的增多，公司把产品质量提升到新的战略高度，对产品质量严格把关，获得了 ISO14001：2004 认证和 ISO9001：2008 认证，并采用德国汽车工业协会（VBRBAND DER AUTOBOMIL INDUSTRIE）编制的 VDA6.3 过程审核管理标准，建立了一整套完善的质量管理和控制体系，对生产过程及半成品检验、产成品出厂检验严格控制，以保证产品合格率。公告编号：2019-007 13 （四）销售模式 公司通过直销方式进行产品的销售。公司业务部负责收集市场信息、维护客户关系并开发新客户。对于已建立长期合作关系比较稳定的客户，签订年度框架合同；对于小规模的产品销售以及新开发客户，则通过议价方式依机种签订专项合同。目前，公司除了和通力电梯有限公司建立了长期稳定的战略合作关系外，正积极寻求与国内外知名电梯品牌建立合作关系。（五）盈利模式 公司是一家集中高速电梯配套组件的研发、制造与销售为一体的电梯机械部件制造企业，主要围绕电梯安全机械部件提供产品，包括中高速电梯的吊架、对重架、补偿绳装置、各种电梯型号的机器底座和全套井道机器等部件。公司设立以来，持续经营，稳定发展，主营业务及服务没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年度，在行业下行压力下，公司经营情况相对较稳定，各项工作按照上一年度经营计划稳步推进。报告期内，公司实现营业总收入 37,626.13 万元，较去年同期增加 23.15%；营业成本 31,978.96 万元，较去年同期增加 27.23%；实现净利润 1,929.41 万元，较去年同期增加 4.95%；销售费用 796.47 万元,较上年同期增加 13.02%，管理费用 1,734.71 万元，较上年同期增加 18.73%；研发费用 1,292.27 万元，较上年同期增加 28.42%；财务费用 45.91 万元，较上年同期减少 75.73%；经营活动产生的现金流量净额为 117.15 万元，较去年同期减少 97.48%。截至本报告期末，公司资产总额 19,046.82 万元，较期初增加 33.37%；负债总额 10,575.14 万元，较期初增加 79.40%；净资产总额 8,471.68 万元，较期初增加 1.02%。(二二)行业情况行业情况 电梯行业作为基础设施配套工程的重要组成部分，电梯与国家经济建设尤其是房地产的发展以及人民生活质量的提高密切相关。近些年，随着全球人口增长、城市化进程加快以及人们对便捷生活要求的提高，电梯得到越来越广泛的使用。在我国，随着国家城镇化建设的持续推进，“一带一路”发展战略的具体规划相继落地，基础设施建设投资有所增长；但宏观经济下行压力仍然存在，受房地产市场去库存因素影响，电梯行业竞争愈发激烈，2018 年，电梯行业进入行业整合阶段，对电梯整梯厂商、电梯零部件生产企业带来一定冲击。公告编号：2019-007 14 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 223,582.55 0.12%516,817.57 0.36%-56.74%应收票据与应收账款 77,124,935.23 40.49%45,885,619.07 32.13%68.08%预付款项 14,680,247.02 7.71%2,231,310.45 1.56%557.92%存货 38,070,796.14 19.99%37,254,723.03 26.09%2.19%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 21,422,574.62 11.25%24,058,206.96 16.85%-10.96%在建工程-长期待摊费用 450,669.48 0.24%901,338.96 0.63%-50.00%应付票据及应付账款 77,611,647.84 40.75%55,697,076.77 39.00%39.35%预收款项 4,644,294.78 2.44%466,925.26 0.33%894.65%应付职工薪酬 1,762,202.00 0.93%344,989.26 0.24%410.80%应交税费 28,037.88 0.01%65,827.87 0.05%-57.41%其他应付款 411,260.00 0.22%1,485,655.30 1.04%-72.32%短期借款 21,293,922.64 11.18%-长期借款-资产总计 190,468,193.60 100.00%142,809,967.70 100.00%33.37%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：本期末较上年期末减少 56.74%，主要原因为公司加强资金管理，闲置资金存入理财导致本期期末货币资金的减少。应收票据与应收账款：本期末较上年期末增加 68.08%，主要原因为销售收入的增加，导致应收账款的增加。预付款项：本期末较上年期末增加 557.92%，主要原因为本报告期末预付货款增加所致；长期待摊费用：本期末较上年期末减少 50.00%，主要原因为报告期内正常的摊销。应付票据及应付账款：本期末较上年期末增加 39.35%，主要原因为由于自制件的数量减少，导致外协采购件的数量增加所致；预收账款：本期末较上年期末增加 894.65%，主要原因为预收销售材料款所致；应付职工薪酬：本期末较上年期末增加 410.80%，主要原因为报告期末计提职工奖金增加所致；应交税费：本期末较上年期末减少 57.41%，主要原因为个人所得税税率的调整所致应交税费减少。其他应付款：本期末较上年期末减少 72.32%，主要原因为报告期内预提费用较上年同期减少所致；短期借款：本期末较上年期末增加，主要原因为公司为了生产经营需要，向银行借款增加所致。公告编号：2019-007 15 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 376,261,263.01-305,533,461.50-23.15%营业成本 319,789,653.78 84.99%251,343,753.57 82.26%27.23%毛利率%15.01%-17.74%-管理费用 17,347,140.43 4.61%14,610,817.67 4.78%18.73%研发费用 12,922,704.10 3.43%10,062,605.69 3.29%28.42%销售费用 7,964,730.93 2.12%7,047,401.51 2.31%13.02%财务费用 459,133.53 0.12%1,891,756.76 0.62%-75.73%资产减值损失-92,702.45-0.02%-98,519.88-0.03%-5.90%其他收益 845,199.80 0.22%100,000.00 0.03%745.20%投资收益 3,549,322.61 0.94%814,337.79 0.27%335.85%公允价值变动收益-资产处置收益-120,259.87 0.04%-100.00%汇兑收益-营业利润 21,116,041.11 5.61%20,716,937.81 6.78%1.93%营业外收入 56,633.85 0.02%461,704.47 0.15%-87.73%营业外支出 116,953.42 0.03%106,039.59 0.03%10.29%所得税 1,761,596.81 0.47%2,688,534.66 0.88%-34.48%净利润 19,294,124.73 5.13%18,384,068.03 6.02%4.95%项目重大变动原因项目重大变动原因：财务费用：本期较上年同期减少 75.73%，主要原因为报告期汇率的变动，导致汇兑收益增加；其他收益：本期较上年同期增加 754.20%，主要原因为报告期内政府补贴的增加，导致其他收益的增加；投资收益：本期较上年同期增加 335.85%，主要原因为报告期内公司对钢材期货投资，导致投资收益的增加；资产处置收益：本期较上年同期减少 100%，主要原因为报告期内公司未产生资产处置收益。营业外收入：本期较上年同期减少 87.73%，主要原因为上期收取个别供应商违约金，本期不存在该事项，导致营业外收入的减少。所得税：本期较上年同期减少 34.48%，主要原因为报告期内研发费用加计扣除比例提升至 75%，导致所得税较上年同期减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 364,340,217.29 303,487,532.77 20.05%其他业务收入 11,921,045.72 2,045,928.73 482.67%公告编号：2019-007 16 主营业务成本 310,267,573.99 250,492,086.90 23.86%其他业务成本 9,522,079.79 851,666.67 1,018.05%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%电梯普速运行部件 139,602,268.70 37.10%85,730,295.09 28.06%电梯机械部件 83,812,935.84 22.28%91,285,666.17 29.88%电梯高速运行部件 138,583,132.91 36.83%124,324,865.05 40.69%其他 14,262,925.56 3.79%4,192,635.19 1.37%合计 376,261,263.01 100.00%305,533,461.50 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：由于受上游客户产品结构的影响，导致我司报告期内电梯普速运行部件的销售收入占营业收入比例较上年同期有所增加，及电梯机械部件销售收入占营业收入比例较上年同期有所下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 324,546,128.17 86.26%否 2 第二名 38,848,296.19 10.32%否 3 第三名 4,139,158.66 1.10%否 4 第四名 3,437,010.62 0.91%否 5 第五名 2,270,760.97 0.60%否 合计合计 373,241,354.61 99.19%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比 是否存在关联是否存在关联关系关系 1 第一名 34,112,330.02 12.07%否 2 第二名 18,086,868.22 6.40%否 3 第三名 11,975,165.53 4.24%否 4 第四名 10,441,266.33 3.70%否 5 第五名 10,206,110.46 3.61%否 合计合计 84,821,740.56 30.02%-公告编号：2019-007 17 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,171,459.62 46,451,078.93-投资活动产生的现金流量净额-3,238,629.45-14,238,960.66-筹资活动产生的现金流量净额 2,071,555.79-37,645,531.16-现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金净流出增加，主要原因是：本期预付款较上年同期增加导致现金流量流出的增加。投资活动产生的现金净流入增加，主要原因是：钢材期货投资收益较上年同期增加所导致的投资活动现金流入的增加。筹资活动产生的现金净流入增加，主要原因是：（1）、短期借款较上年同期增加所致的筹资活动现金流入的增加；（2）、上年同期偿还银行贷款，本期内未发生该事项，导致筹资活动产生的现金净流出较上年同期减少。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2017 年成立的上海潆诺实业有限公司，截止审计基准日，我公司尚未对上海潆诺实业有限公司出资，上海潆诺实业有限公司未开展经营。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 为了提高公司资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，根据公司章程、对外投资管理制度的规定，公司在 2018 年度使用闲置资金购买理财产品，投资额度累计最高不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元），资金可以滚动投资，报告期内，理财产品收益为 514,904.41 元。公司为了规避原材料波动对公司业绩的影响，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，根据公司章程、对外投资管理制度的规定，在投资额度累计最高不超过人民币 1500 万元的情况下，公司在 2018 年度对热扎板卷期货进行投资，报告期内，钢材期货收益为3,034,418.20 元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.重要会计政策变更 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）。本公司执行上述会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：序号序号 受影响的报表项目名称受影响的报表项目名称 影响影响 2017 年度金额年度金额 增加增加+/减少减少-1 应收票据 -公告编号：2019-007 18 应收账款 -45,885,619.07 应收票据及应收账款 45,885,619.07 2 应付票据-应付账款-55,697,076.77 应付票据及应付账款 55,697,076.77 3 其他应收款-1,484,167.40 应收利息-应收股利-其他应收款 1,484,167.40 4 其他应付款-1,485,655.30 应付利息-应付股利-其他应付款 1,485,655.30 5 管理费用-10,062,605.69 研发费用 10,062,605.69 2.会计估计变更 本报告期公司主要会计估计未发生变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 1、公司十分重视人才培养，不断创造就业机会，实现公司的社会价值；2、公司在追求企业价值最大化的同时，积极承担社会责任，维护和保障职工的合法权益；3、公司热心发展公益，关怀社会弱势群体，捐赠上海至尊园公益基金会 5 万元；?三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、人员、资产、财务、机构等完全独立，保持了良好的独立自主经营的能力；财务管理、会计核算、风险控制、质量管理等重大内部控制体系运行良好；主营业务突出，随着未来市场回暖，经营业绩将得到提升，同时公司市场开发进展正常，主要财务会计指标正常；经营管理层和员工队伍稳定。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内不存在影响公司持续经营的重大不利风险事项。?四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 公告编号：2019-007 19 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、公司治理风险 公司建立健全了法人治理机制，公司法人治理机制得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制，公司治理体系得到显著提升。但是，股份公司建立“三会一层”等治理机制时间尚短，其良好运行尚需在实践中不断的检验。应对措施：公司管理层人员加强对相关的法律法规、业务规则和公司各项规章制度的学习，提高规范治理意识、加强自我约束，严格公司治理中的各道管理：如生产管理、行政管理、财务管理、检验管理、销售管理等，并在公司日常经营管理中得到很好的执行，不断的完善。2、产品质量风险 公司生产的电梯部件主要运用于电梯产品，电梯部件的安全关系到电梯使用者的人身安全，其安全性和可靠性要求高是显著特征。国家已出台相关法律法规对电梯部件的设计、制作等工作进行严格规范。公司注重过程控制，并已按照相关规范要求制定了完整的质量控制体系。同时，公司合作的客户主要为全球电梯行业知名的企业，这些跨国企业对于其全球战略合作伙伴，都有极其严格的质量体系要求。报告期内，公司产品未发生过重大安全事故，但如果未来公司电梯部件产品因质量问题导致重大安全事故，将对公司生产经营产生一定的不利影响。应对措施：公司坚持并会持久推行全过程的质量管控，通过提高各个环节的工作质量，来保证产品的质量安全。3、实际控制人控制不当的风险 公司股东梅神峰，直接持有公司 94.30%的股权，是公司控股股东，担任公司董事长，能够对公司经营决策产生重大影响，对股份公司具有实际的控制权和影响力，认定为公司的实际控制人。虽然公司已制订了较为完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等决策，公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。公司存在实际控制人控制不当的风险。应对措施：公司已制订了较为完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效。4、客户集中度较高的风险 公司主要客户为通力电梯有限公司，公司对单一客户的依赖程度相对较高。近几年来，通力电梯有限公司已发展成为全球电梯行业的领头羊。公司