832252_2018_荣进睿达_2018年年度报告[2019-006]_2019-04-21.pdf

1 2018 年度报告 荣进睿达 NEEQ:832252 天津荣进睿达物流股份有限公司 Trans-Union International Logistics Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、荣进睿达登陆京交会，携手津企共展风采。2、2018 年 10 月 8 日荣进睿达正式实行电子发票和在线支付服务。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.22 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.24 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节第九节 行业信息行业信息.27 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.28 第十一节第十一节 财务报告财务报告.32 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 荣进睿达、本公司或公司 指 天津荣进睿达物流股份有限公司 控股股东 指 马震 实际控制人 指 马震、何瑞霞 公司章程 指 天津荣进睿达物流股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人名共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 企业会计准则 指 财政部于 2006 年颁布的企业会计准则 主办券商、首创券商 指 首创证券有限责任公司 元 指 人民币 报告期、本年度 指 2018 年度 审计机构 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 报关 指 进出口货物收发货人、进出境运输工具负责人、进出境物品所有人或者他们的代理人向海关办理货物、物品或运输工具进出境手续及相关海关事务的过程 报检 指 有关当事人根据法律，行政法规的规定，对外贸易合同的约定或证明履约的需要，向检验机构申请检验，以及检疫、鉴定或准出入境或取得销售使用的合法凭证及某种公证证明所必须履行的法定程序和手续 海运费 指 指公司提供海运代理订舱服务取得的收入 港杂费 指 指公司提供物流配送、报关报检、码头操作等港口增值服务取得的收入 FMS 指 由天津荣进睿达物流股份有限公司开发的业务管理系统 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人马震、主管会计工作负责人陈洁及会计机构负责人（会计主管人员）陈洁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、宏观经济波动风险 随着国民经济总量的增长、经济结构的优化和人民生活水平的提高，将在推动现代物流业规模扩张和结构调整的同时，对物流服务质量提出更高的要求。作为生产服务业，装卸搬运和运输代理业有着很强的经济敏感性，宏观经济的波动将会直接对物流行业造成影响。宏观经济因素始终存在不可预估的变动风险，这意味着公司宏观经济波动风险客观存在。2、市场竞争加剧风险 随着中国的经济结构调整，人工成本的上升，促使传统依靠人工的物流业向机械化、自动化方向发展；智慧物流信息系统等快速发展，使得现代物流业已经快速进入自动化与信息化阶段。虽然公司利用自身所具备的灵活应变和小领域专一性以及发展信息化物流的优势，逐步化解行业竞争风险，但面对物流产业快速发展的趋势，公司仍存在市场竞争风险。3、专业人才短缺风险 物流业是个科学化与系统化的领域，涉及国际贸易知识、市场营销知识、财务管理知识、安全管理知识、法律知识等多学科、多领域的综合管理知识以及物流人才严谨周密的思维能力和团队精神及基本个人素质能力等。现代物流企业的核心竞争力集中在反映以市场开发能力为标志的物流能力上，其打造核心竞争力的关键因素之一是人力资源。为了加快物流企业的发展，人力资源的开发和管理是公司长期需要改善的问题。因此，公司在人力资源供给方面存在风险。6 4、应收账款余额较大的风险 公司截至 2018 年 12 月 31 日的应收账款账面价值为4,844.21 万元，占资产总额的 70.04%。公司报告期内的应收账款余额较大。虽然公司十分重视应收账款的管理，对前期客户信用审查、后期及时对账催款，均分工明确、责任到人，制定了一套行之有效的应收账款管理办法。但随着公司规模的扩大，业务量的增加，应收账款规模也将随之扩大，势必加大了风险。5、公司转型的经营风险 近年来，物流业网络化、平台化的发展趋势日益明显，对公司传统经营模式冲击较大。为适应新的发展需要，公司积极谋求业务转型，着重从传统服务调整到发展高科技、电子信息技术、紧密围绕信息化领域，全面提高公司整体竞争力。在此背景下，一方面公司着重提升公司市场占有率，增强议价能力、生存空间，另一方面加强专业技术人员的储备适应新业务模式的发展。尽管如此，公司仍面临因业务转型所带来的人才、技术、管理等方面的经营风险。6、股权结构相对集中及大股东控制风险 公司实际控制人马震、何瑞霞合计持有公司 73.08%的股份。虽然公司已经建立了“三会制度”，高级管理人员团队主要由实际控制人以外的专业人员担任，但是实际控制人仍然可能利用其控制力在公司的发展战略、生产经营、利润分配决策、重要人事任免等方面施加重大影响，做出损害公司和其他股东权益的决策，从而对公司的长期发展造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津荣进睿达物流股份有限公司 英文名称及缩写 Trans-Union International Logistics Co.,Ltd.证券简称 荣进睿达 证券代码 832252 法定代表人 马震 办公地址 天津市河西区合肥道 11 号富力中心一号楼 701-703 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈洁 职务 副总经理、财务总监、董事会秘书 电话 022-58393077 传真 022-59393076 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 天津市河西区合肥道 11 号富力中心一号楼 701-703，300202 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 天津市河西区合肥道 11 号富力中心一号楼 701-703 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 3 月 23 日 挂牌时间 2015 年 4 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G 交通运输、仓储和邮政业-G58 装卸搬运和运输代理业-G582运输代理业-G5821 货物运输代理 主要产品与服务项目 货机货物运输代理服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）6,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 马震 实际控制人及其一致行动人 马震、何瑞霞 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91120116660300623K 否 注册地址 天津港保税区通达广场 1 号 A353 室 否 注册资本（元）6,500,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 首创证券 主办券商办公地址 北京市西城区德胜门外大街 115 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张鸣、徐树江 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 384,496,406.72 351,112,008.51 9.51%毛利率%4.41%5.17%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,989,912.62 1,683,946.15 18.17%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,437,945.10 1,574,160.10-8.65%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.77%8.08%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.34%7.55%-基本每股收益 0.31 0.26 19.23%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 69,165,746.22 53,015,819.22 30.46%负债总计 45,484,358.80 31,324,344.42 45.20%归属于挂牌公司股东的净资产 23,681,387.42 21,691,474.80 9.17%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.64 3.34 8.98%资产负债率%（母公司）65.76%58.06%-资产负债率%（合并）65.76%59.08%-流动比率 1.51 1.67-利息保障倍数 1,056.12 15.48-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-76,833.60 8,010,697.30-100.96%应收账款周转率 9.40 9.83-存货周转率 -10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%30.46%-3.14%-营业收入增长率%9.51%32.46%-净利润增长率%18.17%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 6,500,000 6,500,000 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 601,763.96 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 185,652.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-51,366.39 非经常性损益合计非经常性损益合计 736,050.07 所得税影响数 184,082.55 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 551,967.52 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家主要为客户提供国际货物运输代理订舱业务的服务商。公司与上游供应商-船东公司签订一级代理协议，并根据市场整体情况、船东公司运行策略、公司的销售政策等定价后将代理舱位销售给客户。根据销售对象的不同，公司客户分为直接客户与代理商，其中直接客户是指货物运输的最终对象，代理商是指与本公司同行业的服务商。公司目前收入来源于国际货运代理订舱服务费和港杂费，订舱服务的利润主要来自于公司提供订舱服务收取的差价；港杂服务的利润来源主要为公司提供第三方物流配送、码头操作、报关报检等增值服务收取的服务费差价。1、在销售上，公司采取方案营销的模式，即在确立目标客户和项目机会后，由项目团队制定方案并参与项目的招投标。公司设立的业务部专门负责公司战略客户的开发和管理公司推行国内外大型企业客户开发战略；市场部负责开发并维护与船公司的关系，协调公司各业务部门关系；操作服务部负责物流配送，码头操作、报关报检等增值业务等。2、在采购上，公司根据客户的货源、客户或者行业协会的推荐来确定供应商。在具体执行中，公司通过前期沟通初步了解供应商专业水准、规模，评估其是否具有相应的资质及能力，是否具备能满足客户货源的承载能力。3、在运营中，由于货源性质各异，情况较为复杂，故公司的各个部门协调资源，与客户直接对接沟通，建立全套客户服务系统。针对不同需求提供个性化全套解决方案。公司通过设备成本、管理成本管控措施将运输过程中的各个环节，包括整合出口通关、发运港口、海运、进口清关、卸货港、境外陆运资源，在物流管理上实现资源最大优化，在提高运输效率的同时，降低运输成本。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期公司实现营业收入 38,449.64 万元，较上年增幅 9.51%；净利润 198.99 万元，较上年增幅18.17%，公司实现订舱 8.06 万箱，比上年略有增长，由于公司加大力度推广长航线货量的政策，导致整12 体运价成本上涨 20%左右，近洋线货量稳定。2018 年毛利率 4.41%较去年 5.17%降低了 0.76 个百分点，主要是欧地线、美线海运费运价上涨所致和年度汇率波动较大导致成本上涨，毛利率下降。公司在 2018年市场部重新按市场需求调整业务方向，根据客户的“连续性、贡献度、利润度、付费信用度等”对客户的重新分级调整，在保证优质服务同时优先对优质客户资源进行箱量的配载并提供额外的延伸服务；持续完善操作流程的规范管理，加强应收账款风险防控，提高单箱毛利率，严格控制单票亏损额。2018年受美国经济制裁的影响，出口量大幅下滑，随着复苏乏力和市场竞争的严峻，航运企业合纵连横、抱团作战的趋势愈发显著，市场资源和份额逐渐向大集团、大组织靠拢。我公司虽受市场大气候的影响，但依然以行业发展为己任，围绕年初制定的目标，公司通过对重点经营优势主营航线、发展海外业务、加强公司管理等措施提高盈利能力；通过一系列的销售和促销措施占领市场份额。销售部细化航线揽货指标，严格增加考核奖惩制度，通过不断拓展和延伸服务，逐步向多样化物流和现代化物流转化；操作部、财务部以降本增效为己任，为业务保驾护航，同时公司强化公司各项费用预算审批制度管理，严格把控各项费用支出范围，有效控制整体运营成本。公司紧紧围绕年初制定的年度预算和经营计划，根据整体市场的发展趋势、现有客户的市场动态及国家相关政策的调整变化，及时进行合理应对，通过采取科学调配公司资源、积极开发新的业务资源、合理调整管理政策等手段，保持了经营状况的总体平稳，业务发展前景良好。完善内部操作系统，优化工作流程提升效率，节省运营成本。加强对新进业务人员的培训，优胜劣汰的同时积极吸揽销售人才，扩充销售新鲜血液，同时新签多条长航线的约价。在制度建设方面，公司通过重新梳理各类业务的每一步流程细节，进一步明晰了各部门的职责，各负其责，有效的提高了企业管理的效率。同时，公司积极推进预算管理和目标责任管理制度建设，将总体经营目标层层分解落实，通过实施绩效考核，有效的提高了全体员工的责任心，使成本控制得到了有效的加强。公司采取以技术领先、客户为中心的发展理念，开启智慧物流战略。根据顾客需求制定物流服务方案，合理配置资源，保持公司在电子信息化方面的领先地位，努力打造一个将外贸业务、货代业务、运输业务和仓储业务完全融合的一体化供应链执行体系的服务商、运营商。公司采取自己培养和外部引进相结合的方式，培养和引进大量适合公司发展需要的人才，不断充实战略管理、市场开发、运营管理、财务内控管理等方面的优秀人才。2019 年公司将在以客户为中心的战略引导下继续拓展市场份额，同时在保障服务质量的基础上大力发展服务项目多元化，尽快实现月万箱目标；创新营销模式和业务类型，通过互联网营销平台的运营、升级和推广，努力提升服务质量、提高单箱毛利率并显著提高盈利能力。(二二)行业情况行业情况 2018 年，全球最大集装箱运输公司马士基，与其跨国技术合作伙伴 IBM 建立区块链合资企业，标志着航运业向即将到来的全球贸易转型迈出了重要一步。从外部环境来看，发达国家经济复苏态势仍在持续，新兴经济体保持增长，全球制造业和国际贸易回暖。18 年全球主要经济体增长放缓、紧缩货币政策逐渐开启，与此同时以美国为首的发达国家，其第三方物流市场已逐渐发育成熟，增速趋缓，将朝着第四方物流大步迈进，而中国的第三方物流市场仍然庞大，将长期在此阶段持续增长。在外部需求的带动下，我国出口形势有所好转，通过资源整合，对资源进行优化调整和高效利用，航运企业的市场控制力、竞争力均会增强，运营效率和效益也会大大提升。预期随着一带一路战略的逐步推进，外贸形势具备继续稳中向好的趋势，进而带动相关物流需求的增长。国内经济稳中向好，基础逐渐巩固，主要体现在以下几点：1、2018 年，我国 GDP 首次超过 90 万亿元，同比增长 6.6%，增速较上年回落 0.2 个百分点。中国制造业采购经理人指数(PMI)均值为 50.9%，虽仍处于扩张区间，但是进入下半年，PMI 指数连续下滑，12月 PMI 指数落入 50%以下的收缩区间，经济下行压力加大。受需求偏弱和经济增速放缓的影响，物流运13 行呈稳中趋缓态势。2、市场需求明显改善，产需衔接合理。从生产指数和新订单指数对比来看，持续以来的生产指数高于新订单指数的局面改变，显示产需衔接较为理想。随着供给侧结构改革的推进，培育产业新动能，满足日益增长的社会物流需求，物流运行呈现总体平稳、稳中有进的基本态势。3、企业经营活动整体趋升。从市场主体来看，企业经营活动整体趋升，综合来看：PMI 均值为 50.9%，订单类指数均有提高，表明国内外市场需求继续恢复，进出口增长可能回升；产成品库存指数降低，采购量、原材料库存指数提高，反映企业生产比较活跃。在此背景下，物流需求整体稳中趋升，物流业景气指数仍保持在 50%以上，物流业处在景气区间。社会物流运行总体平稳，稳中有升的基本态势仍未改变。智慧物流创新迎来变革，物流互联网全面连接物流资源，推动物流“在线化”发展。大型货代企业纷纷进行转型，并结合互联网思维和大数据意识，利用互联网信息化技术，不断优化国际物流行业各环节业务流程，创新物流信息化商务平台模式，互联网迎来快速的发展期。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 16,928,687.34 24.48%18,637,460.57 35.15%-9.17%应收票据与应收账款 48,442,051.20 70.04%32,765,621.24 61.80%47.84%存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 238,168.33 0.34%419,108.61 0.79%-43.17%在建工程 短期借款 1,000,000.00 1.89%-100.00%长期借款 预付款项 81,714.14 0.12%79,335.97 0.15%3.00%其他应收款 3,329,746.81 4.81%940,178.64 1.77%254.16%无形资产 9,000.00 0.01%18,000.00 0.03%-50.00%递延所得税资产 136,378.40 0.20%156,114.19 0.29%-12.64%应付票据及应付账款 44,223,911.79 63.94%28,687,668.49 54.11%54.16%预收款项 125,914.62 0.18%358,373.45 0.68%-64.86%应付职工薪酬 196,201.40 0.28%应交税费 538,330.99 0.78%617,947.17 1.17%-12.88%其他应付款 400,000.00 0.58%660,355.31 1.25%-39.43%14 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据及应收账款本期期末较上年期末增幅 47.84%，主要系期末尚未收回的账款增加所致；2、固定资产本期期末较上年期末降幅 43.17%，主要系本期固定资产计提折旧 17.33 万元所致；3、短期借款本期期末为 0，主要系报告期公司已归还银行借款，同时未发生新增借款所致；4、其他应收款本期期末较上年期末增幅 254.16%，主要系备用金增加所致；5、无形资产本期期末较上年期末降幅 50.00%，主要系本期无形资产摊销 0.9 万元所致；6、应付票据及应付账款本期期末较上年期末增幅 54.16%，主要系期末应付给供应商尚未到期的款项增加所致；7、预收款项本期期末较上年期末降幅 64.86%，主要系预收运费、代垫税款的押金减少所致；8、其他应付款本期期末较上年期末降幅 39.43%，主要系应付保证金、备用金减少所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 384,496,406.72-351,112,008.51-9.51%营业成本 367,558,062.28 95.59%332,971,895.11 94.83%10.39%毛利率%4.41%-5.17%-管理费用 6,961,107.67 1.81%6,679,936.44 1.90%4.21%研发费用 49,611.09 0.01%49,483.00 0.01%0.26%销售费用 7,917,709.30 2.06%7,531,934.08 2.15%5.12%财务费用-427,021.97-0.11%1,191,145.45 0.34%-135.85%资产减值损失-78,943.16-0.02%18,321.65 0.01%-530.87%其他收益 0 78,388.00 0.02%-100.00%投资收益 601,763.96 0.16%公允价值变动收益 0 资产处置收益 0 汇兑收益 0 营业利润 3,111,204.24 0.81%2,684,260.34 0.76%15.91%营业外收入 0 营业外支出 51,366.39 0.01%3,514.04 0.001%1,361.75%净利润 1,989,912.62 0.52%1,683,946.15 0.48%18.17%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用本期较上年同期降幅 135.85%，主要系利息支出减少以及汇兑损益变动所致；2、资产减值损失本期较上年同期降幅 530.87%，主要系 2018 年根据公司坏账政策计提坏账准备的金额低于 2017 年度所致；3、其他收益本期为 0，主要系报告期公司未收到相关补贴所致；4、投资收益本期为 601,763.96 元，主要系处置子公司所得的收益；5、营业外支出本期较上年同期增幅 1361.75%，主要系对外捐赠支出增加所致。15(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 384,496,406.72 351,112,008.51 9.51%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 367,558,062.28 332,971,895.11 10.39%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%港杂费 118,153,645.63 30.73%115,138,938.05 32.79%海运费 266,342,761.09 69.27%235,973,070.46 67.21%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，港杂费、海运费占营业收入的比重与上年度基本持平。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销年度销售占比售占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 天津达祥精密工业有限公司 27,907,398.64 7.26%否 2 内蒙古朗润牧禾农业有限责任公司 19,321,770.59 5.03%否 3 天津松昌国际货运有限责任公司 15,323,863.99 3.99%否 4 内蒙古盛德和泰商贸有限责任公司 13,445,569.44 3.50%否 5 天津浩航物流有限公司 11,108,292.87 2.89%否 合计合计 87,106,895.53 22.67%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采年度采购占比购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 赫伯罗特船务(中国)有限公司天津分公司 71,553,169.87 19.47%否 2 中国天津外轮代理有限公司 48,128,275.97 13.09%否 3 美国总统轮船（中国）有限公司天津分公司 45,015,229.87 12.25%否 4 振华物流集团有限公司天津分公司 16,263,263.90 4.42%否 5 马士基(中国)航运有限公司天津分公司 12,666,073.22 3.45%否 合计合计 193,626,012.83 52.68%-16 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-76,833.60 8,010,697.30-100.96%投资活动产生的现金流量净额-212,308.72-65,199.00 筹资活动产生的现金流量净额-1,002,900.00-3,189,973.56 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期降幅 100.96%，主要系本期公司支付税费、购买商品接受劳务支付的现金大于销售商品、提供劳务收到的现金所致；2、投资活动产生的现金流量净额本期为-212,308.72 元，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致；3、筹资活动产生的现金流量净额本期为-1,002,900.00 元，主要系公司本期未向银行借款所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司于 2018 年 7 月将所持子公司天津荣易达信息技术有限公司股权进行转让。天津荣易达信息技术有限公司于2017年7月18日成立，注册资本2,000.00万元，荣进睿达控股100%，认缴注册资本 2,000.00 万元人民币（注册资本未实缴）。经营范围：电子信息技术开发、咨询、服务、转让；计算机图文设计；计算机网络工程；计算机、办公设备租赁；计算机系统集成；通讯工程；市场营销策划；商务信息咨询；企业管理咨询；从事广告业务；会议服务；展览展示；市场调查；批发和零售业；（海上、陆路、航空）国际货物运输代理；影视节目发行（取得经营许可后方可经营）；互联网信息服务、电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 公司于 2018 年 7 月将所持子公司天津荣易达信息技术有限公司股权进行转让。17(八八)企业社会责任企业社会责任 2018 年天津荣进睿达物流股份有限公司积极参与天津市慈善协会“盛世情暖与爱同行”扶贫公益捐款活动，表达天津企业对贫困地区的困难群众的大爱之情，为慈善事业发展尽自己一份力量。荣进人以社会的责任为己任，积极吸纳应届大学毕业生，解决四零五零再就业，公司特别为残疾人提供方便的岗位，诚信经营依法纳税，努力尽到企业的社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司主要从事国际货运代理服务，其国际货运代理服务收入占主营业收入的 100%，主营业务突出，具有很强的持续经营能力。除此之外，公司还将把握国家经济政策、产业结构有关调整等促进经济发展的机遇，着重从传统服务调整到发展高科技、电子信息技术，并更加有效紧密地围绕信息技术领域，与互联网相结合，全面提高公司整体竞争力。公司采取以技术领先、以客户为中心，根据顾客需求制定物流服务方案，合理配置资源，保持公司在电子信息化方面的领先地位，努力打造一个将外贸业务、货代业务、运输业务和仓储业务完全融合的一体化供应链执行体系的服务商、运营商。为此，公司正在采取自己培养和外部引进相结合的方式，培养和引进大量适合公司发展需要的人才，不断充实战略管理、市场开发、运营管理、财务内控管理等方面的优秀人才。报告期内，公司的经营管理层和核心业务团队保持稳定。国内物流市场表现稳健，未来的发展趋势继续向好。现有主要客户的市场表现良好，公司所占的业务份额基本稳定。在企业管理方面，公司的内部治理更加完善，作业流程更加合理，内部控制体系运行良好，经营现金流正常稳定，财务状况持续保持健康状态。未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项，也不存在影响公司持续经营的潜在风险。因此，公司拥有良好持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、宏观经济波动风险 随着国民经济总量的增长、经济结构的优化和人民生活水平的提高，将在推动现代物流业规模扩张和结构调整的同时，对物流服务质量提出更高的要求。作为生产服务业，装卸搬运和运输代理业有着很强的经济敏感性，宏观经济的波动将会直接对物流行业造成影响。宏观经济因素始终存在不可预估的变动风险，这意味着公司宏观经济波动风险客观存在。应对措施：公司将积极加大市场开发力度和获取相关业务，以寻求更多招投标的机会，开辟多样化的盈利途径，增加公司的竞争实力。2、市场竞争加剧风险 随着中国的经济结构调整，人工成本的上升，促使传统依靠人工的物流业向机械化、自动化方向发展；智慧物流信息系统等快速发展，使得现代物流业已经快速进入自动化与信息化阶段。虽然公司利用自身所具备的灵活应变和小领域专一性以及发展信息化物流的优势，逐步化解行业竞争风险，但面对物18 流产业快速发展的趋势，公司仍存在市场竞争风险。应对措施：一方面公司将加强营销团队的建设和培训，加大市场开发力度，努力保持现有市场份另一方面积极开拓新的客户，特别是加强重点大客户的开发、维护。3、专业人才短缺风险 物流业是个科学化与系统化的领域，涉及国际贸易知识、市场营销知识、财务管理知识、安全管理知识、法律知识等多学科、多领域的综合管理知识以及物流人才严谨周密的思维能力和团队精神及基本个人素质能力等。现代物流企业的核心竞争力集中在反映以市场开发能力为标志的物流能力上，其打造核心竞争力的关键因素之一是人力资源。为了加快物流企业的发展，人力资源的开发和管理是公司长期需要改善的问题。因此，公司在人力资源供给方面存在风险。应对措施：公司将利用增加薪酬、设立优秀员工奖励等方式激励员工，增强公司员工的凝聚力，增强公司对高层次优秀人才的吸引力，从而推动公司业务模式的进一步完善。4、应收账款余额较大的风险 公司截至 2018 年 12 月 31 日的应收账款账面价值为 4,844.21 万元，占资产总额的 70.04%。公司报告期内的应收账款余额较大。虽然公司十分重视应收账款的管理，对前期客户信用审查、后期及时对账催款，均分工明确、责任到人，制定了一套行之有效的应收账款管理办法。但随着公司规模的扩大，应收账款规模也将扩大，势必加大了风险。应对措施：公司已组织业务部人员对所负责客户的应收账款进行催收，并且将进一步从事前、事中、事后等环节入手，全面加强应收账款的管理，加速资金回笼，提高资金使用效率。同时，公司将在加大拓展新客户的同时，充分考虑应收账款增加可能带来的风险。公司建立了严格的回款流程，采取专人督促，与业绩挂钩，有利的缩短了回款周期；同时，公司安排专人催收应收账款。随着公司一系列措施的实施，公司应收账款正逐步减少。5、公司转型的经营风险 近年来物流业网络化、平台化的发展趋势日益明显，对公司传统经营模式冲击较大。为适应新的发展需要，公司积极谋求业务转型，着重从传统服务调整到发展高科技、电子信息技术、紧密围绕信息化领域，全面提高公司整体竞争力。在此背景下，一方面公司着重提升公司市场占有率，增强议价能力、生存空间，另一方面加强专业技术人员的储备适应新业务模式的发展。尽管如此，公司仍面临因业务转型所带来的人才、技术、管理等方面的经营风险。应对措施：公司将加大推进综合网络营销平台的力度，提升客户参与互动的体验，加强专业技术人才的储备等。公司未来仍然需要及时对行业发展趋势做出准确判断并根据客户需求及时对业务模式进行创新。6、股权结构相对集中及大股东控制风险 公司实际控制人马震、何瑞霞合计持有公司 73.08%的股份。虽然公司已经建立了“三会制度”，高级管理人员团队主要由实际控制人以外的专业人员担任，但是实际控制人仍然可能利用其控制力在公司的发展战略、生产经营、利润分配决策、重要人事任免等方面施加重大影响，做出损害公司和其他股东权益的决策，从而对公司的长期发展造成不利影响。应对措施：公司将严格执行公司章程、三会议事规则等规章制度，明确了“三会”的职责划分，形成了有效的约束机制及内部管理机制。公司也将不断完善相关规则制度，加强公司治理，进一步提高19 决策层和管理层的水平，与时俱进，带领公司不断发展壮大，做强做大，消除其风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(三)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉