832152_2018_华富股份_2018年年度报告_2019-04-23.pdf

昆山华富新材料股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-001 1 2018 年度报告 华富股份 NEEQ:832152 昆山华富新材料股份有限公司 KUNSHAN HUARICH NEW MATERIALS CO.,LTD.昆山华富新材料股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-001 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 3 月 29 日上午，公司召开二届二次董事会，会议审议通过关于公司与夏汉忠借款关联交易的议案，并于次日在股转系统网站公布了第二届董事会第二次会议决议公告和关于公司向股东借款的关联交易公告。2018 年 4 月 25 日下午，公司召开二届三次董事会，会议审议通过2017 年度总经理工作报告，2017 年度董事会工作报告，2017年年报及年报摘要，2017 年度财务决算报告及2018 年度财务预算报告，关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年财务报告审计机构的议案关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案等七项议案，并决议将-项议案提请年度股东大会审议。公司监事会全体成员列席会议，并随后召开二届二次监事会议，会议审议通过2017 年度监事会工作报告，2017 年年报及年报摘要，2017 年度财务决算报告及2018 年度财务预算报告等四项议案，并对年报发表了审核意见，同时决议将该四项议案提交股东大会审议。次日在股转系统网站公告了会议决议和相关议案。2018 年 5 月 17 日下午在公司会议室召开 2017年度股东大会，会议审议通过了董事会和监事会提交的上述议案，并于次日在股转系统网站公告了会议决议和法律意见。2018 年 8 月 22 日下午，公司召开二届四次董事会，会议审议通过2018 年半年度报告。公司监事会全体成员列席会议，并随后召开二届三次监事会议，对半年报发表了审核意见并予通过。次日在股转系统网站发布了会议决议和半年报。2018 年 9 月 30 日，公司“AXIATEX”商标的合成革（服装用）被苏州市名牌产品认定委员会认定为“苏州名牌”，有效期三年。2018 年公司参与制订的 QB/T5350-2018 家 具 用 水 性 聚 氨 酯 合 成 革、QB/T5352-2018 人造革合成革试验方法表面滑爽性的测定、QB/T5353-2018人造革合成革试验方法抗粘效果的测定第 3项轻工行业标准，经工信部批准发布。2018 年 6 月 19 日，公司发明专利：盐析法制备聚氨酯微孔薄膜的方法，专利号：ZL 2016 1 0687232.8，获得授权。2018 年 9 月 4 日，公司发明专利：无溶剂环保型聚氨酯复合材料的制备方法，专利号：ZL 2016 1 0686215.2，获得授权。2018 年 2 月 18 日，由陕西科技大学牵头组织、我公司主要参与的“基于高固型水性聚氨酯的功能性生态合成革生产技术开发”项目获中国轻工业联合会科技进步一等奖。2018 年 1 月 10 日，由陕西科技大学牵头组织、我公司主要参与的“基于高固型水性聚氨酯的功能性涂层材料制备技术及应用”项目获西安市科技进步一等奖。公司产品继续获得“绿叶”证书（编号：GLF-07-APAC-17-0899）和Oeko-tex standard 100“信心纺织品（I 类产品）”证书（编号：12.HCN.18150）。昆山华富新材料股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-001 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 昆山华富新材料股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-001 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 华富股份、公司、本公司 指 昆山华富新材料股份有限公司 华富有限 指 昆山华富合成皮革有限公司 福中鼎 指 昆山福中鼎投资管理企业（有限合伙）香港捷安 指 香港捷安有限公司 唐古拉 指 江苏唐古拉聚合材料有限公司 PU 合成革 指 以针织布、机织布和无纺布等为基布，以聚氨酯（PU）树脂涂覆表层，以湿法工艺或干法工艺生产的产品，统称为 PU 合成革。湿法 PU 合成革 指 以针织布、机织布和无纺布等为基布，以聚氨酯（PU）树脂涂覆表层，经过湿法工艺和干法工艺两大工艺流程生产出来的产品。纯干法 PU 合成革 指 将干法 PU 树脂、DMF、助剂及颜料等混合，涂刮于离型纸上，在涂覆干燥形成的膜层（面层+粘结层）上贴合基布经过干燥冷却后，剥离离型纸，形成纯干法 PU 合成革成品。Oeko-tex Standard 100 指 使用最为广泛的纺织品生态标准，由德国海恩斯坦（Hohenstein）研究协会于 1992 年制定的，适用于纺织品和皮革制品。Oeko-Tex Standard100 禁止和限制使用纺织品上已知的可能存在的有害物质包括：PH 值、甲醛、可萃取重金属、杀虫剂/除草剂，含氯苯酚，可分解芳香胺的偶氮染料、致敏染料、有机氯载体，有机锡化合物、PVC 增塑剂、色牢度、有机挥发气体、气味。Oeko-tex Standard 100 I 级 指 符合该标准要求的产品可用于制作婴儿及三岁以下儿童服装。REACH 法规 指 全 称 为“Registration，Evaluation，Authorization and Restriction of Chemicals，化学品注册、评估、许可和限制”，是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的法规，于2007 年 6 月 1 日正式实施。绿叶标志认证 指 天祥集团（Intertek）作为世界上规模最大的消费品测试、检验和认证公司之一，以其公认的专业、质量和诚信享誉全球，其所作认证又称为绿叶标志认证。元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 昆山华富新材料股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 本期 指 2018 年 1-12 月 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 昆山华富新材料股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-001 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人夏汉忠、主管会计工作负责人陈瑶及会计机构负责人（会计主管人员）吴萍萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定段落的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 豁免披露前五大客户和前五大供应商.主要原因系公司已与相关客户及供应商签订保密协议。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、安全生产风险 公司生产过程中使用部分化工原料，同时存在一定职业危害因素，如果公司在安全管理某个环节发生疏忽，或员工操作不当，有可能发生火灾直至爆炸等安全事故，影响公司的生产经营，并可能造成较大的经济损失。同时政府部门强化对涉化企业安全管理力度，更增添相应的不确定因素。二、原材料价格上涨风险 公司产品主要原材料树脂、基布、离型纸、色料、助剂等，约占主营业务成本 65%左右，主要受上游石油价格波动影响。受今年化工厂爆炸和政府调整化工企业布局影响，部分原材料价格将继续大幅波动上涨，引致公司毛利率和利润空间进一步压缩，给公司带来较大的经营风险。三、环保风险 公司主要业务为中高档 PU 服装革的研发、生产和销售，大行业属于橡胶和塑料制品业，产品属于新材料领域，不属于重污染行业。而国家对本行业监管较为严格，制定和更新了多部监管法规。江苏启动生态文明建设暨“263”（两减六治三提升）专项行动，进一步加强生态管控，倒逼转型升级，淘汰落后产能，昆山华富新材料股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-001 6 强化污染治理，环保力度持续加强。由于公司生产使用的原材料中化工原料占有较大比例，因此，如果生产过程中环保措施不到位，公司仍将面临生产过程和产品质量环保不达标的风险。四、使用清洁能源带来的成本上涨风险 根据政府要求，继昆山工厂实施“煤改气”工程后，去年底，对兴化工厂（子公司江苏唐古拉）生产设备也进行了相应改造，目前正常运营。但兴化当地的天然气价格比昆山高，一个班下来，仅价格差就让企业为此多付出 1100 元。而且同样面临冬季天然气限供、涨价因素。给生产运营造成极大困挠，影响了公司业绩。五、新技术、新产品开发风险 随着市场需求的变化，以及受政府倒逼转型升级，公司需要不断加大研发投入进行新工艺设计和新产品开发。由于新技术和新产品在研发过程存在诸多不确定性；同时，新产品推出后能否获得客户认同和接受也存在一定的不确定因素。因此，公司在新技术、新产品开发过程中存在一定风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 昆山华富新材料股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-001 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 昆山华富新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Kunshan Huarich New Materials Co.,Ltd.证券简称 华富股份 证券代码 832152 法定代表人 夏汉忠 办公地址 昆山市周市镇横长泾路 588 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 吴萍萍 职务 董事会秘书、财务负责人 电话 0512-57668902 传真 0512-57668902 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 昆山市周市镇横长泾路 588 号 215337 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 2 月 19 日 挂牌时间 2015 年 3 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C2925 制造业一橡胶和塑料制品业一塑料制品业一塑料人造革合成革制造 主要产品与服务项目 中高档服装用聚氨酯合成革的研发，生产和销售。主要产品：湿法 PU 合成革和纯干法 PU 合成革。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）43,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 4 控股股东 夏汉忠 实际控制人及其一致行动人 夏汉忠、陈瑶 昆山华富新材料股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-001 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913205007353365091 否 注册地址 昆山市周市镇横长泾路 588 号 否 注册资本（元）43,500,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王健鹏、王艳玲 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 昆山华富新材料股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-001 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 43,810,774.66 57,842,491.08-24.26%毛利率%3.47%3.93%-归属于挂牌公司股东的净利润-7,634,857.55-8,189,716.11 6.78%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,904,836.86-8,670,638.43 8.83%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-26.29%-22.16%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-27.35%-23.47%-基本每股收益-0.18-0.19 5.26%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 62,715,796.12 72,419,231.71-13.40%负债总计 37,496,443.38 39,565,021.42-5.23%归属于挂牌公司股东的净资产 25,219,352.74 32,854,210.29-23.24%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.58 0.76-23.68%资产负债率%（母公司）52.86%49.48%-资产负债率%（合并）59.79%54.63%-流动比率 0.63 0.70-利息保障倍数-4.76-5.06-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,063,128.21 8,476,125.55-75.66%应收账款周转率 6.42 6.85-存货周转率 2.64 2.71-昆山华富新材料股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-001 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-13.40%-17.37%-营业收入增长率%-24.26%-26.41%-净利润增长率%-6.78%-41.31%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 43,500,000 43,500,000 0%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）423,002.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-63,030.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 359,972.41 所得税影响数 89,993.10 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 269,979.31 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 昆山华富新材料股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-001 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专业从事服装用中高档聚氨酯（PU）合成革的研发、生产与销售，属“橡胶和塑料制品行业”，行业代码 29，子行业为“塑料人造革、合成革制造”，子行业代码 2925。公司立足于高端外贸服装面料这一细分领域，借助经验丰富的管理团队、强大的研发实力和新品开发能力、过硬的产品质量、专业的销售团队等优势，采用“以销定产”的生产经营管理模式，销售是公司生产经营的中心环节，采购、开发、生产围绕销售展开，为终端客户提供质优、环保、时尚的 PU 合成革，从而获取收入和利润。以以“持续创新持续创新”和和“独立研发独立研发”为发展原动力。为发展原动力。截至报告期末，公司拥有专利 17 项，其中发明专利 9 项，实用新型专利 8 项；主持起草制定行业标准 2 项，参与起草制定行业标准 21 项；注册商标 17 件。以以“生态环保生态环保”和和“可持续发展可持续发展”为产品保驾护航。为产品保驾护航。公司是“中国生态合成革标志”认证企业之一。公司产品符合 REACH 法规、Oeko-tex Standard 100 标准等要求，已延续多年获得 Oeko-tex Standard 100“信心纺织品”（I 类产品）证书和绿叶标志证书，符合欧美日等贸易“绿色壁垒”国家严格的环保要求。公司还在 2015 年 12 月 10 日成为“纺织供应链绿色制造产业创新联盟”发起成员单位，同时作为成员单位将参与“采纳 ZDHC 组织生产限用物质清单（MRSL）标准制定国家标准或行业标准制定工作筹备组”相关工作。于 2017 年 1 月 13 日加入“中国合成革绿色供应链产业创新战略联盟”；2017 年 2 月 24 日成为科思创“INSQIN”制造商合作伙伴；2017 年10 月 10 日，公司被授予“ZDHC 合成革行业先锋试点企业”。以以“品牌效应品牌效应”和和“质量保证质量保证”不断发展和开拓市场。不断发展和开拓市场。BESTSELLER、INDITEX、GIII、CA、LIDL、UNIQLO、TESCO 等国际知名服装品牌商是公司产品的终端用户。公司产品绝大部分由该些品牌的国内办事处、贸易商指定加工厂成衣后出口至全球，同时也有小部分直接出口。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 昆山华富新材料股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-001 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年度，公司销售收入 43,810,774.66 元，较上年同期减少 14,031,716.42 元，下降 24.26%；销售成本 42,289,764.18 元，较上年同期减少 13,278,015.20 元，下降 23.90%；净利润-7,634,857.55 元，较上年同期减少亏损 554,858.56 元，减少亏损 6.78%。报告期末资产总额 62,715,796.12 元，较上年同期减少 13.40%，其中：流动资产 23,051,498.67 元，占总资产的 36.76%。报告期末公司负债总额 37,496,443.38 元，较上年同期减少 5.23%，其中：流动负债 36,619,426.71 元，占负债总额的 97.66%。报告期末公司流动比率为：0.63。报告期末公司资产负债率 59.79%，与上年略有上升。反映出公司良好的资产流动性、较强的变现能力和抗风险能力。报告期内经营活动产生的现金流量净额 2,063,128.21 元。(二二)行业情况行业情况 PU 合成革属橡胶和塑料制品业，是塑料工业的一个重要组成部分，行业代码 29，子行业为塑料人造革、合成革制造，子行业代码 2925。人造革合成革作为天然皮革的替代材料，被广泛应用于国民经济各个行业之中。根据原料不同，人造革合成革可以分为超纤革、PU 合成革和 PVC 人造革，超纤革继续保持稳定增长，PU 和 PVC 处于旗鼓相当状态。人造革合成革从技术发展的角度来看，生态功能性 PU 合成革及超纤革一年年加大在市场的主导力量，同时随着人们消费观念的转变和下游制品业的要求提高，许多应用领域内的消费需求也将随着人造革合成革产品品质的提高和差异化功能的增加而越来越大。目前，国内人造革合成革行业是完全开放、充分竞争的行业，市场规模大、企业数量多，企业规模总体较小，行业集中度低，生产企业主要集中在浙江、江苏、广东和福建等四省。近年，随着竞争加剧，本行业受到国内经济下行压力较大、下游消费需求疲软、安全环保要求愈加严格等因素影响，其中尤以江苏下降最多。行业一直处于调整转型过程中，订单呈现颜色多、批量小、品种杂的个性化发展特点，同时资源进一步向优势企业集聚。昆山华富新材料股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-001 13(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 1,981,948.33 3.16%1,784,713.93 2.46%11.05%应收票据与应收账款 5,705,874.68 9.10%6,482,053.42 8.95%-11.97%存货 14,243,721.19 22.71%17,447,451.58 24.09%-18.36%投资性房地产 3,043,925.16 4.85%2,076,392.47 2.86%46.60%长期股权投资 固定资产 32,235,343.87 51.40%37,744,495.36 52.12%-14.60%在建工程 94,161.20 0.15%6,000.00 0.01%1,469.35%短期借款 19,530,000.00 31.14%21,700,000.00 29.96%-10.00%长期借款 资产总计 62,715,796.12 72,419,231.71 -13.40%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.投资性房地产的增加，主要原因是因为本公司新增厂房出租，这样也使得对应的固定资产中的房屋建筑物相应减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 43,810,774.66-57,842,491.08-24.26%营业成本 42,289,764.18 96.53%55,567,779.38 96.07%-23.90%毛利率%3.47%-3.93%-管理费用 4,577,366.66 10.45%4,940,938.08 8.54%-7.36%研发费用 645,014.23 1.47%887,048.91 1.53%-27.29%销售费用 1,962,627.65 4.48%2,316,592.76 4.01%-15.28%财务费用 0.00 3.04%0.00 2.57%-10.43%资产减值损失-859,305.62-1.96%688,025.00 1.19%-224.89%昆山华富新材料股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-001 14 其他收益 273,002.41 0.62%284,840.00 0.49%-4.15%投资收益 公允价值变动收益 资产处置收益 -198,803.55-0.34%100%汇兑收益 营业利润-6,733,687.50-15.37%-8,744,025.78-15.12%22.99%营业外收入 156,970.00 0.36%555,236.84 0.96%-71.73%营业外支出 70,000.00 0.16%43.53 0.00%160,708.63%净利润-7,634,857.55-17.43%-8,189,716.11-14.16%6.78%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入较上年同期减少的原因为：首先从 2016 年到至今，原材料价格大幅上涨，同时原材料成本向下游传递存在滞后期，使得相当部份订单因为价格需要调整取消、或迟迟不能落实；受外围经济环境不景气的影响，导致客户的订单有一定程度的下降，而造成销量下降；其次由于总体大形势的趋紧使得同行业竞争更加激烈而引起产品单价的下降；再则受本行业服装出口继续下行影响，造成销售数量下滑、销售单价下降。2.营业成本较上年同期减少，是由于营业收入的下降而同步下降。3.营业费用同比下降，由于产销量下降，引起运输费等费用相应有所下降。4.管理费用较上期下降，由于本期订单不足、产销量较上期下降，公司对人员进行了精简压缩，因此相应的工资、社保金等各类费用同步下降。5.财务费用的下降，主要为公司短期借款金额下降，使得利息支出下降所致。6.报告期内公司净利润较上年同期略与回升的原因为：本公司不仅对产品进行了成本控制，而且对本公司在管理上尽量开源节流，使得费用有所下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 40,123,668.73 54,946,164.12-26.98%其他业务收入 3,687,105.93 2,896,326.96 27.30%主营业务成本 39,621,514.54 53,636,059.55-26.13%其他业务成本 2,668,249.64 1,931,689.83 38.13%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%湿法产品 21,414,943.74 48.88%36,717,089.06 63.48%干法产品 18,708,724.99 42.70%18,229,075.06 31.52%昆山华富新材料股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-001 15 DMF 销售/其他 2,992,471.50 6.83%2,542,375.43 4.4%房租 694,634.43 1.59%353,951.53 0.61%合计 43,810,774.66 100.00%57,842,491.08 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：湿法和干法产品比重变化，是由于公司采用订单生产模式，市场对干法产品需求大，导致报告期内虽然总销量和总营收继续下降，但干法产品销量和营收在数量和金额上继续有所上升，占比也因此有提升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户 1 4,397,871.14 10.04%否 2 客户 2 4,023,237.54 9.18%否 3 客户 3 3,273,179.07 7.47%否 4 客户 4 2,802,740.32 6.40%否 5 客户 5 2,736,875.95 6.25%否 合计合计 17,233,904.02 39.34%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商 1 6,437,524.74 25.43%否 2 供应商 2 5,730,855.41 22.64%否 3 供应商 3 3,136,809.40 12.39%否 4 供应商 4 1,276,807.70 5.04%否 5 供应商 5 1,254,680.44 4.96%否 合计合计 17,836,677.69 70.46%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 2,063,128.21 8,476,125.55-75.66%投资活动产生的现金流量净额 3,119.13-798,170.95 100.39%筹资活动产生的现金流量净-2,333,914.37-7,550,768.81 69.09%昆山华富新材料股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-001 16 额 现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额的减少，主要原因是本年度销售收入较上年度有所下滑所致。2.投资活动产生的现金流量净额的增加，主要原因为本期收回投资土地定金 72 万元.3.筹资活动产生的现金流量净额的增加，主要原因是上年度期末较期初借款余额减少较多，本年度减少较少所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 唐古拉作为华富股份的全资子公司，专司为华富提供湿法贝斯。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 审计意见类型：带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告 董事会就非标准审计意见的说明：大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 4 月 23 日出具了大信审字2019第 15-00015 号带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，非标准意见的具体内容为：“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2 之所述，贵公司 2018 年发生净亏损 763.49 万元，且 20162018 年度已连续亏损，净资产为 2,521.94万元，如财务报表附注二、2 之所述，虽然贵公司已在财务报表附注中充分披露了拟采取的改善措施，这些事项或情况表明存在可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”(六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 1、依法经营，规范运作 2018 年度，公司努力践行诚信守法、合规经营、规范运作。但下属子公司江苏唐古拉聚昆山华富新材料股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-001 17 合材料有限公司仍因“煤渣露天堆放，未采取有效防范措施”，2018 年 11 月 2 日被泰州市环保局以“违反大气污染防治制度”作罚款处理，行政处罚决定文书号：泰环罚字（2018）3-196号。2、保障产品生态环保 2018 年度，公司秉持“科技创造美好生活”理念，继续专注于开发、生产、销售生态环保型服装革，公司产品系“中国生态合成革”，达到 Oeko-Tex100、“绿叶标志”等国际先进环保标准要求。此外，作为“中国合成革绿色供应链产业创新战略联盟”成员单位、“ZDHC 合成革行业先锋试点企业”以及“INSQIN”制造商合作伙伴，公司积极开展水性和无溶剂合成革的开发、应用，推动企业向绿色生态革命。3、深化环保工作，推行清洁能源改造项目 华富于 2016 年底拆除了原有的燃煤热载体导热油炉，改用天然气加热方式为生产机台供热，迄今已运营两年有余。2018 年中，我们对煤改气工程进行后续深化，对生产线排风系统进行改造，改变原来两套风机同时使用为大风机负压排风，从而减少热能抽排，使得天然气用量相应消减了 10%。同时对干法回收系统进行深化改造，加装了“冷凝+旋风分离”装置，进一步提高 DMF 工艺废气回收得率，降低了 VOCs 排放。对减少污染物排放、改善空气环境质量作出应有努力。2018 年底，我们在唐古拉也实施了煤改气工程，生产线采用天然气燃烧供热。清洁能源技改工程以及清洁能源使用，增加了企业运营成本、影响了生产经营业绩，但无疑对减少污染物排放、改善空气环境质量作出了企业最大努力。4、履行社会组织职责 2018 年度，公司作为“周市镇安全生产与环境保护协会”会长单位，继续承担周市安环协会日常工作，在政府“263”和“331”两大工程持续强力推动情况下，通过组织开展讲座、走访调研、分组会议、学习先进企业、征文等一系列活动，努力成为企业、社会组织和政府之间的桥梁和纽带，为周市镇安全生产和环境保护贡献力量。三、三、持续持续经营经营评价评价 2018 年度，公司总体经营较上年仍有所收窄并继续亏损。主要原因是 1、受所处细分领域局限。由于我们一直专注于外贸服装革的开发、生产和销售，虽然在这一细分领域（“外贸”“服装”）有较高的专业性与关注度，但同时也囿于该领域，其他市场（沙发、箱包、家居、车用内饰）仍未及拓展，无法对现有业务缺口进行补充，再加上该领域最易受到国际经济形势总体不景气的波动影响，致使经营上出现收缩。2、受政府管控影响增大。近几年来，随着政府在安全、环保上的管控力度空前加大，企业投入随之增大。譬如煤改气，除了工程建设投入，日常运营费用也随之大幅增加，同时还要对出现的问题见招拆招，这个过程影响了生产安排、产品品质，一定程度耽误了经营接单；再有天然气在冬季供应短缺，出现“限供”、“停供”。另外就是安全、环保方面，受各种从上到下以及交叉检查影响，给生产经营造成极大困挠，再度影响了公司业绩。尽管存在着诸多困难，经慎重评估，我们认为，合成革在服装领域的使用仍将继续，同昆山华富新材料股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-001 18 时本公司作为诸多品牌服装的面料供应商这一基本定位没变，因此我们将尽努力持续经营，以实现企业发展。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 人造革合成革的出现，解决了天然皮革资源有限与人们需求快速增长的矛盾。作为天然皮革的替代品，其应用领域涉及到生活的方方面面，被广泛应用在服装、鞋靴、箱包、工艺包袋、家居、汽车内饰上。中国作为最大的生产基地，需求量也最大，因此未来该类产品仍将保持稳定增长。具体来看，行业发展将突出下列特点：1，环保、功能性成为环保、功能性成为发展发展新亮点新亮点 天然皮革的资源有限性，以及后整理过程给环境带来的影响，近年来受国家限产政策影响，正在逐年减产中；发达国家受环境和动物保护影响，以及囿于经济压力，越来越倾向于使用合成革。PU 合成革具有和基材粘接性能好、抗磨损、耐挠曲、抗老化等优异的物性特性，在外观上则表现为光泽柔和自然，手感柔软，真皮感强；同时还具备较好的保温、透气和可洗涤特点。较好的性价比，使 PU 合成革在替代天然皮革方面具有较大优势，发展很快，应用领域不断拓宽。尤其是安全、环保、功能性聚氨酯合成革，既在国家产业政策层面得到鼓励和支持，同时因其生态环保性，越来越受到人们的消费青睐，又可实现高性能、多功能，来满足下游市场多种需求，因此将以超越行业平均速度发展，成为发展新亮点。2，安全、环保、节能安全、环保、节能压力压力促进行业整合升级促进行业整合升级加速加速 2014 年，环保部修订出台锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2014），对锅炉烟气中颗粒物、二氧化硫等最高允许排放浓度限值和烟气黑度限值提出更严要求。江苏在 2017 年启动了生态文明建设暨“263”（两减六治三提升）专项行动，进一步加强生态管控，倒逼转型升级，淘汰落后产能，强化污染治理，环保力度持续加强。上述政策已经影响国内合成革行业的整体产能，增加企业运营费用。随着政府对安全、环保要求和监管力度的日益严格，国内众多人造革合成革中小企业的粗放式经营将会越来越困难，行业整合升级将会加速，行业集中度将进一步提高，行业资源逐步向优势企业转移，这会给综合实力强的合成革企业在竞争中带来更多发展机遇。