835437_2018_史密富_2018年年度报告_2019-04-23.pdf

1 2018 年度报告 史密富 NEEQ:835437 上海史密富智能装备股份有限公司（SMIF Intelligent Equipment Co.Ltd）SMIF 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2018 年 5 月 15 日，公司 A 楼会议室召开了 2017 年度股东大会，会议审议通过了 7项议案，其中，2017 年度权益分派方案为：公司以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.075 元（含税），个人所得税由公司代扣代缴，并于 2018 年 7 月 5 日完成了该权益分派。2、2018 年 8 月 31 日，公司顺利通过了 GB/T19001-2008/ISO9001：2008 向GB/T19001-2016/ISO9001：2015 质量管理体系改版和再认证。公司从 2017 年 4 月迁入新厂区后，结合质量管理体系的换证进行的一次换证审核，CCS 船级社体系认证公司审核小组经过了两天紧张有序的审核，一致认为公司质量管理体系运行有效，并在不断持续改进中。3、2012 年 9 月 23 日，经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局批准，公司被认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号：GF201231000202），企业资格有效期为自颁发证书之日起的 3 年；本报告期是公司高新技术企业的第三次复审，截止 2018 年 11 月 27 日，公司已通过 2018 年度上海市第二批高新企业名单，证书编号：GR201831001490，继续享受 3 年的优惠税率。4、知识产权方面，2018 年公司共获得计算机软件著作权 5 项，登记号分别为2018SR343178、2018SR363287、2018SR343152、2018SR343191、2018SR343108。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、史密富 指 上海史密富智能装备股份有限公司 航海设备、有限公司 指 上海航海设备有限责任公司,公司前身 股东大会 指 上海史密富智能装备股份有限公司股东大会 董事会 指 上海史密富智能装备股份有限公司董事会 监事会 指 上海史密富智能装备股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 上海史密富智能装备股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法(2013 年 12 月最新修订版)合同法 指 中华人民共和国合同法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 会计师事务所 指 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 上海市锦天城律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 机舱自动化系统 指 装置在机舱的一整套设备集成,可实现全船机舱主要设备控制和管理 船桥系统 指 实施船舶导航和控制的集成系统,它通过相互连接以集中使用来自工作站的传感器信息、命令或控制以提高操作人员管理船舶的安全性和效率。机舱集控台 指 设置在机舱或控制室内,能对主、辅机实施集中操纵的控制台。液压 指 机械行业、机电行业名词,可以用动力传动方式,称为液压传动,也可用作控制方式,称为液压控制。泵 指 受原动机控制,驱使介质运动,是将原动机输出的能量转换为介质压力能的能量转换装置。雷达 指 用于航行避让、船舶定位和引航的设备。非晶合金 指 是由超急冷凝固,合金凝固时原子来不及有序排列结晶,得到的固态合金是长程无序结构,没有晶态合金的晶粒、晶界存在。子午线轮胎 指 轮胎的一种结构形式,区别于斜交轮胎,拱形轮胎,调压轮胎等。子午线轮胎的国际代号是“R”,俗称为“钢丝轮胎”。ISO9001 指 国际标准化组织(ISO)于 1987 年颁布的在全世界范围内通用的关于质量管理和质量保证方面的系列标准。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张瑞明、主管会计工作负责人吴燕鸣及会计机构负责人（会计主管人员）吴燕鸣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业景气度的周期性风险 我国船舶行业仍旧属于景气低谷阶段,公司作为船舶配套设备的供应商,受船舶行业景气度影响较大。技术更新不及时、新业务拓展不达预期的风险 公司一直致力于技术创新,努力转型,积极拓展的液压控制系统、智能装备及工业自动化系统业务,占营业收入的比重逐年上升,如果不能及时调整新技术和新产品的开发方向,或开发的新技术、新产品不能被迅速推广应用,将会导致公司失去技术优势。应收帐款发生坏帐的风险 尽管公司一向注重应收账款的回收工作,但不能完全避免应收账款不能按期或无法收回的风险,进而对公司经营业绩产生影响。公司治理风险 股份公司设立后,虽然建立了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系,但股份公司成立的时间较短,各项管理和内控制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善;同时,随着公司发展,外部经营环境的不断变化,对公司治理将会提出更高的要求。税收政策风险 2012年9月23日,经上海市相关部门批准,公司被认定为高新技术企业(高新技术企业证书编号:GF201231000202),企业资格有效期为自颁发证书之日起的 3 年,根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条,国家对需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税,3 年复审一次。2018 年 11 月公司已6 第三次通过 2018 年度上海市第二批高新企业名单,继续享受 3年的优惠税率;2021 年若不能通过复审,未来不能继续享受高新技术企业税收优惠政策,公司利润水平将会受到影响。原材料价格波动风险 公司产品的原材料主要为标准钢材、铜、铝等黑色和有色金属,其中黑色金属的中碳钢材、钢板占绝大比重,报告期内,大宗商品价格持续反弹,如果未来原材料和零部件的价格发生大幅度上涨,而价格的粘性使得公司无法快速、及时地调整公司产品的销售价格,将会引起公司毛利率的下降,影响公司毛利率的稳定性。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海史密富智能装备股份有限公司 英文名称及缩写 SMIF Intelligent Equipment Co.Ltd/SMIF 证券简称 史密富 证券代码 835437 法定代表人 张瑞明 办公地址 上海市浦东新区宣镇东路 918 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 吴琴华 职务 董事会秘书兼副总经理 电话 021-50352697 传真 021-50352697 电子邮箱 公司网址 http:/www.china- 联系地址及邮政编码 上海市浦东新区宣镇东路 918 号,201314 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 5 月 31 日 挂牌时间 2016 年 1 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-专用设备制造业-环保、社会公共服务及其他专用设备制造-其他专用设备制造 主要产品与服务项目 船舶设备及船舶自动化集成系统、液压元件及液压集成控制系统和智能装备及工业自动化系统的研发、生产和销售。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张瑞明、彭力、沈文钧 实际控制人及其一致行动人 张瑞明、彭力、沈文钧 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913100007757924534 否 注册地址 上海市浦东新区金桥路 531 号 否 注册资本（元）20,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 福州市湖东路 268 号兴业证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 周家文、荣成晖 会计师事务所办公地址 南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 23,930,846.75 27,323,656.72-12.42%毛利率%24.64%23.66%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,902,306.79 480,367.29-912.36%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,495,947.44-565,337.08 695.27%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-15.50%1.76%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-17.86%-2.08%-基本每股收益-0.20 0.02-1,100.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 34,904,332.94 38,659,412.93-9.71%负债总计 11,772,755.98 11,475,529.20 2.59%归属于挂牌公司股东的净资产 23,131,576.96 27,183,883.73-14.91%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.16 1.36-14.71%资产负债率%（母公司）33.69%29.69%-资产负债率%（合并）33.73%29.68%-流动比率 2.81 3.06-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,705,875.50 389,624.98-794.48%应收账款周转率 2.92 3.56-存货周转率 1.83 1.98-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-9.71%-2.84%-营业收入增长率%-12.42%-14.77%-净利润增长率%-912.36%-52.57%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000 20,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 0 计入当期损益的政府补助 281,000 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 427,492.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,091.49 非经常性损益合计非经常性损益合计 698,400.77 所得税影响数 104,760.12 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 593,640.65 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 1,836,051.54-应收账款 4,660,250.03-应收票据及应收账款-6,496,301.57-管理费用 5,945,039.46 4,433,829.64-研发费用-1,511,209.82-根据财政部2018年6月15日发布的关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815号），本公司对财务报表列报项目进行了以下调整：1.资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”。2.利润表：将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家以航海设备及自动化控制集成系统的研发、生产为基础的现代化科技型企业，目前研发、生产、销售的主要产品包括船舶设备及船舶自动化集成系统、液压元件及液压集成控制系统和智能装备及工业自动化系统，广泛用于船舶、汽车、水利、机械、冶金及化工制品等行业，服务对象覆盖了各大、中型船厂，国内外、近海及远洋运输的营运商，非晶变压器主要生产基地，汽车轮胎制造商等。企业运作的整个流程：合同承接自主设计生产加工（自行生产或由供应商生产）实现销售；公司产品通过自己的销售团队，采用自营销售模式。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年，公司实现营业收入 23，930，846.75 元，较上年同期减少 12.42%，实现净利润-3,902,306.79元，较上年同期减少 912.36%。截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 34,904,332.94 元，较上年同期减少了 9.71%，净资产为 23,131,576.96 元，同比减少 14.91%。公司主要从事船舶设备及船舶自动化集成系统、液压元件及液压集成控制系统和智能装备及工业自动化系统。报告期内，公司机舱自动化集成系统和智能装备二大业务板块持续下滑，对公司业绩造成很大影响，亮点是外贸出口额增长明显，同比上升 43.59%。(二二)行业情况行业情况 公司属于制造业，目前主要涉及三大类产品：1、航海设备及自动化控制集成系统；2、液压元件和液压集成控制系统；3、智能装备及工业自动化系统。行业对产品研发设计、加工生产、品牌营销渠道等要求较高，竞争比较激烈。1、航海设备及自动化控制集成系统 13 船舶运输是各种交通工具中运载能力最强、最经济可行的运输方式。目前我国在出口远洋船的船用设备国产化配套率不足 50%，这就为船舶配套业的振兴提供了发展空间，因而本公司为船舶配套的船舶自动化系统（驾控台、集控台、配电盘等）及船舶辅机及舱盖液压控制系统均具有广泛的前景。但目前，造船业整体形势仍处于低迷状态，还未从低谷回升，总量不足，产能过剩；并且由于船舶自动化系统配套核心设备技术标准要求高，加之缺少国外主要港口综合维修保障能力，近期远洋船舶的核心设备配套尚有一个过程，但是公司加大技术投入，以系统集成为平台，逐步扩大国产核心设备配套，从内河和近海船舶配套入手，逐渐向远洋延伸仍具有极大的发展空间。2、液压元件和液压集成控制系统 液压元件和系统作为工业自动控制的基础元件，无论是船舶辅机还是冶金、无论是机械制造还是工程装备及水利建设行业都具有广泛的用途。由于设计、材料、工艺等方面存在的问题，国产液压元件及系统目前还很难出口欧美等发达国家，因而液压元件及系统的配套无论是配套我国这样一个现代装备制造大国的经济发展需求，还是以成本优势替代进口、争取出口都具有持续长远的需求。3、智能装备及工业自动化系统 我国目前已成为汽车第一制造大国，与之配套的新型子午线轮胎的自动生产线需求不仅国产汽车配套轮胎需要设备，而且东南亚、甚至欧洲发达国家都需要子午线轮胎的生产线。我公司提供的子午线轮胎自动成型机核心组件在相关下游用户中以质量取胜，近年来因为美国和欧盟对橡胶轮胎的反倾销，造成我们下游企业出口量大幅下降。公司生产的非晶合金带剪切生产线伴随着环保意识的加强和国家节能减排各项政策的落实到位，新型节能输配电变压器替代传统设备是必然趋势，这必然给荣获多项发明专利的本公司非晶合金带剪切生产线带来发展机遇。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 2,417,247.8 6.93%3,380,030.55 8.74-28.48%应收票据与应收账款 6,841,694.31 19.60%6,496,301.57 16.80%5.32%存货 10,096,800.79 28.93%9,639,011.67 24.93%4.75%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 1,948,803.66 5.58 2,432,038.64 6.29-19.87%在建工程-短期借款-长期借款-14 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.本期应收票据与应收账款 6,841,694.31 元，占总资产的比例 19.60%，比上年增加 5.32%，主要是有一笔 12 月份销售给客户，金额为 1,963,876 元，收款日期 2019 年 5 月份后所致。2.本期存货 10,096,800.79 元，占总资产的比例 28.93%，比上年增加 4.75%，主要是增加了在产品智能装备金额。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 23,930,846.75-27,323,656.72-12.42%营业成本 18,034,274.86 75.36%20,857,680.79 76.34%-13.54%毛利率%24.64%-23.66%-管理费用 4,499,408.79 18.80%4,433,829.64 16.23 1.48%研发费用 3,293,916.84 13.76%1,511,209.82 5.53%117.97%销售费用 1,867,497.82 7.80%2,159,299.44 7.90%-13.51%财务费用 8,442.72 0.04%4,638.81 0.02%82.00%资产减值损失 904,578.67 3.78%-54,741.91-0.20%1,752.44%其他收益 237,274.75 0.99%736,141.75 2.69%-67.77%投资收益 193,092.73 0.81%378,097.3 1.38%-48.93%公允价值变动收益 234,399.53 0.98%160,414.25 0.59%46.12%资产处置收益 0 0.00%-18,332.14-0.07%-100.00%汇兑收益-营业利润-4,103,509.48-17.15%-500,168.23-1.83%-720.43%营业外收入 281,000 1.17%710,081.5 2.60%-60.43%营业外支出 10,091.49 0.04%20.48 0.00%49,174.85%净利润-3,902,306.79-16.31%480,367.29 1.76%-912.36%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入减少了 339.28 万元，较上年同期减少 12.42%，主要由于公司智能装备及工业自动化系统销售额下降了 393.95 万元。2.管理费用增加了 6.56 万元，较上年同期增加 1.48%，主要是上年冲销累计多提厂房租赁费 21.61 万元。3.研发费用增加了 178.27 万元，较上年同期增加 117.97%，主要由于今年公司增加研发投入 128.24 万元，去年资本化研发支出 50.48 万元转为费用化。4.资产减值损失增加了 95.93 万元，较上年同期增加 1752.44%，主要由于今年公司应收账款金额增加，账龄也增加，所以计提应收账款坏账准备增加所致。5.其他收益减少了 49.89 万元，较上年同期减少 67.77%，主要由于公司增值税退税减少所致。6.投资收益减少了 18.50 万元，较上年同期减少 48.93%，主要由于公司购买理财收益减少。7.公允价值变动收益增加了 7.40 万元，较上年同期增加 46.12%，主要由于今年购买货币基金增加所致。8.营业利润减少了 360.33 万元，较上年同期减少 720.43%，主要由于公司销售额下降 12.42%，研发费15 用增加投入 178.27 万元，承接的智能装备订单量的下降的影响。9.营业外收入减少了 42.91 万元，较上年同期减少了 60.43%，主要由于去年收到重大技术装备补助 60万元。10.营业外支出增加了 1.01 万元，较上年同期增加了 49174.85%，主要由于公司增加个人所得税滞纳金。11.净利润减少了 438.27 万元，较上年同期减少 912.36%，主要由于公司销售额下降 12.42%，研发费用增加投入 178.27 万元，承接的智能装备订单量的下降的影响。12.其他业务成本减少了 60.77 万元，较上年同期减少 78.49%，主要是销售服务收入减少 19.79%，减少售后服务人员支出所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 23,276,849.14 26,508,286.64-12.19%其他业务收入 653,997.61 815,370.08-19.79%主营业务成本 17,867,774.45 20,083,490.71-11.03%其他业务成本 166,500.41 774,190.08-78.49%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%液压集成控制系统及液压元件 16,609,810.9 69.41%14,523,415.25 53.15%智能装备及工业自动化系统 5,927,306.68 24.77%9,866,817 36.11%航海设备及船舶自动控制系统集成 739,731.56 3.09%2,118,054.39 7.75%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、承接军品的生产销售，使得公司 2018 年度液压集成控制系统及液压元件的销售增加了 208.64 万。2、智能装备订单下降，使得公司 2018 年度智能装备及工业自动化系统方面的销售下降了 393.95 万元。3、船用驾控台、货控台的订单减少，使得公司 2018 年度航海设备及船舶自动控制系统集成方面的销售下降了 137.83 万元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海德瑞斯华海船用设备有限公司 4,411,763.76 18.44%否 2 上海纯悦国际贸易有限公司 3,265,400.87 13.64%否 3 南通棉花机械有限公司 1,597,449.26 6.68%否 4 广东科源电气有限公司 1,237,068.97 5.17%否 5 青岛完美之家贸易有限公司 1,183,225.04 4.94%否 合计合计 11,694,907.90 48.87%-16 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海恒逸船用设备有限公司 1,065,000 7.26%否 2 上海龙程船舶设备有限公司 668,351.33 4.56%否 3 上海权航实业有限公司 617,107.45 4.21%否 4 上海众晨工贸有限公司 585,320.29 3.99%否 5 无锡市科鲁特机电进出口有限公司 544,030.14 3.71%否 合计合计 3,479,809.21 23.73%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-2,705,875.50 389,624.98-794.48%投资活动产生的现金流量净额 1,893,092.73-298,837.43-733.49%筹资活动产生的现金流量净额-149,999.98-300,000-50.00%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额减少了 270.59 万，主要是经营活动现金流入 2,693.49 万元，较上年减少 17.39%所致。2投资活动产生的现金流量净额增加 189.31 万，主要赎回理财产品本金及收益，收回对外投资现金。3筹资活动产生的现金流量净额减少 15 万，主要由于公司今年分配股利支出的现金。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司于 2017 年 7 月 26 日经第一届董事会第八次会议批审议通过，成立了全资子公司上海惜航智能科技有限责任公司。报告期内，该子公司实现营业收入 989,538.20 元，税金及附加 1,381.48 元，管理费用 95,166.65 元，财务费用 653.94 元，资产减值损失 680 元，其他收益 1000 元，所得税费用 170 元，净利润亏损 16,011.90 元，资产总额 144,961.29 元，其中流动资产 144,791.29 元，负债总额 124,448.53元，所有者权益 20,512.76 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 本报告期内,公司一共购买 1 个理财产品：1、“如意人生 V”a050003，投资金额 1,600,000.00 元，期限 48 周,起止日期从 2018 年 4 月 13 日至2019 年 3 月 15 日。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 17 根据财政部2018年6月15日发布的关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815号），本公司对财务报表列报项目进行了以下调整：1.资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”。2.利润表：将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。期初及上期（2017年12月31日/2017年度）受影响的财务报表项目明细情况如下：调整前 调整后 报表项目 金额 报表项目 金额 应收票据 1,836,051.54 应收票据及应收账款 6,496,301.57 应收账款 4,660,250.03 管理费用 5,945,039.46 管理费用 4,433,829.64 研发费用 1,511,209.82 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 作为一家新三板挂牌企业以及武器装备承制单位，公司诚信经营，依法纳税，无论是董监高还是企业本身，都没有违法或违纪行为。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司利润虽大幅下滑，其他主要经济指标也有所不同程度下降，但销售业务、原材料价格、人员变化、财务状况等没有大的波动，保持着良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术、销售团队队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司拥有自己的产品和商业模式，拥有与当前生产经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 18 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、行业景气度的周期性风险 受全球航运市场低迷的影响，我国船舶行业虽有复苏迹象，但仍旧处于低谷阶段。公司作为船舶配套设备的供应商，受船舶行业景气度影响较大。措施：为应对产业景气周期变动带来的订单下降风险，公司在深耕船舶行业相关设备的研发和拓展之外，将进一步拓展在智能装备及工业自动化系统等附加值更高、非船舶行业领域的产品运用；同时，2017 年 12 月公司通过了武器装备承制单位审核并获得了证书，公司此举旨在向军品领域延伸发展，增强公司综合竟争力。二、技术更新不及时、新业务拓展不达预期的风险 近几年来，公司一直致力于技术创新，努力转型，公司积极拓展的液压控制系统、智能装备及工业自动化系统业务占营业收入的比重逐年上升；自主研发的新型子午线轮胎的自动生产线及非晶合金带剪切生产线均具有核心技术，但公司仍必须时时跟踪国内外先进技术和应用领域的需求发展趋势,持续创新,不断推出新的产品和服务,以满足市场需求。如果公司决策层对市场需求的把握出现偏差、不能及时调整新技术和新产品的开发方向,或开发的新技术、新产品不能被迅速推广应用,将会导致公司失去技术优势,在未来市场竞争中处于劣势。措施:第一,定期不定期进行客户访问,争取第一时间了解行业客户的需求动向和使用反馈,提升现有产品的功能和技术含量;第二,跟踪把握国内外相关技术的最新发展动态,保证及时根据主流技术趋势和客户需要实现产品改进;第三,进一步加大研发投入,吸引高水平技术开发人员,缩短新产品的研制开发周期,报告期内，公司获得 5 项计算机软件著作权，并通过了高新技术企业的第三次复审。三、应收帐款发生坏帐的风险 本期期末,公司应收票据与应收账款的余额为 6,841,694.31 元,占期末总资产的比例为 19.60%。尽管公司一向注重应收账款的回收工作,但不能完全避免应收账款不能按期或无法收回的风险,进而对公司经营业绩产生影响。措施:严格审查每笔销售合同,建立客户信息备查库,通过对客户进行综合评定,确立客户的信用额度,随时了解客户的信用状况。定期进行应收账龄分析,紧密跟踪超期账款的催收进度。建立应收账款的奖罚机制,公司下发的存货进销存管理规定进一步明确了各岗位职责,通过规章制度调动业务团队的积极性与责任感。四、公司治理风险 公司于 2015 年 9 月 25 日由上海上海航海设备有限责任公司整体变更设立。股份公司设立后,虽然建立了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系,但股份公司成立的时间较短,各项管理和内控制度的执行需要在生产经营过程中不断改进和完善;同时,随着公司发展,外部经营环境的不断变化,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。措施:公司已制定了规范公司治理及运作的管理制度,全体股东、董事、监事、高级管理人员将加强学习,公司将不断完善公司治理机制和内部控制机制,并严格按照公司章程、“三会”议事规则及其他19 管理制度的规定规范公司治理行为,使公司朝着更加规范化的方向发展。五、税收政策风险 2012 年 9 月 23 日,经上海市相关部门批准,公司被认定为高新技术企业(高新技术企业证书编号:GF201231000202),企业资格有效期为自颁发证书之日起的 3 年,根据 中华人民共和国企业所得税法第二十八条,国家对需要重点扶持的高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税,优惠税率适用期间:2012 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日。2018 年 11 月公司已第三次通过上海市高新企业名单,证书编号：GR201831001490，继续享受 3 年的优惠税率;2021 年若不能通过复审,未来不能继续享受高新技术企业税收优惠政策,公司利润水平将会受到影响。措施：公司不断加强技术开发，并成立了知识产权办公室，强化知识产权管理。六、原材料价格波动风险 公司产品的原材料主要为标准钢材、铜、铝等黑色和有色金属,其中黑色金属的中碳钢材、钢板占绝大比重,此类原材料在市场上的供给相对比较充足,短缺的风险较小,公司所处的位置,物流系统发达,能够保证及时、高效的原材料供给。对于对外采购的零部件,现有众多的专业化厂商进行供应。供应产品在质量和数量上保持稳定。但报告期内,大宗商品价格有所反弹,如果未来原材料和零部件的价格发生大幅度上涨,而价格的粘性使得公司无法快速、及时地调整公司产品的销售价格,将会引起公司毛利率的下降,影响公司毛利率的稳定性。措施:加强公司内部管理,特别是内部成本控制,成立了物供部,对采购和外协真正做到货比三家,严格把关合格供方。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 20 第五节第五节 重要事项重要事项