835414_2018_龙威新材_2018年年度报告_2019-04-22.pdf

1 2018 龙威新材 NEEQ:835414 衢州龙威新材料股份有限公司 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 1 月 20 日，公司 2018年第一次临时股东大会审议通过关于公司股票发行方案的议案，发行股票 1,825 万股，募集资金 7,300 万元。2018 年 3 月 23 日公司收到股转公司20181129号登记函，新增股份于 2018 年 5 月 9 日在转让系统公开转让。2018年9月12日，公司董事会、监事会届满正常换届选举，选举郑耀波先生为公司董事长、总经理，选举彭海连先生为公司监事会主席，换届工作圆满完成。2018 年 5 月 25 日，全国股转系统2018年创新层名单出炉，公司满足全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法的标准，成功维持新三板创新层。2018 年 11 月 30 日，公司连续第二次被认定为国家高新技术企业，有效期 3 年，证书编号：GR201833000338。3 目录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.24 第六节 股本变动及股东情况.27 第七节 融资及利润分配情况.30 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.33 第九节 行业信息.37 第十节 公司治理及内部控制.38 第十一节 财务报告.44 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、龙威新材 指 衢州龙威新材料股份有限公司 主办券商、华龙证券 指 华龙证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 衢州龙威新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 衢州龙威新材料股份有限公司董事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 衢州龙威新材料股份有限公司章程 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 本报告 指 衢州龙威新材料股份有限公司 2018 年年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑耀波、主管会计工作负责人郑耀波及会计机构负责人（会计主管人员）柳玉香保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人郑耀波及其一致行动人(共6人)直接持有公司 57.94%的股份，同时担任公司董事长、董事、高级管理人员等职，若其利用其控制地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事任免、发展战略等进行不当控制，从而影响公司决策的科学性和合理性，可能会损害公司及其他股东的利益。核心技术人员流失风险 公司所处行业对生产工艺要求较高，技术人员对公司的生产经营具有重要作用。随着行业竞争的加剧，如果公司不能对核心技术人员实行有效的激励和约束，核心技术人员的大量流失将对公司经营造成重大不利影响。国外经济形势不稳定风险 国外天花膜应用范围极广，俄罗斯、英国、法国、美国、澳大利亚等国家使用天花膜吊顶已经深入到家庭、学校等单位，而中国作为 PVC 膜出口大国，受国外经济形势影响较大。加之俄罗斯以及东欧地区作为 PVC 膜出口大户，必将影响国内 PVC膜生产企业盈利情况。业务规模迅速扩大导致的管理风险 近年来，公司的资产总量及经营规模不断扩大，呈现快速增长趋势，生产过程各个环节必须同时保持高效和精确才能保证产品质量的稳定性，如果管理水平不能同步提高，公司的产品质量将会受到影响，不仅公司的盈利能力会出现下降，其名誉和品牌形象也会受到牵连。出口国政策和汇率变动风险 近年来，公司一直致力于开拓国外市场,出口规模不断扩大；6 俄罗斯为主要出口国家，2018 年度、2017 年度及 2016 年度出口俄罗斯收入占境外收入比例分别为 59.60%、80.50%、89.33%，虽然从出口金额及主要出口国的占比上看,公司尚未受到出口国政治经济政策的重大影响，但是因俄罗斯受西方国家的经济制裁而影响其经济增长,给公司境外销售收入的增长带来了压力。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 衢州龙威新材料股份有限公司 英文名称及缩写 QUZHOU LONGWEI NEW MATERIAL CO.,LTD.证券简称 龙威新材 证券代码 835414 法定代表人 郑耀波 办公地址 衢州市东港七路 103 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王金龙 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0570-8282186 传真 0570-8281000 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 衢州市东港七路 103 号 324000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 8 月 3 日 挂牌时间 2016 年 1 月 21 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C2921（制造业-橡胶和塑料制品业-塑料制品业-塑料薄膜制造）主要产品与服务项目 PVC 天花板膜、地板膜、装饰膜等的研发、生产、销售及服务。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）91,250,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 郑耀波、郑铭源、吴旭明、夏海滨、曹令武、王平凡六人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913308005596678180 否 注册地址 衢州市东港七路 103 号 否 注册资本（元）91,250,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华龙证券 主办券商办公地址 兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 徐晋波、能计伟 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 263,267,584.28 207,638,788.59 26.79%毛利率%13.27%18.93%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,016,876.84 8,330,630.74-51.78%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 708,501.51 8,540,469.09-91.70%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.60%4.55%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.28%4.67%-基本每股收益 0.05 0.11-54.55%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 359,845,015.32 288,445,297.08 24.75%负债总计 95,245,860.63 100,247,207.34-4.99%归属于挂牌公司股东的净资产 264,601,759.04 188,198,089.74 40.60%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.90 2.58 12.40%资产负债率%（母公司）26.47%34.74%-资产负债率%（合并）26.47%34.75%-流动比率 1.77 1.40-利息保障倍数 2.29 5.39-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-22,087,171.63 6,614,522.40-433.92%应收账款周转率 4.06 4.89-存货周转率 4.17 4.38-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%24.75%19.77%-营业收入增长率%26.79%26.09%-净利润增长率%-51.81%-72.91%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 91,250,000 73,000,000 25%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,156,915.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目 167,539.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,598,957.34 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,923,412.96 所得税影响数 615,037.63 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,308,375.33 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 38,100.00-应收账款 50,302,760.04-应收票据及应收账款-50,340,860.04-应付票据 5,000,000.00-11 应付账款 24,424,145.78-应付票据及应付账款-29,424,145.78-应付利息 72,563.46-其他应付款 245,555.45 318,118.91-管理费用 15,747,158.34 9,085,455.50-研发费用-6,661,702.84-九、九、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用 不适用 公司于 2019 年 2 月 28 日披露了2018 年年度业绩快报（公告编号：2019-002），事后经审计财务数据与业绩快报差异如下：项目 本报告期经审计金额（元）本报告期业绩快报金额（元）差异比例 营业总收入 263,267,584.28 263,267,584.28 0.00%营业利润 1,688,703.37 8,543,682.78-80.23%利润总额 4,587,660.71 8,450,925.04-45.71%归属于挂牌公司股东的净利润 4,016,876.84 7,365,890.63-45.47%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 708,501.51 3,919,856.20-81.93%基本每股收益 0.05 0.08-43.08%加权平均净资产收益率 1.60%2.91%-44.90%本期经审计金额（元）本期业绩快报金额（元）差异比例 总资产 359,845,015.32 360,595,744.75-0.21%归属于挂牌公司股东的所有者权益 264,601,759.04 267,948,168.48-1.25%股本 91,250,000.00 91,250,000 0.00%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.90 2.94-1.37%各项数据的差异主要原因均是，公司报告期内收到生产线技改专项资金政府补助 2,990,000.00 元，公司账务处理全部计入报告期内收益，审计时，会计师按资产使用年限，分期摊销确认收益所致。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司业务立足于 PVC 薄膜生产行业，所属行业为 C2921 塑料薄膜制造，是一家集产品新颖、低碳环保，专注于 PVC 薄膜制造的专业厂家。公司目前拥有了一支稳定且经验丰富的技术及经营团队，建立了稳定的销售网络渠道，积累了丰富的客户资源。公司主营业务是 PVC 天花膜、地板膜、装饰膜等的研发、生产、销售及服务。客户主要包括东欧、北美、东南亚及国内，主要涉及的国家有俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯、哈撒克斯坦、埃及、美国等。公司主要经营模式：（一）采购模式：公司的采购工作由采购部统一负责，采购部依据客户订单、库存情况制定详细的采购计划，并及时跟踪市场信息，对供应商询价、议价，同时对供应商提供的样品进行质量检验，拟定采购合同并报总经理审批，最后下单采购、入库。公司建立了较为完善的合格供应商管理制度，每年都从质量、价格、供货期等方面对供应商进行评价，并及时调整合格供应商目录。另外，公司还建立了较为完善的采购管理制度，从制度层次规范公司采购行为，保证产品品质和降低采购风险。（二）生产模式：公司的产品是多品种 PVC 膜，即通过向 PVC 树脂中添加増塑剂、阻燃剂、増韧剂等辅助剂，生产出能够满足各种不同使用要求的新型膜材料。由于公司每个客户所需产品的技术参数都有所不同，所以公司的生产特点是以销定产、适度库存。公司具体的生产工作由生产部负责实施，技术部为其提供技术指导。（三）销售模式：公司销售人员通过参加国内国际行业展会、收集下游行业公开资料等途径获取潜在客户信息，通过上门拜访、邮件、电话传真等方式与潜在客户建立对话机制，经送样测试、工厂评审之后，与客户签订销售合同和订单，并依照双方约定生产、发货和结算。本公司客户主要为天花膜销售公司和地板生产公司及蓬布成型公司，销售模式主要为直接销售模式，即将产品直接销售给下游生产企业或销售公司。在此销售模式下，公司销售及技术人员与客户开展深层次的交流与互动，确保能够准确地把握客户需求，紧紧围绕客户的产品使用环境和技术要求开展研发及生产工作，促进双方建立长期稳定的合作关系。（四）研发模式：公司的研发工作与公司的整体发展相辅相成。公司研发生产的产品主要为新型多功能 PVC 膜，涉及到建材、大型工装、家装及车用蓬布（遮阳布）等领域。公司坚持产品开发以客户和市场需求为中心，严格按照客户相关技术要求进行产品研发，使成熟、可靠的技术得以快速转化为生产力，满足市场需要，这种客户导向型的技术研发模式结果可预测、过程可控制，研发风险小。公司的研发模式分为客户导向型研发、产学研合作前瞻型研发。公司收入来源主要为产品销售，同时提供良好的售后服务。报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生较大变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：龙威新材是一家专业生产 PVC 天花膜、地板膜、装饰膜等的公司，强调专业、团队合作。1.核心管理团队核心管理团队 公司的业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，能够保持良好的独立自主经营能力。公司通过开拓国内外市场，丰富了公司销售的产品价值，并持续努力拓展国内国际市场。此外，积极加强与美国客户的沟通及质量提升，不仅助力公司形成新的业绩增长点，更分散了经营风险。报告期内，公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，积极提升经营管理能 13 力，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响公司核心竞争力的重大不利风险。2.关键技术人员关键技术人员 报告期内，公司核心技术团队及关键技术人员未发生较大变化，不存在影响公司核心竞争力的重大不利风险。3.技术优势技术优势 报告期内，公司专利共计 23 项，其中包括 18 项实用新型专利和 5 项外观设计专利。公司自成立以来始终将技术创新作为公司核心发展战略之一，公司设有“浙江省工程技术研究中心”，与上海同济大学、浙江理工大学等多所高校开展产学研合作项目，不断提高自身的研发和技术水平，形成了完整的技术创新体系。公司每年投入大量资金进行技术研发，通过整合内外部的优质资源，组建了一支优秀的研发团队，并取得了多项国内领先的技术成果，公司已经成功将技术成果转化为生产力，产品具有多项自主知识产权，各环节工艺、工序管理等均来自公司自主研发，极大提高了公司生产效率，提高了市场竞争力。4.产品优势产品优势 目前国内同行业厂家 PVC 膜宽度相对较窄，公司充分利用自身丰富经验，加大技术研发投入力度，引进宽幅生产线，使得产品性能优越，具备宽幅大、绿色环保、耐候性好、使用寿命长等特点，主要用于商场、医院、宾馆、工厂、办公场所、家庭等地面、墙面、吊顶及户外。给用户带来良好的环境效果及经济效益，给社会在节能环保方面带来更大的效益。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 263,267,584.28 元，较上年同期 207,638,788.59 元,增加 55,628,795.69元，同比增加 26.79%；实现净利润 4,014,272.49 元，较上年同期 8,330,630.74 元，减少 4,316,358.25 元，同比减少 51.81%，截止报告期末，公司资产总额为 359,845,015.32 元、负债总额为 95,245,860.63 元、股东权益为 264,599,154.69 元，股东权益较上年末 188,198,089.74 元增加 76,401,064.95 元，增幅 40.60%。1、销售方面：2018 年公司完成 22,499 吨的产品销售，为完成年度经营目标奠定了坚实的基础。2、研发方面：完成了 5,132 个产品试样、1065 项产品配方调整工作。新产品发泡地板等已具备规模化生产条件，销量逐步提高，新产品工业地胶、软墙已完成试样、试生产过程。3、生产方面：继续加强对现有工艺、设备的优化，改进配方，在原有生产装置能力上继续挖掘，使产品产量得到提高，保证了销售的增长。14 (二二)行业情况行业情况 近年来，我国塑料薄膜产量逐年增加，年均增长速度达到了 15%。近年来，塑料薄膜市场将保持 20%以上的容量扩张，预计 2018 年我国塑料薄膜产量将达到 1957.86 万吨，市场规模将达到 5423.31 亿元。另悉，中国塑料薄膜的需求量每年将以 9%以上的速度增长。随着各种新材料、新设备和新工艺不断地涌现，将促使中国的塑料薄膜朝着品种多样化、专用化以及具备多功能的复合膜方向发展。随着中国经济的发展以及产业结构的调整，中国各行各业对塑料薄膜的市场需求不断上升。目前，我国塑料薄膜处于结构性供需矛盾的状态，传统薄膜供过于求，高新薄膜则供不应求。自 2010 年以来，中国塑料薄膜产量整体保持稳步增长的态势，产量均高于 700 万吨。除了 2013 年，我国塑料薄膜产量的增长率也一直保持上行态势。全国共有 29 省市生产塑料薄膜，按产量排名前十的分别是浙江、广东、福建、江苏、河南、山东、四川、安徽、上海、重庆。其中，浙江省排名第一位，2018 年塑料薄膜产量预计为 259.35 万吨。中国塑料薄膜市场可谓是喜忧参半，喜的是薄膜的应用领域不断扩展，市场需求及潜力巨大，忧的是低端市场供应量远大于需求量，竞争异常激烈，而高端市场对高端薄膜、传统市场对各种功能性薄膜和新兴领域对特种薄膜的需求日益增大，但鉴于加工设备、配方设计、加工工艺等的制约，难以大踏步前进。龙威新材是专业从事 PVC 装饰膜制造的企业，行业的发展前景和广阔市场都将给公司带来巨大的空间，对公司的经营提供了良好的平台。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 5,558,003.83 1.54%14,632,632.28 5.07%-62.02%应收票据及应收账款 67,954,829.20 18.88%50,340,860.04 17.44%34.99%存货 68,454,552.23 19.02%39,345,158.85 13.64%73.98%投资性房地产 0 0.00%0 0.00%0.00%长期股权投资 0 0.00%0 0.00%0.00%固定资产 160,427,508.70 44.58%88,503,864.25 30.68%81.27%在建工程 2,000,000.00 0.56%53,450,443.03 18.53%-96.26%短期借款 51,930,000.00 14.43%53,000,000.00 18.37%-2.02%长期借款 0 0.00%0 0.00%0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内：1、期末货币资金较期初减少 9,074,628.45 元，下降 62.02%，主要是募集资金购土地，补充流动资金，导致期末货币资金减少。2、期末应收账款较期初增加 17,613,969.16 元，增幅 34.99%，主要系调整了应收帐款收款方式，销售额增长的同时，导致应收账款期末金额相比去年同期上升较大。3、期末存货较期初增加 29,109,393.38 元，增幅 73.98%，主要是新产品开发，后续工艺延伸，导15 致半成品库存需要增加引起期末存货数量增长，而新产品销售尚未推开。4、期末固定资产较期初増加 71,923,644.45 元，増幅 81.27%，主要系公司新增生产线竣工验收，造成固定资产上升。5、期末在建工程较期初减少 51,450,443.03 元，下降 96.26%，主要系公司新增生产线竣工验收转固定资产，造成在建工程资产下降。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 263,267,584.28-207,638,788.59-26.79%营业成本 228,335,508.41 86.73%168,328,727.02 81.07%35.65%毛利率%13.27%-18.93%-管理费用 13,539,103.11 5.14%9,085,455.50 4.38%49.02%研发费用 8,593,810.12 3.26%6,661,702.84 3.21%29.00%销售费用 6,551,966.87 2.49%6,090,523.63 2.93%7.58%财务费用 854,623.99 0.32%4,955,697.62 2.39%-82.75%资产减值损失 3,399,610.61 1.29%1,069,185.53 0.51%217.96%其他收益 856,915.89 0.33%930,111.01 0.45%-7.87%投资收益 167,539.73 0.06%-403,033.63-0.19%141.57%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 1,688,703.37 0.64%10,782,034.20 5.19%-84.34%营业外收入 3,111,421.03 1.18%7,378.29 0.00%42,069.95%营业外支出 212,463.69 0.08%781,262.30 0.38%-72.81%净利润 4,014,272.49 1.52%8,330,630.74 4.01%-51.78%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内：1、本期营业成本 228,335,508.41 元，较上期増加 60,006,781.39 元，主要原因是原材料价格上涨、员工增加导致人工成本增长等原因造成本期营业成本上升较大。2、本期管理费用 13,539,103.11 元，较上期增加 4,453,647.61 元，主要原因是管理及技术人员增加而相应薪酬增长，导致本期管理费用上升。3、本期财务费用 854,623.99 元，较上期减少 4,101,073.63 元，主要原因是报告期内外币汇率上升所致。4、本期资产减值损失 3,399,610.61 元，较上期增加 2,330,425.08 元，主要原因是报告期末应收款项大幅增加从而坏账计提增加，及经测试期末部分存货计提跌价准备较上期增加所致。5、本期投资收益 167,539.73 元，较上期增加 570,573.36 元，主要原因一是本期闲置募集资金购16 买银行理财产品收益较上期增加，二是本期无外币掉期交易投资损失。6、本期营业利润 1,688,703.37 元，较上期减少 9,093,330.83 元,主要原因是系原材料价格上涨、人工成本增长、研发投入大，导致本期公司营业利润同比下降较多。7、本期营业外收入 3,111,421.03 元，较上期增加 3,104,042.74 元，主要原因是政府补助增加，导致本期营业外收入大幅上升。8、本期营业外支出 212,463.69 元，较上期减少 568,798.61 元，主要原因是上期有货物毁损损失，本期没有所致。9、本期净利润 4,014,272.49 元，较上期减少 4,316,358.25 元，主要原因与营业利润下降相同。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 263,122,827.57 206,928,836.88 27.16%其他业务收入 144,756.71 709,951.71-79.61%主营业务成本 228,335,508.41 168,022,483.54 35.90%其他业务成本-306,243.48-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%地板膜 77,442,926.21 29.42%67,788,557.85 32.64%天花膜 78,693,343.39 29.89%91,232,419.91 43.94%白膜 46,535,815.71 17.68%42,225,500.87 20.33%篷布 40,549,860.64 15.40%5,682,358.25 2.74%发泡革 14,673,673.41 5.57%0 0%其他 5,371,964.92 2.04%709,951.71 0.35%合计 263,267,584.28 100.00%207,638,788.59 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%国外 144,498,833.86 54.89%138,820,334.21 66.86%国内 118,768,750.42 45.11%68,818,454.38 33.14%合计 263,267,584.28 100.00%207,638,788.59 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：按产品分类分析：本期较上期收入增长，一是篷布在美国的市场逐渐打开及国内客户浙江盖亚纺织有限公司需求增加，导致篷布销量大幅增加；二是本期新增产品发泡革，且被市场接受，实现收入1,467.37 万元。报告期内，因竞争者的加入，公司天花膜销量有所下降，从而使得本期较上期，篷布及发泡革收入占销售收入比重大幅增加，而天花膜收入占销售收入比重下降较多。17 按地区分类分析：本期较上期比较，篷布及发泡革所增加的收入，主要来自于国内客户，从而使得内销占比上升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 俄罗斯博奥责任有限公司 26,171,032.50 9.94%否 2 浙江盖亚纺织有限公司 22,477,509.12 8.54%否 3 俄罗斯尤里能量责任有限公司 20,866,895.68 7.93%否 4 美国格朗茉工业公司 18,069,917.41 6.86%否 5 乌兹别克斯坦沙发有限公司 16,690,611.87 6.34%否 合计合计 104,275,966.58 39.61%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 爱敬（宁波）化工有限公司 15,887,709.86 7.18%否 2 山东秉德贸易有限公司 15,405,393.16 6.96%否 3 泰州联成塑胶工业有限公司 14,158,851.28 6.40%否 4 上海霞多丽国际贸易有限公司 14,085,641.03 6.37%否 5 韩华化学有限公司 12,121,435.90 5.48%否 合计合计 71,659,031.23 32.39%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-22,087,171.63 6,614,522.40-433.92%投资活动产生的现金流量净额-44,266,150.08-22,294,199.75 98.55%筹资活动产生的现金流量净额 59,506,220.78 14,705,413.48 304.66%现金流量分析现金流量分析：报告期内:1、本期经营活动产生的现金流量净额-22,087,171.63 元，上期经营活动产生的现金流量净额 6,614,522.40 元，降幅 433.92%。对应期间的净利润分别为本期 4,014,272.49 元，上期 8,330,630.74元。本期经营活动产生的现金流量净额较上期下降较大，主要系本期销售商品收到的现金比购买商品、接受劳务支付的现金还少且支付给职工以及为职工支付的现金增加较多，因此直接导致 2018 年现金流量金额降幅较大。2、本期投资活动产生的现金流量净额-44,266,150.08 元，上期投资活动产生的现金流量净额-22,294,199.75 元，降幅 98.55%。主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较大，导致本期投资活动产生的现金流量净额大幅减少。3、本期筹资活动产生的现金流量净额 59,506,220.78 元，上期筹资活动产生的现金流量净额 18 14,705,413.48 元。主要系本期发行股票募集资金 7,300 万元所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况(1)衢州龙威贸易有限公司：衢州龙威贸易有限公司是衢州龙威新材料股份有限公司的全资子公司。2015 年 3 月 12 日，衢州龙威塑胶有限公司召开股东会做出决议，同意以货币出资 50 万元，收购衢州龙威贸易有限公司 100%股权。2015 年 3 月 27 日，衢州龙威贸易有限公司完成工商变更登记手续，并取得注册号为 91330802096772047J 的企业法人营业执照。经营项目：汽车配件、摩托车配件、汽车饰品、金属材料、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、橡胶制品、塑胶及塑料制品、针纺织品、服装、鞋帽、机械设备（不含汽车）、建材、卫生洁具、日用百货、工艺品、电器销售；货物及技术进出口。报告期内，该全资子公司已完成注销，详见公司于 2018 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http:/）披露的关于全资子公司注销完成的公告（公告编号：2018-051）。报告期内，来自衢州龙威贸易有限公司净利润 176,353.08 元。(2)衢州威华热能科技有限公司：衢州威华热能科技有限公司是衢州龙威新材料股份有限公司的控股子公司。2018 年 8 月 22 日，衢州威华热能科技有限公司完成工商注册登记手续，并取得注册号为 91330802MA29UUN6X2 的企业法人营业执照。经营项目：热能技术研发；新型装饰材料研发；地板、塑料地板、塑料发热地板销售。报告期内，该控股子公司尚未开展实质业务。（3）衢州市柯城区瑞信小额贷款有限公司：2012 年 11 月 5 日，衢州龙威塑胶有限公司召开股东会决议，同意出资 1000 万元收购浙江昊阳机动车部件有限公司所持有衢州市柯城区瑞信小额贷款有限公司 10%股权；2014 年 6 月 2 日，召开股东会决议同意出资 1000 万元收购浙江通顺科技集团有限公司所持有衢州市柯城区小额贷款有限公司 10%股权，公司累计以货币方式出资 2000 万元，合计占衢州市柯城区瑞信小额贷款有限公司注册资本 20%；2017 年 3 月 18 日，公司 2017 年第二次临时股东大会决议同意转让衢州市柯城区小额贷款有限公司 10%股权，至报告期未，公司现持有衢州市柯城区小额贷款有限公司 10%股权。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 8,593,810.12 6,661,702.84 研发支出占营业收入的比例 3.26%3.21%研发支出中资本化的比例 0.00%0.00%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士-硕士-19 本科以下 34 36 研发人员总计 34 36 研发人员占员工总量的比例 15.45%11.36%专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 23 21 公司拥有的发明专利数量 0 0 研发项目情况：研发项目情况：公司一直高度重视研发投入，全年共投入 859.38 万元，研发的新产品已初步获得市场认可，为树立和提高技术竞争优势提供了有力的保障，预计今后将为公司利润增长提供有力支撑。公司是国家级高新技术企业，已获得授权专利 23 项。公司通过持续的研发投入和技术积累，使公司更具有技术先进性和竞争力。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。(一)收入确认 1.关键审计事项 龙威新材公司主要从事 PVC 膜产品的生产和销售，2018 年主营业务收入 2