832116_2018_天岳科技_2018年年度报告_2019-04-18.pdf

2018 年度报告 天岳科技 NEEQ:832116 珠海天岳科技股份有限公司(ZHUHAI TIANYUE TECHNOLOGY CO.,LTD)公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 4 月参加 2018 年海洋可再生能源资金项目方向二：海洋能装备技术优化招标活动，在 8组投标人中脱颖而出，成功中标 2018 年 11 月 28 日，公司通过广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局复审，取得高新技术企 业 证 书，证 书 编 号 为 GR201844010953，有效期为三年 与中华人民共和国自然资源部签订海洋可再生能源资金项目任务合同书，承担高可靠海洋能供能装备应用示范项目 积极申报 2018 年广东省高新技术产品认定，于 2018 年 12 月获得 4 项高新技术产品证书 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、天岳科技 指 珠海天岳科技股份有限公司 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 珠海天岳科技股份有限公司章程 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 航标 指 标示航道方向、界限与碍航物的标志，包括过河标、沿岸标、导标、过渡导标、首尾导标、侧面标、左右通航标、示位标、泛滥标和桥涵标等。是帮助引导船舶航行、定位和标示碍航物与表示警告的人工标志 灯桩 指 装有发光灯器的立标 浮标 指 标示航道、浅滩、碍航物或表示专门用途的水面助航标志 聚脲 指 异氰酸酯组份与氨基化合物组份反应生成的一种弹性体物质 EVA 指 乙烯-醋酸乙烯共聚物 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人宋学刚、主管会计工作负责人李秀琴及会计机构负责人（会计主管人员）曾汉颜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、行业竞争较为剧烈的风险 国际上航标的类型主要有两类，即金属航标和非金属浮标。在西方发达国家，非金属航标已经逐步取代金属航标，占据主导地位。我国非金属航标虽然所占份额不大，却有多种材料类型。这一现象一方面说明各企业具有创新积极性，另一方面也说明国家在航标研发、选项上没有统一、具体的规划，各企业根据自身的条件和社会资源，力求突破，在有限的市场内进行激烈的竞争。2、应收账款规模过大且可能存在无法回收的风险 公司应收账款数额较大，降低公司资产的流动性、加大公司经营资金的压力、提高公司资金的使用成本，进而影响公司盈利能力的风险，而且重大客户应收账款占比较高，一旦发生大规模坏账，将对公司的经营造成重大不利影响。3、对主要客户依赖的风险 公司前五大客户贡献的营业收入合计占公司总收入的比例较高，2016 年度、2017 度、2018 年度公司前五大客户所产生的主营业务收入比重分别为 52.73%、54.30%、68.12%。公司的客户相对集中，存在一定的依赖风险。4、对供应商依赖的风险 公司对供应商采购的集中度较高，对前五大供应商的采购比例2016 年度、2017 年度、2018 年度均超过 50%。其中，公司原材料聚脲组合料主要对海洋化工研究院青岛佳联研发生产基地进行采购，采购量较为集中。若公司未能采取适当的措施进行供应商管理，且供应商中止与公司继续进行合作，则有可能对公司持续经营造成负面影响。5、技术更新风险 公司作为一家以浮标产品、护舷产品等为主的供应商，一直以来高度重视产品研发和技术更新，及时将先进技术应用于产品设计、技术开发，匹配不断深化的市场需求。如果公司未来在产品开发和产业化过程中，不能准确把握行业技术发展趋势或技术研发转化为产品的速度不能进一步加快，将可能导致公司竞争力下降，从而影响公司发展。6、公司规模较小，抗风险较弱的风险 公司目前的规模较小，若市场环境产生不利于公司发展的变化，或因公司决策失误对公司经营产生负面影响，公司将面临较大的经营压力。若公司未能采取适当措施进行风险管理，则有可能使公司持续经营能力减弱。7、股东家族控制不当的风险 股东宋学刚与李秀琴夫妇合计持有本公司 995.50 万股股份，占公司总股本的 90.50%，为本公司的控股股东及实际控制人。同时，股东宋薇持有本公司 104.50 万股股份，占公司总股本的9.50%，宋学刚与李秀琴为夫妻关系，宋薇为宋学刚与李秀琴的女儿，三人持有公司 100%股份。后续随着公司的发展及中小股东的进入，若公司控股股东利用家族对公司的实际控制权对公司的生产经营、财务等方面进行不当控制，可能损害公司利益。本期重大风险是否发生重大变化：否 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 珠海天岳科技股份有限公司 英文名称及缩写 ZHUHAI TIANYUE TECHNOLOGY CO.,LTD.(ZTTC)证券简称 天岳科技 证券代码 832116 法定代表人 宋学刚 办公地址 珠海市金湾区联港工业区双林片区创业东路 1 号 1#厂房 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 宋薇 职务 董事会秘书 电话 0756-2232035 传真 0756-2239688 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 珠海市香洲区康宁路 109 号 2-502 室、邮编：519000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005-07-01 挂牌时间 2015-03-06 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业-373 船舶及相关装置制造-3739 航标器材及其他相关装置制造 主要产品与服务项目 1、各类高分子弹性体浮标，包括直径 0.3-5 米的航道浮标、专用浮标、环境水文监测浮标、特种浮标、防风系船浮鼓等 2、各类高分子材质灯桩，包括直径 0.6-1.8 米、高度 5-18 米各类灯桩 3、超强弹性体实芯船艇护舷，特别是用于高速快艇的超强防撞护舷4、船艇安全、救生产品，智能水面安全警戒、拦截系统 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）11,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 宋学刚、李秀琴 实际控制人及其一致行动人 宋学刚、李秀琴 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440400776947592B 否 注册地址 珠海市金湾区联港工业区双林片区创业东路 1 号 1#厂房 否 注册资本（元）11,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 广州证券 主办券商办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19、20 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 鲁友国、毛建国 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 7,764,827.46 7,308,097.46 6.25%毛利率%51.54%52.95%-归属于挂牌公司股东的净利润-949,628.84 321,126.96-395.72%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,253,000.77 264,784.29-573.22%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-7.07%2.24%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-9.33%1.85%-基本每股收益-0.09 0.03-395.55%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 15,221,262.12 15,417,255.74-1.27%负债总计 2,515,506.54 1,161,871.93 116.50%归属于挂牌公司股东的净资产 12,705,755.58 14,255,383.81-10.87%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.16 1.30-10.77%资产负债率%（母公司）13.15%6.95%-资产负债率%（合并）16.53%7.54%-流动比率 7.12 11.68-利息保障倍数-707.26 72.81-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,078,890.60 2,546,514.78-57.63%应收账款周转率 1.34 1.05-存货周转率 5.66 7.45-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-1.27%-0.64%-营业收入增长率%6.25%-5.17%-净利润增长率%-395.72%-81.63%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 11,000,000 11,000,000.00 0%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1.计入当期损益的政府补助 864,558.15 2.除上述各项之外的其他营业外收入和支出-507,650.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 356,908.15 所得税影响数 53,536.22 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 303,371.93 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 管理费用 2,970,172.42 2,121,163.02 2,649,534.43 1,945,264.12 研发费用-849,009.40-704,270.31 应收票据及应收账款-5,956,222.81-8,730,114.94 应收票据-800,000.00-应收账款 5,956,222.81-7,930,114.94-应付票据及应付账款-622,975.90-238,754.90 应付账款 622,975.90-238,754.90-第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司主要生产和销售航道浮标、环境水文检测浮标、灯桩、船艇护舷、码头护舷等产品。公司拥有自主知识产权，其中发明专利9项。公司拥有独立的研发团队，由研发部负责研发相关的工作，为客户提供高品质的高新技术产品，并且能根据客户需求，有针对性地技术攻坚，解决在特定环境下的技术难题，为客户提供满意的优质服务。公司目前以直销的方式进行销售，由业务部负责销售工作，目标客户主要为海军、渔业、海事等政府部门、船舶制造企业及环境监测企业。公司通过拜访新客户、参加国内具有知名度和影响力的专业展会、客户口碑相传等方式拓展市场，获得新订单。另外，公司会定期回访老客户，提供售后服务及其他增值服务等方式，以维护原有的客户资源和销售渠道。公司由独立的生产部门负责生产工作，采取订单驱动的形式安排生产活动。公司生产部门将根据与客户签订的销售协议或客户订单，安排年度及月度生产计划，并调配生产资源。报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化；报告期后至报告披露日，公司商业模式也未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司主要从事海上浮标、灯桩、船艇护舷、码头护舷，以及船用安全座椅的生产与销售。公司为部队、政府等部门提供海上导航航标、灯桩；为环境监测部门、海洋技术单位提供环境监测浮标；为大型造船企业提供高强度防撞护舷以及船用安全座椅。经过多年发展，公司与主要客户建立良好的长期合作关系，得到客户的认可。报告期内公司营业收入较去年同期增加了 6.25%。报告期间，公司继续保持 2017 年制定的企业发展方向，不断完善新产品的功能，实现产品定型，巩固客户群体。另外，为响应国家十三五建设海洋强国战略要求，提高海洋资源开发能力，公司于 2018 年 4 月作为联合体牵头单位，联合中国科学院电工研究所以及交通运输部天津水运工程科学研究所参与 2018 年海洋可再生能源资金项目方向二：海洋能装备技术优化招标活动，成功中标，与国家自然资源部签订项目合同。因此 2018 年度公司加大了对海洋可再生能源的研发力度。报告期内公司净利润较去年同期减少了 395.72%，主要系 2018 年资产减值损失比 2017 年增加151.07%，以及 2018 年营业外支出较 2017 同期增长了 11,255,997.56%。公司资产减值损失主要是公司在2018 年未能及时收回超五年期应收账款所致，公司目前已采取措施应对。2018 年营业外支出主要体现在退回政府项目资金。(二二)行业情况行业情况 公司主营业务领域是新材料新技术。国家出台的“十三五”规划提出建设现代能源体系、扩大环境容量和生态空间，公司在大环境推动下积极进行升级转型，致力于从以上两个方向增加公司传统产品的附加值、新的增长点。公司传统产品经过多年的完善达到国内领先水平，受到使用单位的认可，在业界享有盛名。为增加公司传统产品的附加值、开发新产品，公司投入较大的研究开发费用为这些新项目做资金支持。公司所处行业主要分两大块。其中以浮标为主的市场，受历史影响，多以钢质浮标为主。在西方发达国家，非金属浮标已经逐步取代金属浮标，占据主导地位。而在我国，虽有不少非金属浮标也进入了实际应用序列。但仍由金属浮标占据主导地位。多年来浮标技术进展较为缓慢，其关键原因在于较难找到更适合制造航标核心部件即浮体的材料及加工技术与工艺。目前国内非金属浮标主要有玻璃钢（玻璃纤维增强聚脂树脂）浮标、PE（聚乙烯）塑料航标、超高分子量聚乙烯航标、聚脲弹性体浮标。聚脲弹性体浮标的性能、使用成本都优于钢质浮标和其他非金属浮标。优质的高分子材料浮标逐步替代传统的钢质浮标已是当前的主要发展趋势。近年来，随着对海洋环境监测的重视，浮标作为环境监测设备的载体开始发挥出重要作用，这为浮标这个传统产品注入了新的活力，同时也增强了非金属浮标的竞争力。而以护舷为主的市场，则由最初的橡胶和 PVC 等材料作硬质护舷发展到充气式气囊护舷。但是充放气也是充气式气囊护舷的重要缺陷，需要经常充气维护，一旦被刺穿漏气，所有功能立即丧失，存在重大安全隐患。目前实芯护舷可改善充气式气囊护舷的重要缺陷，其利用塑料泡沫作浮力材料，外表包裹PVC、海帕龙、皮革等材料作保护，安全可靠。对于刚性、半刚性、柔性轻型船艇来说，使用安全可靠的实芯护舷已成当前的主要发展趋势。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期末本期期末与上年期末金额变动比例金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 2,814,928.54 18.49%718,282.46 4.66%291.90%应收票据与应收账款 5,636,654.51 37.03%5,956,222.81 38.63%-5.37%存货 1,309,948.65 8.61%1,433,693.61 9.31%-8.63%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 909,764.01 5.98%971,250.47 6.31%-6.33%在建工程 短期借款 长期借款 应付票据及应付账款 897,061.36 5.89%622,975.90 4.04%44.00%其他流动资产 3,483,997.97 22.89%5,064,615.00 32.85%-31.21%资产总计 15,221,262.12 15,417,255.74 -1.27%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日，公司货币资金分别为2,814,928.54 元、718,282.46 元。2018 年末较 2017 年末增加了 291.90%，主要系公司 2018 年赎回 390 万理财产品所致。2、其他流动资产 2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日，公司其他流动资产分别为 3,483,997.97 元、5,064,615.00元。2018 年末较 2017 年末减少了 31.21%，主要系公司 2018 年公司赎回部分理财产品所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金额本期与上年同期金额变动比例变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 7,764,827.46-7,308,097.46-6.25%营业成本 3,762,932.10 48.46%3,438,096.34 47.05%9.45%毛利率%51.54%-52.95%-管理费用 2,318,170.74 29.85%2,121,163.02 29.02%9.29%研发费用 1,671,635.67 21.53%849,009.40 11.62%96.89%销售费用 405,466.08 5.22%198,619.56 2.72%104.14%财务费用 3,538.75 0.05%3,197.04 0.04%10.69%资产减值损失 1,060,869.01 13.66%422,538.13 5.78%151.07%其他收益 775,071.33 9.98%-投资收益 118,966.62 1.53%43,161.37 0.59%175.63%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-674,315.49-8.74%238,298.43 3.26%-384.75%营业外收入 89,486.82 1.21%66,290.00 0.91%34.99%营业外支出 507,650.00 6.54%4.51 0.00%11,255,997.56%净利润-949,628.84-321,126.96-395.72%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、研发费用 2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日，公司研发费用分别为1,671,635.67 元、849,009.40元。2018 年末较 2017 年末增加了 96.89%，主要系公司 2018 年开始进行 2018 年海洋可再生能源资金项目研发投入所致。2、资产减值损失 2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日，公司资产减值损失分别为1,060,869.01 元、422,538.13元。2018 年末较 2017 年末增加了 151.07%，主要系公司 2018 年未能及时收回超五年期应收账款所致。3、净利润 2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日，公司净利润分别为-949,628.84 元、321,126.96元。2018年末较 2017 年末减少了395.72%，主要系公司 2018 年资产减值损失增加，以及营业外支出增长所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 7,764,827.46 7,173,863.23 8.24%其他业务收入-134,234.23-100%主营业务成本 3,762,932.10 3,367,675.35 9.45%其他业务成本-70,420.99-100%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%灯桩 483,448.29 6.23%106,410.26 1.46%护舷 1,851,059.37 23.84%2,213,051.27 30.28%浮标 5,221,195.11 67.24%4,329,931.60 59.25%安全座椅 209,124.69 2.69%524,470.10 7.18%技术服务收入-134,234.23 1.84%合计 7,764,827.46 100%7,308,097.46 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华东地区 3,602,625.41 46.40%4,919,944.42 67.32%华南地区 3,869,953.29 49.84%2,281,742.78 31.22%华北地区 281,351.32 3.62%106,410.26 1.46%华中地区 10,897.44 0.14%-合计 7,764,827.46 100%7,308,097.46 100%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2018 年公司主营业务占比、按产品及区域进行分类的收入构成指标无重大变动，基本保持稳定。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市朗诚科技股份有限公司 2,742,707.76 35.32%否 2 杭州应用声学研究所 1,238,001.76 15.94%否 3 青岛北海船舶重工有限责任公司 556,258.74 7.16%否 4 江苏星瑞防务科技有限公司 461,398.54 5.94%否 5 山东丛林凯瓦铝合金船舶有限公司 291,259.80 3.75%否 合计合计 5,289,626.60 68.12%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 海洋化工研究院有限公司 689,497.27 30.50%否 2 佛山金常来不锈钢有限公司 499,396.98 22.09%否 3 中山市易升鞋材有限公司 272,117.70 12.04%否 4 珠海市香洲钜鑫五金机械厂 163,019.46 7.21%否 5 青岛海洋新材料科技有限公司 91,897.44 4.06%否 合计合计 1,715,928.85 75.90%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,078,890.60 2,546,514.78-57.63%投资活动产生的现金流量净额 1,672,774.87-5,876,114.76 128.47%筹资活动产生的现金流量净额-655,019.39-610,039.49-7.37%现金流量分析现金流量分析：1、2018 年度、2017 年度经营活动现金流量净额分别为1,078,890.60 元、2,546,514.78 元，2018年度较 2017 年度减少了 57.63%。这主要系公司 2018 年度销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。2、2018 年度、2017 年度投资活动产生现金流量分别为1,672,774.87 元、-5,876,114.76 元。2018年度较 2017 年度增加了 7,548,889.63 元。主要系公司赎回 390 万理财产品，以及今年理财支出较往年减少 480 万所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司于 2017 年 1 月 24 日召开董事会，审议通过了关于成立全资子公司的议案。根据议案决议，本公司设立全资子公司珠海天岳海洋技术有限公司，注册地为珠海市高新区内，注册资本为人民币5,000,000.00 元，首期缴纳 0 元，在 2032 年 12 月 31 日前缴纳 5,000,000.00 元。该决议已获 2017 年 2 月12 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过。本次投资满足公司实际经营管理需要，符合公司长期发展战略，实现公司升级转型。本次对外投资为公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。本次投资可进一步提高公司的综合竞争力。报告期间该子公司营业收入为 2,196,223.83 元，净利润为 210,382.57 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的中、低风险的短期银行理财，可随时赎回，风险可控，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。银行理财产品品种仅限于：中、低风险、可随时赎回型短期银行理财，单笔额度不超过 300.00万元，在期理财产品余额不超过 500.00 万元，有效期内投资额度可滚动使用。该议案于 2018 年 04 月 18 日召开的第二届董事会第五次会议上审议通过，并经 2018 年 05 月09 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过。报告期间，我司单笔额度、在期额度均未超限。我司 2018 年赎回理财产品 390 万，并无投资损失。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的 关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），本公司就该政策变更对比较期间合并财务报表项目数据的主要影响，具体列示如下：受影响的报表项目 2017 年 12 月 31 日利润表 调整前金额 调整金额 调整后金额 管理费用 2,970,172.42-849,009.40 2,121,163.02 研发费用-849,009.40 849,009.40 受影响的报表项目 2017 年 12 月 31 日资产负债表 调整前金额 调整金额 调整后金额 应收票据及应收账款-5,956,222.81 5,956,222.81 应收账款 5,956,222.81-5,956,222.81-应付票据及应付账款-622,975.90 622,975.90 应付账款 622,975.90-622,975.90-(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司作为一家非上市公众公司，在追求经济利益和股东利益最大化的同时，注重积极承担社会责任，维护职工的合法权益，诚信对待供应商、客户等利益相关者，公司通过推动科技进步，为社会创造财富，带动和促进当地经济的发展，缴纳的税款为国家的发展做出了直接的贡献。报告期内，公司策略注重新产品的研发与生产，努力解决近几年经济效益不理想所带来的困境，暂未把在贫困县设立子公司列入议程。随着公司的不断扩大发展，产品销售在目前开拓的市场内实现稳步增长，公司将积极展开扶贫工作，寻找在贫困县设立子公司的契机，在带动当地经济的同时，实现公司自身价值的增长。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司主要从事环境监测浮标、海上导助航航标、护舷以及船用安全座椅的生产与销售。主要为大型造船企业提供高强度防撞护舷以及船用安全座椅。同时为部队、政府等部门提供海上导航航标。另外也为环境监测有关单位提供水文、水质、气象监测浮标。主营业务未发生变更。同时，公司研发、经营团队稳定，未发生重大人事变动。为了公司可持续发展，公司调用相当一部分研发人员积极开展新产品的研发工作、现有产品的升级工作，开发产品新的附加值。同时公司加大研发力量，引进创新创业团队，开发新领域。综上所述，公司具有明显的可持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、行业竞争较为剧烈 国际上航标的类型主要有两类，即金属航标和非金属浮标。在西方发达国家，非金属航标已经逐步取代金属航标，占据主导地位。我国非金属航标虽然所占市场份额不大，却有多种材料类型。这一现象一方面说明各企业具有创新积极性，另一方面也说明国家在航标研发、选项上没有统一、具体的规划，各企业根据自身的条件和社会资源，力求突破，在有限的市场内进行激烈的竞争。对策：加大宣传，积极参加各种相关产品的招标，提高产品认知度。同时加大研发投入，提升产品的核心竞争力。2、应收账款规模过大且可能存在无法回收的风险 公司应收账款数额较大，降低公司资产的流动性、加大公司经营资金的压力、提高公司资金的使用成本，进而影响公司盈利能力的风险，而且重大客户应收账款占比较高，一旦发生大规模坏账，将对公司的经营造成重大不利影响。对策：报告期内公司重视应收账款的追收，采取一系列行之有效的措施，不断完善账款回收管理制度，定期以电话、电子邮件、上门拜访等各种形式，积极与客户沟通，确保及时回款。3、股东家族控制不当的风险 股东宋学刚与李秀琴夫妇合计持有本公司 995.50 万股股份，占公司总股本的 90.50%，为本公司的控股股东及实际控制人。同时，股东宋薇持有本公司 104.50 万股股份，占公司总股本的 9.50%，宋学刚与李秀琴为夫妻关系，宋薇为宋学刚与李秀琴的女儿，三人持有公司 100%股份。后续随着公司的发展及中小股东的进入，若公司控股股东利用家族对公司的实际控制权对公司的生产经营、财务等方面进行不当控制，可能损坏公司利益。对策：公司正积极进行引入风投、定向增资相关事宜的准备工作。力求将股本比例最优化，降低股东共同控制的风险。4、对主要客户依赖的风险 公司前五大客户贡献的营业收入合计占公司总收入的比例较高，2016 年度、2017 年度、2018 年度公司前五大客户所产生的主营业务收入比重分别为 52.73%、54.30%、68.12%。公司的客户相对集中，存在一定的依赖风险。对策：公司大力开拓市场，积极培育新客户，进一步扩大自身品牌影响力和提升服务水平。随着公司的客户数量逐年递增和资金实力的增强，公司对客户话语权随之增强，公司对大客户的依赖程度有所下降。5、对供应商依赖的风险 公司对供应商采购的集中度较高，对前五大供应商的采购比例 2016 年度、2017 年度、2018 年度均超过 50%。其中，公司原材料聚脲组合料主要对海洋化工研究院青岛佳联研发生产基地进行采购，采购量较为集中。若公司未能采取适当的措施进行供应商管理，且供应商中止与公司继续进行合作，则有可能对公司持续经营造成负面影响。对策：加强与供应商的良好合作关系。在维持现有供应商的基础上发掘新的合作伙伴，降低采购的集中度。6、技术更新风险 公司作为一家以浮标产品、护舷等为主的提供商，一直以来高度重视产品研发和技术更新，及时将先进技术应用于产品设计、技术开发，匹配不断深化的市场需求。如果公司未来在产品开发和产业化过程中，不能准确把握行业技术发展趋势或技术研发转化为产品的速度不能进一步加快，将可能导致公司竞争力下降，从而影响公司发展。对策：加强对行业技术发展趋势的了解，不断学习、不断完善，争取做行业领头羊。7、公司规模较小，抗风险较弱 公司目前的规模较小，若市场环境产生不利于公司发展的变化，或因公司决策失误对公司经营产生负面影响，公司将面临较大的经营压力。若公司未能采取适当措施进行风险管理，则有可能使公司持续经营能力减弱。对策：积极开发新产品，新领域。公司正积极转型，与国家海洋局广州能源研究所、中船重工 712所开展产学研合作，开发波浪能发电系统中振荡浮子。同时正着手引进高科技人才，致力于开发环境水文检测浮标。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(三)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项