832101_2018_浩亚股份_2018年年度报告_2019-04-29.pdf

上海浩亚机电股份有限公司 2018 年度报告 1 证券简称：浩亚股份 证券代码：832101 公告编号：2019-017 2018 年度报告 浩亚股份 NEEQ:832101 上海浩亚机电股份有限公司 Shanghai Higher Mechanical&Electrical Co.,Ltd.上海浩亚机电股份有限公司 2018 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2018 年 1 月，公司再次获得了西门子（中国）有限公司自动化驱动系统集成商授权认证。2、2018 年 1 月 18 日，员工持股计划已全部实施完毕,员工持股平台“浩臣发展”所有持股员工合计间接持有公司股份 360 万股，占公司股本总额的 5.625%，持股员工总人数 28 人。（具体请见关于员工持股计划实施完成的公告公告编号：2018-006）。3、经公司第一届董事会第二十九次会议及2018 年第二次临时股东大会审议通过了第二届董事及监事换届选举（具体请见关于董事监事换届选举的公告公告编号：2018-022）。4、2018 年 6 月，上海市经济和信息化委员会公示了 2018 年上海市高端智能装备首台套突破和示范应用拟支持项目，公司项目柔性汽车焊装智能传送成套装备首台突破列入其中。5、2018 年 9 月、11 月和 12 月，公司与天奇自动化工程股份有限公司分别签订了 工程承包合同、车和家总装项目 M01 输送线采购合同和采购合同，上述合同的履行将对公司 2018 年度的经营业绩产生积极的影响（具体请见关于签订重大合同的公告公告编号：2018-055、2018-056和 2018-064）。6、2018 年 12 月 4 日，中国智能制造系统解决方案供应商联盟官网公示了符合智能制造系统解决方案供应商规范条件的企业名单，全国 82 家单位脱颖而出，其中上海地区一共入选 13 家，公司成功入选。上海浩亚机电股份有限公司 2018 年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3 30 0 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3636 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4343 上海浩亚机电股份有限公司 2018 年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、浩亚、上海浩亚、上海浩亚公司、浩亚股份 指 上海浩亚机电股份有限公司 浩亚有限、有限公司、浩亚机电 指 上海浩亚机电有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员、高管 指 总经理、财务负责人、董事会秘书的统称 公司章程 指 上海浩亚机电股份有限公司章程 证券法 指 现行有效的中华人民共和国证券法 公司法 指 现行有效的中华人民共和国公司法 中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、中银证券 指 中银国际证券股份有限公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期、本年 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 股东大会 指 上海浩亚机电股份有限公司股东大会 董事会 指 上海浩亚机电股份有限公司董事会 监事会 指 上海浩亚机电股份有限公司监事会 持股平台 指 上海浩臣企业发展合伙企业（有限合伙）上海浩亚机电股份有限公司 2018 年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈洪、主管会计工作负责人钟颖及会计机构负责人（会计主管人员）钟颖保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、公司股权高度集中，实际控制人不当控制风险 公司股东陈洪持有公司 22,875,000 股的股份，占总股本的35.74%。股东廖璐持有公司 10,125,000 股的股份，占总股本的15.82%。陈洪与廖璐系夫妻关系，共同构成公司的实际控制人，合计持有公司 51.56%的股份。公司股权和控制权过于集中，如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营带来风险。2、内部治理风险 股份公司设立后，虽逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系，但各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司内部管理和内部控制体系也需要在公司经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司内部管理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。上海浩亚机电股份有限公司 2018 年度报告 6 3、核心技术人员流失与技术泄密的风险 产品和技术优势是公司的核心竞争力，公司自成立以来，培养了一批经验丰富的研发、技术、经营及管理方面人才。公司在市场拓展、项目实施的过程中，对于高素质的技术人才依赖程度较高，因此公司所拥有的专业人才数量和素质以及专业团队的稳定性是公司可持续性发展的关键。经过多年的发展，公司已拥有一支素质高、创新力强的人才队伍，虽然建立了良好的人才稳定机制，但仍然存在核心技术人员和优秀管理人才流失的风险。4、新技术开发不利和技术更新风险 自动化控制技术发展日新月异，该行业产品具有生命周期短、技术升级换代频繁等特点，如果公司错误预测自动化控制技术的发展趋势，将会导致技术研发不适用的情况出现。此外，新技术标准的市场潜力取决于市场的成熟度及公司对新技术的推广力度，如果公司开发的新产品市场不成熟或不符合市场需求及推广不顺利，公司又不能及时调整技术方向，会给公司的生产经营造成较大的影响，公司存在新技术开发不利和技术更新的风险。5、营运资金不足的风险 随着公司销售收入和生产规模的扩大，应收账款和存货余额将可能进一步扩大，公司将可能需要筹集更多的资金来满足流动资金需求，如果公司不能多渠道及时筹措资金或者应收账款不能及时收回，可能会导致生产经营活动资金紧张，从而面临资金短缺的、业务发展迟滞风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 上海浩亚机电股份有限公司 2018 年度报告 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海浩亚机电股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Higher Mechanical Electrical Co.,Ltd.证券简称 浩亚股份 证券代码 832101 法定代表人 陈洪 办公地址 上海市闵行区申虹路 683 弄虹桥协信中心 1 号楼 303 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 钟颖 职务 董事会秘书 电话 021-59568575 传真 021-59568578 电子邮箱 higher_ 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市闵行区申虹路 683 弄虹桥协信中心 1 号楼 303 室 201106 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 7 月 21 日 挂牌时间 2015 年 3 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业一 I65 软件和信息技术服务业一 I6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 以电气系统为核心的汽车装备自动化系统、智能传送系统、代理进口 AGV 产品及相关的系统集成 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）64,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 陈洪 实际控制人及其一致行动人 陈洪、廖璐 上海浩亚机电股份有限公司 2018 年度报告 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000752912053X 否 注册地址 上海市青浦区华纺路99弄99号第五幢 8 层 B 区 888 室 否 注册资本（元）64,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中银证券 主办券商办公地址 上海市银城中路 200 号中银大厦 39 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审众环会计师事务所 签字注册会计师姓名 曹捷、戴志敏 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 上海浩亚机电股份有限公司 2018 年度报告 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 188,097,164.64 202,202,844.91-6.98%毛利率%30.31%25.06%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,322,742.15 21,579,342.25-38.26%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,284,575.48 19,326,390.52-26.09%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.64%24.55%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.56%21.45%-基本每股收益 0.21 0.34-38.28%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 183,172,765.47 132,147,959.47 38.61%负债总计 63,642,576.02 28,037,493.62 126.99%归属于挂牌公司股东的净资产 112,055,824.57 98,736,067.23 13.49%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.75 1.54 13.64%资产负债率%（母公司）36.31%21.02%-资产负债率%（合并）34.74%21.22%-流动比率 2.77 4.55-利息保障倍数 20.98 37.99-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-13,872,944.91-15,271,940.86 9.16%应收账款周转率 1.90 3.19-存货周转率 7.20 15.36-上海浩亚机电股份有限公司 2018 年度报告 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%38.61%35.39%-营业收入增长率%-6.98%83.38%-净利润增长率%-30.06%137.02%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 64,000,000 64,000,000 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免-2,116.37 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,304,817.36 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 45,507.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,702.19 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,351,911.10 所得税影响数 206,096.40 少数股东权益影响额（税后）7,681.77 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,138,132.93 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 上海浩亚机电股份有限公司 2018 年度报告 11 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 其他收益 1,301,448.36 1,310,204.91 营业外收入 12,257.47 3,500.92 注：财务报表格式变更 财政部于 2018 年 6 月发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），本集团根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目；（9）在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；（10）股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目.由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本集团合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。个人所得税手续费返还 财政部于 2018 年 9 月发布了关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读，根据中华人民共和国个人所得税法收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。上海浩亚机电股份有限公司 2018 年度报告 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是智能制造自动化传送系统、智能控制系统及过程信息系统的专业集成商，专注于智能控制自动化、汽车柔性制造、智能传送系统，为汽车制造、智能自动化工业生产、现代物流仓储等行业的客户提供自动化系统解决方案，产品及服务涉及智能制造自动化控制系统及设备、AGV 智能机器人系统、智能人机交互系统以及生产信息化软件系统等。公司依托专业技术积累及应用研发，智能制造系统集成能力，交付完成了诸多国内自动化的工程项目。经过十多年的发展，已建立了有效的智能制造传送系统集成体系以及智能交互式信息化应用平台。我们注重技术交流与积累，坚持从企业培养优秀人才，高度重视自主创新，目前已获得的专利 23 项，其中已获得的发明专利 3 项；已获得的软件著作权 20 项。在公司自身不断发展并取得成绩的同时，也获得了诸多客户、合作伙伴的支持与信任。目前，浩亚股份已与众多知名企业建立长期业务合作关系，如西门子（中国）有限公司、法勒移动供电（上海）有限公司（VAHLE Power Supply System）、罗克韦尔自动化（中国）有限公司（Rockwell Automation）、德国 DPM 公司等全球知名企业有深度合作，在国内长期服务于上汽大众、上汽通用、一汽集团、上汽集团、华晨宝马、天奇股份、上汽大通等优质客户。报告期内公司的主要收入来源为智能制造自动化传送系统、智能控制系统、AGV 机器人系统及智能信息化服务等。公司根据客户的需求结合行业标准、技术特性、客户非标定制等条件，制定生产及集成交付方案，将采购和生产完成的各类模块及部件进行装配调试，在客户现场完成程序，系统及软件调试后，整体交付给客户。报告期内，公司的商业模式比较稳定，较上年度无明显变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 上海浩亚机电股份有限公司 2018 年度报告 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、经营情况：一、经营情况：报告期内，公司实现营业收入18,809.72万元，同比减少6.98%；利润总额1,785.47万元；净利润1,542.27万元，同比减少30.06%。截至2018年12月31日，公司总资产18,317.28万元，净资产11,953.02万元。二、业二、业绩发展情况：绩发展情况：2018 年公司始终围绕汽车制造自动化、智能传送系统及智能控制系统开展业务并积极拓宽销售渠道，从汽车行业扩展到一般工业。利用原有客户资源，提升了系统集成核心竞争力，并积极拓宽产品种类。经过对外部资源的积累与整合，公司的研发团队现已研发出包括柔性智能传送系统、智能控制系统、AGV 机器人系统，以及基于工业大数据的行业标准应用服务的设计机器人等在内的产品与解决方案，大大提升了企业核心竞争力。2018 年销售额较去年平稳增长。浩亚股份以智能控制技术，持续稳定的优良品质以及系统化的运维服务赢得了众多客户认可。随着中国制造业的升级转型，我们将高端制造业中积累的大量解决方案转化为标准及产品，为大量中小制造企业提供最优性价比的生产线自动化效率升级，多种智能集成模式降低企业投资及运维的风险，为客户创造提供了竞争先机。结合国家战略规划中国制造 2025，以西门子工业4.0 战略伙伴实施智能制造标准化，配合自主研发的 DES 大数据应用平台，着重提高信息化在企业生产中的数据效益，将企业的生产数据信息转化成企业的资产，为企业提供更多社会化合作模式。公司综合管理平台 2.0 系统的全面应用，大幅提高了企业管理的效率，将资源信息流，技术信息流及管理信息流打通，在数据安全的情况下，最大限度的提升了个体沟通的效率，在核算，管理，考核，查询等功能全面推进员工自助管理，使得管理立体变具体。通过有效的数据管理模式，浩亚股份将借力资本市场在市场开拓、产品研发、内部管理等层面继续深耕，全面布局，未来业绩将持续稳定上升。三、公司拥有的业务资质及认证证书：三、公司拥有的业务资质及认证证书：（一）、高新技术企业证书；（二）、ISO9001：2015标准质量管理体系、ISO14001：2015标准环境管理体系、OHSAS18001：2007标准职业健康安全管理体系；（三）、机电设备安装工程专业承包三级资质证书、通信工程施工总承包二级资质证书、市政公用工程施工总承包三级资质证书；（四）、安全生产许可证书；（五）、邓白氏企业认证；上海浩亚机电股份有限公司 2018 年度报告 14 （六）、对外贸易经营者备案登记、中华人民共和国海关报关单位注册登记证及自理报检企业备案登记证明；（七）、拥有专利数二十三项，其中发明专利三项；软件著作权二十项。四、内部管理情况：四、内部管理情况：自 2015 年公司成功在新三板挂牌，公司建立和完善了现代法人治理结构，不断完善制度流程体系，实施标准化作业管理，强化销售团队，加强人才培养机制，公司管理在执行力、协作性、规范性方面均得到提升，有效实现效率的提高与成本的控制，为公司未来的长远发展奠定了基础和信心。(二二)行业情况行业情况 我国现行行业管理体制为国家宏观指导下的市场竞争体制。宏观调控归属于国家发改委、科技部、工业和信息化部及商务部。公司的业务不涉及国家产业政策禁止或限制发展的领域，也不涉及需要产业政策制定部门和行业管理部门特殊许可的业务。众所周知，汽车行业经过长期发展，自动化程度已达较高水平，随着环保标准的不断提升以及大众对汽车消费品质的提升，汽车生产商的管理向工业互联网、物联网和大数据方向发展，新车型的推出速度和更新换代周期不断加快，这些趋势都对以自动化生产线为代表的汽车制造装备的自动化、柔性化、智能化和信息化水平提出了更高的要求。相比而言，其他一般工业的自动化程度远低于汽车行业且行业产值与规模同样巨大，未来自动化生产线行业下游应用空间广阔。同时，全球化竞争需要提高生产力合产品品质，会所增长的消费市场需要企业提高生产能力，产品更新周期加快需要更多的柔性制造，有毒害、危险工作需要实现无人操作等需求因素都将推动制造业的智能化、自动化发展。目前我国正处于经济结构调整和工业转型升级的关键时刻，加快发展以智能制造装备为代表的高端装备制造业，用高端制造装备改造提升传统产业，已经成为增强我国制造业核心竞争力和可持续发展能力的重要着力点。近年来，国务院关于加快培养和发展战略性新兴产业的决定将以智能制造装备为代表的高端装备制造业列为七大战略性新兴产业之一，此后国家颁布关于印发“十二五”国家战略性新兴产业发展规划的通知、工业转型升级规划、智能制造科技发展“十二五”专项规划、高端装备制造业“十二五”发展规划、智能制造装备产业“十二五”发展规划和中国制造 2025等一系列产业政策支持智能制造装备行业的发展。根据国家“智能制造“十三五”发展规划”，全球新一轮科技革命和产业变革加紧孕育兴起，与我国制造业转型升级形成历史性交汇。智能制造在全球范围内快速发展，已成为制造业重要发展趋势。公司经过数十年的经验积累，为客户提供了多种定制化、多样化的自动化系统解决方案，公司主要上海浩亚机电股份有限公司 2018 年度报告 15 客户集中在汽车行业，汽车行业市场需求保持持续稳定增长趋势，公司将推进智能控制技术及标准产品模块化单元化，能够适应市场需求量极大且日益增长的多行业自动化效率需求，让更多的客户快速持续实现制造效率最大化。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 12,922,290.98 7.05%12,301,871.83 9.31%5.04%应收票据与应收账款 117,845,450.94 64.34%84,199,689.37 63.72%39.96%存货 35,458,785.80 19.36%16,755,238.81 12.68%111.63%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 3,537,369.16 1.93%2,798,483.77 2.12%26.40%在建工程 短期借款 22,180,128.63 12.11%6,000,000.00 4.54%269.67%长期借款 -预付账款 3,333,218.84 1.82%8,129,649.50 6.15%-59.00%其他应收款 1,717,841.13 0.94%1,036,694.42 0.78%65.70%无形资产 1,048,958.41 0.57%417,566.53 0.32%151.21%递延所得税资产 1,705,183.71 0.93%529,026.36 0.40%222.32%应付账款 29,035,180.92 15.85%13,782,460.49 10.43%110.67%预收款项 1,876,806.81 1.02%3,590,374.39 2.72%-47.73%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，应收票据及应收账款较上期增长39.96%，主要系本期应收票据增长513.29%，主要系本期收到客户的电子承兑，后期已支付给供应商；应收账款增长26.67%，报告期末按项目进度结算收入，部分应收账款尚在账龄期内，尚未收回所致。2、报告期内，存货较上期增长111.63%，主要系公司业务量持续平稳增长，为保证经营业务的顺利进行，预先储备物料所致。3、报告期内，短期借款较上期增长269.67%，主要系公司在报告期内部分应收账款尚在账期内，相应款项尚未回款，为保证项目的顺利进行，公司向银行增加借款所致。上海浩亚机电股份有限公司 2018 年度报告 16 4、报告期内，预付账款较上期减少59%，主要系公司加强内部管理，与合作伙伴争取了更好的付款条款，减少了预付账款的比例。5、报告期内，其他应收款较上期增长65.70%，主要系公司参与中标的项目未完成，相应的保证金需等项目结束后才能退回。6、报告期内，无形资产增长151.21%，主要系控股子公司上海嘉乾建设工程有限公司本期购买了办公软件。7、报告期内，递延所得税资产较上期增长222.32%，主要系公司应收账款增加，计提坏账准备增加，而坏账准备不能税前抵扣所致。8、应付账款较上期增长110.67%，主要系本期业务量上升导致采购量增大，公司加强内部管理，与合作伙伴争取了更好的付款条款，延长款项账期所致。9、报告期内，预收账款较上期减少47.73%，主要系报告期内，业务已确认收入，导致预收账款减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 188,097,164.64-202,202,844.91-6.98%营业成本 131,086,829.97 69.69%151,537,863.52 74.94%-13.50%毛利率%30.31%-25.06%-管理费用 15,803,306.95 8.40%12,809,633.30 6.34%23.37%研发费用 12,074,522.54 6.42%9,065,330.85 4.48%33.19%销售费用 3,286,637.63 1.75%3,054,035.49 1.51%7.62%财务费用 1,169,768.02 0.62%398,503.45 0.20%193.54%资产减值损失 7,407,587.32 3.94%2,902,729.37 1.44%155.19%其他收益 1,313,573.91 0.70%1,656,141.81 0.82%-20.68%投资收益 45,507.92 0.02%64,790.14 0.03%-29.76%公允价值变动收益-资产处置收益 3,560.37 0.00%46,806.67 0.02%-92.39%汇兑收益-营业利润 17,865,442.23 9.50%23,803,392.77 11.77%-24.95%营业外收入 131.92 0.00%1,638,058.77 0.81%-99.99%营业外支出 10,863.02 0.01%1,721.63 0.00%530.97%净利润 15,422,708.41 8.20%22,050,529.56 10.91%-30.06%上海浩亚机电股份有限公司 2018 年度报告 17 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，研发费用增长33.19%，主要系本期公司为提升企业核心竞争力，加大对研发项目的投入。2、报告期内，财务费用增长193.54%，主要系公司为保证项目的顺利进行，向银行等金融机构增加短期借款，且汇兑收益减少，导致财务费用上升。3、报告期内，资产减值损失增长155.19%，主要系应收账款增加，且本期会计估计变更，对应收款项中按照账龄组合计提坏账准备“1年以内（含1年）”计提比例由1%上调至5%。4、报告期内，资产处置收益减少92.39%，主要系上期处置的车辆价值较高。5、报告期内，营业外收入减少99.99%，主要系上期公司全资子公司上海浩臣资产管理有限公司对上海嘉乾建设工程有限公司进行股权投资，产生相应收益所致。6、报告期内，营业外支出增长530.97%，主要系本期公司报废了一批电脑导致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 188,097,164.64 202,202,844.91-6.98%其他业务收入-主营业务成本 131,086,829.97 151,537,863.52-13.50%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%智能传送成套装备及电气控制系统 135,241,957.24 71.90%141,861,541.29 70.16%控制系统产品销售 16,794,332.11 8.93%49,937,034.00 24.70%物联网及通讯系统集成 36,060,875.29 19.17%10,404,269.62 5.15%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，报告期内公司的主要收入来源为智能制造自动化传送系统、智能控制系统、AGV 机器人系统及智能信息化服务等，智能制造在全球范围内快速发展，已成为制造业重要发展趋势。本年公司增强了研发力量，提升了企业核心竞争力，客户行业从汽车行业扩展到多行业领域，产品分为定制化和标准化，为客户的需求提供了多样化的解决方案。公司加强了业务推广，服务好既有客户，上海浩亚机电股份有限公司 2018 年度报告 18 也积极拓展新客户，促使业务量平稳增加。公司营业收入以智能传送成套装备及电气控制系统（项目类）为主，控制系统产品销售（销售类）为辅，控制系统产品销售主要是客户为了项目后期的维护所采购的备件。报告期内主营业务收入减少 1,410.57 万元，主要是部分客户将一些备件打包至项目订单中执行，且本年度项目实施周期放缓，虽然业务量有所增长，但是营业收入有所下降。报告期内，公司收入构成未发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 A 72,484,137.93 31.87%否 2 客户 B 22,478,488.35 9.88%否 3 客户 C 18,851,003.45 8.29%否 4 客户 D 16,077,586.21 7.07%否 5 客户 E 10,798,620.69 4.75%否 合计合计 140,689,836.63 61.86%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 A 12,820,115.53 8.67%否 2 供应商 B 9,112,203.85 6.16%否 3 供应商 C 7,496,500.53 5.07%否 4 供应商 D 6,640,387.94 4.49%否 5 供应商 E 6,030,896.55 4.08%否 合计合计 42,100,104.40 28.47%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-13,872,944.91-15,271,940.86 9.16%投资活动产生的现金流量净额-739,918.52-4,522,035.52 83.64%筹资活动产生的现金流量净额 13,888,392.57 1,098,406.67 1,164.41%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额与上年相比增长 9.16%，主要系随着公司采购量的上升，与供应商争取了更好的采购折扣和付款条款。上海浩亚机电股份有限公司 2018 年度报告 19 2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年增长 83.64%，主要系本期收回了购买理财产品的款项，且上期控股子公司上海嘉乾建设工程有限公司为员工提供过渡期的临时住所而购入了公寓，造成本期投资活动的现金流量净额增加。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年增长 1,164.41%，主要系公司为保证项目的顺利进行，向银行增加短期借款所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、为了公司的长期发展战略，完善公司产业链，提升公司综合实力，经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过关于公司设立一家全资子公司的议案，公司全资子公司为“上海浩臣资产管理有限公司”，成立于 2015 年 11 月 13 日，注册资本 1,000 万元，公司实缴出资 1,000 万元。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统披露的对外投资公告（设立全资子公司）（公告编号：2015-025）。2、为公司长期发展战略，大力提升公司技术力量，有利于拓展客户服务范围；经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过关于公司设立控股子公司上海浩忠信息技术有限公司的议案，2017 年 11月 22 日，公司召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了关于收购上海浩忠信息技术有限公司40%股权的议案，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统披露的股权收购公告（公告编号：2017-048），公司全资子公司“上海浩忠信息技术有限公司”成立于 2016 年 3 月 9 日，注册资本 200 万元，公司实缴出资 200 万元。3、为加强公司业务线的延伸，扩充海外市场，提高公司竞争力；经公司第一届董事会第十四次会议审议通过关于公司设立一家海外全资子公司的议案；具体内容详见在全国中小企业股份转让系统披露的对外投资的公告（设立全资子公司）（公告编号：2016-025）；公司全资子公司“ePSA Himatic GmbH”成立于 2017 年 2 月 16 日，注册资本 5 万欧元，公司实缴出资 5 万欧元。4、为公司长期发展战略，优化公司战略布局，拓展公司业务范围，提升公司的综合竞争实力，经公司第一届董事会第十八次会议审议通过关于公司设立一家全资子公司的议案；公司全资子公司“深圳市弘泰自动化科技有限公司”成立于 2016 年 11 月 3 日，注册资本 500 万元，公司实缴出资 0 万元。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统披露的对外投资公告（设立全资子公司）（公告编号：2016-044）。5、为增强公司的承接能力，拓展客户服务范围，提高公司竞争力和综合实力，经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了关于公司全资子公司上海浩臣资产管理有限公司对外投资的议案。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统披露的关