835540_2018_旭辉股份_2018年年度报告_2019-04-22.pdf

公告编号：2019-016 1 证券代码：835540 证券简称：旭辉股份 主办券商：长江证券 2018 年度报告 旭辉股份 NEEQ:835540 天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司 Tianjin Xuhuihengyuan Plastic Packaging Corp.Tianjin Xuhuihengyuan Plastic Packaging Corp.公告编号：2019-016 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 10 月，旭辉股份被中国塑料加工工业协会授予 2017 年度塑编行业二十强企业荣誉称号。2018 年 7 月和 9 月，旭辉股份的两项发明专利分别获得国家知识产权局授权。2018 年 12 月，市科技局下达津科基2018218号通知。市科技局批准筹建的企业重点实验室建设期满，经过专家评审，18 个通过验收。经研究，旭辉股份的“天津市新型塑料包装材料企业重点实验室”被市科技局认定为“天津市企业重点实验室”。公司将努力把实验室建设成开展行业共性关键技术创新、聚集和培养优秀科技人才、面向行业开放的重要创新平台。为全面贯彻党的“十九大”精神，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，按照中共天津市委天津市人民政府关于大力推进民营经济发展的意见（津党发【2017】22 号）要求，市工商联在全市民营企业中开展“健康成长工程”活动。2018 年12 月，旭辉股份被天津市民营企业健康成长工程授予“制造业百强”企业荣誉称号。2018 年 9 月，旭辉股份被中华全国总工会授予全国模范职工之家称号。近年来，公司工会认真贯彻党的十九大精神，围绕公司转型升级、提质增效等中心任务，充分发挥工会组织在推进改革、促进发展、维护稳定中的积极作用，切实把工会建设成为职工群众信赖的“职工之家”。2018 年 12 月，宝坻区产教融合职业教育集团启动仪式在旭辉股份举行，图为市、区两级教育部门、区工信委有关负责同志和企业代表、学校代表共同启动宝坻区产教融合职业教育集团网站。公告编号：2019-016 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 公告编号：2019-016 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、旭辉股份 指 天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司 股东大会 指 天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司股东大会 董事会 指 天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司董事会 监事会 指 天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 最近一次经公司股东大会批准的章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 复合 指 将两层或多层不同材料的薄膜复合,主要用于包装 PE 指 聚乙烯,是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂 PP 指 聚丙烯,是丙烯经聚合制得的一种热塑性树脂 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2019-016 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王旭辉、主管会计工作负责人张学海 及会计机构负责人（会计主管人员）张学海保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 受下游产业发展状况影响的风险 公司所属细分行业为塑料丝、绳及编织品制造,塑料编织制品行业作为中间产品行业,其市场需求受下游产业影响较大。目前,公司的塑料编织袋主要应用于化工产品(危险化学品为主)及食品的内、外包装。因此,下游等化工产业的发展状况对本公司的生产经营会产生影响。原材料价格波动的风险 公司生产的主要原材料为聚丙烯和聚乙烯,其价格是影响行业盈利水平的重要因素之一。塑料制品上游树脂供应商大部分处于充分竞争阶段,行业内企业有很大的选择余地,但议价能力有限。PE、PP 属于石油化工行业下游产品,其价格受国际原油市场价格波动影响较大。由于国际原油价格一直波动频繁,导致公司生产所需的主要原材料价格不稳定,会对公司的成本控制造成影响。政府补助变化风险 2018 年公司计入当期损益的政府补助为 2,126,966.68 元,主要包括扶持企业发展资金、科技小巨人培育计划项目资金、产学研科技合作项目资金、规模过亿元科技企业培育升级计划项目资金等。如果上述相关政府扶持政策出现不利变化,将对公司的经营业绩产生一定不利影响。公司治理风险 股份公司设立后,逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是在公司股份进入全国中小企业股份转让系统后,新的制度对公司治理提出了更高的要求。公司管理层正在逐渐学习新制度,对于新制度的贯彻、执公告编号：2019-016 6 行水平仍需进一步的提高。随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。实际控制人不当控制风险 报告期末,公司股东王旭辉持有公司26,260,000股,占公司股份总数的 57.79%,公司股东厉艳荣持有公司 16,075,200 股,占公司股份总数的 35.38%,且二人为夫妻关系,股权相对集中。股东在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。如果公司实际控制人进行不当控制,则可能造成实际控制人不当控制的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-016 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin Xuhuihengyuan Plastic Packaging Corp.证券简称 旭辉股份 证券代码 835540 法定代表人 王旭辉 办公地址 天津市宝坻区口东工业区福德路 6 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王广菊 职务 董事会秘书 电话 022-82509996 传真 022-82488168 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 天津市宝坻区口东工业区福德路 6 号,301822 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 12 月 1 日 挂牌时间 2016 年 1 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业C29 橡胶和塑料制品业C292 塑料制品业C2923 塑料丝、绳及编织品制造 主要产品与服务项目 塑料编织袋、集装袋和纸塑复合编织袋的研发、生产与销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）45,440,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王旭辉 实际控制人及其一致行动人 王旭辉、厉艳荣 公告编号：2019-016 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91120224681869229X 否 注册地址 天津市宝坻区口东工业区福德路 6 号 否 注册资本（元）45,440,000.00 是 报告期内，公司注册资本有变更。公司以非公开发行的方式发行了股票 1,450,000 股，公司注册资本由 43,990,000 元变更为 45,440,000 元。五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 宁兰华、白慧霞 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-016 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 252,275,554.11 314,737,198.40-19.85%毛利率%26.88%20.95%-归属于挂牌公司股东的净利润 30,416,140.25 31,358,067.23-3.00%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 28,643,619.23 28,751,535.78-0.38%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.66%23.54%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.63%21.58%-基本每股收益 0.67 0.71-5.63%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 285,847,919.06 242,490,436.64 17.88%负债总计 96,733,042.10 93,589,699.93 3.36%归属于挂牌公司股东的净资产 189,114,876.96 148,900,736.71 27.01%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.16 3.38 23.08%资产负债率%（母公司）33.84%38.60%-资产负债率%（合并）-流动比率 201.75%174.68%-利息保障倍数 7.01 9.10-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-17,473,357.97 6,265,138.28-378.90%应收账款周转率 547.09%652.00%-存货周转率 208.97%485.00%-公告编号：2019-016 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%17.88%12.03%-营业收入增长率%-19.85%-8.21%-净利润增长率%-3.00%13.50%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 45,440,000 43,990,000 3.30%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,126,966.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-41,647.83 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,085,318.85 所得税影响数 312,797.83 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,772,521.02 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 15,484,000.00-应收账款 48,270,135.55-公告编号：2019-016 11 应收票据及应收账款-63,754,135.55-应收利息 0.00-应收股利 0.00-其他应收款 4,817,203.11-其他应收款-4,817,203.11-固定资产 66,760,540.57-固定资产清理 0.00-固定资产-66,760,540.57-工程物资 0.00-在建工程 1,648,491.18-在建工程-1,648,491.18-应付票据 8,015,739.00-应付账款 13,300,579.91-应付票据及应付账款-21,316,318.91-应付利息 67,661.11-应付股利 0.00-其他应付款 16,264,653.03-其他应付款-16,332,314.14-长期应付款 807,321.15-专项应付款 0.00-长期应付款-807,321.15-管理费用 17,742,047.26-管理费用-5,757,421.90-研发费用-11,984,625.36-公告编号：2019-016 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司从事塑料编织袋、集装袋、纸塑复合编织袋和塑料薄膜袋的研发、生产与销售，根据中国证监会 2012 年修订的上市公司行业分类指引规定，公司所属行业为：橡胶和塑料制品业（C29）。自成立以来，公司一直专注于高端塑料包装的研发、生产与销售，用于包装化工产品（PVC、聚丙烯、聚乙烯、氢氧化钠、氢氧化钾、硝酸铵、硝酸钾、尿素、硅铁、硅粉、铝铁、铝块、熔金的化学助剂等）、矿石、食品（食用玉米淀粉、食用纯碱、食品级氢氧化钠、药用蔗糖、坚果）和动物牧草等。公司深耕塑料包装行业多年，为国内众多知名氯碱企业和化工外贸进出口公司提供产品与服务，其中包括多家央企和上市公司,且已出口产品至美国、加拿大、西班牙、澳大利亚、马来西亚、日本等国家。公司采用研发、生产、销售为一体的经营模式。在采购方面，公司根据产品质量的稳定性及生产能力持续性等原则选择原材料供应商，并与主要原材料优质供应商保持长期稳定的合作关系，满足公司生产需要。在销售方面，公司主要通过同行业推介、产品的口碑宣传、参与投标、参加行业会议、网络推广等方式拓展公司知名度。在生产方面，公司采用“以销定产”的预订单方式组织生产，在与客户签订合同后，根据订单确定生产量，保持合理库存，产品生产完工后验收入库，并按客户要求将产品配送到指定地点，根据客户的验收合格单确定收入。在研发方面，公司采取自主研发为主、与高校合作研发为辅的模式来提升产品科技含量、促进产品升级换代、改良创新生产工艺、提升改造生产设备等。报告期内，公司的商业模式与上一年度相比无较大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年，在经济结构调整、环保政策趋严、中美贸易摩擦的背景下，公司所处塑编行业塑编产业结构调整风起云涌，主要表现形式是老塑编产业集群外扩、新兴塑编产业集群涌现、兼并重组、强强联合、集团化、规模化、通过技术创新，不断开发新型塑编产品，拓展塑编应用领域。塑编产品结构调整，产品品种多样化，适应不同用户要求。塑编产品从低端产品向高端产品发展，提升塑编产品附加值。塑编设公告编号：2019-016 13 备升级换代，淘汰落后产能，提升塑编产品品质和节能降耗。统一规划，集群发展，集中产业园区。通过技术改造，节能降耗，强化管理，增收节支。向塑编产业链眼神，向相关领域拓展，开展多种经营，把企业做大做强。旭辉股份在公司董事会的领导下，通过管理团队和广大员工共同努力，对外主要从稳固现有市场和现有客户、积极开拓新市场和新客户，对内通过节能降耗、促使管理效率提升等方式，确保了企业的稳健运营。我公司按照生产经营计划稳步发展，加快产品结构调整，较好地完成了各项生产任务。(二二)行业情况行业情况 党的十九大提出要坚定不移实施创新驱动发展战略，贯彻新发展理念，建设现代化经济体系。中国塑料行业正处于新旧动能转换的攻坚阶段，转型升级的新路径仍在探索、新动力正在集聚，要坚持以供给侧结构性改革为主线，坚定不移实施创新驱动发展战略，并带动塑料加工产业链上下游协同发展，加快结构调整升级。1、坚持创新战略。习近平总书记在十九大报告中指出：“创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑”，“要建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系”。塑料加工业要突破发展瓶颈，取得新的进步，只有不断依靠创新驱动转型发展，推进产业升级，才能打造行业持续发展新动能，实现跟跑、并跑、领跑的阶段转换，这是中国塑料行业发展的必由之路。要坚持创新驱动发展战略，不断完善行业创新体系，有效提升行业核心竞争力，进一步推动行业进步和发展。2、落实两个规划。根据国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）、国家创新驱动发展战略纲要、“十三五”国家科技创新规划、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划、国家“十三五”新材料规划等精神，紧紧围绕塑料加工业“十三五”发展指导意见和塑料加工业技术进步“十三五”发展指导意见两大规划，坚持创新发展战略，联合上下游产业，突出“三化一微”方向，推动行业科技创新和技术进步，促进行业实现高质量发展，推动塑料加工业由大向强迈进。3、实施重点突破。一是加快构建现代产业体系。塑料加工业上下游产业关联性较强，构建现代产业体系，重点是推动上下游协同创新与进步，特别是重要供给侧与需求侧的精准对接，高效创新。要依托上游行业科技进步，促进塑料制品品质提升。二是加快构建创新体系。只有成体系的创新才是成熟的、系统的、持久的。要建立科技进步推动机制，不断完善以企业为主体、市场为导向、政产学研金用相结合的行业创新体系。三是大力实施“三品”战略。围绕增品种、提品质、创品牌为抓手，“一企一策”，推动行业领军企业对照世界顶尖产品、工艺技术和企业管理找差距，采取有效措施，全面提高企业增品种、提品质、创品牌的发展能力。四是坚持高效低耗发展。按照党中央、国务院的战略部署，积极配合环保整治，加快淘汰一大批污染严重、低质高耗的企业，以最少的资源能源消耗，最小的环境代价，最大的税收利润重新组合产业队伍。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 6,237,873.54 2.18%5,627,128.98 2.32%10.85%应收票据与应收账款 56,038,791.06 19.60%63,754,135.55 26.29%-12.10%存货 110,440,083.11 38.64%66,099,895.61 27.26%67.08%公告编号：2019-016 14 投资性房地产-长期股权投资-固定资产 69,486,984.13 24.31%66,760,540.57 27.53%4.08%在建工程 1,760,291.62 0.62%1,648,491.18 0.68%6.78%短期借款 66,053,136.96 23.11%45,000,000.00 18.56%46.78%长期借款-资产总计 285,847,919.06 242,490,436.64 17.88%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、存货本期期末同比上年期末金额增加 67.08%，主要是公司根据原材料预期市场行情补充储备的存货所致。2、短期借款本期期末同比上年期末金额增加 46.78%，主要是公司补充流动资金需求增加短期借款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 252,275,554.11-314,737,198.40-19.85%营业成本 185,252,885.56 73.43%248,786,433.83 79.05%-25.54%毛利率%26.88%-20.95%-管理费用 8,289,186.69 3.29%5,757,421.90 1.83%43.97%研发费用 8,264,576.58 3.28%11,984,625.36 3.81%-31.04%销售费用 8,041,042.46 3.19%10,573,979.47 3.36%-23.95%财务费用 6,116,069.01 2.42%4,213,782.55 1.34%45.14%资产减值损失 282,060.04 0.11%50,581.85 0.02%457.63%其他收益-投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 33,891,782.62 13.43%31,538,739.57 10.02%7.46%营业外收入 2,126,966.68 0.84%3,216,507.59 1.02%-33.87%营业外支出 41,647.83 0.02%150,000.00 0.05%-72.23%净利润 30,416,140.25 12.06%31,358,067.23 9.96%-3.00%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用本期与上年同期金额相比增长 43.97%，主要是职工薪酬以及社保增加和办公室装修费增加所致。2、财务费用本期与上年同期金额相比增长 45.14%，主要是本期借款增加从而导致利息支出增加所致。3、资产减值损失本期与上年同期金额相比增长 457.63%，主要是本期计提应收款项坏账准备增加 公告编号：2019-016 15 所致。4、营业外收入本期与上年同期金额相比下降 33.87%，主要是收到政府补助金额减少所致。5、营业外支出本期与上年同期金额相比下降 72.23%，主要是公司公益性捐赠支出减少所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 251,301,148.07 263,086,660.03-4.48%其他业务收入 974,406.04 51,650,538.37-98.11%主营业务成本 184,137,497.51 196,170,128.08-6.13%其他业务成本 317,663.05 52,616,305.75-99.40%按产品分类分按产品分类分析析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%塑料编织袋 126,859,019.08 50.29%146,954,527.81 46.69%纸塑编织袋 82,619,802.40 32.75%79,298,220.04 25.20%集装袋 39,915,263.12 15.82%36,833,912.18 11.70%材料销售 2,881,469.51 1.14%51,650,538.37 16.41%合计 252,275,554.11 100%314,737,198.40 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成指标与上年相比未发生重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 新疆中泰化学阜康能源有限公司 64,103,051.50 25.41%否 2 上海金山石化物流股份有限公司 43,763,423.63 17.35%否 3 鄂尔多斯市君正能源化工有限公司 31,499,719.60 12.49%否 4 新疆华泰重化工有限责任公司 11,832,336.29 4.69%否 5 河北盛华化工有限公司 7,101,320.48 2.81%否 合计合计 158,299,851.50 62.75%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 新疆中泰进出口贸易有限公司 64,392,354.34 25.64%否 2 秦皇岛市恒捷塑料有限公司 41,745,890.50 16.62%否 3 辽宁腾华塑料有限公司 29,153,895.81 11.61%否 4 济宁豪帅商贸有限公司 17,264,120.00 6.87%否 5 天津森淼伟业科技有限公司 10,841,250.00 4.32%否 公告编号：2019-016 16 合计合计 163,397,510.65 65.06%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-17,473,357.97 6,265,138.28-378.90%投资活动产生的现金流量净额-6,328,462.61-21,240,752.09 70.21%筹资活动产生的现金流量净额 24,818,865.14 12,799,314.83 93.91%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期金额同比下降 378.90%，主要是公司根据存货行情增加采购所致。2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期金额同比上升 70.21%，主要是公司购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付现金减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期金额同比上升 93.91%，主要是增加借款所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内无来源于参股公司天津宝坻浦发村镇银行股份有限公司的投资收益。我公司自 2013 年 12 月 20 日起，持有天津宝坻浦发村镇银行股份有限公司 500 万股，占该公司总股本的 5%，其中持有该公司发起人股 500 万股。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 会计政策变更：序号 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称 追溯调整法追溯调整法 1 公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受影响的报表项目详见其他说明。其他说明：原列报报表项目 金额 新列报报表项目 金额 应收票据 15,484,000.00 应收票据及应收账款 63,754,135.55 应收账款 48,270,135.55 应收利息 其他应收款 4,817,203.11 公告编号：2019-016 17 应收股利 其他应收款 4,817,203.11 固定资产 66,760,540.57 固定资产 66,760,540.57 固定资产清理 工程物资 在建工程 1,648,491.18 在建工程 1,648,491.18 应付票据 8,015,739.00 应付票据及应付账款 21,316,318.91 应付账款 13,300,579.91 应付利息 67,661.11 其他应付款 16,332,314.14 应付股利 其他应付款 16,264,653.03 长期应付款 807,321.15 长期应付款 807,321.15 专项应付款 管理费用 17,742,047.26 管理费用 5,757,421.90 研发费用 11,984,625.36 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 1.公司热心公益，为支持宝坻区慈善事业，奉献爱心，捐赠书画义拍款 13,000 元整，并捐赠 2018年度暖心圆梦助学款 10,000 元整。2.在宝坻区开展的东西部扶贫协作对口帮扶工作中，公司接收了 70 余名甘肃员工，为东西部对口帮扶做出了贡献。3.为贯彻习总书记“要切实把红色资源开发好，把红色传统发扬好，把红色基因传承好”的指示精神，旭辉股份党支部将红色党建融入企业文化，传承红色基因，激励员工奋进，促进企业和谐发展。2018 年 6 月，公司党建基地被宝坻区教育局授予宝坻区中小学研学基地。2018 年 10 月，公司党建基地又被共青团天津市宝坻区委员会授予宝坻区青少年思想教育基地。公司以党建引领公司发展，以党建驱动员工团结凝聚，充分发挥了党建基地在企业中的战斗堡垒作用。此外，公司党建基地还带来了良好的社会影响，基地欢迎各界社会人士参观交流党建工作，并结合研学旅行活动，为广大青少年讲解党的历史、重要事件、老一辈革命家和民族英雄的光辉事迹，加强对青少年的思想引领，引导青少年传承红色基因，树立爱党、爱国的高尚品格。自党建基地成立以来，至今来访交流活动共计 3 万余人次。其中，2018 年 8 月在中国共产主义青年团天津市委员会的组织下，宝坻区团委带领二十余名香港大学和香港中文大学的学生代表团走进旭辉股份参观，在此次活动中，香港青年朋友们不仅了解了旭辉股份的发展历程，更增进了对祖国文化与国情的了解，进一步形成了为中华民族创造美好未来的共识。4.本着为民、惠民的出发点和落脚点，宝坻区启动推进“双创”工作，促进全区经济社会发展与城市建设管理水平全面提升，使城乡面貌明显改观，社会风气有效改善，文明程度显著提高，城市功能更将完善，城市实力进一步增强，区域文化软实力不断增强。旭辉股份在宝坻区创城创卫活动中贡献了自己的一份力量，本公司生产制造的市容防寒布，为宝坻区各主干道路及天津市区部分主干道路都增添了公告编号：2019-016 18 一道靓丽的风景线。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司秉承“责任，忠诚，包容，感恩”的管理理念，发扬工匠精神，致力于生产高端塑料包装产品，以成为中国塑编行业民族品牌为战略定位。在报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心队伍稳定。公司不断完善各项规章制度及管理模式，引进人才，扩大规模，提高产能，同时开发更加环保、质量精美、功能性更强的产品，不断提高经济效益。公司已与国内多家大型企业及上市公司建立了长期合作关系，并在保证正常供应现有客户的基础上，积极拓展国际市场，加大集装袋的生产规模。目前产品已出口至美国、加拿大、西班牙、澳大利亚、马来西亚、日本等国家，公司具备持续经营的能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、受下游产业发展状况影响的风险 公司所属细分行业为塑料丝、绳及编织品制造，塑料编织制品行业作为中间产品行业，其市场需求受下游产业影响较大。目前，公司的塑料编织袋主要用于包装化工产品和食品。因此，下游等化工产业的发展状况对本公司的生产经营会产生影响。公司采取的措施为：根据国内、国际市场需求，研发生产符合客户特定需求的高端产品，丰富产品种类，以产品结构的升级来弱化下游产业波动带来的不良影响。二、原材料价格波动的风险 公司生产的主要原材料为聚丙烯和聚乙烯等，其价格是影响行业盈利水平的重要因素之一。塑料制品上游树脂供应商大部分处于充分竞争阶段，行业内企业有很大的选择余地，但议价能力有限。PE、PP 属于石油化工行业下游产品，其价格受国际原油市场价格波动影响较大。由于近年来国际原油价格波动频繁，导致公司生产所需的主要原材料价格不稳定，对公司的成本控制造成不利影响，进而影响公司的总体经营和盈利能力。公司采取的措施为：公司与上游供应商均建立了长期稳定的业务合作关系，持续关注影响上游原材料价格波动的各种因素，科学预判原材料价格走势和采购的最佳时机，健全完善原材料安全库存机制，从而应对较大的原材料波动。公司还可利用资金优势以及集约采购模式，在一定程度上与供应商签署长期框架协议，尽可能锁定低价原材料成本，降低生产成本，提升利润空间。三、公司治理风险 股份公司设立后,逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是在公司股份进入全国中小企业股份转让系统后,新的制度对公司治理提出了更高的要求。公司管理层正在逐渐学习新制度,对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公司采取的措施为：针对上述风险，公司进一步加强人员的法律、法规、政策以及证券知识方面的学习，提高规范运作意识和公司治理的自觉性。公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理公告编号：2019-016 19 人员将严格按照公司制度、管理人员职责及已出具的承诺履行公司的管理和决策职责。四、实际控制人不当控制风险 报告期末，公司实际控制人王旭辉持有公司 26,260,000 股,占公司股份总数的 57.79%,实际控制人厉艳荣持有公司 16,075,200 股,占公司股份总数的 35.38%,且二人为夫妻关系,股权相对集中。股东在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。如果公司实际控制人进行不当控制,则可能造成实际控制人控制不当的风险。公司采取的措施为：公司将继续建立和完善科学的法人治理结构，通过公司章程、三会制度、关联交易及对外担保等管理办法，以制度规范控股股东、实际控制人的决策行为，防止控股股东、实际控制人对公司和其他股东权益的侵害。五、政府补助变化风险 2018 年公司计入当期损益的政府补助为 2,126,966.68 元,主要包括扶持企业发展资金、科技小巨人培育计划项目资金、产学研科技合作项目资金、规模过亿元科技企业培育升级计划项目资金等。如果上述相关政府扶持政策出现不利变化，将对公司的经营业绩产生一定不利影响。公司采取的措施为：公司会充分利用政府的扶持政策，加大技术改造和新的产品项目的投入，促进技术应用，加快产品的升级换代，最大限度的将政府扶持政策转化为企业的发展资源，不断增加营业收入，降低政府补助的占比。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无。公告编号：2019-016 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一