832037_2018_华能橡胶_2018年年度报告_2019-04-21.pdf

1 2018 年度报告 华能橡胶 NEEQ:832037 安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 Anhui Huaneng Medical Rubber Products Co.,Ltd 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况 .2323 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、华能橡胶 指 安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 华能医药、医药公司 指 安徽华能医药有限责任公司 高级管理人员、高管 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商 指 申万宏源证券有限公司 元 指 人民币元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 安徽华能医用橡胶制品股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人何义文、主管会计工作负责人盛勇及会计机构负责人（会计主管人员）盛勇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、公司治理风险 股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易决策制度等规章制度，明确了“三会”的职责划分。但股份公司成立时间较短，特别是公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，对公司治理提出了更高的要求，而公司管理层对相关制度的完全理解和全面执行有一个过程。因此，短期内公司治理仍存在不规范的风险。2、实际控制人不当控制风险 公司的控股股东为盛业华，实际控制人为盛业华、沈学华夫妇，直接持有公司 68.88%的股份，间接持有公司 6.67%的股份，合计持有 75.55%的股份，其中盛业华直接持有公司 48.88%的股份，沈学华直接持有公司 20%的股份，为公司的董事，华睿投资持有公司 6.67%的股份，盛业华、沈学华合计持有华睿投资100%的股份。若盛业华、沈学华利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司的经营和未来发展带来风险。因此，公司存在实际控制人不当控制的风险。3、公司内部控制风险 股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制欠缺，股份有限公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段的内部控制体系。但是，随着公司业务规模的不断扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理及财务管理等内部控制流程进行同步升级完善以匹配扩大5 的产能和规模，这将对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出更高的要求。如果公司管理层水平不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随公司规模的扩大而及时调整和完善，公司将面临经营管理风险。4、公司应收账款发生坏账风险 公司 2017 年度及 2018 年度应收账款周转率分别为 2.84 及2.91，公司应收账款周转速度很慢。公司 2017 年末及 2018 年末应收账款 24,914,885.27 元及 31,631,397.90 元，占当年收入比分别为 36.60%和 37%，占比较高，报告期内公司应收账款回款速度一直较慢，因此存在一定的形成坏账的风险。对策：针对以上风险，公司管理层表示一方面将加强对账龄较长客户的应收账款的催收，必要时将采取法律措施；另一方面针对以往信用不好的客户，公司将减少与其合作，在开发新的客户时，将严格考核其信用状况，选择优良客户进行合作，以此来加快公司应收账款的回款。5、客户集中风险 公司的主要客户均为大型企业，对公司产品的需求量较大，其占公司收入总额的比例较高。公司的产品凭借良好的质量以及较快的出产速度得到客户的认可。近年来，公司为提高应收账款周转率、降低坏账率，将客户中一些资金不充足或应收账款周转率较低的客户剔除，保留那些回款较快的优质客户，因此公司的客户较为单一，存在客户集中度较高的风险。若主要客户因经营状况发生变化而使其对公司产品的需求量下降，或转向其他竞争企业，将对公司未来的生产经营带来负面影响。6、供应商集中的风险 因公司业务的原因，公司采购的主要内容为聚异戊二烯橡胶、丁基橡胶。目前中国国内能提供这些原材料的厂商较多，但是因为其质量参差不齐无法满足公司的要求，因此公司选择了与该行业中产品质量较高的几家供应商长期向其采购原材料。公司为保证其原材料质量导致公司供应商数量较集中，若公司供应商突然终止与公司的合作，短期内将对公司的运营造成一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Huaneng Medical Rubber Products Co.,Ltd 证券简称 华能橡胶 证券代码 832037 法定代表人 何义文 办公地址 安徽省芜湖市无为县姚沟工业区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 盛睿 职务 董事会秘书 电话 0553-6763016 传真 0553-6763016 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 安徽省芜湖市无为县姚沟工业区 238335 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003-04-14 挂牌时间 2015-03-06 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C制造业-27医药制造业-277卫生材料及医药用品制造-2770卫生材料及医药用品制造 主要产品与服务项目 注射液用卤化丁基橡胶塞（溴化），注射用无菌粉末用卤化丁基橡胶塞，药用合成聚异戊二烯垫片（以上项目除危险化学品）；橡胶制品加工、销售。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）45,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 控股股东 盛业华 实际控制人及其一致行动人 盛业华、沈学华 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9134020074891251XG 否 注册地址 安徽省芜湖市无为县姚沟工业区 否 注册资本（元）4500 万 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王传邦、郑斐 会计师事务所办公地址 江苏省南京市中山南路 1 号南京中心 39 层 D 区 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 85,483,175.22 68,076,468.43 25.57%毛利率%35.66%30.29%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,433,210.38 5,860,578.88 60.96%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,224,675.25 5,715,607.71 43.90%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.97%9.00%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.30%8.79%-基本每股收益 0.21 0.13 61.54%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 94,112,037.50 86,047,806.34 9.37%负债总计 16,637,491.52 18,006,470.74-7.60%归属于挂牌公司股东的净资产 77,474,545.98 68,041,335.60 13.86%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.72 1.51 13.91%资产负债率%（母公司）10.53%14.73%-资产负债率%（合并）17.68%20.93%-流动比率 3.87 3.10-利息保障倍数 454.08 167.99-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 6,783,310.21 9,491,336.39-28.53%应收账款周转率 2.91 2.84-存货周转率 6.26 5.93-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%9.37%7.72%-营业收入增长率%25.57%25.50%-净利润增长率%60.96%6.95%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 45,000,000 45,000,000 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-3,230.40 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,519,211.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-100,014.55 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,415,966.05 所得税影响数 207,430.92 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,208,535.13 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或会计差错更正等追溯调整或重述重述情况情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司采用直接销售模式推介公司产品、品牌，并以“签订框架协议并接单生产”、“对通用产品适当备货”的经营模式、为国内制药及医疗企业等客户提供高质量、高性能的溴化丁基胶塞及聚异戊二烯垫片。公司通过向大型优质客户签订框架协议接受客户订单进行销售，公司根据自身经营方针，制定总体营销计划，定期进行销售总结，客户信用评估、风险控制建设等。市场部业务员根据销售策略及具体市场情况，全力开发新客户，开拓新细分市场，并跟踪服务现有客户，从而拉近了与下游客户的距离，更能及时、准确地把握市场的动态、满足客户需求，也有利于公司更好的服务客户。报告期内，华能橡胶收入来源是通过向客户提供高质量、高性能的溴化丁基胶塞和聚异戊二烯垫片，从中获取收入并实现利润。华能医药是通过向客户销售药品从中获取收入并实现利润。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、报告期内公司财务状况 公司 2018 年 12 月 31 日总资产 94,112,037.50 元，较上期增长 9.37%，净资产 77,474,545.98 元，较上期增长 13.86%，归属挂牌公司股东的净资产 77,474,545.98 元，较上期增长 13.86%。二、报告期内公司经营成果分析 1、营业收入：报告期内，公司实现营业收入 85,483,175.22 元，较上期增长 25.57%，主要原因是公司扩大产能，客户订单大幅增加所致。2、营业成本：报告期内，公司营业成本 55,002,618.46 元，较上期增长 15.90%，主要是销售收入增加导致成本也相对增加。3、毛利率：报告期内，公司毛利率 35.66%，较上期增长 5.37%，主要是报告期内公司销售收入大幅增加，且节能降耗，杜绝浪费。4、净利润：报告期内，实现归属公司所有者净利润 9,433,210.38 元，较上期增加 60.96%，主要原因一是其他收益较上年增加 679.9%，原因二是销售收入大幅增加，随之利润也相对增加。12 (二二)行业情况行业情况 医药包装材料是医药工业不可缺少的重要组成部分，对药品质量以及用药安全至关重要。我国积极出台完善相关法律法规，积极出台相关政策，其中包括建立了医药包装材料和容器标准，为医药包装行业的稳定发展奠定了制度基础。近年来国内人口增长，人口老龄化进程加快。由于老年人是医药产品主要消费群体之一，人口老龄化将促进药品消费量的不断增加，从而拉动药品包装市场需求的快速增长。同时，2003 年以来，随着国务院对深化医药卫生体制改革工作的逐步深入，基本医疗保障制度建设加快推进。医保体系不断健全，人民群众日 益提升的健康需求逐步得到释放，我国已成为全球药品消费增速最快的地区之一，有望在2020 年以前成为仅次于美国的全球第二大药品市场。此外，随着中国居民生活水平和健康观念的不断提升，我国医药消费市场需求将不断增长，制药企业对药品包装材料的大量采购将带动产业快速发展。医药包装行业是我国重点鼓励发展的行业，国家制定了一系列政策支持医药包装行业的发展。国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定提出加快先进医疗设备、医用材料等生物医学工程产品的研发和产业化，促进规模化发展。国家产业政策和相关规划对医药包装行业的发展提供了有力支持，将不断推动药品包装行业向高质量、新技术、安全、环保的方向发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 8,473,568.97 9%6,744,830.11 7.84%25.63%应收票据与应收账款 41,057,023.10 43.63%34,990,539.67 40.66%17.34%存货 9,621,603.17 10.22%7,712,570.70 8.96%24.75%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 28,777,871.13 30.58%28,265,452.95 32.85%1.81%在建工程 906,895.10 1.05%-100%短期借款 长期借款 1,000,000.00 1.16%-100%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上期增加 25.63%，主要原因是报告期内销售量增大，客户回款增加。2、应收票据与应收账款较上期增加 17.34%，主要原因是报告期内销售收入较去年增长 25.57%所致。3、存货较上期增加24.75%，主要是基于生产及销售需要，年底备货所致。4、在建工程较上期减少100%，主要原因是2017年期末未完工的净化设备和污水处理工程已完工转固所致。5、长期借款较上期减少100%，主要是前期芜湖市中小企业金融服务中心委托芜湖市扬子银行贷款100万元，因公司申报的科研项目通过验收，正式将此笔贷款转为政府补助资金，报告期内已转入其他收益。13 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 85,483,175.22-68,076,468.43-25.57%营业成本 55,002,618.46 64.34%47,456,793.00 69.71%15.9%毛利率%35.66%-30.29%-管理费用 9,175,209.23 10.73%7,021,564.37 10.31%30.67%研发费用 2,405,220.36 2.81%销售费用 9,181,610.72 10.74%4,658,735.15 6.84%97.08%财务费用 18,586.13 0.02%34,547.66 0.05%-46.2%资产减值损失 266,266.66 0.31%141,619.43 0.21%88.02%其他收益 1,589,738.96 1.86%203,839.96 0.3%679.9%投资收益 0 38,825.45 0.06%-100%公允价值变动收益 0 资产处置收益-3,230.40 0.00%汇兑收益 0 营业利润 9,894,957.41 11.58%8,118,527.51 11.93%21.88%营业外收入 91,350.07 0.11%130,084.16 0.19%-29.78%营业外支出 191,364.62 0.22%206,287.55 0.3%-7.23%净利润 9,433,210.38-5,860,578.88 8.61%60.96%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上期增加 25.57%，主要是客户订单饱满，报告期内增加生产设备扩大公司产能，销售量增加所致。2、毛利率较上期上涨 5.37%，主要是报告期内公司销售收入大幅增加，且节能降耗。3、管理费用较上期增加 30.67%，主要原因一是管理人员工资薪酬增加，较去年增加 27.88%，原因二是因市场开发差旅费及招待费增加，较去年增加 256.37%。4、销售费用较上期增加97.08%，主要是公司全资子公司为了拓展市场，抢占新药品市场份额发生的市场开发及推广费。5、财务费用较上期减少46.2%，主要是长期借款减少所致。6、资产减值损失较上期增加88.02%，主要是报告期内公司全资子公司库存商品提取存货跌价准备所致。7、其他收益较上期增加679.9%，主要原因一是前期芜湖市中小企业金融服务中心委托芜湖市扬子银行贷款100万元，因公司申报的科研项目通过验收，正式将此笔贷款转为政府补助资金，报告期内已转入其他收益，原因二是收到政府科技创新政策补助资金等。8、投资收益较上期减少100%，主要是报告期内公司没有购买理财等投资。9、净利润较上期增加 60.96%，主要是公司扩大产能，报告期内营业收入增加 25.57%，净利润也相对增加。14 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 85,483,175.22 68,076,468.43 25.57%其他业务收入 0 0 主营业务成本 55,002,618.46 47,456,793.00 15.9%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%药用包装材料 49,748,151.60 58.20%43,180,394.13 63.43%药品及医疗器械 35,735,023.62 41.80%24,896,074.30 36.57%合计 85,483,175.22 100%68,076,468.43 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华东地区 53,159,266.43 62.19%46,029,222.28 67.61%华南地区 21,713,180.62 25.40%21,585,512.82 31.71%西南地区 10,610,728.17 12.41%461,733.33 0.68%合计 85,483,175.22 100%68,076,468.43 100%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司的收入构成未发生重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 湖南乐福地医药包材科技有限公司 21,687,191.82 25.37%否 2 崇州君健塑胶有限公司 10,610,728.17 12.41%否 3 无为县人民医院 7,415,944.11 8.68%否 4 上海华源安徽锦辉制药有限公司 4,695,755.97 5.49%否 5 上海得一医药有限公司 3,546,349.76 4.15%否 合计合计 47,955,969.83 56.10%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 15 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 茂名鲁华化工有限公司 5,923,020.00 11.35%否 2 佛山市鑫禾晨贸易有限公司 4,114,000.00 7.89%否 3 上海千国际贸易有限公司 3,848,800.00 7.38%否 4 江苏奥赛康药业股份有限公司 1,723,020.00 3.30%否 5 上海南橡实业有限公司 1,432,500.00 2.75%否 合计合计 17,041,340.00 32.67%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 6,783,310.21 9,491,336.39-28.53%投资活动产生的现金流量净额-5,032,952.74-7,692,823.89 34.58%筹资活动产生的现金流量净额-21,618.61-640,041.76 96.62%现金流量分析现金流量分析：1、经营性活动产生的现金流净额较上期减少 28.53%，主要是公司客户回款和购买商品主要是以银行承兑汇票支付所致。2、投资活动产生的现金流净额较上期增加 34.58%，主要是固定资产投入减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 96.62%，主要是 2017 年公司全资子公司归还关联方应付款，报告期内未发生。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司合并范围共有一家全资子公司 全资子公司安徽华能医药有限责任公司（以下简称“华能医药”）基本情况：1、注册资本 1000 万 2、经营范围 中药饮片、中成药、抗生素、化学原料药、生化药品、化学药制剂、生物制品批发；眼科手术器械、注射穿刺器械、体外循环及血液处理设备、口腔科材料、医用卫生材料及敷料、医用缝合材料及粘合剂、医用高分子材料及制品销售；公路运输；广告咨询；食品销售；处方药、非处方药、保健食品零售（仅供分公司经营）；蛋白同化制剂、肽类激素、消毒产品、消杀用品、卫生用品、化妆用品销售办公用品、日用百货销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）3、财务状况 总资产 20,877,548.88 元，较上期增长 22.83%，净资产 9,219,729.61 元，较上期增长 3.19%。3、经营分析 销售收入 35,735,023.62 元，较上期增长 43.54%，净利润 284,982.97 元，较上期下降 78.39%。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 16 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 近年来，华能橡胶公司在企业发展的同时，始终倡导“边发展边回报”的感恩理念，把回报社会、奉献爱心作为自己义不容辞的责任，积极参与捐资助教、抗震救灾、修桥铺路、扶贫济困等公益活动，充分展示了爱心企业的良好形象。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险管控等各项内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司组建了具有较强经营能力的管理层团队，销售队伍、技术队伍稳定，没有影响公司持续经营能力的事项发生。因此，公司具有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、公司治理风险 股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易决策制度等规章制度，明确了“三会”的职责划分。但股份公司成立时间较短，特别是公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，将对公司治理提出了更高的要求，而公司管理层对相关制度的完全理解和全面执行有一个过程。因此，短期内公司治理仍存在不规范的风险。对策：针对以上风险，公司将对管理层在公司治理和规范运作方面进行培训，督促股东、董事、监事和高级管理人员严格按照相关制度履行职责。2、实际控制人不当控制风险 公司的控股股东为盛业华，实际控制人为盛业华、沈学华夫妇，直接持有公司 68.88%的股份，间接持有公司 6.67%的股份，合计持有 75.55%的股份，其中盛业华直接持有公司 48.88%的股份，沈学华直接持有公司 20%的股份，为公司的董事，华睿投资持有公司 6.67%的股份，盛业华、沈学华合计持有华睿投资 100%的股份。若盛业华、沈学华利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司的经营和未来发展带来风险。因此，公司存在实际控制人不当控制的风险。对策：针对以上风险，公司将按上市公司的要求，建立和完善公司治理机制，严格执行公司的“三17 会”议事规则、公司章程、关联交易决策制度，以避免实际控制人不当控制的风险。3、公司内部控制风险 股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制欠缺，股份有限公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段的内部控制体系。但是，随着公司业务规模的不断扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理及财务管理等内部控制流程进行同步升级完善以匹配扩大的产能和规模，这将对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出更高的要求。如果公司管理层水平不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随公司规模的扩大而及时调整和完善，公司将面临经营管理风险。对策：针对以上风险，随着公司规模的扩张，公司管理层将加强内部管理，同时引进专业人才，并在主办券商的协助下，不断加强学习，严格遵守各项规章制度，以提高公司规范化水平。4、公司应收账款发生坏账风险 公司 2017 年度及 2018 年度应收账款周转率分别为 2.84 及 2.91，公司应收账款周转速度很慢。公司 2017 年末及 2018 年末应收账款 24,914,885.27 元及 31,631,397.90 元，占当年收入比分别为36.60%和 37%，占比较高，报告期内公司应收账款回款速度一直较慢，因此存在一定的形成坏账的风险。对策：针对以上风险，公司管理层表示一方面将加强对账龄较长客户的应收账款的催收，必要时将采取法律措施；另一方面针对以往信用不好的客户，公司将减少与其合作，在开发新的客户时，将严格考核其信用状况，选择优良客户进行合作，以此来加快公司应收账款的回款。5、客户集中风险 公司的主要客户均为大型企业，对公司产品的需求量较大，其占公司收入总额的比例较高。公司的产品凭借良好的质量以及较快的出产速度得到客户的认可。近年来，公司为提高应收账款周转率、降低坏账率，将客户中一些资金不充足或应收账款周转率较低的客户剔除，保留那些回款较快的优质客户，因此公司的客户较为单一，存在客户集中度较高的风险。若主要客户因经营状况发生变化而使其对公司产品的需求量下降，或转向其他竞争企业，将对公司未来的生产经营带来负面影响。对策：针对以上风险，公司在积极扩大与现有客户合作的同时，亦在不断地开发新的优质客户资源，以降低公司对单一客户的依赖度。6、供应商集中的风险 因公司业务的原因，公司采购的主要内容为聚异戊二烯橡胶、丁基橡胶。目前中国国内能提供这些原材料的厂商较多，但是因为其质量参差不齐无法满足公司的要求，因此公司选择了与该行业中产品质量较高的几家供应商长期向其采购原材料。公司为保证其原材料质量导致公司供应商数量较集中，若公司供应商突然终止与公司的合作，短期内将对公司的运营造成一定影响。对策：针对以上风险，随着公司业务量的提升，公司已积极寻找更多质量优良、价格合理的供应商以供选择，采购采取“货比三家”制度及供应商备选制度，降低对独家供应商的依赖。如果一家供应商在产品质量或者供货能力上出现问题，立刻有后备的供应商做替补，降低了供应商集中的风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 100,000.00 43,163.79 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 0 0 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0 0 4财务资助（挂牌公司接受的）0 0 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 6其他 19 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、华能橡胶实际控制人盛业华、沈学华出具承诺函：若出现药品注册管理办法第 126 条规定的不予再申请的情形，导致该注册证未获得再申请审批，将赔偿因上述事项导致公司发生的其他任何费用支出或经济损失，承担由此带来的一切法律责任。2015 年 7 月 4 日公司已经取得国家食品药品监督管理总局颁发的 药品包装用材料和容器注册证，公司实际控制人盛业华、沈学华如实履行了以上承诺。2、全体股东（包括控股股东和实际控制人）以及全体董事、监事和高级管理人员均出具关于规范关联交易和避免资金占用的承诺函，报告期内，全体股东（包括控股股东和实际控制人）以及全体董事、监事和高级管理人员如实履行了以上承诺。3、为了避免同业竞争，更好地维护中小股东的利益，公司持股 5%以上的股东均出具避免同业竞争承诺函。报告期内，公司持股 5%以上的股东如实履行了以上承诺。20 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 10,250,000 22.78%25,000,000 35,250,000 78.33%其中：控股股东、实际控制人 5,250,000 11.67%22,000,000 27,250,000 60.56%董事、监事、高管 3,250,000 7.22%3,000,000 6,250,000 13.89%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 34,750,000 77.22%-25,000,000 9,750,000 21.67%其中：控股股东、实际控制人 28,750,000 63.89%-22,000,000 6,750,000 15.00%董事、监事、高管 31,750,000 70.56%-9,750,000 21.67%核心员工-总股本总股本 45,000,000-0 45,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 6 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无无限售股份数限售股份数量量 1 盛业华 22,000,000-22,000,000 48.88%0 22,000,000 2 沈学华 9,000,000-9,000,000 20%6,750,000 2,250,000 3 盛玉婷 4,000,000-4,000,000 8.89%-4,000,000 4 何义文 4,000,000-4,000,000 8.89%3,000,000 1,000,000 5 冉将军 3,000,000-3,000,000 0 0%0 0 6 华睿投资 3,000,000-3,000,000 6.67%-3,000,000 7 盛睿 0 3,000,000 3,000,000 6.67%-3,000,000 合计合计 45,000,000 0 45,000,000 100%9,750,000 35,250,000 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：盛业华与沈学华为夫妻