832196_2018_秦森园林_2018年年度报告_2019-04-23.pdf

公告编号：2019-030 1 2018 秦森园林 NEEQ:832196 上海秦森园林股份有限公司 (Shanghai Qinsen Landscape Co.,ltd)年度报告 公告编号：2019-030 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，公司与中交上海航道局有限公司(联合体牵头人)、上海交通建设总承包有限公司（联合体成员）组成的联合体成功中标“巩义市水利局巩义市生态水系建设工程 PPP 项目第二标段”，工程总投资约 17.08 亿元。报告期内，公司与安阳经开林业发展有限公司(联合体牵头人)、中信建设投资发展有限责任公司（联合体成员）组成的联合体中标“安阳市林业局国家储备林建设 PPP 项目”，总中标金额约 59.74 亿元。公告编号：2019-030 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .4242 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .4646 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .4848 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .5050 第九节第九节 行业信息行业信息 .5555 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .5656 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .6363 公告编号：2019-030 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 秦森园林、公司、本公司、股份公司 指 上海秦森园林股份有限公司 股东大会 指 上海秦森园林股份有限公司股东大会 董事会 指 上海秦森园林股份有限公司董事会 监事会 指 上海秦森园林股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董 事、监事、高级管理人员等。公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、光大证券 指 光大证券股份有限公司 会计师事务所/天健会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所 指 北京大成(上海)律师事务所 秦森有限 指 上海秦森园林绿化工程有限公司 森欣投资 指 上海森欣投资中心(有限合伙)森葆苗木 指 上海森葆苗木有限公司 森乐苗木 指 江西森乐苗木发展有限公司 三个南昌垫资项目 指 大象湖湿地公园昌南大道以南湿地生态保护景观建设工程 EPC+BT 项目(一三四分区)、南昌市赣东大堤风光带景观绿化工程、大象湖景区西堤以西景观工程 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日/2018 年度 公告编号：2019-030 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人秦同千、主管会计工作负责人顾海兰及会计机构负责人（会计主管人员）赵新峰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 经营资质风险 公司目前主要从事园林工程施工、园林景观设计、园林养护及苗木种植等业务。目前,公司城市园林绿化壹级，风景园林工程设计专项甲级、市政公用工程施工总承包三级、水利水电工程施工总承包三级、建筑工程施工总承包三级、城市及道路照明工程专业承包三级、古建筑工程施工专业承包三级、环保工程施工专业承包三级等资质。公司主营业务需要取得建设主管部门颁发的经营资质,同时,公司还需要遵守各级政府部门的相关规定,以确保持续拥有相关业务资格。如果公司违反相关法规,则将被暂停或吊销已有的经营资质,或者导致经营资质到期后不能及时续期,经营资质的缺失将会直接影响公司正常的业务经营活动。三个南昌垫资项目的经营风险 公司于 2013 年下半年开始承接三个南昌垫资的园林工程项目,而三个南昌垫资的工程项目相比于普通的工程项目施工周期更长、结算周期更长、回款时间更长,将进一步增加公司的资金垫付压力,增加公司的流动性风险及经营风险。客户集中风险 报告期内,公司前五大客户销售收入占比较高,存在客户集中 度较高的风险。市场竞争风险 园林绿化行业目前从业企业较多、市场集中度较低。截至目前,我国园林绿化企业数量已经超过 16,000 家。随着园林绿化行业逐步走向成熟,规模化、全国化经营成为趋势,“大行业、小公司”的市场格局逐步转向“大行业、大公司”阶段。国内多家园林绿化企业已登陆资本市场,凭借资金实力在全国范围内扩大业务,市场竞争也趋于更加激烈。尽管公司具有城市园林公告编号：2019-030 6 绿化壹级企业资质,而且公司已具备跨区域经营能力、大中型项目施工等能力,但是,业务的跨区域扩张势必使公司面对更激烈的市场竞争。人才流失风险 公司通过培养和外聘聚集了一批研发、设计、施工、管理等方面的专业人才,这是公司核心竞争力的重要组成部分。虽然公司已经制定并实施了针对公司优秀人才的多种激励制度,但随着市场竞争的不断加剧,城市园林行业对专业人才和技术需求的与日俱增,仍不能排除优秀人才流失的风险。随着公司业务的快速扩张,公司对于专业人才和经营骨干的需求更为强烈，如果公司不能在稳定现有专业人才和骨干团队的基础上吸引更多优秀人才,或者造成人才流失,将对公司日常经营和长远发展产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-030 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海秦森园林股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai qinsen landscape co.,ltd 证券简称 秦森园林 证券代码 832196 法定代表人 秦同千 办公地址 上海市静安区汶水路 299 弄市北智汇园 25 号楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张庆 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 021-66583001 传真 021-66833001 电子邮箱 qinsen-pbqinsen- 公司网址 http:/www.qinsen- 联系地址及邮政编码 上海市静安区汶水路 299 弄市北智汇园 25 号楼 200072 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 4 月 29 日 挂牌时间 2015 年 4 月 1 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）建筑业-土木工程建筑业-其他土木工程建筑 主要产品与服务项目 园林工程施工、园林景观设计、园林养护及苗木种植业务。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）212,815,710 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 秦同千 实际控制人及其一致行动人 秦同千、秦焕根、张庆、森欣投资 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000631066778X 否 注册地址 上海市静安区汶水路 299 弄 25、26、27 号一层 否 注册资本（元）212,815,710.00 否 公告编号：2019-030 8 五、五、中介机构中介机构 主办券商 光大证券 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 施其林、唐彬彬 会计师事务所办公地址 杭州市钱江路 1366 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 2019 年 1 月 31 日,公司披露了涉及诉讼公告（公告编号：2019-011），对公司及股东秦同千、秦焕根涉及诉讼的相关情况进行了披露，该案系股东之间的增资纠纷，原告与公司股东已于 2019 年 2月达成和解协议并由人民法院制作了民事调解书，公司亦已及时披露了涉及诉讼和解公告（公告编号：2019-012），经法院及当事人确认，公司未承担任何赔偿或者补偿等责任，未对公司经营及财务方面产生重大不利影响。七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 公告编号：2019-030 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 1,390,284,426.75 1,174,067,834.64 18.42%毛利率%26.10%25.99%-归属于挂牌公司股东的净利润 103,242,666.80 93,362,343.15 10.58%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 99,596,576.51 90,187,905.25 10.43%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.11%15.44%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.57%14.92%-基本每股收益 0.49 0.44 11.36%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 2,961,169,704.72 2,122,993,978.57 39.48%负债总计 2,222,699,196.78 1,477,014,003.90 50.49%归属于挂牌公司股东的净资产 732,197,384.67 645,979,974.67 13.35%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.44 3.04 13.16%资产负债率%（母公司）74.90%69.61%-资产负债率%（合并）75.06%69.57%-流动比率 1.16 1.3-利息保障倍数 10.65 36.60-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-140,714,077.23 207,337,998.20-167.87%应收账款周转率 1.77 2.05-存货周转率 0.90 0.92-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%39.48%33.45%-营业收入增长率%18.42%48.76%-净利润增长率%10.49%61.13%-公告编号：2019-030 10 五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 212,815,710 212,815,710-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 8,693.62 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）4,286,872.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,048.13 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,289,517.99 所得税影响数 643,427.70 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 3,646,090.29 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 600,000.00 应收账款 604,135,328.41 476,956,338.68 应收票据及应收账款 604,735,328.41 476,956,338.68 应收利息 应收股利 其他应收款 29,655,040.66 7,388,160.72 其他应收款 29,655,040.66 7,388,160.72 固定资产 229,110,168.32 10,427,605.05 固定资产清理 固定资产 229,110,168.32 10,427,605.05 在建工程 3,793,947.27 公告编号：2019-030 11 工程物资 在建工程 3,793,947.27 应付票据 应付账款 1,197,910,872.29 944,343,153.72 应付票据及应付账款 1,197,910,872.29 944,343,153.72 应付利息 312,606.98 21,931.25 应付股利 其他应付款 24,672,333.57 5,528,133.28 其他应付款 24,984,940.55 5,550,064.53 长期应付款 767,134.41 1,613,283.68 专项应付款 长期应付款 767,134.41 1,613,283.68 管理费用 173,704,344.25 136,773,101.09 110,096,939.99 85,439,580.74 研发费用 36,931,243.16 24,657,359.25 营业外支出 618,198.57 520,000.16 资产处置收益 -98,198.41 注：根据财政部 2018 年 6 月发布 关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会 201815），对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”合并列报于“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”合并列报于“其他应收款”；将原“应付票据”及“应付账款”合并列报于“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”合并列报于“其他应付款”；此项会计变更采用追溯调整法，本公司相应调整。该会计政策调整，不影响以往各年度经营成果和财务状况。九、九、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用 不适用 1、业绩快报中披露“归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润”为 99,507,919.78 元，2018 年年度报告披露的相应数值为 99,596,576.51 元，存在差异；2、业绩快报中披露“基本每股收益”为 0.48 元，2018 年年度报告披露的相应数值为 0.49 元，存在差异；3、业绩快报中披露“加权平均净资产收益率”为 15.09%，2018 年年度报告披露的相应数值为15.11%，存在差异；4、业绩快报披露“归属于挂牌公司股东的净资产”为 732,108,727.94 元，2018 年年度报告披露的相应数值 732,197,384.67 元；5、业绩快报披露“归属于挂牌公司股东的净利润”为 103,154,010.07 元，2018 年年度报告披露的相应数值为 103,242,666.80 元。上述差异均在合理范围内，差异幅度未达到 10%。公告编号：2019-030 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：1、业务承接模式 公司主要通过以下三种方式，获取园林绿化及其相关工程：（1）通过公开招标方式，参与纯施工项目或 EPC 项目的竞标 公司经营部负责施工项目的招投标工作的归口管理（设计施工一体化项目由设计部门及经营部按所属职责共同配合管理），全面落实招投标具体工作、并指导监督各事业部、项管部或项目部的招投标管理工作。公司经营部负责牵头实施，采购中心、工程管理部和各项目部负责配合。公司经营部负责信息收集，成立投标工作小组，明确投标组长、投标组成员及工程基本信息等；经营部统计成本测算清单并发成本控制部，成本控制部将主要询价材料汇总整理后统一发给采购中心进行询价，采购中心依据投标工程性质、工程地点、工期等情况按时回复成本控制部合理的采购价；投标工作中对于招标文件、设计图纸上的技术问题及技术标书，由工程管理部负责收集和实施并把存在问题报经营部，经营部收集项目部、工程管理部、成本控制部、设计部等各部门问题并汇总后上报业主解答，经营部编制、收集和汇总各投标文件并装订封标，在规定的时间节点完成投标任务工作。（2）以社会资本方身份，参与 PPP 项目的社会资本方、工程施工方（“两标并一标”）的竞标 PPP（Public-Private Partnership），即政府和社会资本合作，是公共基础设施中的一种项目运作模式。该模式鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作，参与公共基础设施的建设。前期准备阶段，公司主要结合当地政府的信誉及财政实力审慎考虑项目风险，筛选优质低风险的项目；重点关注并审查项目的物有所值评价、财政承受能力论证以及项目实施方案的内容及通过等情况，审查评估项目纳入财政部 PPP 项目库及项目政府支出纳入财政预算是否存在实质性障碍。公司投拓部门及经营部门主要是从外部金融部门的视角出发，判断拟承揽项目所在区域（或所在地）的地方财政收支及承受能力情况，包括一般预算收入、当地政府负债率、是否是金融机构的禁入区域等；同时，对项目本身的 PPP 财政承受能力、是否触发“10%”红线等作出预判。项目承接阶段中前期，随着项目的合规性程序逐渐展开，公司投拓部门及经营部门会及时跟进项目进程，尤其针对项目的财政承受能力评估、物有所值论证及实施方案做重点跟踪评价工作；根据上述内容审查评估项目纳入财政部 PPP 项目库及项目政府支出纳入财政预算是否存在实质性障碍。同时，公司（及合作方）会积极联系及评估金融机构对该项目的融资安排是否具备可行性。公告编号：2019-030 13 在项目承接阶段后期即招投标、PPP 合同签订、项目实施阶段，在判断项目入库并能获取融资的情况下，公司重点选择大型央企或当地大型国企作为联合体参与投标；中标后，由各社会资本方与政府方签署 PPP 项目合同，公司及其它社会资本会会积极推进金融机构融资的落地。在 SPV 设立完成后，公司及其它社会资本方会与 SPV 及时签订相关工程设计、施工合同，完成对于工程项目的承接。注：中华人民共和国招标投标法实施条例 第九条第(三)项规定：已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的，可以不进行招标。这种合并招标的行为，简称“两标并一标”。（3）通过专业工程分包方式，承接总承包方合法分包的园林绿化工程 专业工程分包是指建筑工程总承包单位根据总承包合同的约定或者经建设单位的允许，将承包工程中的专业性较强的专业工程发包给具有相应资质的其他建筑业完成的活动。公司通过参与总承包方的内部招标程序或商业谈判程序并经业主单位同意（如需要），获取总承包方合法分包的园林绿化工程。2、采购模式 根据公司主营业务，公司采购主要分为物资采购和劳务采购（劳务分包）两大类。公司制定了 物资采购管理制度、项目成本采购管理办法、采购、分包类合同签订、审批管理办法、供应商管理制度等内部控制制度，明确了物资采购和劳务采购相关的采购作业流程、各级审批权限、文档流转、供应商管理、合同管理、订单管理等要求，加强了采购的计划性和成本管理，提高了采购工作效率，达到了有效的控制采购的质量、价格和供货及时性，满足了公司各工程项目运转的要求，实现了采购的规范化、制度化和科学化。（1）物资采购 公司物资采购主要涉及公司采购中心、子公司、事业部、项目部及苗圃的物资采购活动，包括绿化材料、饰面装饰材料、结构材料、水电材料、养护物资及专业分包（不包含固定资产、行政办公用品、工程施工班组、养护班组、机械台班、土方）的采购、验收、结算及付款。根据公司工程和苗圃的经营发展需要，公司的物资采购方式划分为“集中采购、招标/战略采购、项目采购、零星采购”四大类，其中“集中采购和招标/战略采购”由公司采购中心负责统一管理，“项目采购和零星采购”由各项目部/（苗圃）指定的采购人员负责采购操作。公司工程物资采购主要由采购中心统筹，采购中心定期发布主要工程物资的指导价格，其中石材、木材由采购中心集中采购，其余施工物资由各事业部、项目部采购员根据项目进度情况按需提交采购申请，经各级审批后实施采购。采购物资由各事业部、项目部现场验收，并进行存放和领用管理。公公告编号：2019-030 14 司工程管理部对各项目实行不定期检查和季度检查，并会同财务部对所有项目工程物资实行半年度/年度全面盘点。公司苗木采购主要分为外购和自有苗圃供应两种方式，其中外购为主。公司苗木生产部每月发布可出圃苗木清单，各事业部、项目部采购员根据此清单及项目需要提交项目采购需求计划单，并注明其中由自有苗圃供应的苗木。经采购中心和苗木生产部审核后，外购部分由采购中心统筹，自有苗圃苗木由苗木生产部负责出库发货，项目部收到苗木后开具验收单，苗木生产部根据验收单提交结算申请，并经成本控制部、财务部等部门审核后进行结算。（2）采购流程 公司物资采购的主要流程如下：工程项目中标以后，公司项目采购员或采购中心及时对中标项目的材料信息进行了解和核对，从整体上对材料进行大体把控和准备相关前期工作，并着手准备供应商的询比价工作。根据工程合同、图纸清单等，项目部或苗圃提前做好计划并与甲方充分沟通，确定施工进度与材料进场计划，参照“材料采购周期表”及时提交物资需求计划。项目采购员或采购中心接收到经审批后的物资需求计划后，按材料类型指派采购人员负责编制物资采购计划，该采购计划须有三家（含）以上供应商进行询比价（特殊情况应在采购计划单上写明原因，如：战略合作供应商等），综合对比（质量、价格、供货能力、服务支持、付款方式、发票等因素）后确定首选供应商及备用供应商，整理汇总之后才能进行流程审批。物资采购计划审批后，项目采购员或采购中心提报采购合同，经审批后实施采购。为提高工作效率和降低采购成本，主要包括五金配件、小型工具和辅材等低值易耗物资的零星材料采购，公司简化了相关节点的审批流程，一般在项目经理审批后直接由采购经办人员负责采购，且单次采购金额在 5,000 元以下的零星材料采购，可以不签订采购合同。（3）供应商管理 公司通过对供应商的开发、评估、选择和定期考评，筛选出优秀供应商并对其进行分级管理，促使供应商及时提供优良的材料和服务，以满足公司的经营发展需要。公司供应商管理涉及所有供应公司工程项目及苗圃生产经营所需的绿化材料、饰面装饰材料、结构材料、水电材料、其他材料的供应商及专业分包商。主要分为如下管理步骤：新供应商开发及资料建立。对每一类主要材料或经常采购的材料或服务，采购中心及项目（苗圃）采购人员周期性地进行市场调查，并开发不少于三家稳定可靠的供应商，作为储备或交互采购，以稳定货源供应、价格及质量。公告编号：2019-030 15 新供应商选用之前必须先立项申请，申请时必须提交供应商相关资料，通过采购中心审核后的供应商才能进入合格供应商名录，才能向其采购。新供应商评估及选择。公司主要评估供应商的如下特征：公司性质、经营实际、管理能力、资金实力、生产能力、生产设备及技术能力、研发能力、不合格品处理措施、卫生与安全状况、品种规格、产品质量状况、供货能力、价格竞争力、服务支持、付款方式、行业信誉度、地理位置等。公司对新供应商采取样品评估、问卷调查评估和现场评估 3 种评估方法，其中苗木、石材、木材等新供应商必须进行现场评估。供应商业绩考核及评级。公司对所有供应商进行年度业绩考核和评级及动态业绩考核和评级。（4）劳务作业 劳务分包的形式和内容。为提高生产效率、降低生产成本，公司通常将园林景观工程中涉及的劳务工作交由劳务公司进行作业。公司劳务分包由公司项目部负责施工过程的技术指导，劳务分包班组负责劳务作业的具体实施及部分辅材采购。劳务分包单位选择。公司制定了 供应商管理制度、施工班组、供应商评定标准及管理办法、采购、分包类合同签订、审批管理办法等，规定了劳务分包单位的选择、合同签订、日常管理、评定及结算。公司对劳务分包单位是否具备相应资质进行核查，并对其作业能力、资金实力、过往经验等进行综合考察评价。劳务分包结算。一般对于可量化的施工作业，公司采用计件工资制；对于少量难以量化的施工作业，公司采用计时工资制。两种方式下，按照劳务分包合同，一般在工程竣工验收支付至劳务费用的 70%左右，待工程质保期结束，经公司审核确认验收劳务工的工作合格后，与劳务公司办理最终劳务结算并付清。3、项目实施模式（1）项目实工：承包合同由经营部牵头负责，施工班组选定和项目经理考核方案由工程管理部及成本控制部牵头负责；在工程预算管理上，各项目部负责编制，苗木生产部配合提供苗木询价价格；预算编制完成及合同开始执行后，项目负责人及工程管理部各分管负责人需对土方质量、土方造型、主要苗木定位、主要景点设计、关键施工步骤及节点进行技术把控，重要工序及施工节点必须通报工程管理部相关技术质量负责人，获得确认后方准予进行施工。采购人员积极配合落实苗木资源及购销合同谈判，项目部负责落实苗木材料进场时间计划。（2）竣工验收：工程管理部接到项目竣工初验通知后，在一周内组织相关部门进行工程初验，验收对象为竣工图、施工资料（含报监资料），对有关施工现场质量进行检查；工程管理部组织技术、采公告编号：2019-030 16 购、养护、绿化、土建、经营等部门竣工验收合格后，项目部应在一月内将整个项目中现场资料及竣工图、结算书移交给成本控制部内审，内审合格后作为结算依据报送，成本控制部应审查资料的齐全完备性及准确性，防止遗漏或出现差错。工程施工完成后，项目部必须根据合同约定及时进入养护期并办妥移交至养护部或物业公司的相关手续。工程尾款催收的相关资料移交至工程部，以便于结算收尾。（3）质量安全：公司制定了工程管理检查制度、工程施工质量管理制度、施工现场安全文明施工管理制度等内部控制制度，明确了施工管理的作业流程，检查内容、检查流程、检查要求以及问题整改措施等，建立了完善的质量控制和安全管理制度。工程管理部负责执行检查，各事业部、项目部接受检查。检查分为日常检查（不定期检查）和季度检查两种，检查内容包括总体目标及关键环节管理、进度产值管理、工程经济及成本控制、技术质量管理、安全文明施工管理、项目资料管理和项目部建设及项目财产管理。4、结算模式（1）园林工程施工业务结算模式 公司与客户签订合同时，约定工程暂定总价；较少项目有工程预付款，但需提供相对应的预付款保函（保函有效期基本为合同工期），通常签订合同一周后客户向公司支付合同总金额 10%-15%作为预付款；部分项目需缴纳履约保证金，一般为合同总金额的 2%-3%；大部分项目按期支付进度款。工程进度款一般根据当月审核后的工作量计价后，按月支付，支付金额为计价结果的 50%-80%；在项目竣工结算前，工程进度款一般最多累计支付至工程暂定总价的 80%。完成结算审价后一般支付到工程结算总价的 90%-95%，剩余为质量保证金，留滞期限一般为两年。养护保修期结束后付清余款。（2）园林景观设计业务结算模式 公司景观设计业务通常分为四个阶段：出具设计方案阶段、扩初阶段、出具施工图纸阶段和服务跟踪阶段，客户根据项目不同阶段向公司支付一定比例的设计费用，在设计项目完成后支付剩余设计费用。（3）园林养护业务结算模式 公司园林养护业务一般按养护总面积和单价标准计算养护金额，公司与客户签订合同时约定养护期限，其养护费用的支付也按合同约定的时段进行。?核心竞争力分析：核心竞争力分析：（1）全产业链优势 公司具备较为完整的园林绿化产业链服务能力，涉足“园林研发-景观设计-苗木种植-工程施工-公告编号：2019-030 17 园林养护”等业务环节，各项业务环节优势互补，协调发展，既实现了企业经营的效益，又提升了企业的综合竞争力。园林设计和工程施工结合，有效保障了工程施工的过程质量控制，进一步提升了工程品质；自用苗木使用，有效减少中间环节交易成本，提升了盈利能力；同时，利用设计优势，通过向绿化工程用苗客户提供设计服务还可促进苗木销售。自成立以来，公司一直拥有一批专业的设计团队，一方面为公司园林工程施工业务做设计配套服务，另一方面为园林工程项目提供景观设计及园林研发服务，并已取得风景园林工程设计专项甲级资质。公司从事绿化苗木种植多年，已经掌握了较为全面的苗木种植技术。截至目前，公司已建成绿化苗木基地近 3,000 亩，分布在上海、浙江、江西等地区，品种主要包括香樟、石楠、无患子等园林工程用苗及部分花灌木。（2）质量及服务优势 自成立以来，公司始终坚持“质量第一”的原则，不断加强园林工程施工、景观设计、苗木种植等的质量管理，已建立起一套全过程质量管理体系。公司的质量管理体系中分为公司级质量管理网络和项目级质量管理网络，其中，公司级质量管理网络涵盖工程项目的方案图纸技术控制、硬质景观质量、绿化种植质量、苗木材料采购控制、后期养护质量等内容；项目级质量管理网络涵盖的公司人员包括施工员、资料员、采购员、预算员、安全员等。上述管理网络将工程的每个阶段都纳入质量管理中，从项目筛选、项目团队组建、材料采购、项目施工等，都有具体、严格、明确的质量标准。公司多年来对项目工程质量的严格把关，获得了客户的一致好评，这也是公司与主要客户保持多年合作关系的基础。（3）大中型项目施工能力优势 大中型项目施工能力是园林绿化企业综合实力的体现。园林施工的技术水平、设计力量、艺术效果体现、人员配备、项目协调、资金实力等各方面因素，都是决定大中型项目施工能力的重要因素。公司近年来承接的园林工程项目中，主要为 500 万元-5,000 万元的地产园林项目及 3,000 万元-40 亿元的市政园林项目，这为公司在国内园林绿化市场大中型项目的市场竞争中占据了一定的优势。（4）跨区域经营能力优势 跨区域经营是对企业营销能力、管理能力、人力资源储备及培养能力等的严峻考验，众多园林绿化企业受实力所限，难以实现跨区域经营。因此，目前我国园林绿化行业工程施工领域仍以区域性竞争为主。但随着园林行业的快速发展，一些有实力的企业已经逐渐开始跨区域经营，进行全国性竞争。经过多年发展，公司已具备跨区域经营能力，相继在上海、江西、湖南、湖北、江苏、浙江、山公告编号：2019-030 18 东、河南、河北、贵州、山西等地区承接了大中型园林工程项目。（5）稳定的管理团队和人才优势 公司自成立以来，十分注重对技术和管理人才的挖掘、培养和引进。在施工领域，公司锻炼和培养了一支具备丰富现场施工经验、善于解决技术难题、注重细节效果的队伍，能够保证施工顺利进行，施工技术人员在现场操作能力上具有较强的竞争实力，这为公司园林工程项目的高质量施工起到了关键性作用。在公司管理人员方面，公司主管业务负责人、项目负责人均具有多年园林绿化行业从业经验。在人才培养方面，公司鼓励员工不断提升自身的专业技能，为员工创造良好的业务锻炼机会，形成员工自身职业生涯发展与公司持续发展壮大相辅相成的良好局面。公司建有培训管理规定，定期或不定期举办各类培训活动；同时，公司为鼓励员工积极推荐优秀人才，建有“伯乐奖”激励制度。另外，公司已实施了股权激励，将一批业务骨干和公司高级管理人员发展成为公司股东，将上述人员的个人利益与公司利益进行了很好地结合，有利于提高管理团队和骨干员工的积极性，保持管理团队和人才队伍的稳定，为公司今后实现持续、稳定、快速地发展提供了重要保证。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划（一）市场开拓计划 1、建立区域营销中心、事业部，以上海为中心拓展至全国 根据公司的业务发展目标，未来公司跨区域经营规模将逐步扩大，为满足业务拓展的需要，公司将在现有投资拓展部、各事业部的基础上，逐步在全国各主要区域建立区域营销中心、事业部。各区域营销中心、事业部在公司统一领导下，通过建立竞争、考核与奖惩机制，促进各运营营销的发展，从而为公司建立辐射全国的业务网络奠定基础。公告编号：2019-030 19 在区域营销中心、事业部建立的过程中，将进一步建立健全市场营销体系，提高市场反应灵敏度，提高营销管理水平，壮大营销队伍，加强公司品牌建设，并根据市场需要，为业务部门和研发部门提供全面、及时、准确的市场信息，从而实现市场资源共享，降低销售成本，以进一步巩固和深度开发已有的市场占有份额并积极拓展新的市场领域。2、着力提升设计与施工一体化能力 设计与施工一体化的是公司的核心竞争力之一，未来公司计划通过进一步细化规划设计研究院与营销部门、项目部的合作机制，强化设计与施工一体化能力在项目承接、建设效率、成本控制、效果呈现方面的优势，从而提升该类项目占全部施工项目比例，进而为公司的业绩的持续增长创造条件。3、优化业务结构，丰富业务品种 公司将以园林绿化工程业务为核心，地产园林业务为支撑，密切关注国家在园林、房地产、生态修复方面的政策动向和趋势，探索 PPP 等新型行业模式在园林生态领域的发展动向，不断拓展住宅、度假、公共园林、湿地、国家储备林等多种园林类型，实现各业务品类均衡发展。报告期内，公司市场开拓计划进展顺利，新签订合同总额、产值双增长，业务类型更加丰富，施工质量与能力稳步提高。（二）研究创新计划 1、加大研发投入力度 公司将结合市场开拓计划，对研发中心进行升级改造，提高公司在园林工程新技术、新品种开发、生态修复、水生态治理等领域的技术开发能力和技术创新能力，建立和完善科研项目的选题立项、进度管理、成果登记、资料归档、推广应用、科研合作、经费管理等技术研发全过程的管理体系，使公司研发业务的各项工作有效开展，为市场开拓提供技术支撑。2、提高科研推广应用、转化能力和效率 公司未来将不断加强科研成果实际应用，在研发项目立项过程中，充分考虑到未来业务发展的实际需要，优先选择在项目实施工程中需求迫切或对提升施工效率、降低成本支出、加强施工效果作用明显的项目，确保科研成果快速转化为生产力，从而为公司的发展贡献力量。报告期内，公司研发项目进展顺利，新获得发明专利 2 项，实用新型专利 11 个，正在申请的专利10 项。（三）人力资源计划 公司发展的关键在人才，公司将在发展的过程中不断完善人力资源制度，包括招聘、培训、晋升、考核、奖惩等具体制度。公告编号：2019-030 20 公司将根据未来发展战略和各时期的目标要求，在精简高效的原则下，主动制定公司内部人才的选拔、调配和外部人才的招聘、录用计划；逐步引进公司所需的各方面专业人才，尤其是提高专家级技术人才、营销人才、行业管理人才和资本运作人才的比重，优化公司人才结构。报告期内，公司人力资源计划进展顺利，员工结构逐步优化。（四）收购兼并计划 公司将根据业务拓展的具体情况，本着对股东有利、对公司发展有利的基本原则，在条件成熟时，将与公司主营业务发展相关的企业或技术成果作为收购、兼并的对象，进行对外投资或兼并收购。报告期内，公司未发生收购兼并活动。?