832076_2018_泰鹏环保_2018年公司年度报告_2019-04-15.pdf

1 2018 年度报告 泰鹏环保 NEEQ:832076 山东泰鹏环保材料股份有限公司（SHANDONG TAIPENG NONWOVEN CO.,LTD）2 公司年度大事记公司年度大事记 一、派发红利。公司第二届董事会第六次会议于 2018 年 4 月 25 日召开，会议审议通过了关于公司 2017 年度利润分配预案的议案，议案内容如下：根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会审字20180342 号审计报告，公司 2017 年度实现净利润 18,828,472.3 元，至 2017 年度公司（母公司）累计可分配净利润为 37,701,633.62 元。公司拟以 2017 年末总股本91,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派息 0.90 元（含税），派发现金红利人民币总额为 819 万元（含税）。公司 2017 年年度股东大会通过了上述议案，公司以 2018 年 5 月 31 日为股权登记日，2018 年 6 月 1 日完成了 2017年年度的权益分配。二、在 2018 年公司获得山东省经济和信息化委员颁发的“山东制造业单项冠军企业”的殊荣；被中国产业用纺织品行业协会评为“2017 年中国产业用纺织品行业竞争力 20 强企业”。三、在 2018 年公司完成了对现有机器设备的升级改造，对涤纶纺粘双组份、SMS 技术进行了再挖掘与提升，在技术上引领国内细分行业的发展，与国内的竞争对手相比较，在产品的多层次上形成了高端差异化的优势，在国内市场具有较强的市场话语权；与国际竞争对手相比较，公司具有后发优势，在国内具有低成本替代进口产品的优势，在国外具有同等质量售价较低的优势，综合来看具有很好的性价比。公司的竞争优势，为公司 2019 年度的市场扩展、利润快速增长垫定了良好的基础。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司或泰鹏环保 指 山东泰鹏环保材料股份有限公司 母公司、控股股东 指 山东泰鹏集团有限公司 子公司或泰鹏新材料 指 山东泰鹏新材料有限公司 股东大会 指 山东泰鹏环保材料股份有限公司股东大会 董事会 指 山东泰鹏环保材料股份有限公司董事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的山东泰鹏环保材料股份有限公司章程 三会 指 股东大会、监事会、董事会 会计师事务所 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、本期 指 2018 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘建三、主管会计工作负责人王绪华及会计机构负责人（会计主管人员）董峰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、市场竞争加剧的风险 国内非织造布企业于 1986 年引进德国纺粘无纺布生产技术，并在此技术基础上进行创新而发展起来。目前国内大部分涤纶无纺布生产企业采用的工艺和设备接近，生产产品主要用于地板革、家纺、箱包、汽车等方面，同质化竞争激烈，公司面临较强的市场竞争风险。公司 2014 年全球订制采购的新型环保滤材料生产线于 2016 年 6 月正式投产；公司在 2016 年又新上一条涤纶纺粘 SMS 阻燃滤材生产线，该生产线于 2017 年 6 月份正式投产。公司的产品主要应用于常温、高温状态下的气体、液体过滤、PLA 环保可降解等高端应用领域。公司通过技术创新能生产各类涤纶纺粘热轧非织造布产品，无论是技术还是产能，公司在国内细分行业处于领先地位，尤其在液体过滤、气体过滤、高温过滤方面，公司产品在性能上已达到国际知名企业的水准，在国际上也具有了较强的竞争力。但公司与世界知名涤纶纺粘非织造布生产企业在管理和经营上仍有一定的差距，公司的高档产品将与这些知名企业形成竞争。因此，公司面临着市场竞争进一步加剧的风险。2、核心技术人员流失及技术泄密的风险 公司长期以来持续的产品与技术创新积累了丰富的技术经验性成果，公司已通过申请专利方式对部分核心技术进行保护，但还有一部分核心技术并不适合申请专利，该部分核心技术以专有技术的形式掌握在公司及部分核心技术人员手中。核心技术是公司赖以生存和发展的关键，核心技术一旦失密，将会对公6 司利益产生重大影响。随着国内纺粘涤纶非织布行业的不断发展，行业竞争将不断激烈，拥有先进技术能力、优秀研发人员、熟练技术人才的企业在市场竞争中往往处于有利地位，行业内企业对核心技术人员争夺在所难免。尽管公司通过培训、加薪、提职等系统方式，尽量保持核心技术人员的稳定性，但公司也存在因核心技术人员流失以及其带来的核心技术失密的风险。3、主要原材料价格波动风险 公司主要产品涤纶纺粘非织布系列产品的主要原材料为聚酯切片，原材料聚酯切片成本占成品生产成本的 69%左右。2018 年下半年聚酯切片价格上涨较快，全年价格波动幅度较大，公司利润水平受此影响有所下降。未来公司产品原材料价格的波动性将影响公司的经营业绩的稳定性。4、税收优惠及政府补助不能持续享受的风险 根据中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税法实施条例的相关规定，泰鹏环保与泰鹏新材料均为高新技术企业，享受所得税减按 15%的优惠税率征收的政策；上述两公司也享有所得税中研发费用加计扣除的税收优惠政策。公司本年度计入当期损益政府补助资金 2,561,227.57 元。若上述税收优惠政策到期后，公司及其子公司不能通过高新技术企业审核，或国家税收优惠政策改变，公司及子公司将不能继续享有上述所得税税收优惠，会对公司的税负及盈利带来不利影响；另外由于政府补贴具有偶发性，如果公司未来获得的政府补贴收入减少，将可能对公司的经营业绩产生一定的影响。5、公司经营活动现金流紧张可能产生的财务风险 为满足因经营规模扩大而增加的资金需求，公司积极运用财务杠杆、供应商信用等方式进行融资，2018 年 12 月 31 日公司资产负债率为 50.64%，其中公司负债中银行借款、银行票据、应付账款等需要较高信用的负债期末余额合计占资产总额的比例为 45.16%。在未来几年内，公司仍处于较快的发展周期，如果公司不能根据业务发展规模和自身财务状况，将负债水平保持在合理的范围内，将会导致过多的经营活动现金流用于偿还负债，可能对公司的经营状况造成不利影响，使公司面临一定的财务风险。6、汇率风险 公司注重开拓国际市场，2016 年、2017 年、2018 年产品国外销售收入占总收入的比例分别为 33.30%、32.43%、33.16%。因此，未来随着公司国外销售占比的提高，汇率变动对公司利润影响会逐渐增加。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东泰鹏环保材料股份有限公司 英文名称及缩写 SHANDONG TAIPENG NONWOVEN CO.,LTD 证券简称 泰鹏环保 证券代码 832076 法定代表人 刘建三 办公地址 山东省肥城市高新技术产业开发区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 董峰 职务 董事会秘书、财务负责人 电话 0538-3305266 传真 0538-3309866 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 山东省肥城市工业三路 313 号、271600 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 4 月 30 日 挂牌时间 2015 年 3 月 3 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C17 纺织业-C178 非家用纺织制成品制造-C1781 非织造布制造 主要产品与服务项目 生产及销售用于常温、高温下的液体、气体过滤用的涤纶非织布产品及金属过滤材料产品 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）91,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 山东泰鹏集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 刘建三、王绪华、范明、王健、李雪梅、孙远奇、韩帮银 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 91370900749865882M 否 注册地址 山东省肥城市高新技术产业开发区 否 注册资本（元）91,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吴强、王英航、刘佳明 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 920-926 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 298,214,352.03 262,344,344.42 13.67%毛利率%26.04%30.91%-归属于挂牌公司股东的净利润 17,365,454.92 18,828,472.34-7.77%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,511,497.45 16,247,633.04-4.53%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.96%15.50%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.69%13.37%-基本每股收益 0.19 0.22-13.64%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 311,147,039.61 318,643,905.62-2.35%负债总计 157,563,005.94 177,497,904.70-11.23%归属于挂牌公司股东的净资产 150,510,955.85 141,146,000.92 6.63%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.65 1.55 6.45%资产负债率%（母公司）48.50%52.02%-资产负债率%（合并）50.64%55.70%-流动比率 0.90 0.80-利息保障倍数 3.73 3.71-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 28,630,449.14 22,762,735.18 25.78%应收账款周转率 10.61 11.98-存货周转率 6.98 6.71-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-2.35%9.79%-营业收入增长率%13.67%34.09%-净利润增长率%-5.21%-6.70%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 91,000,000.00 91,000,000.00 0%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 资产处置收益-677,377.83 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,561,227.57 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 24,446.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 33,413.11 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,941,709.78 所得税影响数 99,101.97 少数股东权益影响额（税后）-11,349.66 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,853,957.47 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 八、因因会计政会计政策变更策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 13,957,342.55 应收账款 23,817,918.71 应收票据及应收账款 37,775,260.96 其他应收款 1,406,421.86 1,406,421.86 固定资产 175,384,149.43 175,384,149.43 应付票据 6,380,500.00 应付账款 10,731,266.27 应付票据及应付账款 17,111,766.27 其他应付款 1,336,860.72 1,336,860.72 管理费用 25,780,732.98 15,096,382.51 研发费用 10,684,350.47 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是国内涤纶纺粘热非织造布行业的优质滤料研发与供应商，是国内涤纶纺粘非织造布行业综合实力最强的公司之一，是国家高新技术企业，在国内引领行业的发展。公司拥有 7 项发明专利、24 项自主知识产权的实用新型专利、3 项外观设计专利。公司不断强化技术创新能力，精准把握客户的价值诉求。公司为常温、高温状态下的液体过滤、气体过滤的企业提供优质的、先进的功能性滤材，相对于进口材料而言，公司产品的性价比较高，产品实现了高端替代，能促进国内环保过滤行业的良性发展；根据下游企业的需求，公司也能提供综合性的解决方案及个性化的设计，确保了过滤行业等相关企业的效益提升，从而也为企业创造了系统性的增值价值链。公司主要通过直销的方式开拓业务，产品销售收入是公司主要收入来源，公司产品不但在国内销售，亦通过自营出口销售到欧美等国家。公司聚焦于环保新材料过滤领域，以“创造绿色环保、净化碧水蓝天”为企业使命，以技术创新为驱动力，坚持走“高科技、高起点、高端差异化”的发展战略。在多年的实践中，公司形成了集研发、采购、生产、销售、售后服务等高效的生态系统；公司在业内形成了从招聘培养优秀人才、研发新产品、攻关新技术、布局产品新格局、优化集成设备系统、实现收入快速增长，具有自我复制、较强控制力与定价权的商业模式，这为公司以后的利润持续增长创造了条件。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。报告期后至本报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年公司管理层紧紧围绕公司的战略发展，全面布局，夯实基础，致力做大、做强公司，同时注重风险防控，在管理上有了较大的突破，为实现公司稳定发展奠定了基础。2018 年，公司对现有生产装备进行了重大升级改造，对公司拥有的技术进行了挖掘与优化，公司的核心竞争能力得到了巩固，为公司的持久发展，应对风险打下了基础。2018 年公司实现营业总收入为 29,821.44 万元，与 2017 年营业总收入 26,234.43 万元相比较，收入增加了 6,668.91 万元，增长比率为 13.67%；2018 年公司产品综合毛利率为 26.04%，与 2017 年产品综合毛利率 30.91%相比较，综合毛利率降低了 4.87%；2018 年公司实现净利润 1,784.82 万元，与 2017 年实现的净利润 1,882.85 万元相比较，净利润降低了 98.03 万元，净利润下降比率为 5.21%。13 报告期内，公司管理能力有了较大提升，营销、研发、生产又进行了系统性建设，市场培育及团队培养效果也已显现，这些因素为以后业绩的增长奠定了基础。(二二)行业情况行业情况 公司主要生产和销售用于环保过滤的涤纶纺粘系列产品、高温金属过滤材料、碳纤维动车用复合材料等非织造布产品。非织造布是国家新材料产业的重要组成部分，也是新能源、节能环保、高端制造业等新兴产业不可或缺的配套材料，其技术含量高，应用范围广市场潜力大。其下游应用领域呈现出了多元化，刚性需求且量大的特点。在我国该行业得到了快速的发展，生产、销售、利润等一系列指标均在纺织工业中处于较高的水平，是纺织行业中最为活跃的领域之一。非织造布行业发展主要受行业周期、国家政策的引导等因素影响。预计未来随着环保治理的深入及政策的出台、广大群众对生活质量要求的提高将刺激非织造布行业快速发展；此外随着技术水平的进步，非织造布应用的领域将愈加广阔。非织造布作为一种新型工业原材料能够广泛运用到环保过滤、高铁、基础设施建设等领域，非织造业行业发展速度将继续保持高速增长。产业用纺织品行业“十三五”发展规划显示，2014 年，产业用纺织品行业总产值 8500 亿元，比 2010 年增长 79.3%，年均增长 12.6%；预计到“十三五”末，行业总产值达 1.5 万亿元，年均增长 8%以上。发达国家一直领跑非织造业行业，并在迅速向纵深化发展。我国虽然是非织造布行业生产大国，但在产品品质、技术装备水平上与国外相比较还有较大的差距，尤其是高端产品，主要技术为国外所垄断。近几年国内化纤工业的迅速发展，为非织造布快速发展提供了相当的原料支持。其次国内经济的发展、内需拉动，国内消费者收入的提高也将有力拉动各种非织造布材料的消费。饮用水的净化、海水的淡化、工业污水的处置、空气的洁净给非织造布产业带来了发展机遇。未来我国非织布行业发展潜力巨大。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 49,776,551.15 16.00%48,254,982.98 15.14%3.15%应收票据与应收账款 41,798,580.03 13.43%37,775,260.96 11.86%10.65%存货 31,871,201.34 10.24%31,654,214.98 9.93%0.69%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 170,422,735.09 54.77%175,384,149.43 55.04%-2.83%在建工程 短期借款 131,700,000.00 42.33%138,200,000.00 43.37%-4.7%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期末公司总资产为 31,114.70 万元，与上年同期总资产 31,864.39 万元相比较减少 749.69 万元，减14 少比率为 2.35%；总资产减少中主要表现为其他流动资产的减少，本报告期末其他流动资产较上期金额减少 990.04 万元，减少比率为 92.22%，该减少额占总资产减少额的 132.06%。报告期末公司总负债为 15,756.30 万元，与上年同期总负债 17,749.79 万元相比较减少 1,993.49 万元，减少 11.23%；总负债减少金额中主要是公司银行借款和应付票据及应付账款减少所致，银行贷款减少金额 983.33 万元,应付票据及应付账款减少金额 830.55 万元。报告期末公司净资产为 15,358.40 万元，与上年同期净资产 14,114.60万元相比较增长 1,243.80 万元，增长比率为 8.81%；净资产增长中主要表现为公司吸收投资致少数股东权益及本期净利润增加所致，其中少数股东权益增加 307.31 万元，未分配利润增加 792.86 万元。通过分析可以看出:公司在报告期内持续经营的能力较强，具有较好的盈利水平，保持了较强的融资能力。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 298,214,352.03-262,344,344.42-13.67%营业成本 220,548,553.43 73.96%181,243,908.80 69.09%21.69%毛利率%26.04%-30.91%-管理费用 12,189,683.93 4.09%15,096,382.51 5.75%-19.25%研发费用 13,062,972.76 4.38%10,684,350.47 4.07%22.26%销售费用 24,268,517.17 8.14%25,591,896.91 9.76%-5.17%财务费用 6,318,207.65 2.12%8,365,189.26 3.19%-24.47%资产减值损失 947,290.16 0.32%841,991.72 0.32%12.51%其他收益 2,539,727.57 0.85%2,183,226.86 0.83%16.33%投资收益 24,446.93 0.01%656,144.08 0.25%-96.27%公允价值变动收益 资产处置收益-677,377.83-0.23%-241,528.88-0.09%-180.45%汇兑收益 营业利润 20,005,858.66 6.71%21,022,213.11 8.01%-4.83%营业外收入 171,184.15 0.06%239,769.13 0.09%-28.60%营业外支出 137,771.04 0.05%143,067.40 0.05%-3.70%净利润 17,848,232.75 5.99%18,828,472.34 7.18%-5.21%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：报告期末与上期同期相比较，增长金额为 35,870,007.61 元，增长比率为 13.67%。增加的主要原因是公司在报告期内加大了市场的开拓力度，销售客户增加所致。营业成本：报告期未与上期同期相比较，增长金额为 39,304,644.63 元。增加的主要原因一是公司的销售收入增加,必须销售成本也随之增加；二是报告期内主要原材料聚酯切片价格上升较快，导致本报告期内成本较高所致。管理费用：报告期末与上期同期相比较，减少金额为 2,906,698.58 元，减少比率为 19.25%。减少的主要原因是公司在报告期内严格控制各项变动管理费用，费用下降所致。研发费用：报告期末与上期同期相比较，增加金额为 2,378,622.29 元，增加比率为 22.26%。增加的主15 要原因为公司在报告期内加大了新产品的研发力度，增加了研发投入，如新增研发了 PLA 产品等。财务费用：报告期末与上期同期相比较，减少金额为 2,046,981.61 元，减少比率为 24.47%。减少的原因主要是一是公司在报告期内通过与银行金额机构进行磋商，降底了贷款利率；二是汇率变动较大，尤其是 2018 年 7 月份以后，人民币贬值幅度较大，公司的出口业务较多，从而导致公司全年的汇总收益大幅提高。资产减值损失：报告期末与上期同期相比较，增加金额为 105,298.44 元，增加比率为 12.51%。增加主要原因是公司一些老应收账款未清收回来,这些应收账款按照计提坏账的标准增加所致。其他收益：报告期内与上期同期相比较，增加金额为 356,500.70，增加比率为 16.33%.增加主要原因为公司从政府获得的补贴增多所致。投资收益：报告期末与上期同期相比较，减少金额为 653,697.151 元，减少比率为 96.27%。减少的原因主要 2018 年市场推出的理财产品，大部分均为保本不保收益的产品，这不符合公司的投资理念，公司减少购买理财产品所致。资产处置收益：报告期内与上期同期相比较，减少金额为 435,848.95 元，减少比率为 180.45%。减少主要原因为公司本报告期内响应政府政策，进行了煤改汽工程后，将燃煤锅炉处置，锅炉账面金额较大，而处置收入较少而致。营业外收入：报告期内与上期相比较，减少金额为 68,584.98 元，减少比率为 28.60%。减少主要原因为没有收到与企业日常活动无关的政府补助。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 291,595,119.38 255,119,256.99 14.30%其他业务收入 6,619,232.65 7,225,087.43-8.39%主营业务成本 219,956,375.28 180,861,658.67 21.62%其他业务成本 592,178.15 382,250.13 54.92%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%喷胶棉 14,598,599.81 4.90%20,249,359.08 7.72%仿丝棉 9,095,940.92 3.05%10,025,653.60 3.82%无纺布 190,825,972.94 63.99%163,322,114.80 62.25%针刺布 23,212,716.39 7.78%16,688,023.79 6.36%硬质棉 33,360,840.55 11.19%27,772,320.02 10.59%热风棉 12,290,697.66 4.12%11,716,303.52 4.47%聚酯棉 2,457,167.11 0.82%2,261,575.45 0.86%烧结网、烧结毡 5,753,184.00 1.93%3,083,906.73 1.18%合计 291,595,119.38 97.78%255,119,256.99 97.25%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%国内销售 192,695,770.27 64.62%170,047,811.12 64.82%16 国外销售 98,899,349.11 33.16%85,071,445.87 32.43%合计 291,595,119.38 97.78%255,119,256.99 97.25%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无纺布、针刺布、动车用碳纤维复合材料（包括在硬质棉内）、烧结网、烧结毡是公司未来产品发展的重点，而其它产品都是公司的一些老产品，老产品竞争较为激烈，附加值低，是公司防御性产品。公司未来产品发展空间巨大，较有高附值的特点，因此新产品具有较大的增长幅度，本期新产品的营业收入占营业收入比例较高，而老产品则相反。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 DAEHANi.m.CO.,ltd 22,550,935.73 7.56%否 2 青岛客车防寒材料厂 14,761,075.24 4.95%否 3 温州昆朗商贸有限公司 14,297,594.68 4.79%否 4 TENCATE GEOSYNTHETICS ASIA SDN BHD 11,553,181.19 3.87%否 5 溢泰实业股份有限公司 11,419,306.40 3.83%否 合计合计 74,582,093.24 25.00%-上述五大销售客户，报告期内回款情况均良好。在报告期末，只有青岛客车防寒材料厂列入期末应收账款前五名，应收账款的余额为 3,716,563.30 元。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏海欣纤维有限公司 63,485,056.00 29.61%否 2 张家港锦亿化纤有限公司 38,872,020.00 18.13%否 3 常熟市政和无纺制品厂（普通合伙）6,567,759.55 3.06%否 4 张家港欣欣高纤股份有限公司 6,041,775.00 2.82%否 5 唐山市丰南区金翔化纤有限公司 5,402,122.00 2.52%否 合计合计 120,368,732.55 56.14%-上述五大供应商，在报告期内与公司保持着较好的合作关系。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 28,630,449.14 22,762,735.18 25.78%投资活动产生的现金流量净额-4,326,813.10 290,393.89-1,589.98%筹资活动产生的现金流量净额-22,504,020.83-2,587,734.78-769.64%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期净额增加 5,867,713.96 元，增长率为 25.78%，主要原因系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期净额减少 4,617,206.99 元，下降率为 1,589.98%，主要原因系投资支付净额的减少，减少金额为 11,541,357.92 元。17 3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期净额减少 19,916,286.05 元，主要原因系本期吸收投资收到的现金较上期减少 2,630.02 元所致。公司本年度净利润为 1,784.82 万元，经营活动产生的现金流量净额为 2,863.04 万元，差额 1,078.22 万元，主要影响因素为本年度固定资产折旧增加 2,091.25 万元，经营性应收项目增加 1,044.46 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 山东泰鹏新材料有限公司是公司控股子公司，子公司的注册资本 1,139.00 万元人民币。2018 年 6 月19 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案，同意引入其他股东将泰鹏新材料的实收资本增加至 1,139.00 万元，增资后公司的持股比例由 100.00%下降为 90.08%。截至 2018 年 12 月 31 日，子公司资产总额为 5,578.88 万元，负债总额为 2,481.33 万元，资产负债率 44.48%，净资产为 3,097.55 万元；子公司 2018 年度实现营业收入 5,405.77 万元，毛利率为40.82%，利润总额为 746.10 万元，净利润为 654.23 万元。报告期内，公司不存在取得和处置子公司的情况。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司为提高资金的使用效率，购买了一些流动性高、保本保收益的理财产品与基金，产品风险较低，根据公司章程规定，无需董事会或股东大会批准。期初公司有理财产品 1000 万元，在报告期内购买了 915 万元的理财产品，并在报告期内予以了赎回，报告期末，公司未持有理财产品与基金。在本会计年度公司因持有、处置基金产生投资收益 24,446.93 元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2017 年 6 月财政部发布了 企业会计准则解释第 9 号关于权益法下投资净损失的会计处理、企业会计准则解释第 10 号关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法、企业会计准则解释第11 号关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法及企业会计准则解释第 12 号关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方等四项解释，本公司于 2018 年 1 月 1 起执行上述解释。根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的 关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。18 利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司积极履行社会责任，对内保证了企业职工的利益，对外保证了企业债权人、供应商的合法权益，在报告期内依法纳税，自觉接受政府相关部门及社会的监督，为创造和谐社会尽心尽力。三、三、持续持续经营经营评价评价 一、经营方面 1、报告期内公司继续夯实了企业发展的基础。设立了严格的考核制度，使指标考核贯彻企业的整体工作；查找了生产管理中漏洞，弥补了企业发展中的短板。2、公司紧跟行业发展趋势，通过研发高投入、适时扩大企业生产规模的途径，增加了企业的核心竞争力。报告期内公司除了优化双组份、SMS 技术外，又开发了可降解的 PLA 生产技术；公司高档产品主要用于饮用水的净化、海水的淡化、工业污水的过滤、空气的洁净，毛利率较高。公司的竞争优势有利于公司利润的快速提升。3、内需呈现出了快速增长的趋式，在报告期内公司适时对国内进行了研究与拓展。公司所处的细分行业涤纶纺粘非织造布行业，在中国属于新兴行业，是新材料产业的重要组成部分，也是新能源、节能环保、高端制造