831988_2018_乐普四方_2018年年度报告_2019-04-01.pdf

1 乐普四方 NEEQ:831988 北京乐普四方方圆科技股份有限公司（Bei Jing Lepro Seva Da Science And Technology Co.,Ltd.）年度报告 2018 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 1、公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价。2、2018 年 12 月 28 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过关于修改的议案，公司董事会人数由 9 人变更为 5 人。3、为回笼资金、降低风险，公司出售河南聚匠机械设备安装工程有限公司51%股权。公告编号：2019-020 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .2727 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2929 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3333 第九节第九节 行业信息行业信息 .3737 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4040 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4747 公告编号：2019-020 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、母公司、股份公司、乐普四方 指 北京乐普四方方圆科技股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司控股股东 指 毛文剑 EMC、合同能源管理 指 Energy Management Contracting,即合同能源管理,指节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标,节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务,用能单位以节能效益支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制(国标委发布的合同能源管理技术通则(GB/T 24915-2010)英文释为 Energy Performance Contracting,简写 EPC。物联网+工业服务 指 通过智能服务平台,综合运用大数据和云计算技术,通过智能分析和优化,结合线下高效反应,及时为客户解决工况系统和设备的故障。河南聚匠、聚匠公司 指 河南聚匠机械设备安装工程有限公司 昌吉天朗盈润 指 昌吉准东经济技术开发区天朗盈润物联科技有限公司 新疆天朗盈润 指 新疆天朗盈润节能环保科技有限公司 kWh 指 千瓦时,电量单位,1kWh=1 度。主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 公告编号：2019-020 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈治文、主管会计工作负责人刘素菊及会计机构负责人（会计主管人员）刘素菊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、公司业绩依赖客户运营效率的风险 供给侧改革背景下,产能过剩行业加快出清,此外,环保刚性政策倒带一部分企业加强环保升级,部分企业关停关转或经营困难,造成投资或回款风险。2、应收账款回收风险 随着能源价格的走低,部分用能企业节能意愿下降,已实施的合同能源管理项目实际节能效益减少,与业主之间效益分享争议风险加大。3、公司会计政策适用可能导致利润减少的风险 公司在合同能源管理项目中对于合同能源管理项目中的固定资产,采取了年限平均法的方式进行折旧。若由于客户情况等导致必须采用加速折旧的方式对该等固定资产进行折旧,将使得报告期内公司合同能源管理项目的成本因固定资产折旧金额上升而提高,从而减少公司净利润。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-020 6 第二节第二节 公司概公司概况况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京乐普四方方圆科技股份有限公司 英文名称及缩写 Bei Jing Lepro Seva Da Science And Technology Co.,Ltd.证券简称 乐普四方 证券代码 831988 法定代表人 陈治文 办公地址 北京市海淀区闵庄路 3 号 10 号楼西侧一层 102 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 白玉 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 010-88850485 传真 010-88850480 电子邮箱 dmb2015_ 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区闵庄路 3 号 10 号楼西侧一层 102 室 100195 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 5 月 21 日 挂牌时间 2015 年 6 月 15 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）公司所处行业为“M 科学研究和技术服务业”之“M74 专业技术服务业”主要产品与服务项目 节能技术、节能系统的开发、应用、投运,提供节能设备及其整体节能运维方案、维修维保方案。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）209,999,995 公告编号：2019-020 7 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 毛文剑 实际控制人及其一致行动人 无 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 9111010866215392X2 否 注册地址 北京市海淀区闵庄路 3 号 10 号楼西侧一层 102 室 否 注册资本 209,999,995.00 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 福州市湖东路 268 号证券大厦 16 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 徐士宝、张霞 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2019 年 2 月 16 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会：1、选举第五届董事会。2、公司未来发展方向：公司拟定向储能型和矿产资源型公司转型。2019 年 2 月 16 日，召开第五届董事会第一次会议：选举陈治文为第五届董事会董事长。依据公司章程规定，公司法定代表人为公司董事长。公司董事长由毛文剑变更为陈治文。2019 年 3 月 7 日，公司营业执照完成变更。公告编号：2019-020 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 545,873,428.01 151,635,144.47 259.99%毛利率%0.23%34.35%-归属于挂牌公司股东的净利润-127,552,264.92 12,750,986.71-1,100.33%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-128,502,898.60 10,152,071.06-1,365.78%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-28.75%2.83%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-28.96%2.25%-基本每股收益-0.61 0.06-1,116.67%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 346,413,870.51 574,102,088.52-39.66%负债总计 17,223,260.71 62,050,200.45-72.24%归属于挂牌公司股东的净资产 329,190,609.80 457,039,118.38-27.97%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.57 2.18-27.97%资产负债率%（母公司）4.97%10.98%-资产负债率%（合并）4.97%10.81%-流动比率 1,167.89%648.13%-利息保障倍数-83.95 18.66-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-118,708,344.33 75,625,235.99-256.97%应收账款周转率 323.00%76.00%-存货周转率 1,113.00%465.00%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-39.66%18.85%-营业收入增长率%259.99%4.19%-净利润增长率%-1,100.33%-55.84%-公告编号：2019-020 9 五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 209,999,995 209,999,995 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)3,520,173.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,569,539.78 非经常性损益合计非经常性损益合计 950,633.68 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 950,633.68 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 九、九、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用 不适用 公司于 2019 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定平台披露2018 年年度业绩预告公告、2018 年年度业绩快报公告，本年报中披露数据与上述业绩预告、业绩快报中数据差异不超过 10%。公告编号：2019-020 10 第四节第四节 管理层讨论与管理层讨论与分析分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:报告期内公司所处的行业是节能服务业，公司主要从事节能技术、节能系统的研发、应用、投运、维保，为客户提供高效、可靠的节能设备、整体节能解决方案和运营维护，是国内技术领先的综合性节能服务公司之一。公司拥有十二项专利技术：其中五项发明专利，七项实用新型专利；公司拥有十一项软件著作权。结合行之有效的非专利节能技术，可提供节能诊断、方案设计、实施验收、运营管理等的全程服务。公司服务的客户主要来自于有色金属、钢铁冶金、石化电力等领域。公司依托核心技术、产品：一、通过订制购销或合同能源管理模式为用能单位提供“量体裁衣”的整体节能解决方案。（1）订制购销模式下提供的节能服务 在传统的订制购销基础上，对目标项目先进行用能测评诊断、节能评估、方案设计，之后根据项目的具体需求进行设备/备件选型、订制，随后进行软件接入、调试、设备安装、备件更换、维修维保等服务。（2）合同能源管理模式下提供的节能服务 合同能源管理（EMC）是节能服务公司通过与客户签订节能服务合同，为客户提供节能改造的相关服务，并从客户节能改造后获得的节能效益中收回投资和取得利润的一种商业运作模式。二、“物联网+工业服务”通过智能服务平台，综合运用大数据和云计算技术，通过智能分析和优化，快速为各行业客户做出最优响应，解决工况系统和设备的故障。公司收购河南聚匠机械设备安装工程有限公司，以有色金属行业为出发点，将有色金属企业所需产品设备、备件，从目录产品、仓储物流、分支机构、监测平台等作为营销点，优化设备、备件的价格和品质，配备完善的服务系统、监测系统及物流系统，全面解决有色金属企业的运维需求。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：报告期内：公告编号：2019-020 11 公司自设立以来在节能服务行业深耕细作，致力于为工业领域客户提供高效、可靠的节能设备及整体节能解决方案；是国内技术领先的综合性节能服务公司之一。1、行业经验优势 公司多年来坚持对有色金属、钢铁冶金、石化电力等重点高耗能企业能耗规律进行了深入的研究、探索，对上述行业生产所需的工艺技术较为了解，能够深入掌握这些行业的节能方案设计、节能设备的配置和运维。公司通过自主研发，并整合行业内各项适用的先进技术，不断完善、不断探索，逐步形成了对有色金属、钢铁冶金、石化电力等重点能耗行业的整体节能解决方案和运维方案，已经在超过 1000 家能耗企业得到了实施，取得了良好的效果。2、技术优势 系统优化，六维数据+软件，彻底解决“降速不节电”现象，公司通过多年的艰苦实验，收集了数百万条基础数据，建立了涵盖用户现存各类系统特征的六维实验数据库，确保在满足系统需求的前提下大幅度提高系统效率，尽可能的降低能耗，成功解决了普通变频控制系统中存在的电机、负载（风机、水泵等）效率低下，“降速不节电”的难题，最大限度地保证变频器、电机、负载在高效状态运行。谐波治理，进一步优化设备的运行效率，保障设备的运转安全。公司通过自主研发的谐波治理系统，使电机负载节能率在系统优化的基础上大幅降低谐波含有量，提高功率因数，整体节能效率提高几个百分点。运维专业化、专家化，整合行业内技术精英，以专业化的视角指导运维，工业生产效率更高。3、服务优势 共享专家、技术、设备、备件。依托丰富的节能运维经验，运用自主研发的工业物联网服务平台，以“物联网+工业服务”为突破口，以全国地市级为单位布局服务中心，为客户提供安全、高效、便捷的专业服务。4、集中采购的供应商战略合作优势 公司经过多年的努力，已经建立了一整套筛选合格供应商的评价体系，公司在有色金属板块和钢铁板块的大修、技改、检维修中涉及的供应商建立了长期合作关系，在供货、售后服务、业务拓展、技术交流等各个领域开展全方位合作，使得公司可以整合最优质的资源，为客户精选质量最稳定、性能最可靠、服务最便捷的软硬件产品。5、团队优势 作为新兴高端技术服务业，对公司管理团队和项目执行团队有较高的要求，因此拥有一支熟悉行公告编号：2019-020 12 业运营模式且经验丰富的管理团队和项目执行团队对于工业服务企业的发展至关重要。作为国内较早探索节能服务的公司之一，通过服务的 1000 家以上客户，培养了一批对节能运营、维护有深刻理解的、项目执行经验丰富的项目经理团队和技术工程师队伍，形成了一套完善的运维体系。6、品牌优势 公司一直坚持“技术为先、服务第一”的理念，专注技术，踏实服务，以可靠的产品质量、周到的维护服务、领先的节能效率取得了客户的广泛好评，树立了良好的品牌形象，入选节能服务公司百强榜等多个奖项。7、研发优势 公司成立的应用技术研究院，以高级工程师和能源管理师为核心，以公司的系统优化、谐波治理等专有技术为基础，整合国内外领先的技术资源，开拓出一系列工业应用新领域，为公司的长远发展积累了雄厚的技术储备。期后事项：2019 年 2 月 16 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，公司拟定向储能型和矿产资源型公司转型，正在评估形成新的核心竞争力。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 1、依托自身优势，着力发展“物联网+工业服务”的创新模式，通过智能服务平台，综合运用大数据和云计算技术，尝试运用 AI 技术，进行智能分析和优化，快速做出最优响应，解决工况系统和设备的故障。2、不断整合产业资源，提高专业水平和服务水平，优势互补，实现快速扩张。公告编号：2019-020 13 （二）（二）行业情况行业情况 一、节能服务产业问题和挑战（一）外部环境带来的挑战 1、宏观环境对风险控制能力提出更高要求 供给侧改革背景下，产能过剩行业加快出清，此外，环保刚性政策倒带一部分企业加强环保升级，部分企业关停关转或经营困难，造成投资或回款风险。随着能源价格的走低，部分用能企业节能意愿下降，已实施的合同能源管理项目实际节能效益减少，与业主之间效益分享争议风险加大。由于原材料和人工成本上涨、融资成本高等因素叠加，节能服务公司经营成本大幅提高。2、融资难融资贵仍是困扰产业发展的首要因素 去杠杆背景下，股市下跌，金融去杠杆、挤泡沫，民营实体经济融资困难，节能环保类上市公司受到较大冲击。（二）自身能力面临的问题 复合型人才极度短缺，技术研发投入不足，综合服务能力待完善，中长期规划不明确。二、节能服务产业趋势和展望（一）全球绿色低碳转型大势不可逆转，节能产业将发挥重要作用。（二）打赢蓝天保卫战，产业是绿色发展新动能。大力培育绿色环保产业。（三）国家大力扶持民营经济，产业将迎来新机遇。（四）产业向综合化、智能化、环保一体化方面发展。1、节能服务向综合化方向发展 从服务方式看，传统节能服务向综合能源服务转型已成大势所趋。从商业模式看，能源费用托管型未来将发挥更重要的作用。2、节能与智能化、环保一体化趋势明显 节能与智能化一体化渐成主流。节能与环保一体化成为新趋势。3、重点技术领域展望 清洁供暖、余热余压利用、综合能源服务、通用技术设备、信息化、智能化技术。公告编号：2019-020 14 （三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 43,537,056.54 12.57%69,267,296.62 12.07%-37.15%应收票据与应收账款 93,957,070.72 27.12%201,093,049.02 35.03%-53.28%存货 1,356,703.93 0.39%10,994,354.52 1.92%-87.66%投资性房地产-长期股权投资 6,465,102.47 1.87%-固定资产 75,747,012.89 21.87%150,271,697.19 26.18%-49.59%在建工程 6,241,839.60 1.80%15,233,402.34 2.65%-59.03%短期借款 1,150,000.00 0.33%10,000,000.00 1.74%-88.50%长期借款-预付款项 34,026,314.54 9.82%18,542,320.89 3.23%83.51%其他应收款 24,642,261.15 7.11%51,904,358.96 9.04%-52.52%其他流动资产 3,629,891.42 1.05%50,364,638.41 8.77%-92.79%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期期末金额43,537,056.54元与上年期末相较减少25,730,240.08元，减少幅度37.15%原因为:(1)2017年期末子公司聚匠公司货币资金为32,587,548.04元,2018年公司转让聚匠公司股权，2018年末公司货币资金余额不含聚匠公司货币资金；(2)期末银行借款较上年末减少8,950,000元。2、应收票据与应收账款本期期末金额93,957,070.72元与上年期末相较减少53.28%原因为:(1)2018年，应收账款余额较2017年应收账款余额减少了69,499,369元；（2）2017年，应收账款余额中包含聚匠公司的应收账款28,207,317.28元；（3）公司加大回款力度，涉及诉讼程序和律师程序追款收回2500余万元；（4）单项全额计提坏账准备酒钢集团榆中钢铁有限责任公司和山东富伦钢铁有限公司两个项目共计21,924,300.06元，账龄法计提坏账准备18,347,089.38元。3、存货本期期末金额1,356,703.93元与上年期末相较减少87.66%原因为:(1)本期完工验收项目共计7,860,000元，验收后存货转出；(2)基于公司拥有大量的客户基础,节能维护服务量逐渐增多,备件需求增加,库存减少；（3）本期山东富伦钢铁有限公司项目退回商品变现能力差，全额计提了存货跌价准备公告编号：2019-020 15 68,868,909.24 元。4、固定资产本期期末金额75,747,012.89元与上年期末相较减少49.59%原因为:(1)本期山东富伦钢铁有限公司项目设备退回，固定资产减少68,868,909.24元；(2)合同能源管理项目到期全额摊销没有残值，到期后无偿转让给客户。5、在建工程本期期末金额6,241,839.60元与上年期末相较减少59.03%原因为:合同能源管理项目正常验收,在建工程转出。6、短期借款本期期末金额1,150,000.00元与上年期末相较减少88.50%原因为:新业务投资减少,资金使用量下降。7、预付款项本期期末金额34,026,314.54元与上年期末相较增加83.51%原因为:子公司昌吉准东经济技术开发区天朗盈润物联科技有限公司采购350MVA变压器预付账款34,000,000元，期后因项目变化，该采购合同终止，2019年3月22日收到已退回的款项。8、其他应收款期末金额 24,642,261.15 元与上年期末相较减少 52.52%原因为：(1)2017 年其他应收款余额为 51,904,358.96 元，主要是河南聚匠公司的原有股东借款50,343,500 元；(2)2018 年其他应收款余额为 24,642,261.15 元，主要是公司转让河南聚匠公司股权，股权转让款金额 5,1000,000 元，本报告期内收到 25,500,000 元,，剩余股权转让款 25,500,000 元尚未收到 9、其他流动资产期末金额 3,629,891.42 元与上年期末相较减少 92.79%原因为：(1)2017 年其他流动资产是理财余额 50,364,638.41 元；(2)2018 年其他流动资产是进项税额留底 3,629,891.42 元。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 545,873,428.01-151,635,144.47-259.99%营业成本 544,593,729.29 99.77%99,548,091.01 65.65%447.07%毛利率 0.23%-34.35%-管理费用 31,227,531.21 5.72%18,047,333.53 11.90%73.03%研发费用 3,911,808.63 0.72%8,274,694.95 5.46%-52.73%销售费用 9,598,707.78 1.76%10,800,642.65 7.12%-11.13%财务费用 1,208,061.19 0.22%8,156.45 0.01%14,711.12%资产减值损108,485,140.45 19.87%10,171,705.09 6.71%966.54%公告编号：2019-020 16 失 其他收益 3,209,582.00 0.59%-投资收益 10,134,057.15 1.86%555,206.72 0.37%1,725.28%公允价值变动收益-资产处置收益-1,318,823.49-0.24%-汇兑收益-营业利润-143,270,487.09-26.25%13,103,139.57 8.64%-1,193.41%营业外收入 607,440.57 0.11%2,730,966.06 1.80%-77.76%营业外支出 1,547,565.40 0.28%146,107.63 0.10%959.20%净利润-128,708,871.66-23.58%13,558,110.71 8.94%-1,049.31%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、营业收入本期期末金额545,873,428.01元与上年期末相较上涨259.99%原因为：2017年10月30日收购河南聚匠机械设备安装工程有限公司，2018年营业收入中包含河南聚匠机械设备安装工程有限公司收入521,726,424.26元。2、营业成本本期期末金额544,593,729.29元与上年期末相较上涨447.07%原因为：（1）控股子公司河南聚匠机械设备安装工程有限公司维修服务成本489,674,836.82元；（2）合同能源管理项目成本为33,633,928.43元；（3）环保原因，部分设备长期处于满负荷运转状态，设备易损件消耗巨大。3、管理费用本期期末金额31,227,531.21元与上年期末相较上涨73.03%原因为：2017年管理费用是18,047,333.53元，本期管理费用31,227,531.21元，增加原因为2017年10月30日收购河南聚匠机械设备安装工程有限公司，2018年管理费用中包含河南聚匠机械设备安装工程有限公司管理费用20,216,547.18元。4、研发费用本期期末金额3,911,808.63元与上年期末相较减少52.73%原因为：（1）氢氧发生器信号发生器DDS、物联网+工业服务平台等项目处于后期研发改善阶段，研发投资较小；（2）研发项目飞轮储能、执行机构、生物质发电等处于前期调研阶段，研发投入较小。5、财务费用本期期末金额1,208,061.19元与上年期末相较上涨14,711.12%原因为：控股子公司河南聚匠机械设备安装工程有限公司本期发生利息费用为1,092,198.2元。6、资产减值损失本期期末金额108,485,140.45元与上年期末相较上涨966.54%原因为：（1）本期应收账款单项全额计提坏账准备酒钢集团榆中钢铁有限责任公司和山东富伦钢铁有限公司两个项目共计21,924,300.06元，账龄法计提坏账准备18,347,089.38元；公告编号：2019-020 17 （2）本期山东富伦项目设备退回，对退回设备全额计提了资产减值损失68,868,909.24元；（3）因现场环境恶劣，设备使用寿命减少，计提减值固定资产账面价值减少7,251,504元。7、投资收益本期期末金额10,134,057.15与上年期末相较上涨1,725.28%原因为：2018年12月收到河南聚匠机械设备安装工程有限公司分红款12,479,751元。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 542,111,518.88 148,401,673.43 265.30%其他业务收入 3,761,909.13 3,233,471.16 16.34%主营业务成本 542,608,661.37 97,938,542.16 454.03%其他业务成本 1,985,067.92 1,609,548.85 23.33%按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%购销业务 14,561,215.18 2.67%54,376,903.13 35.86%合同能源管理项目 8,295,788.57 1.52%58,063,400.42 38.29%维修服务 523,016,424.26 95.81%39,194,841.04 25.85%合计 545,873,428.01 100.00%151,635,144.59 100.00%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、购销业务占比指标比上年变动较大的原因是因为（1）环保原因，工况发生变化，节电空间下降，市场需求量下降；（2）经济原因，购销客户需求量减少；（3）原材料价格不断上升，利润空间被压缩，购销业务不具有价格优势，竞争力下降；（4）公司拟定转型，业务减少，采购议价能力降低，购销业务不具有价格优势，竞争力下降。2、合同能源管理项目比上年变动较大原因：（1）环保原因，工况发生变化，节电空间下降，市场需求量下降；（2）合同能源管理项目周期长，风险高，公司减少对合同能源管理项目的投资；（3）原材料价格不断上升，利润空间被压缩，合同能源管理业务不具有价格优势，竞争力下降；（4）公司拟定转型，业务减少，采购议价能力降低，合同能源管理业务不具有价格优势，竞争力公告编号：2019-020 18 下降。3、维修服务占比指标较上年变动较大的原因：控股子公司河南聚匠机械设备安装工程有限公司全面承接了几个有色金属加工企业的检维修业务，维修服务收入521,726,424.26元。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 开曼铝业(三门峡)有限公司 130,839,138.22 23.97%否 2 孝义市兴安化工有限公司 120,325,205.10 22.04%否 3 山西复晟铝业有限公司 53,116,854.40 9.73%否 4 开曼(陕县)能源综合利用有限公司 31,707,096.47 5.81%否 5 中宁县锦宁铝镁新材料有限公司 27,925,198.94 5.12%否 合计合计 363,913,493.13 66.67%-（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 杭州临安锦新防腐保温工程有限公司 46,252,002.37 8.49%否 2 义马丰达设备有限责任公司 36,021,026.88 6.61%否 3 邯郸市邯一建筑工程有限公司 15,574,089.92 2.86%否 4 新绛县青龙物贸有限公司 9,368,213.82 1.72%否 5 江苏圣耐普特矿山设备制造有限公司 7,361,320.75 1.35%否 合计合计 114,576,653.74 21.03%-3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-118,708,344.33 75,625,235.99-256.97%投资活动产生的现金流量净额 74,058,772.06-63,810,256.51 216.06%筹资活动产生的现金流量净额 18,869,332.19 11,058,209.69 70.64%现金流量分析：现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期期末金额-118,708,344.33 元与上年期末相较减少 256.97%原因为：（1）本期回收账款为 3.74 亿元，2017 年回收账款为 2.21 亿元，2018 年较 2017 年回款增加 1.53亿元；公告编号：2019-020 19 （2）本期各项支出增加较多，主要为子公司河南聚匠公司业务各项支出金额较大：本期工资支出为 111,894,309.82 元，2017 年工资支出为 16,185,257.93 元；本期原材料及商品采购支出 288,940,211.92 元，2017 年原材料及商品采购支出为121,225,972.16 元；本期其他与日常经营活动有关的现金支出为 64,313,010.21 元，2017 年其他与日常经营活动有关的现金支出为 27,697,453.34 元；本期缴纳各项税款 39,357,772.13 元，2017 年缴纳各项税款 7,564,185.94 元。2、投资活动产生的现金流量净额本期期末金额 74,058,772.06 元与上年期末相较上涨 216.06%原因为：（1）本期向控股子公司昌吉准东经济技术开发区天朗盈润物联科技有限公司注入投资款 2550 万元；（2）本期向联营公司新疆天朗盈润节能环保科技有限公司注入投资款。3、筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额 18,869,332.19 元与上年期末相较上涨 70.64%原因为：（1）控股子公司河南聚匠机械设备安装工程有限公司收到原股东还款 5373 万元；（2）本期收到银行贷款 11,050,000 元；（3）本期偿还银行贷款 19,900,000 元；（4）支付分配股息红利 12,600,442.64 元；（5）本期河南聚匠机械设备安装工程有限公司支付浙江锦鑫建筑工程有限公司往来款 13,509,651元。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司共有两家控股子公司，一家参股子公司：1、昌吉准东经济技术开发区天朗盈润物联科技有限公司，注册资本：5000 万元。2018 年 5 月30 日，第四届董事会第十七会议审议通过。北京乐普四方方圆科技股份有限公司持股比例为 51%。2、新疆天朗盈润节能环保科技有限公司，注册资本 3000 万元，成立于 2017 年 2 月 15 日。2018年 4 月 17 日第四届董事会第十五次会议审议通过关于出售控股子公司新疆天朗盈润节能环保科技公告编号：2019-020 20 有限公司 18.36%股权的议案，北京乐普四方方圆科技股份有限公司持股比例由 51%降为 32.64%。3、2018 年 12 月 28 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过关于出售河南聚匠机械设备安装工程有限公司股权的议案，已完成股权转让及工商变更。本报告期内来源于控股子公司河南聚匠机械设备安装工程有限公司：营业收入 521,726,424.26 元，净利润为 10,918,891.97 元；股东分红款 12,479,751 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司第四届董事会第十三次会议审议通过关于补充确认公司利用闲置资金购买短期理财产品的议案，公司在2018年全年利用部分自有闲置资金购买理财产品，金额不超过1.5亿，在额度范围内滚动使用。公司投资理财产品均为短期（不超过一年）保本型或中低风险型的金融机构理财产品。2018年购买理财情况如下：1、2018年1月18日购买3300万元34天保本理财产品，利息153,472.6元；2、2018年4月16日购买4559万元的7天保本理财产品，利息151,240.22元；3、2018年6月6日购买2000万元的7天保本理财产品，利息16,500元。（五）（五）研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 3,911,808.63 8,274,694.95 研发支出占营业收入的比例 16.20%7.15%研发支出中资本化的比例-研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期