835242_2018_天合新媒_2018年年度报告_2019-04-28.pdf

1 2018 年度报告 天合新媒 NEEQ:835242 天合新媒（北京）网络科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 无。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、母公司、天合新媒 指 天合新媒(北京)网络科技股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 天合新媒(北京)网络科技股份有限公司章程 报告期 指 2018 年度 主办券商 指 中银国际证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）律师 指 北京大显律师事务所 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人谭瑞岗、主管会计工作负责人尚长军及会计机构负责人（会计主管人员）尚长军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 客户集中的风险 公司目前主要客户包括安利（中国）日用品有限公司、弘毅股权投资管理有限公司、中国航空油料有限公司等,虽然公司客户数量逐年增长,但由于大型客户的传播需求量大,及对天合新媒的信任加深,导致业务量增长迅速,公司业务存在大客户集中的情况。公司将积极开拓新的客户,保证新客户的增长维持在较高水平。知识产权保护风险 天合新媒为客户提供创意策划服务和网络传播服务,因此,既存在本公司知识产品被抄袭的风险,也存在因审核不严,侵犯他人知识产权的风险。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人谭瑞岗持有公司 55.56%的股份,对公司经营管理拥有较大影响力。虽然公司已建立相对完善的内部治理结构,制订了关联交易、对外担保等规章制度,但如果谭瑞岗利用其控股地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,仍存在可能损害公司和中小股东利益的风险。人才流失的风险 人才是互联网行业和内容营销行业的核心资源,目前,整个行业内的专业人才较为短缺,平均流动率较高,尤其欠缺能把创意、技术和内容相结合的中高级专业人才。目前,由于国家鼓励创业,使得新创企业对技术类人才的需求呈爆发式增长,也对公司的人才储备提出了挑战。经济下行压力带来的风险 传播与品牌是企业发展的软性支出,在经济下行压力加大的时期,部分企业会削减此项支出,对公司应收带来负面影响。另一6 方面,经济紧缩也会给本行业带来机遇,企业竞争的需求增加,企业自身弱点在危机中的暴露都会使得企业加大对营销、传播和危机公关的需求。公司治理风险 股份公司成立后,公司逐渐完善各项规章制度,初步建立了较科学规范的法人治理结构,完善了公司内部控制体系。但由于股份公司成立时间较短,仍存在一定风险。公司治理实际情况仍需在实践中检验,治理效果有待进一步观察。另外,随着国家法律法规的逐步深化及公司运营的需要,公司内部控制体系仍需不断调整与优化,以满足公司发展的要求。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天合新媒（北京）网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 CORP MEDIA CO.LTD 证券简称 天合新媒 证券代码 835242 法定代表人 谭瑞岗 办公地址 北京市东城区新中街 68 号 6 号楼 5 层 3 门 502 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 谭瑞岗 职务 董事长、总经理、信息披露负责人（代职）电话 010-84467217 传真 010-84467217-834 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市东城区新中街 68 号 6 号楼 5 层 3 门 502 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事长办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 7 月 7 日 挂牌时间 2015 年 12 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L72 商务服务 主要产品与服务项目 企业媒体定制业务、社会化媒体运营管理业务、企业品牌社会化媒体的传播 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）4,500,000 优先股总股本（股）0 控股股东 谭瑞岗 实际控制人及其一致行动人 谭瑞岗 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110101558567233C 否 8 注册地址 北京市东城区新中街 68 号 6 号楼5 层 3 门 502 否 注册资本（元）4,500,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中银证券 主办券商办公地址 上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 于洋、李家晟 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东塔楼 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、2019 年 3 月 29 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过 关于选举尚长军为董事、关于聘任尚长军为财务负责人议案，并经 2019 年第一次临时股东大会审议通过。尚长军任董事、财务负责人。2、2019 年 4 月 3 日，公司召开 2019 年第一次职工代表大会，审议通过关于推举周炜为公司职工监事的议案，周炜成为公司职工监事。3、2019 年 4 月 3 日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过关于提名王文娟为监事会主席的议案，王文娟任监事会主席。4、2019 年 3 月 4 日，董事、财务负责人兼董事会秘书刘冰离职。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 5,288,466.07 7,100,078.81-25.52%毛利率%40.26%43.36%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,337,755.78 383,143.25-449.15%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,340,755.75-884,206.75-51.63%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-30.16%7.80%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-30.22%-19.51%-基本每股收益-0.30 0.03-433.33%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 4,872,478.49 6,515,172.47-25.21%负债总计 1,105,377.10 1,410,315.30-21.62%归属于挂牌公司股东的净资产 3,767,101.39 5,104,857.17-26.21%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.84 1.13-25.66%资产负债率%（母公司）3.08%12.74%-资产负债率%（合并）22.69%21.65%-流动比率 3.66 4.03-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,623,451.13 316,774.27-612.49%应收账款周转率 3.94 10.61-存货周转率 77.44 32.33-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%25.21%18.47%-营业收入增长率%-25.52%7.86%-净利润增长率%-449.15%115.01%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 4,500,000 4,500,000 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）4,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-0.04 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,999.96 所得税影响数 999.99 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,999.97 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款-1,126,726.62 11 应收账款 1,126,726.62-应付票据及应付账款-357,359.01 应付账款 357,359.01-12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于商务服务业，主营业务为企业传播定制出版服务和数字化内容营销服务，面向企业客户提供全媒体、全流程以及全渠道的企业媒体服务。天合新媒一大部分客户来源于现有客户的负责人，基于对公司服务的满意而推荐给别的企业，许多客户慕名而来。公司通过为客户制订定制化的传播方案，调配相关的创意策划、技术开发、内容采编、设计制作等资源，完成专业化品牌维护及产品推广服务，根据所投入的人力资源和工作时间进行合理收费，形成公司的主要收入来源。报告期内公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，在全体员工的共同努力下，公司以市场为导向，加速产品升级，创新经营模式，严控经营风险，为未来的发展奠定了基础。2018 年公司共计实现营业收入 5,288,466.07 元,同比减少 25.52%，主要原因系公司原有传统业务流失以及新业务正在开拓阶段。净利润-1,337,755.78 元同比减少达到 449.15%，主要系公司上年度收到新三板挂牌补贴款 150 万所致。负债总计 1,105,377.10 元，同比减少 21.62%，主要系偿还了供应商服务款所致。截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 4,872,478.49 元，净资产为 3,767,101.39 元，受 2018 年度的亏损影响公司 2018 年的总资产规模、净资产余额较 2017 年度有明显减少。公司最近 1-2 年正处在从传统纸媒向新媒体转型期内，原有传统业务流失以及新业务正在开拓阶段，新业务和传统业务尚在衔接过程中，随着公司新业务的顺利开展以及合作渠道的进一步扩展,公司预计下一年度业绩将会有所提高。(二二)行业情况行业情况 2014 年 3 月 20 日颁布的国务院关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见强调，要加快数字内容产业发展。推动文化产品和服务的生产、传播、消费的数字化、网络化进程，强化文化对信息产业的内容支撑、创意和设计提升，加快培育双向深度融合的新型业态。深入实施国家文化科技创新工程，支持利用数字技术、互联网、软件等高新技术支撑文化内容、装备、材料、工艺、系13 统的开发和利用，加快文化企业技术改造步伐。大力推动传统文化单位发展互联网新媒体，推动传统媒体和新兴媒体融合发展，提升先进文化互联网传播吸引力，进而将文化创意和设计服务作为培育国民经济新的增长点、提升国家文化软实力和产业竞争力的重要抓手。数字化内容定制出版行业的前身是定制出版行业。定制出版物主要包括定制杂志、时事通讯、电子简讯、电子杂志、小报等多种媒体传播形式。其中，定制杂志是最重要的定制出版物，包括针对公司客户的公关杂志和针对内部员工的企业内刊，其中，以公关杂志为主。它的类型很多，如航机杂志就是其中最著名的一种。随着新媒体技术的迅猛发展，广告商对定制出版商的营销服务要求不断提高，定制出版已经发展到了内容营销阶段，媒体传播形式也扩展到了白皮书、品牌视频、播客、网站更新、虚拟活动、手机内容、聚合内容源等。因此，2010 年，美国定制出版理事会改名为美国定制内容理事会(CustomContentCouncil，简称 CCC)。内容营销机构 CMI2014 北美企业内容营销调查报告显示,2014 年企业在内容营销方面的投入有所提高:花费在 50 万500 万元区间的企业比例从去年的 34%上升到今年的 41.4%;超过七成(71.8%)的企业内容营销花费占其企业传播总预算 50%以内,但花费占据 50%74%区间的企业提高 5 个百分点;企业规模越小,内容营销费用占其市场品牌传播总额的比例越高。消费者变得越来越不相信广告，86%的消费者跳过贴片广告、44%的消费者忽略广告邮件;61%的消费者表示企业向他们推送内容时,他们感觉更好,而且更愿意购买产品;相比广告,消费者更乐于被“内容营销”,有趣的内容是消费者关注品牌的第三大原因;60%的消费者阅读一些有意思的内容后,会搜索相关产品,70%的消费者在被“内容营销”后会感觉与企业更亲近;78%的客户相信为消费者提供内容的公司更像是会愿意建立良好关系的企业。由于内容营销包含了印刷媒体、电子媒体和其他媒体形式，进入了全媒体营销范畴，美国内容营销市场到 2010 年达到了 401 亿美元，除了印刷媒体的 240 亿美元之外，电子媒体有 125 亿美元，其他媒体形式有 36 亿美元。美国的定制出版已经发展到了内容营销阶段，我国的经济竞争环境也日趋激烈，越来越多的企业开始谋求新的竞争武器，此时的数字化内容营销无疑成为一把利器，为企业开辟啊了一条新路径。其中，以移动设备为载体的中国移动互联网市场蓬勃发展，对数字化内容营销来说，正处于高速发展的阶段。根据艾瑞数据显示，2015 年第一季度中国移动互联网市场规模为 761.6 亿元，同比增长 111.8%。中国移动互联网市场规模包括移动增值、移动购物、移动营销、移动游戏等细分领域市场规模总和。美通社年度报告2014,中国企业如何进行内容营销传播显示,2013 年企业平均使用超过 6 种内容传播工具,而为企业带来最有效回报的平均不超过 4 种,新闻稿(85.3%)、网站/Minisite(76.6%)、微博(73.5%)仍是企业最常使用的内容营销工具。2014 年内容营销的主要渠道依次为:社会化媒体、公司网站文章、电子通讯、博客、面对面事件、案例学习、视频。虽然内容营销一直都在,营销渠道也“轻车熟路”,但会讲故事、深谙内容营销之道的品牌屈指可数,因为内容营销不是简单的一个空想,讲好故事没那么简单。在整合营销时代，天合将会帮助更多企业使用多种营销方式的组合，来实现企业的最终营销目的。数字化内容营销及移动营销则将在营销组合方式中占据重要的位置，企业的线上、线下营销方式最终都可以落实在内容策划上，通过数字化内容营销，消费者可以更直接、更方便地了解企业。在新媒体时代，营销正在被一次次地颠覆，受互联网环境地影响，企业在与消费者进行深度营销沟通地解决方案。第一，传播方式正逐渐在发生变化。有价值的内容已经跃升为精明的营销人员和经营者的首选营销方式。内容营销协会(ContentMarketingInstitute)2012 年发布的研究报告显示，使用文章、媒体、博客及电子出版物等传播有价值的内容进行营销的活动量正呈上升趋势。白皮书的比例上升至 19%，博客及视频升至 27%。根据定制内容理事会(CustomContentCouncil)的报告，68%的首席营销官表示正在把预算从传统广告向这种新兴的营销转移，所以，这已经不再是广告满天飞的年代。第二，社交网络的兴起，使得内容呈现方式更加多样化。国外社交营销平台，如推特、LinkedIn、14 脸谱、YouTube、SlideShare、Google、Flickr 等是当下全球各企业经营者的重要网络社交渠道。我国有新浪微博、新浪博客、腾讯 QQ、微信、腾讯微博、人人网、百度论坛、百度贴吧、LinkedIn 中国、优酷、简书等社交媒体平台，其中微信正在成为全球性社交平台。基于微信的内容形式也多种多样。根据客户不同，以及其所处行业不同，目前进行有价值的内容营销时，需视情况而定。从大多数报告中可以发现，随着计算机、软件及营销业务的发展，相关的专业服务相继出现，从而引领了此次潮流。越来越多的经营者和营销人员开始相信有价值的内容营销作为一种营销工具是非常有效的。第三，“企业即媒体”时代的到来。互联网技术的发展，使大众媒体面临急剧变革，媒体在消亡，企业的媒体环境也发生了翻天覆地的变化。首先，企业的领军人物从微软的比尔盖茨等技术专家、马化腾等产品经理转变为雷军等讲情怀作营销的高手。他们本身都是讲故事的高手。其次，内容或者说故事在企业里的地位变得越来越重要。像龙湖地产的物业小故事、百度文化论语的管理小故事以及小米一块钢板的旅程等产品故事成为企业传播的热点。优质内容的生产使企业的产品、服务、文化等卖点不再枯燥。同时，技术与创意的结合，大数据与传播学相结合，迸发出令人称奇的数字内容营销案例，引领企业传播的趋势。第四，移动互联网时代的到来。随着智能手机等移动上网终端的普及，我国正式迈入移动互联网时代。这也意味着数字内容营销行业进入移动营销的新时代。其中的主要转变包括:1)社交网络兴起，手机等移动设备带有天然的社交属性，通讯录、朋友圈等人际关系打通，使社交网络媒体的信息展示、转发、评论、点赞等行为具备了微传播的特性。每个人都从大众媒体时代的传播接受者成为传播者/接受者的多重身份。2)移动化传播意味着推特式碎片化内容大行其道，传播及信息消费场景从办公室、咖啡馆转为路上、车上等典型移动瞬间。碎片化不单单是传播形式改变，也使整个传播过程发生了变化，内容与商业之间的距离也因此缩短，020 等新型商业模式使信息传播与消费行为合二为一，开启新的未来商业前景 公司经过多年持续的积累与创新，逐渐形成了其在行业中的竞争优势。目前在行业中，公司国内的主要竞争对手有:时趣互动(北京)科技有限公司、环时互动(北京)科技有限公司。天合新媒所处的数字内容营销行业处于互联网、媒体、营销的交集地带，自创立以来，已经迅速成长为新锐数字化内容营销专家，在业界积累了良好的口碑效率，拥有长期稳定的客户。由于客户大多为世界 500 强企业及行业龙头企业，因此信誉可靠，业务稳定。同时，客户所处的行业覆盖了房地产、快速消费品、高等管理教育、能源、互联网等各个行业领域，令公司具有一定抵抗风险的能力。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 2,320,827.34 47.63%4,154,563.52 63.77%-44.14%应收票据与应收账款 1,554,777.64 31.91%1,126,726.62 17.29%37.99%存货 0.00%81,587.17 1.25%-100.00%投资性房地产 0.00 0.00%0.00%0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00%0.00%0.00%固定资产 806,596.99 16.55%811,538.91 19.53%-0.61%在建工程 0.00 0.00%0.00%0.00%0.00%短期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%15 长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金减少 44,14%,主要系受公司业量减少、2018 年年度亏损 133.78 万元及应收账款未及时收回所致;应收票据及应收账款变动比例为 37.99%,主要原因系 2018 年度的货款未收回所致;存货减少100.00%,系 2018 年年底业务已全部完成,不存在未完工的项目情况。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 5,288,466.07-7,100,078.81-25.52%营业成本 3,159,234.10 59.74%4,021,793.90 56.64%-21.45%毛利率%40.26%-43.36%-管理费用 3,022,501.55 57.15%3,701,334.31 52.13%-18.34%研发费用 0 0%0 0%0%销售费用 348,108.00 6.58%372,000.00 5.24%-6.42%财务费用-882.87-0.02%-4,348.48-0.06%79.70%资产减值损失 22,529.00 0.43%45,624.19 0.64%-50.62%其他收益 0 0%0 0%0%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-1,289,034.49-24.37%-1,068,457.80-15.05%-20.64%营业外收入 4,924.99 0.09%1,501,000.00 21.14%-99.67%营业外支出 0.04 0.00%10,000.00 0.14%100.00%净利润-1,337,755.78-25.30%383,143.25 5.40%-449.15%项目重大变动原因项目重大变动原因：财务费用较去年增加 79.70%,主要受利息收入的影响，2018 年度的货币资金量较 2017 年度有所降低,致使收到的利息收入减少所致。资产减值损失较去年减少 50.62%，主要系依据账龄分析计提的应收账款坏账准备减少所致。营业外收入减少 99.76%,主要系 2017 年度拿到新三板挂牌补贴 150 万元所致;营业外支出减少将近 100%,主要系其他支出减少所致。净利润减少 449.15%主要系 2017 年度拿到新三板挂牌补贴 150 万元及本年度业务量减少所致。16 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 5,288,466.07 7,100,078.81-25.52%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 3,159,234.10 4,021,793.90-21.45%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%APP 480,000.00 6.76%纸媒 5,288,466.07 100.00%6,620,078.81 93.24%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入结构变动主要系 2018 年本公司未承揽 APP 类型的业务所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 安利（中国）日用品有限公司 2,008,792.45 37.98%否 2 北京华润大厦有限公司 597,000.00 11.29%否 3 弘毅股权投资管理（上海）有限公司 476,858.49 9.02%否 4 中国航天油料集团公司 246,811.32 4.67%否 5 北京经开互联科技有限公司 220,415.09 4.17%否 合计合计 3,549,877.35 67.13%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 品集（北京）科技有限公司 91,800.00 7.57%否 2 北京市青云兴业印刷有限公司 59,350.00 4.90%否 3 北京羽中文化传媒有限公司 65,000.00 5.36%否 4 妈妈剧有聊（北京）文化传播有限公司 41,852.43 3.45%否 5 北京雷杰印刷有限公司 25,750.00 2.12%否 合计合计 283,752.43 23.40%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 17 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-1,623,451.13 316,774.27-612.49%投资活动产生的现金流量净额-210,285.05-17,093.16-1,130.23%筹资活动产生的现金流量净额 0 0 0%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较上年度减少 612.49%，主要系应收账款暂时未收回及 2017 年度收到新三板挂牌补助所致；投资活动产生的现金流量净额较 2017 年度减少 1,130.23%,主要系公司 2018 年度购买了部分办公用固定资产所致；(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 天合新媒（北京）网络科技股份有限公司于 2015 年 5 月收购子公司北京天合星联市场顾问有限公司（以下简称“星联”），主要从事企业图文设计、制作、策划；2015 年 6 月收购子公司上海鲜果文化传播有限公司（以下简称“鲜果文化”），主要从事文化艺术交流策划、公关活动策划、市场营销策划、企业管理咨询、商务信息咨询。星联 2018 年末总资产 3,775,646.35 9 元、净资产 2,489,162.76 元。2018 年营业收入 5,288,466.07 元，净利润 227,886.59 元。鲜果文化 2018 年末总资产 200,634.76 元、净资产 71,741.25 元。2018 年营业收入 243,777.47 元，净利润-314,932.07 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）。以上会计政策变更导致 2017 年度应收账款调减 1,126,726.62 元、应收票据及应收账款调增 1,126,726.62 元，2017 年度应付账款调减 357,359.01 元，应付票据及应付账款调增 357,359.01 元。仅涉及会计科目列示的变化，不影响公司当期及前期列报损益。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司遵循以人为本的价值观，积极实践管理创新和技术创新，用优质的产品和专业的服务，努力履行作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任。多年以来，公司坚持以责任对待服务，以诚信对待客户的经营理念，以服务18 智能智造集成应用、达人达己的愿景，提供优质产品和服务，为客户安全生产作出应有的贡献；公司依法经营，照章按时纳税，维护公平竞争的市场秩序；公司也坚持以真诚善待员工，尽可能提供就业机会，保障员工合法权益，回报股东，维护社会公众利益。除此之外，公司今后将一如既往地诚信经营，支持国家扶贫工作，承担企业社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司根据中国注册会计师审计准则第 1324 号-持续经营对自身持续经营能力进行了自我评价。1、公司财务体系健全，内控制度完善，拥有持续营运记录。公司主营业务突出。根据中兴华出具的 审计报告 显示，2018 年公司的主营业务收入为 5,288,466.07 元，占当期营业收入的比重为 100.00%，主营业务明确。2、公司不存在中国注册会计师审准则第 1324 号持续经营中列举的影响持续经营能力相关事项。3、公司 2018 年的财务会计报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司多年以来，一直专注于内容营销市场，在新兴媒体蓬勃发展的今天，公司正在努力转型成为专业的信息技术类内容营销公司，致力于产出有价值的内容，它体现了一个公司的文化和深度，是企业对外传播的重要声音。公司资产负债结构较为合理，具备持续经营能力，没有影响公司持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、客户集中的风险 公司目前主要客户包括安利（中国）日用品有限公司、弘毅股权投资管理有限公司、中国航空油料有限公司等，虽然公司客户数量逐年增长，但由于大型客户的传播需求量大，及对天合新媒的信任加深，导致业务量增长迅速，公司业务存在大客户集中的情况。公司将积极开拓新的客户，保证新客户的增长维持在较高水平。二、知识产权保护风险 天合新媒为客户提供创意策划服务和网络传播服务，因此，既存在本公司知识产品被抄袭的风险，也存在因审核不严，侵犯他人知识产权的风险。三、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人谭瑞岗持有公司 55.56%的股份，对公司经营管理拥有较大影响力。虽然公司已建立相对完善的内部治理结构，制订了关联交易、对外担保等规章制度，但如果谭瑞岗利用其控股地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，仍存在可能损害公司和中小股东利益的风险。四、人才流失的风险 人才是互联网行业和内容营销行业的核心资源，目前，整个行业内的专业人才较为短缺，平均流动率较高，尤其欠缺能把创意、技术和内容相结合的中高级专业人才。目前，由于国家鼓励创业，使得新创企业对技术类人才的需求呈爆发式增长，也对公司的人才储备提出了挑战。五、经济下行压力带来的风险 19 传播与品牌是企业发展的软性支出，在经济下行压力加大的时期，部分企业会削减此项支出，对公司应收带来负面影响。另一方面，经济紧缩也会给本行业带来机遇，企业竞争的需求增加，企业自身弱点在危机中的暴露都会使得企业加大对营销、传播和危机公关的需求。六、公司治理风险 有限公司阶段，公司治理存在一定的瑕疵，如公司三会构成简单，会议文件留存不完整；未建立对外担保、对外投资、委托理财、关联交易等相关制度；财务核算制度不完善，存在一定内控风险。股份公司成立后，公司逐渐完善各项规章制度，初步建立了比较科学规范的法人治理结构，完善了公司内部控制体系。但由于股份公司成立时间较短，仍存在一定风险。公司治理实际情况仍需在实践中检验，治理效果有待进一步观察。另外，随着国家法律法规的逐步深化及公司运营的需要，公司内部控制体系仍需不断调整与优化，以满足公司发展的要求。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无。20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 21 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 2,546,250 56.58%-17,500 2,528,750 56.19%其中：控股股东、实际控制人 625,000 13.89%0 625,000 13.89%董事、监事、高管 647,750 14.39%-17,500 630,250 14.01%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 1,953,750 43.42%17,500 1,971,250 43.81%其中：控股股东、实际控制人 1,875,000 41.67%0 1,875,000 41.67%董事、监事、高管 1,953,750 43.42%17,500 1,971,250 43.81%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 4,500,000-0 4,500,000-普通股股东人数普通股股东人数 7 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股变持股变动动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售限售股份