831997_2018_海斯迪_2018年年度报告_2019-06-27.pdf

1 2018年度报告年度报告 海斯迪 NEEQ:831997 深圳海斯迪能源科技股份有限公司 Shenzhen HSD energy technology CO.,LTD.2 致投资者致投资者的信的信 尊敬的 HSD 员工、股东及投资人、合作伙伴、关切我们的有关部门：我们跨越 2018，走进新的 2019 年。深圳海斯迪能源科技股份有限公司（海斯迪）董事会、管理团队和全体员工向所有的投资人、合作伙伴、有关部门表示最衷心的感谢，感谢大家对海斯迪的信任、鼓励和支持！2015 年 1 月 23 日海斯迪批准挂牌，初创期即得到了众多投资人的信任、支持，海斯迪由此开启了快速发展模式，在此期间我们也得到了合作伙伴的支持和工作配合、有关部门和协会给予了工作指导，海斯迪曾一度进入新三板成分指数。2018 年对于实体民企行业注定是不平凡的一年，环境的影响和变化，经营举步维艰。海斯迪由于自身实力并不雄厚、决策上的一些失误加之环境恶化导致持续经营的能力欠佳，在这场寒冬之中没有幸免，为此我们再次对广大投资人真诚的道歉，希望您们谅解。新的一年我们倍感压力，我们后续既要完成对所有投资人承诺，也要抓住机遇实现企业的复兴，同时还要面对部分投资人的不理解和指责做好各方面的协调工作，更要在政府有关部门的指导下规范开展工作，给全体股东一个相对满意的结果。在责任感和压力并存的时刻，我们感激在过去几年鼓励和支持海斯迪发展的投资人和社会各界朋友以及有关部门；我们欣慰在目前的困难期间仍得到了我们投资人和社会各界的关心和帮助；我们真诚希望在企业复兴的过程中我们投资人和社会各界朋友齐心协力，鼎力协助，让海斯迪平稳的顺利的实现梦想。新的一年，新的篇章，我们将牢记使命，勤恳开展工作，虚心听取各方建议，坚持在监管部门指导下规范运作，坚持公平公正，坚持透明披露，欢迎有关各方监督检查。在广大投资人和社会各界的支持下，我们相信寒冬已过，春天将来。我们海斯迪团队坚守初心，坚定信心，与投资人和有关各方携手前行，共同完成企业复兴。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3232 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3434 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .3535 第九节第九节 行业信息行业信息 .3939 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4040 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4444 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 深圳海斯迪能源科技股份有限公司 股东大会 指 深圳海斯迪能源科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳海斯迪能源科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳海斯迪能源科技股份有限公司监事会 三会 指 深圳海斯迪能源科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 深圳海斯迪能源科技股份有限公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等 管理层 指 深圳海斯迪能源科技股份有限公司董事、监事及高级 管理人员“三会”议事规则 指 股份公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商 指 方正证券股份有限公司 报告期 指 2018 年度，即 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公司章程 指 深圳海斯迪能源科技股份有限公司章程 数码类锂离子电池 指 3C 数码类产品所使用的电池 动力类锂离子电池 指 汽车等产品所使用的动力型电池 充电桩 指 电动汽车充电用的充电设施 洛阳特斯拉 指 洛阳特斯拉能源科技有限公司，全资子公司 宜阳海斯迪 指 宜阳海斯迪能源科技有限公司,关联方公司 中纵能源 指 浙江中纵能源有限公司，控股子公司 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张晓云、主管会计工作负责人张晓云及会计机构负责人（会计主管人员）张晓云保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了非标准审计意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 刘养弟及何楚华因个人原因未出席 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济形势风险 锂电池行业的市场需求与国内外宏观经济形势密切相关，经济形势的好坏直接影响消费者的消费行为；其次，经济形势的好坏将影响社会固定资产的投资规模和国际贸易的保护力度，从而间接对锂电池行业产生影响。一旦国内外宏观经济形势表现不利，将会通过终端客户的消费行为、行业固定资产投资规模及国际贸易情况对锂电池行业的市场需求产生影响，而市场需求的不足将会给行业发展带来风险。市场竞争风险 锂电池行业快速发展，市场发展前景广阔及锂电池应用领域的日益拓宽，不断吸引新进入者通过直接投资、产业转型或收购兼并等方式涉足，市场竞争较为激烈。随着市场竞争压力的不断增大和客户需求的不断提高，若公司不能在产品研发、经营规模、技术创新等方面紧跟市场的发展方向，将面临市场竞争地位下降的风险。国家政策变动风险 近年来，国家陆续出台对锂电池行业的鼓励政策，相关文件主要有中国高新技术产品目录、当前优先发展的高技术产业化重点领域指南、产业结构调整指导目录、就中美双方在6 清洁能源、环保方面的合作达成共识、关于扩大公共服务领域节能与新能源汽车示范推广有关工作的通知、国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定、电动汽车科技发展“十二五”专项规划、节能与新能源汽车产业发展规划（20122020 年）、“十二五”国家战略性新兴产业发展规划等。而且在国家政策扶持的基础上，各省市针对锂电池产业链的细分行业给予各自的优惠政策和补贴措施。如果行业相关政策发生重大变化将直接影响锂电池生产企业的需求及盈利，因此本行业发展面临产业政策变动的风险。主要经营场所租赁的风险 目前，公司及子公司均无自有房屋及土地，主要生产经营场所均通过租赁方式取得。虽然公司租赁的厂房与办公用房为标准通用性工业厂房，可替代性较强，但若公司未来在租赁合同期间内，发生因产权手续不完善、租金调整、租赁协议到期不能续租等情况，仍将会对公司的正常办公和生产经营产生一定的不利影响。技术开发风险 技术开发能力是锂电池生产企业业务发展的关键因素。国外（主要是日本、韩国）和中国台湾地区的锂电池制造业发展已相对成熟，技术水平、研发实力及产品升级换代能力均整体高于国内企业。由于行业技术人才的培养周期较长，国外技术的转移难度较大等因素影响，如果未来行业的技术开发能力满足不了市场需求，或者产品升级换代推进不及时，将对行业的可持续发展造成不利影响。核心技术人员流失风险 企业竞争的核心为人才的竞争，成熟稳定的技术人才能够准确把握行业发展趋势，能够对市场需求的变化、产品更新换代、技术升级、行业整合等快速做出反应。锂电池生产企业属于技术密集型行业，核心技术人员相对稀缺，人才的流失会影响公司产品质量和市场竞争力，从而对企业的未来发展造成重大不利影响。公司治理风险 2018 度公司发生多起违规对外担保事项，均未及时履行审议决策程序及信息披露义务。如果今后公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员未严格执行相关法律法规和其他规章制度，将会对公司规范治理和持续经营发展带来不利影响，并有可能损害股东利益。实际控制人控制不当控制风险 张晓云持有公司股份 10,494,500 股，持股比例为 34.52%，担任公司董事长、总经理，是公司的法定代表人，其所持股份享有的表决权能够对股东大会决议产生重大影响，是公司的控股股东和实际控制人。虽然公司已依据公司法、证券法等法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构，制定了股东大会议事规则、关联交易决策制度等各项制度，但仍存在着实际控制人利用控制地位，通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营决策、人事任免等进行不当控制的风险，报告期内已发生公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张晓云利用职务之便，未经公司董事会及股东大会审议，让公司为其及其他关联方提供违规担保的事项的风7 险，可能对公司治理机制、中小股东权益等产生不利影响。重大诉讼风险 目前，公司及子公司涉及多项违规对外担保诉讼事项，且累计诉讼金额巨大，如果债务人不能履行偿债义务，法院可能强制执行公司的资产，可能会对公司的财务及生产经营产生重大不利影响。持续经营的风险 公司已连续两年亏损，且 2018 年亏损幅度扩大，经营活动现金流紧张，库存高企，营运能力较弱，且已被法院纳入失信被执行名单。如果公司的后续市场开发能力、销售渠道无法跟随市场变化，外部融资未有效落实，可能会对公司持续经营能力带来一定风险。实际控制人变更的风险 公司董事长兼总经理张晓云存在多起借贷纠纷，其所持公司全部股份被多家法院司法冻结和轮候冻结，截至本报告出具日，张晓云依然存在个人所负数额较大的债务到期未清偿的情况，根据公司法第一百四十六条的规定，张晓云已辞去董事长、高级管理人员职务，所持股权存在被执行的风险，公司存在实际控制人变更的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳海斯迪能源科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen HSD energy technology CO.,LTD.证券简称 海斯迪 证券代码 831997 法定代表人 张晓云 办公地址 深圳市宝安区福海街道桥头社区立新路 2 号天佑创客产业园 F1-309 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张晓宇 职务 信息披露事务负责人 电话 0755-81460855 传真 0755-81460856 电子邮箱 hsdpavip, 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市宝安区福海街道桥头社区立新路 2 号天佑创客产业园F1-309.邮政编码 518103 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 1 月 23 日 挂牌时间 2015 年 2 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C38 电气机械和器材制造业-C384 电池制造-C3841 锂离子电池制造 主要产品与服务项目 锂电池，汽车动力电池、汽车充电桩等产品的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竟价 普通股总股本（股）30,408,750 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张晓云 实际控制人及其一致行动人 张晓云、史予萍 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9144030067185041X4 否 注册地址 深圳市宝安区福海街道桥头社区立新路2号天佑创客产业园F1-309 是 注册资本（元）30,408,750 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 民族证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 欧阳卓、吴平权 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、公司原董事会秘书蒋平先生于 2018 年 7 月 6 日向公司董事会递交关于辞去公司董事会秘书的辞职报告，2018 年 7 月 30 日公司召开第二届董事会第六次会议，聘请朱婷女士为公司董事会秘书。2018年 8 月 29 日，朱婷辞去公司董事会秘书职务。截至本公告披露日，公司尚未聘请新的董事会秘书及信息披露负责人，信息披露事务暂由副总经理张晓宇暂代。2、2018 年 7 月 25 日，主办券商办公地址变更为：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远国际中心 37 层（华远华中心 4、5 号楼 3701-3717）。3、2018 年 7 月 18 日，公司办公地址及注册地址变更为：深圳市宝安区福海街道桥头社区立新路 2 号天佑创客产业园 F1-309。4、2018 年 9 月 20 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过变更公司法定代表人的议案，公司法定代表人由张晓云变更为刘养弟。5、2018 年 10 月 15 日，万联证券股份有限公司退出为公司股票提供做市报价服务，至此，公司的做市商数量为 1 家。10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 3,043,203.16 20,023,481.96 毛利率%18.32%-归属于挂牌公司股东的净利润-37,057,903.30-32,661,241.95 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -38350063.01 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-157.60%-54.63%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-135.83%9.52%-基本每股收益-1.22-1.07 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 91,756,163.85 120,234,044.37-23.68%负债总计 86,770,809.75 78,190,786.97 10.97%归属于挂牌公司股东的净资产 4,985,354.10 42,043,257.40 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.38 资产负债率%（母公司）63.34%-资产负债率%（合并）65.03%-流动比率 311.76%-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-474,712.51 320,567.24 应收账款周转率 55.98%-存货周转率 54.76%-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%8.45%-营业收入增长率%-62.96%-净利润增长率%-9,602.65%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,408,750 30,408,750 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）100,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,925,640.24 非经常性损益合计非经常性损益合计 所得税影响数-1,706,410.06 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于锂电池制造行业，专业从事 3C 消费类锂离子电池、高倍率聚合物储能电池及新能源车动力电池、充电桩的研发、设计、生产和销售。公司是深圳市高新技术企业，深圳中小企业促进会副会长单位，上海市道路运输协会绿色交通推进委员会会员单位。公司已通过 ISO9001 质量管理体系认证，营业收入主要来源常规锂电池电芯、新能源汽车动力电池和汽车充电桩三部分，客户主要为锂电池 pack 厂商、汽车组装厂商、充电桩建设或运营公司。产品主要应用于手机、笔记本电脑、电动工具、航模、移动基站、电动汽车、电动物流车等领域。近年来，公司不断提升技术研发水平，着力提高产品的附加值和科技含量。目前，公司已在锂电池技术领域积累了丰富的研发和生产经验，并取得 10 项拥有自主知识产权的核心专利，2 项软件著作权,行业影响力逐步提升。具体情况如下：公司严格按照 ISO9001 质量认证体系的要求，建立了规范的采购、生产、销售制度，并通过设立职能部门对每个业务环节进行有效管理和控制，建立了部门绩效考评体系，使得各部门的资源得到了充分合理的分配和安排，有效的提高了公司的运营效率。就公司商业模式中具体的研发、采购、生产、销售模式详细介绍如下：1、研发 公司高度重视自主知识产权和专有技术的研发，建有专门的研发中心和实验室，拥有一支经验丰富的研发团队，并不断引进高端技术人才。公司对每个研发项目都有完善的审批流程和管理制度，每个研发项目都要形成研发项目立项报告并需要经过总经理办公会立项审批。公司以人为本，设立研发项目奖励制度，鼓励科技人员创新，充分调动研发技术人员的工作积极性，最大限度地推进新产品研发项目和现有产品技术改进、工艺优化项目进展。2、采购 公司采购部根据上一期间的销售订单并结合预测销售订单，综合估计进出货的需求，适度采购计划，使公司保持合理的库存量，以有效应对销售需求。公司建立了较为完善的供应商管理制度，公司每年都会对供应商进行考核和评分，以进一步确定长期、稳定的合作关系。3、生产 公司生产模式主要采取“订单驱动”的方式生产，根据客户的订单要求，组织产品开发、设计及生产。同时，根据销售中心订单预测及实际销售情况确定合理的库存量。另外，为应对紧急订单，在常规型号上，公司会按安全库存量储备适当的存货，以便能够及时按照客户要求供货。主要为下游数码产品制造商提供指定型号和性能的锂电池。公司采用人工操作和设备自动化相结合的生产方式，通过每道工序的严格控制来保证产品品质的稳定性。公司通过自主研发产品测试系统，根据各项参数及指标全面测试产品性能，并通过不断提高生产线自动化程度来降低操作的差错率，同时增强公司对各类订单的承接能力。4、销售和服务 公司一方面对营销部门充分授权，另一方面强化监管职能，形成责任分明、扁平化的营销组织体系，既保持活力，又规范运作。营销部门负责市场开拓、客户开发、产品推广和销售，参与制定销售价格、新产品开发、信用政策、销售目标和考核方法，反馈市场信息。公司财务部负责评价、审核和管理销售合同，利用 ERP 系统工具，严格控制价格、资金与信用风险，同时通过客户价值分析、产品价值分析及资产效率分析，有效的规避营销风险。公司采取直销的销售模式。由市场部对整个销售流程进行全程把控，即市场部开发及维护客户，根据客户的订单要求与研发部、生产部进行有效对接，随后研发部组织产品开发与设计工作,生产部组织产品生产活动，同时，还针对知名客户和大客户，提供个性化和差异13 化的服务。最后由市场部配送专员将产品送至客户指定仓库。此外，公司设置专员对市场信息进行收集、筛选和分析。截止本报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年，公司因多起对外担保事项引起的诉讼被法院列入失信被执行人，资金账户被法院冻结，导致公司销售业务急剧下降，产线处于半停工状态。（一）营业收入 报告期内，公司销售收入 138.99 万元，同比下降 95.15%。营收下降主要是因为公司因多起对外担保事项引起的诉讼被法院列入失信被执行人，资金账户被法院冻结，导致公司销售业务急剧下降。（二）营业利润 报告期内，归属公司股东利润-1,042.39 万元，每股收益-0.34 元。营业利润下降主要是公司因多起对外担保事项引起的诉讼被法院列入失信被执行人，资金账户被法院冻结，导致公司销售业务急剧下降；另一方面，公司应收账款回款较差，存货积压，公司计提了约 1100.00 万元的资产减值损失。（三）现金流量 报告期内，公司经营活动产生现金流量净额约-61.28 万元，较去年同期相比下降 171.41%，主要原因系：公司业绩的严重下滑，且因账户冻结的原因，公司应收账款回款较差。（四）管理运营情况 报告期内，公司因诉讼引起的账户冻结情况，根据公司实际情况，研发投入减少，员工也作了相应调整。产品方面不断调整，以适应国内高、中、低端等各类客户需求。开源节流，以应对公司目前的困难。公司正在积极处理各类诉讼事情，以保证公司能持续经营。(二二)行业情况行业情况 数码电池 移动终端设备市场发展迅猛，产品更新加快，笔记本电脑、手机以及平板电脑三大电子产品的市场达到一定渗透率后逐渐趋于饱和，增长动力不足。与之相对应的是可穿戴设备、电子烟、无线蓝牙音箱及无人机等新兴电子产品市场前景可观。锂电池企业应把握市场发展趋势，充分挖掘新兴电子产品市场需求，研发出高安全、高倍率的 3C 锂离子电池。动力电池 14 2017 年上半年随着新能源汽车骗补调查影响以及“新国补”的出台，新能源汽车补贴退坡并加强市场监管的力度，新能源汽车增速放缓。2018 年，预计随着新能源汽车补贴退坡放缓，新能源汽车销量有望恢复较高增长；动力电池需求量增长或将超过产能增速，预计 2019 年动力电池行业产能利用率有望小幅回升。电动汽车充电桩 电动汽车行业与电动汽车充电桩行业之间扮演的是相生相克的关系：没有电动汽车行业生产规模的扩张，必然不可能有电动汽车充电桩行业的快速发展；电动汽车充电桩行业的发展缓慢，反过来也影响电动汽车市场规模的扩张及电动汽车的普及。由于年初新能源车政策正处于换挡阶段，补贴等细则尚不明朗，加上新能源车目录待定，2018 年新能源车进入了一段小低谷，离年初业界预计 70 万到 80 万的年销量尚有较大距离。随着“禁售燃油车”、“双积分办法落地”、“乙醇汽油”等政策的落地，新能源汽车销量得到明显提升。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 853,339.59 0.93%1,067,723.93 8.89%-20.07%应收票据与应收账款 19,513,681.92 21.27%26,734,789.07 22.23%-27.01%存货 49,070,236.14 53.48%53,242,390.38 44.28%-7.84%投资性房地产 0.0 0.0 长期股权投资 0.0 0.0 固定资产 4,215,346.97 4.59%5,086,765.53 4.23%-17.13%在建工程 0.0 短期借款 长期借款 0.0 0.0 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金比上年减少了 20%，主要是因为公司销售收入比上年下降较多，相应的，公司流动资金也下降较多。2、应收帐款余额比上年下降 27%，主要是由于本年度销售额下降，但公司的应收账款政策基本没变，上年的应收款，本年到了回款期后，已基本按期收回，本年产生的应收帐款相比上年有较大的下降。综合公司资产及负债的情况分析，公司在本年度，由于销售额下降，存货占用了公司较大的资金，对公司的现金流造成了一定的影响，经对这个情况，公司管理部分进行了认真分析，针对性的出台了相关的销售策略，减少公司的存货库存。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期15 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额变动比例金额变动比例 营业收入 3,043,203.16-20,023,481.96-84.80%营业成本 2,525,439.12 82.99%16,353,992.15 81.67%-84.55%毛利率%17.01%-18.32%-管理费用 2,669,593.89 87.72%2,918,373.77 20.01%8.52%研发费用 446,046.37 14.66%1,089,248.38 5.44%59.05%销售费用 196,709.77 6.46%287,052.89 1.43%31.47%财务费用-1,194.33 0%1,742.52 0.0087%0%资产减值损失 12535749.58 313.07%745,371.76 3.72%68.20%其他收益 100,000 0%508,301.48 2.54%80.33%投资收益 0.00 0%0.00 0%公允价值变动收益 0.00 0%0.0 0%资产处置收益 0.00 0%0.0 0%汇兑收益 0.00 0%0.0 0%营业利润-15,231,395.50-500.51%-972,790.27-4.86%-1,465.57%营业外收入 0.0 0%0.0 0%营业外支出 6,925,640.24 227.58%45,626,022.67-227.86%-84.82%净利润-37,057,903.30-1,217.72%-32,661,241.95-163.11%-13.46%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：营业收入比上年下降 84%，主要是因为公司的担保讼诉，公司业务在本年度受到了一定的影响，新的业务没有大的进展，另外在产品质量上，本年及去年下半年所生产的产品出现了一些质量问题，导致客户退货，公司技术部及品质部对此问题进行了深入的分析，改进了生产工艺，经返工后，目前这些退货产品已重新出货。2、营业成本：由于收入的下降，营业成本也按比例下降了，公司产品毛利率方面，与上年相关，基本持平。3、营业外支出：营业外支出比上年减少 84%，主要是由于公司本期发生担保诉讼少，计提的预计负债少。4.营业利润：营业利润比上年下降了 1465%，主要是由于计提了预计负债，导致营业外支出增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 3,043,203.16 20,023,481.96 84.80%其他业务收入 0.0 0.0 主营业务成本 18,374,598.66 21,504,573.71 14.55%其他业务成本 0.0 0.0 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%电池 3,043,203.16 100%19,996,128.93 99.78%加工费 27,353.08 0.22%16 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%深圳地区 2,610,376.47 85.78%18,431,205.64 92.05%深圳以外地区 432,826.69 14.22%1,592,276.32 7.95%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司因诉讼原因导致业务半停状态，销售收入大减。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳中电网通能源科技有限公司 978,210.27 32.14%否 2 深圳市泽兴源科技有限公司 368,201.13 12.10%否 3 深圳市言九电子科技有限公司 673,103.77 22,012%否 4 深圳市海芝通电子股份有限公司 863,420.12 28.37%否 5 合计合计 2,882,935.29 -(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市凯美聚科技有限公司 1,630,123.08 67.92%否 2 深圳市富森联动有限公司 372,311.55 15.51%否 3 深圳市金科能源开发有限公司 227,801.26 9.49%否 4 5 合计合计 2,230,235.89 -3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-474,712.51 320,567.24 248.08%投资活动产生的现金流量净额-3,536.00 266.08%筹资活动产生的现金流量净额 0 0 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：比上年下降了 248%，由于业务规模减少，相应的收到的货款减少了，收到的其他与经营有关的款减少了 投资活动产生的现金流量净额：比上年下降了 266%，但金额小不产生影响。17 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司纳入合并范围的有一家全资子公司和一家控股子公司，分别为洛阳特斯拉能源科技有限公司和浙江中纵能源有限公司。（1）洛阳特斯拉能源科技有限公司于 2014 年 6 月 19 日成立，主要从事锂电池的生产。该公司注册资本 100 万元人民币，实缴 100 万元。公司于 2016 年 3 月 21 日召开第一届董事会第十三次会议，会议同意公司认缴洛阳特斯拉能源科技有限公司新增的注册资本 900 万元，但截至本报告披露日，公司尚未实际出资并报当地工商行政管理部门办理注册变更登记手续。报告期内，子公司洛阳特斯拉实现对内销售458 万元，盈利 19 万元，主要是因为新产品投产，针对上年材料浪费情况，洛阳特斯拉已制订了相关对策，通过改良工艺，降低制造过程当中的材料损耗，降低产品成本，保证公司利润。（2）公司于 2016 年 6 月 21 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了关于对外投资设立控股子公司的议案，详见公司2016年披露的“2016-027”号公告。浙江中纵能源有限公司的注册资本为1000 万人民币，其中公司以自有资金出资 510 万元，占中纵能源注册资本的 51%。报告期内，中纵能源实现销售收入 0 万元，净利润 0 万元。2018 年 1 月 17 日，该子公司已完成注销登记。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 审计意见类型：非标准审计意见 董事会就非标准审计意见的说明：主要原因是 2018 年度公司因违规对外担保承担连带保证责任，造成公司帐号冻结，生产停止，人员流失，导致各项基础工作无法开展等局面。(六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司在报告期内积极承担社会责任，诚信经营，按时纳税，积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业的社会责任。报告期内有未及时足额发放员工工资情况，但在后续都有补发。三、三、持续持续经营经营评价评价 本年度,公司营业收入上比上年有下降。主要是：一、在动力电池方面,公司有些客户受到新能源汽车骗补事件的影响,短时间内减少了相关订单，目前公司正在积极开拓物流车及储能电池的相关市场，减少对客车市场的依赖。二、在材料成本方面，2018 年度，由于上游电池材料价格上涨，且多半是现款采购，下游整车厂回款账期在一年以上，电池整体成本有所上升。三、公司 2018 年度因承担连带保证责任，需要承担还款责任共计 4,562.58 万元，公司已计提了预计负债，导致公司同比出现大幅度亏损。18 报告期内，公司通过贯标认证并获得知识产权管理体系认证证书，成立新能源研究院，公司业务将向电池材料领域延伸。总体上，本年度公司经营情况保持平稳有序，相关涉诉事项暂未对公司持续经营产生重大影响。根据目前市场状况，公司还具有较大发展空间。公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 数码电池 数码电池经过十余年的市场沉淀，已趋于稳定，增速放缓，利润稳定。但放眼全球，市场仍巨大。随着近年新能源锂电市场逐步崛起，传统 3C 锂电企业纷纷转战新能源动力锂电，反而为为数不多的具有一定规模的数码锂电企业带来新机遇。2016 年中国锂电池行业发展白皮书数据显示，笔记本电脑市场自 2011 起出货量已呈现负增长态势，2016 年全年销量比 2015 年降低 4.8%，全年产量将达到 1.57 亿台。智能手机在未来几年仍将维持较快的增长趋势。平板电脑市场增长步伐放缓。与传统数码市场相比，预计无线蓝牙和可穿戴设备锂电池市场增长率达到 150%。未来，可穿戴设备数量预计会呈爆炸性增长，体积更小、续航能力更长的电池需求将会大幅增加。预计到 2019 年，全球无人机的出货量将达到 310 万台，将拉动锂电池的需求约 13 万 KWh。新能源汽车动力电池 全球气候变暖问题早已引起全球关注，对新能源汽车的推广应用势在必行。作为国家战略新兴行业，随着政策对新能源汽车产业的扶持不断推出，新能源产业链企业积极做出回应，2016 年国家相继推出规范行业健康稳定发展的规则制度，明确大力推广使用新能源汽车的决心。在政策的推动及全社会对新能源认识的不断提升下，市场对新能源汽车的需求逐步显现，容量也不断扩大，行业前景广阔。根据国家政策指示，2020 年新能源汽车预计将实现产能 200 万辆，新能源汽车保有量 500 万辆。但纵观 2018 全年，电池原材原材料成本涨幅明显，若算上产品生产成本（人力、能耗等），动力电池企业的毛利润将收到不同程度的挤压，上游原材料价格相对坚挺，下游主机厂压价，动力电池市场竞争激烈。技术壁垒、成本优势（取决于规模、技术与产业链布局）与客户壁垒是未来动力电池企业发展的关键。汽车充电桩 2018 年国补政策明确未来各地地补将陆续转为支持基础充电设施的建设和运营。而早在 2015 年 10 月，国务院印发关于加快电动汽车充电基础建设的指导意见，到 2020 年，基本建成适度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设施体系。国家发改委 2015 年 11 月印发的电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020 年）指出，到 2020 年，新增集中式充换电站超过 1.2 万座，分散式充电桩超过 480 万个，以满足全国 500 万辆电动汽车充电需求。据统计，截止到 2018 年 11 月，全国累计建设公共类充电桩