831986_2018_东方基业_2018年年度报告_2019-04-01.pdf

公告编号：2019004 1 证证券代码：券代码：831986 831986 证券简称：东方基业证券简称：东方基业 主办券商：西南证券主办券商：西南证券 2018 年度报告 东方基业 NEEQ:831986 北京东方基业科技发展股份有限公司 公告编号：2019004 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2018 年 8 月北京东方基业科技发展股份有限公司与北京市工商行政管理局档案管理中心共同完成的工商企业登记电子档案网上查询研究和系统实现获得 2018 年度国家档案局优秀科技成果三等奖。公司 2017 年年度权益分派方案经 2018 年 5 月 3 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过，以 2017 年 12 月 31日股本总数 18,000,000 股为基准，以未分配利润向全体股东每 10 股派现金 2.48 元（含税）。公司于 2018 年 5月 9 日披露了北京东方基业科技发展股份有限公司2017 年年度权益分派实施公告，于 2018 年 5 月 18 日 完成实施。公告编号：2019004 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 公告编号：2019004 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 北京东方基业科技发展股份有限公司 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 亚太会计师事务所 指 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 北京东方基业科技发展股份有限公司章程 电子政务 指 政府机构在其管理和服务职能中运用现代信息技术,实现政府组织结构和工作流程的重组优化,超越时间、空间和部门分隔的制约,建成一个精简、高效、廉洁、公平的政府运作模式 电子文件 指 指在数字设备及环境中生成,以数码形式存储于磁带、磁盘、光盘等载体,依赖计算机等数字设备阅读、处理,并可在通信网络上传送的文件 电子档案 指 指机关、团体、企事业单位和其他组织在处理公务过程中形成的对国家和社会具有保存价值并归档保存的电子文件 数字化加工 指 将纸质图书或其他资料转化为存储在磁盘、光盘、互联网等载体上并能被计算机识别的数字化图像或文本,并建立索引的处理过程 物联网 指 利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员和物等通过新的方式联在一起,形成人与物、物与物相联,实现信息化、远程管理控制和智能化的网络 食药局 指 食品药品监督管理局 商委 指 商务委员会 公告编号：2019004 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王静波、主管会计工作负责人汪洁及会计机构负责人（会计主管人员）汪洁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 客户行业集中度较高风险 公司业务主要来自于政府部门的电子政务、电子文件、电子档案及档案的数字化业务，客户结构主要集中于工商行业，2016年、2017 年和 2018 年度来自于各级工商行政管理部门的技术研发和技术服务收入分别占当期技术服务收入的 80.80%、72.17%和 76.98%。由此可见，工商行业销售收入所占公司整体比重仍然较高，存在着行业客户集中度较高的风险。如果我国工商行政领域推进政务信息化、档案管理数字化的方式发生重大变化,或者工商行政部门推进政务信息化、档案管理数字化的力度有所波动,则会对公司经营产生较大影响。技术更新的风险 数字档案管理软件行业是技术密集型行业，产品生命周期较短并且更新迅速。产品综合技术含量高，往往要求供应商在做数字档案管理软件产品时有多方面的技术和知识以及综合运用的能力。对公司技术和产品更新提出较高的要求，这给公司的经营带来一定的风险。人才流失的风险 在数字档案管理软件行业,高素质的研发、销售人才对于行业的发展至关重要,随着行业竞争的日趋激烈,数字档案管理软件供应商对上述人才的争夺亦趋于白热化。如果公司的核心技术人员、关键的管理人员和市场销售人员流失,且不能及时获得相应的补充,将对公司的业务产生负面影响。客户信息泄露的风险 公司客户涉及工商、税务、国土房管、城建规划、不动产局、食药局、档案馆、商委、社保、高校、保险、大型国企等多个 公告编号：2019004 6 行业与部门,根据公司与客户签订的协议约定,公司加强了对工作人员的保密教育,对参与项目的工作人员进行工作与生活秩序的管理。如果因公司泄密造成客户损失,公司将承担相关连带责任,并赔偿一切损失。公司高度重视客户文件材料、图纸、磁(光)盘、图像、声像等信息的保密措施,采取与员工签署保密承诺书或者保密协议。公司虽然加强了员工保密教育等防止客户资料泄露的方式,但仍不能完全排除客户资料泄露的风险。一旦客户资料出现泄露,将会影响公司合同的正常履行,进而影响公司业务的正常开展,会对公司经营发展产生重大不利影响。实际控制人不当控制风险 公司目前的实际控制人为王静波先生,担任公司董事长兼法定代表人。王静波原持有公司 291 万股股票,占总股本的 58.20%,经公司 2015 年 8 月定向发行股票和 2017 年 5 月实行 2016 年年度权益分配后,王静波现持有公司 714.6 万股股票,占总股本的 39.70%。虽然现王静波占股比例降低，但是仍为公司控股股东、实际控制人,对公司经营方针、决策和经营层的任免等方面也是有一定程度的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019004 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京东方基业科技发展股份有限公司 英文名称及缩写 BEIJING ORIENT FOUNDER SCI.&TECH.DEVELOPMENT CO.,LTD 证券简称 东方基业 证券代码 831986 法定代表人 王静波 办公地址 北京市海淀区四季青乡曙光花园望山园 2 号楼 16D(住宅)二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 沈晓升 职务 董事会秘书/总经理助理/行政人事部经理 电话 010-88470030 传真 010-88472301 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区四季青乡曙光花园望山园 2 号楼 16D(住宅)100097 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997 年 5 月 8 日 挂牌时间 2015 年 2 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-653 信息技术咨询服务-6530 信息技术咨询服务 主要产品与服务项目 公司致力于向社会各行业提供技术领先、专业的电子档案系列化软件产品、档案数字化技术服务、以及大数据挖掘利用增值服务。主要产品包括:档案安全管理平台、档案网上查询服务平台、企业登记全程电子化档案管理、企业信用档案管理、电子档案综合管理、电子文件中心、虚拟档案馆等电子档案系列化产品;大数据业务主要为金融反欺诈、信贷风险防控、中小企业征信等领域提供企业大数据挖掘分析信息服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）18,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 公告编号：2019004 8 控股股东 王静波 实际控制人及其一致行动人 王静波 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108633618345R 否 注册地址 北京市海淀区四季青乡曙光花园望山园 2 号楼 16D(住宅)否 注册资本（元）18,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 申利超、于蕾 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019004 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 27,627,894.50 35,020,866.24-21.11%毛利率%39.84%42.57%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,222,768.67 5,317,621.66-58.20%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,946,773.67 5,065,341.67-61.57%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.63%18.07%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.42%17.21%-基本每股收益 0.12 0.30-60.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 24,373,726.35 27,472,679.29-11.28%负债总计 2,043,237.67 2,900,959.29-29.57%归属于挂牌公司股东的净资产 22,330,488.68 24,571,720.00-9.12%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.24 1.37-9.12%资产负债率%（母公司）8.38%10.56%-资产负债率%（合并）0.00%0.00%-流动比率 11.16 8.89-利息保障倍数 0.00 0.00-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,716,725.69 3,534,008.15-51.42%应收账款周转率 21.12 34.93-存货周转率 16.15 24.62-公告编号：2019004 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-11.28%-13.25%-营业收入增长率%-21.11%-6.85%-净利润增长率%-58.20%12.18%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 18,000,000.00 18,000,000.00 0%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 4,265.60 委托他人投资或管理资产的损益 324,700.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 328,965.60 所得税影响数 49,344.84 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 279,620.76 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 0.00 0.00 应收账款 1,104,990.94 0.00 应收票据及应收账0.00 1,104,990.94 公告编号：2019004 11 款 管理费用 8,902,570.44 0.00 研发费用 0.00 6,632,482.09 管理费用 0.00 2,270,088.35 其他流动资产 13,000,000.00 13,010,156.86 应交税费 588,909.88 179,457.36 盈余公积 1,333,149.88 1,375,110.82 未分配利润 4,478,348.88 4,855,997.32 所得税费用 865,045.58 445,436.20 公告编号：2019004 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事与档案行业相关领域的信息化系统开发与技术服务，向客户提供技术领先、专业的电子档案系列化软件产品开发、系统集成、运行维护、档案数字化技术服务，以及基于电子档案信息的大数据挖掘利用增值服务。公司的客户主要包括：工商、税务、国土、房管、城建规划、不动产局、食药局、商委、档案（馆）局、社保、高校、测绘、保险等多个行业领域的机关企事业单位，目前已经遍布全国 17 个省、15 个直辖市/副省级/省会城市、累计 200 多个城市。公司的主要产品包括:档案安全管理平台、档案网上查询服务平台、企业登记全程电子化档案管理、企业信用档案管理、电子文件中心、数字档案馆等系列化软件产品。公司采用直销与渠道销售相结合的销售模式，报告期内，公司在全国已有 17 个售后服务中心，软件产品与技术服务覆盖范围达 17 个省，同时选择具有区域优势的代理商进行合作，建立了区域性的分销渠道，形成了以北京、武汉、广州为中心的市场销售网络。针对劳动密集型的数字化加工项目人员招聘难现状，公司将部分技术要求低、工作量大的工作，分包给提供专业数字化加工服务公司，维持项目人员稳定，保证公司数字化服务质量，提高服务效率。公司的收入模式主要通过向客户提供定制化软件产品及相关技术服务来实现收入，公司以电子档案综合管理核心业务为基础，不断研发技术、新产品，重点拓展政府信息公开、政务公开、社会信用体系建设及“互联网+政务服务”的软件开发与大数据挖掘利用业务。截至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、经营成果 报告期内，公司全年实现营业收入 2762.79 万元，较上年同期下降 21.11%；全年实现营业利润175.10 万元，较上年同期下降 69.62%，净利润 222.28 万元，较上年同期下降 58.20%。截止报告期末公司总资产 2437.37 万元，较去年同期下降 11.28%；2018 年末所有者权益 2233.05 万元，较去年同期下降 9.12%。2、经营情况回顾 公告编号：2019004 13 报告期内，公司按照年初制定的战略发展方向和经营目标，以行业核心应用软件为基础，大力发展产品软件、运维服务等综合性信息技术服务，不断扩展已有成果，进入新的行业细分市场。一方面，公司在加强和完善工商行业核心业务项目技术研发和市场投入基础上，大力持续提升公司在工商行业业务规模，报告期内新增内蒙古自治区工商局、宁夏自治区工商局两个省级工商行业客户。另一方面，公司通过作战地图更加全方位了解自我、了解客户、了解对手、了解合作伙伴，并在纵横两个维度进行深入分析，有效强化了公司的决策力和市场竞争力。2018 年，随着国家深入推进商事登记制度改革，我公司紧跟国家政策步伐，积极适应行业应用的转变，加大市场和软件研发投入力度，先后承建了贵州省工商局、吉林省工商局、内蒙古自治区工商局、宁夏自治区工商局登记业务全程电子化企业档案管理系统。在互联网应用集成方面，公司以“互联网+政务服务”应用软件创新为主题，不断学习和借助互联网思维，积极促进公司在“互联网+”战略下的转型，成功实施了吉林省工商局、内蒙古自治区工商局企业档案电子化在政务网和互联网上的远程查询应用。在技术创新方面，公司紧跟客户“科技引领业务”的战略，学习并投入“人工智能”技术在公司业务领域内的开发应用。报告期内，公司与清华大学信息学院合作开展“图像特征智能识别”相关技术研发项目，利用行业应用软件领域的独特优势，继续引领行业技术标准。通过做好细分行业内有影响力的大客户和典型客户的全套方案，增加典型案例，进而扩大公司的品牌影响力和竞争力。公司在质量管理上，严格依照质量管理体系进行质量规范，从投标到产品开发，包括服务和商务在内的决策和服务全流程，避免风险；在财务管理上，公司严格依据财务管理制度进行规范运作，保障公司资产安全并为公司业务不断发展提供充分、科学的资金保障。公司在人才的开发和建设方面，公司制定出合理的薪酬和考评制度，提高员工的生活待遇和个人成就感，不断改善工作环境，创造积极向上的企业文化，保证有业绩、有能力的骨干不断晋升。公司积极拓展人才引进渠道，吸引培养以及稳定优秀人才，同时不断加大内部人才的发掘和培养力度，强化岗位培训。培养了一批掌握专业知识、熟悉行业情况的复合型、技术性人才。报告期内，公司财务经营管理、市场开发、产品开发、项目实施、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长。(二二)行业情况行业情况 2018 年，我国经济发展进入新常态，伴随着中国制造 2025、“一带一路”、“互联网+”行动计划、大数据等国家战略的推进实施，软件产业作为国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业，受益于国家对新一代信息技术产业持续的政策和资金扶持，以及国民经济的发展和社会信息化的建设引导,软件产业市场规模将持续扩大。公司所从事的档案行业相关领域的信息化建设，近几年来一直受着国家政策的支持，行业发展具有良好的政策环境，尤其是随着全国各省市档案事业发展“十三五”规划的逐步实施，为未来档案行业发展起到了关键的促进作用。未来一个时期，伴随着信息通信技术的迅速发展和广泛渗透，在云计算、大数据、人工智能、物联网、移动互联网等新一代信息技术驱动下，信息领域新产品、新服务、新业态大量涌现，社会各领域信息化水平得到进一步提升。公司所从事的档案行业领域信息化面临前所未有的良好机遇。伴随行业发展的良好机遇和不断完善的政策环境，东方基业积极调整战略布局，把握市场机遇，优化业务结构，持续进行新产品和技术的创新，不断开发具有自主知识产权的软件产品，丰富和完善细分的行业解决方案，为公司持续、稳定发展打下了良好的基础。公告编号：2019004 14 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 5,794,658.93 23.77%7,752,571.08 28.23%-25.26%应收票据与应收账款 1,511,500.46 6.20%1,104,990.94 4.02%36.79%其他应收款 553,562.06 2.27%1,316,467.72 4.79%-57.95%存货 1,205,389.75 4.95%852,639.54 3.10%41.37%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,406,936.63 5.77%1,506,324.18 5.49%-6.60%在建工程 短期借款 长期借款 预收账款 1,732,676.57 7.11%2,516,667.35 9.16%-31.15%应交税费 88,294.37 0.36%179,457.36 0.65%-50.80%其他应付款 69,634.09 0.29%36,255.90 0.13%92.06%负债总额 2,043,237.67 8.38%2,900,959.29 10.56%-29.57%未分配利润 2,392,489.13 9.82%4,855,997.32 17.68%-50.73%资产总计 24,373,726.35 27,472,679.29 -11.28%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 报告期末，货币资金余额比去年同期减少 195.79 万元,，同比减少 25.26%，主要原因：2018 年度营业收入 2,762.79 万元，比去年同期减少 739.30 万元，同比减少 21.11%，直接影响货币资金。2、应收票据与应收账款 报告期末，应收票据与应收账款比去年同期增长 40.65 万元，同比增长 36.79%，主要原因：报告期末部分客户未到付款期。截止到 2019 年 2 月 28 日工商项目已回款 40.70 万元。3、其他应收款 报告期末，其他应收款比去年同期减少 76.29 万元；同比减少 57.95%，主要原因：收回质保金、履约保证金、投标保证金。4、存货 报告期末，存货账面价值比去年末增加 35.28 万元，同比增长 41.37%，主要原因：报告期内存货跌价准备较去年同期减少 10.00 万元已销售；购入用于销售存货较去年同期有所增长。5、固定资产 报告期末，固定资产账面价值比去年同期减少 9.94 万元，同比减少 6.60%.主要原因:本期计提折旧所致。6、预收账款 报告期末，预收账款比去年末减少 78.40 万元，同比减少 31.15%，主要原因：报告期内项目验收 公告编号：2019004 15 完工结转当期销售收入。7、应交税费 报告期末，应交税费比去年末减少 9.12 万元，同比减少 50.80%，主要原因：报告期内由于营业收入比去年同比减少 21.11%；利润总额比去年同比减少 69.62%，为此应交税费比去年同期有所降低。8、其他应付款 报告期末，其他应付款比去年末增加 3.34 万元，同比增长 92.06%，主要原因：报告期内社保及住房公积金代扣代缴个人部分比上年年末有所增长。9、负债总额 报告期末，负债总额比去年同期减少 85.77 万元，同比减少 29.57%，主要原因：预收账款及应交税金比上年年末有所减少（见 6、7 项分析）。10、未分配利润 报告期末，未分配利润比去年末减少 246.35 万元，同比减少 50.73%，主要原因：报告期内由于营业收入比去年同比减少 21.11%；利润总额比去年同比减少 69.62%。为此未分配利润比去年同期有所降低。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 27,627,894.50-35,020,866.24-21.11%营业成本 16,620,472.05 60.16%20,113,670.74 57.43%-17.37%毛利率%39.84%-42.57%-管理费用 2,438,898.32 8.83%2,270,088.35 6.48%7.44%研发费用 6,618,665.05 23.96%6,632,482.09 18.94%-0.21%销售费用 532,853.07 1.93%704,720.76 2.01%-24.39%财务费用-66,560.29-0.24%-136,797.67-0.39%-51.34%资产减值损失 130,086.63 0.47%-69,363.71-0.20%-287.54%其他收益 116,262.16 0.42%1,794.87 0.01%6,377.47%投资收益 324,700.00 1.18%296,799.99 0.85%9.40%公允价值变动收益 0.00 0.00 资产处置收益 4,265.60 0.02%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00 营业利润 1,750,998.73 6.34%5,763,057.86 16.46%-69.62%营业外收入 0.00 0.00 营业外支出 0.00 0 所得税费用-471,769.94-1.71 445,436.20 1.27-205.91 净利润 2,222,768.67 8.05%5,317,621.66 15.18%-58.20%项目重大变动原因项目重大变动原因：2018 年度营业收入 2,762.79 万元，比去年同期减少 739.30 万元，同比减少 21.11%，其中：技术 公告编号：2019004 16 服务收入比去年同期减少 834.49 万元，主要原因：报告期内进行业务结构的调整，主动缩减了一些毛利率较低的数字化加工业务；本年度工商档案项目由于客户机构调整造成部分项目推迟、暂停实施，直接影响了销售收入；但随着软件业务拓展力度的加大，公司的盈利能力会有持续性提升。1、营业成本 2018 年度营业成本 1,662.05 万元，比去年同期减少 349.32 万元，同比减少 17.37%，主要原因：（1）公司营业收入有所减少，与之匹配的成本随之减少；（2）本期公司缩减了一些毛利率较低的数字化加工业务，减少了成本支出。2、毛利率 2018 年度公司毛利率为 39.84%，比去年同期 42.57%减少 2.73 个百分点，与去年同期基本持平。3、管理费用 2018 年度管理费用 243.89 万元，比去年同期增长 16.88 万元，同比增长 7.44%，主要原因：报告期内管理人员薪酬支出及日常费用较去年同期有所增长。4、研发费用 2018 年度研发费用 661.87 万元，比去年同期减少 1.38 万元，同比减少 0.21%，与去年同期基本持平。5、销售费用 2018 年度销售费用 53.29 万元，比去年同期减少 17.19 万元，同比减少 24.39%，主要原因：报告期内工商项目结构性调整，减少了部分外省市出差，因此销售费用比去年同期有所减少。6、财务费用 2018 年度财务费用-6.66 万元，比去年同比减少 51.34%，主要原因：利息收入增加。7、资产减值损失 2018 年度资产减值损失 13.01 万元，比去年同比增加 287.54%，主要原因：报告期内其他应收款保证金账龄 5 年以上，增加了坏账准备。8、其他收益 2018 年度其他收益 11.63 万元，比去年同期增加 11.45 万元，主要原因：报告期内软件产品即征即退退税额增加。9、营业利润 2018 年度营业利润 175.10 万元，比去年同期减少 401.21 万元，同比减少 69.62%，主要原因：报告期内营业收入比去年同期减少 739.30 万元，本年期间费用 952.39 万元，去年同期期间费用 947.05万元，本年期间费用较去年同期基本持平，致使公司营业利润有所减少。10、所得税费用 2018 年度所得税费用-47.18 万元，比去年同期减少 91.72 万元，同比减少 205.91%，主要原因：报告期内收到加计扣除企业所得税退税；利润总额比去年同比减少 69.62%，影响所得税减少的因素。11、净利润 2018 年度净利润 222.28 万元，比去年同期减少 309.49 万元，同比减少 58.20%，主要原因：报告期内营业收入比去年同期减少 739.30 万元，本年期间费用较去年同期基本持平，致使净利润也相应减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 27,627,894.50 35,020,866.24-21.11%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 16,620,472.05 20,113,670.74-17.37%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%公告编号：2019004 17 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%商品销售 2,073,033.59 7.50%1,121,076.87 3.20%技术服务 25,554,860.91 92.50%33,899,789.37 96.80%合计 27,627,894.50 35,020,866.24 按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%西南 1,020,221.56 3.69%5,083,372.55 14.52%华中 51,967.48 0.19%96,305.43 0.27%华南 5,189,164.26 18.78%5,538,727.21 15.82%华东 5,757,155.58 20.84%7,472,585.54 21.34%华北 13,992,282.28 50.65%13,827,821.61 39.48%东北 1,617,103.34 5.85%2,593,896.98 7.40%西北 0.00 0.00%408,156.92 1.17%合计 27,627,894.50 100.00%35,020,866.24 100%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公告编号：2019004 18 1、报告期内西南地区收入比上一年度减少明显，主要原因在于公司所承建的成都市工商局的企业电子档案页面密级调整二期项目及省局下放企业技术服务项目进入项目收尾阶段，项目大部分款项在上一年度已支付完成；同时今年计划启动的成都市工商局全程电子化系统升级项目由于业务需求更改原因临时暂停启动。贵州地区上一年度实现了省工商局的项目突破本年度计划向各地市市场拓展的进度比较缓慢。2、报告期内西北地区没有产生收入，主要原因在于青海省工商局档案电子化加工项目已顺利实施完成，同时由于受主要客户单位工商系统机构调整及人员变动的原因，相关项目被暂停启动，本年度青海省没有其他业务的收入；同时，宁夏自治区档案电子化项目合同 2018 年底已签约，项目下一年度初开始启动。3、报告期内华东地区收入比上一年度有一定程度的减少，主要原因是安徽省工商系统全面推进落实企业商事登记制度改革，企业登记工作大量转移到互联网全程电子化登记注册，不再产生纸质企业档案材料，导致我司安徽省工商行业档案数字化加工技术服务费用收入明显减少；承担的界首市市场监督管理局档案电子化项目和滁州市工商局档案电子化项目还未完成最终项目验收，同时合肥市工商局全程电子化系统升级项目由于推迟到 2019 年度实施，以上种种因素导致华东地区在报告期内收入的下降。4、报告期内华北地区收入也与上一年度基本持平。5、报告期内东北地区收入出现了明显的减少，主要是由于辽宁省工商局全程电子化项目合同在 2018 年度没有完成签约，2018 年度申报的东北大学档案馆电子化项目因客户方项目资金没有落实到位的原因暂停实施，同时吉林省工商局系统升级项目在 2018 年底才完成了合同沟通落实工作，2019 年初完成合同签订，以上因素是导致报告期内东北地区收入明显减少的主要原因。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京市工商行政管理局 3,400,000.00 12.31%否 2 北京市工商行政管理局档案管理中心 2,736,823.12 9.91%否 3 福建省工商行政管理局 1,830,000.00 6.62%否 4 山西省市场监督管理局 1,549,917.24 5.61%否 5 广州市天河区市场和质量监督管理局 1,436,792.45 5.20%否 合计合计 10,953,532.81 39.65%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京乾坤智星科技有限公司 1,730,744.64 99.66%否 2 网银在线（北京）科技有限公司客户备付金 2,520.50 0.15%否 3 北京玉盟科技有限公司 2,103.44 0.12%否 4 北京顺风翔运商贸有限公司 1,247.00 0.07%否 合计合计 1,736,615.58 100.00%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 公告编号：2019004 19 经营活动产生的现金流量净额 1,716,725.69 3,534,008.15-51.42%投资活动产生的现金流量净额 789,711.81-13,061,250.97-106.05%筹资活动产生的现金流量净额-4,464,446.38-7,520,952.00-40.64%现金流量分析现金流量分析：2018 年度经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 181.73 万元，同比减少 51.42%，主要原因：销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少 704.98 万元，营业收入比去年同期减少 739.30万元，同比减少 21.11%。2018 年度投资活动产生的现金流量净额比去年同比减少 106.05%，主要原因：本年度公司以闲置资金购买银行保本理财产品 2950.00 万元（循环购买），去年同期公司以闲置资金购买银行保本理财产品 4600.00 万元（循环购买），本年支付银行保本理财产滚动本金影响现金流出比去年同期减少 1650万元。2018 年度筹资活动产生的现金净流量净额增加 305.65 万元，报告期内 2018 年 4 月 27 日，公司召开股东大会审议通过 2017 年度权益分派方案，以公司总股本 18,000,000 股为基数，向全体股东每 10股派 2.48 元人民币现金，共分配利润 446.40 万元（含税），比去年同期共分配利润减少 305.65 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2018 年度我公司以闲置资金购买银行保本型理财产品，全年滚动购买，周转次数为 6 次，总计