835234_2018_安奇汽车_2018年年度报告_2019-04-16.pdf

1 2018 年度报告 安奇汽车 NEEQ:835234 芜湖安奇汽车股份有限公司 Wuhu Anqi Automobile CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 s 公司在奇瑞汽车股份有限公司召开的商务年会上荣获“服务技能竞赛奖”、“大客户销售冠军奖”、“备件贡献奖”、“奇瑞汽车年度销售十强”。子公司芜湖福瑞汽车销售有限公司荣获“凯翼汽车备件贡献奖”、“凯翼汽车金玫瑰奖”；“凯翼汽车市场领先奖”、“凯翼汽车销量贡献奖”、“捷途汽车销售贡献黄金奖”、“捷途汽车市占率领先奖”。城北服务站于2018年3月28日盛大开业。子公司芜湖致捷汽车销售服务有限公司 2018 年 4 月荣获“年度十佳经销商”。控股子公司苏州致信汽车销售服务有限公司与 2018 年 12 月 18 日盛大开业。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 芜湖安奇汽车股份有限公司公司章程 关联交易决策制度 指 芜湖安奇汽车股份有限公司关联交易决策制度 对外担保管理制度 指 芜湖安奇汽车股份有限公司对外担保管理制度 对外投资管理制度 指 芜湖安奇汽车股份有限公司对外投资管理制度 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、海通证券 指 海通证券股份有限公司 会计师事务所 指 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所 指 安徽天禾律师事务所 股东大会 指 芜湖安奇汽车股份有限公司股东大会 董事会 指 芜湖安奇汽车股份有限公司董事会 监事会 指 芜湖安奇汽车股份有限公司监事会 三会 指 芜湖安奇汽车股份有限公司股东大会、董事会、监事会 董监高 指 董事、监事、高级管理人员 本公司、公司、安奇汽车、股份公司 指 芜湖安奇汽车股份有限公司 有限公司 指 芜湖安奇汽车销售服务有限责任公司(安奇汽车前身)安瑞配件 指 芜湖安瑞配件有限公司 安奇酒店、安奇戴斯酒店 指 芜湖安奇酒店有限公司 安普勒格、苏州安普勒格 指 安普勒格汽车科技（苏州）有限公司 苏州致信 指 苏州致信汽车销售服务有限公司 4S 店、汽车 4S 店 指 经汽车供应商授权、按汽车品牌销售方式从事汽车销售和服务活动的企业 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人蒋伟刚、主管会计工作负责人汪本勇及会计机构负责人（会计主管人员）左红艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 资产抵押风险 截至 2018 年 12 月 31 日，公司用于抵押的资产账面价值为130,742,998.27 元，其 中 抵 押 的 固 定 资 产 账 面 价 值 为65,813,663.13 元，抵押的无形资产账面价值为 46,396,983.58元，质押的存货账面价值为 18,532,351.56 元。上述资产抵押及质押事项符合国家法律、法规的规定，且目前未影响公司的生产经营及其对相关资产的使用。但是如果公司不能及时偿还借款，抵押权人有权依法请求对抵押物、质押物进行处置。届时，公司将失去被处置部分的资产的所有权或使用权，其正常生产经营将因此受到一定的影响。偿债风险 报告期内，公司的资产负债率分别为 74.14%，流动比率分别为0.86。公司资产负债率较高，流动比率和速动比率较低。公司经营性现金流入情况较好，未发生逾期归还借款或无法兑付银行承兑汇票的情况。未来随着公司经销网络的扩张，采购和销售规模的不断增大，如果公司及子公司不能继续通过银行或其他渠道获得经营所需资金，或公司业务经营情况发生恶化，资金周转发生困难，将造成公司面临一定的偿债风险。市场竞争激烈的风险 2014 年 10 月，国家工商总局发出 关于停止实施汽车总经销商和汽车品牌授权经销商备案工作的公告，自 2014 年 10 月 1日起，停止实施汽车总经销商和汽车品牌授权经销商备案工作；从事汽车品牌销售的汽车经销商（含总经销商），按照工商登记管理相关规定办理，其营业执照经营范围统一登记为“汽车销6 售”。该方案放开了汽车单品牌的限制，打破了行业垄断格局，未来汽车经销行业将迎来大批进入者，市场竞争将会更加激烈，公司如不能适应新的竞争环境，直接对公司的盈利能力造成影响。随着汽车品牌销售管理办法的出台以及燃油汽车购置税优惠新政策和新能源汽车补贴逐步调整，未来国家汽车产业政策等或将存在修订或调整的可能（如：国家新能源汽车产业政策等），因此公司将随时存在应对产业政策变动的风险。我国汽车经销行业市场集中度较低，市场竞争日益激烈，随着生活方式的多样化，汽车消费逐渐成熟，消费者对于汽车的需要也日益个性化和多元化。目前，我国汽车市场处于消费结构升级的关键时期，汽车产业发展较快，汽车消费升级市场潜力巨大。消费者更加注重汽车的质量和售后服务，单纯的价格竞争对消费者的吸引力正在不断弱化，因此，汽车厂家和经销商将面临行业竞争的考验。对供应商存在依赖及不能持续取得授权经营的风险 截止报告期末 2018 年 12 月 31 日，公司主要经销奇瑞汽车、观致品牌汽车，整车和零配件的供应商主要为安徽奇瑞汽车销售有限公司、观致汽车销售有限公司和奇瑞汽车股份有限公司备件分公司，报告期内向上述三个供应商的采购额占当期采购总额的比例达到 74%，因此，公司对主要供应商存在重大依赖的情况。公司存货积压或发生大幅减值的风险 报告期内，公司存货余额分别为 107,755,420.87 元，占总资产的比例分别 22.5%，报告期内，公司存货余额中整车占比较高。公司整车存货周转情况良好，周转速度较快，周转时间平均在32 天左右，截至 2018 年 12 月末公司整车余额中库龄在六个月以内的占比超过 95%，公司整车不存在大量积压的情形，公司存货不存在大幅减值的情形。但是随着公司业务规模扩大，公司存货将进一步增加，如果市场环境发生重大不利变化或公司存货管理水平不能相应提高，公司存货面临大幅积压的风险，进而造成公司存货发生大幅减值的风险，并影响公司盈利能力。业务扩张导致的管理风险 公司业务和规模的扩张会增加公司管理的难度，管理的跨度越来越大。如果管理跟不上公司资产规模对管理水平、产品技术监督、人力资源配置等方面的要求，公司的运行效率将会降低，从而削弱公司的市场竞争力，给公司的经营和进一步发展带来影响。公司治理风险 股份有限公司成立后，公司建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理结构，制定了对外投资决策制度、对外担保管理制度、关联交易决策制度等各项治理制度。但由于股份公司成立时间较短，公司管理层和员工尚需学习和贯彻新制定的各项管理制度。此外，随着公司经营规模扩大、员工数量增加，公司的组织结构也愈加复杂，这对公司治理提出了更高的要求。若公司各项内部控制制度不能按设计有效执行，公司治理风险将可能影响公司的持续成长。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 芜湖安奇汽车股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhu Anqi Automobile CO.,LTD.证券简称 安奇汽车 证券代码 835234 法定代表人 蒋伟刚 办公地址 芜湖市鸠江区汽车园区扩大区奇瑞芜湖安奇 4S 店 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王应媛 职务 董事会秘书 电话 0553-2870716 传真 0553-2862045 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 芜湖市鸠江区汽车园区扩大区奇瑞芜湖安奇 4S 店,邮编:241000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 芜湖市鸠江区汽车园区扩大区奇瑞芜湖安奇 4S 店董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 5 月 22 日 挂牌时间 2016 年 1 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）批发和零售业零售业-汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售汽车零售”主要产品与服务项目 汽车销售代理和汽车后市场服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）44,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 蒋伟刚、蒋燕南 实际控制人及其一致行动人 蒋伟刚、蒋燕南 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91340200719930073T 否 注册地址 芜湖市鸠江区汽车园区扩大区奇瑞芜湖安奇 4S 店 否 注册资本（元）44,000,000 否 注册资本与总股本一致 五、五、中介机构中介机构 主办券商 海通证券 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 江勇、丁琼 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 1,241,018,556.35 901,416,475.82 37.67%毛利率%7.99%10.02%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,046,609.90 13,643,810.13-33.69%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,760,518.38 10,090,992.40-33.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.70%12.99%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.75%9.62%-基本每股收益 0.21 0.31-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 478,971,219.17 484,459,633.16-1.13%负债总计 355,106,113.86 370,124,498.66-4.06%归属于挂牌公司股东的净资产 123,180,929.29 114,134,319.39 7.93%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.80 2.59 7.93%资产负债率%（母公司）72.85%74.72%-资产负债率%（合并）74.14%76.40%-流动比率 0.86 0.84-利息保障倍数 2.47 2.78-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 7,248,278.62 40,513,254.68-82.11%应收账款周转率 104.05 83.95-存货周转率 11.38 8.27-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-1.13%-1.61%-营业收入增长率%37.67%-5.16%-净利润增长率%-33.69%0.30%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 44,000,000 44,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 153,339.06 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,380,500.54 其他各项之外的其他营业外收入和支出-485,717.58 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,048,122.02 所得税影响数 762,030.50 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,286,091.52 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据-11 应收账款 11,777,573.82-应收票据及应收账款-11,777,573.82 应收利息-应收股利-其他应收款 16,730,658.00 16,730,658.00 固定资产 135,659,805.04 135,659,805.04 固定资产清理-在建工程 3,841,991.79 3,841,991.79 工程物资-应付票据 132,530,000.00-应付账款 1,888,398.94-应付票据及应付账款 134,418,398.94 应付利息-应付股利-其他应付款 7,406,675.08 7,406,675.08 管理费用 19,269,783.93 18,554,312.63 研发费用-715,471.30 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要商业模式可总结为依托广泛的客户渠道、丰富的服务经验、专业的服务人员、本地化服务优势，通过与大型汽车生产商签署品牌授权代理合同，作为其经销商为其提供整车销售经销业务。目前整车销售构成公司的主要收入来源，与此同时，随着汽车后市场的快速发展，公司将服务延伸至汽车维修、汽车配件销售、汽车保险代理、汽车租赁等高附加值业务。同时 2017 年上半年新增酒店业务，成立全资子公司安奇酒店。公司整体收入的来源仍是以汽车销售收入、汽车维修收入、配件销售收入、代办保险收入、汽车租赁收入为主。（一）整车销售模式 1、采购模式 公司采购品类主要为整车采购和汽车零配件采购。整车采购包括批量任务采购和主动采购，以批量任务采购为主。公司依据与汽车供应商签订的框架协议或年度采购计划执行，采购框架协议中约定采购条款和付款方式，公司按月制定采购计划表，根据每天的销售情况，按周上报采购数量，同时安排支付预付款，汽车供应商收到公司订单和预付款后安排生产和发货工作。主动采购是指在缺少库存的情况下，公司根据客户下的订单向供应商订购产品，基本流程参照批量采购。汽车配件的采购主要根据公司日常维修、保养的需求和库存情况向供应商提交采购订单，并安排预付款，供应商收到订单和预付款后安排发货。2、销售模式 在汽车销售业务中，公司通过与品牌厂商签订授权协议，代理该品牌汽车销售。由经过专业培训的销售人员向有购车意向的消费者提供说明。当客户确定购买，填写好订单后可选择全额付款或按揭购买。若客户有需要，也可由公司协助其办理申请牌照、购买保险及缴纳税费等其它手续。交易完成后由公司售后人员对客户进行定期回访。当前公司汽车销售以向个人消费者零售为主，部分为向政府部门及单位用户批量销售。（二）后市场服务模式 后市场服务属于整车销售延伸服务类型，目前公司提供的后市场服务主要有汽车维修、汽车配件销售、保险咨询、代办服务、汽车租赁等。汽车维修方面，公司作为汽车生产厂家指定维修服务点，按照汽车厂家制定的标准向客户提供维修保养服务，并收取相应维修服务费。汽车配件销售方面分两部分。在维修过程中所需配件必须向汽车厂家采购，且汽车厂家对汽车配件实施价格控制。由子公司安瑞配件单独对外销售所需的配件依托大型配件供应商采购，供应商对该等配件无严格的价格控制。保险咨询服务方面，公司通过与保险公司合作，为客户提供购新车保险，续保，车辆出险后为用户办理车辆定损理赔服务，该项服务由保险公司向公司支付相应的佣金。代办服务方面，主要模式为公司通过向客户提供代办上牌和按揭服务，并向客户收取一定的服务费。汽车租赁方面，主要模式为公司通过将自行采购的汽车出租给个人或企业，并收取租赁费。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 13 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司在报告期内的净利润为9,039,970.81元，归属于母公司股东的净利润为9,046,609.90元，较上年度减少-33.69%；扣非净利润为6,760,518.38元，比上年度减少33%，归属于挂牌公司股东的净资产为123,180,929.29元，较上年度增加7.93%；报告期内，公司年初通过深入分析国内汽车市场及自主品牌汽车的动态变化，针对汽车市场动态变化编制了相对应的数据分析报告，并制订了针对汽车市场动态变化的战略规划，稳健推进战略实施，坚持现有经营模式同时，继续加大互联网销售的投入、新能源汽车销售渠道扩充、探索汽车新零售方式，以产品、管理等优势形成竞争中差异化优势。不断合理优化营销团队，提高服务意识，建立完善服务体系。同时布局汽车制造市场投资成立的控股子公司安普勒格汽车科技（苏州）有限公司尚处于研发阶段。公司的产品及服务未发生重大变化。(二二)行业情况行业情况 2019 年 1 月 15 日据前瞻产业研究院发布的中国汽车整车制造行业需求前景预测与投资战略规划分析报告 统计数据显示，2018 年，我国汽车产销分别为 2780.92 万辆和 2808.06 万辆，同比下降 4.16%和 2.76%。年均增速为-2.8%，低于中汽协年初预计水平。从历年销量及增长率数据来看，我国汽车销量在 2016 年达到 2803 万辆以后，2017 年、2018 年增速持续回落，2018 年是 1990 年以来销量首次呈现负增长情况。对于 2018 年整体市场的下滑原因，报告分析认为 1.6 升及以下小排量汽车购置税优惠政策的“刺激”效应逐渐减弱、二手车销售波及新车市场、国六排放标准提前实施、三线以下城市对低端 SUV 的需求减弱、消费升级延续，低端市场下降都是影响车市的因素。2018 年我国汽车产业面临较大的压力，产销增速低于年初预计，行业主要经济效益指标增速趋缓，增幅回落。，一方面由于购置税优惠政策全面退出造成的影响;另一方面受宏观经济增速回落以及消费信心等因素的影响，短期内仍面临较大的压力。目前，我国汽车产业仍处于普及期，有较大的增长空间。汽车产业已经迈入品牌向上，高质量发展的增长阶段。在此背景下，我国乘用车市场销量下滑。报告数据显示，我国乘用车 2018 年产销 2352.94 万辆和2370.98 万辆，同比下降 5.15%和 4.08%。分车型来看，轿车、SUV、MPV 销量均呈同比下滑态势，其中轿车销量为 1152.78 万辆，同比下降2.7%;此前作为车市主要拉动力的 SUV 增速进一步放缓，全年销量为 999.47 万辆，同比下滑 2.52%;MPV下滑幅度最大，销量为 173.46 万辆，同比下降 16.22%。报告数据分析称，MPV 市场下滑主要是受到 SUV 的冲击，三到六线城市的汽车消费转向自主品牌 SUV以及选择中高端 MPV 的趋势越来越明显。MPV 市场中，A0 级全年累计下滑幅度最大，累计下滑 30%，A级、B 级 MPV 分别下滑 11%和 4%，C 级 MPV 微增 1%。与乘用车市场形成对比的是，商用车市场销量增长。数据显示，2018 年，我国商用车产销 427.98万辆和 437.08 万辆，同比增长 1.69%和 5.05%。14 与传统燃油车相比，中国新能源汽车市场在快速增长，2018 年我国新能源汽车累计销售 125.62 万辆，同比增长 61.74%。其中纯电动汽车销量为 98.37 万辆，同比增长 50.83%，插电混动车型销量为 27.09万辆，同比增长 117.98%。插电混动车因可以减缓续航里程以及动力性能的焦虑，加之补贴政策的变化，快速增长是正常的。2018 年我国燃料电池汽车销量为 1527 辆。，该销量主要来自于示范项目推广，燃料电池汽车相比纯电动汽车与插电混动车，确实有很大优势，但是从目前国内关于燃料电池的技术储备来看，燃料电池汽车还不能被大规模推广。2018 年，汽车出口 104.1 万辆，比上年同期增长 16.8%，继续呈现较快增长态势，增速比上年有所放缓。其中乘用车出口 75.8 万辆，比上年同期增长 18.5%;商用车出口 28.3 万辆，比上年同期增长 12.5%。除四季度外，汽车月度出口量均高于上年。预测 2019 年中国汽车市场销量为 2810 万辆左右，与 2018 年基本持平。其中乘用车预计销售 2370万辆左右，与 2018 年基本持平、商用车预计销售 440 万辆左右，同比增长 1%左右，2019 年在平衡了车辆进出口以后，全年市场需求为 2820 万辆。新能源汽车预计销售 160 万辆，同比增长 30%。我国汽车市场已经从增量时代进入到存量时代，在这一背景下，今年中国品牌将会面临市场更加激烈的挑战，品牌之间比的将会是产品技术及综合实力。前瞻产业研究院报告数据显示，2018 年中国品牌乘用车市场份额占比为 42.09%，比上年同期下降 1.79%。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末本期期末与上年期与上年期末金额变末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 148,677,622.15 31.04%152,103,165.9 31.40%-2.25%应收票据与应收账款 12,076,589.61 2.52%11,777,573.82 2.43%2.54%存货 107,755,420.87 22.50%92,947,778.35 19.19%15.93%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 133,627,324.66 27.90%135,659,805.04 28%-1.50%在建工程 3,841,991.79 0.79%短期借款 147,219,564.60 30.74%170,434,876.43 35.18%-13.62%长期借款 资产总计 478,971,219.17-484,459,633.16-1.13%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、存货同比增加约 1480 万，增长 15.93%，导致变动的主要原因为：新车库存增加，其中新品牌捷途下半年销量良好，备货约 1224 万，新增网约车约 295 万；2、短期借款同比下降 13.62%，导致变动的主要原因为：主银行保证借款减少，资金使用需要较少；2.2.营业情况营业情况分析分析 15 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上本期与上年同期金年同期金额变动比额变动比例例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 1,241,018,556.35-901,416,475.82-37.67%营业成本 1,141,867,355.19 92.01%811,077,813.33 98.05%38.81%毛利率%7.99%-10.02%-管理费用 19,767,280.72 1.59%18,554,312.63 2.06%6.54%研发费用 3,822,354.32 0.31%715,471.30 0.08%434.24%销售费用 44,227,760.20 3.56%37,742,933.79 4.19%17.18%财务费用 12,611,950.52 1.02%12,432,920.97 1.38%1.44%资产减值损失 416,338.72 0.03%-610,143.55-0.07%168.24%其他收益-投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益 153,339.06 0.01%178,138.95 0.02%-13.92%汇兑收益-营业利润 14,355,609.00 1.16%17,755,278.23 1.97%-19.15%营业外收入 3,474,571.56 0.28%3,889,651.73 0.43%-10.67%营业外支出 579,788.60 0.05%15,889.40 0.0018%3,548.90%净利润 9,039,970.81 0.73%13,696,833.63 1.52%-34.00%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入同比增长 37.67%、营业成本同比增长 38.81%，导致变动主要原因为：开瑞新能源汽车新增销售 5 千余台；2.研发费用同比增长 434.24%，导致变动的主要原因为：安普勒格公司目前正处于技术研发阶段，研发人员的工资、材料等研发费用较高；3.资产减值损失同比增长 168.24%全部为计提的坏账准备，导致变动的主要原因为：主要是其他应收款因账龄较长计提比例平均增加近 5%的原因；4.营业外支出同比增长 3,548.90%，导致变动的主要原因为：安奇租赁公司租赁车辆过程中发生的事故赔偿款。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 1,238,279,634.03 899,187,021.55 37.71%其他业务收入 2,738,922.32 2,229,454.27 22.85%主营业务成本 1,141,087,181.75 808,768,577.40 41.89%其他业务成本 780,173.44 2,309,235.93-66.21%16 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%汽车销售 1,115,646,861.80 90.10%774,241,321.05 86.10%维修及配件 71,374,937.80 5.76%82,192,810.71 9.14%其中：汽车维修 45,324,799.14 3.66%58,278,856.13 6.48%配件销售 26,050,138.66 2.10%23,913,954.58 2.66%经纪咨询服务 20,455,016.89 1.65%20,490,009.49 2.28%其中：保险代理 11,511,635.41 0.93%13,260,658.86 1.47%代办服务 8,943,381.48 0.72%7,229,350.63 0.80%汽车租赁 15,916,513.05 1.29%17,961,229.79 2%住宿及会议 14,886,304.49 1.20%4,301,650.51 0.48%合计 1,238,279,634.03 100%899,187,021.55 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、主营业务收入同比增长 27.38%，其中汽车销售收入同比增长 44%，导致变动主要原因为：开瑞新能源汽车销售台次同比增加 5 千余台；2、主营业务成本同比增长 41.89%，导致变动主要原因为：主营业务收入增加。3、其他业务成本同比下降 66.21%，导致变动主要原因为：核算口径调整，部分工资 2017 年是在其他业务成本中列支，2018 年调整至管理费用中。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 芜湖市好用汽车租赁有限公司 505,124,555.17 40.70%是 2 芜湖中军汽车服务有限公司 39,536,982.76 3.19%否 3 芜湖县安泰城市公交有限公司 12,991,034.48 1.05%否 4 歙县广瑞汽车销售服务有限公司 7,040,613.36 0.57%否 5 黄山市黄山区卓远汽车销售服务有限公司 5,653,953.40 0.46%否 合计合计 570,347,139.17 45.97%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 安徽奇瑞汽车销售有限公司 471,857,896.00 52.69%否 2 开瑞新能源汽车有限公司 228,484,601.00 25.51%否 3 观致汽车销售有限公司 75,910,877.99 8.48%否 4 安徽奇瑞商用车销售有限公司 37,020,650.73 4.13%否 5 奇瑞汽车股份有限公司备件分公司 27,860,309.01 3.11%否 17 合计合计 841,134,334.73 93.92%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 7,248,278.62 40,513,254.68-82.1%投资活动产生的现金流量净额-9,034,181.94 -22,265,528.33 59.42%筹资活动产生的现金流量净额-48,994,640.42-21,844,168.01-124.29%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动变动产生的现金流量同比下降 82.1%，导致变动的主要原因为：销售商品现金流减少约1050 万元，为职工支付的增加约 460 万元，税费支付增加约 650 万元，支付其他与经营有关的往来款增加约 1157 万元；2、投资活动产生的现金流量净额同比增加 59.42%，导致变动的主要原因为：本年长期资产投资缩减1550 万元；3、筹资活动产生的现金流量净额同比下降 124.29%，导致变动的主要原因为：本年借款缩减 7387 万元，偿还债务减少 418 万元、支付的分配股份、利息支出减少 528 万元；(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、黄山兆瑞汽车销售服务有限公司（1）、基本情况如下：公司名称：黄山兆瑞汽车销售服务有限公司 注册资本：500 万元人民币 住所：安徽省黄山市经济开发区梅林大道 62-3 号 1 幢 法定代表人：蒋伟刚 经营范围：奇瑞品牌汽车销售（凭有效授权书经营）；汽车配件销售；汽车装潢；代理机动车辆保险、意外伤害保险；二类机动车维修（小型车辆维修）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）成立日期：2010 年 3 月 11 日 营业期限：2010 年 3 月 11 日至 2025 年 3 月 10 日 股东构成及控制：芜湖安奇汽车股份有限公司持有黄山兆瑞 100%股权（2）、2018 年经营情况：营业收入：41,502,527.12 元 净利润：-1,872,612.53 元 2、芜湖福瑞汽车销售有限公司（1）、基本情况如下：公司名称：芜湖福瑞汽车销售有限公司 注册资本：1000 万元 住所：安徽省芜湖市鸠江区汽车园区扩大区奇瑞安奇 4S 店 法定代表人：杨姗姗 经营范围：奇瑞汽车开瑞品牌汽车及配件的销售与技术服务；工程机械、农机具、起重机、叉车、18 五金、机电产品销售；二类机动车维修（小型车辆维修）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）成立日期：2006 年 10 月 19 日 营业期限：2006 年 10 月 19 日至 2056 年 10 月 19 日 股东构成及控制情况：芜湖安奇汽车股份有限公司持有福瑞销售公司 100%股权（2）、2018 年经营情况：营业收入：43,110,423.96 元 净利润：553,154.62 元 3、芜湖致捷汽车销售服务有限公司（1）基本情况如下：公司名称：芜湖致捷汽车销售服务有限公司 注册资本：1000 万元 住所：芜湖市鸠江区汽车园扩大区 法定代表人：杨姗姗 经营范围：观致（QOROS）品牌汽车销售，汽车配件的销售与技术服务，汽车中介及信息咨询服务，二手车置换（九座以下乘用车除外），二类机动车维修（小型车辆维修）（许可证有效期至 2020 年 7 月 21 日）成立日期：2013 年 5 月 20 日 营业期限：2013 年 5 月 20 日至 2033 年 5 月 19 日 股东构成及控制情况：芜湖安奇汽车股份有限公司持有致捷销售 100%股权（2）、2018 年经营情况：营业收入：91,050,140.88 元 净利润：3,851,762.68 元 4、芜湖安瑞汽车配件有限公司（1）、基本情况如下：公司名称：芜湖安瑞汽车配件有限公司 注册资本：200 万元 住所：芜湖市鸠江区汽车园区扩大区奇瑞芜湖安奇 4S 店 法定代表人：宋知保 经营范围：汽车配件销售，汽车用品和零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）成立日期：2002 年 4 月 23 日 营业期限：2002 年 4 月 23 日至 2052 年 4 月 22 日 股东构成及控制情况：芜湖安奇汽车股份有限公司持有安瑞汽车配件公司 95%股权.（2）、2018 年经营情况：营业收入：24,475,784.12 元 净利润：1,480,883.00 元 5、芜湖安奇汽车租赁有限公司（1）、基本情况如下：公司名称：芜湖安奇汽车租赁有限公司 注册资本：1000 万元 19 住所：芜湖市鸠江区汽车园区扩大区奇瑞芜湖安奇 4S 店 法定代表人：李瑞娟 经营范围：汽车租赁，包车鼓舞，省内旅游包车客运，县际包车客运（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）成立日期：2005 年 2 月 25 日 营业期限：2005 年 2 月 25 日至 2021 年 2 月 24 日 股东构成及控制情况：芜湖安奇汽车股份有限公司持有安奇汽车租赁公司 100%股权.（2）、2018 年经营情况：营业收入：17,773,821.69 元 净利润：-2,810,269.18 元 8.、宣城祥瑞汽车销售有限公司（1）、基本情况如下：公司名称：宣城祥瑞汽车销售有限公司 注册资本：3