831989_2018_晋桦豹_2018年年度报告_2019-04-22.pdf

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 2018-011 1 2018 年度报告 晋桦豹 NEEQ:831989 昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 Kunshan Jinhua Paus Rubber Tire Vehicle Manufacturing Joint Stock Limited Company 昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 2018-011 2 公司年度大事记公司年度大事记 新厂区搬迁暨 12 周年庆典 2018 年 5 月 23 日召开 2017 年度股东大会 本次会议审议并通过了 关于公司 2017 年度利润分配预案的议案、关于变更公司注册地址的议案和关于修改公司章程的议案。公司章程修改为：第一章第三条 公司的注册中文名称：昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 公司住所：江苏省昆山市张浦镇益德路 655 号 第四条 公司注册资本为人民币 109,999,997 元 2018 年 6 月 21 日 权益分派 2017 年度权益分配方案为：以公司总股本 99,999,998 股为基数，每 10股送红股 0.133846 股，每 10 股转增 0.866124 股，派现 0.366124 元（含税）。签署重大合同 公司于山西金驹煤电化股份有限公司签订了 芦家裕分布式低浓度瓦斯发电项目二期工程静音集装箱式低浓度瓦斯发电机组设备买卖合同，合同金额 11,068.80 万元。目前该合同已进入实施阶段。昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 2018-011 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 2018-011 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、晋桦豹 指 昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司（其前身为昆山晋桦豹胶轮车制造有限公司）元（万元）指 人民币元（万元）三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2018 年 1 月-12 月 金鼎煤机 指 山西晋煤集团金鼎煤机矿业有限责任公司 德国豹狮 指 HERMANN PAUS MASCHINENFABRIK GMBH(德国豹狮机械制造有限公司)桦林源 指 HUALINYUAN COMPANY LIMITED（桦林源有限公司）北京桦林源 指 北京桦林源贸易有限公司 晋煤集团 指 晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 财务公司 指 晋煤集团财务有限公司 昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 2018-011 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人DAVID SHANGZHI CHEN、主管会计工作负责人丁剑伟及会计机构负责人（会计主管人员）任媛保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 客户集中、关联交易较大风险 报告期内,公司与关联方之间发生了较为频繁的关联交易事项。公司与关联方之间的商品销售额 130,787,675.05 元,占当期销售总额的 88.83%;公司营业收入存在对关联方较为依赖的经营风险。行业整体提润率下降风险 目前,煤炭行业仍然处于经济结构调整期,供给侧煤炭行业的改革,将对煤机产品的需求及价格存在一定的波动性,公司的经营业绩存在有下滑的风险。应收账款回收延迟的风险 公司产品主要销往煤炭生产企业,受煤炭行业资金紧张的影响,会导致公司应收账款回收延迟的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 2018-011 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 英文名称及缩写 Kunshan Jinhua Paus Rubber Tire Vehicle Manufacturing Joint Stock Limited Company(JHP)证券简称 晋桦豹 证券代码 831989 法定代表人 DAVID SHANGZHI CHEN（陈尚志）办公地址 江苏省昆山市张浦镇益德路 655 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王敬源 职务 董事会秘书兼副总经理 电话 0512-86169035 传真 0512-86169010 电子邮箱 W 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省昆山市张浦镇俱进路 278 号,215321 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 1 月 4 日 挂牌时间 2015 年 2 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-专用设备制造业（C35）-采矿、冶金、建筑专用设备制造（C351）-矿山机械制造（C3511）主要产品与服务项目 煤矿井下辅助运输用无轨防爆胶轮车,包括:人员运输车、材料运输车、铲运车、支架搬运车及其他特殊功能的定制化车辆;燃气内燃机发电机组,并提供相应的维修和配件销售服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）109,999,997 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 无 昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 2018-011 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913205007820979934 否 注册地址 江苏省昆山市张浦镇益德路 655 号 是 注册资本（元）109,999,997 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 山西证券 主办券商办公地址 山西省太原市杏花岭区府西街 69 号国际贸易中心东塔楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 朱建华、李秋实 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 2018-011 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 147,235,951.17 94,731,619.72 55.42%毛利率%28.02%30.49%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,985,918.52 8,164,996.16 95.79%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,910,662.95 7,953,577.22 100.04%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.63%5.79%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.58%5.64%-基本每股收益 0.15 0.07 114.29%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 263,603,777.64 203,207,916.42 29.72%负债总计 106,363,322.35 59,049,965.55 80.12%归属于挂牌公司股东的净资产 157,240,455.29 144,157,950.87 9.08%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.43 1.44-0.69%资产负债率%（母公司）40.35%29.06%-资产负债率%（合并）-流动比率 2.24 3.21-利息保障倍数 29.22 59.84-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,909,350.87 11,722,122.32-116.29%应收账款周转率 151.53%121.00%-存货周转率 136.11%92.00%-昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 2018-011 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%29.72%8.88%-营业收入增长率%55.42%33.63%-净利润增长率%95.79%14.33%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 109,999,997 99,999,998 10%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 26,498.41 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家的政策规定，按照一定标准额或定量持续享受的政府补助除外 59,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,112.09 非经常性损益合计非经常性损益合计 88,610.50 所得税影响数 13,354.93 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 75,255.57 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 2018-011 10 应收票据 1,900,000.00 8,860,000.00 应收账款 75,874,707.80 81,167,335.84 应收票据及应收账款 77,774,707.80 90,027,335.84 应付票据 3,000,000.00 应付账款 45,302,857.78 应付票据及应付账款 48,302,857.78 管理费用 4,969,233.02 2,475,694.67 研发费用 4,969,233.02 2,475,694.67 昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 2018-011 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于煤炭行业，主要服务于煤炭生产企业井下辅助运输业及新能源煤层气利用行业，为其提供防爆无轨胶轮车、燃气内燃机发电机组等产品。公司集研发、生产、销售、服务、维修为一体，是专业的煤矿辅助运输设备和新能源利用设备提供商。公司自 2011 年首次获得“高新技术企业”认定，于2014 年通过了高企复审，并于 2017 年 11 月成功再次经认定成为高企。截止目前公司已拥有 49 项专利，10 余项发明专利，公司产品具有符合中国煤矿安全标准的“名卡”、“劲卡”两大品牌，产品分为 10 个系列，拥有 40 多个品种，基本覆盖煤矿井下无轨辅助运输的的全套设备。公司于 2016 年涉足新能源利用行业，为客户提供煤层气发电所需的全套设备，报告期内再次成功签订 1.1 亿元的设备销售合同。公司产品主要以直销方式销售，客户主要以国有大中型企业为主，产品销售基本通过招标的方式销售。产品、配件销售及维修是公司的主要营业收入。报告期内，公司的商业模式没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司业务已经基本形成胶轮车、燃气发电机组、维修大修三大板块。公司坚持以胶轮车板块为主，三大板块多元发展的战略，报告期内实现销售收入 14,723.6 万元，同比增加 55.42%；实现净利润1,598.60 万元，同比增加 95.79%。其中：整车销售 4,858.86 万元；配件及服务实现收入 7,410.03 万元，新增发电机组项目实现收入 2,454.70 万元。均较上年有较大提升。(二二)行业情况行业情况 2018 年度煤炭市场行情好转状况较为明显，在国家宏观政策调控影响下，煤企发展趋于稳定，购买力有一定回升。公司及时的把握住市场时机，胶轮车版块取得良好成绩。新能源利用版块方面，在完成 2017 年签订的 2800 余万元合同的基础上，于 2018 年五月份成功签订的设备销售合同，合同金额达到了 1.1 亿元。在公司收入中占到了较大比重。昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 2018-011 12 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 25,126,292.56 9.53%16,380,526.24 8.06%53.39%应收票据与应收账款 118,236,721.47 44.85%77,774,707.80 38.27%52.02%存货 80,665,653.62 30.60%70,908,879.43 34.89%13.76%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 25,716,635.96 9.76%686,501.85 0.34%3,646.04%在建工程 18,544,209.20 9.13%-100.00%短期借款 20,000,000.00 7.59%100.00%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：2018 年末资产总额为 263,603,777.64 元、负债总额为 106,363,322.35 元，资产、负债分别比期初增加 29.72%、80.12%。其中：资产变动主要是：货币资金较上年末变动较大，系年末货款集中收回形成，报告期实现销售价税合计 170,978,915.81 元，累计收回货款 169,983,443.50 元；其中现金回款 82,777,200.16 元较上年增涨 60.59%；应收账款与应收票据较上年末增涨 52.02%，主要是年末收到应收票据较上年末大幅增涨，即年末应收票据余额 4,070.00 万元较上年余额 190.00 万元增加 3,880.00 万元；存货较上年末增涨 13.76%，主要是整车在制和大修未完工较上年末占用加大，同时销售增涨，适时加大原材料储备引起的。固定资产较上年末大幅增涨，主要是厂房竣工结转及增加配套支出引起的；在建工程较上年末减少 100%，系厂房竣工结转减少；负债变动主要是：短期借款较上年末增加，系以抵押方式获取晋煤集团财务公司流动资金借款2,000.00 万元形成的；综上分析，报告期财务状况较上年相比，上述因经营引起的波动外，其他基本平稳，应收账款增涨2.12%、存货因销售增涨导致原材料备件增加、在制品加大等引起，作为 2019 年管理目标，控制库存已经列为对公司管理层及员工的考核内容。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 147,235,951.17-94,731,619.72-55.42%昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 2018-011 13 营业成本 105,978,516.49 71.98%65,852,086.68 69.51%60.93%毛利率%28.02%-30.49%-管理费用 7,846,995.75 5.33%5,626,200.05 5.94%39.47%研发费用 5,228,808.93 3.55%4,969,233.02 5.25%5.22%销售费用 6,201,972.38 4.21%3,228,077.56 3.41%92.13%财务费用 579,132.33 0.39%123,828.58 0.13%367.69%资产减值损失 3,382,079.96 2.30%4,709,620.44 4.97%-28.19%其他收益-183,700.00 0.19%-100.00%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益 26,498.41 0.02%汇兑收益-营业利润 17,229,899.05 11.7%9,746,158.86 10.29%76.79%营业外收入 62,534.48 0.04%72,886.99 0.08%-14.20%营业外支出 422.39 6,680.00 0.01%-93.68%净利润 15,985,918.52 10.86%8,164,996.16 8.62%95.79%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期公司 2018 年全年累计实现主营业务收入 147,235,951.17 元，实现净利润 15,985,918.52 元。公司 2018 年利润总额、净利润都较上年度增涨较大，主要是收入增涨幅度较成本费用增涨幅度不同步引起，主营业务收入比上年大幅度增长，主要是整车销售增涨和发电机组的销售。其中：整车销售较上年大幅提高，2017 年销售各种型号整车 19 台，而 2018 年销售各种型号整车 73 台。公司 2018 年销售费用比上年增涨 92.13%，报告期受销售影响公司售后易损件、招标费、运输费及交际费、车辆费用、销售服务费等均有增加引起。公司 2018 年管理费用较上年增涨 39.47%，主要是报告期研发日常费用、人工费、折旧、造价审核等费用增加引起。公司 2018 年财务费用比上年增涨较大，报告期公司新增银行借款，由此产生利息支出增加而引起。公司 2018 年资产减值损失比上年降低 28.19%，主要是：2018 年末加大应收账款回收力度，收回3-5 年欠款 100 多万，由此将之前已经全额计提或 50%计提坏账冲回；同时部分 2012 年、2013 年计提材料跌价准备的材料领用冲回。由此综合因素引起。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 147,235,951.17 94,731,619.72 55.42%其他业务收入-主营业务成本 105,978,516.49 65,852,086.68 60.93%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 2018-011 14 整车销售 48,588,649.22 33.00%13,888,888.88 14.66%服务及配件 74,100,294.91 50.33%80,842,730.84 85.34%发电机组 24,547,007.04 16.67%合计 147,235,951.17 100.00%94,731,619.72 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主营业务收入比上年大幅度增长，主要是整车销售增涨和发电机组的销售。其中：整车销售较上年大幅提高，2017 年销售各种型号整车 19 台，而 2018 年销售各种型号整车 73 台。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 53,635,523.64 36.43%是 2 山西金驹煤电化股份有限公司 24,547,007.04 16.67%是 3 晋城蓝焰煤业股份有限公司 17,256,452.89 11.72%是 4 山西长平煤业有限责任公司 10,443,156.69 7.09%是 5 中煤平朔集团有限公司 10,213,675.22 6.94%否 合计合计 116,095,815.48 78.85%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山西中泽致达国际贸易有限公司 16,305,803.12 12.25%否 2 肥城众力机械有限公司 11,393,579.35 8.56%否 3 青岛天鸿动力传动设备有限公司 10,306,581.30 7.74%否 4 济南唐林机电有限公司 7,836,797.93 5.89%否 5 山西诺泰机电设备有限公司 6,185,808.00 4.65%否 合计合计 52,028,569.70 39.09%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-1,909,350.87 11,722,122.32-116.29%投资活动产生的现金流量净额-4,990,298.79-3,165,097.10 57.67%筹资活动产生的现金流量净额 18,645,415.98-7,266,749.97-356.59%现金流量分析现金流量分析：2018 年度经营活动产生现金流量净额为-1,909,350.87 元，比上年现金流量净额减少 116.29%，2018年应收货款增加 17,090 多万元，货币及承兑累计回款 16,990 多万元。报告期公司收到现金货款较上年增加 3000 多万元、支付货款较上年增加 3000 多万元左右，同时以昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 2018-011 15 银行承兑收回货款，为节省资金成本，尽量票据不贴现或很少贴现，采用票据背书或拆分票据的形式支付供应商货款；经营性现金支出较上年增加近 850 多万元，包括税费、日常费用及人工费等的现金支付均有增加。2018 年度投资活动产生现金流量净额为-4,990,298.79 元，较上年净流出增加了 180 多万元，主要是厂房项目投入发生的现金流出。2018 年度筹资活动产生现金流量净额为 25,912,165.95 元，较上年相比净流入大幅增涨，主要是以抵押方式取得晋煤集团财务公司借款 2000 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 不适用 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 不适用 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），适用于 2017 年度及以后期间的财务报表的编制。本公司执行会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：序号 受影响的报表项目名称 影响 2017 年 12 月 31 日/2017 年金额增加+/减少-1 应收票据 -1,900,000.00 应收账款 -75,874,707.80 应收票据及应收账款 77,774,707.80 2 应付票据 -3,000,000.00 应付账款 -45,302,857.78 应付票据及应付账款 48,302,857.78 3 管理费用 -4,969,233.02 研发费用 4,969,233.02 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司自 2006 年成立以来，坚持以煤矿一线员工需求为导向进行新产品开发。不断以改善煤矿职工作业条件，降低劳动强度，提升安全性为基本出发点推出多款产品，收到多方客户好评。面对 2015、2016 年煤炭市场整体下滑的“寒冬期”，公司坚持“从不主动减员一人”的承诺。2017昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 2018-011 16 年煤炭形势好转，公司业绩上升，凭借这个机会公司不断开发新业务，新增就业机会，为员工福祉做出贡献。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司具有良好的自主经营管理能力，在煤炭市场总体下滑的情况下，公司能够及时把握业务局面，维持和稳定公司的经营业绩。目前煤炭市场出现回升，国家新建大型矿井的投产和老旧矿井的不断改造为公司胶轮车板块业务提升带来较大提升空间。恰逢国家禁止使用老旧煤矿设备，将为公司业务带来较大增长。在有利的市场条件下，公司努力向非煤矿山市场扩大业务，该部分业务短期内也将为公司带来成效。公司新增新能源利用板块业务，在报告期内签订 1.1 亿元设备销售合同，该板块业务短期内业务量将继续上涨，将为公司的持续经营发展做出巨大的贡献。公司业务、资产、财务、资金等关键要素在健康稳步发展，报告期内未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 无轨防爆胶轮车运输已经成为大中型煤炭企业的首选辅助运输形式。国家新建矿井已经全部使用这一方式，这无疑将是胶轮车行业的重大发展时期。同时随着该运输形势的不断应用，井下特种车辆的需求也会迅速增长，例如混凝土作业车辆、移动检测类车辆、探险车辆、起底机，挖槽机，抓管机等设备都会有一定的应用空间。全行业的产品需求量将不断上涨。2018 年 12 月 28 日，国家煤矿安全监察局发布国家煤矿安监局关于发布禁止井工煤矿使用的设备及工艺目录（第四批）的通知（煤安监技装【2018】39 号），通知中规定自发布之日起禁止各煤矿新选用、采购排气标准在国及以下的防爆柴油机。并要求自发布之日起两年后，上述设备禁止使用，替代产品为排放标准达到国及以上排放标准的防爆柴油机。该通知的发布，标志着国家对煤矿井下防爆柴油机无轨胶轮车的环保性提出了更高要求。而晋桦豹公司一贯非常重视产品研发，已取得符合排放标准的电喷柴油机煤安证，位列行业第五。因此国家煤矿安监局发布的上述通知，对公司来说是重大利好消息，短期内应可带来较大成效。新能源利用方面获国家政策支持力度极大，而且在对于低浓度煤层气的利用和小规模供电（分布式发电）方面，尚有较大发展空间。我们引进国外先进技术，采取消化、吸收、创新的方式，结合山西省重大科技项目实施的契机和晋城煤业集团得天独厚的煤层气开采、利用条件，为我们快速推出我们的分布式发电项目提供了条件，通过两年的技术储备，做到了当年新增经营范围，即可取得经济效益。预计短期内经济增长效果明显。非煤矿山行业，由于安全条件较煤炭矿山行业较好，在辅助运输设备选型方面较为宽松。但随着煤矿胶轮车运输行业的逐渐发展，非煤矿山企业对胶轮车应用前景不断看好，这部分的市场增量也不容小觑。(二二)公司发展战略公司发展战略 通过不懈努力，公司已经形成胶轮车、燃气发电机组、维修大修三大板块的布局。昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 2018-011 17 胶轮车方面仍将坚持我公司“高端产品服务煤矿辅助”的产品开发思路，在保持我司产品现有可靠，安全，低排放等优势的基础上，继续在特种车辆的开发上下功夫，扩大使用范围，同时稳步推进电瓶车技术，智能化技术。迎合国家限制、淘汰落后发动机技术的政策，公司主要在产品环保性能提高方面进行努力。全面铺开更高排放等级柴油机的应用，保持行业领先地位。同时在新能源动力、传动系统、遥控系统等方面进行科研投入。燃气发电机组业务方面，紧紧贴合国家煤炭清洁利用的政策导向，借助山西省重大科技项目的契机，逐步扩大业务规模，增加该部分业务在营业收入中的比重。在产品的维修、大修、配件销售方面，发挥公司“保姆式”服务的自身优势，在客户集中地设立分公司，不断的稳固市场地位。扩大应经营规模。同时，公司将借助自身高端产品优势，择机向非煤矿山运输行业拓展业务。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 鉴于煤炭行业发展的不确定性，2019 年营业收入目标为 16,000 万元。公司经营业绩将主要以胶轮车、燃气发电机组、维修大修三大版块构成，在保证胶轮车主业持续向上发展的基础上，燃气发电机组版块预计 2019 年在营业收入中所占的比重会继续增大。同时公司将积极向非煤矿山运输车行业拓展业务。努力提升经营业绩。注：该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划于业绩承诺之间的差异。(四四)不确定性因素不确定性因素 煤炭在未来仍然是我国主要的能源需求之一，短期内仍然占主导地位。同时国家在对于煤层气应用产业的支持力度在不断加强，公司所制定的战略目标和计划是与国家宏观政策调控方向相一致的，公司在未来的发展过程中，遵循市场发展的客观情况，积极采取预防措施来规范企业的运作。因此，对公司未来发展构成不确定性的因素应该不存在。但投资者仍需谨慎。五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场需求受煤炭市场影响的风险 公司业务受煤炭市场行情影响极大。报告期内，煤炭供给侧改革仍在进行，虽煤炭价格有所反弹，但仍处存在不确定因素，有可能将导致公司营业收入下降和利润率降低的风险。措施：公司将加强客户关系管理，积极主动为客户服务，加强内部管理降低生产成本，以应对市场的变化，确保企业稳定发展。2、客户集中与关联交易的风险 报告期内，公司主营业务收入主要来源于晋煤集团及其下属企业，存在对晋煤集团依赖的风险，该风险在短期内仍会延续。措施:公司在报告期内已加强了销售力度，积极开拓新的客户资源，以减少对单一客户的依赖。3、应收账款回收延迟的风险 公司下游系煤炭行业，受煤炭企业资金紧张的影响，应收账款比较高，会产生应收账款回收延迟的风险。措施：公司加强客户管理，积极跟踪，缩短资金的回收时间，降低货款回笼的风险。昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 2018-011 18 (二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 2018-011 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 19,000,000 7,459,615.23 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 140,000,000 130,787,675.05 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）-5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 2,850,000 1,848,368.29 6其他 500,000 24,464,136.81 上述其他项目中发生金额超出预计金额情况为：2018年1月15日本公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的2018-003号公告中，预计 2018 年度关联交易关联方余额为人民币 500,000.00 元。实际余额为人民币 24,464,136.81 元，超出预计金额 23,964,136.81 元。超出预计部分主要是 2018 年 12 月 28 日晋煤集团集中支付货款未及时划转所致。该超出预计金额事项已经公司第二届董事会第七次会议及公司 2019 年第一次临时股东大会决议通过。昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 2018-011 20 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决决策程序策程序 临时临时报告披露时报告披露时间间 临时临时报告报告编号编号 晋煤集团财务有限公司 抵押贷款 20,000,000.00 已事前及时履行 2018 年 3 月 9 日 2018-008 大同菲利普斯采矿机械制造有限公司 抹帐协议 874,877.36 已事前及时履行 2018 年 8 月 22 日 2018-023 大同菲利普斯采矿机械制造有限公司 抹帐协议 500,000.00 已事后补充履行 2019 年 1 月 25 日 2019-003 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：以上贷款关联交易，系公司补充流动资金的正常手段，公司以房产作为抵押向关联方贷款，利率与从其他银行持平，对公司生产经营有积极影响。以上抹账关联交易，系公司、公司股东方桦林源控制的其他公司与第三方非关联公司进行抹账，将公司所欠非关联方货款转移为公司欠关联方，是公司缓解流动资金压力的必要手段，对公司生产经营有积极影响。以上偶发性关联交易均不存在损害公司以及其他股东利益的情形。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌时，金鼎煤机及其控股子公司晋城王台机电有限公司、晋煤集团、德国豹狮、桦林源、北京桦林源相关关联股东，分别出具了避免同业竞争承诺函。报告期内，各关联方均履行了承诺，未发生同业竞争的事宜。(四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 固定资产 抵押 24,139,857.86 9.16%作为抵押