831869_2018_东南药业_2018年年度报告_2019-04-11.pdf

1 东南药业 NEEQ:831869 苏州东南药业股份有限公司（Suzhou SouthEast Pharmaceuticals Co.,Ltd）年度报告 2018 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 报告期内，东南药业全资子公司江苏东南纳米材料有限公司取得药用辅料登记号 9 项（http:/ 公告编号：2019-016 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2 25 5 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 公告编号：2019-016 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、东南药业、东南股份、股份公司 指 苏州东南药业股份有限公司 江苏东南 指 苏州东南药业股份有限公司的全资子公司“江苏东南药业有限公司”东南纳米 指 苏州东南药业股份有限公司的全资子公司“江苏东南纳米材料有限公司”全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 乾鹏创投 指 镇江乾鹏创业投资基金企业(有限合伙)证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 苏州东南药业股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 苏州东南药业股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州东南药业股份有限公司董事会 监事会 指 苏州东南药业股份有限公司监事会 报告期、本期、本年 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2019-016 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吉民、主管会计工作负责人胡海燕及会计机构负责人（会计主管人员）胡海燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 技术开发风险 公司提供的创新药技术研发与服务,存在研发失败的风险,其开发周期较长,需要进行大量的实验研究和资金投入。若研发成果不能有效转化为经济效益,将对公司日常经营产生不利影响。知识产权保护风险 创新药及仿制药的研发、相关技术转让和服务,以及医药中间体的生产和销售需要公司具备跨专业的研发能力储备、长期的经验积累以及对核心技术的掌控能力。公司除了通过申请专利进行知识产权保护外,还拥有大量专有技术和工艺诀窍。虽然本公司极为重视知识产权保护,但仍然存在非专利技术泄密或被其他公司盗用的风险,可能对本公司的业务产生不利影响。技术人员流失风险 作为高新技术企业,经过多年的发展,公司已经建立了较为完善的研发体系,拥有一批具有核心技术能力及经验的核心技术人员是行业内企业竞争力的重要体现,核心研发团队是公司发展的重要无形资产,是发展业务和创造价值的重要因素,同时,核心研发人员掌握着公司全部的新药开发资产和关键技术,如果公司不能提升研发水平、采取激励措施,公司研发团队将会发生变动或人员流失,则会影响公司的自主创新能力和核心竞争力,同时,可能面临着公司核心技术丢失或泄露的风险。非经营性损益影响经营业绩的风险 报告期内,公司经营业绩对非经常性损益存在一定程度的依赖。公司的政府补贴占总收入的比例较高,由于政府补贴收入具有不公告编号：2019-016 6 确定性,如果公司未来无法继续获得或维持政府补贴,而公司主营业务营利能力没有大幅提高,公司的净利润以及现金净流量可能会大幅下降,将对公司的经营业绩带来不利影响。对重大客户依赖风险 报告期内,公司对前五大客户的销售收入占营业收入的比例较高,存在一定的客户集中风险。如果公司未来不能适应和及时扩大销售模式,公司的经营业绩将有可能受到影响。为了改变这一现状,公司不断完善公司的业务团队,开拓市场,逐步改善客户集中缺陷。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-016 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州东南药业股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou SouthEast Pharmaceuticals Co.,Ltd 证券简称 东南药业 证券代码 831869 法定代表人 吉民 办公地址 江苏省苏州工业园区仁爱路 150 号独墅湖高教区第二教学楼 C316 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李锐 职务 董秘、副总经理 电话 0512-80983163 传真 0512-62729923 电子邮箱 公司网址 http:/ 苏州工业园区仁爱路 150 号 C316 室 215123 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 苏州东南药业股份有限公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 5 月 28 日 挂牌时间 2015 年 1 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M7340-科学研究和技术服务业-研究和试验发展-医学研究和试验发展-医学研究和试验发展 主要产品与服务项目 创新药及仿制药的研发、相关技术转让和服务,纳米生物医用材料以及医药中间体的研发、生产、销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）16,499,999 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 詹小舟 实际控制人及其一致行动人 詹小舟、吉民、詹熙 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 公告编号：2019-016 8 统一社会信用代码 91320000677624835R 否 注册地址 苏州工业园区仁爱路 150 号独墅湖高教区第二教学楼 C316室 否 注册资本 16,499,999.00 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商 东海证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 徐容、王玮 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 楼 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-016 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 9,704,935.25 6,839,957.73 41.89%毛利率%61.74%72.13%-归属于挂牌公司股东的净利润 433,663.05 38,140.17 1,037.02%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,135,769.92-920,034.63-23.45%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.49%0.22%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-6.51%-5.35%-基本每股收益 0.03 0.00 1,400.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 23,268,863.23 27,572,066.69-15.61%负债总计 5,610,647.30 10,347,513.81-45.78%归属于挂牌公司股东的净资产 17,658,215.93 17,224,552.88 2.52%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.07 1.04 2.88%资产负债率%（母公司）31.18%38.45%-资产负债率%（合并）24.11%37.53%-流动比率 110.68%105.30%-利息保障倍数 2.03 0.83-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,466,572.75 63,164.66 2,221.82%应收账款周转率 8,566.89%919.86%-存货周转率 157.19%128.92%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-15.61%-0.58%-公告编号：2019-016 10 营业收入增长率%41.89%95.33%-净利润增长率%1,037.02%104.19%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 16,499,999 16,499,999 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,838,417.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,974.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计非经常性损益合计 1,846,391.73 所得税影响数 276,958.76 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 1,569,432.97 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据-应收账款 228,000.00-应收票据及应收账款-228,000.00 应付票据-应付账款 1,593,590.58-应付账款及应付票据-1,593,590.58 管理费用 5,592,711.50 3,010,458.09 研发费用 0.00 2,582,253.41 利息费用 0.00 334,995.92 利息收入 0.00 9,731.44 公告编号：2019-016 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业。公司主营业务为创新药研发；研发、生产、销售：生物化学试剂、生物诊断试剂、高端脂质纳米生物医用材料、医药中间体，并提供相关技术咨询、技术服务、技术转让。公司现主营业务收入以创新药技术服务为主，同时生产并销售高端脂质纳米生物医用材料和医用中间体，2018 年，公司主营业务收入增长了 41.89%，较 2017 年有较快速度的增长。报告期内公司拥有 30 余项发明专利，公司全资子公司江苏东南纳米材料有限公司已取得国家药品监督管理局药品审评中心登记受理号 9 件。公司核心团队由医药及相关专业人员组成，具有 10 余年的医药行业研发、生产和销售管理经验；公司形成了一套成熟的技术工艺，产品质量可靠，成本优势明显，为公司未来的发展提供了保障，也有助于公司业绩在未来稳定的增长。（一）采购模式 公司按需采购，对外采购的物品主要包括原材料、化学试剂、药用辅料对照品等。公司研发部对完成研发流程或完成订单所需要的原材料分项目进行预先测算，向采购部提出采购申请，由采购部对拟采购原材料进行审核后统一采购。采购所得原材料由公司质检部检验质量，合格后入公司仓库保管。公司采购权由采购部统一行使，未经总经理授权，其他部门与个人一律不得私自采购原材料，否则采购所得不得验收入库，财务部不得予以报销。公司采购部负责对原材料价格波动进行监控，并定时向公司管理层和研发部沟通汇报。（二）研发模式 公司的研发模式分为自主研发和受托研发。自主研发：公司在开展自主研发项目，时刻紧盯国际先进制药技术，适时进行仿制和革新，坚持创新，形成自身的技术成果。受托研发：公司接受客户委托开发。公司与创新药定制客户签订合作协议后，根据客户需求，利用技术优势，通过小试、中试及标准制定环节，对药物的某些特定工艺和细节进行改进和完善，以符合客户对药物的改进要求，相关知识产权根据合同由双方共同享有，双方负有保守技术秘密的义务。（三）生产模式 公司根据订单来安排生产，在承接订单后，在生产过程中，由质检部负责对整个生产流程经行全程监控，提出整改意见并反馈至管理层。如遇质量达不到客户要求或相关规范标准的，质检部向管理层汇报后研发部将安排重新生产。（四）销售模式 凭借丰富的行业经验及自身的技术优势，公司根据市场分析及判断，发掘具有较大潜力和市场需求的创新药开展前期研发，并与相关大型药企签署了多项创新药的合作研发，委托方根据合同支付技术开发费。当公司根据协议完成研发时，公司和客户共同就研发成果申请专利，并通过客户销售使用该技术的药品来获取收益分成，以此来共享收益。医药纳米材料、医药中间体的销售也同样采用类似的销售模式，公司围绕自主研发、具有自主知识产权的核心技术展开生产，产出工艺先进、成本较低，并在特定方面具有重大革新和改进的医药中间体，通过与药企签订合同，根据具体需求后再生产，获取销售收入。报告期内，公司的商业模式无重大变化。报告截止日至报告日，公司的商业模式未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 公告编号：2019-016 12 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 2018 年是“十三五”发展规划的第三年，东南药业在公司领导的战略引领和正确领导下，坚定发展目标，积极响应国家医改政策，不断推进产业转型升级。公司团队与时俱进，团结协作，持续增强技术创新和管理创新能力，外拓市场，内抓管理，努力克服行业竞争和原料上涨带来的严峻考验，各项工作均保持了良好的发展势头，主营业务收入较上年同期也有了较大的提升，从而有效地推动了公司业绩的提升。1、经营业绩情况：公司主营业务为创新药的技术开发，医药中间体以及磷脂药用辅料的研发、生产和销售。2018 年，公司营业收入 9,704,935.25 元，较上年同期增长 41.89%；公司总资产为23,268,863.23 元，同比减少 15.62%；公司净资产为 17,658,215.93 元，同比增长 2.52%；公司负债总额为 5,610,647.30 元，同比减少 45.78%，公司资产负债率为 31.18%，资产状况比较稳定。2、技术研发情况：2018 年，公司坚持科技创新，推进产融结合。公司一方面继续研发投入，报告期内，公司投入研发资金为 3,873,901.82 元，较上年同期增长50.02%，公司加大研发投入有力地支持了公司的项目研发和创新发展；二是药用辅料申报有序推进，公司质量研究团队通过自身不断努力，根据申报要求及相关研究资料，国家药品监督管理局药品审评中心登记受理号 9 件，为公司高端脂质纳米材料的产业化的持续发展创造新的机遇，使公司市场竞争力得到进一步提升。三是积极看展专利申请和维持工作，报告期内，公司申请中国发明专利 6 项、授权中国发明专利 6项；四是公司通过扩充市场，与重要客户签订了创新药技术服务订单，有助于公司业绩在未来的稳定增长。3、人才引进方面：2018 年，公司不断打造核心管理团队，优化人才结构。目前，公司管理团队均具备丰富的管理检验，随着公司业务的快速发展，对核心团队的要求也就越来越高，公司将持续引进更多优秀人才。同时，公司建立了以业绩为导向的考核机制，保障优秀人才的晋升空间，增强员工的归属感和忠诚度，确保公司业务的持续发展，提升公司的核心竞争力。报告期内，主营业务未有重大变化。（二）（二）行业情况行业情况 2017年11月30日，国家食品药品监督管理总局发布关于调整原料药、药用辅料和药包材审评审批事项的公告指出，不再单独受理原料药、药用辅料和药包材注册申请，国家食品药品监督管理总局药品审评中心建立原料药、药用辅料和药包材登记平台与数据库，即原料药实施登记制度与制剂进行关联审评，这一改革举措为保障关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见中提出的有关改革措施的落实提供了法律依据。也标注着医药研发、申报、生产、经营和监督等更加完善和规范，也预示着未来药用辅料的销售市场将扩大。随着国家行业政策要求日益提高，大量的中小企业面临着关停和淘汰的压力，导致行业的成本和竞争急剧上升，同时合规企业也将迎来发展的重大机遇。公告编号：2019-016 13 2018年是“十三五”发展规划的第三年，两票制，一致性评价稳步推进，医保目录调整，原料药、药用辅料和药包材料登记制度的实施，医药行业处于调整阶段。在医疗政策改革的推动下，我国医药产业的发展已开始从高速发展向高质量转变。伴随着我国医疗体制改革以及新医改进入深水区，“健康中国 2030”规划纲要、中医药发展 战略规划纲要（2016-2030）、创新药物优先审批等利好政策纷纷出台，为医药行业的快速发展提供了较好的政策支撑，政策红利有望带来医药行业新的增长。近两年是进一步深化医药卫生体制改革和推进供给侧给结构性改革的关键之年，行业发展面临新的机遇与挑战。在医疗政策改革的推动下，我国医药产业的发展已开始从高速发展向高质量转变。报告期内，公司根据行业发展的特点，调整发展思路，紧紧跟随国家医药行业政策调整的节奏，不断完善和提升自身的核心竞争力。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 968,216.25 4.16%3,797,377.24 13.77%-74.50%应收票据与应收账款 228,000.00 0.83%-100.00%存货 2,470,397.89 10.62%2,136,357.33 7.75%15.64%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 17,119,529.45 73.57%18,533,201.93 67.22%-7.63%在建工程 短期借款 1,967,000.00 8.45%5,328,000.00 19.32%-63.08%长期借款 资产总计 23,268,863.23-27,572,066.69-15.61%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1.货币资金 报告期内，公司货币资金为968,216.25元，上年同期3,797,377.24元，较上年同期减少了74.50%，主要系报告期内公司归还短期借款所致。2.短期借款 报告期内，公司短期借款为 1,967,000.00 元，较上年同期减少了 63.08%，主要系报告期内公司归还了短期贷款 3,361,000.00 元。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 公告编号：2019-016 14 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入的比占营业收入的比重重 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 9,704,935.25-6,839,957.73-41.89%营业成本 3,712,988.37 38.26%1,906,219.41 27.87%94.78%毛利率 61.74%-72.13%-管理费用 2,980,411.81 30.71%3,010,458.09 44.01%-1.00%研发费用 3,873,901.82 39.92%2,582,253.41 37.75%50.02%销售费用 120,538.50 1.24%159,508.99 2.33%-24.43%财务费用 386,440.61 3.98%333,058.34 4.87%16.03%资产减值损失-12,000.00-0.12%-54,371.88-0.79%77.93%其他收益 1,838,417.00 18.94%1,096,566.36 16.03%67.65%投资收益 -公允价值变动收益 -资产处置收益 -汇兑收益 -营业利润 391,444.88 4.03%-88,710.02-1.30%541.26%营业外收入 28,000.00 0.29%30,699.08 0.45%-8.79%营业外支出 20,025.27 0.21%0.97 0.00%2,064,360.82%净利润 433,663.05 4.47%38,140.17 0.56%1,037.02%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、营业收入 报告期内，公司营业收入较上年增加了 2,864,977.52 元，主要系子公司东南纳米顺利投产，公司的产品销售规模和市场逐渐扩大,签订新的产品销售合同，产品销售收入较上年增加了 2,300,564.49 元，同比增长了 131.13%。2、营业成本 报告期内，公司营业成本较上年增加了 1,806,768.96 元，增加了 94.78%，主要系公司产品营业成本随着产品营业收入的增长匹配增长所致。3、研发费用 报告期内，公司研发费用较上年同期增加了 50.02%，公司加大研发投入，以便进一步优化公司研发进程，主要系直接投入较上年增加了 669,071.60 元，增加了 172.09%，人员人工较上年增加了 483,285.60元，增加了 33.57%。4、营业利润 报告期内，公司营业利润较上年增加了 480,154.90 元，主要系公司营业收入较上年增加了 41.89%，其他收益较去年增加了 67.65%所致，其中“面向重大疾病治疗的纳米载体材料及诊断技术项目”较上年增加了投入 913,423.44 元，根据政府补助确认原则计入了本年其他收益。5、营业外支出 报告期内，公司营业外支出较上年增加了 20,024.30 元，主要系子公司东南纳米的意外赔偿所致。6、净利润 报告期内，公司净利润较上年增加了 395,522.88 元，主要系公司新签订了产品销售合同，致使公司营业利润较上年同期增加了 480,154.90 元，又公司的其他收益较去年也增加了 67.65%，从而致使公公告编号：2019-016 15 司净利润较上年同期增长了 1,037.02%。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 9,566,253.94 6,829,481.54 40.07%其他业务收入 138,681.31 10,476.19 1,223.78%主营业务成本 3,620,680.68 1,906,219.41 89.94%其他业务成本 92,307.69 0.00 按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%技术服务 5,200,000.00 54.36%4,861,216.59 71.18%医药中间体 3,107,616.05 32.48%213,846.14 3.13%药用辅料 1,258,637.89 13.16%1,754,418.81 25.69%合计 9,566,253.94 100.00%6,829,481.54 100.00%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司营业收入较上年度增长2,864,977.52元，增长比例为131.13%。主要原因为本年度医药中间体销售增长。医药中间体销售增长的原因为江苏东南纳米材料有限公司的市场开拓致公司产品收入增加。报告期内，我公司的主营业务的重点方向及主要收入来源并未发生变更。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 正大天晴药业集团股份有限公司 3,091,811.08 31.86%否 2 江苏柯菲平股份有限公司 2,500,000.00 25.76%否 3 连云港润众制药有限公司 1,125,692.59 11.60%否 4 江苏恒瑞医药股份有限公司 750,468.43 7.73%否 5 沈阳海天医药科技有限公司 500,000.00 5.15%否 合计合计 7,967,972.10 82.10%-（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 公告编号：2019-016 16 1 江苏省电力有限公司金湖县供电公司 327,069.44 10.46%否 2 苏州奥派格科学仪器有限公司 254,310.35 8.14%否 3 常州乐盟化工有限公司 188,034.19 6.02%否 4 湖北威得利化学科技有限公司 176,206.89 5.64%否 5 金湖县宝来化工物资有限公司 158,859.86 5.08%否 合计合计 1,104,480.73 35.34%-。3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,466,572.75 63,164.66 2,221.82%投资活动产生的现金流量净额-545,196.71-706,353.81 22.82%筹资活动产生的现金流量净额-3,750,537.03 1,993,004.08-288.19%现金流量分析：现金流量分析：1、2018 年经营活动产生的现金流量净额为 1,466,572.75 元，经营活动现金流入较上年度增加了2,221.82%，主要为：1）、报告期内，公司收到销售产品、提供劳务的现金较上年增加 2,899,119.91 元，；公司收到的其他与经营活动有关的现金较上年减少 1,113,710.91 元；2）、报告期内，公司购买商品、接收劳务支出现金较上年同期增加了 917,303.06 元；3）、报告期内，通过对公司研发人员的薪酬的上调，支付给职工的薪酬较上年同期增加了 404,580.77元；4）、报告期内，公司支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少了 1,053,924.02 元。2、2018 年投资活动产生的现金流量净额为-545,196.71 元，较上年同期增加 22.82%，主要系公司公司购建固定资产较 2017 年相比减少所致。3、2018 年筹资活动产生的现金流净额为-3,750,537.03 元，主要系报告期内取得借款现金流入较上年增加 1,139,000.00 元，而公司偿还支出了 6,828,000.00 元。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司全资子公司：1、江苏东南药业有限公司：成立日期：2014 年 1 月 21 日，注册资本：1000 万元，公司地址：镇江市丹徒新城冷遹路 168 号高创大楼 527 室。该子公司一直未发生主营业务收入。2、江苏东南纳米材料有限公司：成立日期：2014 年 5 月 16 日，注册资本：2000 万元，公司地址：淮安市金湖县八四大道。主营业务：纳米材料研发、生产、销售：纳米生物医用材料研发、生产、销售；化妆品销售；经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（已发须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）报告期内，该公司主营业务收入 5,383,891.27 元，净利润-1,391,150.08 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 公告编号：2019-016 17 （五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 会计政策变更：公司按照财政部于 2018 年度颁布的 财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）的规定修订公司的财务报表格式。因公司尚未执行新金融准则和新收入准则，应采用通知附件 1 的要求编制财务报表，并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据 应收票据及应收账款 228,000.00 应收账款 228,000.00 应付票据 应付账款及应付票据 1,593,590.58 应付账款 1,593,590.58 管理费用 5,592,711.50 管理费用 3,010,458.09 研发费用 2,582,253.41 利息费用 0.00 利息费用 334,995.92 利息收入 0.00 利息收入 9,731.44 （七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用（八）（八）企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司作为一家非上市公众公司，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，和社会共享企业发展成果。1、公司规范法人治理结构，认真履行了信息披露义务，加强股东权益保护，特别是中小股东的权益保护。2、公司大力提升研发能力，加强研发质量管控，以保障客户的核心利益。3、公司优化采购流程，加大采购验收的力度，保证采购货品质量；公司采购业务均与供应商签订合作协议，严格按照合同规定付款。在保证公司的稳定货源和产品质量的同时，最大限度地保证了供应商的利益。4、公司坚持以人为本的原则，不断优化薪酬制度，为员工提供与企业发展相适应的福利与待遇。公告编号：2019-016 18 5、公司加强安全生产管理，制定了安全管理制度，定期召开安全生产会议，积极开展安全检查。6、公司坚持依法纳税、诚信纳税的原则，积极履行作为一个企业公民的纳税责任，为国家和地方经济的发展做出一定贡献。三、三、持续经营评价持续经营评价 公司报告期内，收入与净利润双增长，通过较好的服务和质量在客户和供应商中树立了良好的口碑，市场竞争力不断增强，盈利能力持续提高，未来随着医改政策的深入和医药市场需求的扩大，公司将继续保持良好的发展态势。公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定，公司已建立系统的奖惩机制。公司目前不存在任何可以预见的对公司持续经营能力产生重大影响的事项，拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险因素风险因素 （一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1.技术开发风险 公司主要提供的创新药技术研发与服务，其开发周期较长，需要进行大量的实验研究和资金投入。如果公司因为开发资金投入不足、不能准确预测产品的市场发展趋势、药物创新效果不明显等原因，使人力、物力投入未能成功转化为技术成果，将存在技术开发失败的可能性，形成技术开发风险，从而对公司日常经营产生不利影响。应对措施：公司在承接项目前，制定研发计划，充分评估项目技术难度和人员匹配度，使研发目的性增强，效率提高。公司通过该成熟的管理方式，已实现大大降低研发费用，基本控制了技术开发风险。同时，公司紧跟政策导向积极参加医药行业相关技术和法规培训，严格按照最新的国家药品研发技术要求以及相关法规进行研发，提升公司的技术研发实力；公司设有质量管理部，强化数据信息化建设，保证药物研发的科学性和规范性，从而控制风险。2.知识产权保护风险 创新药及仿制药的研发、相关技术转让和服务，以及医药中间体的生产和销售需要公司具备跨专业的研发能力储备、长期的经验积累以及对核心技术的掌控能力。公司除了通过申请专利进行知识产权保护外，还拥有大量专有技术和工艺诀窍。虽然本公司极为重视知识产权保护，但仍然存在非专利技术泄密或被其他公司盗用的风险，可能对本公司的业务产生不利影响。应对措施：公司对在研项目实行保密政策，与项目参与研发人员均签署有保密协议，确保在研阶段不出现泄密事件。取得研发成果后，公司在第一时间向专利局提交专利申请，以保护知识产权。同时，公司的一些特殊工艺、诀窍均分别掌握在不同核心技术人员手中，一般科研人员和兼职科研人员无法轻易完整获取，建立了知识产权保护隔离墙。3.核心技术人员流失的风险 公司是高新技术企业，公司的发展离不开专业的技术人员。在目前市场对技术和人才的激烈争夺中，公告编号：2019-016 19 如果出现技术外泄或者核心技术人员外流情况，将可能会在一定程度上影响公司的技术创新能力。应对措施：公司在人力资源方面的战略规划通过与院校的紧密合作，吸收储备科研人才，并通过各类培训与学习，巩固自身研发团队的技术、知识水平，提升专业竞争力。另外，公司将进一步完善绩效考核制度和激励体制，使技术能力较强的人才能获得与之相匹配的劳动报酬，增加核心团队的凝聚力和忠诚度。4.非经营性损益影响经营业绩的风险 公司依托领先的科研成果，获得承担了多项政府项目，从而对政府补贴产生了一定的依赖性。解决措施：随着近年来行业竞争的日益加剧，公司在创新药技术创新和产品研发上面加大研发，努力保持行业领先地位。5.对重大客户依赖的风险 公司主要收入来源于技术开发和技术服务收入。报告期内，公司客户较为集中，公司前五大客户占营业收入比例达到 82.10%。应对措施：2018 年，随着国家医药、医疗行业深化改革全面推进，诸多行业政策出台，整体有利于医药行业健康发展。公司坚持科技创新的经营理念，依托已有的技术优势，不断拓展、更新相关技术和工艺。十三五期间，我国药用辅料行业的发展也是前景广阔，公司将迎来新一轮的发展机遇。技术开发、转让和服务方面，公司在维护现有客户的基础上，积极开发新客户，建立新的合作关系。药用辅料、医药中间体方面，公司加强市场开发力度，以争取更多的客户资源。（二）（二）报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内不存在新增的风险因素。公告编号：2019-016 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重要事项索引重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲