835138_2018_宏兴股份_2018年年度报告_2019-04-22.pdf

公告编号：2019-015 1 证券代码：835138 证券简称：宏兴股份 主办券商：西部证券 2018 年度报告 宏兴股份 NEEQ:835138 克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司（Karamay Hongxing Oilfield Service Corporation）公告编号：2019-015 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 11 月 12 日取得了由新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅和国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局合并颁发的高新技术企业证书。公告编号：2019-015 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2 23 3 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3 30 0 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3 33 3 公告编号：2019-015 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 宏兴公司、宏兴股份、公司、本公司 指 克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司 宏兴能源 指 克拉玛依宏兴能源有限公司 中石油 指 中国石油天然气股份有限公司 董事会 指 克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司董事会 监事会 指 克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司监事会 股东大会 指 克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司股东大会 一致行动人 指 殷新泉、隋汉新、李惠玲、潘得军、张爱玲、楼丽芹、付学云、董云涛共 8 名股东 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公告编号：2019-015 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李惠玲、主管会计工作负责人刘玉利及会计机构负责人（会计主管人员）刘玉利保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、过度依赖单一市场的风险 目前，公司大部分业务主要集中在新疆、青海油田范围内，存在业务区域范围内客户较为集中的情况。这种情况与我国石油、天然气资源的分布有关，油田服务行业普遍存在此种情况。各个油田均有各自的准入制度，公司的主要服务市场为中石油新疆油田分公司、青海油田分公司的作业区，如中石油的准入制度发生变化导致公司不能继续从新疆油田分公司、青海油田分公司取得业务或者取得的业务量大幅减少，有可能会对公司未来的经营造成重大影响。2、核心技术人员流失的风险 公司属于技术密集型行业，专业技术人才对于公司来说至关重要。随着油田服务领域市场竞争的加剧，公司对高级技术人才、专业服务人才和研发人才的需求也日益急迫。如果不能拥有一支稳定的、具备足够实力的专业技术团队或者公司不能提供稳定核心技术人员的一系列措施，有可能会影响公司未来的长远发展。3、技术落后的风险 先进的技术是油田服务企业参与市场竞争、提供高质量服务的重要保障。客户在接受服务的过程中会提出各种需求，主要特点是需求特殊化、数量多、种类复杂，加上服务情况的不稳定以及自然环境的因素都会加大技术开发的难度，对油田服务水平的要求也将越来越高。如未来公司不能持续提高技术和服务水平以适应复杂勘探开发环境的需要，将面临可能在激烈的市公告编号：2019-015 6 场竞争中被淘汰的风险。4、受石油和天然气勘探开发企业投资规模影响的风险 公司主要服务于石油和天然气勘探开发企业，公司的业绩对该类企业的投资规模较为依赖。出于确保能源安全的角度考虑，国内石油和天然气勘探开发企业的勘探开发支出不会出现较大幅度的下降，但出于经济利益的角度考虑，其勘探开发支出会随着经济环境的变化以及油价的上下浮动而出现波动。因此，如石油和天然气勘探开发企业缩减投资规模，可能会对公司业绩产生不利影响。5、业务经营季节性波动的风险 公司的主要客户多为中石油新疆油田分公司、青海油田分公司下属企业，这些公司的生产作业计划性很强，实行预算管理制度，一般在第一季度下达油田设备采购和作业施工计划，一季度之后招标、采购活动逐步增加。此外，由于气候原因，冬季新疆大部分地区的油气公司无法开展生产作业，每年的 12 月至次年 3 月野外生产作业基本停止。6、分公司等分支机构管理控制的风险 本公司设立了配液项目部、机械加工厂项目部、南疆项目部、生活项目部、运输项目部、青海项目部共 6 家项目部，分别涉及八项主要业务，各分支机构存在资源调配、专业分工等问题，公司主营业务范围的拓展进一步增大了对分支机构管理和业务协调的难度。7、部分房产未取得有关产权证书的风险 公司目前有 11 处房产未取得产权证书，其中加油站已经办理了合法的建设手续，且目前正在办理产权证书；青海基地房屋和土地系在当地合法购买，其权属不存在重大法律瑕疵；其余 9处房产由于历史原因未取得房屋产权证书，虽未取得产权证书的房产并非公司主要生产经营场所，但上述部分房产未取得产权证书仍对公司的资产完整有一定影响，对公司的生产经营有一定的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-015 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司 英文名称及缩写 Karamay Hongxing Oilfield Service Corporation 证券简称 宏兴股份 证券代码 835138 法定代表人 李惠玲 办公地址 克拉玛依市西环路 27 号综合商业楼五楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 杨永福 职务 党总书记 电话 0990-6971727 传真 0990-6972511 电子邮箱 hxgs_ 公司网址-联系地址及邮政编码 克拉玛依市西环路 27 号综合商业楼五楼 834000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 克拉玛依市西环路 27 号综合商业楼五楼档案室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 3 月 24 日 挂牌时间 2015 年 12 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）采矿业开采辅助活动石油和天然气开采辅助活动 主要产品与服务项目 压裂液技术服务、试油作业服务、油井小修作业服务、油田运输服务、机械加工维修服务、油田地面建设工程服务、劳务派遣、生活服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 殷新泉、隋汉新、李惠玲、潘得军、付学云、张爱玲、楼丽芹、董云涛 公告编号：2019-015 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91650200228970679R 否 注册地址 克拉玛依市白碱滩区三坪镇三平路 31 号 否 注册资本（元）1,000 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 居来提、曾玉波 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 2-9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 本公司股东殷新泉、隋汉新、李惠玲、潘得军、付学云、张爱玲、楼丽芹、董云涛等 8 名股东于 2014年 9 月 25 日签订一致行动人协议，约定在公司股东大会中采取“一致行动”，以共同控制公司，并确定殷新泉先生为一致行动的实际控制人。一致行动人协议2019 年 2 月 28 日到期后，没有新增的一致行动人。实际控制人通过不再续签一致行动人协议，使得挂牌公司实际控制人发生变更，由殷新泉变更为无实际控制人，不存在新增的一致行动人。公告编号：2019-015 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 160,822,998.29 110,708,229.51 45.27%毛利率%17.5%22.39%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,683,063.63 9,079,482.58-15.38%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,930,700.51 9,150,716.60-24.26%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.13%14.17%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.04%14.28%-基本每股收益 0.77 0.91-15.38%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 146,089,678.18 113,791,147.90 28.38%负债总计 69,972,433.49 47,240,116.55 48.12%归属于挂牌公司股东的净资产 71,219,714.74 66,551,031.35 7.02%归属于挂牌公司股东的每股净资产 7.12 6.66 7.02%资产负债率%（母公司）48.70%41.51%-资产负债率%（合并）47.90%41.51%-流动比率 1.63 1.96-利息保障倍数 25.60 304.77-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 9,391,533.42 13,835,399.69-32.12%应收账款周转率 2.39 2.07-存货周转率 129.03 224.58-公告编号：2019-015 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%28.38%32.62%-营业收入增长率%45.27%39.77%-净利润增长率%-5.85%72.18%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 548,889.60 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 281,884.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 57,249.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目-2,520.19 非经常性损益合计非经常性损益合计 885,502.72 所得税影响数 133,203.44 少数股东权益影响额（税后）-63.84 非经常性非经常性损益净额损益净额 752,363.12 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2019-015 11 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 5,794,141.48 -应收账款 62,723,552.20 -应收票据及应收账款 68,517,693.68 -管理费用 11,501,517.46 9,437,515.88 研发费用 2,064,001.58 （1）会计政策变更 财务报表格式变更 财政部于2018年6月发布了关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815号），本集团根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目；（9）在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；（10）股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目.本集团根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本集团合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。个人所得税手续费返还 财政部于2018年9月发布了关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读，根据中华人民共和国个人所得税法收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。（2）会计估计变更 本集团在报告期内无会计估计变更事项。公告编号：2019-015 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于油田技术服务行业，主要从事为石油、天然气勘探和开采企业提供以配液服务、试油作业服务、油井小修服务为主的油田技术服务以及机械加工维修服务、油田运输服务、生活服务、劳务派遣服务等油田配套服务。公司面向的客户主要为石油和天然气勘探和开采企业，主要客户为中石油新疆油田分公司、西部钻探工程有限公司、中石油青海油田分公司及其下属企业等。公司在取得客户准入资质后主要以投标或议标方式获取油田服务业务，通过提供服务获取利润。（一）招投标模式 公司各项业务根据油田公司的工作计划安排进行投标。油田公司的部分常规业务招标工作一般在每年 12 月末进行，在中标后，项目合同一般在 1 月进行签署，公司的单项油田服务作业量较小，产品及服务根据所签协议，一般协议期限也在一年内。其他的业务，根据油田公司需求，不定时启动招标工作。公司专门成立投标工作领导小组，明确了以主管领导为第一责任人、投标项目负责单位为主体、公司各职能部门积极协助的投标工作机制。一般情况下，公司在收到招标邀请或者发布的招标公告后，组织人员编制招标文件进行投标，在中标后签订正式协议安排具体工作。（二）采购模式 公司生产用原材料主要是能源、水、建工材料、化工材料、化学药剂、电子工业产品、电器配件、成品油等。能源和水由公司直接向本地的公用设施供应商采购。成品油主要是公司下属二级加油站对外销售使用，由公司向油品销售商购买。其他原材料供应主要由公司自行采购，按照公司的物资采购实施办法和公司内部制定的QHSE 管理手册等相关制度，公司建立了供应商台账，从资质、信用度、售后服务等方面择优选择合适的单位进入公司采购供应商名单。每年年初公司对供应方的业绩和以往的履约能力、信誉和服务状况等方面进行评价决定是否继续将其纳入供应商名单。（三）生产模式 公司的各项业务根据油田公司的工作计划安排进行投标。一般情况下，公司在中标后签订正式协议，采购原材料，组织具体人员安排具体工作或到客户指定地点进行施工。（四）售后模式 公司的售后制度主要通过顾客满意测量程序体现，主要包涵两个方面：一是工程回访，公司提供的每一项服务，都有一个工程回访期，除建筑维修工程回访期为一到二年外，其他服务项目回访期为一个月到两个月，在工程回访期内，如果出现任何问题，公司都会负责到底，直至解决问题，工程回访期满没有问题，公司才会取得该项目的完整款项，而工程回访期后，公司也会提供相应的持续维护；二是调查报告，公司每年年末都会根据每个项目的具体情况，制作相应的调查问卷，对客户的满意度进行调查，目前为止收到的好评率在 95%以上。（五）收入确认模式 公司业务收入存在明显的周期性变化。由于新疆地区冬季温度较低，原油基地开发建设存在较大困难，因此，每年的 12 月到次年 3 月期间，许多业务进入冬休期，大部分工程 2-3 季度施工，导致大量工程在四季度结算。因此，公司第四季度的收入占全年收入的比重较大。公司的收入确认主要分为石油和天然气开采辅助活动、劳务和工程三大类。油田技术服务及劳务收入确认方式是在合同签订后，公司在对方指定的地点完成合同规定的技术服务内容，由对方验收后出具验收记录表，公司根据验收记录编制结算表，经对方审批后确认收入。工程的收入确认是合同签订后进行施工，工期较短，基本在一年以内，在同一会计年度开始并完成的，按照工作量结算表或工程结算书、工程竣工交接证明书进行收入确认，跨期的根据工程或劳务进度确认的工作量结算表确认收入。报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年未发生较大变化。公告编号：2019-015 13 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，随着国内经济增速放开和国际油价的回升我公司对外抓住机遇，在力保现有市场份额的条件下，充分发挥员工的积极性，积极开拓市场，抓管理、抓创新、提升有利的空间，在本年度内经营情况较好但净利润与上年度相比略有下滑，主要表现在：1、报告期内，全年营业收入 16,082.30 万元，与上年的 11,070.82 万元相比，增幅为 45.27%，利润总额 959.59 万元，与上年的 1,190.63 万元相比，减幅为 19.41%，实现净利润 854.86 万元，与上年同期 907.95 万元相比，减幅为 5.85%。2、报告期内，我公司在 2018 年 5 月投资控股克拉玛依宏兴能源有限公司，所编制的报表已纳入合并报表编制范围，并在股转系统指定信息披露平台进行了公告，公告编号2018-002。3、报告期内，公司加大力度对外开拓市场，公司专门成立市场小组，主要开发新市场，参与油田及政府部门的招投标。成立研发项目小组，本年度投入 480 万元加大科研项目的研究开发，开发成功后将给企业带来大的经济效益。4、我公司在 2018 年 11 月 12 号取得了高新技术企业证书，母公司享受企业所得税由原来的 25%变成 15%。(二二)行业情况行业情况 近年来，随着我国环境法制体系、监管体系和经济政策体系的基本建成，我国形成了包括法律、法规和相关规定在内的多层次的油气环境法律体系，油气行业的环境监管更加严格，对油气行业的影响不断加大。石油产业是世界经济的重要组成部分，一方面，石油本身是基础性能源，另一方面，石油行业产业链长，涉及经济领域众多，因此石油产业对世界经济的作用是其他产业所无法取代的。石油价格的波动虽然在短期内会对行业的发展产生一定的影响，但基于石油能源的支柱性地位以及石油产业在世界经济中举足轻重的作用，石油产业从中长期而言，依然具有广阔的市场前景。2018 年，随着全球宏观经济转暖，油价起稳回升，石油公司扩大油气勘探开发投资，石油工程技术服务行业逐渐复苏。随着石油公司投资策略和对技术/成本的要求变化，油田服务行业在低油价阶段的这几年，度过了艰难时期，也发生了深刻调整、重组、降本增效，逼迫自己加强管理，提升技术。2018年,油田服务市场虽然在恢复,但国际油价仍然处在较低水平。公告编号：2019-015 14 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 31,164,895.85 21.33%8,841,203.49 7.77%252.50%应收票据与应收账款 75,465,060.26 51.66%68,517,693.68 60.21%10.14%存货 1,440,727.54 0.99%615,776.96 0.54%133.97%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 29,459,389.36 20.17%21,544,451.76 18.93%36.74%在建工程-应付票据及应付账款 43,407,739.20 29.71%31,970,420.99 28.10%35.77%短期借款 7,800,000.00 5.34%-100%长期借款-资产总计 146,089,678.18 100%113,791,147.90 100%28.38%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年增加了 22,323,692.36 元，增加幅度为 252.50%，主要原因是销售回款所致。2、存货较上年增加了 824,950.58 元，增加幅度为 133.97%，主要原因是增加克拉玛依宏兴能源有限公司存货（成品油）1,394,113.23 元所致。3、固定资产较上年增加了 7,914,937.60 元，增加幅度为 36.74%，主要原因是 2018 年度公司购买 5台修井机共计 747 万元。4、应付票据及应付账款较上年增加 11,437,318.21 元，增加幅度为 35.77%，主要因为本年度公司购买固定资产以及采购量增加导致应付账款增加。5、短期借款较上年增加 7,800,000.00 元，主要是 2018 年公司自昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行分别取得借款 600 万元、180 万元，2 笔银行贷款均尚未归还所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 160,822,998.29-110,708,229.51-45.27%营业成本 132,678,281.91 82.50%85,919,672.25 77.61%54.42%毛利率%17.50%-22.39%-管理费用 10,571,360.71 6.57%9,437,515.88 8.52%12.01%研发费用 4,799,976.68 2.98%2,064,001.58 1.86%132.56%公告编号：2019-015 15 销售费用 2,228,288.60 1.39%财务费用 558,051.64 0.35%38,699.24 0.03%1,342.02%资产减值损失 166,220.25 0.10%124,600.79 0.11%33.40%其他收益 313,057.13 0.19%260,968.24 0.24%19.96%投资收益 57,249.31 0.04%20,241.92 0.02%182.83%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0%资产处置收益 561,004.61 0.35%335,227.03 0.30%67.35%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0%营业利润 9,605,534.30 5.97%12,520,788.55 11.31%-23.28%营业外收入 5,000.00 0.00%5000.00 0.00%0.00%营业外支出 14,635.20 0.01%619,441.82 0.56%-97.64%净利润 8,548,593.58 5.32%9,079,482.58 8.20%-5.85%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，变动比例相比上年变动较大的项目原因：1、营业收入 16,082.30 万元，较去年 11,070.82 万元，增加了 5,011.48 万元，增幅 45.27%，主要是2018 年 3 月公司成立子公司增加产值 5,168.11 万元，内部销售抵消 209.64 万元。2、营业成本 13,267.83 万元，较去年 8,591.97 万元，增加了 4,675.86 万元，增幅 54.42%，主要是主要是 2018 年 3 月公司成立子公司成本增加 4,493.01 万元，内部抵消 205.01 万元。3、管理费用 1,057.14 万元，较去年 943.75 万元，增加了 113.38 万元，增幅 12.01%，主要是子公司增加 120.14 万元。4、研发费用 480 万元，较去年 206.40 万元，增加了 273.60 万元，增幅 132.56%，主要是 2018 年度新增石油井下作业工具技术改进与应用和试油专用设备技术改进与应用二个新项目。5、财务费用 55.81 万元，较去年 3.87 万元，增加了 51.94 万元，增幅 1,342.02%，主要原因是：2018年度随着应收账款行情的转变，应收票据逐渐增多，为保公司员工的工资等正常性生产开支所发生的票据贴现费用。6、资产减值损失 16.62 万元，较去年 12.46 万元，增加了 4.16 万元，增幅 33.40%，主要是应收账款增加而增加。7、其他收益 31.31 万元，较去年 26.1 万元，增加了 5.21 万元，增幅 19.96%，主要是 2018 年度压裂返排液研发项目政府补贴 25 万元所致。8、投资收益 5.72 万元，较去年 2.02 万元，增加了 3.70 万元，增幅 182.83 万元，主要是 2018 年度购买理财产品所产生的收益所致。9、资产处置收益 56.10 万元，较去年 33.52 万元，增加了 22.58 万元，增幅 67.35%，主要是 2018 年度公司处置资产所产生的收益。10、营业利润 960.55 万元，较去年 1,252.08 万元，减少了 291.53 万元，减幅 23.28%，主要是公司主要服务客户中国石油新疆油田分公司市场发生变化，服务单位已主要从事科研，从而导致我公司较去年产值减少 1,095 万元。11、营业外支出 1.46 万元，较去年 61.94 万元，减少了 60.48 万元，减幅 97.64%，主要是 2017 度支付安全生产监督局罚款 29 万元和支付工伤赔付 24.11 万元所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 160,322,326.86 110,131,913.08 45.57%公告编号：2019-015 16 其他业务收入 500,671.43 576,316.43-13.13%主营业务成本 132,435,414.26 85,540,242.57 54.82%其他业务成本 242,867.65 379,429.68-35.99%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%油井小修大修作业服务 19,716,948.68 12.26%17,102,663.39 15.45%配液 13,219,852.37 8.22%33,300,904.78 30.08%试油试气 32,992,280.14 20.52%22,133,133.82 19.99%油田运输服务 22,686,965.13 14.11%16,429,018.77 14.84%机械加工维修和油田地面建设工程服务 14,800,143.71 9.20%14,668,618.53 13.25%生活服务 7,321,486.70 4.55%6,168,129.58 5.57%劳务派遣-329,444.21 0.30%出租固定资产 316,135.63 0.20%377,837.85 0.34%代储代加劳务 184,535.80 0.11%198,478.58 0.18%克拉玛依宏兴能源有限公司 49,584,650.13 30.83%合计 160,822,998.29 100%110,708,229.51 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司的主营业务收入较去年增加 45.27%。收入较上年变动较大的有：1、配液服务 1,321.99 万元较上年 3,330.09 万元，减少了 2,008.1 万元，减幅为 60.30%，主要是油田公司下属的采油工艺研究院工作性质转变，从 2018 年开始专门从事研发，因此在 2018 年未向采油工艺研究院提供压裂液配制业务，导致 2018 年较 2017 年减少 2,008.1 万元。全年完成配液量 9.08 万方，较去年 18.24 万方，减少了 9.16 万方液量。2、试油试气项目 3,299.23 万元，较去年 2,213.31 万元，增加了 1,085.91 万元，增加幅度为 49.06%。主要是在 2017 年度的基础上 2018 年度独立完成 16 口试油井产值为 1,023 万。3、油田运输服务 2,287.15 万元，较去年 1,642.90 万元，增加了 644.25 万元，增加幅度为 39.21%，主要原因是新疆油田公司和西部钻探公司在 2018 年生产大起步，公司的运输行业工作量明显增长，全年正常量没停。4、出租固定资产 17.77 万元，较去年 37.78 万元，减少了 20.01 万元，减幅 52.96%，主要是本年度车辆减少所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国石油西部钻探工程有限公司 80,736,485.73 50.20%否 2 中国石油青海油田分公司 19,716,948.68 12.26%否 3 中国石油新疆油田分公司 8,980,379.82 5.58%否 公告编号：2019-015 17 4 克拉玛依三祥商贸有限公司 4,148,070.42 2.58%否 5 克拉玛依市采丰实业有限责任公司 3,919,134.87 2.44%否 合计合计 117,501,019.52 73.06%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京追领油田工程技术服务有限公司 3,280,000.00 18.08%否 2 克拉玛依海达有限公司 3,002,610.43 16.55%否 3 克拉玛依市新聚工贸有限责任公司 2,366,940.70 13.05%否 4 茫崖开源汽车运输有限责任公司 2,194,813.15 12.10%否 5 海西浩宇油气技术服务有限责任公司 1,911,682.28 10.54%否 合计合计 12,756,046.56 70.32%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 9,391,533.42 13,835,399.69-32.12%投资活动产生的现金流量净额 3,015,899.63-4,605,872.79 165.48%筹资活动产生的现金流量净额 9,916,259.31-5,034,705.41 296.96%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为939.15万元，较上年减少了444.39万元，减幅32.12%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金较去年增加 5,300 万元，收到与其他经营活动有关的现金较去年增加 2,854.92 万元，购买商品、接收劳务支付的现金较去年增加 5,423.56 万元，支付给职工的现金较去年增加 887.61 万元，支付其他有关的现金较去年增加 2,638.41 万元。引起这些变动的主要原因是现金流量表里汇入了控股子公司的报表。本年度本年度公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因主要是（1）长期待摊费用摊销较上年增加 100 万元。（2）公司在 2018 年度取得高新技术企业证书，递延所得所税资产和递延所得税负债有去年的 25%调整到 15%所致。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为 301.59 万元，较上年增加了 762.18 万元，增幅为165.48%，主要是 2017 年度购买理财产品 1,000 万元，2018 未发生购买理财产品。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 991.63 元，较上年增加了 1,495.10 元,增加幅度296.96%，为主要是（1）取得借款所收到的现金较去年增加了 370 万元。（2）吸收投资收到的现金较去年增加了 351 万元是子公司收到的克拉玛依玖鼎石油科技有限公司的入资款。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 克拉玛依宏兴能源有限公司纳入合并报表编制范围，主营业务为成品油销售，报告期营业收入5,168.11 万元，其中合并抵消收入 209.64 万元,营业成本 4,493.01 万元,其中合并抵消 205.01 万元，净利润 216.38 万元。公告编号：2019-015 18 报告期内，公司无参股公司。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，2018 年 6 月 21 日，赎回上年末理财产品 5,000,000 元，产生投资收益 57,249.31 元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）会计政策变更 财务报表格式变更 财政部于2018年6月发布了关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815号），本集团根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）