832270_2018_骏驰科技_2018年度报告_2019-04-25.pdf

1 2018 骏驰科技 NEEQ:832270 年度报告 广东骏驰科技股份有限公司 Guangdong Junchi Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，公司取得通用汽车油底壳项目，预计整个项目周期将为公司带来约 6,000 万元的销售额。报告期内，公司与圣龙股份签订了新电磁阀项目定点协议，成功新增湖南机油泵电磁阀项目配套。新项目整个项目周期预计给公司带来约 1.9 亿元的销售额。2018 年 2 月，公司顺利通过奥迪（中国）的 POT 审核，标志公司正式进入奥迪（中国）的配套体系。2018 年 3 月，公司通过了大众的 2TP 审核，标志公司已满足合作产品项目的量产能力。2018 年 4 月，公司顺利通过 DNV.GL 认证机构的 IATF16949:2016的转版认证。报告期内，公司运作符合质量管理体系中的各项要求：建立持续改善过程、强调缺陷预防以及减少变差和浪费等。2018 年 5 月，广东省经济和信息化委员会、广东省财政厅、广东省地方税务局、广东省国家税务局、海关总署广东分署联合授予公司“省级企业技术中心”称号。2018 年 6 月，广东省经济和信息化委员会认可公司为经营状况良好、主业突出、技术创新和投资能力较强、发展战略清晰、规模增长潜力大的中小企业，正式授予公司“广东省高成长中小企业”证书。2018 年 9 月，公司全资子公司通过了大众中国的审核，成为其一级供应商，正式进入大众中国配套体系。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.27 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.29 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节第九节 行业信息行业信息.32 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.32 第十一节第十一节 财务报告财务报告.37 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司/公司/股份公司/骏驰科技 指 广东骏驰科技股份有限公司 子公司/常熟骏驰 指 常熟骏驰科技有限公司 凯达 指 广东凯达投资管理中心(有限合伙)聚富 指 肇庆聚富资产管理中心(有限合伙)创融 指 肇庆创融资产管理中心(有限合伙)股东大会 指 广东骏驰科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东骏驰科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东骏驰科技股份有限公司监事会 主办券商/光大证券 指 光大证券股份有限公司 元（万元）指 人民币元（万元）全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等 公司章程 指 最近一次由股东大会审议通过的广东骏驰科技股份有限公司章程 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2018 年度 会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘前锋、主管会计工作负责人刘剑锋及会计机构负责人（会计主管人员）何盟盟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、宏观经济波动的风险 宏观经济形势变化直接影响汽车产业走势，同时，汽车产业也是拉动经济发展与消费升级的重要引擎，在整体经济运行中具有举足轻重的地位。2018 年我国汽车产业发展及汽车产销量出现下降趋势，主要原因是经济结构性变化导致乘用车主体购车人群的购买能力和购买意愿受到一定影响，其次是三线地区房价上涨对汽车消费形成一定挤出效应。如果 2019 年国内经济形势持续出现增速放缓的情况，将会影响国民经济以及居民可支配收入水平，进而影响汽车等消费升级产业的发展，从而不可避免的对公司业绩产生一定影响。2、客户相对集中的风险 公司主要客户集中于知名整车厂和大型汽车零配件厂商。2018 年，公司向前五名客户的销售收入占当期营业收入的比例为 69.52%，客户集中度相对较高。虽无单一客户销售占比超过23%，但公司对前五大客户销售占比较大会给公司经营带来一定风险。报告期内，公司通过认证的新增客户不断增加，但向新增客户形成规模化销售仍需一定时间。如果公司上述主要客户需求下降，或转向其他供应商采购产品，将对公司的经营及财务状况产生不利影响。3、新车型开发项目投资风险 近年来随着市场竞争日趋激烈，为吸引新的消费需求，整车厂不断加快各车型更新频率，单个车型的市场周期呈现缩短趋势。由于公司与客户在大部分新车型项目中采取同步开发模式，对主要客户的一些新车型项目进行了大量前期投资(如模具、6 设备等)，若客户未能合理预计市场需求的变动，未能取得预期销量或新车型产品开发周期大大超出预期时间而延迟推出，则公司可能面临前期投资难以收回、投资周期被迫延长等情形，从而对公司盈利能力产生不利影响。4、主要原材料价格波动的风险 公司产品的主要原材料是冷轧钢板(简称“冷板”)和无缝钢管,原材料价格的波动将影响公司产品成本。由于公司产品销售价格的调整往往滞后于主要原材料价格的波动，因此当主要原材料价格持续快速上涨时，将会影响公司的经营业绩。为避免原材料价格波动对公司利润产生不利影响，公司在采购数量策略和价格谈判方面已采取了相应的措施，但如果采购策略不能有效执行，或公司产品定价与原材料价格不能及时同步变动，公司产品毛利率水平将受到不利影响。5、技术人才短缺风险 汽车制造与研发是先进制造技术的代表，是国家工业竞争力的集中体现之一，汽车制造行业的人才专业性较强，专业知识涉及面广。近年来国内汽车制造产业迅速发展，专业技术人才的需求大幅增长，专业人才供给存在缺口。如果公司不能建立长期有效的技术人才的储备和激励竞争机制，会给公司发展带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东骏驰科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Junchi Technology Co.,Ltd 缩写:JC 证券简称 骏驰科技 证券代码 832270 法定代表人 刘前锋 办公地址 广东省肇庆市端州区桂园路 13 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 何盟盟 职务 董事会秘书、董事、财务负责人 电话 0758-2701118 传真 0758-2721222 电子邮箱 hmm.dshjunchi- 公司网址 http:/www.junchi- 联系地址及邮政编码 广东省肇庆市端州区桂园路 13 号 526020 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 广东省肇庆市端州区桂园路 13 号 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 4 月 1 日 挂牌时间 2015 年 4 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C36 汽车制造业-C366 3660 汽车零部件及配件制造 主要产品与服务项目 汽车发动机相关的冷却水管、油管、涡轮增压管、以油底壳为主的发动机周边冲压件,以及智能电磁阀的研发、生产和销售。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）43,400,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 刘前锋 实际控制人及其一致行动人 刘前锋、刘剑锋、刘毅勇 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91441200760621432P 否 注册地址 广东省肇庆市端州区桂园路 13 号 否 注册资本（元）43,400,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 光大证券 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 崔岩、徐冬冬 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 221,573,435.06 194,091,668.42 14.16%毛利率%18.84%21.79%-归属于挂牌公司股东的净利润-6,872,988.41 2,502,987.58-374.59%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,959,812.56 1,535,880.35-618.26%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-8.94%3.17%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-10.35%1.94%-基本每股收益-0.16 0.06-366.67%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 258,775,189.20 238,502,414.05 8.50%负债总计 185,322,307.51 158,176,543.95 17.16%归属于挂牌公司股东的净资产 73,452,881.69 80,325,870.10-8.56%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.69 1.85-8.65%资产负债率%（母公司）52.95%51.92%-资产负债率%（合并）71.62%66.32%-流动比率 0.74 0.81-利息保障倍数-0.06 2.43-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 16,275,622.82 20,041,843.54-18.79%应收账款周转率 6.02 5.88-存货周转率 4.76 4.65-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%8.50%27.41%-营业收入增长率%14.16%39.99%-净利润增长率%-374.59%31.83%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 43,400,000 43,400,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 16,683.64 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,019,342.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 182,147.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目 60,442.49 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,278,616.65 所得税影响数 191,792.50 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,086,824.15 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 30,559,755.63-11 应收票据及应收账款-30,559,755.63 应付票据 4,400,000.00-应付账款 70,894,939.12-应付票据及应付账款-75,294,939.12 应付利息 104,642.38-其他应付款 140,886.41 245,528.79 管理费用 27,411,965.97 14,842,669.46 研发费用-12,569,296.51 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属细分行业为 C36 汽车制造业，是一家从事汽车发动机相关的冷却水管、油管、涡轮增压管、以油底壳为主的发动机周边冲压件以及智能电磁阀等零部件研发、生产、销售与服务一体化的高新技术企业，也是广东省高成长中小企业。公司拥有较强的自主研发能力和丰富的行业经验，目前建立了广东省新能源汽车零部件工程技术研究中心，配备了一支经验丰富并在汽配行业上有显著成绩的研发团队，并且拥有 88 项专利技术，技术力量雄厚。公司采取“合作开发+分区生产+分区销售+统筹服务”的一体化经营商业模式，经过长时间、循环式、严格的评比、筛选、竞标程序，进入下游整车厂和零部件制造厂的供货商队列之后，公司根据合作项目与客户共同开发零部件产品，经试制成功，与客户签订长期合同，按客户订单要求进行采购、生产及交货，为客户提供“一站式汽车零部件解决方案”。公司的主要收入和利润来源于汽车零部件的制造和销售。公司的主要客户为大型整车厂商和汽车零部件制造企业，如本田、丰田、大众、广汽、通用、捷豹路虎等。公司的商业模式符合公司所处细分行业的特点及现有规模，使公司在报告期内能够实现收入规模的稳定增长，并将在未来一定时期内继续推动公司的发展。报告期内，公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司主营汽车发动机相关的冷却水管、油管、涡轮增压管以及以油底壳为主的发动机周边冲压件及电磁阀等零部件产品，报告期内实现营业收入 22,157.34 万元，同比增长 14.16%，其中主营业务收入为21,982.73 万元，同比增长 13.79%。报告期亏损 687.30 万元。经营活动产生的现金流量净额为 1,627.56万元，同比减少 18.79%。一、市场开拓方面:报告期内，受宏观经济环境影响，整个汽车产业增速下滑，汽车销量同比减少，为了保持主营业务的持续稳定增长，公司一方面继续扩大传统汽车领域产品业务范畴，进入奥迪（中国）、大众中国的配套体系，成为大众中国的一级供应商，通过了大众项目量产能力审核；同时获得了通用油底壳等新项目。通过不断拓展与现有客户的新项目合作及开发新的优质客户增加现有产品13 市场份额来实现传统业务的持续稳定增长。另一方面，公司以电磁阀项目为核心开拓新客户，在现有客户合作项目的基础上，报告期成功新增湖南机油泵电磁阀新项目配套。通过与原有客户在新能源车型上深化合作及新项目的大力研发，全力推进公司向新能源、新技术、新领域转型升级。二、生产运营方面：公司在确保业务稳定增长的前提下，通过加强品质与效率管控来不断提升企业竞争力，公司报告期重点推进精益改善项目实施，通过组建专门的精益改善小组，带领全员参与精益改善。逐步推进生产现场产线布局的合理化化，作业流程的标准化，过程控制精细化，改善品质，降低成本，提升资源利用效率。同时投入研发项目管理信息系统及推进OA办公系统的上线，提升公司的综合管理效率。三、资金管理方面：公司报告期资金运作状况良好。随着原有项目增量及新项目的开发，公司的流动资金和固定资金需求增加。凭借公司在金融机构的良好信用，结合公司生产经营投入资金需求，银行报告期对公司完成了持续的资金授信额度支持。公司报告期按期偿还银行到期借款 5,250 万元，顺利完成续贷 5,100 万元，新增中长期融资租赁授信额度 1,551 万元，确保了公司经营周转资金及长期资金的充足，为公司新项目投入提供了资金支持。报告期，公司为了提升技术水平和管理能力，加大了中高端技术与管理人才引入和储备，实施全员购买“五险一金”，导致人力成本大幅增加。常熟子公司报告期经营亏损 2,000 万元，亏损较大的原因主要是常熟子公司 2015 年下半年开始投产，因为行业的特性，从新项目切入到实现量产一般需要技术验证、现场审核、样件测试、小批试产直至量产，项目真正量产要经过几年的时间。报告期主要项目基本处于未上量阶段，但项目前期研发费用、产线及工装模夹具、高端实验检测设施及管理技术人员投入成本大，所以亏损较大。从公司新产品项目开发进度来看，未来几年，公司的新开发项目将陆续实现量产，公司未来销售将会保持一定比例的增长，新项目规模化生产将使产品成本明显下降。为了提高生产效率，提升产品质量，降低成本，公司正积极逐步推进 JIT 生产模式，不断提升自动化生产水平，生产技术的不断改进及高效的自动化生产线将会为公司未来的规模生产带来更大的经济收益。公司通过专注于传统优势产品技术的进一步优化整合及效率提升、致力于电磁阀系列产品的领域拓展、规划电机电控等新能源、新技术研发业务，以达到在不断提升市场占有率的同时快速实现公司的产品转型和技术升级，不断提升公司的竞争力。(二二)行业情况行业情况 2018 年，汽车工业总体运行平稳，受政策因素和宏观经济的影响，产销量低于年初预期，新能源汽车继续保持高速增长。一、产销量增速放缓一、产销量增速放缓 2018 年，汽车产销分别完成 2,780.9 万辆和 2,808.1 万辆，产销量比上年同期分别下降 4.2%和 2.8%。二、二、双积分制正式推行，推动新能源汽车市场健康良好发展双积分制正式推行，推动新能源汽车市场健康良好发展 2018 年 4 月 1 日，乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法 正式开始实施，“双积分”的时代正式开启了。办法对传统能源乘用车年度生产量或者进口量不满 3 万辆的乘用车企业不设定新能源汽车积分比例要求；达到 3 万辆以上的，从 2019 年度开始设定积分比例要求，其中 2019、2020 年度的积分比例要求分别为 10%、12%，2021 年度及以后年度的积分比例要求另行公布。新能源积分的需求势必将倒逼企业技术升级，推动新能源汽车的长期发展。三、进口车关税调整，国内整车销售竞争加剧三、进口车关税调整，国内整车销售竞争加剧 2018 年 5 月 22 号，财政部宣布，自 2018 年 7 月 1 日起，降低汽车整车及零部件进口关税，将汽车整车税率为 25%的 135 个税号和税率为 20%的 4 个税号的税率降至 15%，将汽车零部件税率降至 6%。数据显示，随着 7 月 1 日进口汽车关税税率下调政策的正式实施，进口车价格也随之调整，7 月国内进口车市场的进口量出现大幅增长。根据国机汽车发布的数据，今年 7 月，我国海关汽车进口量达 17.8 万辆，同比增长 81%，创单月进口量新高。14 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 22,401,704.34 8.66%26,986,664.64 11.32%-16.99%应收票据与应收账款 39,386,116.69 15.22%30,559,755.63 12.81%28.88%存货 43,354,536.76 16.75%47,705,644.69 20.00%-9.12%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 101,954,004.21 39.40%85,737,246.90 35.95%18.91%在建工程 4,314,591.50 1.67%8,184,249.53 3.43%-47.28%短期借款 51,000,000.00 19.71%51,500,000.00 21.59%-0.97%长期借款 15,987,241.25 6.18%15,691,359.58 6.58%1.89%资产总计 258,775,189.20-238,502,414.05-8.50%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据与应收账款期末余额较年初增加 28.88%，主要系报告期销售增加导致应收增加；2、在建工程期末余额较年初减少 47.28%，主要系常熟子公司新项目产线验收转入固定资产所致；公司报告期末资产负债率为71.62%，比年初上升5.3%，主要是公司报告期业务量增加导致营运资 金及产线设备等固定投入增加。公司凭借良好的信用评级在报告期增加了1,551万元的中长期融资租赁授信额度。公司的客户主要以大型的知名整车厂及整车厂一级配套商为主，客户信用优质，货款回收比较准时。公司在银行的短期贷款到期后可以尽快完成滚动续贷。中长期贷款以分期还款的方式还款，还款压力较小，因此公司的相关负债不会对营运资金的周转造成较大影响。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 221,573,435.06-194,091,668.42-14.16%营业成本 179,827,166.08 81.16%151,791,227.34 78.21%18.47%毛利率%18.84%-21.79%-管理费用 20,991,447.90 9.47%14,842,669.46 7.65%41.43%研发费用 12,825,154.78 5.79%12,569,296.51 6.48%2.04%销售费用 5,469,332.83 2.47%4,861,978.57 2.50%12.49%财务费用 4,485,415.01 2.02%2,769,204.93 1.43%61.97%资产减值损失 933,292.91 0.42%2,187,274.50 1.13%-57.33%15 其他收益 1,019,342.85 0.46%415,774.04 0.21%145.17%投资收益 60,442.49 0.03%-公允价值变动收益-资产处置收益 37,226.80 0.02%-28,881.67-228.89%汇兑收益-营业利润-4,270,128.96-3,223,898.73 1.66%-232.45%营业外收入 192,147.67 0.09%842,800.92 0.43%-77.20%营业外支出 30,543.16 0.01%91,920.08 0.05%-66.77%净利润-6,872,988.41-2,502,987.58 1.29%-374.59%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期管理费用较上年增长 41.43%，主要系公司报告期中高端技术及管理人才的引进和储备导致人工成本增加及中介机构服务费增加所致；2、报告期财务费用较上年增长61.97%，主要系公司报告期为了补充业务增长所需投入资金，增加了融资租赁授信额度及2017年下半年中长期固贷增加导致报告期利息支出增加；3、报告期资产减值损失较上年减少57.33%，主要系公司年初已计提跌价的存货在报告期销售使得报告期存货计提减值减少所致；4、报告期其他收益较上年增加145.17%，主要系公司报告期收到的政府项目补贴及政策奖励增加所致；5、报告期资产处置收益较上年增加228.89%，主要系公司报告期工装模具处置收益增加所致；6、报告期营业利润较上年下降232.45%，主要系常熟子公司因项目未上量,固定成本分摊较高导致产品成本较高，使得公司整体产品平均毛利率下降。同时为拓展业务、提升公司运营能力和效率等导致报告期费用投入增加；7、报告期营业外收入较上年下降77.20%，主要系公司报告期与经营活动无关的政府补助减少所致；8、报告期营业外支出较上年下降66.77%，主要系公司报告期对外捐赠及资产报废损失减少所致；9、报告期净利润较上年下降374.59%，主要系子公司因项目未上量，固定成本分摊较高导致产品成本较高，公司整体产品平均毛利率下降及为拓展业务、提升公司运营能力和效率等导致报告期费用投入增加使得营业利润下降232.45%；(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 219,827,273.97 193,178,328.25 13.79%其他业务收入 1,746,161.09 913,340.17 91.18%主营业务成本 179,494,521.14 151,489,631.04 18.49%其他业务成本 332,644.94 301,596.30 10.29%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%管件 189,248,644.92 85.41%167,938,430.40 86.53%冲压件 27,253,998.04 12.30%24,491,138.81 12.62%其他件 3,324,631.01 1.50%748,759.04 0.39%16 合计 219,827,273.97 99.21%193,178,328.25 99.53%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司报告期主营业务收入占营业收入的 99.21%，与上年的 99.53%相比，主营业务所占比例比较稳定。公司报告期按产品进行分类的管件类产品占营业收入的比例同比下降 1.12%，冲压件类产品占营业收入的比例同比基本持平，其他件占营业收入的比例同比上升 1.11%，主要是新开发的电子件类项目销售有所增加。公司报告期收入构成同比相对稳定。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 东风本田汽车有限公司 49,685,019.30 22.42%否 2 广州汽车集团乘用车有限公司 29,830,329.94 13.46%否 3 广东鸿图科技股份有限公司 27,875,613.86 12.58%否 4 东风本田发动机有限公司 23,812,992.31 10.75%否 5 湛江德利车辆部件有限公司 22,844,587.18 10.31%否 合计合计 154,048,542.59 69.52%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 常州市精达精密管有限公司 15,446,381.85 13.40%否 2 广西柳州市龙发金属表面处理技术股份有限公司 8,644,201.84 7.50%否 3 张家港市三圆管业有限公司 8,200,887.96 7.11%否 4 珠海市玛斯特五金塑胶制品有限公司 7,661,359.74 6.65%否 5 广州金朋五金制品有限公司 7,215,222.93 6.26%否 合计合计 47,168,054.32 40.92%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 16,275,622.82 20,041,843.54-18.79%投资活动产生的现金流量净额-30,668,350.65-30,155,531.35-1.70%筹资活动产生的现金流量净额 8,269,800.62 26,225,302.67-68.47%现金流量分析现金流量分析：1、公司报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少 376.62 万元，下降 18.79%，主要原因是公司报告期内因人才引进与储备及全员购买“五险一金”导致支付的薪酬福利和“五险一金”费用增加，给职工以及为职工支付现金同比增长 40.34%。同时因生产运营规模扩大导致其他与经营活动有关成本费17 用支出同比增长 29.34%。2、公司报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少 51.29 万元，下降 1.70%，主要原因是公司报告期因车间改造、新项目产线布局及旧设备更新升级等导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 56.13 万元，增长 1.86%。3、公司报告期筹资活动产生的现金流量净额同比减少 1,795.55 万元，下降 68.47%，主要原因是公司报告期根据实际资产投入需要仅增加中长期融资租赁授信额度 1,551 万元，而子公司 2017 年度银行授信额度增加 3,200 万元；公司报告期净利润-687.30万元与经营活动产生的现金流量净额1,627.56万元差异较大，主要原因是：报告期内，公司一方面加强供应商信用结算周期管理，供应商应付账款周期延长，应付材料款及加工费等经营性应付账款增加 896.76 万元。另一方面，公司报告期计入成本费用的资产折旧及摊销和财务费用等非付现费用合计为 1,946.75 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 骏驰科技目前仅拥有一家子公司，即常熟骏驰科技有限公司，其注册资本为 5,500 万元，是公司的全资子公司。截止报告期末，骏驰科技对常熟骏驰的长期股权投资金额为 5,500 万元。公司报告期合并净利润为-687.30 万元，母公司报告期净利润为 1,484.22 万元，子公司常熟骏驰报告期净利润为-2,111.62万元。常熟骏驰属于骏驰科技在长三角地区的战略布点，主要面向欧美系等中高端客户，如摩丁、德纳、索菲玛、汉格斯特等世界 500 强企业，以及上海通用汽车、上汽集团、奇瑞捷豹路虎汽车等知名主机厂。目前客户有上汽通用、上汽集团、山东上汽变速器、湖南机油泵、耀普科技、南通鸿图、捷豹路虎、上海珍德、宁波圣龙等。公司自主开发的电子阀项目将逐步进入量产阶段，已签订合同的客户有宁波圣龙、S&T、湖南机油泵，正处于业务洽谈阶段的潜在客户有 5 家以上，这将为公司进入新能源汽车领域打下良好的基础。常熟骏驰将积极推进产品结构调整，增加高附加值产品比例，继续加速投入对新能源汽车零部件项目的研发。报告期内没有发生取得和处置其他子公司的情况。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司在报告期内利用闲置资金购买理财产品，品种为保本型的短期银行理财产品、证券公司理财产品，有一定的收益，可以适当弥补公司资金成本支出。根据公司董事会的决议，相关理财产品的单笔或累计购买额度最高不超过人民币 2,000 万元，在此额度内，资金可以滚动使用，具体由公司财务部门操作。相关事项已在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台进行公告，详见（关于使用闲置资金购买理财产品的公告，公告编号 2018-017）、（关于追认使用闲置资金购买理财产品的公告，公告编号 2018-024）。报告期内，公司以暂时的闲置流动资金购买 1 天期或 2 天期的国债逆回购项目，单次投入资金从 50万元至 1,000 万元不等。购买南粤银行及中行开放式保本型短期理财产品，单次投入资金从 100 万元到1,000 万元不等。公司根据流动资金情况可以随时购买，随时赎回，不会对公司的正常资金周转产生影响。截至 2018 年 12 月 31 日，公司购买的理财产品已全部赎回。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 18 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2018）15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：1、会计政策变更的内容和原因：（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中“利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。2、受影响的报表项目名称和金额：（1）“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 39,386,116.69 元，上期金额 30,559,755.63 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额77,675,098.06 元，上期金额 75,294,939.12 元；调增“其他应收款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；调增“其他应付款”本期金额 113,970.92 元，上期金额 104,642.38 元；调增“固定资产”本期金额 0.00元，上期金额 0.00 元；调增“在建工程”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；调增“长期应付款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元。（2）调减“管理费用”本期金额 12,825,154.78 元，上期金额 12,569,296.51 元，重分类至“研发费用”。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 1、公司作为一家公众企业，一方面在产业上开拓创新、积极为社会创造价值、促进社会进步，另一方面也将承担社会责任、消除贫困现象放在重要的位置，稳定、和谐的社会环境是企业存在与发展的根本基础，对内，公司积极为员工创造更好的工作环境、生活环境，不断提高员工薪酬福利待遇，对外，公司严格按时足额纳税、积极参与社会公益事业，努力为党中央国务院的脱贫目标作出应有的贡献。2、报告期内，公司注重节能减排、控制“三废”排放，已于 2016 年 5 月通过了 ISO14001 环境管理体系认证，截至报告披露前，公司已经取得了再认证。并且在公司内部设置了安全专员，专职进行环境监测、预警和报告。通过对生产全过程的有效控制，充分体现清洁生产的思想，实现节能降耗，降低环境风险，为企业良性和长远发展奠定了良好的基础。公司创始团队始终不忘创业初心，把社会责任放在公司发展重要位置，将社会责任意识融入到企业发展实践中。积极承担社会责任，全力支持地区经济发展