831880_2018_春旺环保_2018年年度报告_2019-04-29.pdf

公告编号：2019-010 1 2018 年度报告 春旺环保 NEEQ:831880 深圳市春旺环保科技股份有限公司 Shenzhen Chunwang Environmental Protection Technology Co.,Ltd.公告编号：2019-010 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计会计数据和财务指标摘要数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 公告编号：2019-010 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、春旺环保 指 深圳市春旺环保科技股份有限公司 铮铭科技 指 深圳铮铭科技有限公司 瑞茂科技 指 珠海市瑞茂科技有限公司 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 股转系统、全国股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、方正证券 指 方正证券股份有限公司 会计师、上会事务所 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中国人民共和国公司法（根据 2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订）公司章程 指 深圳市春旺环保科技股份有限公司章程 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 室内空气净化材料 指 用于室内空气净化治理的物质及其制品 OEM 指 OEM 是 Original Equipment Manufacturer（原始设备制造商）的缩写，它是指一种代工生产方式，依据品牌商提供的产品样式生产制造产品，并销售给品牌商的业务模式 干燥剂 指 能除去潮湿物质中水分的物质及其制品 工业防潮保鲜材料 指 用于工业产品防潮及保鲜的物质及其制品 公告编号：2019-010 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王建萍、主管会计工作负责人周明及会计机构负责人（会计主管人员）周明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争的风险 公司的两类主要产品工业防潮保鲜材料和室内空气净化材料均面临较大的市场竞争压力。在工业防潮保鲜材料领域，生产企业数量众多，大部分均为中小型企业，各企业之间的差距并不显著，部分企业为挤占市场采取低价竞争策略，给行业带来无序竞争压力，公司规模及产品质量虽然在行业内处于前列，并且具备了较好的品牌知名度，但仍然面临较大的市场竞争压力。在室内空气净化材料领域，公司属于新进入的企业，既有众多中小企业的竞争压力，又有花仙子、妙管家等大型外资企业的竞争压力。如果公司不能在激烈的市场竞争中保持足够的竞争能力，将给公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。公司治理的风险 公司董事长兼总经理王建萍持有公司 48.57%的股份，为公司控股股东及实际控制人。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织和制度上对控股股东的行为进行了规范，以保护公司及中小股东的利益，但公司控股股东仍可凭借其控股地位，通过行使表决权的方式对公司的决策实施重大影响，因此公司在一定程度上存在控股股东控制不当的风险。原材料价格大幅波动的风险 公司硅胶系列产品所需的原材料主要是硅胶。硅胶的价格波动会对公司生产经营造成一定的影响。如果公司原材料的成本上涨，公司的生产成本将相应增加；如果原材料的成公告编号：2019-010 5 本下降，将可能产生原材料存货的跌价损失。尽管公司通过保持合理库存规模等方式加强了对存货的管理，但如果原材料价格出现快速上涨，而公司产品价格变动滞后或者销售价格上涨幅度不及原材料成本增加幅度，则将导致公司盈利能力下降。本期重大风险是否发生重大变化：是 与上期相比，公司本期减少了的资金周转风险、不能享受税收优惠的风险、人才短缺与流失风险、业务整合风险。变动原因：1、为公司每年通过自身的盈利加上银行贷款保持了良好的现金周转，增加的业务订单大多数都是优质大型企业，拖欠货款的风险相对较小。2、公司于 2018 年 11 月 9 日收到由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的 高新技术企业证书，证书编号：GR201844204399，有效期：三年。3、春旺环保作为行业龙头企业在业内拥有很高的影响力和声誉，加上自身企业文化的建设和待遇额的提高，人才流失的风险在逐渐减少。4、经过 3 年的磨合与整合，公司逐渐完成了业务整合。工业干燥剂、食品干燥剂、家居除味除湿、包材业务分工明确。公告编号：2019-010 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市春旺环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Chunwang Environmental Protection Technology Co.,Ltd.证券简称 春旺环保 证券代码 831880 法定代表人 王建萍 办公地址 深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区浪背路第六工业区 7，8 厂房 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王弘毅 职务 董事会秘书 电话 0755-89889919 传真 0755-89889903 电子邮箱 公司网址 www.chun- 联系地址及邮政编码 深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区浪背路第六工业区 7，8 厂房518116 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券部办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 4 月 23 日 挂牌时间 2015 年 2 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-26-266-2669 制造业-化学原料和化学制品制造业-专用化学产品制造-其他专用化学产品制造 主要产品与服务项目 核心产品为工业防潮保鲜材料和室内空气净化材料，另有少量芳香剂、家居清洁等其他产品 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）32,009,058 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王建萍 实际控制人及其一致行动人 王建萍、董小春、王伏英、董佑发、王宗绵、董月发、董晓媛、董全发、王宗福、胡启洪、贾小访、深圳市和智财富一号投资企业（有限合伙）公告编号：2019-010 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300761954175P 否 注册地址 深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区浪背路第六工业区 7，8 厂房 否 注册资本（元）32,009,058 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 方正证券 主办券商办公地址 湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远国际中心 37 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杨滢、胡凤民 会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路 755 号 25 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 由于对公司承担持续督导职责的主办券商方正证券股份有限公司拟将其全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务及人员整体转移至中国民族证券有限责任公司，方正证券不再保留主办券商推荐业务资格及业务。经公司与方正证券股份有限公司充分协商，已达成解除持续督导协议的一致意见，拟与方正证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议书，并拟与中国民族证券有限责任公司签署附生效条件的持续督导协议书和持续督导协议书之补充协议书，上述协议自全国股转公司出具无异议函之日生效。公司分别于 2019 年 1 月 9 日、2019 年 1 月 27 日召开第二届董事会第十七次会议、2019 年第一次临时股东大会，审议通过了关于变更主办券商的相关议案。公告编号：2019-010 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 118,103,422.31 86,325,771.35 36.81%毛利率%27.63%30.14%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,869,330.66 5,848,838.98 0.35%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6115544.82 5,249,701.97 16.49%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.10%13.44%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.57%12.07%-基本每股收益 0.18 0.18 0%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 91,173,886.32 72,326,392.61 26.06%负债总计 37,937,540.80 22,398,653.11 69.37%归属于挂牌公司股东的净资产 53,236,345.52 49,927,739.50 6.63%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.66 1.56 6.41%资产负债率%（母公司）37.09%28.95%-资产负债率%（合并）41.61%30.97%-流动比率 2.07 2.57-利息保障倍数 15.91 17.95-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 8,584,282.51 2,269,676.36 278.22%应收账款周转率 9.42 8.58-存货周转率 2.89 2.66-公告编号：2019-010 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%26.06%32.35%-营业收入增长率%36.81%58.76%-净利润增长率%0.35%-6.46%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 32,009,058 32,009,058 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 2,388.40 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定 24,619.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-315,223.20 非经常性损益合计非经常性损益合计-288,215.53 所得税影响数-42,001.37 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 -246,214.16 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 1,065,977.89 公告编号：2019-010 10 应收账款 10,824,989.04 应收票据及应收账款 11,890,966.93 应付账款 5,563,559.49 应付票据及应付账款 5,563,559.49 应付利息 10,128.41 其他应付款 252,108.23 262,236.64 管理费用 8,749,126.72 5,234,780.89 研发费用 3,514,345.83 公告编号：2019-010 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司为致力于防潮、保鲜、空气净化、卫生清洁等用途产品的研发、生产和销售，并定位于成为工业产品防潮保鲜、室内空气净化治理领域的综合性先进企业生产商和服务提供商。公司已通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO4001 环境管理体系认证、cGMP 认证、BSCI 认证，公司主要通过出口和国内销售工业防潮保鲜产品和室内空气净化产品并提供后续服务支持获得收入并盈利。其中：出口主要采取 OEM 代工直营销售模式，公司的国外客户主要集中在欧洲、韩国、美国、东南亚等国家和地区。国内销售主要是自有的春旺、巧牌、Dry-plus、Pro-plus 等品牌产品的销售，客户主要集中在食品、电子、医药、服装鞋帽工厂和大型商超及贸易商等。目前公司产品中的的干燥剂系列产品和食品保鲜系列产品主要采用直营销售和贸易商渠道销售两种方式；空气净化、空气清新系列产品则同时存在直营销售、贸易商渠道销售、电子商务销售三种销售模式。公司在干燥剂行业耕耘了将近二十年，拥有行业一流的质量管理体系和生产环境，与美的、富士康、中兴、创维、每日坚果、三只松鼠、沃尔玛、华润万家等知名厂商建立了良好的长期合作伙伴关系，在业内拥有良好的口碑。公司还紧跟互联网加的步伐，积极推进网络营销和推广，并取得了一定成效。报告期内，公司商业模式较上年度未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司在董事会的领导下，在管理层与全体员工的努力下，按照整体战略发展规划，不断提升管理机制，优化和完善公司产品及解决方案，强化市场营销力度，积极推进新产品的研发和新市场的拓展步伐，实现了营业收入大规模增长。实现营业收入 11810.34 万元，同比上升 36.81%，净利润为 586.93 万元，同比上升 0.35%。营业收入增长系新三板品牌效应，同时公司也加大推广力度，积极参加了国内外展会，促使公司知名度上升，公司业务量增长。截止本报告期末，公司总资产 9117.39 万元，较上年期末增加 1884.75 万元；归属于挂牌公司股东的净资产 5323.63 万元，较上年期末增加 330.86 万元，增长率为 6.63%。公告编号：2019-010 12 (二二)行业情况行业情况 1、防潮保鲜材料行业发展概况 防潮保鲜材料是国民经济的基础工业之一。防潮保鲜材料广泛应用于国民经济中的各个领域，是食品、电子、医药、服装、运输等行业的重要包装存储材料，防潮保鲜材料具有范围广、材料规格繁多、需求巨大的特点。（1）工业干燥剂市场概况 随着全球工业生产的快速发展和包装技术的进步，干燥剂在工业产品防潮中的应用不断普及，市场需求也不断增加。在工业干燥剂领域，应用最广泛的干燥剂类型是硅胶干燥剂。根据中国无机盐工业协会的统计分析，2010 年我国硅胶产量约为 25 万吨，主要用于制作硅胶干燥剂及宠物垫片。2015 年我国硅胶产量达到 40 万吨。目前，行业呈稳定增长状态。（2）食品保鲜市场概况 近年来，我国食品工业保持着快速发展的趋势，为脱氧保鲜剂和酒精气体保鲜剂提供了不断增长的市场需求。根据中国食品工业协会的统计，全国食品工业总产值从 2008 年的 4.20 万亿元增长到 2015 年的 11.35 万亿元，年均增长率达到 21.28%远远高于同期 GDP 年均增长率。根据食品工业“十三五”发展规划指南的发展目标，到 2020 年食品工业总产值将达到 15.32 万亿元。未来，随着食品工业的持续发展，以及脱氧保鲜剂和酒精气体保鲜剂应用普及性的提高，脱氧保鲜剂和酒精气体保鲜剂的市场需求将会不断扩大。（3）医药干燥剂市场概况 随着国民经济保持中高速增长，居民可支配收入增加和消费结构升级，健康中国建设稳步推进，医保体系进一步健全，人口老龄化和全面两孩政策实施，都将继续推动医药市场较快增长，所以药品干燥剂的市场需求也将快速增长。“十二五”期间，规模以上医药工业增加值年均增长 13.4%，占全国工业增加值的比重从 2.3%提高至 3.0%。2015 年，规模以上企业实现主营业务收入 2.68 万亿元，实现利润总额2768 亿元，“十二五”期间年均增速分别为 17.4%和 14.5%。根据医药工业“十三五”发展规划指南指出行业增长目标是主营业务收入年均增速高于 10%，占工业经济的比重显著提高。规划解释称这个行业增长速度目标综合考虑了医药工业发展现状、面临的形势和采取的措施，并保持和国务院关于促进医药产业健康发展的指导意见相关指标衔接，10%的增速指标较“十二五”低，但仍属于中高增速；医药工业增加值占全部工业的比重要在 3.0%的基础上再上新的台阶。未来随着医药工业的持续发展发展，医药干燥剂的市场需求将会不断扩大。并且公司 2017 年已通过 cGMP 的认证，对未来公司开拓国外药品干燥剂的市场有很大的帮助。2、室内空气净化材料行业发展概况 我国室内环境净化治理行业始于20 世纪80年代，最早进入市场的净化治理产品是空气加湿器。2000年后，室内空气净化材料开始投入市场，并获得了迅速的发展。2003 年的“非典”疫情极大地推动了人们室内环境质量意识的提高，带动室内环境净化治理产业进入了新一轮快速发展阶段，市场规模得到快速扩张。根据中国室内环境监测工作委员会的统计分析，2003 年我国室内环境净化治理市场规模约 80 亿元，2010 年迅速增长到 400 亿元，年复合增长率超过 26%。伴随着中国房地产的飞速发展，装修房屋的家庭越来越多，室内空气净化行业未来几年将呈快速发展趋势。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的金额金额 占总资产的占总资产的公告编号：2019-010 13 比重比重 比重比重 货币资金 11,384,799.60 12.49%8,003,001.85 11.07%42.26%应收票据与应收账款 16,970,390.04 18.61%11,890,966.93 16.44%42.72%存货 31,335,951.06 34.37%27,794,560.59 38.43%12.74%投资性房地产 0 0%长期股权投资 0 0 固定资产 8,721,618.94 9.57%5,022,238.23 6.94%73.66%在建工程 0 0 短期借款 8,820,000.00 9.67%5,690,000.00 7.87%55.01%长期借款 0 0 预收账款 18,256,013.88 20.02%8,546,185.41 11.82%113.62%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上期减少了 42.26%，主要是经营业绩增长，流动资金较多。2、报告期末资产负债率为 41.61%，资产负债率较低，资产中流动资产为 7858.09 万元，占总资产的86.19%，资产变现能力强。报告期内，公司通过短期借款补充了公司的流动资金，增加了企业的现金流量，对企业的经营情况产生积极的影响。3、应收票据及应收账款较上期增加了 42.72%，主要是销售增长，而大部分客户为赊销客户。4、本期预收款较上期增加 113.62%，主要原因是本期外贸比上期增加，外贸收款政策是预收定金，货到付款或者款到发货。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 118,103,422.31-86,325,771.35-36.81%营业成本 85,474,084.55 72.37%60,309,347.65 69.86%41.73%毛利率%27.63%-30.14%-管理费用 6,924,246.00 5.86%5,234,780.89 6.06%32.27%研发费用 4,078,556.39 3.45%3,514,345.83 4.07%16.05%销售费用 11,895,464.26 10.07%9,804,706.19 11.36%21.32%财务费用 560,331.40 0.47%662,022.36 0.77%-15.36%资产减值损失 2,608,700.97 2.21%497,992.96 0.58%423.84%其他收益 673,125.69 0.57%0.00%投资收益 99,520.52 0.08%32,052.45 0.04%210.49%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 2,388.4 0.00%83,462.97 0.10%-97.14%汇兑收益 公告编号：2019-010 14 营业利润 6,980,917.66 5.91%6,094,211.43 7.06%14.55%营业外收入 24,619.17 0.02%489,775.88 0.57%-94.97%营业外支出 315,223.20 0.27%30,371.78 0.04%937.88%净利润 5,869,330.66 4.97%5,848,838.98 6.78%0.35%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期实现营业收入 11810.34 万元，较上年同期增长 36.81%，主要原因是：（1）子公司铮铭科技在本期推出不同类型的书灯礼品，业务增长较大；（2）公司加大互联网推广力度，积极参加国内外各种展会，拓展了国内外地区品牌知名度，订单量增加，特别是外贸出口增长快速。2、收入的增长导致成本相应增长，因两个子公司毛利率偏低导致整体毛利率下降。两个子公司成本过高的原因，主要是没有进行规模生产，材料采购没有价格上的优势，固定成本比较高。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 117,856,250.22 85,900,012.95 37.20%其他业务收入 247,172.09 425,758.40-41.95%主营业务成本 85,370,188.98 59,994,754.69 42.30%其他业务成本 103,895.57 314,592.96-66.97%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%成品工业系列 56,407,726.32 47.76%47,067,739.95 54.52%成品家居系列 21,161,943.45 17.92%15,230,899.92 17.64%成品食品保鲜剂 5,653,028.19 4.79%5,216,221.36 6.04%成品食品脱氧剂 1,402,546.25 1.18%1,116,455.22 1.29%成品药用干燥剂 1,128,605.59 0.95%764,614.14 0.89%包装材料 19,753,124.10 16.73%12,970,701.99 15.03%书灯 11,244,012.56 9.52%2,740,912.02 3.18%其他 1,352,435.85 1.15%1,218,226.75 1.41%合计 118,103,422.31 100%86,325,771.35 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入本期收入金额金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%国外地区 33,254,112.97 28.16%23,262,999.25 26.95%东北地区 956,215.63 0.81%637,598.51 0.74%华北地区 2,065,248.98 1.75%1,824,304.80 2.11%公告编号：2019-010 15 华东地区 16,274,104.83 13.78%14,383,509.27 16.66%华南地区 60,468,952.23 51.20%42,990,896.39 49.80%华中地区 3,802,685.21 3.22%2,554,839.56 2.96%西北地区 546,292.25 0.46%235,233.3 0.27%西南地区 735,810.21 0.62%436,390.27 0.51%合计 118,103,422.31 100%86,325,771.35 100%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，公司主营业务占比变动较小。2、报告期内，公司按产品进行分类的收入构成存在一定的变动，成品工业系列类产品占比下降，而书灯占比上升，主要原因系子公司铮铭科技加大书灯的推广力度。3、报告期内，主营业务按区域分类的构成情况变动较小。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 Alchemist.enterprises 3,847,921.41 3.26%否 2 RAPID ACCESSORIES LTD 2,045,094.72 1.73%否 3 W.M.BARR&COMPANY.INC 2,021,115.53 1.71%否 4 深圳市中兴康讯电子有限公司 1,826,704.48 1.55%否 5 RJB Interational B.V 1,721,922.87 1.46%否 合计合计 11,462,759.01 9.71%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 东莞市万江万宝日用品厂 7,579,089.04 7.18%否 2 乳山市东方硅胶有限公司 7,020,473.06 6.65%否 3 山东博凯硅胶有限公司 5,882,086.21 5.58%否 4 唐山市宏林硅胶有限公司 5,403,146.55 5.12%否 5 深圳大成明德文化用品有限公司 2,161,628.41 2.05%否 合计合计 28,046,423.27 26.58%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 8,584,282.51 2,269,676.36 278.22%投资活动产生的现金流量净额-5,407,677.97-3,536,678.05 52.90%筹资活动产生的现金流量净额 118,279.37-3,054,383.64 103.87%现金流量分析现金流量分析：1、本年度经营活动产生的现金流量净额 858.43 万元，较上年度大幅增加，主要原因是公司加大收公告编号：2019-010 16 款力度，回款情况较好；外贸出口增加，外贸销售政策一般是款到发货或者货到付款。2、本年度投资活动产生的现金流量净额-540.77 万元，较去年大幅减少，主要原因是本期经营业绩较好，流动资金较为充裕，购买银行理财产品增加，期末尚未收回；另一方面，公司为了适应需求的增长，加大产能，增加了固定资产的投入。3、本年度筹资活动产生的现金流量净额为 11.83 万元，较去年变动较大，主要原因系，是借款增加所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、报告期末，公司存在两家子公司。（1）铮铭科技注册资本 100 万元，主要经营范围是稀土矿的销售(限制的项目须取得许可后方可经营）；国内贸易；货物及技术进出口；纸张和纸制品、干燥剂包装材料、无纺布透气复合膜、热封铝膜、封口膜纸、防水透气材料、家具日用产品包装材料的技术开发、销售及生产；工艺礼品、层析硅胶、干燥剂、防静电防潮屏蔽吸湿袋、包装袋的销售及生产。报告期内，铮铭科技实现的净利润对公司净利润的影响未达到 10%。（2）瑞茂科技注册资本50万元。主要经营范围是软包装材料制品、塑料制品复合袋、复合卷膜、热封口复合膜、包装薄膜袋的研发；包装材料、纸制品、电子产品、计算机配件、五金制品、建筑材料、化工产品（不包含危险化学品及易制毒化学品）的研发、零售。报告期内，瑞贸科技实现的净利润对公司净利润的影响未达到10%。2、报告期内，公司存在处置参股公司的情况。公司于 2018 年 6 月 28 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过关于出售资产的议案。公司将持有的上海衡元 8.4986%的股权转让给非关联第三方，本次转让未取得投资收益。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司为了提高闲置资金的使用效率，存在对闲置资金银行理财的情况。公司使用闲置资金购买理财产品的事项已经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。购买理财的具体情况为：1、公司于 2018 年 3 月 12 日与招商银行股份有限公司深圳龙城支行签订了银行理财产品认购合同，合计使用闲置资金 480 万元购买保本型理财产品“步步生金 8699”，预计年化收益率为 3.70%，于 2018年 3 月 23 日和 3 月 29 日分别赎回 100 万和 380 万。2、公司于 2018 年 4 月 3 日与招商银行股份有限公司深圳龙城支行签订了银行理财产品认购合同，合计使用闲置资金 270 万元购买保本型理财产品“步步生金 8699”，预计年化收益率为 3.70%，于 2018年 4 月 27 日赎回 100 万。3、公司于 2018 年 4 月 10 日与招商银行股份有限公司深圳龙城支行签订了银行理财产品认购合同，合计使用闲置资金 200 万元购买保本型理财产品“步步生金 8699”，预计年化收益率为 3.70%，于 2018年 4 月 26 日赎回 200 万。4、公司于 2018 年 4 月 12 日与招商银行股份有限公司深圳龙城支行签订了银行理财产品认购合同，合计使用闲置资金 100 万元购买保本型理财产品“步步生金 8699”，预计年化收益率为 3.70%，于 2018年 4 月 27 日赎回 100 万。5、公司于 2018 年 5 月 4 日与招商银行股份有限公司深圳龙城支行签订了银行理财产品认购合同，合计使用闲置资金 400 万元购买保本型理财产品“步步生金 8699”，预计年化收益率为 3.70%，于 2018年 5 月 29 日、6 月 19 日和 6 月 27 日分别赎回 120 万、170 万和 110 万。公告编号：2019-010 17 6、公司于 2018 年 5 月 7 日与招商银行股份有限公司深圳龙城支行签订了银行理财产品认购合同，合计使用闲置资金 300 万元购买保本型理财产品“步步生金 8699”，预计年化收益率为 3.70%，于 2018年 6 月 6 日赎回 300 万。7、公司于 2018 年 5 月 10 日和 6 月 13 日与招商银行股份有限公司深圳龙城支行签订了银行理财产品认购合同，合计使用闲置资金 240 万元购买保本型理财产品“基金申购 004261”，预计年化收益率为3.70%，于 2018 年 6 月 27 日赎回 240 万。8、公司于 2018 年 5 月 18 日与招商银行股份有限公司深圳龙城支行签订了银行理财产品认购合同，合计使用闲置资金 150 万元购买保本型理财产品“步步生金 8699”，预计年化收益率为 3.70%，于 2018年 5 月 22 日、5 月 29 日分别赎回 100 万和 50 万。9、公司于 2018 年 6 月 12 日与招商银行股份有限公司深圳龙城支行签订了银行理财产品认购合同，合计使用闲置资金 300 万元购买保本型理财产品“日益月鑫 90030”，预计年化收益率为 3.70%，于 2018年 7 月 12 日赎回 300 万。10、公司于 2018 年 6 月 29 日与招商银行股份有限公司深圳龙城支行签订了银行理财产品认购合同，合计使用闲置资金 100 万元购买保本型理财产品“步步生金 8699”，预计年化收益率为 3.70%，未赎回。11、公司于 2018 年 7 月 10 日与招商银行股份有限公司深圳龙城支行签订了银行理财产品认购合同，合计使用闲置资金 200 万元购买保本型理财产品“步步生金 8699”，预计年化收益率为 3.70%，未赎回。12、公司于 2018 年 7 月 20 日与招商银行股份有限公司深圳龙城支行签订了银行理财产品认购合同，合计使用闲置资金 200 万元购买保本型理财产品“招商招禧宝 A 004261”，预计年化收益率为 3.70%，于2018 年 7 月 26 日、2019 年 2 月 20 日分别赎回 100 万和 100 万。13、公司于 2018 年 7 月 20 日与中国银行深圳分行行签订了银行理财产品认购合同，合计使用闲置资金 150 万元购买非保本浮动收益理财产品“中银稳富-融荟系列理财计划（28 天）”，预计年化收益率为0-4.15%，于 2018 年 8 月 21 日赎回 150 万。14、公司于 2018 年 7 月 20 日与中国银行深圳分行行签订了银行理财产品认购合同，合计使用闲置资金 150 万元购买非保本浮动收益理财产品，预计年化收益率为 0-4.15%，于 2018 年 9 月 26 日赎回 150万。15、公司于 2018 年 9 月 3 日与中国银行深圳分行行签订了银行理财产品认购合同，合计使用闲置资金 150 万元购买非保本浮动收益理财产品“中银稳富-融荟系列理财计划（28 天）”，预计年化收益率为0-4.15%，于 2018 年 10 月 9 日赎回 150 万。16、公司于 2018 年 9 月 27 日与中国银行深圳分行行签订了银行理财产品认购合同，合计使用闲置资金 5 万元购买非保本浮动收益理财产品“乐享天天 AMHQLXTTZS01”，预计年化收益率为 0-4.15%，未赎回。17、公司于 2018 年 10 月 12 日与中国银行深圳分行行签订了银行理财产品认购合同，合计使用闲置资金 150 万元购买非保本浮动收益理财产品“中银稳富-融荟系列