831923_2018_中科云巢_2018年年度报告_2019-04-29.pdf

湖北中科云巢信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-025 证券代码：证券代码：831923 证券简称：证券简称：中科云巢中科云巢 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 2018 年度报告 中科云巢 NEEQ:831923 湖北中科云巢信息科技股份有限公司 HubeiChinaC-NestInformationTechnologyCo.,Ltd.湖北中科云巢信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 大事记大事记 2 2：公司自主研发的云桌面系列产品经过不断的技术突破，在功能、稳定性均取得较大提升，云教室强力推出集群管理功能，能充分调动学生的主观能动性、活跃课堂气氛，助力教育用户，以达到最佳的教学品质和效果。大事记大事记 3 3：公司持续致力于建设智慧校园云平台，深耕教育信息化建设事业，不断提出创新的行业解决方案，得到业内和用户的一致认可，也得到政府平台的大力支持，今年被合肥高新区管委会审定为“科技小巨人培育企业”。大事记大事记 1 1：2018 年 1 月，公司两项发明专利（一种云桌面虚拟环境性能的测试方法和一种云桌面环境下的视频同步渲染的方法）成功获得国家知识产权局授权，还有 14 项发明专利进入实审阶段，标志着公司在云桌面虚拟化应用技术方案开发和测试环节又迈进了一大步，为公司后续产品研发及营销提供了强有力的技术支持。大事记大事记 4 4：公司历经市场洗礼，已成功占据云桌面市场一席之地，品牌认知和产品化升级，积攒了良好的口碑，2019 年公司进一步加强与知名厂商和运营商的合作，与国网信通公司和中国电信安徽分公司均签订了框架运营合作协议，以提高公司运营规模和市场竞争力。湖北中科云巢信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 湖北中科云巢信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、公司、中科云巢 指 湖北中科云巢信息科技股份有限公司 合肥中科云巢、合肥子公司 指 合肥中科云巢科技有限公司，公司全资子公司 北京中科云巢、北京孙公司 指 北京中科云巢信息科技有限公司，合肥中科云巢的全资子公司，本公司的孙公司 公司章程 指 湖北中科云巢信息科技股份有限公司公司章程 主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 亚太（集团）会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）云教室系列解决方案 指 解决在教育信息化发展愈发深入的趋势下，为整体的终端管理与运维提供统一的运营解决方案，取代传统以 PC 为主体的管理模式，使信息化更好的为教育的核心目标服务，提升教育、教学质量，提升教师的教育、教学水平与效率，提供易运维、好管理的终端底层平台和一体化的管理与运营平台。云办公系列解决方案 指 云办公系列产品是专门针对日常办公场景推出的一款云桌面产品，主要面向教育、政府、企事业单位等客户，它基于 VDI 桌面虚拟化技术，革新了传统办公环境，不仅为用户提供高质量的虚拟桌面体验，更为管理员提供高效率的 IT 运维管理和快速的 IT 服务响应能力，帮助客户以更低成本、更高体验，实现更灵活、稳定和高效的 IT 系统。元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 湖北中科云巢信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李宏宇、主管会计工作负责人鲁雯及会计机构负责人（会计主管人员）鲁雯保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 本公司所在市场需求巨大，且需求量以较快速度持续增长。本公司是以技术创新和产品创新为竞争优势的企业，产品定位于“高”、“精”、“尖”、“特”、“专”，产品利润率高，产品技术壁垒较高。随着本项目市场需求的增长，不排除具有雄厚资金实力的竞争对手投入对本项目的技术研发，一旦竞争对手对技术逐渐掌握，规模不断扩大，与这些资金实力雄厚的竞争对手相比，本公司的生产规模相对较小，产业化程度不高，本公司将直接面临着来自竞争对手的竞争和挑战。环境政策风险 政策风险主要体现在行业政策变动可能引致的风险。本公司产品均为高新技术软件产品，发展方向符合国家的产业政策。但软件行业的发展极为迅速，国家可能出台新的行业政策以对这些行业的发展加以宏观调控。如果有关政策未来发生不利于本公司经营的变化，则有可能对公司的生产经营造成不利的影响。应收账款回收风险 截止 2018 年 12 月 31 日，公司应收账款净值 22,877,737.43 元，湖北中科云巢信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 6 占总资产的比例为 36.03%，应收账款所占比例较大。主要原因是由于公司有些合同执行期较长，其中部分项目仍在回款期内。虽然公司应收账款账龄绝大部分在一年以内，但公司应收账款总额占比相对较高，若宏观经济环境、客户财务状况等发生变化，货款回收不及时，公司应收账款存在发生坏账损失的风险，将对公司经营产生不利影响。融资风险 企业目前经营规模较小，为高科技轻资产行业，主要依靠自身业务滚动发展获得流动资金，融资渠道较为有限。缺乏持续、稳定的资金供应，成为制约公司发展的重要因素。本期重大风险是否发生重大变化：是 增加了融资风险 湖北中科云巢信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖北中科云巢信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hubei China C-Nest Information Technology Co.,Ltd.证券简称 中科云巢 证券代码 831923 法定代表人 李宏宇 办公地址 襄阳市高新区汉江北路 68 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 佟宏 职务 董事会秘书 电话 0710-3343771 传真 0710-3341152 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 襄阳市高新区汉江北路 68 号，邮政编码：441003 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 9 月 2 日 挂牌时间 2015 年 1 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-数据处理和存储服务-数据处理和存储服务（I6540）主要产品与服务项目 计算机软硬件的设计开发、服务和销售；从事企业私有云，桌面云方面的产品研发，涉及虚拟化、嵌入式开发等技术，云办公、云教室等系列产品的研发、销售和服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）11,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 李宏宇、高伟、孙金阳 湖北中科云巢信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914206006797529298 否 注册地址 襄阳市高新区汉江北路 68 号 否 注册资本（元）11,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 邹泉水、田梦珺 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2019 年 4 月 12 日，李宏宇、高伟、孙金阳签署一致行动协议之补充协议，协议各方一致同意高伟退出一致行动，李宏宇、孙金阳继续保持一致行动关系。2019 年 4 月 12 日，李宏宇、孙金阳签署 一致行动协议之补充协议二，协议双方一致同意继续保持一致行动关系，在处理有关公司经营发展、根据公司法等有关法律法规和公司章程需要由公司股东大会做出决议的事项及其他相关重大事项均应采取一致行动，包括但不限于按照协议双方事先确定的一致的投票意见对股东大会审议的议案行使表决权，向股东大会行使提案权，行使董事、监事候选人提名权。若协议各方对上述事项有分歧，孙金阳应当与李宏宇意见保持一致，以李宏宇的意见为准。实际控制人通过协议方式由三人减少至一人，即由李宏宇、高伟、孙金阳变更为李宏宇，孙金阳为李宏宇的一致行动人，协议各方意思表示真实，不违反公司法、合同法等有关法律、法规和规范性文件的规定。有利于稳定公司现有的治理结构，避免股权分散可能导致的管理和控制风险，能够提高决策效率，确保公司持续稳定的发展。湖北中科云巢信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 56,137,175.92 80,191,250.63-30.00%毛利率%23.94%55.06%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,194,024.22 26,849,923.41-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,474,426.85 28,030,638.13 -加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-4.71%78.37%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-6.35%81.81%-基本每股收益-0.20 2.44-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 63,498,302.24 72,226,590.07 -12.08%负债总计 18,006,031.65 24,540,295.26-26.63%归属于挂牌公司股东的净资产 45,492,270.59 47,686,294.81-4.60%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.14 4.34-4.61%资产负债率%（母公司）24.37%34.30%-资产负债率%（合并）28.36%33.98%-流动比率 3.51 2.93-利息保障倍数-5.08 65.03-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 452,648.06-7,930,863.08 应收账款周转率 1.83 2.89-存货周转率 2.37 2.66-湖北中科云巢信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-12.08%124.03%-营业收入增长率%-30.00%34.11%-净利润增长率%-108.17%121.49%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 11,000,000 11,000,000 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 764,099.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 501.94 非经常性损益合计非经常性损益合计 764,600.94 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 764,600.94 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 33,783,872.81 湖北中科云巢信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 11 应收票据-应收账款 33,783,872.81 0 应付票据及应付账款 2,705,087.41 应付票据 应付账款 2,705,087.41 其他应付款 3,382,840.89 3,404,244.08 应付利息 21,403.09 应付股利 管理费用 13,639,542.33 4,582,645.99 研发费用 9,056,896.34 利息费用 419,400.55 利息收入 3,714.93 湖北中科云巢信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司 2018 年专注于云教室、云办公等桌面云系列产品销售业务，传统的煤灰砖模具和汽车模具业务基本已经停止销售。公司以桌面虚拟化技术（VDI）为主要依托，面向市场推出两大系列产品：云教室与云办公系列产品和解决方案。云教室系列主要解决在教育信息化发展愈发深入的趋势下，为整体的终端管理与运维提供统一的运营解决方案，取代传统以 PC 为主体的管理模式，使信息化更好的为教育的核心目标服务，提升教育、教学质量，提升教师的教育、教学水平与效率，提供易运维、好管理的终端底层平台和一体化的管理与运营平台。云办公系列产品是专门针对日常办公场景推出的一款云桌面产品，主要面向教育、政府、企事业单位等客户，它基于 VDI 桌面虚拟化技术，革新了传统办公环境，不仅为用户提供高质量的虚拟桌面体验，更为管理员提供高效率的 IT 运维管理和快速的 IT 服务响应能力，帮助客户以更低成本、更高体验，实现更灵活、稳定和高效的 IT 系统。通过给客户提供软硬件及定制的一站式解决方案，满足客户教学及办公需求，以此获得收入、利润和现金流。公司产品全部采取渠道和直销并行的销售模式，通过招投标和销售人员的渠道拓展，与渠道商和意向客户签订合同，为客户提供计算机软硬件产品和定制的解决方案，通过项目实施人员的实施，客户验收合格后分步收取货款。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期后至财务报告批准报出日，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 湖北中科云巢信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年公司专注企业私有云，桌面云方面的产品研发和技术优化，云办公、云教室等系列产品和解决方案已逐步趋于成熟，公司在稳步渠道建设力度，增加运营商业务的拓展的同时，也受限于公司规模，市场发展放缓、资金短缺和融资困难等一些因素的影响，本年公司营业收入及利润相比去年均有一定程度的下滑。未来公司将通过资本化的运作，对公司所处行业产业链的上下游企业进一步整合，扩大公司规模，提高市场竞争的软实力和硬实力。1、公司财务状况 截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额为 6,349.83 万元，比期初 7,222.66 万元，下降 12.08%，主要原因为本期整体业绩较上年同期下降。负债总额 1,800.60 万元，比期初 2,454.03 万元，下降 26.63%，主要原因为本期短期借款及应付利息较期初减少。净资产总额为 4,549.23 万元，比期初 4,768.63 万元，下降 4.6%，主要原因为报告期销售模式改变，新的销售模式刚刚起步，尚未形成有效收益，净利润微亏。2、公司经营成果 2018 年公司营业收入 5,613.72 万元，比上年同期 8,019.13 万元，同比下降 30%。报告期公司净利润为-219.40 万元，比上年同期 2,684.99 万元大幅下降，主要原因为公司在 2018 年经营模式发生转型，收缩原有渠道业务，转型运营商销售模式且尚未成熟，导致报告期较上年同期收入下降。3、现金流量情况 2018 年，经营活动产生的现金流量净额为 45.26 万元，比上年同期-793.09 万元增加 838.35 万元，主要原因为报告期内产出的应收账款较少，且有较大应收账款回款，致使现金流入增长较大。报告期内，公司未发生投资活动现金流。报告期，筹资活动产生的现金流量净额为-451.46 万元，上年同期为 1163.82万元，主要原因是报告期内偿还上年同期银行借款 1,150.00 万元及利息，而报告期内取得借款小于上期。(二二)行业情况行业情况 当前，云计算已经成为信息技术产业新的增长点和支撑新时期经济社会发展的重要基础。我国云计算目前呈现技术创新和应用推广快速发展的态势，国内厂商也纷纷面向中国推出云计算产品和解决方案，意在抢得先机。桌面云作为云计算中应用广泛的主要服务类型之一，已经成为我国一项重要的 IT 战略，在政府、教育、医疗、金融、能源、制造、公安、税务、运营商等行业中日益广泛地应用和普及，产业链厂商也纷纷从各自优势领域进军云桌面，产业发展势头迅猛。虚拟化软件行业，是基于虚拟化技术而发展起来的，是云计算的一种应用方向，是一种新兴的商业湖北中科云巢信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 14 计算模型，具有巨大的商业价值。它将计算任务分布在大量计算机构成的资源池上，使各种应用系统能够根据需要获取计算力、存储空间和各种软件服务。虚拟化被视为科技业的下一次革命，它将带来工作方式和商业模式的根本性改变。它能够让你在一台终端上同时运行多个操作系统，使用它你不用重新启动系统，只要点击鼠标便可以打开新的操作系统或是在操作系统之间进行切换。虚拟化必将有一个广阔的前景。它将带来一次信息技术风暴，也会带来巨大的市场价值。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产资产负债负债结构分析结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,009,337.21 1.59%5,071,303.55 7.02%-80.10%应收票据与应收账款 22,877,737.43 36.03%33,783,872.81 46.77%-32.28%存货 16,988,376.36 26.75%17,987,019.32 24.90%-5.55%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 81,530.12 0.13%176,068.56 0.24%-53.69%在建工程 短期借款 7,350,000.00 11.58%11,500,000.00 15.92%-36.09%长期借款 预付账款 21,741,353.24 34.24%13,366,804.77 18.51%62.65%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款期末较期初减少 1,090.61 万元，下降 32.28%，主要原因是报告期内营业收入较上年同期有所减少，新增应收款减少，且在报告期收回上年度部分应收款。2、预付账款期末余额较期初余额增加 837.45 万元，上涨 62.65%，主要原因是为了新业务的开拓，增加了预付委托外单位研发软件费用的采购款。3、短期借款期末余额较期初余额减少 415.00 万元，下降 36.09%，主要原因是报告期减少了向银行借款，且归还了上年期银行借款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金湖北中科云巢信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 15 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 额变动比例额变动比例 营业收入 56,137,175.92-80,191,250.63-30.00%营业成本 42,699,388.61 76.06%36,034,927.48 44.94%18.49%毛利率%23.94%-55.06%-管理费用 4,520,213.30 8.05%4,582，645.99 5.71%-1.36%研发费用 5,251,682.34 9.36%9,056,896.34 11.29%-42.01%销售费用 8,645,051.45 15.40%2,573,587.63 3.21%235.91%财务费用 371,379.55 0.66%612,235.39 0.76%-39.34%资产减值损失 1,871,616.59 3.33%1,469,963.18 1.83%27.32%其他收益 4,631,767.41 8.25%3,338,465.88 4.16%38.74%投资收益 公允价值变动收益 资产处置收益 汇兑收益 营业利润-2,874,870.36-5.12%28,211,657.59 35.18%-110.19%营业外收入 666,300.00 1.19%233,210.94 0.29%185.71%营业外支出 8,798.06 0.02%1,588,662.66 1.98%-99.45%净利润-2,194,024.22-3.91%26,849,923.41 33.48%-108.17%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入较上期减少 2,405.41 万元，下降 30%，主要原因为公司在报告期压缩了原有的渠道销售模式，转型为新的运营商销售，且处于业务模式转型期尚未成熟，尚未带来有效收益。2、本期营业成本较上期增加 666.45 万元，上涨 18.49%，毛利率较上期下降 31.12 个百分点，主要原因为公司在报告期销售模式的转型，相比较上年同期，增加了硬件产品的销售比重，导致营业成本上涨，毛利率下降。3、本期管理费用较上期减少 6.24 万元，下降 1.36%；研发费用较上期减少 380.52 万元，下降 42.01%，主要原因为报告期管理人员精简，研发团队由于产品属于成熟期间，人数也有所减少，导致管理费用及研发费用减少。4、本期销售费用较上期增加 607.15 万元，上涨 235.91%，公司在拓展新的客户及市场的过程中，改变原有的销售模式，包含对客户的售后维护及支持由原公司技术部门承担变更为外包其他企业承担。5、本期其他收益较上期增加 129.33 万元，上涨 38.74%，原因为本期实现退税金额大于上期。6、本期营业外收入较上期增加 43.31 万元，上涨 185.71%，原因为报告期收到国家级高企政策奖励60 万元整 7、本期净利润较上期减少 2,904.39 万元，下降 108.17%，主要来原因为报告期公司刚刚步入销售模式的转型，尚未取得明显的收益，导致净利润较上期下降。湖北中科云巢信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 16 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 56,137,175.92 80,191,250.63-30.00%其他业务收入 0.00 0.00 主营业务成本 42,699,388.61 36,034,927.48-18.49%其他业务成本 0.00 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%自产软件 10,018,801.83 17.85%35,826,696.35 44.68%硬件收入 43,897,621.46 78.20%32,721,859.45 40.80%技术服务 1,002,752.63 1.79%5,426,950.92 6.77%技术转让 技术开发 1,218,000.00 2.16%-砖模销售 -汽模销售 5,875,526.31 7.33%其他 340,217.60 0.42%合计 56,137,175.92 100.00%80,191,250.63 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2018 年，自产软件销售收入 1,001.88 万元，占营业收入 17.85%，相较上期占比减少 26.83 个百分点，硬件收入 4,387.76 万元，占营业收入 78.0%，相较上期年占比增加 37.4 个百分点，主要是原有渠道合作销售模式有所压缩，新的运营商业务拓展。技术服务销售收入 100.28 万元，占营业收入 1.79%，相较上期年占比减少 4.98 个百分点，技术服务主要为以客户自身技术为主导，服务于客户自有业务，提供专业的技术服务，随着公司业务转型，该部分销售收入占比减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京方正世纪信息系统有限公司 35,880,086.01 63.92%否 2 西安启创星云网络有限公司 3,222,034.61 5.74%否 3 辽宁德智天成教育科技有限公司 2,689,655.26 4.79%否 4 安徽安联开启信息技术有限公司 1,272,495.51 2.26%否 5 合肥新华书店有限公司 776,014.93 1.38%否 合计合计 43,840,286.32 78.09%-湖北中科云巢信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 17 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 佰誉（北京）科技有限公司 35,665,948.28 61.02%否 2 深圳市宝德计算机系统有限公司 1,529,692.24 2.62%否 3 深圳市擎联科技有限公司 1,444,198.28 2.47%否 4 安徽凯讯信息科技有限公司 339,051.72 0.58%否 5 深圳市分腾软件有限公司 316,034.48 0.54%否 合计合计 39,294,925.00 67.23%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 452,648.06-7,930,863.08 投资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 筹资活动产生的现金流量净额-4,514,614.40 11,638,248.77 现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 45.26 万元，现金流出较上期增加 838.35 万元，主要原因是税收返回等经营活动流入较上期增加。报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 45.26 万元，净利润为-219.40 万元，两者的差异主要是：本期取得上年度的应收账款回笼，该资金反应在上期损益里，而不是在当期损益里 报告期内，公司未产生投资活动现金流。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-451.46 万元，上年同期为 1,163.82 万元，主要原因是报告期归还了上期 1,150.00 万元，且报告期向银行借款小于上期。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司共有 1 家全资子公司，1 家全资孙公司，对公司有较大影响的子公司情况如下：1、合肥中科云巢科技有限公司，成立于 2014 年 5 月 15 日，注册资本 300 万元。2016 年 1 月经公司第一届董事会第九次会议审议通过关于受让中科云巢（北京）科技有限公司持有的合肥中科云巢科技有限公司股权的议案，并经 2016 年第一次临时股东大会审议通过收购合肥中科云巢科技有限公司100%股权。合肥中科云巢科技有限公司拥有自主研发团队，致力于研发自主知识产权的面向未来的私有云核心技术和解决方案，产品有云办公、云教室等系列产品，其净利润对公司合并报表层面影响超 10%。2018湖北中科云巢信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 18 年度营业收入 19,049,798.52 元，净利润 1,438,592.06 元。2、北京中科云巢信息科技有限公司，成立于 2016 年 5 月 4 日，注册资本 500 万元。2016 年 4 月15 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会审议通过关于投资设立全资子公司北京中科云巢信息科技有限公司的议案，成立北京子公司，目的以北京为营销中心拓展云桌面相关业务的市场，增加公司业务的拓展能力。2017 年 8 月 28 日公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了关于公司将持有全资子公司北京中科云巢信息科技有限公司的股权转让给公司全资子公司合肥中科云巢科技有限公司的议案，公司拟将持有全资子公司北京中科云巢信息科技有限公司 100%的股权转让给公司全资子公司合肥中科云巢科技有限公司。2018 年 7 月 2 日，已经完成工商变更。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 公司按照财政部于 2018 年度颁布的 财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）的规定修订公司的财务报表格式。因公司尚未执行新金融准则和新收入准则，应采用通知附件 1 的要求编制财务报表，并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司经营模式和投资计划逐步稳健，业务规模和盈利能力比较平稳，所处行业发展前景较佳，在国湖北中科云巢信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 19 内教育信息化发展愈发深入的趋势下，公司自主研发、自有知识产权的桌面虚拟化软件产品；以已有的市场占有为基础，未来将持续有效的拓宽，持续增加企业的盈利能力。报告期内，公司纳税记录完整，诚信合法经营，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司拥有自己稳定的商业模式，拥有与当前经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、应收账款回收风险 截止 2018 年 12 月 31 日，公司应收账款净值 22,877,737.43 元，占总资产的比例为 36.03%，应收账款所占比例较大。主要原因是由于公司部分合同额执行期较长，其中部分项目仍在回款期内。虽然公司应收账款账龄绝大部分在一年以内，但公司应收账款总额占比相对较高，若宏观经济环境、客户财务状况等发生变化，货款回收不及时，公司应收账款存在发生坏账损失的风险，将对公司经营产生不利影响。应对措施：截至 2018 年 12 月 31 日的应收账款余额中，账龄为一年以内的应收账款占比 34.44%，大部分项目均已在验收阶段，应收账款可控性较高。公司一方面加强对客户的信用等级评估和授信制度，安排专人加强对应收账款的催收，缩短销售货款的回款周期；另一方面，选择信誉度高的客户以减少应收账款的坏账风险。2、市场竞争风险 本公司所在市场需求巨大，且需求量以较快速度持续增长。本公司是以技术创新和产品创新为竞争优势的企业，产品定位于“高”、“精”、“尖”、“特”、“专”，产品利润率高，产品技术壁垒较高。随着本项目市场需求的增长，不排除具有雄厚资金实力的竞争对手投入对本项目的技术研发，一旦竞争对手对技术逐渐掌握，规模不断扩大，与这些资金实力雄厚的竞争对手相比，本公司的生产规模相对较小，产业化程度不高，本公司将直接面临着来自竞争对手的竞争和挑战。应对措施：在行业格局尚未形成之时，迅速完成产业联盟的布局，覆盖全国的企业和政府市场。初期的竞争优势是技术的优势，持久的核心门槛在市场体系、资源和客户的积累和运营，将真正形成竞争湖北中科云巢信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 20 壁垒。一方面，通过充分论证，在本公司已开发出的科研成果中，选择具有发展前景的项目进行规模化发展，通过完善市场开发机制，迅速占领市场。另一方面，公司通过多种途径多方筹措企业发展资金，加快技术产品的规模化生产，快速占领市场，扩大产品市场占有率。3、环境政策风险 政策风险主要体现在行业政策变动可能引致的风险。本公司产品均为高新技术软件产品，发展方向符合国家的产业政策。但软件行业的发展极为迅速，国家可能出台新的行业政策以对这些行业的发展加以宏观调控。如果有关政策未来发生不利于本公司经营的变化，则有可能对公司的生产经营造成不利的影响。应对措施：公司将紧密关注国家有关行业政策的发展动向，在健全公司决策程序的基础上，努力保证公司决策的预见性和正确性，防范和化解有关行业政策变动给公司经营带来的风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 1、融资风险与对策 企业目前经营规模较小，为高科技轻资产行业，主要依靠自身业务滚动发展获得流动资金，融资渠道较为有限。缺乏持续、稳定的资金供应，成为制约公司发展的重要因素。应对措施：公司在加强自身发展的同时，积极进入资本市场，努力获得资本市场的认可，增加公司的融资渠道。未来将通过资本化的运作，对公司所处行业产业链的