835373_2018_虹博基因_2018年年度报告_2019-04-25.pdf

1 2018 年度报告 虹博基因 NEEQ:835373 北京虹博基因医疗科技股份有限公司 Beijing Promed Medical Technology Corporation 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年年底，北京虹博基因医疗科技股份有限公司与英国朗道实验诊断有限公司达成了关于 Vivalytic 在中国大陆的战略合作协议。Vivalytic 由 Bosch Healthcare Solutions 研发生产，是一台全自动微流控芯片检测分析仪，采用多重 PCR 和微阵列芯片分析技术，能从单个样品中检测多种分析物，在短时间内一步完成对靶基因的提取、扩增和检测，实现分子全自动、快速检测。上述战略合作协议的达成代表着虹博基因已经完成在病原菌核酸检测领域全产品线的布局，包括高通量半自动核酸/蛋白检测分析仪、高通量快速全自动核酸检测分析仪、单样本床旁快速全自动核酸分析仪、病原菌核酸检测质控品(QNOSTICS)、病原菌核酸检测室间质评项目(QCMD)。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管董事、监事、高级管理人员及员工情况理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、虹博基因 指 北京虹博基因医疗科技股份有限公司 虹博香港 指 虹博基因医疗科技（香港）有限公司 虹博江苏 指 虹博基因生物科技江苏有限公司 恒博思诚 指 北京恒博思诚医疗科技有限公司，虹博有限前身 控股股东、天津阿基米德 指 天津阿基米德资产管理中心（有限合伙）实际控制人 指 吴虹 捷诺特 指 海南捷诺特医疗科技有限公司 公司章程 指 北京虹博基因医疗科技股份有限公司章程 全国股转系统、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 IVD 指 In Vitro Diagnostics 的缩写，中文译为体外诊断 体外诊断试剂、诊断试剂 指 按医疗器械管理的体外诊断试剂，包括可单独使用或与仪器、器具、设备或系统组合使用，在疾病的预防、诊断、治疗检测、愈后观察、健康状态评价以及遗传性疾病预测过程中，用于对人体样本（各种体液、细胞、组织样本等）进行体外检测的试剂、试剂盒、标准品（物）质控品（物）等 POCT 指 Point-of-care-testing,在病人旁边进行的临床检测 分子诊断 指 应用分子生物学方法检测患者体内遗传物质的结构或表达水平的变化而做出诊断的技术 英国朗道 指 英国朗道实验诊断有限公司 BOSCH Vivalytic 指 博世（BOSCH）全自动快速床旁多重 PCR 检测分析仪 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王炳寓、主管会计工作负责人赵淑杰及会计机构负责人（会计主管人员）赵淑杰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 朗道分子诊断产品注册延误的风险 朗道的病原菌微阵列多重核酸检测产品属于第三类医疗器械，要在国家食品药品监督管理局做注册申请。按照法规规定，第三类进口医疗器械的注册需要做临床研究，并且对临床研究的样本量、阳性标本比例都有严格要求。由于部分病原菌感染在临床比较少见，因此可能出现阳性样本不足、入组周期长，从而导致产品注册时间延迟。经销协议到期无法续签、或无法完成约定销售指标协议提前终止的风险 公司与主要经销品种的供应商均签署了经销协议，协议约定在协议期间内，拥有在一定区域内特定产品的经销权利，同时也约定了一定的销售指标要求。虽然公司报告内未发生因供应商违约或经销协议出现对公司重大不利调整的情况，但不排除未来存在经销协议到期无法续签或无法完成约定销售指标协议提前终止的风险。市场竞争风险 国内市场中体外诊断产品品牌众多、品种复杂，部分产品同质化严重，竞争优势不明显，存在市场份额被竞争对手抢夺的风险。应收账款风险 虽然公司应收账款分布于多个三级甲等医院，其信用良好，坏账的风险相对较小，但在未来公司若不能加强应收账款的回收能力，公司将面临现金流运作紧张、公司运营效率下降等风险。技术更新导致产品可能被取代的风险 公司经销的产品都是基于目前比较先进的技术平台而开发的，但是随着科技进步，基于更先进技术的产品可能进入市场，从而取代现在产品。6 本期重大风险是否发生重大变化：否 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京虹博基因医疗科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Promed Medical Technology Corporation 证券简称 虹博基因 证券代码 835373 法定代表人 王炳寓 办公地址 北京市顺义区空港融慧园 11 号 3 层 3D1-3 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 于淼 职务 董事会秘书 电话 010-67891691 传真 010-67891691-8888 电子邮箱 公司网址 Http:/ 联系地址：北京市顺义区空港融慧园 11 号 3 层 3D1-3；邮政编码：100138 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京虹博基因医疗科技股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 4 月 6 日 挂牌时间 2016 年 1 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）F 批发和零售业F51 批发业F515 医疗及医疗器材批发F5153 医疗用品及器材批发 主要产品与服务项目 体外诊断产品的代理、经销以及提供专业技术支持的综合服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）36,780,000 优先股总股本（股）0 控股股东 天津阿基米德资产管理中心（有限合伙）实际控制人及其一致行动人 吴虹 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101135938637401 否 注册地址 北京市顺义区空港融慧园 11 号 3层 3D1-3 否 注册资本（元）36,780,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 主办券商联系电话 010-83321371 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 金敬玉、邓柳梅 会计师事务所办公地址 中国.北京市中关村南大街甲 18 号国际大厦 B 座 17 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 公司是专业的分子检验诊断产品及服务供应商。服务于各级医疗单位、科研院所、医学实验室。截至 2018 年，公司主要聚焦在分子检验诊断设备和试剂的推广服务上，通过与包括罗氏诊断、赛默飞世尔、乐普等国内外知名企业的合作，建立了覆盖全国 9 个省市的销售网络，完成了第一阶段发展目标。公司第二阶段发展战略是通过独家引进国外先进的技术和产品，在全国独家经销的同时逐步通过技术转移实现本地化生产，向产业链的上游发展。自 2017 年 10 月至 2019 年 1 月，公司陆续和英国朗道签署了数个协议，建立了长期、全面的战略合作伙伴关系，成为英国朗道微整列芯片及多重 PCR系列检测设备及试剂盒在中国的独家经销商。2018 年底更是通过英国朗道签署了 BOSCH Healthcare的快速床旁微流控芯片多重 PCR 检测分析仪 Vivalytic 的中国独家经销权。在新的发展阶段，公司的战略重点将体现在三个方面：1、利用医疗器械上市许可人制度（MAH）的政策，快速实现英国朗道生物芯片技术及检验试剂的本地化生产；2、陆续完成 RANDOX Discovery 及 BOSCH Vivalytic 平台上试剂盒在中国 CFDA 的注册；3、继续拓展全国销售网络渠道，快速提升分子诊断类产品的销售。管理层有超过 20 年外资企业管理经验，能与跨国公司融洽高效的沟通。通过与英国朗道合作，形成了病原菌核酸检测全系列产品线，并通过博世 Vivalytic 占领了该领域的制高点，实现了弯道超车。英国朗道的全自动高通量核酸检测分析仪 Discovery 和博世 Vivalytic 全自动床旁快速核酸检测分析仪代表目前国际最先进科技，结合英国朗道专利的微整列芯片及多重 PCR 技术，将完全改变当前PCR 实验室的操作方法和流程。由于简便、快速、低成本、多样本兼容性，也将部分替代测序方法。在这两个平台上开发的芯片检测试剂盒也非常丰富，包括呼吸道、泌尿系、消化道、院内获得性感染、中枢神经系统等感染性疾病多种病原菌检测试剂盒。8 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 41,851,345.37 40,218,047.84 4.06%毛利率%36.03%27.73%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,393,344.17-6,608,808.21 78.92%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,617,876.55-6,976,865.25 76.81%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-3.16%-13.75%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-3.67%-14.51%-基本每股收益-0.04-0.18 77.78%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 58,096,402.59 56,972,695.12 1.97%负债总计 14,713,797.28 12,196,745.64 20.64%归属于挂牌公司股东的净资产 43,382,605.31 44,775,949.48-3.11%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.18 1.22-3.28%资产负债率%（母公司）6.87%7.94%-资产负债率%（合并）25.33%21.41%-流动比率 3.07 3.59-利息保障倍数 0.01-30.44-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-7,785,860.71-186,042.12-4,085.00%应收账款周转率 1.61 1.72-存货周转率 5.40 4.05-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%1.97%-13.14%-营业收入增长率%4.06%56.99%-净利润增长率%78.92%46.55%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 36,780,000 36,780,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）7,149.64 委托他人投资或管理资产的损益 212,931.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-920.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,371.26 非经常性损益合计非经常性损益合计 224,532.38 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 224,532.38 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 11 应收票据 应收账款 24,083,163.14 应收票据及应收账款 24,083,163.14 应收利息 应收股利 其他应收款 879,871.25 其他应收款 879,871.25 固定资产 793,682.13 固定资产清理 固定资产 793,682.13 应付票据 应付账款 6,260,996.96 应付票据及应付账款 6,260,996.96 应付利息 1,348.17 应付股利 其他应付款 1,661,501.98 其他应付款 1,662,850.15 管理费用 7,401,219.77 7,401,219.77 研发费用 0 1.重要会计政策变更(1)企业会计准则变化引起的会计政策变更 本公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2.财政部于 2017 年度颁布了 企业会计准则解释第 9 号关于权益法下投资净损失的会计处理 企业会计准则解释第 10 号关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法企业会计准则解释第 11 号关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法及企业会计准则解释第 12 号关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为“F5153 医疗用品及器材批发”，主营业务为代理销售检验诊断设备及试剂。公司产品主要集中在分子检验和床旁检测两个细分领域，通过直营和代理商模式推广销售产品到医疗机构及科研院所。公司与国内外主要生产供应商建立了长期稳定的合作关系。主要合作伙伴包括：罗氏诊断、赛默飞世尔、泰州赛特、友芝友、乐普、达安基因、诺禾致源、苏州旷远、西安天隆、海吉力等。销售产品以心肌床旁快检及基于荧光定量 PCR 技术平台的个体化用药基因检测产品为主。当前业务覆盖全国 9 省市近百家医院，其中三甲医院超过 50 家。自 2017 年开始，公司通过引进海外先进技术和产品，逐步向产业链的上游拓展。2018 年与朗道公司有了进一步的合作，分别与 Qnostics 达成感染性疾病分子质控中国战略合作；与独立国际组织 QCMD达成感染性疾病分子检测国际室间质评中国战略合作。2018 年底又与英国朗道签署 BOSCH 的全自动快速床旁多重 PCR 检测分析仪 Vivalytic 的总经销，包括英国朗道开发的多种多重病原菌核酸检测芯片试剂盒。至此，公司已经完成在病原菌核酸检测领域全产品线的布局，包括高通量半自动核酸/蛋白检测分析仪、高通量快速全自动核酸检测分析仪、单样本床旁快速全自动核酸分析仪、病原菌核酸检测质控品(QNOSTICS)、病原菌核酸检测室间质评项目(QCMD)。公司自 2018 年底开始逐步开展英国朗道及博世Vivalytic 产品的市场推广，2019 年将通过学术会议/展会、直营、代理商招募等加大推广销售力度，实现一定规模的销售收入。上述经营趋势的判断不构成盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内实现营业收入 4,185.13 万元，较上年同期增长 4.06%。净利润-139.33 万元，相比 2017年大幅减亏 78.92%。2018 年公司持续优化产品，报告期内公司毛利率大幅提升，从上年同期的 27.73%提升到 36.03%，毛利总额从上年同期的 1,115.09 万元提升到 1,507.99 万元。公司盈利能力显著提高，主要来自以下两方面贡献：13 1.产品结构调整，去除部分低毛利业务，同时大力提升高毛利产品的销售。报告期内综合毛利率从上年同期的 27.73%提高到 36.03%；2.通过运营优化、减员增效，大大降低了销售和管理费用。其中，销售费用较上年同期降低 253.11万元，其他管理费用也较上年同期略有下降；报告期内经营活动产生的现金流净额为-778.58 万元，较上年同期的-18.60 万元有所降低，主要原因是 2018 第四季度设备销售额较大，设备采购货款及押金保证金支付大，而医院设备采购账期平均 3-6 个月（含装机调试），造成当期现金流减少。2018 年公司在进口新产品引进方面取得预期结果，签约成为 BOSCH Vivalytic 中国独家经销商，帮助公司跻身分子检验高端产品供应商行列。预估上述独家经销商的签订将给公司 2019 年的销售收入带来显著增长。2018 年公司其他代理业务平稳增长，不断拓展的渠道给公司 2019 年的业绩增长奠定了基础。(二二)行业情况行业情况 我国体外诊断行业起步于 20 世纪 80 年代。经过三十几年的发展，我国体外诊断行业现已具备一定的市场规模和基础，目前处于快速成长期，市场前景广阔。据中国体外诊断产业发展蓝皮书显示，“2017 年，我国体外诊断产品的市场容量已达 650 亿元”；“截至 2017 年，发达国家体外诊断试剂产品的人均消耗已经达到 30 美元，而我国 2017 年人均仅仅 5 美元左右”。中国拥有至少 13 亿人口，同时随着中国社会老龄化正在逐步加重，对健康需求日益扩大、健康人群的定期体检逐步增加，未来几年中国体外诊断产业的市场规模将持续增加。作为生物医药行业的重要组成部分，中国体外诊断行业未来将继续保持快速发展，多项政策构成长期利好。技术创新、二胎放开、人口老龄化、新医改、保险覆盖率及支出不断增加、收入增长以及大众健康意识提升等驱动因素推动我国体外诊断行业的持续快速发展。其中，分子诊断和免疫诊断是未来体外诊断行业中发展态势最为迅猛的细分方向。在分子诊断和免疫诊断（特别是化学发光）领域，目前无论是技术还是市场份额都是外资品牌占绝对优势。为鼓励中国本土技术转化和上市，2017 年底，医疗器械上市许可制度（MAH）在上海试点，并于 2018 年 5 月扩大到广州、天津。MAH 实现了注册证和生产许可证的分离，对于有专有技术和研发能力的小微企业来说，可以大大减少产品上市的时间和资金投入。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 3,861,032.49 6.65%4,423,737.74 7.76%-12.72%应收票据与应收账款 27,819,550.45 47.89%24,083,163.14 42.27%15.51%存货 4,511,355.15 7.77%5,409,437.74 9.49%-16.60%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 553,329.83 0.95%793,682.13 1.39%-30.28%14 在建工程 0 0%0 0%0%短期借款 4,660,000.00 8.02%490,000.00 0.86%851.02%长期借款 0 0%0 0%0%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收票据与应收账款增加 373.63 万元，主要由于在 2018 年四季度设备销售额比较大，设备采购款及押金保证金当期支出，而医院设备回款账期通常 3-6 个月左右，无法在 2018 年当期收回。其中南方医科大深圳医院设备采购项目 385.86 万元已在 2019 年 1 月收回。固定资产较上期减少 24 万元，主要原因是对不能正常使用及投放收回不能再使用的固定资产进行了报废清理。短期借款较上期增加 417 万元，主要原因是本期虹博基因子公司海南捷诺特归还 49 万元短期借款同时增加银行短期借款 466 万元所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 41,851,345.37-40,218,047.84-4.06%营业成本 26,771,355.62 63.97%29,067,070.14 72.27%-7.90%毛利率%36.03%-27.73%-管理费用 7,365,846.95 17.60%7,401,219.77 18.40%-0.48%研发费用 0 0%0 0%0%销售费用 6,929,778.92 16.56%9,460,912.24 23.52%-26.75%财务费用 201,107.48 0.48%171,973.22 0.43%16.94%资产减值损失 942,014.47 2.25%-406,764.89-1.01%331.59%其他收益 138,865.99 0.33%176,178.29 0.44%-21.18%投资收益 212,931.48 0.51%230,418.21 0.57%-7.59%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%26,565.69 0.07%-100%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-167,777.03-0.40%-5,289,179.91-13.15%96.83%营业外收入 0 0%140,525.94 0.35%-100%营业外支出 920 0%56,504.18 0.14%-98.37%净利润-1,393,344.17-3.33%-6,608,808.21-16.43%78.92%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业成本较上年降低 7.9%，主要原因为 2018 年调整产品结构，减少低毛利产品销售，增加高毛利产品销售。销售费用较上期减少 253 万，主要原因是通过运营优化、减员增效，降低了销售费用。15 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 41,840,734.05 40,210,283.19 4.05%其他业务收入 10,611.32 7,764.65 36.66%主营业务成本 26,771,355.62 29,067,070.14-7.90%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%过敏源类 373,199.90 0.89%283,699.49 0.71%基因芯片检测类 1,887,280.72 4.51%2,718,705.27 6.76%检测耗材类 413.80 0.00%20,910.27 0.05%胶片类 7,529,514.98 17.99%11,454,059.77 28.48%生化试剂类 3,578,329.27 8.55%331,843.48 0.83%心脏标志物检测仪及及试剂类 5,124,765.25 12.25%7,242,092.44 18.01%血小板及分析仪 620,433.61 1.48%710,867.59 1.77%肿瘤细胞检测类 1,016,413.79 2.43%0 0%其他 21,710,382.73 51.87%17,448,104.88 43.38%合计 41,840,734.05 40,210,283.19 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华北区 4,189,718.50 10.01%5,221,432.42 12.98%华东/南区 35,687,755.12 85.27%30,401,003.18 75.59%华西/中区 1,963,260.43 4.69%4,587,847.59 11.41%合计 41,840,734.05 100.00%40,210,283.19 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期基因芯片检测类产品销售较前年度下降，主要原因是 2017 年底吉林市场客户备货。胶片类产品下降主要原因是海南子公司主要客户更换产品类型导致销售下降。本期生化试剂类产品有大幅增长，主要原因为 2018 年海南子公司新增试剂类销售，生化试剂营业收入 340 万。本期产品类别中“其他”类别主要是设备类销售收入。设备销售的增长主要来自于母公司,比前年度增长 532 万。肿瘤细胞检测产品销售是 2018 年母公司新开展的项目。16 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 海南瑞鑫康医疗用品有限公司 13,790,746.67 32.95%否 2 南方医科大学深圳医院 3,326,379.30 7.95%否 3 海南新建医疗器械有限公司 2,849,504.32 6.81%否 4 三亚市中医院 2,458,119.67 5.87%否 5 上海融奕资产管理有限公司 2,222,616.89 5.31%否 合计合计 24,647,366.85 58.89%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海恒博医疗器械科技有限公司 4,549,142.73 16.99%否 2 罗氏诊断产品（上海）有限公司 3,582,545.87 13.38%否 3 上海恒程医疗器械科技有限公司 1,921,767.24 7.17%否 4 珠海圣美生物诊断技术有限公司 1,896,120.69 7.08%否 5 Randox Laboratories Ltd 1,462,442.85 5.46%否 合计合计 13,412,019.38 50.08%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-7,785,860.71-186,042.12-4085.00%投资活动产生的现金流量净额 3,217,231.48 2,223,800.55 44.67%筹资活动产生的现金流量净额 4,005,923.98-3,674,235.74 209.03%现金流量分析现金流量分析：经营活动现金流量净额与上期相比有所减少，主要两个原因：第一、上海百傲累积的佣金收入 1047 万元在 2017 年收回；第二、2018 年四季度设备销售额比较大，设备采购款及押金保证金当期支出，而医院设备回款账期通常 3-6 个月左右，无法在 2018 年当期收回。其中南方医科大深圳医院设备采购项目 385.86 万元已在2019 年 1 月收回。筹资活动现金流变化主要是海南捷诺特归还 2017 年末银行贷款 49 万后，新增银行短期借款 466 万。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司拥有 3 家全资子公司:（1）海南捷诺特医疗科技有限公司 注册地：洋浦经济开发区金洋路浦馨苑 4 栋 904 室 注册资本：500 万元 法定代表人：陈运丰 17 经营范围：医疗技术的研发、医疗用品及器材、电气设备、电子产品、仪器仪表、电子通信设备、电子元器件及办公用品的销售，医疗用品及器材的安装、维修及信息技术咨询服务、计算机信息咨询。海南捷诺特是公司的全资子公司。2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，捷诺特 2018 年实现营业收入 25,514,629.23 元，净利润2,990,741.01 元，捷诺特 2018 年末总资产 25,959,652.33 元，2018 年末净资产 11,074,728.42 元；对公司净利润影响达到 10%以上。（2）虹博基因生物科技江苏有限公司 注册地：泰州市中国医药城口泰路西侧、陆家路东侧 G56 幢 78 号三层西侧 法定代表人：吴虹 注册资本：1000 万元整 经营范围：基因生物技术的研发：一、二、三类医疗器械的研发和生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）该子公司尚未有实质经营。（3）虹博基因医疗科技（香港）有限公司 英文名称：PROMED Medical Science and Technology（HK）Co.,Limited 注册地：Room 1501,Grand Millennium Plaza(Lower Block),181 Queens Road Central,HONGKONG 总股本：港币 10,000,000 元 经营范围：药品、医疗器械、诊断试剂及设备、医疗设备的代理销售、市场推广、技术咨询、市场调研服务；代理境外医疗产品在中国大陆的注册等；报告期内，公司通过该全资子公司与英国朗道实验室诊断有限公司签署了中国大陆及香港的独家战略合作协议，尚未产生实质性收入。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 截至报告期末，公司持有未到期的银行理财产品主要有：（1）无固定期限超短期人民币理财产品-0701CDQB，产品类型为非保本浮动收益型，认购金额500,000.00 元。（2）中国工商银行“日升月恒”收益递增型法人人民币理财产品-1001RSYH，产品类型为非保本浮动收益型，认购金额 700,000.00 元。用于委托理财的资金是公司闲置资金，不影响公司正常经营资金需求。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.重要会计政策变更(1)企业会计准则变化引起的会计政策变更 1)本公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。单位：元 18 原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据 应收票据及应收账款 24,083,163.14 应收账款 24,083,163.14 应收利息 其他应收款 879,871.25 应收股利 其他应收款 879,871.25 固定资产 793,682.13 固定资产 793,682.13 固定资产清理 应付票据 应付票据及应付账款 6,260,996.96 应付账款 6,260,996.96 应付利息 1,348.17 其他应付款 1,662,850.15 应付股利 其他应付款 1,661,501.98 管理费用 7,401,219.77 管理费用 7,401,219.77 研发费用 2.财政部于 2017 年度颁布了企业会计准则解释第 9 号关于权益法下投资净损失的会计处理企业会计准则解释第 10 号关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法企业会计准则解释第 11 号关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法及企业会计准则解释第 12号关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 作为一家公众公司，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。报告期内，公司诚信经营、依法纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益：（1）依法缴纳残疾人保障金和欠薪保障金（2）按规定执行女职工保护方案。三、三、持续持续经营经营评价评价 本报告期公司实现营业收入 4,185.13 万元，比上年度增长 4.06%。公司营业成本 2,677.13 万元，较去年同期 2,906.70 万元，降低 229.57 万元。实现利润总额-16.87 万元，较上年同期的-520.52 万元大幅减亏 503.65 万元。实现净利润-139.33 万元，同比减亏 521.55 万元。公司期末货币资金余额19 386.10 万元，公司期末流动比率 3.07，资产负债率 25.33%，结构健康合理，偿债能力良好，负债压力较小。在企业持续成长的同时，公司更加关注员工的职业发展，为员工提供多样化的价值实现通道，通过定期的内部培训和外部培训，提升员工素质、能力和工作效率，并持续优化激励措施，有效提升团队的凝聚力和战斗力，保证公司的可持续发展性，保障公司战略目标的实现。综上所述，公司发展战略清晰，管理团队稳定，经营情况保持健康持续成长，资产负债结构合理，主要财务、业务等经营指标健康，公司和全体员工无重大违法、违规行为，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 生物医药产业是知识和技术密集型的高科技产业，也是 21 世纪的支柱产业，具有高技术、高投入、高风险、周期长、高收益等基本特征。同时，生物医药产业涉及民生大计，是保障人民身体健康、保障社会生产力、推动社会进步和经济发展的重要行业。2016 年，我国体外诊断市场规模约 430 亿元，根据中国医药工业信息中心发布的中国健康产业蓝皮书（2016），到 2019 年，我国 IVD 市场规模将有望达到 723 亿元，三年间年均复合增长率高达 18.7%，发展迅猛。目前体外诊断行业发展趋势体现出如下几个特征：1、全球体外诊断技术发展较快，新技