831910_2018_梦地自控_2018年年度报告_2019-04-22.pdf

1 梦地自控 NEEQ:831910 上海梦地工业自动控制系统股份有限公司（Shanghai Mondial Test&Assembly System lnc.）年度报告 2018 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。截止于报告日，公司获得专利一种电磁阀性能及耐久检测装截止于报告日，公司获得专利一种电磁阀性能及耐久检测装置，置，用在工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的参数，电磁阀可以配合不同的电路来实现预期的控制，而控制的精度和灵活性都能够保证，自动连续不断重复所需测试过程的试验，进而避免试验过程中恒力器出现受力不均匀的情况，使气缸的给力更加充足，具有检测效率高，精准度好，结构简单合理，使用安全稳定的特点。20182018 年年 1212 月，“海尔集团”项目如月，“海尔集团”项目如可靠性实验室设备、整机抽样实验室设备、燃气实验室研发能力提升设备、烤箱实验室设备 智能检测设备（项目号：201801180146、201802110027、201805120009），顺利进入竣工验收阶段。报告期内，公司获得一种双罐全自动燃气配气装置，报告期内，公司获得一种双罐全自动燃气配气装置，是由两个压力罐、一组并联设置的供气装置、连接供气装置和配气装置的管道以及控制器、阀门和一组压力、温度传感器组成。控制器根据设置的燃气的燃烧势和华白数自动计算出各原料气的比例，通过阀门将各原料气导入压力罐从而形成配制气。当一个压力罐完成配气后即可输出使用，同时对另一个压力罐进行配气，这样周而复始可实现自动连续配气。该燃气配气装置结构简单、配气量大、配气速度快、占地面积小、配气精度高、使用安全方便，可实现无人值守自动连续配气供气。公告编号：公告编号：2019-003 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人董事、监事、高级管理人员及员工情况员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 公告编号：公告编号：2019-003 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、梦地自控、我公司 指 上海梦地工业自动控制系统股份有限公司 南京溪和泉、南京研发中心 指 南京溪和泉仪器有限公司(全资公司)江门梦地 指 江门市梦地仪器制造有限公司(控股公司)梦地检测公司 指 上海梦地检测技术有限公司(全资公司)报告期内 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 东北证券、主办券商 指 东北证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 燃气用具检测设备 指 用于检测各类燃气用具的气体泄漏情况的设备 CNAS 指 中国合格评定国家认可委员会的简称 CNAS 实验室证书 指 由“中国合格评定国家认可委员会”权威机构认可下发的，符合 CNAS 实验室条件、技术的国家级证书 CMA 指 CMA 分别由英文 China Metrology Accreditation 三个词的第一个大写字母组成，意为中国计量认证。“2.5 产业”指 研发型制造企业经营范围增加服务项目开展增值业务。山东和信会计师、山东和信所 指 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)广发律师、广发所 指 上海市广发律师事务所 科保通、科技履约贷 指 企业管理系统符合上海市科委上海市科技企业界定参考标准 范畴的在沪中小企业,享受优先支持的一种“金融服务”贷款形式 稳岗补贴 指 上海市人社局，为深入实施失业保险稳岗补贴政策，从2018 年 5 月份开始，在全市实施失业保险援企稳岗“护航行动”的政策性补贴。行业标杆企业 指 一般为知名度高、信誉好、有发展潜力、综合实力强的企业。标杆企业应发挥行业带头作用。气化率 指 燃气采暖形式占整个采暖方式之比率的简称。“博思数据”指“博思数据研究中心”，是中国产业调研领域权威门户 海尔集团 指 青岛海尔、武汉海尔、重庆海尔 方太 指 宁波方太厨具有限公司 菲斯曼 指 浙江菲斯曼供热技术有限公司 公告编号：公告编号：2019-003 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人姜鸣、主管会计工作负责人陆秋兰及会计机构负责人（会计主管人员）陆秋兰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、实际控制人控制不当的风险 公司控股股东、实际控制人姜鸣截至报告期末,持有公司2,672,000 股,占公司总股本的 53.44%。与上年同期相比，其股权无变化。姜鸣先生严格履行避免同业竞争、规范关联交易等承诺。但如果实际控制人利用其实际控制权,对公司经营、人事、财务等进行不当控制,可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。2、核心技术人员流失的风险 公司的主营业务研发定制“非标”检测设备产品技术含量较高,为了保持技术上的领先性，需要不断的进行新技术和（或）新工艺的研发，对专业技术人才尤其是核心技术人员的依赖程度较高。因此技术团队人员成为行业内企业保持市场竞争优势和持续创新的关键因素。尽管目前公司核心技术人才稳定，2018 年度，公司符合申报市政府出台的新政策“稳岗补贴”条件。但如果出现核心技术人员流失、核心技术外泄现象,可能会在一定程度上影响到公司的市场竞争力和高新技术的创新能力。3、应收账款坏账风险 报告期内,公司应收账款账面余额为 10,291,807.08 元,累计计提坏账准备金 950,998.85 元,坏账准备金率为 9.24%,去年的坏账准备金率为 9.25%，应收账款账期在 2 年以内的占总应收款的 90.31%,目前公司的应收款账期平均未到二年。公司的客户都是一些在中国市场上比较大型或声誉极好的老牌企业，但如果整个市场大环境及客户公司生产经营发生变故，对应收款回收还是会有一定的不利影响。公告编号：公告编号：2019-003 6 4、资金流动性风险 2018 年度,公司经营收入增长较快,同时引发出资金用量的增幅势头。报告期内,公司经市科创审核,符合“科技履约贷”条件,融资借款 500 万元(建行奉贤支行放贷,即:科技履约贷款)。实现净利润较去年同期上升幅度大。随着公司市场开拓的不断扩大,资金压力也有所上升,流动资金的需求也会增加。为此,公司制定相关的资金管理规定,完善资金运作。但是,如果出现对资金管理、运用不当,公司在发展中会遇到一定的资金流动性风险。5、原材料价格波动风险 公司生产所需的主要原材料为传感器、仪器仪表、流量计等。今年下半年度虽然税率下调，但仍受行业宏观调控影响较大,且公司采购配件精度、标准要求都相对较高,故价格下调波动不够，对公司经营业绩还是有一定影响。而且供应商供应能力也会导致公司采购所需生产原材提供不足,将对本公司的经营产生不利影响。6、公司治理风险 鉴于风险管理和公司治理已成为影响企业成败的最关键的因素。公司自设立、完成股份改制、日常动作，坚守依法运作、建立法人治理团队。但由于市场让企业面临更大的机遇和挑战，公司治理的问题也日益突出。企业各项管理、控制制度等，需经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。同时,随着公司业务的快速发展,公司不断扩大的经营规模将会对公司治理提出更高的要求。也更需要公司建立健全法人治理结构，完善现代化企业发展所需的内部控制体系。尽可能避免公司未来经营可能存在因公司治理不适应发展需要的情况，而影响公司持续、稳定、健康发展。本期重大风险是否发生重大变化：否 第二节 公司概况公司概况 公告编号：公告编号：2019-003 7 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海梦地工业自动控制系统股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Mondial Test&Assembly System Inc.证券简称 梦地自控 证券代码 831910 法定代表人 姜鸣 办公地址 上海市奉贤区远东路 733 弄 7 号第 14 幢 英文名称及缩写如不适用，请选中此行，使用编制公告下面的工具-删除进行删除 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 姚月花 职务 信息披露负责人 电话 021-67104878 传真 021-37199006 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市奉贤区远东路 733 弄 7 号第 14 幢 201401 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 8 月 11 日 挂牌时间 2015 年 2 月 3 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C40 仪器仪表制造业,专用仪器仪表制造(C402)主要产品与服务项目 检测设备与自动控制装配系统设备的研发制造销售维护 普通股股票转让方式 集合竞价转让方式 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 姜鸣 实际控制人及其一致行动人 姜鸣 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 913100007531792363 否 注册地址 上海市奉贤区远东路 733 弄 7 号第 14 幢 否 注册资本 5,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 公告编号：公告编号：2019-003 8 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 山东和信 签字注册会计师姓名 符美均、金彪 会计师事务所办公地址 济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 （一）公司子公司简况 全资子公司上海梦地检测技术有限公司，于 2018 年 7 月，获 CNAS 实验室证书；2018 年 12 月完成 CMA 实验室资质许可证书申报工作。预计 2019 上半年获 CNA 实验室证书。CNAS 国家级、CMA 省级二个双重资质证书，表明梦地检测公司具备了按相应认可准则开展校准、检测服务的技术能力及资质；同时具备开展对燃气用具检验检测的资格。全资公司南京溪和泉仪器有限公司充分发挥其“研发中心”作用，为智能制造、工业强基，为公 司在燃气用具领域的业务增量与盈利增长带来了强劲驱动力。报告期内，实现销售总额 2,085,541.00元，实现净利润 21,263.85 元；报告期内获实用新型专利证书二项。控股公司江门梦地，承担着珠三角及华南地区的产品销售、培训、安装及售后服务活动。同时拓展市场，开展经营活动。2018 年，实现销售总额 3,100,044.40 元，实现净利润 5,5199.41 元。（二）创新项目 根据奉贤区科技创新资金管理实施细则（奉科201812 号）、关于组织申报 2018 年度奉贤区科技型中小企业技术创新资金项目的通知要求，经企业自主申报、各镇（开发区）推荐、专家评审，上海梦地自动控制系统股份有限公司申报的“创新项目”：用于测试燃气灶具性能及耐久的检测设备，于 2018 年，在奉贤区科技型中小企业技术创新资金立项，于 2018 年 11 月 16 日-11 月 22 日在网址：http:/ 公示。“创新项目”的研发、成果转化，系统落实。截止报告日，共申报、受理的专利及软件著作权证有：实用新型专利 2 项、软件著作权证 12 项。并已获实用新型专利证书1 项、软件著作权证书3 项。七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：2019-003 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 30,479,869.78 16,084,669.10 89.50%毛利率%30.45%39.68%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,768,458.56 405,834.62 335.76%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,692,658.18 340,880.65 396.55%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.98%4.93%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.17%4.14%-基本每股收益 0.35 0.08 337.50%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 24,306,375.18 22,258,801.13 9.20%负债总计 13,890,060.46 13,637,992.68 1.85%归属于挂牌公司股东的净资产 10,201,514.35 8,433,055.79 20.97%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.04 1.69 20.97%资产负债率%（母公司）57.26%53.40%-资产负债率%（合并）57.15%61.27%-流动比率 167.79%154.04%-利息保障倍数 18.26 4.75-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-771,711.00-803,394.42 3.94%应收账款周转率 353.00%216.00%-存货周转率 234.00%116.00%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%9.20%47.84%-营业收入增长率%89.50%45.36%-净利润增长率%335.90%131.96%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：公告编号：2019-003 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,000,000 5,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 76,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-699.62 非经常性损益合计非经常性损益合计 75,800.38 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 75,800.38 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 30,000.00 0.00-应收账款 6,310,427.74 0.00-应收票据及应收账款 0.00 6,340,427.74-应付票据 0.00 0.00-应付账款 3,674,674.20 0.00-应付票据及应付账款-3,674,674.20 -管理费用 5,153,175.19 2,706,062.29-研发费用 0.00 2,447,112.90-注：财政部于 2018 年度发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2018）15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公告编号：公告编号：2019-003 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:报告期内，公司主营业务为检测设备与自动控制装配系统设备的研发制造销售维护。主要领域为家电、厨卫行业。产品行业链的延伸势头强劲，汽车、医用、航空等行业都有拓展空间。公司以自主知识产权的核心技术、业内知名的技术团队作为关键资源；用管理程序控制“采购、研发、生产、销售”；通过“生产一代、巩固一代，开发一代、储备一代”的战略，以“采购-务真、研发-务实、生产-务精、销售-务诚”为执行方针，组织产品的研发、生产和销售。根据客户订单及生产计划，采用持续分量形式向供应商采购；合格供方所提供的产品须满足公司提出的采购标准或技术协议，且供应商应具有与所提供产品相适应的人员、设备、技术及质量管理体系，具有保持质量稳定的能力。致力于合格供方的培养和长期共同发展。公司坚持与一些规模较大、专业技术强的供应商建立了长期良好的战略合作关系，拥有稳定的关键零部件供货渠道。公司按订单生产为主，适量备料为辅。生产作业过程严格按 ISO9001-2015 版等质量体系程序执行，在生产过程中实现研发、生产、检测关键过程通过质量认证。公司不局限于常规传统产品的销售以及售后服务，而是在满足产业链终端用户的高端需求的同时，以自主知识产权的核心技术、业内、高校等知名的技术团队作为关键资源，根据客户需求和行业发展要求，开拓新品预先研究，缩短客户需求产品的研发周期。通过售后等环节帮助客户解决产品应用的技术难题。综合应用工业控制计算机、电子、机械、传感器、智能仪器仪表与控制系统、工业软件、互联网等专业知识，依据相关产品标准，为燃气具行业等多个工业领域研发生产气液态压力、流量、温度、微泄漏类测试仪器、设备和实验装置。在激烈的市场竞争环境下，公司仍能通过产品的系统集成、知识和技术密集等特点继续巩固企业的行业地位。目前，公司国内业务主要采用直销方式；出口业务绝大部分采用自主出口，少部分业务由国内外贸公司出口。报告期内，公司的商业模式较上年度无变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式无变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 1、公司经营业务、产品或服务有关经营计划的实现情况：2018 年，公司全年实现营业收入 3,047.99 万元，比上年同期增长 89.50%；归属于挂牌公司股东的公告编号：公告编号：2019-003 12 净利润 176.85 万元，比上年同期增长 335.76%；毛利率为 30.45%；总资产 2,430.64 万元，归属于挂牌公司股东的净资产 1,020.15 万元。报告期内，合同管理、应收账款管理工作得到明显加强，效果显著。为规避应收账款风险，严格控制应收账款的账期，应收账款账期在 2 年以内的占总应收款的 90.31%,平均账期控制在二年以内。各研发项目按质量程序展开。（1）“海尔集团”可靠性实验室设备、整机抽样实验室设备、燃气实验室研发能力提升设备、烤箱实验室设备智能检测设备项目，目前已顺利进入竣工验收阶段。（2）公司全资子公司上海梦地检测技术有限公司获 CNAS 实验室证书，其许可范围经营业务已启动，同时完成 CMA 检验检测实验室的申报、审核工作，现进入业务拓展期。（3）方太：电磁灶性能测试台项目、两用炉自动测试台项目、商用灶测试系统等项目，有序进展。（4）菲斯曼公司：产品抽样检测设备、机箱密封性检测台、阀前气密检测仪、燃气阀气密检测台、水路耐压测试台、燃烧工况实验台、水流量传感器检测台、热敏开关检测台、风压开关检测设备、三组份配气设备项目，研发、制作、落实开展。2、年度研发工作进展：（1）主营业务个性化产品的研发进程：个性研发:在线测试设备，包括：整机检测设备、质量控制检测设备、零部件检测设备、气密性检测仪、流量测试仪；实验室测试设备，包括：能效测试设备、耐久试验台、配气装置、通用试验装置、培训及售后用设备。高端智能量身定制的个性化项目，也已具备标准化量产能力。综合应用工控计算机、电子、机械、传感器、智能仪器仪表与控制系统、工业软件、互联网等专业技术知识，依据相关产品标准，为燃气具行业等多个工业领域研发生产气液态压力、流量、温度、微泄漏类测试仪器、设备和实验装置。具有系统集成、知识和技术密集，研发过程复杂，价值链长等特点，其个性化研发进度，已满足批生产要求。（2）项目申报：2018 年度奉贤区科技型中小企业技术创新资金项目：用于测试燃气灶具性能及耐久的检测设备，成功立项，公示时间：2018 年 11 月 16 日-11 月 22 日。目前按项目计划进行实施，在项目执行期 2 年内，须达成完成一项专利申报、完成试制样品及实现批量要求。（3）项目达成：报告期内，音速喷嘴体积自动配气系统引进技术的吸收与创新计划项目，于 2018年 4 月验收合格。项目包括控制系统，以及依次相连形成气通通道的原料气系统、恒温系统、流量监控系统、调配气系统、混气系统、储气系统,控制系统分别连接并控制原料气系统、储气系统。截至本报告披露日，该项目的通过验收，为此得到上海市综合开发区的政策扶持奖励。3、专利、软件著作权登记证书的申请、授权及专利产品功能应用情况：2018 年度，共申报实用新型专利四项，截止于报告日，已获专利证书三项，分别为：一种双罐全自动燃气配气装置、一种电磁阀性能及耐久检测装置、一种风压开关检测仪；另一项专利，一种灶具熄火保护测试装置，已进入公告授权期。（二）（二）行业情况行业情况 1、我国燃气具行业 在国际金融危机冲击的严峻形势下，全行业保持了逆势上扬、势头不减的良好态势，燃气热水器、燃气灶具销售额双双实现较大幅度增长。燃气用具行业，围绕“做中国标杆行业企业目标，坚持以科学发展观总揽行业发展全局，运用国际化视野分析行业发展趋势以及面临的挑战和历史机遇，重点抓好消费引导、行业规范、产业调整、技术创新、品质提升等工作，全面提升行业发展水平和竞争能力，不断满足消费者对燃气用具产品的需求。在中国五金制品协会燃气用具分会，分析的行业发展 5 年规划指公告编号：公告编号：2019-003 13 导下，保障行业健康持续发展；完善分会组织及职能，引导行业、企业技术发展方向，解决市场可持续发展中的产业协同、横向协作、科技创新、品牌建设、政策立法、行业宣传与国际交流合作等现实问题;创建行业文化，倡导行业价值观；探索分会专业化管理模式，推动协会工作新发展，开创行业协会工作新局面。2、市场需求 充分运用“家电下乡”政策，产品市场有了新的拓展空间。将燃气热水器列入“节能惠民工程”推广产品和“以旧换新”目录，燃气热水器成为五金行业率先列入“家电下乡”政策支持范围的产品；市场培育一批整机生产、零部件专业研发制造基地，以进一步优化产业链条，提升中国燃气用具产业的国际地位，满足市场需求。3、行业契机 为提升燃气用具产品的社会影响力，以中国燃气具发展 30 年为契机，牵头业内企业，共同组织业内“标杆企业”，解决了燃气用具产品在发展过程中的安全问题，在持续创造公平有序的竞争环境的同时，为技术先进、产品质量过硬、市场基础扎实的企业提供更加广阔的推广空间。加大力度推动普及清洁能源燃气具产品在市场上的占有比例，发挥其应有的作用。包括业内“标杆企业”及“十强企业”中：海尔、方太、格力、万家乐、万和、老板、前锋、迅达等，为减少煤炭消耗，降低 PM2.5，领先加入创造新产品研发制造队伍。新技术、低能耗、智能检测设备是燃气具市场的一道亮丽风景，在市场上深受广大消费者青睐。与此同时，产品的生产厂商的检测设备向低能耗、新功能、智能化发展，其需求量随之上升，整个产业链有序推进。4、公司商机 作为国内第一家燃气用具非标检测设备制造商-梦地自控，基于我国燃气行业发展方向，秉承了解市场，关注客户，全员参与，坚持企业质量方针：向社会持续提供符合“健康、安全、环保”发展要求的节能高效产品和服务。公司现有非标设备的竞争国内、外厂家主要有：博益(天津)气动技术研究所有限公司、国外厂家 Microplan。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 3,094,407.18 12.73%599,843.68 2.69%415.87%应收票据与应收账款 9,661,608.23 39.75%6,340,427.74 28.49%52.38%存货 7,131,918.53 29.34%10,982,571.94 49.34%-35.06%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 720,858.62 2.97%911,503.54 4.10%-20.92%在建工程 短期借款 5,000,000.00 20.57%2,000,000.00 8.99%150.00%长期借款 0.00 0.00%应付票据及应付账款 4,095,752.61 16.85%3,674,674.20 16.51%11.46%公告编号：公告编号：2019-003 14 预收款项 2,438,922.51 10.03%6,147,111.40 27.62%-60.32%资产总计 24,306,375.18 100.00%22,258,801.13 100.00%9.20%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、货币资金比去年同期增加 415.87%，主要是本年度因销售业务的增加，资金回收截留相对增加，同时为了扩大生产，公司增加筹资金额。2、应收账款比去年同期增加 52.38%，主要是本期公司销售量增加，对业内大型名牌企业的结算周期长，报告期末尚未到结算期。3、存货比去年同期减少 35.06%，主要是本年公司销售比去年大幅度增加，除原材料库存基本不变外，成品、在制品都有一定幅度的下降。公司正在去库存增产能。4、固定资产比去年同期减少 20.92%，主要是公司今年的固定资产投资没有增加，其次因正常计提折旧使固定资产净值比去年同期减少。5、短期借款比去年同期增加 150.00%，主要是公司为了扩大生产、销售，通过银行进行的短期信用借款筹资。6、预收款项比去年同期减少 60.32%，主要是公司前期预收款项目在今年都完工并确认收入，故预收账款有明显下降。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的比占营业收入的比重重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 30,479,869.78-16,084,669.10-89.50%营业成本 21,200,134.72 69.55%9,702,453.99 60.32%118.50%毛利率 30.45%-39.68%-管理费用 3,261,842.88 10.70%2,706,062.29 16.82%20.54%研发费用 3,145,963.34 10.32%2,447,112.90 15.21%28.56%销售费用 1,166,512.82 3.83%852,555.50 5.30%36.83%财务费用 117,411.15 0.39%130,438.82 0.81%-9.99%资产减值损失 308,109.85 1.01%150,904.18 0.94%104.18%其他收益 731,267.56 2.40%396,845.91 2.47%84.27%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 1,791,409.93 5.88%393,077.96 2.44%355.74%营业外收入 600.38 0.00%4,150.00 0.03%-85.53%营业外支出 1,300.00 0.00%6,515.92 0.04%-80.05%净利润 1,795,506.27 5.89%411,910.62 2.56%335.90%项目重大变动原因：项目重大变动原因：公告编号：公告编号：2019-003 15 1、营业收入比去年同期增加 89.50%，主要原因是公司迎合市场需求，不断开发市场所需产品，同时加强产品质量及售后服务，使得公司的销售份额不断上升，同时 2017 年的几个大项目都在 2018 年完成并实现销售收入。2、营业成本比去年同期增加 118.50%，一个原因是销售收入的增加引起主营业务成本的增加，其次公司本年加大人力资本投入，公司的人力成本比去年增加 23.39%。这符合一个高新技术企业的发展需要。3、管理费用比去年同期增加 20.54%，主要原因是：本年差旅费、办公费用、险费用及其他费用均比去年有大幅增长。研发费用比去年同期增加 28.56%，主要原因为本年度公司加强了研发费用的投入。4、销售费用比去年同期增加 36.83%，主要原因是本年度公司的销售大幅度增加，公司增加了投入售后服务费用。5、资产减值损失比去年同期增加 104.18%，公司应收账款增加 52.38%，公司项目的收款周期一般都在1-2 年，随着去年销售收入的增加，1-2 年期的应收账款计提的资产减值比去年同期增加 51.90%。6、其他收益比去年同期增加 84.27%，主要是公司销售增加，从而收到政府补助“即征即退”软件收入相应的增加。7、研发费用比去年同期增加 28.56%，主要是公司报告期内根据需要加大了研发费用的投入。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 30,061,435.68 15,967,225.30 88.27%其他业务收入 418,434.10 117,443.80 256.28%主营业务成本 21,200,134.72 9,702,453.99 118.50%其他业务成本-注：1、营业收入比去年同期增加 89.50%，主要原因是公司迎合市场需求，不断开发市场所需产品，同时加强产品质量及售后服务，使得公司的销售份额不断上升，同时 2017 年的几个大项目都在 2018 年完成并实现销售收入。2、其他业务收人比去年同期增加 256.28%,随着主营业务的增加,客户服务需求也在增加,故其他业务收人相对上年度增加比率较大。按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%检测设备 30,061,435.68 98.63%15,967,225.30 99.27%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司主营业务收入大幅增长主要是因为报告期内公司迎合市场需求，不断开发市场所需产品，同时加强产品质量及售后服务，使得公司的销售份额不断上升，同时17年的几个大项目在18年完成并实现营业收入；与此同时公司的主营业务成本也同比大幅增长。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 公告编号：公告编号：2019-003 16 1 广东万和热能科技有限公司 2,724,785.81 8.94%否 2 武汉海尔热水器有限公司 1,784,482.80 5.85%否 3 北京庆东纳碧安热能设备有限公司 1,536,107.05 5.04%否 4 佛山市顺德区东原燃气具实业有限公司 1,379,310.33 4.53%否 5 江苏友奥电器有限公司 1,250,259.47 4.10%否 合计合计 8,674,945.46 28.46%-注：截至本报告期末，公司应收账款的账面价值为 9,340,808.23 万元，较上期末上涨 48.02%。公 司前五大应收账款单位包括广东万和热能科技有限公司、武汉海尔热水器有限公司、北京庆东纳碧安热能设备有限公司、佛山市顺德区东原燃气具实业有限公司、江苏友奥电器有限公司，均不存在关联交易，也无应收账款，所有客户军采用合同订单销售，销售后货、款两清的销售模式。主要客户账期都在一年之内，并按规定计提坏账准备。（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 1,184,977.36 6.49%否 2 870,053.08 4.77%否 3 839,020.00 4.60%否 4 809,475.00 4.43%否 5(上海)有限公司 774,421.50 4.24%否 合计合计 4,477,946.94 24.53%-注：公司在报告期内的前五大供应商采购金额占比为 24.53%，与公司建立长期合作关系，保证原材料足额供应。所有供应商都采用合同订单采购，采购用货、款两清的采购模式，其互相都不存在关联关系，也无应付账款。3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-771,711.00-803,394.42 3.94%投资活动产生的现金流量净额-9,949.00-128,494.02 92.26%筹资活动产生的现金流量净额 2,896,223.50-104,110.00 2,881.89%现金流量分析：现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 92.26%，主要原因为公司本年对资产投资的投入相对较少。2、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 2881.89%，公司筹资活动的支出基本同去年持平，公司为后续生产、销售的进一步扩大，本期银行借款增多。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司拥有 2 家全资公司，1 家控股公司，均已纳入合并报表范围。（一）全资公司（1）南京溪和泉仪器有限公司，承担着“软件研发、自动测试与装配系统研发”职能；有效开发和销售嵌入式应用软件、非标工业设备的设计、系统集成、工业控制技术服务及咨询。2018 年继续保持良公告编号：公告编号：2019-003 17 好的运营，销售总额为 2,085,541.00 元，利润总额为 21,263.85 元，实现盈利。技术上取得了重要突破，为参与市场活动夯实基础。在提升企业资质方面，报告期内获得两项实用新型专利证书。（2）上海梦地检测技术有限公司，成立于 2015 年 7 月，截于报告期末，已获得五项资质授权计量