835362_2018_紫丁香_2018年年度报告_2019-04-25.pdf

公告编号：公告编号：20192019-013013 1 2018 年度报告 紫丁香 NEEQ:835362 广东紫丁香实业股份有限公司（Guangdong Lilac lndustrial Co.,Ltd）公告编号：公告编号：20192019-013013 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、报告期公司申请 10 项知识产权，其中外观专利 8 项，实用新型专利 2 项，分别是：冷水壶（EX15)，专利受理号201830036818.8；茶壶（S854)，专利受理 号201830280186.X；咖 啡 杯（TT9589-1)，专利受理号201830239332.4；茶壶（S829)，专利受理 号201830017256.2；办 公 杯（TT961-1)，专利受理号201830239361.0；茶壶（S853)，专利受理号 201830198053.8；杯（ZS3337)，专利 201730684866.3；茶杯（HJYC-HO012)，专利受理号 201830391022.4；新式的盖子结构，专利受理号 201821113487.4；具有自动翻盖结构的油壶，专利受理号201822138630.1。2、报告期公司重新认定高新技术企业，并通过了认证。公告编号：公告编号：20192019-013013 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4444 公告编号：公告编号：20192019-013013 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、股份公司、紫丁香股份、公司 指 广东紫丁香实业股份有限公司 紫丁香实业公司 指 中山市紫丁香实业有限公司 上海圣紫 指 上海圣紫日用品有限公司 沈阳圣紫 指 沈阳圣紫金熊日用百货有限公司 北京紫丁香 指 北京紫丁香华盛日用品有限公司 上海七彩丁香 指 上海七彩丁香家居用品有限公司 紫信股权投资 指 中山市紫信股权投资企业(有限合伙)证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 董事会 指 股份公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 2014 年 3 月 1 日起实施的中华人民共和国公司法 公司章程 指 广东紫丁香实业股份有限公司章程 推荐主办券商、主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 希格玛会计师事务所、会计师 指 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公开转让 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让的行为 年度报告 指 指本报告 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 KA 指 Key Account,重点客户,对于企业来说 KA 卖场就是营业面积、客流量和发展潜力等方面都处于优势的大终端,例如家乐福、华润万家等 家乐福 指 家乐福商业有限公司 华润万家 指 华润万家有限公司 浦发银行中山分行 指 上海浦东发展银行股份有限公司中山分行 公告编号：公告编号：20192019-013013 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人梁国全、主管会计工作负责人陈维洪及会计机构负责人（会计主管人员）林彩萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 销售模式变化引发的风险 近年来,国内电商网购市场快速增长,已经对传统零售行业造成了一定的冲击。与传统的线下销售渠道相比,网络电商在销售价格、时效性等方面具有优势,越来越多的消费者倾向于通过线上渠道购买商品,尽管传统销售渠道在真实体验、正品保障和产品维修等方面略胜一筹,但网络电商的迅猛发展对于传统的线下销售渠道如 KA 卖场造成了较大的冲击,因为直营(KA)是公司主要的销售模式,故公司也会间接受到影响。产品研发设计风险 行业由于竞争较为充分,产品更新换代周期较短,因此持续对产品研发设计的投入和创新,是公司经营发展的关键。近年来,公司依靠对日用玻璃、陶瓷器皿等日用品发展趋势的准确判断及消费者需求的正确把握,实现快速发展。如果公司不能正确把握消费者需求的变化趋势而导致新产品不能适应市场需求，将会严重影响公司市场竞争能力。实际控制人不当控制的风险 公司的股东为梁国全、梁文全、黎炜玲、李宝明、中山市 公告编号：公告编号：20192019-013013 6 紫信股权投资企业(有限合伙)、李健标、李炎林、谢少莹、胡月群、谢菠兰，梁国全和梁文全为兄弟关系,梁国全与黎炜玲、梁文全与李宝明均为夫妻关系，四人共同持有本公司91.03%的股权,且四人自公司成立以来在股东会的表决中均意思表示一致,为共同实际控制人。由于公司控制权高度集中,公司实际控制人可能通过行使股东表决权、直接参与公司人事、财务、经营决策等方式对公司实施不当控制,从而损害公司及未来其他股东的利益。实际控制人股权质押可能导致实际控制人发生变更的风险 公司实际控制人之一梁国全与浦发银行中山分行签署了权利最高额质押合同,将持有公司14,717,083 股的股份全部质押给浦发银行中山分行,作为公司向浦发银行中山分行借款的担保。如果公司未能及时履行还款义务,将有可能导致公司实际控制人的变更。尽管公司资产负债率较高,但整体财务偿债风险处于可控的范围。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：20192019-013013 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东紫丁香实业股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Lilac lndustrial Co.,Ltd 证券简称 紫丁香 证券代码 835362 法定代表人 梁国全 办公地址 中山市小榄镇华成路 1 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 汪灿 职务 董事会秘书 电话 0760-22188270 传真 0760-22221128 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 中山市小榄镇华成路 1 号、528415 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 12 月 12 日 挂牌时间 2016 年 1 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C3054 制造业-非金属矿物质品业-玻璃制品制造-日用玻璃制品 制造 C3073 制造业-非金属矿物质品业-陶瓷制品制造-日用陶瓷制品 制造 主要产品与服务项目 生产销售玻璃器皿、日用陶瓷、高级保温瓶、五金制品、塑料制 品、家居收纳品等家居用品 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）31,584,000 优先股总股本（股）100,000 做市商数量 0 控股股东 梁国全、梁文全、黎炜玲、李宝明 实际控制人及其一致行动人 梁国全、梁文全、黎炜玲、李宝明 公告编号：公告编号：20192019-013013 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91442000745531172W 否 注册地址 中山市小榄镇华成路 1 号 是 注册资本（元）31,584,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 福建省福州市湖东路 268 号兴业证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 桂标、刘一锋 会计师事务所办公地址 西安市浐灞生态区浐灞大道 1 号商务中心二期五楼 511-512 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：20192019-013013 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 239,168,211.16 271,659,575.73-11.96%毛利率%47.83%50.26%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,250,076.97 3,898,911.21-67.94%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 614,994.33 3,870,960.91-84.11%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.57%5.05%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.76%5.01%-基本每股收益 0.04 0.12-66.67%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 276,016,926.84 263,075,835.67 4.92%负债总计 195,560,494.10 183,869,479.90 6.36%归属于挂牌公司股东的净资产 80,456,432.74 79,206,355.77 1.58%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.55 2.51 1.59%资产负债率%（母公司）62.14%62.44%-资产负债率%（合并）70.85%69.89%-流动比率 1.15 1.11-利息保障倍数 1.35 1.72-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 853,833.31 4,285,019.37-80.07%应收账款周转率 3.87 4.18-存货周转率 1.18 1.45-公告编号：公告编号：20192019-013013 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%4.92%7.53%-营业收入增长率%-11.96%0.38%-净利润增长率%-67.94%111.30%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 31,584,000 31,584,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 100,000 0 100%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-26,681.30 计入当期损益的政府补助 1,089,862.00 其他-216,403.84 非经常性损益合计非经常性损益合计 846,776.86 所得税影响数 211,694.22 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 635,082.64 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 公告编号：公告编号：20192019-013013 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司一直专注于家居用品的设计、加工和销售，主要产品包括日用玻璃器皿、日用陶瓷制品、保温瓶等，经过多年的口碑积累和品牌建设，公司“紫丁香”品牌在行业内拥有较高的知名度和美誉度，同时公司具备连锁店形式的“七彩丁香”店中店项目目前已经初具规模。公司目前已经建立了重点突出产品研发设计和销售平台建设的经营模式，公司拥有独立的研发设计团队进行产品设计，产品制造则采用委托外包加工和自主精加工相结合两种方式，产品通过KA、经销商及大型电商销售平台等出售给客户，从而获得收入与利润。1 1、日用玻璃、陶瓷器皿、日用玻璃、陶瓷器皿 （1 1）研发设计模式）研发设计模式 公司主要产品的研发设计以自主原创设计为主，公司每年会根据市场发展趋势，制定年度产品开发计划，确定拟开发新产品的品类和数量，并根据市场的最新变化每月进行调整。公司产品研发设计由商品部与工程部共同完成，商品部进行产品需求调研与用户研究，预判市场发展趋势以及新产品的特点，提出产品创意；商品部下设的设计团队根据商品部的创意进行设计，形成产品设计，新产品涉及的结构与生产工艺方面的问题则由工程部协助完成。上述阶段完成后公司会先进行新产品的样品生产，并进行一个月的样品试用期，以便收集对产品的反馈意见，再由商品部、工程部根据反馈意见进行调整，最终确定新产品具体的设计指标和参数。（2 2）采购模式）采购模式 基于公司重点突出产品研发设计和销售平台建设的经营模式，公司产品的生产主要以后续精加工为主，因此公司日常经营活动需要采购的物资主要包括委外初加工的玻璃、陶瓷器皿等半成品，以及用于后续精加工的塑料、钢材、包装材料等原材料；同时，根据公司业务发展的需要，公司也进行OEM生产，即对外采购后续不需要进行精加工的委外加工产品，上述产品经公司验收通过后可直接销售。公司采购部门根据生产计划及其他部门申购计划并结合库存情况，统一编制采购计划，运用ERP系统确定最佳采购和存储量，采购价格根据当时市场情况确定。按照公司与供应商的协议，公司采购货款一般在货到后的30天内以银行转账或承兑汇票方式结算。基于采购规模日益增长，公司制定了选择合格供应商的管理机制，通过对供应商的产品质量、资公告编号：公告编号：20192019-013013 12 信、履约实力、售后服务能力及价格等综合评估选择供应商。（3 3）生产模式）生产模式 公司采取以销定产、批量生产的生产模式，并以后续精加工为主。销售部门根据客户需求制订销售计划，生产部门根据销售计划和实际库存及委外厂商生产情况制订生产计划。对于委外初加工的玻璃、陶瓷器皿等半成品及其他不需要后续精加工的委外加工产品，公司向委托厂家提供产品设计的具体指标和参数，由委托厂家根据产品设计完成生产，对于保证产品质量重要的原材料及辅料，公司会指定供应商采购特定的原材料及辅料，同时为保证质量，公司会定期或不定期对委托厂家进行抽检，指导监督受托企业按流程完成加工过程，上述产品经公司检验验收合格后入库。在产品质量控制上，公司在产品设计时会规定产品生产工艺，部分产品会提出原材料及辅料采购要求，向生产部门提供生产作业指导书，对于特殊原材料还会要求供应商提供检验报告，并通过备料制、首件制等制度控制原材料、辅料及生产过程符合生产标准。产品入库前，公司会先对样品进行详细的检测，以确保产品品质符合标准；对于委托厂家，还进行定期或不定期的现场检查。（4 4）销售模式）销售模式 公司目前已经建立了立体的销售渠道，包括KA、经销商及网络销售渠道。公司产品销售由总经理直接管理，具体由销售部和商品部、营运部负责，其中商品部负责网络销售业务，其他销售渠道的业务比如KA销售、经销商渠道、外贸、团购及七彩丁香连锁店业务则由营运部和销售部管理；此外，为更有效的维护和拓展渠道资源，提高公司品牌的知名度，公司还设立了市场部，具体负责品牌形象推广，统一规划促销活动等。KA销售渠道 公司目前已经与国内主要的KA形成了良好的合作关系，在公司与超市签订合同并确定相关费用后，双方确定进入超市的产品品类及规模，并根据销售情况不断进行调整；随后公司根据超市订单要求将产品配送到超市的总仓或者门店，由KA负责销售，对于滞销的产品超市将会向公司进行退货处理。公司在取得KA确认的送货单后至合同约定的验货期满，产品所有权的风险与报酬已经转移，销售收入可以确认。公司每月与KA进行对账，根据对账结果进行货款结算，结算周期为月结30-60天。经销商：公司与经销商的合作模式是卖断式销售，公司以统一价格向经销商销售产品，给予经销商15天左右的账期，即月结15天，同时对部分小客户或新客户，采取先款后货或货到付款的结算方式。公司在取得经销商确认的送货单后至合同约定的验货期满，即认为产品所有权的风险与报酬已经转移，据此确认收入。每个年度末，公司会与经销商签订一个经销合同，确定经销商下一年度的销售公告编号：公告编号：20192019-013013 13 任务，并定期对经销商的业绩和管理水平等方面进行评估和考核。定制销售模式：公司作为 OEM 生产商，接受客户委托，按其提供的产品设计的具体指标和参数为其制作产品或促销赠品。客户会对产品进行检验，以确保产品品质符合标准。公司在取得客户确认的送货单后至合同约定的验货期满，即认为产品所有权的风险与报酬已经转移，据此确认收入。公司一般按订单分批提供产品给客户，每一批订单的款项在客户收到相应发票后的 30 日内结算。网络销售平台：公司产品目前主要在京东和天猫平台上进行销售。天猫模式：客户在天猫平台下单后，由公司向客户或者由平台统一向客户进行配送，客户签收后公司销售即完成，因为历史退货率较低，所以此时商品所有权的风险与报酬已经转移，公司据此确认销售收入。京东模式：公司将产品销售给负责京东自营商品的部门，公司根据京东定期提供的销售清单确认销售收入,以及公司在京东平台上有自己的旗舰店，直接销售确认收入。2 2、七彩丁香连锁店、七彩丁香连锁店 “七彩丁香”连锁店在家乐福、华润万家等 KA 中实现了店中店的联营模式。此模式下，卖场为公司提供经营场所，营销策划，现场管理，收银结算等全套服务，相比自己运营或授权品牌专卖店而言，运营成本大大降低，公司可以通过卖场的销售平台及品牌资源，快速取得消费者的信任，打开商品的销路。公司根据超市卖场的商品结构、市场流行商品的种类等，采购其他日用品百货，并派驻销售人员，按照自主制定的价格体系（在参加卖场统一组织的促销活动时，具体商品的价格也会有所变化）对外销售。“七彩丁香”连锁店的进、销、存由公司负责，在商品尚未售出的情况下，该商品所有权仍属公司所有，并承担该商品的跌价损失及其他风险。KA 卖场主要负责收银、开票、商场保安等职责。销售商品的现金流由卖场收取，并通过其结算系统进行结算。公司在商品售后次月收到卖场提供的销售明细后确认收入，此时商品所有权上的风险与报酬已经转移。商品售后 1-2 个月内，公司与卖场结算相关货款，并依据合同约定向超市支付费用。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：公告编号：20192019-013013 14 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018年，公司注重于新产品的研发，大力发展公司产品多元化目标，2018年公司实现营业收入239,168,211.16元，比去年同期收入271,659,575.73元下降11.96%；利润总额和净利润分别为1,711,819.15元、1,250,076.97元，比去年同期2,805,679.16元、3,898,911.21元，利润总额下降38.99%，净利润下降67.94%，归属母公司股东的净利润有所下降。报告期末，公司总资产为263,075,835.67元，净资产为79,206,355.77元。报告期内，产品完成销售收入 239,168,211.16 元，与上年同期收入相比有幅度下降，从地方区域分析，东北地区较上年减少了 206 万多、华北地区较去年减少 810 万多、华北地区较去年减少 915 万多、西南地区较去年减少 549 万多、华南地区较去年减少 305 万多、华中地区较去年减少 384 万多，其他各地区也略有减少，总体销售与同年相比相对下降。“七彩丁香”店中店项目与去年同期相比下降了 12.93%，报告期受行业经济影响，本行业的业绩有所下降。公司预计 2019 年销售收入比 2018 年提升 15%，由于采购成本降低，分支机构的费用缩减，利润率会预计有所上升。(二二)行业情况行业情况 1、日用玻璃器皿制造业日用玻璃器皿制造业 日用玻璃器皿制造业具有资本密集、技术密集和劳动力密集的特点。随着行业生产技术水平和消费水平的不断提高，日用玻璃器皿行业正逐渐向轻量化、环保化、节能化方向发展。从全球范围来看，日用玻璃器皿行业生产基地正在向发展中国家转移。相较于欧美，中国等发展中国家生产传统悠久、原料供应充足、人工成本较低，其产品的竞争优势主要集中在中、低档产品上；欧美等国生产工艺先进，产品的质量、档次和品位较高，在高端产品市场占据优势。在行业出口方面，随着产业生产基地的转移，欧美等发达国家日用玻璃产能近年来呈现一定的萎缩趋势，主要发达国家及中国周边日本、韩国等发达国家日用玻璃产量逐年减少；而随着中国日用玻璃制造规模的不断扩大，生产工艺不断改进，其产品的品质和档次也在不断地提升，出口规模都有较大程度的增长。据中国日用玻璃协会统计，目前中国已成为全球日用玻璃第一大出口国。2、陶瓷行业陶瓷行业 近代以来，世界日用陶瓷生产基地主要集中在欧亚两大洲，从产量来看亚洲约占 65%，欧洲约占 30%，公告编号：公告编号：20192019-013013 15 而高档日用陶瓷生产又主要集中在西欧的英、德、意，法等国家。由于日用陶瓷工业是劳动密集型产业，发达国家和地区为适应国际市场的激烈竞争，不断调整产业结构，将工业生产转向资本密集型和技术密集型的行业，劳动密集型产品的生产则向劳务费用较低的国家和地区转移。因此，新兴日用陶瓷生产国兴起，发展中国家日用陶瓷制品产量大幅度增加。近几年来，世界日用陶瓷的总产量明显上升，国际陶瓷市场也呈现出市场需求高档化、艺术化、多元化、个性化、市场销售配套化等特点。日用陶瓷作为人们必不可少的生活用品，相比塑料、金属等日用品具有安全、卫生、易清洗、热稳定性好等优点，其增长远高于陶瓷行业整体水平。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 30,471,618.14 11.04%39,945,649.72 15.18%-23.72%应收票据与应收账款 53,885,910.20 19.52%57,539,989.34 21.82%-6.35%存货 110,696,843.22 40.11%96,635,420.32 36.73%14.50%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 37,898,924.22 13.73%41,778,118.45 15.88%-9.26%在建工程 11,642,032.14 4.22%358,093.90 0.14%3,151.11%短期借款 72,488,585.84 26.26%73,974,208.18 28.12%-2.01%长期借款 1,790,515.15 0.65%0 0%100%资产合计 276,016,926.84-263,075,835.67-4.92%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比下降 23.72%，主要是因为公司在报告期在建二期工程厂区项目，使用资金款较多，使报告期同比有所下降。2、存货同比增长 14.50%，主要为库存商品的增加，销售订单增加，主要为客户的需求量增加，公司根据订单情况增加产品的生产量。3、在建工程同比增长 3,151.11%，主要是公司二期工程厂房建设的工程项目开展，从而影响到与同期相比有所增长。4、报告期，公司应付票据期未金额为 34,374,477.63 元，同比上期 32,634,013.90 元增长 5.33%。5、报告期，公司应付账款期未金额为 57,822,978.32 元，同比上期 50,878,395.96 元增长 13.65%。公告编号：公告编号：20192019-013013 16 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 239,168,211.16-271,659,575.73-11.96%营业成本 124,765,731.71 52.17%135,098,964.71 49.73%-7.65%毛利率%47.83%-50.26-管理费用 29,981,673.66 12.54%33,191,980.36 15.44%-9.67%研发费用 8,919,545.17 3.73%8,751,133.52 3.22%1.92%销售费用 66,781,012.35 27.92%85,176,714.98 31.35%-21.60%财务费用 4,865,970.21 2.03%3,871,478.18 1.43%25.69%资产减值损失 1,156,688.01 0.48%575,363.11 0.21%101.04%其他收益 1,089,862.00 0.46%0.00 0.00%100%投资收益 0.00 0%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0%0.00 0.00%0.00%资产处置收益-26,681.30-0.01%10,192.29 0.00%-361.78%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 1,928,222.99 0.81%2,778,604.38 1.02%-30.60%营业外收入 259,187.57 0.11%412,788.30 0.15%-37.21%营业外支出 475,591.41 0.20%385,713.52 0.14%23.30%净利润 1,250,076.97 0.52%3,898,911.21 1.44%-67.94%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入，较上年同期下降 11.96%，主要原因是报告期的销售订单较去年有所减少，导致销售有幅度的减少。2.财务费用，较上年同期增长 25.69%，主要原因是报告期的贷款利息增加，因此财务费用有幅度的增长。3.营业利润，较上年同期下降30.60%，主要原因为销售收入的下降，销售下降3,249万元，导致本年利润有所下降。4.资产减值损失，较上年同期增长 101.04%，主要因为本期计提的坏账损失较多，本期的坏账损失有84 万元，因此本期较同期有所增长。5.其他收益，本期的其他收益为政府补助款项，本期与同期相较，由于同期获得的政府补助款较少，导致本期的其他收益增长100%。6.营业外收入，较上年同期下降37.21%，主要原因为上年同期收到的赔偿收入较多，而本期相对较少，造成同比较大变动。7.净利润，较上年同期下降 67.94%，因为营业收入总额同比下降 11.96%，下降 3,249 万元，导致净利公告编号：公告编号：20192019-013013 17 润在报告期下降 67.94%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 239,168,211.16 271,643,523.59-11.96%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 124,765,731.71 135,098,964.71-7.65%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%自制玻璃器皿销售 200,912,112.59 84.00%215,147,649.23 79.20%自制陶瓷器皿销售 3,709,341.27 1.55%8,583,439.05 3.16%“七彩丁香”连锁 27,457,997.84 11.48%31,534,572.42 11.61%其他 7,088,759.46 2.96%16,393,915.03 6.03%合计 239,168,211.16 100.00%271,659,575.73 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%东北 7,922,187.47 3.31%9,990,575.41 3.68%华北 31,306,292.72 13.09%9,990,575.41 14.51%华东 75,935,221.81 31.75%85,085,336.98 31.32%华南 88,650,787.57 37.07%91,704,879.41 33.76%华中 12,137,344.27 5.07%15,981,060.37 5.88%西北 4,608,406.26 1.93%5,388,180.04 1.98%西南 18,607,971.06 7.78%24,098,110.92 8.87%合计 239,168,211.16 100.00%271,659,575.73 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期，按产品分类分析，“七彩丁香”连锁销售相比有较大增幅，主要是因为 2018 年七彩丁香开店数量增加导致收入增加，截至报告期内已有 100 多家分店。按区域分类分析，各地区相对上期比较相对稳定，变化幅度不大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 公告编号：公告编号：20192019-013013 18 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 家乐福（上海）供应链管理有限公司 26,393,335.15 11.04%否 2 康成投资（中国）有限公司 14,377,664.75 6.01%否 3 紫丁香天猫旗舰店 12,055,508.02 5.04%否 4 中山市广勤贸易有限公司 12,045,883.23 5.04%否 5 福建闽侯永辉商业有限公司 11,498,140.33 4.81%否 合计合计 76,370,531.48 31.94%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 重庆市云钟玻璃有限公司 16,284,209.73 17.91%否 2 南京恒丰玻璃制品有限公司 5,941,799.25 6.54%否 3 重庆兴宝兴玻璃制品有限公司 4,178,793.39 4.60%否 4 佛山市南海泰旺精密钢带有限公司 4,109,179.34 4.52%否 5 中山市小榄镇联丰印刷厂 3,264,180.35 3.59%否 合计合计 33,778,162.06 37.16%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 853,833.31 4,285,019.37-80.07%投资活动产生的现金流量净额-11,674,936.72-3,656,758.60 219.27%筹资活动产生的现金流量净额-2,045,345.19 4,420,037.27-153.72%现金流量分析现金流量分析：1经营活动产生的现金流量净额较上年有幅度下降，主要原因是收到其他与经营活动有关的现金减少，由于本期的营业收入减少 3,249 万元，收入下降较多，导致现金流入减少的情况下导致有幅度下降。2投资活动产生的现金流量净额较上年有所增长，主要本期发行了优先股，融资额为 1,000 万元，因此本期投资活动产生的现金流量净额较同期增长 219.27%3筹资活动产生的现金流量净额较同期下降 153.72%，主要原因是本期发行的优先股融资额在同期未完成该项目备案工作，因此融资 1,000 万元挂扣在筹资活动产生的现金流量净额当中，使报告期的筹资活动产生的现金流量净额有幅度下降。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1.公司子公司基本情况：单位:元 子公司名称 经济 注册地 法人代表 业务性质 注册资本 持股 享有的表决公告编号：公告编号：20192019-013013 19 性质 比例 权比例 中山市紫丁香实业有限公司 有限责任公司 中山 梁国全 贸易 1,000,000.00 100%100%上海圣紫日用品有限公司 有限责任公司 上海 梁国全 贸易 1,000,000.00 100%100%沈阳圣紫金熊日用百货有限公司 有限责任公司 沈阳 梁国全 贸易 500,000.00 100%100%北京紫丁香华盛日用品有限公司 有限责任公司 北京 梁国全 贸易 500,000.00 100%100%上海七彩丁香家居用品有限公司 有限责任公司 上海 梁国全 贸易 500,000.00 100%100%天门紫丁香日用品有限公司 有限责任公司 天门 梁文全 生产、贸易 5,000,000.00 100%100%2.公司子公司业务经营情况：单位:元 子公司名称 销售收入 净利润 经营活动现金流量净额 中山市紫丁香实业有限公司 129,427,635.30-19,806.76 613,617.46 上海圣紫日用品有限公司 26,806,294.03 207,536.50 32,155.77 沈阳圣紫金熊日用百货有限公司 3,671,336.87-1,915,618.39-35,546.25 北京紫丁香华盛日用品有限公司 13,650,782.60-80,755.28 19,152.54 上海七彩丁香家居用品有限公司 27,562,469.83-360,368.84-461,746.48 天门紫丁香日用品有限公司 40,594,253.16 1,850,080.34-587,500.58 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司积极参与社会公益活动，报告期公司参与中山市小榄镇举办的“2018 年慈善万人行活动”为慈善会筹集