831867_2018_延利股份_2018年度报告_2019-04-17.pdf

公告编号：2019-005 1 延 利 股 份 NEEQ:831867 江阴延利汽车饰件股份有限公司 Jiang yin YanliJiang yin Yanli Automobile DecorativeAutomobile Decorative Parts CParts Co o.,L.,Ltdtd 年度报告 2018 公告编号：2019-005 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 IATF16949 证书 再次获得中国环境标志产品认证证书 重获高新技术企业三年复审证书 江苏名牌产品证书 公告编号：2019-005 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 公告编号：2019-005 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份有限公司 指 江阴延利汽车饰件股份有限公司 中车公司 指 中车唐山机车车辆有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股票公开转让场所 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商 指 国融证券股份有限公司 会计师事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)年报 指 江阴延利汽车饰件股份有限公司 2018 年年度报告 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 江阴延利汽车饰件股份有限公司股东大会 董事会 指 江阴延利汽车饰件股份有限公司董事会 监事会 指 江阴延利汽车饰件股份有限公司监事会 麻纤维 指 麻纤维指的是从各种麻类植物取得的纤维,韧皮纤维作物主要有苎麻、黄麻、洋麻、亚麻、罗布麻等(PP)丙纶纤维 指 是 一 种 半 结 晶 的 热 塑 性 塑 料(聚 丙 烯)英 文名:Polypropylene;简称 PP,经加工成短纤维,具有较高的耐冲击性,机械性能强韧在工业界广泛应用,是常见的高分子材料之一 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 公告编号：2019-005 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人庄鸣、主管会计工作负责人缪洁琼及会计机构负责人（会计主管人员）缪洁琼保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、宏观经济周期性波动及产业政策变化风险 报告期内,公司主要生产与销售麻纤维复合基材板及应用麻纤维复合基材板模压成型的汽车内饰配套件产品,经济波动主要取决于下游汽车整车产业状况及行业政策变化等因素所影响。宏观经济的周期性波动:汽车(尤其是乘用汽车)的消费量,与人均国民收入水平的高低密切相关,当人均国民收入达到一定水平之后,汽车消费需求会出现明显释放,汽车消费需求处于较高水平。宏观经济周期性波动会带来人均国民收入的波动,继而引起对汽车需求的相应波动。当宏观经济处于健康增长阶段,汽车行业的景气度较高,反之则会造成汽车消费增长放缓甚至下降。因此,公司可能面临宏观经济的周期性波动导致经营成果和现金流量发生不利变化的风险。产业政策的变化风险:近年来,国家和地方相继出台了多项政策,对汽车零部件行业的发展既有正面的影响,也可能带来负面的影响。在国家和地方大力发展汽车及相关零部件产业的同时,由于国内汽车产能增长过快、汽车的过度消费已对大中城市交通带来压力、环保呼声日渐强烈等因素的影响,国家和地方对汽车的生产和消费也出台了部分限制措施。继北京实施限牌政策以来,贵阳、广州、天津、杭州等城市先后实施限牌政策,对大城市汽车总量进行调控管理。如果未来国家和地方继续出台更多的调控管理和消费的措施,则可能影响汽车零部件行业,进而公告编号：2019-005 6 可能对公司的生产经营造成不利影响。2、客户集中度相对较高的风险 2018年度,公司前五大客户的销售收入占销售总额的比重为76.45%。其中,对延锋汽车内饰系统有限公司及其关联公司的销售额占销售总额比 48.16%,为公司第一大客户,公司客户集中度相对较高。公司主要客户为国内外知名的一级汽车零部件供应商,并与主要客户建立了长期稳定的合作关系。但公司客户相对集中,且下游客户在合作关系中处于较为强势的地位,公司的议价能力较弱。如果未来公司与主要客户的合作关系出现不利变化,或下游客户自身经营出现问题,可能对公司经营发展产生不利影响。3、技术创新不足的风险 汽车零部件制造具有生产工艺发展迅速、生产设备和生产技术更新较快等特点,如果公司不能准确把握相关产品的发展趋势,及时进行技术创新并形成技术储备,可能造成公司的技术创新滞后、技术储备不足,使得公司产品不能适应汽车行业的发展需求,进而影响公司的市场份额和经营业绩。4、技术人才流失的风险 拥有人才优势是公司在激烈的竞争环境中取胜的关键。然而由于公司自身的局限,如果公司对技术人才录用的甄选与评价、人才激励与约束机制、企业文化建设等不够完善,或者外部的人才环境发生变化,则有可能导致人才发生流失和专有技术失密,则会增加公司的经营成本和人力资源的重置成本,影响公司员工队伍的稳定性,对公司经营产生不利影响。5、所得税优惠政策变化的风险 公司是高新技术企业,可享受 15%的税率缴纳企业所得税的优惠;同时,公司拥有自主开发的软件产品,享受财税【2011】100 号文件第一条第一款:“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策”的规定。因此,一旦国家政策对高新技术企业和 软件行业税收政策发生变化,公司相应的税收优惠政策也会发生变化。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-005 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江阴延利汽车饰件股份有限公司 英文名称及缩写 Jiang yin Yanli Automobile Decorative Parts Co.,Ltd 证券简称 延利股份 证券代码 831867 法定代表人 庄鸣 办公地址 江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段 388 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 平凡 职务 董事会秘书 电话 0510-86239615 传真 0510-86225986 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏江阴市周庄镇世纪大道北段 388 号,邮编 214423 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1994 年 1 月 31 日 挂牌时间 2015 年 1 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）“C 类制造业”之“3660 汽车零部件及配件制造”主要产品与服务项目 麻纤维复合板、汽车内外饰件、密封件销售与服务 普通股股票转让方式 集合竞价方式 普通股总股本（股）26,395,604 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 庄鸣 实际控制人及其一致行动人 庄鸣、周建芬 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91320200250413262T 否 注册地址 江苏江阴市周庄镇世纪大道北段 388 号 否 注册资本 26,395,604.00 是 报告期内，注册资本与总股本一致。公告编号：2019-005 8 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王鑫、刘学生 会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 室 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-005 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 79,275,024.66 90,008,999.89-11.93%毛利率%16.73%22.00%-归属于挂牌公司股东的净利润-10,897,853.03 1,562,204.48 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-11,083,245.86 1,137,239.19 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-16.88%3.06%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-17.17%2.23%-基本每股收益-0.42 0.07 二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 120,807,095.34 131,705,396.36-8.27%负债总计 60,056,276.59 79,945,402.03-24.88%归属于挂牌公司股东的净资产 60,750,818.75 51,759,994.33 17.37%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.30 2.35 -2.06%资产负债率%（母公司）49.11%60.54%-资产负债率%（合并）49.71%60.70%-流动比率 112.57%106.00%-利息保障倍数-4.59 1.70-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-121,731.52 4,043,033.81-103.01%应收账款周转率 268.15%246.00%-存货周转率 396.55%471.00%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-8.27%10.13%-营业收入增长率%-11.93%-23.32%-净利润增长率%-797.59%-81.94%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-005 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 26,395,604 22,000,000 19.98%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-47,411.28 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）299,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-33,979.51 非经常性损益合计非经常性损益合计 218,109.21 所得税影响数 32,716.38 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 185,392.83 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 公告编号：2019-005 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司是一家集研发、生产、销售为一体的汽车零配件供应商。公司具有一定的技术研发能力，主要依靠自身研发团队开发新产品和新技术，并与中国林科院木材工业研究所、江苏大学、浙江林业大学等科研院校合作，联合开发新型汽车内饰件用材料。同时，公司根据下游客户的需求，参与新车型配套饰件的设计。在采购方面，公司原材料的采购主要采用询价的方式。由于汽车零配件行业特性，公司对原材料需求量较大，对原材料的质量有着严格的要求。公司从产品价格、质量、供应商供货能力、发货速度、所处地域等方面选择供应商。公司已与多个供应商建立了长期稳定的合作关系。在生产方面，公司以客户需求为导向。公司始终坚持采用“以销定产”的生产模式，按客户订单情况安排进行生产，无外包生产环节。在销售方面，公司采用直销模式，并对客户提供全面的售后服务。目前公司主要客户为一级汽车零部件制造企业，如延锋海纳川汽车饰件系统有限公司。公司主要业务为汽车内饰件用麻纤维板和以该麻纤维板为材料的汽车饰件以及汽车密封件产品的研发、生产和销售，汽车内饰件用麻纤维板及相关汽车饰件的销售，是公司主要的收入和利润来源。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至本报告披露日期间，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2019-005 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 报告期内，公司按照年度目标计划进行经营管理、市场拓展。一方面，坚持以市场需求为导向，继续专注于主营业务的稳健发展；另一方面，积极展开业务拓展和经营渠道拓展，扩大产能规模和提高服务质量，丰富与优化现有产品，进一步增强产品服务的竞争优势。一、主要财务状况 1、实现营业收入 79,275,024.66 元，比上年同期减少 11.93%；归属母公司股东的净利润为-10,897853.03 元。主要原因系韩系汽车生产量下降和部分用户老车型断点，新车型正在设计中未投入批量生产，新客户未能及时接点，公司作为汽车二级配套商，业务订单有所下降，出现销售下降。同时，由于新的生产线尚在调试阶段，相关费用增加了营业成本。2、2018 年主营业务毛利率为 16.73%，较上年同期下降幅度为 23.95%，主要系原材料中的 PP 纤维和进口麻的价格上升导致成本增加所致。公司在报告期内完成客户订单交付的同时，更获得客户的认可和信赖，尤其令人惊喜的是取得了福州全兴吉利 FS11、天津华丰一汽丰田 480B、台湾裕盛 NISSAN P02F、宁波帅特龙 TMC、北京延锋海纳川北京现代 IDC-5DR 和 DU2 项目的定点，并拓展了天津普拉那一汽丰田260B、广州樱泰广汽丰田 262B 和 666W 二个新客户的三个新项目，顺利跨入吉利汽车和丰田汽车二级供应商行列。3、在新产品研发方面，自主研发的“一种改性增强型麻纤维的制备方法”和“一种轻质高强度麻纤维复合板的制备工艺及生产系统”这两项发明专利正在申报阶段，目前已拿到了专利受理。在汽车领域，报告期内完成了 K8 嵌饰板骨架及 K8 上装麻板项目、华晨宝马 F12 项目、HDC 地毯麻板项目等；报告期内开发项目较多，正在开发的项目有大众 VW416 地图袋项目、P319 饰条项目、FS11 麻板及 FS11 内饰件项目、以及 DCY11 座椅靠背项目。在轨道列车车厢内饰件领域也迎来了前方新的喜报：按照中车唐山机车车辆有限公司研发部TSD048 动车组麻纤维地板试装通知的要求，我公司提供的 TSD048 动车组麻纤维地板安装于标动项目 TSD048 的第 25 列 02 车和 07 车（3035）上进行运营考核。自 2018 年 11 月 8 日起随车正式进行考核，截止目前累计考核里程为 10 万公里，根据运营状态及质量跟踪，我公司提供的产品性能良好，质量稳定，完全满足动车组运用使用要求，拿到了中车公司的运营成功考核报告。4、公司未来经营展望。公司将继续跟踪和深入了解国家宏观经济政策导向、行业市场动态，加快对汽车领域及轨道交通领域新项目的实施进度，努力开拓市场，引进和培养技术、管理人才，保证公司公告编号：2019-005 13 业绩持续稳健增长。（二）（二）行业情况行业情况 汽车零部件行业为汽车行业发展的基础。随着市场竞争的加剧，世界各大整车制造商纷纷改革供应体制，实行全球生产和采购策略，并终导致汽车零部件制造从整车制造中剥离出来、独立面对市场的形势。整车制造商与汽车零部件供应商的剥离提高了彼此的专业化分工程度，汽车零部件供应商 在整车开发和生产过程中的介入程度亦越来越深。汽车零部件供应商按其供应商地位可分为三个级 别：I、一级供应商直接向整车制造商供货，双方形成直接的合作关系一级供应商不仅直接向整车制造 商供应总成及模块，还与整车制造商相互参与对方的研发和设计，属于整车制造过程中参与度高的供 应商；II、二级供应商主要向一级供应商提供配套，二级供应商大都生产专业性较强的总成系统及模块 拆分零部件；III、三级供应商处于汽车零部件供应体系的底层，研发能力较弱、缺乏核心竞争力。公 司作为各大主机厂的二级供应商，汽车零部件的销售收入将伴随行业发展而有所提升。改革开放 40 年以来，经过几代铁路人的接续奋斗，铁路改革发展实现历史性突破、取得历史性成就。（数据来源：“复兴号”高速列车研制的主持者孙永才）铁路营业里程由 5.17 万公里增长到 12.7 万公里，高速铁路从 0 跃升至 2.5 万公里，从普速列车到时速 350 公里的“复兴号”动车组，轮轨延伸之处，使得国民生活发生巨大变化。根据 2018 年动车组第二次招标数据显示，本次招标共计动车组 180标准列、机车 143 台，铁路总局陆续增加招标动车组，趋势显著向好。铁路总局未来一段时间的工作目标侧重于“提升铁路建设质量效益”、“提质降本增效”等。在改善资产质量，提升盈利能力的铁总改革中，以动车组为代表的高端客运展现为较好的盈利前景和成长能力，有望得到进一步的发展，这里既有客流增长带来的需求增加，也有进一步创新提升的客运产品。随着行业的发展，公司的轨道交通内饰件产品的业务量将随着行业的需求稳步上升。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 18,517,255.46 15.33%27,199,193.42 20.65%-31.92%公告编号：2019-005 14 应收票据与应收账款 26,262,238.67 21.74%35,455,655.24 26.92%-25.93%存货 18,884,540.98 15.64%14,408,396.74 10.94%31.07%投资性房地产-长期股权投资 640,477.04 0.53%645,060.11 0.49%-0.71%固定资产 33,185,270.69 27.47%23,604,552.17 17.92%40.59%在建工程 6,611,281.32 5.47%15,859,732.93 12.04%-58.31%短期借款 32,000,000.00 26.49%36,000,000.00 27.33%-11.11%长期借款-应付票据及应付账款 21,352,882.45 17.68%22,717,931.63 18.82%-6.01%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：较上年度减少 31.92%，主要原因是：本年度销售收入的下降导致货款回笼的减少，新项目投入，增加了费用支出，导致货币资金减少。2、应收票据及应收账款：较上年度减少 25.93%，主要原因是：本年度销售收入的下降导致应收账款的减少。3、存货：较上年增加了 31.07%，主要原因是：因原材料价格的上涨，公司囤积了部分原材料，导致存货的增加。4、固定资产：较上年增加了 40.59%，主要原因是：在建工程中进口设备无纺布气流成网梳理生产线转固定资产，增加了固定资产。5、在建工程：较上年减少了 58.31%，主要原因是：在建工程中进口设备无纺布气流成网梳理生产线已转固定资产，减少了在建工程。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 79,275,024.66-90,008,999.89-11.93%营业成本 66,011,172.57 83.27%70,096,841.59 77.88%-5.83%毛利率 16.73%-22.00%-管理费用 12,722,088.37 16.05%8,907,167.94 9.90%42.83%研发费用 5,763,732.14 7.27%4,743,430.57 5.27%21.51%销售费用 3,662,201.13 4.62%2,911,667.49 3.23%25.78%财务费用 1,830,338.16 2.31%1,581,285.91 1.76%15.75%公告编号：2019-005 15 资产减值损失-377,396.92-0.48%-58,133.12-0.06%549.19%其他收益 299,500.00 0.38%526,500.00 0.58%-43.11%投资收益-155,543.07-0.20%-128,922.88-0.14%20.65%公允价值变动收益-资产处置收益-47,411.28-0.06%-汇兑收益-营业利润-10,806,196.54-13.63%1,626,005.89 1.81%-764.59%营业外收入-营业外支出 33,979.51 0.04%26,540.83 0.03%28.03%净利润-10,897,853.03-13.75%1,562,204.48 1.74%-797.59%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、营业收入：较上年下降 11.93%，主要原因是：2018 年实现营业收入 79,275,024.66 元，较上年减少10,733,975.23 元,其中汽车内饰件用纤维复合板系列产品减少 1,463,638.70 元，汽车内饰件系列产品减少 9,416,956.11 元,主要原因是老产品周期结束，新产品没有及时跟进，导致销售收入下降。2、营业成本：较上年下降 5.83%，主要原因：2018 年度销售收入的下降导致销售成本也相应减少。3、管理费用：较上年上升 42.83%，主要原因：报告期内为了公司管理上升购进了生产管理软件，增加了管理咨询成本；增加了差旅费成本；管理人员职工薪酬的增加，导致了管理费用的上升。4、研发费用：较上年上升 21.51%，主要原因：2018 年度公司不断开发新产品，开发过程中增加了试制费用，产品检测费用以及研发人员的差旅费用等，导致研发费用上升。5、销售费用：较上年上升 25.78%，主要原因：报告期内新客户的开发导致差旅费成本增加；职工薪酬成本增加。6、资产减值损失：较上年增加了 549.19%，主要原因：报告期内应收账款减少了导致坏账准备相应减少了。7、其他收益：较上年减少 43.11%，主要原因：报告期内政府补助减少导致。8、营业利润：较上年减少 764.59%，主要原因：报告期内营业收入下降11.93%，导致利润下降；报告期内管费用增加42.83%，销售费用增加25.78%，研发费用增加 21.51%，费用增加，导致利润减少；报告期内产品的销售单价下降，原材料价格的上涨也是导致营业利润下降的主要原因。9、营业外支出：较上年上升 28.03%，主要原因：报告期内处置了固定资产导致营业外支出上升。10、净利润：较上年下降 797.59%，主要原因：报告期内营业收入下降 11.93%，导致利润下降；报告期内管费用增加 42.83%，销售费用增加 25.78%，研发费用增加 21.51%，费用增加，导致利润减少；报告期内产品的销售单价下降，原材料价格的上涨也是导致净利润下降的主要原因。公告编号：2019-005 16 （2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 77,821,762.59 89,201,434.37-12.76%其他业务收入 1,453,262.07 807,565.52 79.96%主营业务成本 65,094,998.31 69,807,525.74-6.75%其他业务成本 916,174.26 289,315.85 216.67%按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%汽车内饰件用纤维复合板系列产品 26,586,095.24 33.54%28,049,733.94 31.16%汽车内饰系列产品 13,039,404.56 16.45%22,456,360.77 24.95%汽车塑料挤出件系列产品 3,295,655.40 4.16%4,350,582.47 4.83%基于汽车内饰用纤维复合板的相关产品 383,341.88 0.48%1,104,811.96 1.23%装饰材料板材系列 207,502.82 0.26%-汽车组装件系列产品 33,923,732.42 42.79%33,239,945.23 36.93%其他系列产品 386,030.17 0.49%-按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，收入的构成主要还是“汽车内饰件用纤维复合板系列产品”，“汽车组装件系列产品”两大系列产品，增加了墙板系列产品，收入构成未发生重大变化。报告期内主要是汽车内饰件系列产品比去年下降 41.93%，主要是老产品的周期结束，导致销售减少。汽车内饰件用纤维复合板系列产品较上年下降 5.22%；汽车塑料挤出件系列产品较上年下降 24.25%，主要原因是老产品周期的结束导致销售减少；基于汽车内饰件用纤维复合板的相关产品较上年下降 65.30%，主要是销售的减少导致。报告期内增加了装饰材料板材系列和其他系列产品。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 公告编号：2019-005 17 1 延锋汽车内饰系统有限公司 38,178,425.53 48.16%否 2 沈阳飞尔汽车零部件有限公司 7,601,111.47 9.59%否 3 昆山丰田纺汽车部件有限公司 6,694,208.00 8.44%否 4 廊坊润昌汽车内饰件有限公司 5,245,006.42 6.62%否 5 上海国利汽车真皮饰件有限公司 2,887,464.00 3.64%否 合计合计 60,606,215.42 76.45%-注：延锋汽车内饰系统有限公司系延锋海纳川汽车饰件有限公司、北京海纳川瑞延汽车饰件有限公司、延锋汽车饰件系统广州有限公司、延锋彼欧汽车外饰系统有限公司、延锋汽车内饰系统(上海)有限公司等 13 家延锋系统公司的合并收入。（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 泰州海仑化纤有限公司 11,822,139.75 20.30%否 2 延锋海纳川汽车饰件系统有限公司 8,224,375.57 14.12%否 3 常熟新常泰汽车内饰有限公司 6,630,961.41 11.39%否 4 怡星（无锡)汽车内饰件有限公司 4,652,471.73 7.99%否 5 三河三友汽车部件有限公司 2,338,141.33 4.02%否 合计合计 33,668,089.79 57.82%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-121,731.52 4,043,033.81-103.01%投资活动产生的现金流量净额-9,356,711.45-16,785,125.49-44.26%筹资活动产生的现金流量净额 2,725,896.00 19,379,851.48-85.93%现金流量分析：现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：2018 年较上年减少 103.01%，主要原因是报告期内公司销售收入的下降，导致销售商品、提供劳务收到的现金减少。2、投资活动产生的现金流量净额：2018 年较上年减少 44.26%，主要原因是上年度购买进口流水线，增加了固定资产 1,662.51 万元，本年度增加了固定资产 926.97 万元，本年比上年减少了固定资产投入，导致投资活动产生的现金流量净额减少。3、筹资活动产生的现金流量净额：2018 年度较上年减少 85.93%，主要原因是本年度与上年末相比减少了短期借款 400 万,减少了去年融资租赁长期应付款 960 万，本年度减少了融资租赁保证金 160.00万元。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 公告编号：2019-005 18 1 1、主要控股子公司、参股公司情主要控股子公司、参股公司情况况 1、报告期内，公司全资子公司江阴延利新材料科技有限公司，尚未取得经营业务收入。2、报告期内，公司与中民循环经济产业技术开发有限公司、中民社会捐助发展中心共同出资设立中民循环经济产业技术开发江苏有限公司，本公司占总股本的 70%。经营范围：节能环保和资源循环利用技术、环保产品技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；天然麻纺纤维复合板材、纺织品、针织品、帐篷、服装、服装辅料、新型环保再生建筑模板、活动板房的研究、开发、制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务等。该公司目前尚未取得经营业务收入。3.报告期内，公司全资子公司江阴延利新材料电子商务有限公司，营业收入为 66.07 万元，在行业中崭露头角，主要系销售工装、家装等商用、民用建材，采用的是 B2C 的分销商渠道销售模式。4.报告期内，公司于第二届董事会第八次会议决议审议通过关于设立参股公司的议案。经过公司高管的决策，于第二届董事会第十次会议决议审议通过 关于出售资产 的议案，详见公司于 2018 年12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的出售资产的公告（公告编为：2018-042）。5.报告期内，公司于第二届董事会第十次会议决议审议通过关于出售资产的议案，详见公司于 2018 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的出售资产的公告（公告编为：2018-041）。2 2、委委托理财及衍生品投资情况托理财及衍生品投资情况 公司于 2018 年 11 月 5 日召开第二届董事会第九次会议决议通过关于开展金融衍生品交易的议案，并于 2018 年 11 月 6 日购买期权一份，到期日为 2018 年 12 月 6 日，期权价值为 50,960.00 元；期权到期后公司未行权，期权价值计入本期投资收益中。（五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于 2018 年 9 月 7 日发布了关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收公告编号：2019-005 19 益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。（七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用（八）（八）企业社会责任企业社会责任 公司作为一家非上市公众公司,在追求经济效益和股东利益最大化的同时,注重积极承担社会责任,维护职工的合法权益,诚信对待供应商、客户等利益相关者。公司通过推动科技进步，为社会创造财富，带动和促进当地经济的发展，缴纳的税收为当地发展做出了直接的贡献。公司也为当地居民创造不少就业岗位，为他们的家庭提供直接保障。公司正在走一条与社会、自然和谐共处的可持续发展道路。三、三、持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事件。?四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险因素风险因素 （一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、宏观经济周期性波动及产业政策变化风险 宏观经济的周期性波动：汽车（尤其是乘用汽车）的消费量，与人均国民收入水平的高低密切相关，当人均国民收入达到一定水平之后，汽车消费需求会出现明显释放，汽车消费需求处于较高水平。宏观经济周期性波动会带来人均国民收入的波动，继而引起对汽车需求的相应波动。产业政策的变化风险：近年来，国家和地方相继出台了多项政策，对汽车零部件行业的发展既有正面的影响，也可能带来负面的影响。在国家和地方大力发展汽车及相关零部件产业的同时，由于国内汽车产能增长过快、汽车的过度消费已对大中城市交通带来压力、环保呼声日渐强烈等因素的影响，国家和地方对汽车的生产和消费也出台了部分限制措施。继北京实施限牌政策以来，贵阳、广州、天津、杭州等城市先后实施限牌政策，对大城市汽车总量进行调控管理。如果未来国家和地方继续出台更多的调控管理和消费的措施，则可能影响汽车零部件行业，进而可能对公司的生产经营造成不利影响。风险对策：公司将持续关注汽车行业特别是汽车内饰件行业新发布的制造标准以及技术趋势，努力公告编号：2019-005 20 提高公司产品的质量以确保核心竞争能力。同时，公司以天然麻纤维制品为基础，开发新产品，不断拓宽公司业务领域，分散产业政策变化的风险。2、客户集中度相对较高的风险 2018 年度,公司前五大客户的销售收入占销售总额的比重为 76.45%。其中,对延锋汽车内饰系统有限公司及其关联公司的销售额占销售总额比例为 48.16%,为公司第一大客户,公司客户集中度相对较高。风险对策：公司在不断巩固发展延锋饰件系统核心供应商龙头地位的同时，积极抓住轨道交通客运车辆内饰日益市场化带来的全国市场机会，准确地进入全国市场进行营销布局；努力拓展一级