835027_2018_江宸智能_2018年度报告_2019-04-18.pdf

宁波江宸智能装备股份有限公司 2018 年年度报告 2019-016 1 2018 年度报告 江宸智能 NEEQ:835027 宁波江宸智能装备股份有限公司 Ningbo JiangChen Automation Equipment Co.,Ltd.宁波江宸智能装备股份有限公司 2018 年年度报告 2019-016 2 公司年度大事公司年度大事 1、2018 年 6 月，经过公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十一次会议、2018 年第二次临时股东大会审议决议，成立公司第二届董事会、监事会；2、2018 年 9 月，公司为顺应新能源汽车的快速发展，决定开发纯电动汽车相关配套充换电站设备；3、2018 年 11 月，公司中标威睿公司柔性电池包生产线项目，意味着公司在动力电池相关生产线上获得了市场的认可；4、2018 年底，为适应公司的快速发展需要，通过拍卖取得了慈溪高新区 50亩工业用地的使用权，规划进行新一期厂房建设。宁波江宸智能装备股份有限公司 2018 年年度报告 2019-016 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 宁波江宸智能装备股份有限公司 2018 年年度报告 2019-016 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、江宸智能 指 宁波江宸智能装备股份有限公司 有限公司、江宸自动化 指 宁波江宸自动化装备有限公司 子公司、江宸信息 指 宁波江宸信息科技有限公司 子公司、江宸德玛 指 宁波江宸德玛自动化设备有限公司 分公司、上海分公司 指 宁波江宸智能装备股份有限公司上海分公司 华慈创业 指 宁波华慈蓝海创业投资有限公司 汇宸投资 指 宁波汇宸投资合伙企业（有限合伙）吉利集团 指 吉利集团有限公司 爱仕达 指 浙江爱仕达电器股份有限公司 国投高新 指 国投高新（深圳）创业投资基金（有限合伙）股东会 指 宁波江宸自动化装备有限公司股东会 股东大会 指 宁波江宸智能装备股份有限公司股东大会 董事会 指 宁波江宸智能装备股份有限公司董事会 监事会 指 宁波江宸智能装备股份有限公司监事会 公司章程 指 宁波江宸智能装备股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 德恒 指 北京德恒(杭州)律师事务所 大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）自动化装配检测生产线 指 该生产线对用户的具体需求综合考虑专机设备性能、生产节拍、总体布局、物流传输等因素，采用标准化、模块设计，选用各种自动化装置，实现零件的自动供料、自动装配、在线自动检测、自动打标、自动包装等装配过程的自动化，采用计算机网络通讯监控数据管理等实现控制与管理。动力总成 指 车辆上产生动力，并将动力传递到路面的一系列零部件组件。广义上包括发动机，变速箱，驱动轴，差速器，离合器等等，但通常情况下，动力总成，一般仅指发动机，变速器，以及集成到变速器上面的其余零件，如离合器/前差速器等。伺服系统 指 伺服系统是使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入目标（或给定值）的任意变化的自动控制系统。它的主要任务是按控制命令的要求、对功率进行放大、变换与调控等处理，使驱动装置输出的力矩、速度和位置控制的非常灵活方便。数控系统 指 数控机床控制部分的统称，包括数控装置、伺服驱动系统、主轴驱动系统、CNC 或 PLC（可编程序机床控制器，用于数控机床外围辅助电气的控制）等，其中 CNC或 PLC 一般包含在数控装置内。PLC 指 ProgrammableLogicController，即可编程逻辑控制宁波江宸智能装备股份有限公司 2018 年年度报告 2019-016 5 器，它采用一类可编程的存储器，用于其内部存储程序，执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与 算术操作等面向用户的指令，并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。DCS 指 DistributedControlSystem，即分布式控制系统，是一个由过程控制级和过程监控级组成的以通信网络为纽带的多级计算机系统，综合了计算机，通信、显示和控制等 4C 技术，其基本思想是分散控制、集中操作、分级管理、配置灵活以及组态方便。元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日2018 年 12 月 31 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日“三会”议事规则 指 股份公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 哈瓦洛 指 中国轴承三大生产基地：哈尔滨轴承集团公司、瓦房店轴承集团有限责任公司、洛阳 LYC 轴承有限公司 SKF 指 SvenskaKullager-Fabriken，瑞典斯凯孚集团 宁波江宸智能装备股份有限公司 2018 年年度报告 2019-016 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱立洲、主管会计工作负责人林叶青及会计机构负责人（会计主管人员）卢利帅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、应收账款回收风险 从应收账款金额来看，2018年12月31日应收账款为115,255,859.24元，2017 年 12 月 31 日应收账款为 76,526,627.24 元，2016 年 12月 31 日应收账款为 44,105,925.57 元，公司应收账款呈现递增趋势。2、公司客户集中度较高的风险 2018 年、2017 年、2016 年，向前五名客户销售金额分别为 11,823.12万元、6,782.89 万元、3,814.53 万元。来自前五名客户合计销售额占当期营业收入总额的比例分别为 96.47%、87.23%、88.87%。公司单一年度客户具有较高的集中度。3、公司土地、房屋被抵押的风险 截至 2018 年 12 月 31 日，公司将土地使用权和房屋用于借款抵押。虽然该借款由控股股东等关联方提供担保，目前公司交易情况良好，利润逐年递增，未出现毛利率锐减或偿债能力恶化等影响持续经营能力的现象。但若公司未来偿债能力发生重大变化，不排除其房产、土地使用受到处置进而影响公司日常生产经营活动的可能。4、流动资金短缺的风险 根据行业特性，前期对项目的投入较大，且因项目周期较长，资金回笼较慢，因此在项目进行中，不排除流动资金短缺，影响项目进度，从而影响资金回笼，恶性循环。5、对人才的依赖 公司作为高新技术企业，在剧烈的竞争中，是人才为立足之本，因此对技术型人才的依赖度较高。虽然公司已采用了多种人性化方式留用人才，以及内部培养，但行业内该类人才有限，在企业不断发展壮大时，不排除因人才短缺而影响企业发展。宁波江宸智能装备股份有限公司 2018 年年度报告 2019-016 7 本期重大风险是否发生重大变化：否 宁波江宸智能装备股份有限公司 2018 年年度报告 2019-016 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 宁波江宸智能装备股份有限公司 英文名称及缩写 Ningbo JiangChen Automation Equipment Co.,Ltd.证券简称 江宸智能 证券代码 835027 法定代表人 朱立洲 办公地址 浙江省宁波市慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴大道 2 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 朱立洲 职务 董事会秘书 电话 0574-23611866 传真 0574-23611888 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省宁波市慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴大道 2号;315301 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 4 月 24 日 挂牌时间 2015 年 12 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C34 通用设备制造业-C349 其他通用设备制造业-C3490其他通用设备制造业 主要产品与服务项目 汽车动力总成装配线、混合动力总成装配线、动力电池生产线、轴承装配检测线及生产制造信息化管理执行系统 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）38,362,500 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 朱立洲 实际控制人及其一致行动人 朱立洲、项静夫妇、宁波汇宸投资合伙企业（有限合伙）宁波江宸智能装备股份有限公司 2018 年年度报告 2019-016 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330200799545991P 否 注册地址 浙江省宁波市慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴大道 2 号 否 注册资本（元）38,362,500.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 财通证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201，501，502，1103，1601-1615，1701-1716 室 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 黄沈洁、胡超 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 宁波江宸智能装备股份有限公司 2018 年年度报告 2019-016 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 122,537,157.19 77,769,162.27 57.57%毛利率%39.57%40.11%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,853,011.10 3,539,147.15 206.66%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,447,450.70 3,218,579.76 255.67%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.24%6.26%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.69%5.70%-基本每股收益 0.28 0.11 154.54%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 264,929,378.88 237,811,680.76 11.40%负债总计 128,553,058.80 111,533,654.80 15.26%归属于挂牌公司股东的净资产 136,376,320.08 126,278,025.96 8.00%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.55 3.29 7.90%资产负债率%（母公司）48.56%46.44%-资产负债率%（合并）48.52%46.90%-流动比率 1.38 1.54-利息保障倍数 4.45 2.30-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-29,736,628.18-22,326,795.55-33.19%应收账款周转率 1.17 1.29-存货周转率 2.29 1.75-宁波江宸智能装备股份有限公司 2018 年年度报告 2019-016 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%11.40%65.03%-营业收入增长率%57.57%81.19%-净利润增长率%206.66%299.69%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 38,362,500 38,362,500-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）504,876.00 债务重组损益-1,275,473.14 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-3,050.00 违约赔偿收入 180,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-792.46 非经常性损益合计非经常性损益合计-594,439.60 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 -594,439.60 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 宁波江宸智能装备股份有限公司 2018 年年度报告 2019-016 12 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 宁波江宸智能装备股份有限公司 2018 年年度报告 2019-016 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事汽车动力总成、新能源汽车电池、车身焊接、轴承等自动化装配检测生产线的研发、制造、安装调试及服务，为客户提供整体解决方案。主导产品包括汽车发动机、汽车变速器、新能源电池、整车焊装、轴承等装配检测生产线。公司生产模式为“按订单生产”模式，这种模式也是装备制造企业的主要生产模式。公司经过投标签订合同后，编制研发、采购、生产计划，对研发、制造、产品入库等多个环节进行过程管控，确保按客户的要求生产出优质的产品。多年来公司已经形成了一整套成熟的生产管理体系和完整的生产业务流程。报告期内，公司商业模式没有发生较大变化。公司将抓住国家大力扶持、发展智能制造业的重大机遇，通过加大研发投入，开发新产品和客户，为增加公司经营业绩不断努力。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司 2018 年度主营业务收入 12,253.16 万元，较 2017 年度的 7,776.92 万元，增长 4,476.24 万元，增幅 57.57%；净利润 1,085.30 万元，较 2017 年度的 353.91 万元，增加 206.66%；基本每股收益 0.28 元；报告期末，公司总资产为 26,492.94 万元，同期增长 11.40%，每股净资产 3.55 元。报告期内，公司继续加大汽车动力总成自动化生产线、新能源混合动力总成生产线、动力电池生产线、新能源充换电站等的研发投入，在维护老客户的同时，持续跟踪开发新客户，积极开拓汽车零部件及动力总成、动力电池生产线、新能源汽车充换电站的市场空间。(二二)行业情况行业情况 报告期内，整个汽车行业呈负增长现象，但同时，新能源汽车市场在快速发展。随着传统汽车行业的业绩下滑，公司顺应行业发展趋势，积极应对新能源汽车行业目标市场需求，调整研发重心。宁波江宸智能装备股份有限公司 2018 年年度报告 2019-016 14 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 7,314,891.96 2.76%37,242,890.19 15.66%-80.36%应收票据与应收账款 115,355,859.24 43.54%83,746,627.24 35.22%37.74%存货 33,511,824.88 12.65%31,108,728.69 13.08%7.72%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 51,275,996.61 19.35%50,953,196.30 21.43%0.63%在建工程-短期借款 67,550,000.00 25.50%50,500,000.00 21.24%33.76%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、公司在报告期末，应收票据与应收账款较上年增长 37.74%，其中应收账款较上年度上涨 50.61%,主要是本公司在报告期间销售较上年度大幅增长。2、报告期末，公司短期借款较上一年度增加 33.76%，主要是因为公司业务订单快速增长，公司对资金的需求会相应增加，因此短期借款增加。2.2.营业情况营业情况(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 122,537,157.19-77,769,162.27-57.57%营业成本 74,053,903.73 60.43%46,578,759.41 59.89%58.99%毛利率%39.57%-40.11%-管理费用 12,333,911.88 10.07%9,553,657.84 12.28%29.10%研发费用 10,014,704.78 8.17%6,378,537.10 8.20%57.01%销售费用 4,774,778.26 3.90%3,665,974.48 4.71%30.25%财务费用 3,399,468.80 2.77%3,272,688.62 4.21%3.87%资产减值损失 4,160,452.39 3.40%5,171,851.30 6.65%-19.56%其他收益 515,412.68 0.42%97,589.56 0.13%428.14%投资收益-1,689,501.32 2.17%-公允价值变动收益-资产处置收-3,796.25 0.00%25,000.00 0.03%-115.19%宁波江宸智能装备股份有限公司 2018 年年度报告 2019-016 15 益 汇兑收益-营业利润 12,853,679.99 10.49%4,068,548.82 5.23%215.93%营业外收入 686,198.61 0.56%326,809.04 0.42%109.97%营业外支出 1,280,638.21 1.05%43,440.77 0.06%2,847.01%净利润 10,853,011.10 8.87%3,539,147.15 4.55%206.66%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入分析：本期营业收入较上期增加了 4,476.80 万元，主要是在汽车动力总成智能装配设备领域发展很快，在本期承接完成了轩孚 4EAT 和轩孚 6HAT 变速器项目及汉龙 2.0T 发动机装配线项目。2、营业成本分析：随着营业收入的增加，从而导致营业成本的增加，两者增幅基本一致，属正常增长。3、营业利润分析：本期营业利润较上年度增加了 878.51 万元，主要是营业收入的大幅增长所致。?(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 122,537,157.19 77,624,734.91 57.85%其他业务收入 0.00 144,427.36-100%主营业务成本 74,053,903.73 46,547,135.47 59.09%其他业务成本 0.00 31,623.94-100%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%轴承生产线 564,124.67 0.46%13,946,470.97 17.93%汽车部件生产线 13,027,058.96 10.63%20,671,765.58 26.58%动力总成装配生产线 107,433,723.76 87.67%42,059,829.00 54.08%汽车动力总成及汽车零部件改造和升级-790,598.33 1.02%零配件 89,836.03 0.07%70,600.95 0.09%信息技术服务 1,422,413.77 1.16%85,470.08 0.11%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，主营业务收入增长 57.85%，相应的成本增长 59.09%，主要是本年度公司经营状况较好，销售收入处于平稳增长增长状态；成本的增幅比营业收入的略增，是因为今年人工成本的增加。2、报告期内，汽车动力总成装配生产线的收入较上期增加 1.55 倍，主要是公司在本期致力于汽车动力宁波江宸智能装备股份有限公司 2018 年年度报告 2019-016 16 总成智能装配线的生产，在本期承接完成了轩孚 4EAT 和 6HAT 变速器智能装配线项目和汉龙发动机装配线项目。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江轩孚自动变速器有限公司 81,365,347.68 66.39%否 2 湖北大冶汉龙发动机有限公司 26,068,376.08 21.27%否 3 宁波吉利罗佑发动机零部件有限公司 5,095,372.62 4.16%否 4 佛山科力远混合动力科技有限公司 2,804,709.78 2.29%否 5 昆明云内动力股份有限公司 2,897,435.90 2.36%否 合计合计 118,231,242.06 96.47%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 羿聚智能装备上海有限公司 6,159,102.45 10.01%否 2 阿特拉斯.科普柯（上海）贸易有限公司 5,015,452.80 8.15%否 3 宁波高新区纽思达机电科技有限公司 3,498,916.00 5.69%否 4 上海卡阁机电设备技术有限公司 2,634,460.52 4.28%否 5 费斯托（中国）有限公司 2,476,022.19 4.02%否 合计合计 19,783,953.96 32.15%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-29,736,628.18-22,326,795.55-33.19%投资活动产生的现金流量净额-22,994,498.64-3,235,175.50-610.77%筹资活动产生的现金流量净额 29,294,267.41 54,808,532.63-46.55%现金流量分析现金流量分析：1、公司在报告期内的经营活动产生的现金流量净额-29,736,628.18 万元，经营活动产生的现金流量净额比上年度减少 740.98 万元，虽然经营活动产生的现金流入较上年增加 2,790.78 万元，但由于是应收帐款增加了 3,872.92 万元，存货增加 240.31 万元，经营活动产生的现金流出同比增加 3,531.76 万元,因此经营活动的现金流量金额净额同比上期减少 740.98 万元。2、公司在报告期内的投资活动产生的现金流量净额-2,299.45 万元，比上年减少 1,975.93 万元，是因为本期购买无形资产土地使用权。3、公司在报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年度减少了 2,551.43 万元，主要因为上期有吸收投资，本期增加了短期借款但无投资款投入。宁波江宸智能装备股份有限公司 2018 年年度报告 2019-016 17 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内公司拥有 2 家全资子公司，分别为宁波江宸信息科技有限公司、宁波江宸德玛自动化设备有限公司；报告期内公司拟对外投资成立全资子公司宁波吉宸智控装备有限公司，截至报告期末，公司尚未实际出资。1、全资子公司：宁波江宸信息科技有限公司 宁波江宸信息科技有限公司，成立于 2014 年 5 月 15 日，法定代表人朱立洲，注册资本 100 万元，住所慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴大道 2 号，经营范围为软件开发，数字控制技术的开发，自动化控制系统的研发和维护，工业自动化控制设备、轴承专用设备的研发、制造，机械配件制造。2017 年度经营情况如下：营业收入：349.14 万元 净利润：-2.51 万元 2、全资子公司：宁波江宸德玛自动化设备有限公司 宁波江宸德玛自动化设备有限公司，成立于 2017 年 4 月 5 日，法定代表人祝勇，注册资本 500 万元，住所慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴大道 2 号，经营范围为自动化设备、继续设备以及电子设备的研发、设计、安装及销售；自动化设备、机械设备、电子元器件的制造；软件技术开发、转让；机械技术开发、咨询、转让；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。2017 年度经营情况如下：营业收入：518.22 万元 净利润：30.94 万元 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司在报告期内积极承担社会责任，维护员工的合法利益，依法参加社会保险，报告期内未出现裁员情况，诚信对待客户和供应商。公司今后将一如既往地诚信经营，支持国家扶贫工作，承担企业社会责任。宁波江宸智能装备股份有限公司 2018 年年度报告 2019-016 18 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司所处的行业、公司的主营业务、公司主要人员未发生重大的变化，各项业务正常运作，公司通过一系列的资金、技术、人员等投入，不断增强公司的研发、生产、销售、服务能力，为公司的长远发展打下了扎实的基础。2018 年公司在新能源电池线方面加大研发力度，公司在承接传统汽车动力线的同时，拓展新能源行业业务，为今后公司的发展奠定一定基础。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、应收账款回收风险 从应收账款金额来看，2018 年 12 月 31 日应收账款为 115,255,859.24 元，2017 年 12 月 31 日应收账款为 76,526,627.24 元，2016 年 12 月 31 日应收账款为 44,105,925.57 元，公司应收账款呈现递增趋势。应对措施：公司的客户主要集中在大型集团公司，客户信誉较好，账款回收风险较小，并且公司已遵循谨慎性原则计提了较为充分的应收账款坏账准备。同时公司销售部将继续加大回收应收账款力度，逐步减少应收账款。2、公司客户集中度较高的风险 2018 年、2017 年、2016 年，向前五名客户销售金额分别为 11,823.12 万元、6,782.89 万元、3,814.53万元。来自前五名客户合计销售额占当期营业收入总额的比例分别为 96.47%、87.23%、88.87%。公司单一年度客户具有较高的集中度。应对措施：公司在不断开拓新的市场，在做好传统汽车行业生产线的同时，积极开拓发展新能源汽车生产线，并已取得一定成效。3、公司土地、房屋被抵押的风险 截至 2018 年 12 月 31 日，公司将土地使用权和房屋用于借款抵押。虽然该借款由控股股东等关联方提供担保，目前公司经营情况良好，利润逐年递增，未出现毛利率锐减或偿债能力恶化等影响持续经营能力的现象。但若公司未来偿债能力发生重大变化，不排除其房产、土地使用受到处置进而影响公司日常生产经营活动的可能。应对措施：公司经营效益已在快速发展，目前公司经营情况良好，利润有所提升，未出现毛利率锐减、经营性现金流短缺或偿债能力恶化等影响持续经营能力的现象。4、流动资金短缺的风险 根据行业特性，前期对项目的投入较大，且因项目周期较长，资金回笼较慢，因此在项目进行中，不排除流动资金短缺，影响项目进度，从而影响资金回笼，恶性循环。应对措施：一方面缩短项目时间，提前回笼资金；另一方面持续发展业务，项目预收款可用于支持其他正在进行中的项目开支。5、对人才的依赖 公司作为高新技术企业，在剧烈的竞争中，是人才为立足之本，因此对技术型人才的依赖度较高。应对措施：公司已采用了多种人性化方式留用人才，以及内部培养相结合方式。宁波江宸智能装备股份有限公司 2018 年年度报告 2019-016 19 (二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无。第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 50,000,000.00 700,000.00 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 0 0 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0 0 宁波江宸智能装备股份有限公司 2018 年年度报告 2019-016 20 4财务资助（挂牌公司接受的）0 0 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 6其他 0 0 (三三)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编号编号 朱立洲、项静 本公司因发展需要向中国银行股份有限公司慈溪分行借款，公司股东朱立洲先生、项静女士分别以其持有的股份为公司向该行借款提供股权质押担保。60,000,000.00 已事后补充履行 2019 年 4 月 19日 2019-015 毛金林 财务资助 220,000.00 已事前及时履行 林叶青 财务资助 80,000.00 已事前及时履行 上海吉津机电设备有限公司 投标保证金 600,000.00 已事后补充履行 2019 年 4 月 19日 2019-015 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：1、为支持公司发展，公司股东、实际控制人项静、朱立洲自愿为公司担保。（详见公告：2019 年4 月 19 日披露的编号为 2019-015关于追认 2018 年偶发性关联交易的公告）2、为支持公司生产经营，经公司总经理审批通过，公司监事毛金林、财务总监林叶青临时资助自有资金给公司。3、公司为开展业务，参与受第二大股东控制公司上海吉津机电设备有限公司项目招投标，支付投标保证金，属于正常经营需要 这四次关联交易有助于公司经营发展，不存在损害公司及公司股东的利益的情况。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况（1）为避免日后发生潜在同业竞争，公司控股股东、实际控制人及持有 5%以上股份的主要股东、董事、监事及高级管理人员出具了关于避免同业竞争的承诺函。报告期内，承诺人未有违反该承诺的情形。（2）公司董事、监事及高级管理人员对于关联交易及资金往来情况向公司出具了关于避免及规范关联交易及资金往来的承诺函。（3）公司于 2018 年与浙江爱仕达电器股份有限公司签订的 股票发行认购协议之变更协议中，宁波江宸智能装备股份有限公司 2018 年年度报告 2019-016 21 公司控股股东、实际控制人承诺公司 2018 年实现净利润不低于 1,500.00 万元，2019 年实现净利润不低于 4,000.00 万元，2020 年实现净利润不低于 8,000.00 万元，在任一年度中公司未实现前述净利润目标，浙江爱仕达电器股份有限公司有权要求公司控股股东、实际控制人回购浙江爱仕达电器股份有限公司所持有的全部股权。根据大华审字2019006881 号审计报告，公司 2018 年度净利润为 1,085.30 万元。（4）报告期内，上述承诺事项的履行情况详见本报告“第五节 重要事项”之“二、重要事项详情”之“（二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况”、“（三）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况”。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 房屋建筑物、土地使用权 抵押 67,450,138.36 28.71%