834950_2018_迅安科技_2018年年度报告_2019-04-14.pdf

公告编号公告编号：20192019-002002 1 2018 年度报告 迅安科技 NEEQ:834950 常州迅安科技股份有限公司 Changzhou Shine Science&Technology Co.,Ltd 公告编号公告编号：20192019-002002 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 4 月 20 日通过了 ISO 9001：2015 质量管理体系并取得新证书（证书号：ANAB18Q0168R5M）。2018 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案，公司于 2018 年 8 月 17 日完成新一届董事会、监事会换届选举。公告编号公告编号：20192019-002002 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 公告编号公告编号：20192019-002002 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 迅安科技、公司、本公司、股份公司 指 常州迅安科技股份有限公司 迅和投资 指 常州迅和投资管理合伙企业（有限合伙）驰佳模塑 指 常州驰佳模塑有限公司 五环建筑 指 常州市五环建筑装饰材料有限公司 文晟电器 指 常州文晟电器有限公司 股东大会 指 常州迅安科技股份有限公司股东大会 董事会 指 常州迅安科技股份有限公司董事会 监事会 指 常州迅安科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 常州迅安科技股份有限公司章程 主办券商、光大证券 指 光大证券股份有限公司 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2018 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号公告编号：20192019-002002 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人高为人、主管会计工作负责人李德明及会计机构负责人（会计主管人员）金顺钰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、客户集中度高的风险 公司 2017 年度、2018 年度前五大客户的销售收入占营业收入总额的比例分别为 77.46%和 68.77%，公司对客户的销售集中度较高，存在客户集中度较高的风险，主要原因是公司为了简化销售流程等工作通过进出口贸易公司出口，且主要客户与公司不存在关联关系，价格公允。虽然报告期内前五大客户对公司产品的采购金额较为稳定，与公司存在长期、持续的业务关系，但若未来大客户停止或减少向公司的采购，可能对公司的经营活动产生不利影响。针对客户集中度较高的现状，目前公司已经通过减少进出口贸易公司等大客户进行出口，增加自营出口或通过更多的进出口贸易公司进行出口，积极维护现有的客户并努力开发新的客户资源，以分散客户集中度，降低经营风险。2、对海外市场依赖的风险 报告期内，公司产品主要销售海外市场，虽然随着我国对个体劳动防护的要求不断加强，焊接工人的自我保护意识也在公告编号公告编号：20192019-002002 6 不断提高，但由于自动变光焊接面罩的价格高于传统的黑玻璃面罩，受从业人员消费能力等因素限制，未来一段时间公司的产品最终客户仍以海外市场为主，若未来海外市场出现经济衰退或者全球经济陷入危机，将对公司产品终端销售的持续性和稳定性造成极大的影响，或将间接影响公司的应收账款回款风险，从而影响公司的经营业绩。针对公司依赖海外市场的风险，公司一方面稳定与海外市场主要客户保持良好的关系，对现有的已开发的海外市场进行深耕细作，另一方面积极参加国内行业展览，积极开发国内市场和客户，提高国内销售比例，以减少对海外市场的过度依赖。3、汇率波动的风险 随着人民币汇率市场化程度的提高，人民币汇率的弹性增强，汇率波动的频率和幅度日渐增加，因此对于我国出口类企业面临越来越大的汇率波动风险。报告期内，公司产品主要通过进出口贸易公司销售给国外客户，由于公司的直接客户国内各进出口贸易公司的外销货款主要以美元进行结算，若人民币持续升值，将会一定程度上对公司营业收入和利润的增长带来间接的不利影响。为此，公司将树立汇率风险防范意识，加强外汇管理人才的储备和培养，采用在合同中订立保值条款、适当调整商品价格、提高或延迟收付等技术，或与银行签订远期结售汇合同等方式，来规避和应对汇率风险。4、核心技术人员流失及核心工艺技术失密的风险 公司核心技术由公司研发团队通过长期实验研究、生产实践和经验总结而形成的。稳定的研发团队是公司保持核心竞争力的基础，公司研发采取项目制，如果出现核心技术人员流失，可能会对公司在研项目的推进带来不利影响；公司的核心工艺技术是经过多年的实践和积累的结果，不同的工艺技术将直接影响到产品的品质和市场竞争力，公司的核心工艺技术由少数核心技术人员掌握，如果核心工艺技术因核心技术人员流失等原因而失密，将对公司生产经营产生不利影响。公告编号公告编号：20192019-002002 7 为此，公司核心技术人员直接或间接持有公司股份，且公司出台了一系列激励机制以避免核心技术人员流失，在人才保持和引进上，既做好事业留人，待遇留人，考核激励，同时加大引进人才的力度。5、产品替代的风险 随着电子技术、计算机技术、数控及机器人技术的发展，自动焊接机器人的技术已日益成熟，并相继在汽车制造、电子电气等领域开始投入使用，替代人工焊接，且焊接机器人有着稳定和提高焊接质量、提高劳动生产率、降低对工人操作技术的要求等优势，焊接机器人技术的成熟间接影响了焊接面罩的发展。6、关联交易风险 报告期内，公司存在关联交易。2017 年度和 2018 年度，公司向关联方驰佳模塑采购原材料分别为 908.85 万元和 876.54万元，占同类交易的比例分别为 13.24%和 11.61%。2015 年 8 月，股份公司制定了 关联交易决策制度，以减少和规范关联交易，但是如果公司未能按照相关制度要求履行相应的程序，导致关联交易的价格不公允，将会损害股东及公司的利益。公司针对关联方交易将采取的措施：一方面逐渐寻找其他合适的供应商，减少向驰佳模塑、文晟电器的采购；另一方面，从长期来看，若公司与关联方驰佳模塑及其股东谈妥，在具备条件的情况下，将考虑收购合并驰佳模塑。7、实际控制人控制不当风险 公司实际控制人为高为人，直接和间接合计持有公司55.03%的股份。同时，高为人系公司的法定代表人，担任公司董事长，对公司经营决策可施予重大影响。虽然公司为降低控股股东、实际控制人控制不当的风险，在公司章程里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则，完善了公司的内部控制制度等，但若控股股东、实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，仍可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。8、公司治理风险 公司于 2015 年 8 月整体变更为股份公司。虽然股份公司制公告编号公告编号：20192019-002002 8 定了新的 公司章程、“三会”议事规则、总经理工作细则、关联交易管理制度、信息披露管理制度等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识，但由于股份公司成立时间较短，公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程，因此短期内公司治理存在一定的不规范风险。9、所得税优惠政策变动的风险 根据高新技术企业认定管理暂行办法和 2008 年 1 月 1日起实施的新企业所得税法，高新技术企业可按 15%的优惠税率缴纳企业所得税。根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组，关于公示江苏省 2018 年第三批拟认定高新技术企业名单的通知，公司通过并取得了证书编号为 GR201832005334 的高新技术企业证书。认定有效期自 2018 年 11 月 30 日至 2021 年 11 月 29 日,企业所得税优惠期为 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，公司于 2018-2020 年度享受高新技术企业研发费用加计扣除优惠。虽然公司于 2018 年 11 月通过了高新申请，但公司在未来享受所得税优惠政策期满后，如公司未能通过高新技术企业认定，公司需按 25%的税率缴纳企业所得税，将对公司生产经营业绩产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号公告编号：20192019-002002 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 常州迅安科技股份有限公司 英文名称及缩写 Changzhou Shine Science&Technology Co.,Ltd 证券简称 迅安科技 证券代码 834950 法定代表人 高为人 办公地址 常州市五一路 318 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李德明 职务 副总经理、财务总监、董事会秘书 电话 0519-88410892 传真 0519-88388839 电子邮箱 ldemingshine- 公司网址 www.shine- 联系地址及邮政编码 常州市五一路 318 号 邮编：213025 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 5 月 17 日 挂牌时间 2015 年 12 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-其他电子设备制造-其他电子设备制造业（C3990）主要产品与服务项目 光、机电技术的开发及服务；光学、电气及一体化产品、焊割产品、防护产品及零部件的制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）35,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 高为人 实际控制人及其一致行动人 高为人 公告编号公告编号：20192019-002002 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320400728020610C 否 注册地址 常州市五一路 318 号 否 注册资本（元）35,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 光大证券 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 孙峰、洪建良 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号公告编号：20192019-002002 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 115,026,966.04 103,447,420.75 11.19%毛利率%34.35%33.66%-归属于挂牌公司股东的净利润 21,347,969.11 17,787,607.68 20.02%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,160,869.58 17,151,450.22 17.55%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）37.47%33.61%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）35.39%32.41%-基本每股收益 0.61 0.51 19.61%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 85,984,066.18 81,426,715.54 5.60%负债总计 25,046,213.96 25,736,832.43-2.68%归属于挂牌公司股东的净资产 60,937,852.22 55,689,883.11 9.42%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.74 1.59 9.43%资产负债率%（母公司）29.13%31.61%-资产负债率%（合并）29.13%31.61%-流动比率 2.88 2.73-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 13,799,554.49 21,536,680.10-35.93%应收账款周转率 7.52 6.55-存货周转率 2.90 3.09-公告编号公告编号：20192019-002002 12 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%5.60%10.71%-营业收入增长率%11.19%25.25%-净利润增长率%20.02%62.97%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 35,000,000 35,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）454,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 公告编号公告编号：20192019-002002 13 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,642.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目 933,381.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,396,023.02 所得税影响数 208,923.49 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,187,099.53 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款-13,022,904.66-18,587,744.01 应收账款 13,022,904.66-18,587,744.01-应付票据及应付账款-21,221,227.96 -17,077,252.16 应付账款 21,221,227.96-17,077,252.16 管理费用 9,813,196.76 4,649,508.73 9,862,931.21 5,121,469.69 研发费用 5,163,688.03 4,741,461.52 1、资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”。2、利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示。公告编号公告编号：20192019-002002 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 报告期内，公司是以从事研发、生产和销售自动变光焊接面罩以及相关配套产品的国家级高新技术企业。根据全国股转公司颁布的管理型行业分类指引，公司所处行业属于计算机、通信和其他电子设备制造业（行业代码：C39），主营业务为研发、生产和销售自动变光焊接面罩以及相关配套产品，具体包括：研发、生产和销售自动变光焊接面罩、自动变光焊接滤光镜、普通焊接面罩、电动空气净化呼吸器及相关配件等。公司产品生产采取以销定产的模式制定生产计划，采用自行组装和外协加工相结合的生产模式，客户向公司销售部签订订单合同，销售部下生产计划通知，由公司生产部负责安排产品生产。公司坚持自主研发创新，通过持续的研发投入，现已具备高效、可靠的研发团队，具备较强的开发及创新能力，能根据用户需求和市场变化自主开发新产品，具备产品和技术的快速更新能力。公司的客户群体主要为佩戴面罩工作的专业焊工，公司通过产品营销、参加产品展销会、老客户推荐等方式开发新客户，以提高公司在行业内的知名度，同时通过提供质量可靠的产品和完善的售后服务，以及根据客户需求的变化不断研发新产品以维持和发展原有客户。公司通过对自动变光焊接面罩以及相关配套产品的研究、设计和创新，依靠行业领先的研发和技术等优势，通过加强产品结构设计研究，通过新技术、新材料和新工艺的推广应用和创新，提高了公司的产品档次和技术含量，同时降低了产品的生产成本，与传统的黑玻璃面罩相比，公司产品具有突出的高性价比竞争优势，逐步提高公司的盈利水平。公司产品在行业内具有一定的竞争优势，产品有广阔的销售渠道，产品价格稳定，有较大的盈利空间。公司通过上述商业模式销售各类产品，并获得收入、利润及现金流。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 公告编号公告编号：20192019-002002 15 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司致力于提高产品品质，丰富产品种类，增强自主研发能力，提高利润。报告期内，公司业绩稳定，运营状况良好，公司营业保持稳定水平。公司 2018 年度实现营业收入115,026,966.04 元，较上年同期增长 11.19%；公司本期归属于挂牌公司股东的净利润 21,347,969.11 元，较上年同期增长 20.02%。未来公司经营计划主要包括以下几点：1）技术开发和产品创新：产品的技术开发和创新是公司实现未来发展的战略重点之一，公司未来将持续增加研发投入，巩固现有产品的技术优势，进一步加强技术创新，在更多技术环节、应用领域等方面取得突破。不断提升产品技术水平将成为我公司持续保持市场竞争力的基石。2）品牌建设：公司将通过覆盖优质客户、参与国内外有影响的重大项目和加强媒介宣传等方式来宣传自身品牌，通过这些措施，提升公司在现有客户中的品牌形象；获得相关国际组织、政府机构的对企业产品服务品质的认可，进而持续提升公司在更多的产品领域、更广阔的市场区域的品牌影响力。3）人力资源：公司根据发展的需要，通过内外结合的方式，实施人才引进计划，并进一步完善内部人才的培养制度、考核体系和激励机制，满足公司业务发展和技术创新的需求。4）内部控制和质量管理：公司将进一步推进企业的制度建设，加强内部管理，改善内控环境，提高内部控制的水平和效率效果；将严格执行质量控制制度、完善企业质量标准、改进操作规程和强化岗位职责监督等措施，确保产品质量可靠性和稳定性。(二二)行业情况行业情况 焊接面罩是焊接作业必不可少的辅助工具，伴随着技术的进步和新材料的应用，未来的焊接面罩会朝着轻量化、多用途、易用性、高可靠性和高效率的方向加快创新步伐。未来的焊接面罩功能将进一步强化，设计更具人性化；新材料的应用将使焊接面罩能适应苛刻作业环境的要求；光感、电磁感应或者其他更先进的控制方式将被应用到未来的焊接面罩。随着我国安全生产法、职业病防治法、职业健康安全管理体系规范等相关法律法规和政策的不断出台和修订完善，对用人单位为劳动者提供个人防护用品的要求不断提高。国家安全生产监督管理总局设立专门的职业健康安全管理司每年定期对劳动防护用品开展专项监督检查，监管力度不断加强，对行业的发展提供了良好的外部环境，为个体劳动防护企业的发展提供了新机遇。公告编号公告编号：20192019-002002 16 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,614,525.82 1.88%7,955,033.06 9.77%-79.70%应收票据与应收账款 17,575,403.61 20.44%13,022,904.66 15.99%34.96%存货 27,307,088.91 31.76%24,829,702.59 30.49%9.98%投资性房地产-长期股权投资 923,604.50 1.07%587,781.72 0.72%57.13%固定资产 10,544,239.89 12.26%3,017,625.94 3.71%249.42%在建工程 400,000.00 0.47%6,313,049.68 7.75%-93.66%短期借款-长期借款-资产总计 85,984,066.18-81,426,715.54-5.60%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年下降 79.70%，主要原因是期末销售商品收到的现金减少，购买商品、接受劳务支付的现金增加，导致期末现金净流量较上年下降所致；2、应收票据与应收账款较上年上升 34.96%，主要原因是常州大亚进出口有限公司销售增加，期末未付款所致；3、长期股权投资较上年上升 57.13%，主要原因是追加对外投资所致；4、固定资产较上年上升 249.42%，主要原因是本年二期厂房竣工，在建工程转入所致；5、在建工程较上年下降 93.66%，主要原因是本年二期厂房竣工，在建工程转入固定资产所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 115,026,966.04-103,447,420.75-11.19%营业成本 75,513,075.93 65.65%68,623,550.49 66.34%10.04%毛利率%34.35%-33.66%-管理费用 5,811,059.57 5.05%4,649,508.73 4.49%24.98%研发费用 6,074,750.72 5.28%5,163,688.03 4.99%17.64%公告编号公告编号：20192019-002002 17 销售费用 3,747,026.52 3.26%3,819,611.26 3.69%-1.90%财务费用-551,345.15-0.48%559,657.98 0.54%-198.51%资产减值损失 228,313.90 0.20%-266,922.13-0.26%-185.54%其他收益 88,300.00 0.08%71,700.00 0.07%23.15%投资收益 722,652.30 0.63%-49,238.93-0.05%-1,567.64%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 24,114,302.41 20.96%20,085,708.95 19.42%20.06%营业外收入 381,426.90 0.33%306,533.79 0.30%24.43%营业外支出 7,084.88-119.21-5,843.19%净利润 21,347,969.11 18.56%17,787,607.68 17.19%20.02%项目重大变动原因项目重大变动原因：无 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 115,026,966.04 103,447,420.75 11.19%其他业务收入-主营业务成本 75,513,075.93 68,623,550.49 10.04%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%自动变光焊接面罩 81,107,181.81 70.51%78,140,007.44 75.54%自动变光焊接滤光镜 15,590,596.08 13.55%13,412,486.14 12.96%普通焊接面罩 3,330,386.02 2.90%601,819.02 0.58%配件及其他 14,998,802.13 13.04%11,293,108.15 10.92%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期收入构成未发生重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 常州大亚进出口有限公司 58,664,290.19 51.00%否 2 基任有限公司 11,060,408.98 9.61%否 公告编号公告编号：20192019-002002 18 3 常州市汉唐国际贸易有限公司 7,318,848.50 6.36%否 4 常州对外贸易有限公司 1,942,971.03 1.69%否 5 宜兴市商业外贸有限公司 122,837.62 0.11%否 合计合计 79,109,356.32 68.77%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 常州驰佳模塑有限公司 8,765,362.67 11.61%是 2 信利半导体有限公司 7,945,465.68 10.52%否 3 常州市易事达电器有限公司 4,998,450.14 6.62%否 4 上海未普光电科技有限公司 4,401,278.60 5.83%否 5 常州新区创佳电子有限公司 3,665,325.40 4.85%否 合计合计 29,775,882.49 39.43%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 13,799,554.49 21,536,680.10-35.93%投资活动产生的现金流量净额-4,635,960.76-3,200,301.59-44.86%筹资活动产生的现金流量净额-16,100,000.00-14,700,000.00-9.52%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年下降 35.93%，主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金以及支付职工为职工支付的现金增加所致；2、投资活动产生的现金流量净额较上年下降 44.86%，主要原因是建造的二期厂房工程后期投入及新办公室装修投入的资金增加，造成投资活动的现金流较上年下降所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 本公司 2017 年 8 月投资设立子公司常州迅赛贸易有限公司，持有该公司 100%的股权，对其拥有控制权；本公司 2017 年 9 月在意大利出资设立联营企业 LOKERMANN SRL，持有该公司 30%的股权。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司购买工商银行“法人专属 90 天增利（ZL90ZST）”理财产品，金额 400 万元，可实时赎回；报告期内，公司购买工商银行“添利宝”净值型法人无固定期限人民币（TLB1801）”理财产品，公告编号公告编号：20192019-002002 19 金额 21,266,301.63 元，可实时赎回。以上购买理财产品合计为 25,266,301.63 元，在公司 2018 年 5 月 8 日召开的股东会中通过的对公司管理层授权的投资品种和额度范围之内。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 根据 2018 年 6 月 15 日发布的财务部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2018）15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。会计政策变更后，将资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 17,575,403.61 元，上期金额13,022,904.66 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额20,171,422.47 元,上期金额 21,221,227.96 元。利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示，调减“管理费用”本期金额 6,074,750.72 元，上期金额5,163,688.03 元，重分类至“研发费用”。所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目，本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司认真做好每一项对社会有益的工作，每年为社会提供适量的就业岗位，尽全力做到对社会负责，对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在发展的重要位置，关心和支持公益事业，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 随着国内外对劳动防护用品的保障和支持力度的不断加大，国内加快对产业结构调整的步伐，客户对焊接产品的性能、焊接环境舒适度、环保要求亦越来越高。因此公司产品具有可持续性和发展性。报告期内，公司各项业务进展顺利，各项资产、人员、财务等完全独立，内部控制体系运行良好。经营管理层、业务骨干队伍稳定。因此，公司保持良好的独立性和自主经营的能力。会计核算、财务管公告编号公告编号：20192019-002002 20 理、风险控制健全，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、客户集中度高的风险 公司 2017 年度、2018 年度前五大客户的销售收入占营业收入总额的比例分别为 77.46%和 68.77%，公司对客户的销售集中度较高，存在客户集中度较高的风险，主要原因是公司为了简化销售流程等工作通过进出口贸易公司出口，且主要客户与公司不存在关联关系，价格公允。虽然报告期内前五大客户对公司产品的采购金额较为稳定，与公司存在长期、持续的业务关系，但若未来大客户停止或减少向公司的采购，可能对公司的经营活动产生不利影响。针对客户集中度较高的现状，目前公司已经通过减少进出口贸易公司等大客户进行出口，增加自营出口或通过更多的进出口贸易公司进行出口，积极维护现有的客户并努力开发新的客户资源，以分散客户集中度，降低经营风险。2、对海外市场依赖的风险 报告期内，公司产品主要销售海外市场，虽然随着我国对个体劳动防护的要求不断加强，焊接工人的自我保护意识也在不断提高，但由于自动变光焊接面罩的价格高于传统的黑玻璃面罩，受从业人员消费能力等因素限制，未来一段时间公司的产品最终客户仍以海外市场为主，若未来海外市场出现经济衰退或者全球经济陷入危机，将对公司产品终端销售的持续性和稳定性造成极大的影响，或将间接影响公司的应收账款回款风险，从而影响公司的经营业绩。针对公司依赖海外市场的风险，公司一方面稳定与海外市场主要客户保持良好的关系，对现有的已开发的海外市场进行深耕细作，另一方面积极参加国内行业展览，积极开发国内市场和客户，提高国内销售比例，以减少对海外市场的过度依赖。3、汇率波动的风险 随着人民币汇率市场化程度的提高，人民币汇率的弹性增强，汇率波动的频率和幅度日渐增加，因此对于我国出口类企业面临越来越大的汇率波动风险。报告期内，公司产品主要通过进出口贸易公司销售给国外客户，由于公司的直接客户国内各进出口贸易公司的外销货款主要以美元进行结算，若人民币持续升值，将会一定程度上对公司营业收入和利润的增长带来间接的不利影响。公告编号公告编号：20192019-002002 21 为此，公司将树立汇率风险防范意识，加强外汇管理人才的储备和培养，采用在合同中订立保值条款、适当调整商品价格、提高或延迟收付等技术，或与银行签订远期结售汇合同等方式，来规避和应对汇率风险。4、核心技术人员流失及核心工艺技术失密的风险 公司核心技术由公司研发团队通过长期实验研究、生产实践和经验总结而形成的。稳定的研发团队是公司保持核心竞争力的基础，公司研发采取项目制，如果出现核心技术人员流失，可能会对公司在研项目的推进带来不利影响；公司的核心工艺技术是经过多年的实践和积累的结果，不同的工艺技术将直接影响到产品的品质和市场竞争力，公司的核心工艺技术由少数核心技术人员掌握，如果核心工艺技术因核心技术人员流失等原因而失密，将对公司生产经营产生不利影响。为此，公司核心技术人员直接或间接持有公司股份，且公司出台了一系列激励机制以避免核心技术人员流失，在人才保持和引进上，既做好事业留人，待遇留人，考核激励，同时加大引进人才的力度。5、产品替代的