831767_2018_知音文化_2018年年度报告_2019-04-21.pdf

1 2018 年度报告 知音文化 NEEQ:831767 上海知音音乐文化股份有限公司 Shanghai Best Friend Music Culture Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年知音位于上海最市中心繁华地段的第二家旗舰级门店知音琴行金钟店盛大开张。门店面积超过 800m，内有超过 200 多种乐器，钢琴、数码钢琴、吉他、电声、民乐、管弦乐乐器等等。也汇集了施坦威、雅马哈、珠江等国内外顶级品牌。知音琴行金钟店开业以来，依托自身的地理位置优势，已经发展成为企业成长一个新亮点。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、知音文化、知音股份 指 上海知音音乐文化股份有限公司 有限公司、知音有限 指 上海知音琴行有限公司，系上海知音音乐文化股份有限公司前身 上海知音艺校 指 上海知音音乐艺术专修学校，系公司出资设立的民办非企 南京知音艺校 指 南京知音音乐艺术专修学校，系南京知音出资设立的民办非企 南京知音 指 南京知音琴行有限公司，系公司的子公司 无锡知音 指 上海知音琴行无锡有限公司，系公司子的公司 扬州知音 指 扬州知音琴行有限公司，系南京知音的子公司 天域培训、天域艺术 指 上海天域艺术教育培训有限公司，系公司的子公司 圣卡罗 指 上海圣卡罗乐器有限公司，系公司的子公司 嘉兴裕来 指 嘉兴裕来投资合伙企业（有限合伙），系公司参与投资的合伙企业 传音科技 指 上海传音信息科技有限公司 珠江钢琴 指 广州珠江钢琴集团股份有限公司 雅马哈 指 日本山叶雅马哈株式会社 施坦威 指 美国施坦威乐器股份有限公司（Steinway Musical Instruments.,Inc.）高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、销售总监 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 知音宝贝 指 公司自主研发的幼儿音乐艺术启蒙教育课程 股东大会 指 上海知音音乐文化股份有限公司股东大会 董事会 指 上海知音音乐文化股份有限公司董事会 监事会 指 上海知音音乐文化股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱文玉、主管会计工作负责人毛昭瑜及会计机构负责人（会计主管人员）姚海平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人朱文玉、黄路阳为母子关系，两人合计持有61.2208%的公司股份。朱文玉担任公司董事长、黄路阳担任公司总经理，且均为公司董事，可对公司重大经营决策产生实质性影响。若实际控制人利用其控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。供应商集中度较高的风险 公司前五大供应商采购占比为 91.07%，供应商集中度较高，主要是由于公司所处乐器零售行业的上游行业是乐器制造行业，而乐器制造行业中、高端乐器制造商数量有限，而公司坚持“只售有保障的乐器”的经营理念，因此前五大供应商较为集中。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海知音音乐文化股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Best Friend Music Co.,Ltd.证券简称 知音文化 证券代码 831767 法定代表人 朱文玉 办公地址 上海市长宁区长宁路 1200 号贝多芬广场 B 座 4 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 叶诚波 职务 董事、信息披露负责人 电话 021-52413636 传真 021-52413963 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市长宁路 1200 号贝多芬广场 B 座 4 楼（200051）公司指定信息披露平台的网址 http:/ 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997-01-17 挂牌时间 2015-01-28 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-文教、工美、体育和娱乐用品制造业-乐器制造-西乐器制造 主要产品与服务项目 品牌钢琴及其他乐器、配件销售，自主品牌钢琴及其他乐器、配件的制造销售；售后服务；艺术教育培训 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）83,680,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 朱文玉 实际控制人及其一致行动人 朱文玉、黄路阳 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000630231807W 否 注册地址 上海市黄浦区淮海中路 98 号101J、101L、101N 是 注册资本（元）83,680,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李海兵、梁菊萍 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 由于公司做市商少于两家，自 2018 年 12 月 25 起公司股票暂停转让。公司已于 2019 年 2 月 14 日起强制变更为集合竞价转让方式并恢复转让。详情请见公司及股转系统公告。8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 451,890,311.23 447,133,604.96 1.06%毛利率%23.96%24.17%-归属于挂牌公司股东的净利润 17,231,226.64 20,859,438.21-17.39%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,428,893.46 18,666,390.04-33.42%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.78%15.98%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.64%14.30%-基本每股收益 0.21 0.25-16%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 188,495,613.77 185,315,021.59 1.72%负债总计 46,874,451.67 47,417,508.74-1.15%归属于挂牌公司股东的净资产 141,911,986.01 137,651,159.37 3.10%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.70 1.64 3.66%资产负债率%（母公司）13.67%15.78%-资产负债率%（合并）24.87%25.59%-流动比率 352.62%344.17%-利息保障倍数 98.16 608.49-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 7,201,605.61 21,563,657.99-66.60%应收账款周转率 29.54 51.30-存货周转率 3.51 3.53-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%1.72%10.67%-营业收入增长率%1.06%11.87%-净利润增长率%-17.39%46.94%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 83,680,000 83,680,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-41,478.57 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,566,469.00 委托他人投资或管理资产的损益 442,433.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 304,652.85 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,272,076.85 所得税影响数-1,460,684.12 少数股东权益影响额（税后）9,059.55 非经常性非经常性损益净额损益净额 4,802,333.18 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 10 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 应收账款 11,241,487.19 应收票据及应收账款 11,241,487.19 应付票据 应付账款 19,639,455.33 应付票据及应付账款 19,639,455.33 管理费用 51,224,197.05 49,047,909.56 研发费用 2,176,287.49 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是乐器零售、批发业商和艺术教育培训服务提供商，拥有一批精通乐器配置与应用的专业人员和具有乐器教育资格的教师，为音乐艺术爱好者提供专业、高效、有保障的服务。公司通过门店零售、电商零售、批发、艺术培训、课程授权等方式开拓业务，收入来源有产品销售、售后服务、培训服务收费、授权费等。公司商业模式可细分为：研发模式、采购模式、销售模式、盈利模式。（一）研发模式 公司自主研发音乐教学课程，主要依靠全职课程开发教师，其次聘请音乐学院、师范学院的专家、教授组成教学课程研究组，保证研发出的音乐教学课程符合中国国情、符合音乐爱好者实际需求。公司已经研发完成“知音宝贝课程”、“钢琴英才课程”和“成人乐享钢琴课程”，推广后取得市场的广泛好评。（二）采购模式 公司产品主要来自于施坦威、雅马哈、珠江钢琴等第三方品牌乐器制造商，公司一般与主要乐器供应商以签订框架协议等方式确定长期、稳定的合作关系，后根据各直营门店以及网络实名店铺的实际销售需求，以订单形式向上述品牌乐器供应商买断钢琴等乐器产品的所有权，并自主销售给终端消费者。公司与上述品牌乐器供应商系“经销”关系。（三）销售模式 公司始终秉承“诚信、专业、团队”和“只售有保障的乐器”的经营理念，根据乐器零售行业的特点，公司采用直营门店销售以及网络销售相结合的直销模式。公司一方面通过线下实体直营门店直接面向消费者进行销售和提供实地体验场所，另一方面通过在天猫、京东、亚马逊等知名电商平台开设网上店铺的方式进行网上销售或资讯发布，以扩大销售覆盖范围。（四）盈利模式 公司目前主要通过销售有品质保证的乐器，并为客户提供后续的质保服务来获取利润。公司注重与乐器制造行业内各大著名企业的深化合作，并积极参与音乐文化公益事业，通过开设直营门店以及网络店铺、成立上海天域艺术培训有限公司提供艺术培训教学服务等方式不断扩大知名度，同时严格把控销售乐器的质量，并提供专业高效的售后维修服务，以此树立在乐器消费领域中良好的品牌形象。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年，公司实现营业收入 451,890,311.23 元，同比增长 1.06%；毛利率 23.96%。截至 2018 年 12 月31 日，公司总资产为 188,495,613.77 元，同比增长 1.72%，净资产为 141,911,986.01 元，同比增长 3.10%。12 以上数据表明公司财务状况较去年同期有小幅增长。在乐器行业普遍不景气的情况下有此等业绩实属不易。公司主要通过零售门店、电子商务、招投标方式进行乐器的批发与零售，除了经销国内外知名品牌乐器外，公司始终注重自有品牌乐器的市场开拓。报告期内，公司加大了对艺术教育培训业务的投入与研发，具体为：对培训场所增加面积和教室，同时翻新部分教学点；公司在控股子公司上海传音信息科技有限公司旗下开设了知音轶琴房项目，组建专门的互联网团队对已有的课程进行升级，建设与课程相匹配的移动端软件；将成熟的课程体系输出给第三方；通过线上营销，精准获取潜在学员。(二二)行业情况行业情况 公司所处的乐器零售行业，整体需求受宏观经济波动影响较大。若宏观经济增速疲软，则将导致居民收入增速放缓，从而带来消费预期下降。另外，物价、人力成本居高不下，对行业的盈利能力也造成了较大压力和风险。近年来，我国居民可支配收入持续增加，音乐艺术方面的消费意愿成上升趋势。80、90 后组成的家庭有经济能力，也特别注重对孩子兴趣爱好的培养，随着“二胎政策”的出台，未来五、六年内，公司认为音乐艺术消费需求仍将成上升趋势。乐器零售行业作为零售业的细分行业，正处于高速成长期。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末本期期末与上与上年期年期末金末金额变额变动比动比例例 金额金额 占总占总资资产产的的比比重重 金额金额 占总占总资资产产的的比比重重 货 币 资金 18,615,614.70 9.88%36,131,379.20 19.50%-48.48%应 收 票据与应收账款 19,355,385.89 10.27%11,241,487.19 6.07%72.18%存货 100,057,625.11 53.08%95,868,279.72 51.73%4.37%其 他 流动资产 16,153,760.65 8.57%8,401,116.73 4.53%92.28%投 资 性房地467,102.00 0.25%500,279.6 0.27%-6.63%13 产 长 期 股权投资 固 定 资产 13,020,260.26 6.91%13,166,922.58 7.11%-1.11%长 期 待摊费用 8,348,991.79 4.43%5,860,550.86 3.16%42.46%应 付 票据及应付账款 9,719,154.98 5.16%19,639,455.33 10.60%-50.51%在 建 工程 短 期 借款 5,000,000.00 2.65%-100%长 期 借款 其 他 应付款 1,675,384.45 0.89%971,812.13 0.52%72.40%资 产 总额 188,495,613.77-185,315,021.59-1.72%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金比上年末减少 48.48%，主要系公司购买理财产品及支付货款增加所致。2、应收票据与应收账款比上年末增加 72.18%，主要系公司部分大客户采购量增加所致。3、其他流动资产比上年末增加 92.28%，主要系购买理财产品增加所致。4、长期待摊费用比上年末增加 42.46%，主要系装修费用增加所致。5、应付票据及应付账款比上年末减少 50.51%，主要系加大了货款支付力度。6、其他应付款比比上年末增加 72.40%，主要系各类押金增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上本期与上年同年同金额金额 占营占营金额金额 占营占营 14 业业收收入入的的比比重重 业业收收入入的的比比重重 期金期金额变额变动比动比例例 营业收入 451,890,311.23-447,133,604.96-1.06%营业成本 343,597,168.62 76.04%339,063,617.68 75.83%1.34%毛利率%23.96%-24.17%-管理费用 28,998,727.23 6.42%49,047,909.56 11.45%-43.39%研发费用 327,667.12 0.07%2,176,287.49 0.49%-84.94%销售费用 58,631,047.75 12.97%28,740,385.49 6.43%104.00%财务费用 1,100,880.01 0.24%881,824.65 0.20%24.84%资产减值损失 409,138.82 0.09%157,595.97 0.04%159.61%其他收益 5,965,469.00 1.32%2,780,000.00 0.62%114.59%投资收益 442,433.57 0.10%120,000.00 0.03%268.69%公允价值变动收益-资产处置收益-41,478.57-0.01%-汇兑收益-营业利润 23,340,854.40 5.17%27,868,013.30 5.61%-16.25%营业外41,489.17 0.01%219,310.53 0.05%-81.19%15 收入 营业外支出 135,836.32 0.03%168,876.45 0.04%-19.56%净利润 16,694,049.25 3.69%20,900,258.35 4.67%-20.13%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用与销售费用与上年相比波动较大，系公司将各门店的房租从管理费用核算调整入销售费用核算。2、资产减值损失增加系因计提增加。3、其他收益增加主要系本年收到知音宝贝项目补助 215 万元。4、投资收益增加系本年增加理财产品利息所致。收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 446,723,674.14 442,586,673.44 0.93%其他业务收入 5,166,637.09 4,546,931.52 13.63%主营业务成本 342,047,240.81 337,652,391.51 1.30%其他业务成本 1,549,927.81 1,411,226.17 9.83%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%钢琴销售 294,043,042.04 65.07%260,052,156.83 58.16%其他乐器销售 106,147,524.11 23.49%136,815,905.23 30.60%其他-售后服务及租赁 5,166,637.09 1.14%4,546,931.52 1.02%教育培训服务 46,533,107.99 10.30%45,718,611.38 10.22%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (2)(2)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 16 1 北京京东世纪贸易有限公司 34,482,867.61 7.63%否 2 上海友谊南方商城有限公司 6,938,097.08 1.54%否 3 福州市鼓楼区正大琴行 3,938,300.00 0.87%否 4 厦门市星星河乐器音响有限公司 2,390,689.66 0.53%否 5 河北石家庄永宏乐器音响设备有限公司 2,386,025.86 0.53%否 合计 50,135,980.21 11.09%-(3)(3)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 雅马哈乐器音响（中国）投资有限公司 185,231,812.94 49.47%否 2 广州珠江恺撒堡钢琴有限公司 85,238,628.00 22.77%否 3 施坦威钢琴亚太有限公司 35,586,299.96 9.50%否 4 上海轶旸供应链管理有限公司 25,144,137.78 6.72%否 5 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 11,065,861.49 2.96%否 合计合计 342,266,740.17 91.42%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 7,201,605.61 21,563,657.99-66.60%投资活动产生的现金流量净额-15,572,648.44-12,906,698.81 20.66%筹资活动产生的现金流量净额-8,695,971.67-10,921,241.12-20.38%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量比去年同期减少 66.60%，主要系今年进货量增加，货款支付增加，公司年末库存比年初增加所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1、主要控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司下属子公司情况如下：序号 名称 主要经营地 业务性质 直接持股比例(%)取得方式 1 南京知音琴行有限公司 南京 乐器零售 99.00 设立 2 上海知音琴行无锡有限公司 无锡 乐器零售 100.00 非同一控制下企业合并 3 上海圣卡罗乐器有限公司 上海 钢琴生产 90.00 同一控制下企业合并 4 扬州知音琴行有限公司 扬州 乐器零售 100.00 同一控制下企业合并 5 上海天域艺术教育培训有限公司 上海 培训教育 100.00 设立 6 上海传音信息科技有限公司 上海 软件开发 81.00 设立 17 7 南京知音艺术培训有限公司 南京 艺术培训 100.00 设立 其中，南京知音琴行有限公司 2018 年实现营业收入 79,173,832.52 元，实现当期净利润 2,816,466.55 元，占公司净利润 16.35%。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司通过子公司购买了低风险理财产品及结构存款共计 1600 万元，其中 600 万结构性存款，截止公告日已收回本息。尚有 1000 万理财产品未到期。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2018）15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称和金额（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 19,355,385.89元，上期金额 11,241,487.19 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 9,719,154.98 元，上期金额 19,639,455.33 元；（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。调减“管理费用”本期金额327,667.12元，上 期 金 额2,176,287.49 元，重分类至“研发费用”。（3）所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。不适用 18 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 本期新设立南京知音培训艺术有限公司，公司间接持股 100%；本期新设立上海传音信息科技有限公司，公司直接持股 81%。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司在努力做好自身经营的同时，时刻铭记担负的社会责任，积极参与到多项社会公益活动中，为提高民众的音乐文化素养、扩大音乐人口持续努力奋斗。经第二届董事会第四次会议表决通过，公司向上海市慈善基金会捐款 50 万元用于少儿艺术教育事业，并向幼儿园尤其是外来人员子弟幼儿园提供公司研发的原创课程。在少儿音乐教育中，知音始终尽自己的最大努力发光发热，从娃娃抓起扩大中国的音乐人口。同时，公司设立了“上海师范大学音乐学院教学实践基地”，帮助上海师范大学音乐学院的学生完成课外实践任务。公司积极开展校企合作，在课程研发、教育实践、人才培养等方面与高校共享资源、优势互补，建立稳定的定期交流制度，承担起一个新三板挂牌公司的社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立；会计核算、财务管理、内部控制等管理体系运行良好，公司经营管理层、核心业务团队、技术团队稳定，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人朱文玉、黄路阳为母子关系，两人合计持有 61.2208%的公司股份。朱文玉担任公司董事长、黄路阳担任公司总经理，且均为公司董事，可对公司重大经营决策产生实质性影响。若实际控制人利用其控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。应对措施：管理人员和实际控制人不断加深学习相关规定和制度，提高管理效能，并在公司经营实践中不断完善内控制度。2、供应商集中度较高的风险 公司前五大供应商采购占比为 91.07%，供应商集中度较高，主要是由于公司所处乐器零售行业的上游行业是乐器制造行业，而乐器制造行业中、高端乐器制造商数量有限，而公司坚持“只售有保障的乐器”的经营理念，因此前五大供应商较为集中。应对措施：与供应商多沟通联系，由公司高管维护与重要供应商的良好关系，同时增强公司自身业务能力，提升品牌知名度和竞争力。19 (二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 0 0 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 100,000 6,481.50 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0 0 4财务资助（挂牌公司接受的）0 0 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-6其他 16,680,000 6,440,000 21 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 一、对部分门店办理消防相关手续的相关承诺 公司全体股东承诺：“如公司因各门店消防违规事项受到行政处罚或因此给公司造成经济损失，由公司全体股东按照持股比例承担相应罚款及经济损失，以保证公司利益不受损害。”截至本年报披露日，未发生违反上诉承诺的情况。二、对公司办理租赁房屋备案登记的相关承诺 公司全体股东承诺：“如公司因房产租赁合同未办理租赁备案登记而受到相关部门处罚，造成公司经济损失的，由公司现有全体股东按持股比例向公司承担该等经济损失的补偿。如租赁房屋产权瑕疵原因导致房产租赁合同需要提前终止，公司现有全体股东负责在出租方通知后预留的合理期间内负责落实新的经营地址房源，并在该期间内完成新址的装修及搬迁，保证公司该门店的持续经营；因该等原因导致的装修、搬迁费用由公司现有全体股东按持股比例全额承担，不会导致公司经营成本的增加。”截至本年报披露日，公司股东不存在违背承诺事项。三、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员已承诺避免同业竞争、规范关联交易。报告期内未发生违反上诉承诺的情况。(四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 货币资金 保函保证金 46,250.00 0.02%开具保函 总计总计 -46,250.00 0.02%-22 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 34,351,450 41.05%0 34,351,450 41.05%其中：控股股东、实际控制人 12,085,110 14.44%1,479,040 13,564,150 16.21%董事、监事、高管 4,374,740 5.23%11,151,110 15,525,850 18.55%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 49,328,550 58.95%0 49,328,550 58.95%其中：控股股东、实际控制人 37,665,450 45%0 37,665,450 45.01%董事、监事、高管 13,124,220 15.68%29,784,330 42,908,550 51.28%核心员工-总股本总股本 83,680,000-0 83,680,000-普通股股东人数普通股股东人数 66 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 朱文玉 48,289,440 992,000 49,281,440 58.8927%36,204,330 13,077,110 2 朱成俊 8,560,000 0 8,560,000 10.2294%6,420,000 2,140,000 3 毛昭瑜 5,286,800 214,000 5,500,800 6.5736%3,965,100 1,535,700 4 江苏聚合摇篮天使创业投资基金（有限合伙）2,960,000 0 2,960,000 3.5373%0 2,960,000 5 江苏吾同聚合创新一号创业投资基金（有限合伙）2,640,000 0 2,640,000 3.1549%0 2,640,000 合计合计 67,736,240 1206000 68,942,240 82.39%46,589,430 22,352,810 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：无。23 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是 否 (一一)控股控股股东情况股东情况 朱文玉，中国籍，无境外永久居留权，汉族，持有股份 48,101,440 股，持股比例 57.48%；1975 年 12月毕业于上海轻工业专科学校机械专业，专科学历。1976 年 1 月至 1986 年 3 月于上海华明机械厂任技术员；1986 年 4 月至 1992 年 11 月于上海万里琴行有限公司任业务经理；1992 年 12 月至 1996 年 12 月于上海通利万里琴行有限公司任总经理；1997 年 1 月至 2014 年 5 月任上海知音琴行有限公司任董事长和总经理；2014 年 5 月至 2015 年 6 月任上海知音音乐文化股份有限公司董事长兼总经理，2015 年 6 月至今任公司董事长。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 朱文玉，同上。黄路阳，为朱文玉之子，任公司董事、总经理。持有公司股份 1,948,160 股，持股比例 2.33%，1984 年1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。2008 年 6 月毕业于西蒙菲莎大学统计专业，本科学历。2010 年 3 月至 2014 年 4 月于有限公司历任电子商务部经理、企划部经理、副总经理，2011 年 6 月起兼任有限公司董事。2014 年 4 月至今于股份公司担任董事、副总经理；2015 年 6 月担任公司董事、总经理。24 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一