831709_2018_瑞特爱_2018年年度报告_2019-03-28.pdf

北京瑞特爱能源科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-006 1 证券代码：831709 证券简称：瑞特爱 主办券商：信达证券 2018 瑞特爱 NEEQ:831709 北京瑞特爱能源科技股份有限公司 Beijing Zeta Energy Technology Co.,Ltd 年度报告 北京瑞特爱能源科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-006 2 公司年度大事记公司年度大事记 为实现雾霾治理、重返蓝天白云的目标，紧密结合清洁取暖这一重大的政治和民生工程，中国能源报联合国家住建部、环保部、财政部和能源局于 8 月 25 日-27 日在雄安新区共同举办“国际清洁取暖峰会暨展览会 2018（ICHE2018）”，集中展示清洁取暖领域的高端环保装备、先进环保技术、系统解决方案与最新服务模式。侯涛总经理代表瑞特爱发言之后，中国可再生能源供热和分布式能源交流平台秘书长张芳霁对瑞特爱公司给予了高度评价！截至2018年12月公司新增2项发明专利、5 项外观设计专利及 5 项实用新型专利。公司将不断满足市场对清洁能源的需求，实现自身跨越式发展，向更高的目标不断迈进。瑞特爱将积极推广先进的技术，为客户提供最优化的技术方案，将用越来越多的优秀工程作为前进的基石，为国家能源转型以及能源结构调整做出贡献！北京瑞特爱能源科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-006 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3737 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4343 北京瑞特爱能源科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-006 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、瑞特爱 指 北京瑞特爱能源科技股份有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 股东大会 指 北京瑞特爱能源科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京瑞特爱能源科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京瑞特爱能源科技股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京瑞特爱能源科技股份有限公司章程 瑞特爱机电、工程公司 指 北京瑞特爱机电设备工程有限公司 瑞特爱管理公司、管理公司 指 北京瑞特爱能源管理有限公司 三合意 指 天津三合意新能源科技有限公司 天津瑞特爱 指 天津瑞特爱新能源技术有限公司 北京瑞特爱能源科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-006 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱延辉、主管会计工作负责人王海军及会计机构负责人（会计主管人员）王海军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 应收账款收付风险 由于公司业务具有季节性特征、项目周期较长，且公司客户均为央企、大型国有企业或上市公司，其在项目款项支付时点上具有主导权，导致公司存在大额预付资金、而收入现金流相对滞后、经营资金由关联方垫付情况。伴随项目完工，收入现金流确认，该情况将获得好转。但目前仍存在现金流紧张影响公司正常经营的风险。人才流失风险 公司所处行业对技术人员要求较高，核心技术人员对公司业务的发展起着关键作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重大影响。目前该行业人才的培养周期长，对人才综合素质要求较高，人才竞争激烈。如公司经营过程中核心技术人员流失，将给公司经营带来较大风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京瑞特爱能源科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-006 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京瑞特爱能源科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Zeta Energy Technology Co.,Ltd 证券简称 瑞特爱 证券代码 831709 法定代表人 朱延辉 办公地址 北京市经济技术开发区科创四街 36 号 3 号楼 3 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 孙从方 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 010-52877801 传真 010-68686418 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市经济技术开发区科创四街 36 号 3 号楼 3 层；100176 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 6 月 8 日 挂牌时间 2015 年 1 月 21 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-74 专业技术服务业-749 其他专业技术服务业-7491 专业化设计服务 主要产品与服务项目 利用电极热水锅炉、蒸汽锅炉和电阻式蓄热锅炉等设备和自主掌握的技术，为各类电力、热力用户提供热电平衡综合利用的整体解决方案 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）26,600,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 朱延辉 实际控制人及其一致行动人 朱延辉 北京瑞特爱能源科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-006 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110106690002643Y 否 注册地址 北京市丰台区丰台路口 139、140 号 2 幢 315 室 否 注册资本（元）26,600,000 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商 信达证券 主办券商办公地址 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吴细平、刘宗福 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 611 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 北京瑞特爱能源科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-006 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 118,376,084.19 89,640,252.33 32.06%毛利率%45.15%46.71%-归属于挂牌公司股东的净利润 17,233,473.12 12,617,918.17 36.58%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,219,266.04 12,694,716.35 35.64%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.08%18.90%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.06%19.01%-基本每股收益 0.65 0.47 38.30%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 221,020,671.35 147,630,359.98 49.71%负债总计 131,340,931.95 74,491,012.02 76.32%归属于挂牌公司股东的净资产 89,567,842.75 73,139,347.96 22.46%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.37 2.75 22.55%资产负债率%（母公司）50.55%48.32%-资产负债率%（合并）59.42%50.46%-流动比率 1.54 1.88-利息保障倍数 45.13 38.57-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 16,353,444.02 6,016,957.38 171.79%应收账款周转率 1.67 1.61-存货周转率 1.31 2.01-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%49.71%48.83%-营业收入增长率%32.06%26.26%-净利润增长率%35.34%20.41%-北京瑞特爱能源科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-006 9 五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 26,600,000.00 26,600,000.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经非经常性常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 个人所得税税金返还 17,180.09 三合意税款滞纳金-400 非经常性损益合计非经常性损益合计 16,780.09 所得税影响数 2,577.01 少数股东权益影响额（税后）-4 非经常性非经常性损益净额损益净额 14,207.08 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用不适用 八、八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款-74,248,337.58-应收票据 10,760,340.00-应收账款 63,487,997.58-其他应收款 4,118,761.01 4,118,761.01-应收利息-应收股利-应付票据及应付账款-21,660,606.74-应付票据-应付账款 21,660,606.74-其他应付款 222,556.82 232,819.60-应付利息 10,262.78-应付股利-管理费用 15,080,901.83 10,175,361.85-北京瑞特爱能源科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-006 10 研发费用-4,905,539.98-利息费用-408,002.16-利息收入-42,498.23-根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），在资产负债表中删除原“应收票据”及“应收账款”项目，将其整合为新增的“应收票据及应收账款”项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项，以及收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），在资产负债表中删除原“应收利息”及“应收股利”项目，归并至“其他应收款”项目。根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），在资产负债表中删除原“应付票据”及“应付账款”项目，将其整合为新增的“应付票据及应付账款”项目，反映资产负债表日因购买材料、商品和接受服务等经营活动应支付的款项，以及开出、承兑的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），在资产负债表中删除原“应付利息”及“应付股利”项目，归并至“其他应付款”项目。根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），在利润表中新增“研发费用”项目，反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出。根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），在利润表“财务费用”下新增“利息费用”与“利息收入”项目，分别反映为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和确认的利息收入。九、九、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用 北京瑞特爱能源科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-006 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司的主营业务是利用电极式热水、蒸汽锅炉和蓄热锅炉等设备和自主掌握的技术，为各类电力、热力用户提供热电平衡综合利用整体解决方案。按照国家统计局发布的国民经济行业分类标准（GB T47542011），本公司所处行业属于“M74 专业技术服务业；M749 其他专业技术服务业”类；按照证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订）行，本公司所处业属于“M74 专业技术服务业”。鉴于公司技术在电网负荷平衡率的提高、火电灵活性、风电消纳应用及一次化石能源消耗的缓解等方面效果良好，将公司业务归属于节能环保领域的专业技术服务业。公司主要利用电极热水、蒸汽锅炉和蓄热锅炉等设备和自主掌握的技术，为各类电力、热力用户提供热电平衡综合利用的整体解决方案，使客户在蒸汽、热水等用能产品的使用方面更加合理、节能、高效。公司的核心竞争力来自于对热电平衡综合利用的整体解决方案的掌握和多个项目的实践经验。公司核心技术人员均具有较长的热电平衡相关行业经验，通过对国外已有技术的分析与创新，公司基于电极热水、蒸汽锅炉和电阻式蓄热锅炉的使用技术研发出了包括电力负荷自动平衡系统、风电消纳系统、冷热双蓄系统、火电灵活性调整、多能互补供冷供热系统、能源站动环监控系统等 6 套热电平衡综合利用的整体解决方案，并针对该细分领域不断进行技术和方案创新，建立了一套严谨的研发管理体系。公司专注于提供热电平衡综合利用整体解决方案，项目过程中提供规划、辅助设计院进行工程设计、配套土建项目的技术顾问、优选部件组成配套机组、系统集成及调试、技术咨询、过程质量管理、售后服务等完整的定制化解决方案服务，项目过程中需要的设备、零部件等硬件设施，公司采取采购的方式购得，遇到有特殊资质要求的生产、安装等工序，公司通过委托专业企业的方式进行。1、采购模式 公司根据项目合同、渠道点位信息反馈等并经核对库存，制定采购计划。公司设置采购部全权处理采购事宜。由销售部门根据合同节点向技术、工程等部门提交项目签订的时间和进场施工及竣工时间，然后由技术、工程等部门按照进度计划分解施工节点，之后根据工程节点，将材料采购计划下达至采购部，采购部按照库存统计结果，完成材料及设备的采购。对于采购的产品，公司由质检人员进行检验，发现问题时及时与采购部门或者供应厂商联系解决。2、服务模式 公司根据客户的供电、供热需求和项目实际情况，为客户提供项目规划、辅助设计院进行工程设计、配套土建项目的技术顾问服务等完整的热电平衡综合利用系统解决方案，并在整体解决方案的提供及实施过程中进行软硬件产品的开发与销售等业务，同时提供技术咨询、过程质量管理、售后服务等增值服务。3、销售模式 公司采用直接销售和间接销售相结合的业务模式，通过投标、议标，第三方投资或代理的形式取得业务合同。公司的电力负荷自动平衡系统、风电消纳系统、冷热双蓄系统、能源站动环监控系统等项目，一般通过参与招投标方式取得业务合同。高温高压试验系统的客户比较单一，主要为各类科研机构，属于特殊定制类项目，一般直接由公司与客户通过议标方式进行谈判并确定合同内容，而火电灵活性、多北京瑞特爱能源科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-006 12 能互补系统的项目一般通过第三方投资者合作参与项目执行。4、盈利模式 公司主要将各种清洁能源的综合解决方案逐步应用于工业及民用各个领域，取代燃煤、燃油、燃气锅炉，充分利用清洁能源企业自身节能、技术及工程优势。公司获取收入的途径之一是为客户提供热电平衡综合利用整体解决方案服务，并在此过程中根据客户的需要提供各种辅助技术及集成服务。在工业领域，公司为火电企业提供火电灵活性调整整体解决方案，为风电、太阳能企业提供调峰锅炉整体解决方案，为造纸、化工、汽车、造船、食品等企业提供生产用的高品质蒸汽、高温热水及整体解决方案，以此获取收入；在民用领域，公司利用低谷电提供集中热源解决方案，为大面积城镇住宅小区、大型商场、机场、酒店提供取暖和生活用水，以此获得收入。此外，公司通过销售各类电锅炉、天然气锅炉、蒸汽锅炉等设备配件，并提供维修保养服务获取收入和利润。报告期内，公司的商业模式未发生变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：1、长期稳定的客户资源优势 公司主要客户群体集中在大型企业和民生领域，包括央企、大型地方国企和能源企业、政府机关、上市公司、各地科研机构及设计院、大型地产商和商业企业等。公司熟悉客户需求，针对此类客户形成了一套成熟的业务流程，能有效节省沟通成本，并凭借专业的技术和优质的服务，与客户保持长期合作关系，积累了较多的客户资源；并且此类客户一般为国有大型企事业单位或上市公司，抗经济周期能力强，拥有比较好的现金流且经营较为规范。2、技术及项目经验优势 公司拥有技术能力强、经验丰富的人员，技术团队和工程团队稳定，在系统集成、新技术开发、技术服务、项目施工、运维服务等方面积累了丰富的行业经验，对客户群体了解透彻。公司的核心技术是将大型电锅炉、电热机组、热泵产品的特性设计应用于平衡热力及电力系统。在技术吸收转化及工程实例的应用实施基础上，公司逐步开发了电力负荷自动平衡系统、风电消纳系统、冷热双蓄系统和火电灵活性调整等多系统耦合集成系统。由于较早实施了国产化进程，公司对该类产品市场把握能力较高，具有较明显的先发优势。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 北京瑞特爱能源科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-006 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，在公司核心业务方面，2018 年实现营业收入 118,376,084.19 元，比去年同期增长 32.06%。公司在火电灵活性项目方面取得重大突破，报告期内，完成了华电昌吉热电厂火电灵活性改造项目及大唐哈尔滨第二热电厂项目，签约并执行国电库尔勒电厂项目；在新疆、河北、山东等地成功完成多个清洁供暖的标杆项目，内蒙、甘肃风电供暖及太阳能供暖市场也执行了多个优质项目。报告期内，大力扩展了大功率蒸汽锅炉的应用，签约并执行了四川永祥项目、云南锡业项目及成都蓉生项目，以上项目成功打开公司在工业锅炉领域的市场。成都蓉生项目为四川省电能替代重点项目，该项目为旧锅炉房改造，替代原有的燃气锅炉，经过分汽缸输送给各个用汽点进行疫苗生产、消毒等。云南锡业项目为公司工业蒸汽应用样板项目，蒸汽直接并入原有的蒸汽管网，对硫酸铜溶液进行加热，替代原有的余热锅炉。报告期内，公司成功并购天津三合意新能源技术有限公司，并购后将大幅度提高公司研发新技术的能力，并购扩大了企业的经营及提高了盈利能力。并购集中了人力、物力和财力，优化了资源配置，为锅炉模块化生产和拼装持续创造实质性的进展。(二二)行业情况行业情况 公司的主营业务是利用电极热水锅炉、蒸汽锅炉和电阻式蓄热锅炉等设备和自主掌握的技术，为各类电力、热力用户提供热电平衡综合利用整体解决方案。按照国家统计局发布的国民经济行业分类标准（GB T47542011），本公司所处行业属于“M74 专业技术服务业；M749 其他专业技术服务业”类；按照证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订）行，本公司所处业属于“M74 专业技术服务业”。鉴于公司技术在电网负荷平衡率的提高、风电消纳应用及一次化石能源消耗的缓解等方面效果良好，将公司业务归属于节能环保领域的专业技术服务业。大量的散烧煤和燃油消费带来的空气污染问题，是我国提出要推进电能替代的重要背景。根据国家发改委、国家能源局电力发展“十三五”规划(2016-2020 年)的精神要求，全面推动煤电机组灵活性改造，实施煤电机组调峰能力提升工程。通过进行灵活性技术改造，火力发电机组的深度调峰能力、快速爬坡能力、及快速启停能力将大大提升，仍将发挥电力行业电源结构的主导地位。电极锅炉在城镇大型分布式供暖工程中具备成本竞争优势，可以在电力低估时段配合需求侧响应大规模快速蓄热，同时解决清洁供暖和电网负荷调节问题。我们预期电极锅炉用于“煤改电”市场将在未来3 年出现每年 1000MW 级的市场需求。多能互补是清洁供热的必然趋势，针对不同项目、不同条件进行多技术优化是必然的选择。纵观当前国内采暖趋势，只有结合项目实际情况，量身打造清洁采暖方案，才能保证清洁供暖的资源有效合理地运用并增强项目适应性和可持续性。多种技术、多种能源相结合的供暖方式，才能实现真正的节能环保。由于太阳能、风能等波动性能源发电的比例不断增加，电网输送线路增强和蓄电可以缓解电能供应的波动，但这些措施能力有限且经济性不佳，电力和热能系统的一体化可以成为该问题的解决方案的一部分，在火力发电领域中引入电极锅炉，蓄热装置和整个供热管网形成大型的储能设施，结合电力辅助服务市场价格信号和热需求特性，特定时间和空间的可再生能源电力可以被用于热力生产，迅速增加可北京瑞特爱能源科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-006 14 再生能源在发电领域的应用。电极锅炉是整个系统解决方案的关键装备。目前，我国提供电极锅炉及应用电极锅炉的专业技术服务的企业数量在不断增加，该领域为中小企业提供了充分竞争及快速发展的机会。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负资产负债结构分析债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 33,663,391.56 15.23%23,217,225.50 15.73%44.99%应收票据及应收账款 86,200,636.60 39.00%74,248,337.58 50.29%16.10%存货 70,460,543.14 31.88%29,023,797.47 19.66%142.77%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 11,390,709.55 5.15%5,264,536.48 3.57%116.37%在建工程-短期借款 12,000,000.00 5.43%7,000,000.00 4.74%71.43%长期借款-其他流动资产 94,567.26 0.04%225,592.19 0.15%-58.08%无形资产 6,026,867.34 2.73%-100.00%商誉 328,269.12 0.15%-100.00%应付票据及应付账款 45,975,800.54 20.80%21,660,606.74 14.67%112.26%预收账款 61,969,120.19 28.04%34,238,004.36 23.19%81.00%其他应付款 117,677.47 0.05%232,819.60 0.16%-49.46%应交税费 3,952,212.74 1.79%6,325,084.04 4.28%-37.52%递延所得税负债 1,306,522.48 0.59%-100.00%盈余公积 4,797,381.20 2.17%3,365,626.81 2.28%42.54%专项储备 470,525.50 0.21%66,570.76 0.05%606.81%未分配利润 42,563,289.26 19.26%26,761,570.53 18.13%59.05%资产总额 221,020,671.35-147,630,359.98-49.71%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，货币资金余额为 33,663,391.56 元，较上年同期增长 44.99%，主要原因系报告期内项目回款及项目预收款增加，并且银行借款增加，实现货币资金的增长。2、报告期内，存货为 70,460,543.14 元，较上年同期增加 142.77%，主要原因系报告期内业务量增加，为了缩短项目执行的时间，增加库存备货。3、报告期内，固定资产为 11,390,709.55 元，较上年同期增长 116.37%，主要原因系公司于报告期内合并天津三合意，其账面的房屋建筑物导致固定资产增加。4、报告期内，短期借款为 12,000,000.00 元，较上年同期增长 71.43%，主要系报告期内公司为增加流动资金向银行申请的流动资金贷款。北京瑞特爱能源科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-006 15 5、报告期内，其他流动资产为 94,567.26 元，较上年同期减少 58.08%，其他流动资产主要为报告期内12 月份计入的未能抵扣的进项税，本期发生额减少。6、报告期内，无形资产为 6,026,867.34 元，主要系报告期内公司对外投资天津三合意，土地使用权评估增值产生。7、报告期内，商誉为 328,269.12 元，主要系报告期内公司 对外投资天津三合意所产生的商誉。8、报告期内，应付票据及应付账款为 45,975,800.54 元，较上年同期增加 112.26%，主要系报告期内瑞特爱机电业务量增加，未支付的采购金额增加。9、报告期内，预收账款为 61,969,120.19 元，较上年同期增加 81.00%，主要系报告期内业务量增加，其中瑞特爱机电较上年同期预收账款增加 2,487 万元。10、报告期内，其他应付款为 117,677.47 元，较上年同期减少 49.46%，主要系报告期内支付员工个人差旅费较为及时，导致期末应付差旅费减少。11、报告期内，应交税费余额为 3,952,212.74 元，较上年同期减少 37.52%主要系报告期内 1-3 季度预缴的企业所得税，比上年 1-3 季度预缴的多。12、报告期内，递延所得税负债为 1,306,522.48 元，主要系报告期内公司投资天津三合意，取得的无形资产评估增值产生纳税的暂时性差异。13、报告期内，盈余公积为 4,797,381.20 元，较上年同期增加 42.54%，主要系报告期内净利润增加按10%的比例计提法定盈余公积。14、报告期内，专项储备为 470,525.50 元，较上年同期增加 606.81%，主要系报告期内业务量增加，专项储备按照已开工项目合同额计提，导致专项储备增加。15、报告期内，未分配利润为 42,563,289.26 元，较上年同期增加 59.05%，主要系报告期内利润率及毛利率与上年基本持平，但业务量增加，营业收入增加，净利润较上年增长，且报告期内未进行权益分派，导致期末未分配利润增加。16、报告期内，资产总额为 221,020,671.35 元，较上年同期增加 49.71%，主要系报告期内，公司业务量增加，相应的应付账款及预收账款增加及银行借款增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 118,376,084.19-89,640,252.33-32.06%营业成本 64,932,615.85 54.85%47,768,881.23 53.29%35.93%毛利率%45.15%-46.71%-管理费用 13,175,833.46 11.13%10,175,361.85 11.35%29.49%研发费用 4,999,050.05 4.22%4,905,539.98 5.47%1.91%销售费用 13,290,407.22 11.23%7,386,930.99 8.24%79.92%财务费用 562,682.77 0.48%534,315.10 0.60%5.31%资产减值损失 625,696.16 0.53%1,865,259.14 2.08%-66.46%其他收益-北京瑞特爱能源科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-006 16 投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 19,521,479.96 16.49%15,404,965.01 17.19%26.72%营业外收入 17,180.09 0.01%330.00 0.00%5,106.09%营业外支出 400.00 0.00%77,078.68 0.09%-99.48%净利润 17,076,930.57 14.43%12,617,918.17 14.08%35.34%项目重项目重大变动原因大变动原因：1、报告期内，公司实现营业收入 118,376,084.19 元，较上年同期增长 32.06%，主要系 2018 年度验收项目数量增加，其中华电昌吉热电厂电能调峰供项目实现收入 32,478,632.39 元，另外报告期内子公司瑞特爱机电实现收入较上年大幅增加。2、报告期内，营业成本较上年同期增长 35.93%，主要原因系 2018 年公司运营持续稳定发展，业务量增加，成本相应的增长。3、报告期内销售费用 13,290,407.22 元，较上年同期增长 79.92%，主要系：1）、报告期内，售后服务费用增加 3,711,009.07 元 2）公司支付销售人员薪酬及奖金较上年增加 884,039.05 元；3）为拓展业务发生业务广告宣传费较上年增加 328,450.70 元。4、报告期内资产减值损失 625,696.16 元，较上年同期减少 66.46%，主要系报告期内收回部分账龄较长的应收账款，坏账准备增加额减少。5、报告期内营业外收入 17,180.09 元，主要系个人所得税税金返还。6、报告期内营业外支出 400 元，较上年同期减少 99.48%，系本期公司加强了管理，滞纳金等支出明显减少。7、报告期内，净利润 17,076,930.57 元，较上年同期增长 35.34%，主要原因为营业收入较上年同期增加 32.06%，毛利率与上年同期基本持平，各项期间费用支出控制较好，导致公司净利润的增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 118,376,084.19 89,640,252.33 32.06%其他业务收入-主营业务成本 64,932,615.85 47,768,881.23 35.93%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收收入入比例比例%提供热电平衡综合利用方案 117,933,629.64 99.63%89,164,641.26 99.47%锅炉配件销售及维保服务 442,454.55 0.37%475,611.07 0.53%北京瑞特爱能源科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-006 17 按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司收入构成稳定，提供热电平衡综合利用方案销售额占营业收入 95%以上，为公司的主要收入来源。报告期内，提供热电平衡综合利用方案销售收入是 117,933,629.64 元，较上年同期增长 32.27%，主要原因系随着国家政策及市场环境利好，公司业务拓展收入增加。报告期内，锅炉配件销售及维保服务销售收入是 442,454.55 元，较上年同期减少 6.97%，保持上年同期水平。(3)(3)主主要客户情况要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销年度销售占比售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 深圳中海能源有限公司 32,478,632.39 27.44%否 2 新疆恒安动力新能源科技开发有限公司 21,551,724.14 18.21%否 3 济南宜佳新风科技有限公司 14,132,331.26 11.94%否 4 金塔县阳光热电有限责任公司 12,881,552.42 10.88%否 5 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 6,379,310.36 5.39%否 合计合计 87,423,550.57 73.86%-(4)(4)主要主要供应商情况供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采年度采购占比购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 大连船舶重工集团装备制造有限公司 29,019,669.18 24.20%否 2 北京伊兰供应链管理有限公司 7,433,880.35 6.20%否 3 四平市巨元瀚洋板式换热器有限公司 4,432,100.00 3.70%否 4 上海甫越机电工程有限公司 3,907,336.00 3.26%否 5 天津和硕新源科技有限公司 2,245,785.00 1.87%否 合计合计 47,038,770.53 39.23%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 16,353,444.02 6,016,957.38 171.79%投资活动产生的现金流量净额-10,041,211.15-1,298,135.29-673.51%筹资活动产生的现金流量净额 4,579,750.82 2,423,966.20 88.94%现金流量分析现金流量分析：北京瑞特爱能源科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-006 18 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额 16,353,444.02 元，较上年同期增加 171.79%，主要原因系加强项目合同执行及管理，项目合同回款速度增加，销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额-10,041,211.15 元，较上年同期降低 673.51%，主要原因系报告期内公司对外投资，合并天津三合意。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额 4,579,750.28 元，较上年同期增加 88.94%，主要原因系报告期内银行借款增加。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司共有 3 家全资子公司：瑞特爱机电、瑞特爱管理公司、天津瑞特爱；1 家主要控股子公司（瑞特爱机