835086_2018_居本集团_2018年公司年度报告[2019-015]_2019-04-25.pdf

厦门居本信息科技集团股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-015 1 2018 年度报告 居本集团 NEEQ:835086 厦门居本信息科技集团股份有限公司 厦门居本信息科技集团股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-015 2 公司年度大事记公司年度大事记 （或（或）致投资者致投资者的信的信 图 片（如有）事 件 描 述 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。图 片（如有）事 件 描 述 厦门居本信息科技集团股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-015 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .3030 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3232 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3434 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3737 第九节第九节 行业信息行业信息 .4040 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4141 第十一节第十一节 财财务务报告报告 .4949 厦门居本信息科技集团股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-015 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 居本集团、公司、本公司 指 厦门居本信息科技集团股份有限公司 董事会 指 厦门居本信息科技集团股份有限公司董事会 股东大会 指 厦门居本信息科技集团股份有限公司股东大会 监事会 指 厦门居本信息科技集团股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 实际控制人 指 黄建荣 控股股东、沃益 投资 指 厦门沃益投资管理有限公司 哈润投资 指 厦门哈润投资管理有限公司 多润投资 指 厦门多润投资管理有限公司 房米信息 指 厦门房米信息科技有限公司 城市之眼 指 厦门城市之眼文化传媒有限公司 房小妹 指 厦门房小妹网络科技有限公司 海润星 指 厦门海润星文化传媒有限公司 上海房米 指 上海房米文化传媒有限公司 安徽房米 指 安徽房米文化传媒有限公司 霍尔果斯居本 指 霍尔果斯居本文化传媒有限公司 厦门建发 指 厦门建发文创体育投资有限公司 建发西堤叁号 指 厦门建发西堤叁号投资合伙企业（有限合伙）建发地产 指 建发房地产集团有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、首创证券 指 首创证券有限责任公司 致同、会计事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 厦门居本信息科技集团股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 整合营销 指 一种对各种营销工具和手段的系统化结合 新媒体 指 相对于传统媒体而言，是报刊、广播、电视等传统媒体以后发展起来的新的媒体形态，是利用数字技术，网络技术，移动技术，通过互联网，无线通信网，有限网络等渠道以及电脑、手机、数字电视机等终端，向用户提供信息和娱乐的传播形态和媒体形态。厦门居本信息科技集团股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-015 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄建荣、主管会计工作负责人曾顺生及会计机构负责人（会计主管人员）兰艳艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、宏观政策影响风险 目前，公司整合营销服务为地产、银行、汽车等行业客户服务，公司受到国家关于传媒及公司客户所在行业宏观政策的影响。就公司重要客户房地产开发商而言，房地产行业属于周期性行业，在房地产行业发展的不同阶段，国家会出台不同的宏观政策促进房地产市场的持续健康发展，这些宏观政策通过影响房地产行业进而间接影响公司的发展。如果公司不能及时应对房地产增速向合理水平回落的趋势，并准确理解国家这些政策对公司的影响，采取积极有效的应对措施，公司业务的开展可能受到不利影响。2018 年的房地产市场，以政策为主导。从降准降息到“330 新政”，从高管喊话“去库存”到经济会议“鼓励开发商适当降价”，都体现了政府对房地产市场的重视。在这样的大背景下，楼市延续了稳定表现。受政策影响，市场整体呈现刚需为主，改善型需求明显增加的特点。在基础性关键制度改革深入推进，长效机制加快建立并完善背景下，2018 年房地产稳定运行进一步强化。2、市场竞争加剧的风险 我国传媒行业虽然发展较快，企业级营销市场不断扩大。但是由于营销服务行业的进入门槛较低，营销机构数量不断增长，房地产行业的不断扩大也使得从事房地产营销企业的市场竞争日趋激烈。未来，公司如果不能持续提高核心竞争力，将面临落后于竞争对手的风险。3、新业务开拓的风险 2015 年开始，公司不断创新发展整合营销业务模式，由传统的全媒体推广服务升级为全媒体推广+房地产效果营销+文化厦门居本信息科技集团股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-015 6 内容营销的整合营销服务体系。公司虽然从 2014 年开始就以全媒体推广服务切入文化演艺业务，但在文化演艺行业的经验及积累尚浅，仍处前期发展阶段，收入模式有待完善，如果公司在业务模式多元化过程中有所受阻，公司盈利能力将会受到一定的影响。4、核心策划人员流失的风险 人力资源是整合营销服务的核心资源，核心策划人员的业务能力决定着整合营销服务的质量和品质。目前国内中高级营销策划人才短缺，流动率较高，企业之间互相争抢人才，富有经验的业务人员自行创业。尽管公司通过良好的企业文化，合理的薪酬体系与员工激励机制稳定业务团队，凝聚核心骨干，但是如果公司在人力资源引入、培养等方面缺乏有效的制度和措施，则面临人才流失、人才短缺和人才梯队不健全等风险，将对公司持续经营带来一定影响。5、区域集中风险 公司业务主要集中在福建地区，其福建地区收入 2018 年占主营业务收入的比例为 88.99%。公司主营业务集中的主要原因是公司在福建地区经营多年积累了良好的市场信誉和口碑，市场开拓费用低。但如果公司不能进一步培育和开拓新的区域市场，提高福建地区之外的市场份额，将会对公司未来持续增长造成一定影响。6、实际控制人控制风险 报告期末，本公司董事长黄建荣先生直接控制公司6,620,400 股，通过沃益投资、多润投资、哈润投资间接控制公司 56,424,600 股，合计控制公司 63,045,000 股，占公司股份总数的 60.71%，股权仍然较为集中。虽然公司已经建立了“三会制度”，高级管理人员团队主要由实际控制人以外的专业人员担任，但是实际控制人仍然可能利用其控制力在公司的发展战略、生产经营、利润分配决策、重要人事任免等方面施加重大影响，做出损害公司和其他股东权益的决策，从而对公司的长期发展造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 厦门居本信息科技集团股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-015 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 厦门居本信息科技集团股份有限公司 英文名称及缩写 Xiamen Juben Information Technology Group Co.,Ltd 证券简称 居本集团 证券代码 835086 法定代表人 黄建荣 办公地址 厦门市软件园二期望海路 55 号 B604 单元 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 黄建荣 职务 董事长、总经理 电话 0592-5908737 传真 0592-5908737 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 厦门市软件园二期望海路 55 号 B604 单元 361008 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 厦门居本信息科技集团股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 5 月 5 日 挂牌时间 2015 年 12 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-64 互联网和相关服务-642 互联网信息服务-6420 互联网信息服务 主要产品与服务项目 整合营销服务（具体包括：全媒体推广服务、房地产效果营销服务、文化内容营销服务）普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）103,842,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 沃益投资 实际控制人及其一致行动人 黄建荣 厦门居本信息科技集团股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-015 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91350200699940724H 否 注册地址 厦门市软件园二期望海路 55 号 B604 单元 否 注册资本（元）103,842,000 否 注册资本与总股本一致 五、五、中介机构中介机构 主办券商 首创证券 主办券商办公地址 北京市西城区德胜尚城 E 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 林宏华、余道前 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司第一届董事会、监事会及高级管理人员的任期已于 2018 年 7 月 11 日届满，公司于 2019 年 1月 24 日完成董事会、监事会换届，除董事黄雅洁换届新任、董事吴亚婷换届离任、监事谢小霞由职工代表监事换为董事会提名监事外，其余人员均为连选连任；于 2019 年 3 月 29 日完成董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届，除职工代表监事黄瑞飞换届新任外，其余人员均为连选连任。厦门居本信息科技集团股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-015 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 115,843,078.63 77,115,746.72 50.22%毛利率%19.98%32.72%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,014,200.20 7,400,755.70-86.30%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-55,679.11 7,569,003.69-100.74%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.72%5.39%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.04%5.51%-基本每股收益 0.01 0.07-86.05%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 194,651,822.64 174,484,085.00 11.56%负债总计 52,631,393.81 33,477,856.37 57.21%归属于挂牌公司股东的净资产 142,020,428.83 141,006,228.63 0.72%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.37 1.36 0.72%资产负债率%（母公司）6.59%4.78%-资产负债率%（合并）27.04%19.19%-流动比率 3.52 5.01-利息保障倍数 11.16 45.74-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-44,774,601.35-18,790,193.73-应收账款周转率 2.42 3.32-存货周转率 268.94 116.14-厦门居本信息科技集团股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-015 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%11.56%17.99%-营业收入增长率%50.22%-11.25%-净利润增长率%-86.30%-62.32%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 103,842,000 103,842,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处理损益-28,246.74 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）367,431.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-927,941.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,872,656.09 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,283,899.19 所得税影响数 214,019.88 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,069,879.31 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 厦门居本信息科技集团股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-015 11 其他应收款 3,248,989.11 3,403,628.00 1,304,983.62 1,337,650.29 应收利息 154,638.89-32,666.67-管理费用 13,848,580.32 11,322,528.71 10,830,615.96 12,907,911.30 研发费用-2,526,051.61-2,077,295.34 其他收益 414,870.94 418,925.94-营业外收入 15,353.94 11,298.94 647,413.49 636,191.27 厦门居本信息科技集团股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-015 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 居本集团，深耕海西 10 余年，结合长久以来沉淀的团队基因和高效的整合能力，以敏锐的市场感知、专业的营销策略，致力于构建国内领先的整合营销服务商。公司旗下拥有网络、平面、户外、商圈媒体联播网、广播、新媒体、顶部 IP 等优势资源，并时刻关注市场挖掘新资源。公司的核心竞争力主要体现在整合营销服务能力，业务范围主要包括全媒体策划及代理、品牌管理、户外媒体运营、内容营销等全方位整合营销传播服务。公司通过整合各种资源，满足客户多元化、全方位的营销需求，以品牌冠名为客户传播品牌价值，提升增值服务，通过购房数据及票房数据沉淀高净值用户资源，以效果导向为客户定制特殊营销方式。居本集团是一家以整合营销服务为核心，将线上资源与线下业务高效整合，提供包含展示营销、效果营销、内容营销等多种业务模式的综合服务提供商。公司的整合营销服务具体可分为三种业务形态：1、全媒体推广服务 主要向房地产、银行、汽车等行业客户提供综合营销策略方案。根据营销策略方案完成广告创意，通过户外广告、商圈媒体联播网、广播、新媒体等平台为客户提供全面产品推广，制定广告投放排期，实施广告投放，监测广告效果等。同时，为扩大受众，公司亦整合广播媒体资源、商圈展位、线上线下活动等资源，开展展会活动策划、文化公关活动策划，提供一站式、多元化、强粘性的全媒体营销服务。2、房地产效果营销服务 本业务是依托公司现有媒体资源开辟的创新业务形式，属于以效果为导向的房地产整合营销服务。公司充分利用自有媒体资源，掌柜客服 APP、掌柜经纪人 APP、掌柜开发商 APP 及外部采购的公交媒体、报纸等优势媒体资源进行楼盘信息收集、发布与需求引导，打造线上房产团购平台、房产中介联盟平台、房产置业者互推平台，汇集大批精准的置业者；在线下通过商圈展位拓客、移动看房车等方式为置业者提供良好的线下购房体验；该服务以达成购房交易为导向，房地产营销效果更为显著。3、文化内容营销服务 公司通过联手中演院线、保利剧院等院线渠道，以话剧、歌舞剧、相声、音乐演奏会等文化演艺产品为载体，以大客户冠名、票房收入为变现方式，实现整合营销服务的再升级文化内容营销服务。公司与中演院线和保利剧院等院线建立了战略合作关系，凭借全国性的投放渠道，通过引进顶部 IP 连接区域城市,以全国闽商为重要客户资源，进一步打造全方位的整合营销服务体系。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。厦门居本信息科技集团股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-015 13 报告期后至披露日，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年，房地产效果营销服务板块，通过线上全媒体推广与线下全渠道高效整合，在房米电商模式上进一步创新，升级成房米快销，携主流经纪人同步发力，最终促成销售交易，实现三方共赢。房地产效果营销服务成为公司主要应收增长点之一，2018 年营业收入较去年同期增长 50.22%。文化内容营销服务板块，通过买断独家 IP、战略合作 IP、明星商演等不同方式，重点布局文化演艺业务。2018 年，公司与新沂云传世纪影视建立战略合作关系，承办艺术家李云迪在上海、合肥、厦门、苏州、成都、武汉、广州、西安等城市举办李云迪巡回音乐会。李云迪顶部 IP 与建发房产签订六城巡演商务战略合作。报告期内，李云迪云指肖邦 2018 年全国巡演6 月 10 日厦门站、6 月 22 日合肥站、7 月 21 日苏州站、9 月 15 日南宁站、10 月 20 日成都站、11 月 11 日西安站全国六城巡演圆满落幕，反响热烈。2018 年净利润较去年同期有所下滑，主要原因系：1、公司于 2018 年 1 月 25 日举办新年音乐会“2018年2020 年发展规划战略发布会”，无收入；2、公司寻找更优质的全媒体资源，如万达、罗宾森等地库广告牌，前期成本投入较大；3、公司人工成本等较去年同期均有增长；4、公司房地产效果营销服务房米快销业务城市区域开拓，如：上海、南平、三明等，2018 年下半年，房米快销增加包销项目且大部分结算在 2019 年，如宝嘉誉璟及誉峰、源昌中央公园、泰禾厦门湾、中骏系列楼盘等项目，宣传费、交通差旅费同步增长。具体财务指标如下：（1）公司财务状况 截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 194,651,822.64 元，较期初增长 11.56%；归属于挂牌公司股东的净资产总额 142,020,428.83 元，较期初增长 0.72%。厦门居本信息科技集团股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-015 14 （2）公司经营成果 2018 年度公司营业收入 115,843,078.63 元，较上年同期增长 50.22%。归属于挂牌公司股东的净利润 1,014,200.20 元，较上年同期下降 86.30%。（3）现金流量情况 2018 年度公司经营活动产生的现金流量净额为-44,774,601.35 元；投资活动产生的现金流量净额为4,353,909.41 元；筹资活动产生的现金流量净额为 1,748,796.67 元。综上所述，公司主营业务收入相较去年同期增长，净利润相较去年同期下降。2019 年，房地产效果营销服务板块，房米快销分销、包销项目销量将继续稳步上升。公司预计 2019 年财务状况、经营成果将会大幅增长。(二二)行业情况行业情况 在房地产市场方面，继 2017 年中央经济工作会议提出要坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”的定位以后，今年的会议继续强调要加快住房制度改革和长效机制的建设。2018 年上半年，两会政府工作报告提出更好解决群众住房问题，进一步强调“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，落实地方主体责任，继续实行差别化调控，建立健全长效机制，促进房地产市场平稳健康发展。支持居民自住购房需求，培育住房租赁市场，发展共有产权住房。加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。中国房地产政策在“房子是用来住的，不是用来炒的”基调下继续构建长短结合的制度体系。中央层面，注重深化基础性关键制度改革，强化金融监管和风险防控，加快住房租赁体系建设，保障居民合理自住需求；地方层面，深入推进住房制度改革，优化住房和土地供应结构，完善基本住房制度体系，加快建立健全长效机制。在基础性关键制度改革深入推进，长效机制加快建立并完善背景下，2018 年房地产稳定运行进一步强化。近年来，全球经济复苏缓慢，我国经济进入新常态，经济结构调整不断深化，中央及国务院陆续出台了文化产业振兴规划、中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定等一系列政策文件，为文化产业发展提供持续性政策扶持。中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议中重申，到 2020 年要使文化产业成为国民经济支柱性产业。依据十三五规划纲要，鼓励企业将“文化+”的力量注入改革发展的洪流，用创意和设计形成全新产品和服务经济发展，重塑文化价值将贯穿消费经济结构调整全过程。目前整合营销行业不再孤立发展，公司是以 IP 作为链接和聚合客户品牌价值效应的核心，诸多产业互为宣传平台，推动客户在不同产品之间的转移，将 IP 资源的价值最大化。公司在将文化内容营销服务作为重要发展板块下，利用 IP 结合客厦门居本信息科技集团股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-015 15 户需求多方位宣传、推广，为客户提供多元化服务体验，培养品牌文化并挖掘更丰富的品牌价值，探索多元化跨行业的多赢商业模式。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 56,813,273.22 29.19%92,826,644.66 53.20%-38.80%应收票据与应收账款 59,517,995.47 30.58%30,564,296.06 17.52%94.73%预付账款 27,162,903.21 13.95%11,047,234.18 6.33%145.88%其他应收款 16,428,329.24 8.44%3,403,628.00 1.95%382.67%存货 404,381.52 0.21%285,000.00 0.16%41.89%其他流动资产 25,087,762.41 12.89%29,555,499.25 16.94%-15.12%可供出售金融资产 1,850,000.00 0.95%50,000.00 0.03%3,600.00%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 4,075,033.00 2.09%3,011,990.15 1.73%35.29%在建工程-无形资产 18,991.68 0.01%61,894.78 0.04%-69.32%长期待摊费用-116,711.08 0.07%-递延所得税资产 2,029,405.62 1.04%2,171,064.84 1.24%-6.52%其他非流动资产 1,263,747.27 0.65%1,390,122.00 0.80%-9.09%短期借款 6,000,000.00 3.08%4,000,000.00 2.29%50.00%应付账款 23,344,787.38 11.99%10,542,881.14 6.04%121.43%预收款项 16,328,252.44 8.39%12,977,514.94 7.44%25.82%应付职工薪酬 1,066,687.64 0.55%973,662.46 0.56%9.55%应交税费 4,892,947.43 2.51%3,945,903.51 2.26%24.00%其他应付款 998,718.92 0.51%1,037,894.32 0.59%-3.77%长期借款-资产总计 194,651,822.64-174,484,085.00-11.56%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据与应收账款增长 94.73%，主要原因系：本年度房地产效果营销服务升级版房米快销账期较长，相应的应收账款尚未回笼；2、预付账款增长 145.88%，主要原因系：本年度预付 2019 年房米快销渠道拓展款。3、其他应收账款增长 382.67%，主要原因系：本年度支付房米快销包销房源保证金。厦门居本信息科技集团股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-015 16 4、存货增长 41.89%，主要原因系：报告期内还未结算的房米快销包销项目收入对应的成本费用。5、可供出售金融资产增长 3,600.00%，主要原因系：本年度新增对外投资款。6、固定资产增长 35.29%，主要原因系：本年度新增购买固定资产。7、无形资产下降 69.32%：主要原因系：本年度未新增无形资产及本期无形资产摊销。8、短期借款增长 50.00%，主要原因系：本年度向银行新增信用担保贷款 200 万元。9、应付账款增长 121.43%，主要原因系：本年末房地产效果营销服务升级版房米快销业务量增大，从而对应的应付账款增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 115,843,078.63-77,115,746.72-50.22%营业成本 92,699,626.32 80.02%51,886,515.25 67.28%78.66%毛利率%19.98%-32.72%-管理费用 8,839,336.93 7.63%11,322,528.71 14.68%-21.93%研发费用 4,032,322.48 3.48%2,526,051.61 3.28%59.63%销售费用 6,548,298.31 5.65%2,801,222.04 3.63%133.77%财务费用-592,823.09-0.51%-1,352,305.10-1.75%-资产减值损失 3,258,715.22 2.81%1,334,518.23 1.73%144.19%其他收益 320,431.73 0.28%418,925.94 0.54%-23.51%投资收益 1,872,656.09 1.62%-公允价值变动收益-资产处置收益 10,156.52 0.01%-102,750.76-0.13%-汇兑收益-营业利润 3,098,094.87 2.67%8,447,212.55 10.95%-63.32%营业外收入 12,410.06 0.01%11,298.94 0.01%9.83%营业外支出 978,755.21 0.84%667,946.17 0.87%46.53%净利润 1,014,200.20 0.88%7,400,755.70 9.60%-86.30%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同比增长 50.22%，主要原因系：本年度房地产效果营销服务业务量增长。2、营业成本同比增长 78.66%，主要原因系：本年度房地产效果营销服务业务量增长，导致营业成本增长。3、研发费用同比增长 59.63%，主要原因系：本年度研发项目推广投入增加。厦门居本信息科技集团股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-015 17 4、销售费用同比增长 133.77%，主要原因系：本年度房地产效果营销服务业务量增长，导致销售费用增长。5、财务费用为-592,823.09，主要原因系：在确保公司正常资金使用需求的同时，充分利用募集资金及自有资金购买理财产品，从而理财收益增加；因房地产效果营销服务业务量增大，手续费同步增加。6、资产减值损失同比增长 144.19%，主要原因系：本年度应收账款账期较长，资金回笼较慢，计提坏账导致。7、营业利润同比下降 63.32%，主要原因系：本年度房地产效果营销服务业务量增长，大环境下经济下行，营业成本投入较大，导致营业利润下降。8、营业外支出同比增长 46.53%，主要原因系：本年度新增固定资产报废处理。9、净利润同比下降 86.30%，主要原因系：本年度房地产效果营销服务房米快销业务城市区域开拓并增加包销项目，宣传费、交通差旅费同步增长；公司寻找更优质的全媒体资源，前期成本投入较大；公司人工成本等较去年同期均有增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 115,843,078.63 77,073,665.55 50.30%其他业务收入-42,081.17-100%主营业务成本 92,699,626.32 51,886,515.25 78.66%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%整合营销服务 115,843,078.63 100.00%77,073,665.55 99.95%合计合计 115,843,078.63 100.00%77,073,665.55 99.95%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 福建泰维置业有限公司 28,164,341.49 24.31%否 厦门居本信息科技集团股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-015 18 2 厦门龙郡房地产有限公司 14,627,030.42 12.63%否 3 厦门顶峰房地产开发有限公司 7,471,698.11 6.45%否 4 石狮市闽南黄金海岸渡假村有限公司 4,465,884.51 3.86%否 5 南安溢源昌房地产开发有限公司 4,052,761.32 3.50%否 合计合计 58,781,715.85 50.75%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联是否存在关联关系关系 1 新沂云传世纪影视文化工作室（有限合伙）5,250,000.00 5.66%否 2 厦门丹厦房产行销策划有限公司 4,334,352.41 4.67%否 3 厦门博瑞联合文化传媒有限公司 3,716,448.77 4.01%否 4 海迅（厦门）房地产有限公司 1,857,333.13 2.00%否 5 厦门厦恋文化传媒有限公司 1,226,415.09 1.32%否 合计合计 16,384,549.40 17.66%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-44,774,601.35-18,790,193.73-投资活动产生的现金流量净额 4,353,909.41-19,789,310.41-筹资活动产生的现金流量净额 1,748,796.67 1,822,737.49-4.06%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额相比上期净额减少 25,984,407.62 元，主要原因系本年度房地产效果营销服务支付包销项目保证金导致。2、本期投资活动产生的现金流量净额相比上期净额增加 24,143,219.82 元，主要原因系新增银行理财产品。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 A、全资子公司 1、厦门房米信息科技有限公司 房米信息成立于 2010 年 6 月，企业类型为有限责任公司，注册地址为厦门市件园望海路 55 号 B303单元，法定代表人黄建荣，注册资本 2,000 万元，经营范围：网络技术开发、网站建设；国内广告设计、制作、代理和发布；企业形象策划、文化 活动策划；会议展览服务、庆典服务、家政服务；企业管理咨询、投资咨询（不含吸收存款、发放存款、证券、期货等需经许可的金融、咨询项目）；房地产经纪厦门居本信息科技集团股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-015 19 与代理；批发、零售：建筑材料。目前，房米信息主要从事房地产效果营销服务。截至 2018 年 12 月 31日，房米信息资产总额 13,801.68 万元，净资产 5,554.17 万元；2018 年度，房米信息实现营业收入 9,842.74万元，净利润 468.27 万元。2、厦门城市之眼文化传媒有限公司 城市之眼成立于 2014 年 7 月，注册地址为厦门市湖里区金钟路 9 号 1609 单元之一，法定代表人范小飞，注册资本 1,000 万，经营范围：广告的设计、制作、代理、发布；会议及展览服务；文化、艺术活动策划；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）。目前，城市之眼主要从事全媒体推广营销服务。截至 2018 年 12 月 31 日，城市之眼资产总额4,159.05 万元，净资产 1,605.70 万元；2018 年度，城市之眼实现营业收入 579.67 万元，净利润-52.35 万元。3、厦门房小妹网络科技有限公司 房小妹成立于 2014 年 10 月，企业类型为有限责任公司，注册地址为厦门市思明区湖滨东路 6 号 2608室之十二，法定代表人黄建荣，注册资本 100 万元，经营范围：软件开发；房地产中介服务（不含评估）；商务信息咨询；企业管理咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；会议及展览服务；广告的设计、制作、代理、发布；提供企业营销策划服务；信息技术咨询服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；计算机、软件及辅助设备零售。因业务调整，为了降低管理成本及风险、优化资源配置、服务于公