831742_2018_纽米科技_2018年年度报告_2019-04-25.pdf

2018 纽米科技 NEEQ:831742 重庆云天化纽米科技股份有限公司 Chongqing Yuntianhua Newmi Technological Co,.Ltd.年度报告 公告编号：2019-006 1 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，公司“23000 万平方米/年高性能锂离子电池隔膜项目”转固投产；启动“35000 万平方米/年高性能锂离子电池隔膜项目”建设。2018 年 7 月，公司完成 7500 万股股票定向增发工作，募集资金 3 亿元，为新建设项目提供了有效的资金保障。公告编号：2019-006 2 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3535 第九节第九节 行业信息行业信息 .3838 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4040 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4545 公告编号：2019-006 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、纽米科技、重庆纽米 指 重庆云天化纽米科技股份有限公司 昆明纽米 指 昆明云天化纽米科技有限公司 重庆纽米项目 指 重庆云天化纽米科技股份有限公司“23000 万平方米/年高性能锂离子电池隔膜项目”云天化股份 指 云南云天化股份有限公司 云天化集团、集团 指 云天化集团有限责任公司 云天化集团财务公司 指 云南云天化集团财务有限公司 慧成科技 指 成都慧成科技有限责任公司 安信证券 指 安信证券股份有限公司 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 公司法 指 中华人民共和国公司法（2013 年修正）证券法 指 中华人民共和国证券法（2014 年修正）公司章程 指 重庆云天化纽米科技股份有限公司章程 云南省国资委 指 云南省人民政府国有资产监督管理委员会 报告期、本期、本年 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期末、本期期末 指 2018 年 12 月 31 日 上年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年期末 指 2017 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 锂电隔膜 指 高性能锂离子电池隔膜 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2019-006 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘和兴、主管会计工作负责人罗灵及会计机构负责人张广磊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 1、豁免披露事项及理由 因涉及客户、供应商重大商业机密，公司向全国股转公司申请在 2018 年年报中匿名客户、供应商名称。该豁免披露事项申请已获全国股转公司同意。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 技术研发风险 锂离子电池隔膜是技术壁垒最高的锂电池材料之一。目前锂电池行业趋于高品质化，高端产品特别是动力电池对隔膜的要求极高，各项性能指标均有严苛的标准。不断进行技术研发，改善生产工艺，保持产品先进性是隔膜行业实现突破的必由之路。公司在隔膜生产技术的研发投入及研究成果将直接影响公司未来的市场地位，进而影响到公司前期投入的回报率和公司效益的实现。核心技术被泄密的风险 公司隔膜主要生产技术在生产经营过程中进行改进优化，已形成一系列独有的隔膜规模化生产的技术方法，包括:隔膜湿法、干法三层复合生产技术、高效挤出系统的改进技术、优化萃取系统的改进技术、生产线的提速改进技术、与多层共挤动力锂电池隔膜、超薄隔膜的制备技术等，产品品质逐步受到市场广泛认可。上述技术和相应技术人员是公司的核心竞争力，也是公司赖以生存和发展的基础和关键。一旦公司的重要技术被窃取或公司核心技术人员的流动导致技术泄密，将会给公司带来直接或间接的经济损失。行业竞争加剧的风险 公司所处的行业是国家重点支持的领域，市场潜在需求大，目前正处于快速成长阶段。随着技术和市场的发展，锂离子电池隔膜行业将出现更多的竞争对手，公司将面临着行业竞争加剧的压力，如果不能及时有效地应对市场竞争，将面临增长放缓、市场份额下降与销售毛利率下降的风险。公告编号：2019-006 5 本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-006 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 重庆云天化纽米科技股份有限公司 英文名称及缩写 Chongqing Yuntianhua Newmi Technological Co,.Ltd；Newmi_Tech 证券简称 纽米科技 证券代码 831742 法定代表人 刘和兴 办公地址 重庆市长寿区晏家街道齐心大道 22 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 邹镇 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 023-40719019 传真 023-40719019 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 重庆市长寿区晏家街道齐心大道 22 号；401221 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 重庆云天化纽米科技股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 2 月 4 日 挂牌时间 2015 年 1 月 16 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业C29 橡胶和塑料制品业C292 塑料制品业C2929 其他塑料制品制造 主要产品与服务项目 高性能锂离子电池隔膜研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）291,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 云天化集团有限责任公司 实际控制人及其一致行动人 云南省人民政府国有资产监督管理委员会 公告编号：2019-006 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91500115699296852F 否 注册地址 重庆市长寿区晏家街道齐心大道 22 号 否 注册资本（元）291,000,000.00 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 韦军、张萍 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 2-9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 公告编号：2019-006 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 158,452,075.99 194,179,034.85-18.40%毛利率%2.89%34.85%-归属于挂牌公司股东的净利润-146,770,190.31 6,023,814.19-2,536.50%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-150,828,926.17 2,221,593.38-6,889.22%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-34.86%1.76%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-36.00%0.65%-基本每股收益-0.58 0.03-2,033.33%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 1,430,437,100.59 1,270,266,595.76 12.61%负债总计 934,125,639.96 924,563,246.71 1.03%归属于挂牌公司股东的净资产 496,311,460.63 345,703,349.05 43.57%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.71 1.60 6.87%资产负债率%（母公司）57.64%67.80%-资产负债率%（合并）65.30%72.78%-流动比率 0.46 0.50-利息保障倍数-2.14 1.27-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-20,116,445.58 7,438,996.47-370.42%应收账款周转率 1.83 2.35-存货周转率 3.49 2.64-公告编号：2019-006 9 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%12.61%17.92%-营业收入增长率%-18.40%2.87%-净利润增长率%-2,536.50%-63.50%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 291,000,000.00 216,000,000.00 34.72%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,753,307.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 305,428.18 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,058,735.86 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 4,058,735.86 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 57,075,070.40 应收账款 83,074,347.66 应收票据及应收账款 140,149,418.06 应付票据 13,960,434.87 应付账款 30,368,450.57 应付票据及应付账款 44,328,885.44 公告编号：2019-006 10 应付利息 1,832,680.55 其他应付款 7,290,560.59 9,123,241.14 管理费用 22,341,374.82 13,701,073.33 研发费用 8,640,301.49 九、九、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用 不适用 因子公司昆明云天化纽米科技有限公司生产线未能满负荷运行，生产线设备利用率不高，设备市场价格下滑，基于谨慎性原则，公司对昆明纽米计提了固定资产减值准备 2,553.18 万元，因此与业绩预告、业绩快报公告中存在较大差异。公告编号：2019-006 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司所属行业为功能塑料制品行业，公司专注于高性能锂电池隔膜的研发、生产和销售业务。锂离子电池隔膜为锂电池四大关键材料之一，主要应用于 3C 消费类电池领域、动力电池领域以及储能领域。报告期内，公司的主要产品为湿法锂离子电池隔膜、陶瓷涂布隔膜、三层复合干法锂离子电池隔膜。报告期内，公司采取以直销为主，经销商销售为辅的营销模式，客户主要为生产手机电池、笔记本电脑电池、电动工具电池、电动自行车电池以及汽车动力电池等各类型高端锂离子电池的企业。公司的产品种类高度集中，主营业务收入全部来源于高性能锂电池隔膜的销售。报告期内，公司商业模式及其相关要素未发生重大变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：核心竞争力分析：核心竞争力分析：1、品牌优势 公司产品以适用于高端高性能锂离子电池为定位。经过不断的技术改造和品质提升，公司产品稳定性、一致性一直处于行业领先水平，产品已成功进入诸多国内一线客户供应体系，同时，出口产品受到海外客户的肯定，纽米科技品牌已获得市场的广泛认可和赞誉。2、技术优势 公司坚持走自主研发的道路，设计并建造完成了具有自主知识产权的湿法、干法三层复合锂离子电池隔膜生产线，取得了锂离子电池隔膜技术的重大突破。公司技术工艺完备，是国内少数几家完全具备生产 512 微米超薄隔膜及适用于动力电池的高孔湿法隔膜的能力，并率先成为国内具备稳定生产并实现稳定供货 5 微米及以下厚度隔膜的企业。公司利用自身的技术优势，结合电池评价技术，能够制备更高性能的涂布隔膜产品，现已形成湿法、三层复合干法、涂布完备的工艺技术体系。3、客户及市场优势 公司始终坚持以客户需求为导向，在不断开拓市场，向客户提供优质产品服务的同时，优化客户群体，实行“大客户战略”，与国内外优秀的锂电池制造企业建立了长期稳定的合作关系。4、资本市场优势 公司作为“锂电隔膜企业新三板挂牌第一股”于 2015 年 1 月 16 日正式挂牌，截至报告期末已在新三板平台完成三轮股票发行，为公司发展提供了有利的资金支持。同时，公司利用新三板资本平台，充分提升自身品牌的认可度，受到了投资者的广泛关注。5、管理优势 公司控股股东云天化集团为大型省属国有化工企业，拥有一整套规范的管理及内部控制模式。公司董事长拥有上市公司总经理任职经历，核心管理团队具有丰富的管理经验，公司培训体系与人才引进、激励机制完善，能够保证公司在迅速扩张过程中管理秩序良好。同时依托云天化集团平台，有利于公司健康有序发展。6、人才激励优势 公司内部机制完善有效，建立合理的薪酬激励体系、绩效考核机制、内部培训体系，明确人才职业发展的考核方式及目标，为人才的职业生涯发展提供有效的内部考核及奖励措施，并实施了股权激励稳定核心团队。报告期内变化情况：报告期内变化情况：公告编号：2019-006 12 事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年，公司秉承“惟专于精，惟诚志恒”的企业理念，专注于高性能锂离子电池隔膜的生产和研发，通过加强产品品质管理，提升客户服务质量，赢得了客户的信任；同时公司不断优化组织架构、管理体系和业务流程，持续加强技术创新、信息化平台建设，公司精细化管理水平得到了提高。报告期内公司经营情况如下：1.财务状况 截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 14.30 亿元，较报告期初增加 12.61%，负债总额 9.34 亿元，较报告期初增加 1.03%，资产负债率 65.30%，较报告期初下降 7.48 个百分点。2.经营成果 报告期内，公司实现营业收入 15,845.21 万元，较上年同期下降 18.40%，主要原因是产品市场价格持续下跌，导致销售收入减少。同时，由于因部分客户经营不善，其欠款预计无法全部收回，公司按单项金额重大并单项计提坏账准备 3,163.41 万元；因本年度产品市场价格持续下跌，产品的可变现净值低于成本，产品存在减值迹象，计提存货减值 1,905.08 万元；因子公司昆明纽米生产线未能满负荷运行，生产线设备利用率不高，设备市场价格下滑，计提固定资产减值准备 2,553.18 万元，以上因素导致公司营业利润和净利润大幅减少。3.现金流量 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-2,011.64 万元，比去年同期下降 370.42%，主要原因是因产品市场价格下跌等原因，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-10,151.96 万元，比去年同期增加 65.78%，主要原因是项目建设进入后期阶段，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少 19,960.10 万元。报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 22,398.83 万元，比去年同期增加 80.03%，主要原因公司通过定向发行募集资金，同时偿还了部分银行借款及关联方借款，偿付利息较上年同期减少。(二二)行业情况行业情况 1、行业政策行业政策 自 2009 年以来，我国共计出台新能源汽车产业国家政策 60 余项，已逐步形成了较为完善的政策体系，从宏观统筹、推广应用、行业管理、财税优惠、技术创新、基础设施等方面全面推动了我国新能源汽车产业快速发展。2016 年 11 月 22 日，工信部发布汽车动力电池行业规范条件（2017 年）（征求意见稿）。意见稿提出，锂离子动力电池单体企业年产能力不低于 80 亿瓦时，金属氢化物镍动力电池不低于 1 亿瓦时，公告编号：2019-006 13 超级电容器不低于 1 千万瓦时。电池系统企业年产能力则不低于 80000 套或 40 亿瓦时。2016 年 12 月 30 日，财政部、科技部、工信部、发改委四部委联合出台关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知。通知规定，除燃料电池汽车外，其余车型补贴金额全面下调，快充类纯电动客车下调幅度高达 60%，并且进一步提升了各类车型获得补贴资格的技术条件。这标志着补贴政策退坡与加严，产业发展即将告别财政刺激阶段。2017 年 6 月 13 日，国务院法制办公室发布了乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法（征求意见稿）。积分政策的出台，表明未来产业发展模式将由此前的“任意发挥”模式切换为“强制发展”模式，新能源汽车成为车企发展的一大任务指标。2 2、锂电池行业现状、锂电池行业现状 报告期内，得益于新能源产业的爆发式增长以及 3C 消费类电池的巨大市场体量的影响，中国锂电池产业发展依旧迅猛，锂电池产业链上游各大厂商产能持续释放。高工产业研究院（GGII）最新数据统计显示，2018 年我国共生产新能源汽车 122.07 万辆，同比增长 50.6%。2018 年中国锂电池增速 25%，较 2017 年下滑；动力、数码电池增速放缓；储能锂电池保持高速增长，但体量小，对总量拉动不大；动力电池增速减少，主要是下游汽车结构发生变化，乘用车引领增长，客车及专用车产量下降。3、锂电池隔膜市场发展态势、锂电池隔膜市场发展态势 2018 年全年中国锂电池隔膜出货量为 20.3 亿平米，同比增长 37.7%。其中湿法隔膜出货量 13.3 亿平米，同比增长 79.2%。主要原因是高能量密度动力电池需求增长、国内数码电池中高端比例上升，对湿法隔膜需求上升；干法隔膜出货量 5.82 亿平方米，同比减少 4%,增速放缓，主要因为动力电池往高能量密度方向发展，更薄的湿法隔膜对干法隔膜市场进行替代。隔膜市场发展态势依然呈现出以下几个方面特点：（1）锂电池行业的快速发展带动隔膜行业持续增长 锂离子电池隔膜材料产业的发展取决于锂离子电池的市场需求，而锂离子电池的销量则由下游应用市场的发展情况决定。随着智能手机、平板电脑等消费类电子产品的日益普及，锂电池在该领域的需求将得到进一步的提升。同时随着环保动力概念的兴起，未来十年将是新能源汽车锂电池的黄金发展期。锂电池行业的快速发展将给上游产业包括隔膜行业的发展带来巨大的机遇。（2）新型功能性涂布隔膜和复合隔膜体系成为重要的发展趋势 对于隔膜的发展趋势存在两条技术突破路线，一是倾向于更加轻薄的消费类锂电池隔膜技术研发，主要针对手机、笔记本等分布式应用架构体系，能够提升锂电池的容量和便携性；二是倾向于使用功能性涂布隔膜或者多层复合隔膜的动力电池类隔膜，主要针对电动汽车、大规模储能电站等大型动力类应用。开发新的复合薄膜及电解质材料，以同时满足动力电池隔膜和电解质的各项性能，采用多种材料复合或合成新的聚合物单离子导体来制备复合薄膜，可以进一步提高电池的高熔点和安全性。（3）国产隔膜替代进口并逐步转向出口 对我国而言，在锂离子电池正极材料、负极材料、隔膜、电解液等四大关键材料中，隔膜是最晚实现完全国产化的材料。近几年国产隔膜企业产品品质不断提升，孔隙率、热收缩、拉伸强度等关键技术指标接近国际水平，逐渐满足国内下游客户需求，国内份额持续提升，部分甚至实现出口。（4）市场竞争加剧，企业寻求规模效应或产品差异化 锂电池隔膜行业的市场前景广阔，发展潜力大，目前行业中低端产品已进入竞争阶段，企业利润日趋平均化，并且行业整合、市场细分也即将完成，资本引导型、无核心竞争力企业将逐步被淘汰。随着新增产能陆续释放，未来锂电池隔膜行业整体产品价格将会进一步下降，同时更多的创新产品将会满足下游行业的不同需求。公告编号：2019-006 14 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 108,937,028.70 7.62%24,859,962.74 1.96%338.20%应 收 票 据 及应收账款 100,337,584.65 7.01%140,149,418.06 11.03%-28.41%存货 38,033,464.00 2.66%50,230,574.79 3.95%-24.28%投 资 性 房 地产 长 期 股 权 投资 固定资产 941,538,029.96 65.82%632,333,831.54 49.78%48.90%在建工程 90,794,223.13 6.35%289,734,124.39 22.81%-68.66%短期借款 193,000,000.00 13.49%464,277,514.16 36.55%-58.43%长期借款 161,588,969.46 11.30%137,000,727.93 10.79%17.95%预付款项 2,784,039.05 0.19%42,156,211.19 3.32%-93.40%其他应收款 1,219,437.06 0.09%405,024.91 0.03%201.08%其 他 流 动 资产 78,118,841.47 5.46%23,283,103.72 1.83%235.52%长期应收款 2,583,251.07 0.18%0.00 0.00%-无形资产 63,600,390.62 4.45%62,724,609.72 4.94%1.40%长 期 待 摊 费用 2,346,779.04 0.16%1,154,248.78 0.09%103.32%递 延 所 得 税资产 144,031.84 0.01%3,235,485.92 0.25%-95.55%应 付 票 据 及应付账款 83,630,292.73 5.85%44,328,885.44 3.49%88.66%预收款项 490,603.07 0.03%707,322.16 0.06%-30.64%应 付 职 工 薪酬 369,228.94 0.03%1,952,221.01 0.15%-81.09%应交税费 32,353.63 0.00%1,538,813.82 0.12%-97.90%其他应付款 147,594,306.45 10.32%9,123,241.14 0.72%1,517.78%一 年 内 到 期的 非 流 动 负债 287,337,708.16 20.09%44,757,546.43 3.52%541.99%长期应付款 29,597,556.31 2.07%200,000,000.00 15.74%-85.20%递延收益 28,153,333.28 1.97%18,378,888.85 1.45%53.18%递 延 所 得 税负债 931,287.93 0.07%1,098,085.77 0.09%-15.19%其 他 非 流 动1,400,000.00 0.10%1,400,000.00 0.11%0.00%公告编号：2019-006 15 负债 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金较报告期初增加 338.20%，主要原因是本年度通过定向发行股票募集资金 3 亿元。2.固定资产较报告期初增加 48.90%、在建工程较报告期初减少 68.66%，主要原因是 2*3000 万平米/年锂电池隔膜工程（重庆纽米三四期）等项目完工，并结转固定资产。3.短期借款较报告期初减少 58.43%，主要原因是短期借款到期偿付。4.预付款项较报告期初减少 93.40%，主要原因是本期收到了采购的设备。5.其他应收款较报告期初增加 201.08%，主要原因是员工备用金增加、新增了与关联单位的往来款项。6.其他流动资产较报告期初增加 235.52%，主要原因是公司 2018 年完成设备采购，待抵扣进项税额增加，并将税费重分类列示到其他流动资产；同时新建生产线进行了试产，本年度新增试生产成本。7.长期待摊费用较报告期初增加 103.32%，主要原因是公司本年度新增了 MES、SAP 实施费用。8.递延所得税资产较报告期初减少 95.55%，主要原因是公司本年度大幅亏损，故将可抵扣亏损冲回。9.应付票据及应付账款较报告期初增加 88.66%，主要原因是公司本期新增重大在建工程 2*2500 万平米/年涂布七八线项目（重庆纽米）、5-7 线基膜工程（重庆纽米五-七期）等，应付设备及工程款增加。10.预收款项较报告期初减少 30.64%，主要原因是客户结构调整，预收货款减少。11.应付职工薪酬较报告期初减少 81.09%，主要原因是公司在本年度支付了 2018 年的全部工资，不存在已计提未发放的情形。12.应交税费较报告期初减少 97.90%，主要原因是公司本年度大幅亏损，无需缴纳企业所得税。13.其他应付款较报告期初增加 1,517.78%，主要原因是银行贷款及利率调整等导致应付利息增加；同时，公司将向控股股东的借款增加 1.33 亿。14.一年内到期的非流动负债较报告期初增加 541.99%，主要原因是一年内到期的长期应付款及长期借款增加。15.长期应付款较报告期初减少 85.20%，主要原因是公司本期将向控股股东的借款重分类至一年内到期的非流动负债。16.递延收益较报告期初增加 53.18%，主要原因是公司本期收到安宁园区管委会退土地价差款等。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 158,452,075.99-194,179,034.85-18.40%营业成本 153,878,032.49 97.11%126,503,363.73 65.15%21.64%毛利率%2.89%-34.85%-管理费用 17,017,149.29 10.74%13,701,073.33 7.06%24.20%研发费用 6,512,410.66 4.11%8,640,301.49 4.45%-24.63%销售费用 10,048,174.24 6.34%7,857,220.57 4.05%27.88%财务费用 38,056,648.27 24.02%28,688,821.00 14.77%32.65%资产减值损失 77,574,328.68 48.96%294,234.45 0.15%26,264.80%其他收益 3,166,641.00 2.00%2,501,204.65 1.29%26.60%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公告编号：2019-006 16 收益 资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润-143,842,196.77-90.78%8,044,610.61 4.14%-1,888.06%营业外收入 472,189.56 0.30%733,513.83 0.38%-35.63%营业外支出 166,761.38 0.11%1,055,704.55 0.54%-84.20%净利润-146,770,190.31-92.63%6,023,814.19 3.10%-2,536.50%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.财务费用较上年同期增加 32.65%，主要原因是本年度新增了融资租赁，长期应付款增加；贷款利率上浮，利息支出增加；同时，因部分重大在建工完工并结转固定资产，部分原资本化的利息支出转入财务费用。2.资产减值损失较上年同期增加 26,264.80%，主要原因是由于因部分客户经营不善，其欠款预计无法全部收回，公司按单项金额重大并单项计提坏账准备 3,164.14 万元；因本年度产品市场价格持续下跌，产品的可变现净值低于成本，产品存在减值迹象，计提存货减值 1,905.08 万元；因子公司昆明纽米生产线未能满负荷运行，生产线设备利用率不高，设备市场价格下滑，计提固定资产减值准备 2,553.18万元。3.营业利润较上年同期减少 1,888.06%、净利润较上年同期减少 2,536.50%，主要原因是产品市场价格持续下跌等原因导致销售收入减少；公司根据实际经营情况，对大额应收账款计提坏账准备、对存货计提减值，对固定资产计提减值，导致资产减值损失大幅增加。4.营业外收入较上年同期减少 35.63%，主要原因是收取的赔偿金减少。5.营业外支出较上年同期减少 84.20%，主要原因是核销应收账款减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 151,271,676.05 185,277,733.48-18.35%其他业务收入 7,180,399.94 8,901,301.37-19.33%主营业务成本 147,162,692.99 123,586,880.66 19.08%其他业务成本 6,715,339.50 2,916,483.07 130.25%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%锂电池隔膜 151,271,676.05 95.47%185,277,733.48 95.42%废旧物资 7,180,399.94 4.53%8,901,301.37 4.58%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%国内地区 150,975,510.75 95.28%177,767,639.19 91.55%公告编号：2019-006 17 国外地区 7,476,565.24 4.72%16,411,395.66 8.45%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年收入构成与上年同期相比无明显变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 33,484,271.60 21.13%否 2 客户二 20,220,538.19 12.76%否 3 客户三 18,945,349.08 11.96%否 4 客户四 9,225,611.98 5.82%否 5 客户五 8,715,432.94 5.50%否 合计合计 90,591,203.79 57.17%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商一 14,868,554.13 10.98%否 2 供应商二 11,638,358.99 8.60%否 3 供应商三 10,076,599.52 7.44%否 4 供应商四 10,313,470.25 7.62%否 5 供应商五 8,812,000.00 6.51%否 合计合计 55,708,982.89 41.15%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-20,116,445.58 7,438,996.47-370.42%投资活动产生的现金流量净额-101,519,574.47-296,681,428.02 65.78%筹资活动产生的现金流量净额 223,988,336.04 124,414,352.36 80.03%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2,755.54 万元，主要原因是因产品市场价格下跌等原因，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少；公司本年度搭建技术中心研发平台建设项目，调整了员工结构，研发人员大幅增加，使得支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 1,459.69万元。2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 19,516.19 万元，主要原因是 2*3000 万平米/年锂电池隔膜工程（重庆纽米三四期）等项目完工，并结转固定资产，本期用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少。3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 9,957.40 万元，主要原因是公司通过定向发行股公告编号：2019-006 18 票募集资金净额 29,722.10 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司有 1 家控股子公司，无参股公司。公司于 2013 年 4 月 23 日注册成立全资子公司昆明纽米，注册资本人民币 10,000.00 万元。现有两条三层干法隔膜生产线，具备年产 6000 万平米隔膜的生产能力。资产情况：2018 年 12 月 31 日，昆明纽米总资产 36.572.51 万元，总负债 35,035.54 万元；2017年 12 月 31 日，其总资产 41,145.52 万元，总负债 32,542.69 万元。利润情况：2018 年实现营业收入 3,436.30 万元，净利润-7,065.85 万元；2017 年实现营业收入1,341.47 万元，净利润-1,344.15 万元。报告期内，公司