831726_2018_朱老六_2018年年度报告_2020-08-30.pdf

1 2018 年度报告 朱老六 NEEQ:831726 长春市朱老六食品股份有限公司 Changchun ZhuLaoLiu Food Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 按 农业产业化国家重点龙头企业认定和运行和监测管理办法（农经发2010）11 号）和农业部关于开展农业产业化国家重点龙头企业监测工作的通知（农经发2016）7 号）的文件规定，2018 年 12 月本公司被农村农业部认定为农业产业化国家重点龙头企业。图 2018 年下半年，本公司新建 40 吨燃煤锅炉投入运营。该锅炉的建成，使本公司的供热、供汽配套能力得到有效提高。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/股份公司/朱老六 指 长春市朱老六食品股份有限公司 朱老六有限/有限公司 指 长春市朱老六食品有限公司 三会 指 股东大会、董事会和监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 对外担保管理办法 指 长春市朱老六食品股份有限公司对外担保管理办法 关联交易管理办法 指 长春市朱老六食品股份有限公司关联交易管理办法 对外投资管理办法 指 长春市朱老六食品股份有限公司对外投资管理办法 总经理工作细则 指 长春市朱老六食品股份有限公司总经理工作细则 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 九州证券股份有限公司 大华会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 长春市朱老六食品股份有限公司章程 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 腐乳 指 以大豆为主要原料，经蒸煮、制曲、发酵，酿制而成的呈干态或半干态颗粒状的调味品 料酒 指 以发酵酒、蒸馏酒或食用酒精成分为主体，添加食用盐（可加入植物香辛料），配制加工而成的液体调味品 酸菜 指 以白菜为原料，经选洗、控温生物发酵、回酵等步骤精制而成的一种蔬菜 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱先明、主管会计工作负责人朱瑛及会计机构负责人（会计主管人员）朱瑛保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 品牌被侵害的风险 公司拥有的“朱老六”品牌为“驰名商标”，公司的产品在消费市场上有着较强的品牌影响力，得到了广大消费者的认可，在调味品行业内拥有良好的信誉和广泛的知名度。公司品牌若被侵害，可能导致消费者信赖度降低，使公司面临订单减少、市场销售计划受阻的情况，进而影响公司业绩水平。原材料价格波动的风险 公司产品生产的主要原材料为大豆、面粉、白菜等农副产品，农产品价格主要受种植面积、气候条件、市场供给以及国际期货市场价格等因素的影响。公司产品价格随原材料价格的波动而波动，但产品价格的波动存在一定的滞后性，从而影响到公司的毛利率，并最终对公司的盈利情况产生一定影响。土地和房产抵押的风险 为了满足生产经营所需资金,公司以部分资产抵押向银行申请贷款。截至报告期末,公司房产和部分土地使用权已用于抵押，担保借款金额 3,000 万元。若公司不能及时偿还上述借款或采取银行认同的其他债权保障措施，相关银行有权按照国家有关法律法规的规定对上述被抵押资产进行处置，从而影响公司生产经营活动的正常进行。本期重大风险是否发生重大变化：是 备注:本期重大风险发生变化是由于本年度本公司已实质性减少向天诚玻璃采购玻璃瓶，因而将“玻璃瓶采购风险主要来自于单一供应商的风险”从本年度重大风险中剔除。6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 长春市朱老六食品股份有限公司 英文名称及缩写 Changchun ZhuLaoLiu Food Co.,Ltd ZhuLaoLiu 证券简称 朱老六 证券代码 831726 法定代表人 朱先明 办公地址 长春市九台卡伦经济开发区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 朱瑛 职务 董事会秘书 电话 0431-82559677 传真 0431-82555878 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 九台市卡伦经济开发区 130157 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 11 月 14 日 挂牌时间 2015 年 1 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-食品制造业-调味品、发酵品制造-酱油、食醋及类似制品制造（C1462）主要产品与服务项目 腐乳、料酒、酸菜的研发、生产、销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）77,500,000 优先股总股本（股）0 控股股东 朱先明 实际控制人及其一致行动人 朱先明 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 912201817430184550 否 7 注册地址 九台卡伦经济开发区 否 注册资本（元）77,500,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 九州证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门 2 号楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李轶芳、陈瑜星 会计师事务所办公地址 深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 16 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 经第二届董事会第十次会议和 2019 年第一次临时股东大会审议通过，本公司持续督导券商由光大证券变更为九州证券，并于 2019 年 3 月 4 日取得全国股份转让系统公司出具的关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函。8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 210,244,954.28 189,980,825.34 10.67%毛利率%38.69%32.59%-归属于挂牌公司股东的净利润 40,349,125.93 27,698,679.33 45.67%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 38,928,677.75 26,619,421.28 46.24%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）22.12%21.44%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.34%20.60%-基本每股收益 0.52 0.42 23.81%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 251,941,013.56 229,222,490.26 9.91%负债总计 67,003,597.76 66,119,336.64 1.34%归属于挂牌公司股东的净资产 184,937,415.80 163,103,153.62 13.39%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.39 2.10 13.39%资产负债率%（母公司）26.59%28.85%-资产负债率%（合并）26.59%28.85%-流动比率 176.59%157.09%-利息保障倍数 197.20 91.73-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 29,377,927.31-14,165,008.94 307.40%应收账款周转率 1,690.50 2,889.84-存货周转率 1.56 2.12-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%9.91%12.97%-营业收入增长率%10.67%11.31%-净利润增长率%45.67%215.32%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 77,500,000 77,500,000-计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益净额-195,004.88 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,796,833.33 股权激励费用-1,635,136.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-70,025.82 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,896,666.38 所得税影响数 476,218.20 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,420,448.18 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据-10 应收账款 113,905.00-应收票据及应收账款-113,905.00 应付票据-应付账款 16,124,189.47-应付票据及应付账款-16,124,189.47 管理费用 11,821,093.42 11,618,393.72 研发费用-202,699.70 收到其他与经营活动有关的现金 361,371.58 1,171,371.58 收到其他与筹资活动有关的现金 810,000.00-11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事腐乳、料酒的生产和销售，通过多年的发展和技术研发，形成了较为完善的产品生产线。公司拥有的“朱老六”品牌为著名商标，产品在市场上有着较强的品牌影响力，得到广大消费者的认可，在调味品行业内拥有良好的信誉和广泛的知名度。公司主要采取经销商模式销售商品，与经销商建立了良好、稳定的合作关系，良好的销售渠道为公司产品的销售提供了有力保障。具体商业模式如下：（一）采购模式 公司的采购由物流中心负责组织实施。采购物资主要包括产品原材料、包装物及燃料等。物流中心根据生产计划制定采购计划，采购计划经主管经理批准后生效。物流中心根据采购要求确定供应商，采购过程中，与供应商签订供货合同，并在合同中约定产品的价格、等级、交货期等。物流中心每年定期对供应商的资质进行考核，以确保采购物资满足生产的需要。（二）生产模式 公司的生产主要由生产部负责组织实施。生产部组织实施生产计划和安排，各生产车间负责组织生产并做好协调工作，公司形成了较成熟的生产工艺流程。质管部对过程产品的特性按要求进行检验、化验，保证过程质量，同时对每批产品进行检验、化验，全部满足产品要求方可放行。（三）销售模式 公司主要采取经销商为主的销售模式，最大化覆盖市场终端和体现共赢；采用“先款后货”的结算方式，有力保障公司充裕的现金流以及防止坏账的发生。每一年销售策略均持续优化，逐步建立了适合自身发展的销售模式。1、经销商的合作模式 公司与经销商采用买断式销售。公司与经销商签订的销售合同中对经销商的合作方式进行了约定：销售合同中对经销商的销售区域进行了规定。公司与经销商根据上年度的销售情况、区域产品的供求情况等因素确定销售目标。销售合同中约定产品的经销价及指导零售价，经销商需在指导零售价一定的浮动范围内确定最终销售价格。经销商提货要求“先款后货”，运输费用由公司承担。2、经销商管理方式 公司销售部门对经销商进行直接管理，未设置总经销和分经销模式。公司建立了 经销商管理制度，对经销商的管理进行了规范，主要条款如下：（1）经销商开户和关户 经销商的开户和关户必须由区域内业务经理提出申请，经物流经理、销售总监、总经理等领导审批方可执行。（2）经销商价格管理 经销商必须严格遵守公司的产品价格体系，对于经营区域内各渠道的供货价格在一定范围内浮动。渠道的特价活动申请必须经过公司相关部门的领导签批方可执行。（3）产品摆放的要求 经销商须提供安全通风、阴凉干燥的库房摆放公司系列产品。公司产品不能直接接触地面，产品与地面之间必须有托盘、纸板等物品进行隔断，产品堆码高度需达到公司规范要求，以保证公司产品的外观及品质从而维护公司产品的市场形象。12 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年，改革开放四十年，中国进入了一个新的时代，给企业发展带来机遇，与此同时国内外经济环境的变化，也给企业的发展带来一定的挑战。因此，公司一边阔步改革、加快转型，紧跟时代步伐，把握新时代发展机遇；一边也如履薄冰，不能有丝毫懈怠，集中全部精力谋发展、练内功。报告期内，在董事会的领导及全体员工的努力下，公司延续了 2017 年的良好发展态势，营业收入持续增长。基本达到了年初董事会制定的经营目标。报告期内，公司实现营业收入 21,024.50 万元，同比增长 10.67%；主要是由于公司 2017 年下半年开始对产品及包装进行升级,提高了销售价格所致；利润总额 5,375.42万元，同比增长 44.23%；归属于挂牌公司股东的净利润 4,034.91 万元，同比增长 45.67%；资产总额25,194.10 万元，同比增长 9.91%；归属于挂牌公司股东的净资产 18,493.74 万元，同比增长 13.39%。报告期内，公司实现营业收入 21,024.50 万元，其中腐乳收入 17,478.68 万元、料酒 678.23 万元、酸菜收入 2,804.55 万元，其他业务收入 63.04 万元。报告期内，公司在产品质量、生产管理及市场拓展上稳扎稳打，加强专业团队的培养和提升，使产品升级换代，并部分实现自动化，降本增效使公司经营业绩大幅提升。(二二)行业情况行业情况 公司主要产品腐乳和料酒属于调味品。调味品作为人们生活的“调味剂”，其行业发展主要呈现几大特点：1、安全、高品质的消费趋势；2、市场需求持续增加；3、逐步走向高档化、品牌化；中国调味品行业的“油、盐、酱、醋等”是老百姓“衣食住行”中最基本的刚性需求，2017 年中国调味品协会的统计数据显示，调味品行业的营业收入就已超过 3,000 亿元，调味品行业品种丰富，种类繁多，需求旺盛，调味品行业发展稳定而繁荣。从整体食品行业收入占比情况来看，调味品当前体量增长潜力较大。根据国家食品工业“十二五”发展规划，到 2015 年，食品工业总产值达到 12.3 万亿元，势必带动调味品行业发展。国家统计局数据显示，调味品行业 2016 年规模以上企业超过 1,200 家，收入总规模超过 3,000 亿元，较 2004 年约 450亿元的市场规模已有数倍增长，期间年复合增长率超过 18%；2017 年，中国调味品市场规模达 3,322 亿 元，同比增长约 8.1%。13 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 11,473,732.11 4.55%15,726,966.20 6.86%-27.04%应收票据与应收账款 122,395.15 0.05%113,905.00 0.05%7.45%预付款项 587,655.53 0.23%1,631,667.28 0.71%-63.98%其他应收款 2,103,035.24 0.83%6,837,116.17 2.98%-69.24%存货 94,103,951.21 37.35%70,335,995.88 30.68%33.79%投资性房地产 -长期股权投资 固定资产 112,096,873.39 44.49%102,966,965.04 44.92%8.87%在建工程 18,036.72 0.01%其他非流动资产 1,967,552.59 0.78%802,005.00 0.35%145.33%短期借款 26,000,000.00 10.32%15,000,000.00 6.54%73.33%其他应付款 575,234.47 0.23%7,232,549.99 3.16%-92.05%长期借款 -资产总计 251,941,013.56-229,222,490.26-9.91%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期末，公司存货账面价值较上年末增加 33.79%，主要是由于腐乳产品发酵周期较长，随着公司经营规模的扩大，原材料和自制半成品的备货量增加所致。报告期末，公司预付款项较上年末减少 63.98%，主要是由于预付的设备款达到预定可使用状态转入固定资产所致。报告期末，公司其他应收款较上年末减少 69.24%，主要是由于报告期内卡伦镇政府偿还公司垫付的土地拆迁补偿款 500 万元所致。报告期内，公司其他非流动资产较上年末增加 145.33%，主要是由于预付与长期资产相关的款项增加所致。报告期内，公司其他应付款较上年末减少 92.05%，主要是由于偿还了自然人借款 700 万元所致。报告期末，公司短期借款较上年末增加 73.33%，主要是由于公司新增借款所致。公司的资产负债结构合理，负债比率较低，财务风险小，财务状况稳健。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 210,244,954.28-189,980,825.34-10.67%营业成本 128,910,215.61 61.31%128,067,550.68 67.41%0.66%14 毛利率%38.69%-32.59%-管理费用 15,911,454.42 7.57%11,618,393.72 6.12%36.95%研发费用 112,528.06 0.05%202,699.70 0.11%-44.49%销售费用 10,648,769.26 5.06%9,395,828.08 4.95%13.34%财务费用 246,441.62 0.12%376,060.71 0.20%-34.47%资产减值损失 433,041.41 0.21%451,225.99 0.24%-4.03%其他收益 2,916,833.33 1.39%1,203,000.00 0.63%142.46%投资收益 0 0 公允价值变动收益 0 0 资产处置收益 13,378.32 0.01%11,778.28 0.01%13.58%汇兑收益 0 0 营业利润 54,032,587.84 25.70%37,855,034.69 19.93%42.74%营业外收入 8,001.60-0 -营业外支出 286,410.62 0.14%585,767.55 0.31%-51.11%净利润 40,349,125.93 19.19%27,698,679.33 14.58%45.67%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）报告期内，公司实现营业收入 21,024.50 万元,较上年同期增长 10.67%。保持增长态势，主要是由于公司 2017 年下半年开始对公司产品及包装进行升级,提高了销售价格所致。（2）报告期内,公司营业成本较上年同期上升了 0.66%，低于营业收入增幅，主要是由于公司加大设备投入，引入自动化生产线,生产效率提升，人工成本有所降低；公司原材料采购价格下降；以上因素综合导致 2018 年营业成本增幅低于营业收入增幅。（3）报告期内，销售费用 1,064.88 万元，同比上年同期增加 125.29 万元，增幅为 13.34%，主要是由于公司加大销售推广，员工工资薪金增加所致。（4）报告期内，公司管理费用为 1,591.15 万元，较上年同期增加 429.31 万元，增幅为 36.95%，主要是由于本期工资薪资增加约 160 万元，折旧摊销增加约 50 万元，以股权形式引入专业人才，股份支付金额增加约 163 万元所致。（5）报告期内，公司财务费用为 24.64 万元，较上年同期减少 12.96 万元，降幅为 34.47%。主要是由于收到政府的贷款贴息 88 万元，冲减本年财务费用所致。（6）报告期内，公司营业外支出 28.64 万元，较上年同期减少 29.94 万元，降幅为 51.11%，其中处置固定资产损失 20.83 万元，扶贫款 6 万元。（7）报告期内，公司营业利润较上年同期增长 42.74%，主要是由于销售价格提升、原材料采购价格下降，从而导致产品毛利率提高所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 209,614,522.37 189,375,094.01 10.69%其他业务收入 630,431.91 605,731.33 4.08%主营业务成本 128,908,340.62 128,067,550.68 0.66%其他业务成本 1,874.99-15 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%主营业务收入 209,614,522.37 99.70%189,375,094.01 99.68%腐乳 174,786,757.65 83.13%156,397,415.84 82.33%料酒 6,782,298.93 3.23%7,511,683.36 3.95%酸菜 28,045,465.79 13.34%25,465,994.81 13.40%其他业务收入 630,431.91 0.30%605,731.33 0.32%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%华北 43,383,915.27 20.70%36,708,594.70 19.38%华东 5,400,620.81 2.58%3,425,400.19 1.81%东北 160,292,335.58 76.47%148,877,700.83 78.62%华中 450,150.71 0.21%363,398.29 0.19%华南 87,500.00 0.04%-合计 209,614,522.37 100%189,375,094.01 100%注：以上按区域分类的及占比系占主营业务收入的比重，未包含其他业务收入。收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司的主营业务和主要产品构成未发生重大变化。从收入结构看，腐乳产品仍是公司的主打产品，销售占比较上年略有上升；从销售区域看，东北市场仍是公司产品销售的主要市场，报告期内，公司在其他销售区域取得重要突破，销售额稳定上升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 长春市庆华食品有限责任公司 6,613,612.77 3.15%否 2 前郭县力华商贸有限公司和松原市宏森商贸有限公司 5,411,610.79 2.57%否 3 赤峰市奕仑红太阳调料行和赤峰市彤展商贸有限公司 5,397,275.07 2.57%否 4 通辽市科尔沁区团结路金光丰商行 5,141,006.78 2.45%否 5 科右中旗四海批发部/科尔沁右翼前旗聚力商贸有限公司/兴安盟四海商贸有限公司/科右前旗四海味业商贸有限公司 4,586,232.73 2.18%否 合计合计 27,149,738.14 12.92%-备注：上述前五名客户中，受同一实际控制的客户进行了合并计算。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 16 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 克东县百鸿粮食收购有限责任公司 12,596,619.20 9.38%否 2 巴彦县天晟粮油贸易有限公司 10,790,974.60 8.04%否 3 吉林省天诚玻璃制品有限公司 9,934,783.65 7.40%否 4 山东环球印铁制罐有限公司 9,681,006.14 7.21%否 5 大庆市鑫运通玻璃制品有限公司 8,777,452.89 6.54%否 合计合计 51,780,836.48 38.57%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 29,377,927.31-14,165,008.94 307.40%投资活动产生的现金流量净额-16,327,179.35-33,336,404.90 51.02%筹资活动产生的现金流量净额-17,303,982.05 51,904,251.03-133.34%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额 2,937.79 万元,较上年同期增幅为 307.40%,主要是由于销售收入增加，销售商品、接受劳务收到的现金增加；2017 年公司偿还股东欠款，支付的其他与经营活动有关的现金较大；以上因素综合导致 2018 年经营活动产生的现金流量净额增加所致。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-1,632.72 万元,较上年同期增幅为 51.02%,主要是由于本年度固定资产支出比上年减少所致。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-1,730.40 万元，较上年同期降幅为 133.34%，主要是由于 2017 年定向增发募集资金 4,812.50 万元，2018 年分配股利 2,015 万元；以上因素综合导致2018 年筹资活动现金流量净额下降。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 变更时间：2018 年 1 月 1 日起，公司变更收入确认原则。具体内容如下：公司在商品发出并取得客户书面签收文件时确认收入，确认收入的依据为客户书面签收文件。变更原因及合理性：公司根据调味品行业的特点，同时参考同行业主要上市公司的做法，采取以客 户书面签收文件作为收入确认原则更为稳健和谨慎、更加符合行业的通行惯例。17 履行决策程序：经公司第二届董事会第十次会议和 2019 年第一次临时股东大会审议通过。财务报表列报项目变更：财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于 2018 年 9 月 7 日发布了关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 本公司坚持选用绿色、有机、非转基因大豆作为原料，生产安全放心的腐乳，为消费者的食品安全负责。本公司积极响应国家号召，精准扶贫。本地农民范某某，家住九台市卡伦镇三盛村一社，父亲患有脑血栓，母亲脑瘤手术后瘫痪在床多年，妻子智障，他本人小儿麻痹后遗症，有一个女儿在卡伦镇的初中读书。公司每个月负担其 500 元生活费，已持续两年有余。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司未发生对持续经营能力产生重大不利影响的事项，不存在影响持续经营能力的不利风险。本年度公司保持健康稳定发展，公司在资产、人员、业务、财务、机构等方面全独立，具备独立自主的经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（一）食品安全控制风险 近年来，国家对食品安全的重视程度、消费者对食品的安全和权益保护的意识不断增强，食品安全和质量控制已成为食品加工企业生产经营的重中之重。国家及相关部门相继颁布了中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国食品安全法实施条例、食品安全国家标准管理办法等一系列政策法规，用以规范食品加工企业的生产经营行为、保障消费者利益，若公司一旦发生食品安全事件，可能面临消费者投诉及索赔的风险，将对公司生产经营造成重大不利影响。18 应对措施：公司将严格执行 ISO9001 质量管理体系以及其他相关食品安全的规定，加强对原材料采购、产品生产、检验、包装、仓储、运输等环节的管理，有效降低产品质量安全风险。（二）品牌被侵害的风险 公司拥有的“朱老六”品牌为“驰名商标”，公司的产品在消费市场上有着较强的品牌影响力，得到了广大消费者的认可，在调味品行业内拥有良好的信誉和广泛的知名度。本公司品牌若被侵害，可能导致消费者信赖度降低，使公司面临订单减少、市场销售计划受阻的情况，进而影响公司业绩水平。应对措施：公司将积极维护自身的品牌声誉，防止品牌被侵害，一旦公司品牌遭受侵害，公司将通过行政途径和司法途径维护自身权益。（三）原材料价格波动的风险 公司产品生产的主要原材料为大豆、白菜、面粉等农副产品，农产品价格主要受种植面积、气候条件、市场供求以及国际期货市场价格等因素的影响。公司产品价格随原材料价格的波动而波动，但产品价格的波动存在一定的滞后性，从而影响到公司的毛利率，并最终对公司的盈利情况产生一定影响。应对措施：公司以原材料质量为前提，将通过扩大大豆等原材料的采购区域、合理安排原材料的采购周期、技术创新丰富原材料的采购品种等方式降低原材料价格波动的风险。（四）土地和房产抵押的风险 为了满足生产经营所需资金，公司以部分资产抵押向银行申请借款。截至报告期末，公司房产和部分土地使用权已用于抵押，担保借款金额 3,000 万元。若公司不能及时偿还上述借款或采取银行认同的其他债权保障措施，相关银行有权按照国家有关法律法规的规定对上述被抵押资产进行处置，从而影响公司生产经营活动的正常进行。应对措施：一方面，公司在短期借款到期后，主动偿还借款，降低不能及时偿还借款的风险；另一方面，公司将选择多元化的融资方式，减少土地和房产的抵押。（五）核心技术失密的风险 经过长期的实验研究、生产实践，公司开发出多项核心技术。这些技术对于提升产品品质、开发新产品等方面具有至关重要的作用，是构成公司核心竞争力的基础。尽管公司建立了严格的保密制度和措施，以保证核心技术的安全性。如果公司核心技术泄密，或者核心人员的流动带来技术失密，竞争对手可能推出在技术和品质上与公司相同或相似的产品，对公司现有产品销售构成直接威胁，将对公司经营业绩产生不利影响。应对措施：公司采取严格的技术保密措施，通过培训及教育增强员工对技术保密重要性的认识，明确员工职责，并与员工签订保密协议，保证公司的核心技术安全。（六）实际控制人不当控制的风险 目前，公司董事长朱先明为公司控股股东和实际控制人。若其利用实际控制人的特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、利润分配、对外投资等进行不当控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。应对措施：公司将严格按照内部控制制度的要求，进行严格的内部控制管理，发挥监事会的监督职能，对控股股东的履职情况进行监督。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交