831686_2018_正大环保_2018年年度报告_2019-03-19.pdf

1 正大环保 NEEQ:831686 威海市正大环保设备股份有限公司 WeihaiZhengdaEnvironment 年度报告 2018 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 公司获得全国征信系统 3A 级信用企业证书 2018 年 2 月 26 日公司获得工程承包二级资质 2018 年 5 月 23 日公司获得大气污染乙级设计资质 公告编号：2019-005 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 公告编号：2019-005 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、正大环保 指 威海市正大环保设备股份有限公司 股东大会 指 威海市正大环保设备股份有限公司股东大会 监事会 指 威海市正大环保设备股份有限公司监事会 董事会 指 威海市正大环保设备股份有限公司董事会 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 现行以有效的威海市正大环保设备股份有限公司章程 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 海通证券、主办券商 指 海通证券股份有限公司 中兴华会计师事务所 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)正大水务 指 威海正大水务设备科技有限公司 茂源机电 指 威海茂源机电设备有限公司 工业烟气治理装置 指 为燃煤电厂、工业锅炉等燃煤设备的烟气提供除尘、脱硫、脱硝的装置、设备,如除尘器、脱硫塔等。烟气脱硫 指 从煤炭燃烧或工业生产过程排放的废气中去除二氧化硫等硫化物的工艺过程。烟气脱硝 指 从煤炭燃烧或工业生产过程中排放的烟气中脱除氮氧化物的工艺过程。干法吸附 指 干法净化,冶金术语,基于气体物质在固体表面上的吸附作用,指吸附在固体表面层的分子,受热就会脱离固体表面,重新解吸回气体中。干底式 指 全蒸发,喷入塔内水全部蒸发,塔底无水流痕迹。PLC 指 可编程序控制器,Programmable Logic Controller 的简称。是专门为工业环境下应用而设计的数字运算操作的电子系统,它采用可编程序的存储器,在其内部存储执行运算、顺序控制、定时、计数和算术等操作的指令,通过数字量或模拟量的输入、输出来控制各类型的机械设备或生产过程。排放浓度 指 每立方米的排放气体中含有的颗粒物质量,一般以毫克/立方米衡量。电除尘、高压静电除尘 指 利用高压静电场力使空气电离,出现电晕放电,使含尘气流中的粉尘荷电,荷电的粉尘在电场中趋向异性电极运动,并沉积在极板上,从气流中分离过滤。电袋复合式除尘 指 使烟气先通过前级电除尘区,烟气中大颗粒粉尘通过电除尘方式被收集下来,未被捕集的已荷电粉尘,再均匀进入后机袋式除尘区,被滤料过滤。公告编号：2019-005 5 袋除尘、袋式除尘 指 利用含尘气体通过滤料时,固态颗粒物被滤料截留,从而实现烟气过滤。此技术能达到很高的排放精度且过滤性能更加稳定。除尘效率 指 除尘器的性能指标之一,指除尘设备对总体微细颗粒物的捕集效果,不同的除尘技术具有不同的过滤效果。Mg/m3 指 毫克/立方米,浓度单位。NOx 指 氮氧化物。由氮、氧两种元素组成的化合物。常见的氮氧化物有一氧化氮、二氧化氮,与空气重的水结合最终会转化成硝酸和硝酸盐,硝酸是酸雨的成因之一,与其他污染物在一定条件下能产生光化学烟雾污染。二氧化硫 指 最常见的硫氧化,无色气体,有强烈刺激性气味,大气主要污染物之一。元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2019-005 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人苏桂树、主管会计工作负责人才思敏及会计机构负责人（会计主管人员）才思敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、实际控制人不当控制风险 公司控股股东和实际控制人为苏桂树、王培华夫妇,其中,苏桂树直接持有股份公司 858.75 万股,占股份公司股本总额的31.27%;王培华直接持有股份公司 899.10 万股,占股份公司股本总额的 32.74%;苏桂树、王培华合计直接持有股份公司 1757.85万股,占股份公司股本总额的 64.01%,为股份公司的实际控制人。苏桂树现任公司董事长、总经理。若控股股东和实际控制人苏桂树、王培华夫妇利用控股地位,通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务进行不当控制,可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。2、行业政策风险 公司的主要产品为电解铝烟气净化系统等,前景与国家产业政策相关性较高。如果国家对铝工业结构调整、投资引导方向发生重大变化,或进一步限制以淘汰落后生产能力置换项目及优化产业布局为目标的铝工业投资,或国家鼓励节能环保设备发展的相关政策有所变化、或在执行力度方面弱于预期,将不利于国内环保行业的发展,可能对公司的业务增长造成负面影响。3、应收账款风险 应收账款风险公司 2016 年末、2017 年末及 2018 年末的应收账款账面余额分别为 188,337,098.40 元、225,095,925.00 元和 274,147,985.27 元,金额增长较快;相应的应收账款周转率分别为 0.63、0.65 和 0.88,近两年较之前年度呈下降趋势。从数据上显示应收账款无法按期或无法收回的风险将增加,但公司前公告编号：2019-005 7 几大客户与公司是多年的合作伙伴,长期保持业务往来,其中昆明有色冶金设计研究院股份公司、山东南山铝业股份有限公司、山东魏桥铝电有限公司、固阳义正诚碳素有限公司都是国内大中型企业,知名度高,发生坏账的机率较小。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-005 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 威海市正大环保设备股份有限公司 英文名称及缩写 Weihai Zhengda Environment Equipment Co.,Ltd 证券简称 正大环保 证券代码 831686 法定代表人 苏桂树 办公地址 文登市环山街道办事处西坑村 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 龚旭日 职务 董事会秘书 电话 0631-8477969 传真 0631-8265231 电子邮箱 公司网址 http:/ 威海市文登区环山街道办事处西坑村,邮编 264400 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 7 月 9 日 挂牌时间 2015 年 1 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）环保专用设备制造业 主要产品与服务项目 环保设备系统工程设计、安装、调试;风机、除尘器的设计、制造、销售及安装;普通机械、电器机械及器材、钢材、五金购销;备案范围内货物进出口 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）27,460,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 苏桂树,王培华 实际控制人及其一致行动人 苏桂树,王培华 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91371000740960023R 否 注册地址 文登市环山街道办事处西坑村 否 公告编号：2019-005 9 注册资本 27,460,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 海通证券 主办券商办公地址 上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王洪威、郭淑萍 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东塔楼 15 层 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-005 10 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 202,788,529.44 133,483,148.93 51.92%毛利率%29.73%29.61%-归属于挂牌公司股东的净利润 20,452,782.74 10,695,692.83 91.22%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,549,278.68 2,706,799.51 511.40%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.04%7.46%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.55%1.89%-基本每股收益 0.74 0.39 89.74%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 365,399,149.08 325,240,045.83 12.35%负债总计 198,375,382.47 178,669,061.96 11.03%归属于挂牌公司股东的净资产 167,023,766.61 146,570,983.87 13.95%归属于挂牌公司股东的每股净资产 6.08 5.34 13.95%资产负债率%（母公司）-资产负债率%（合并）54.29%54.93%-流动比率 170.30%170.61%-利息保障倍数 13.76 2.69-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,471,337.85 5,116,827.89-51.70%应收账款周转率 88.2488.24%65.00%-存货周转率 458.00%213.00%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%12.35%10.79%-营业收入增长率%51.92%13.39%-净利润增长率%91.22%4.70%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 公告编号：2019-005 11 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 27,460,000 27,460,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 459,689.06 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,098,679.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 36,926.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,595,294.95 所得税影响数 691,790.89 少数股东权益影响额（税后）非经常性损益净额非经常性损益净额 3,903,504.06 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 3,944,919.00 应收账款 208,083,643.61 应 收 票 据 及应收账款 212,028,562.61 应付票据 14,000,000.00 应付账款 61,493,826.37 应 付 票 据 及应付账款 75,493,826.37 应付股利 1,900,000.00 其他应付款 29,036,563.41 其他应付款 30,936,563.41 管理费用 19,153,173.94 管理费用 10,126,397.74 研发费用 9,026,776.20 会计政策变更的原因和内容：本公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)及公告编号：2019-005 12 其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。公告编号：2019-005 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司是一家专业从事专业设计制造烟气治理机电一体化装备的系统工程总承包的国家高新技术企业，公司始终以创新发展环保技术为核心，以发展环保产业为重点，具有环保设备领域多项专利产品和专有技术，具有较为完备的行业资质，先后自主研发了分室侧喷低压脉冲式除尘器、ZD 静电除尘器、新型电捕焦油器、长袋低压脉冲袋式除尘器、离线清灰脉冲袋式除尘器、回转反吹袋式除尘器、ZZK 系列强力中央式集尘清洁系统、碳素焙烧烟气干法净化除尘系统、碳素焙烧烟气高效电捕干法净化系统、电解铝烟气净化系统和电解铝熔炼炉和保温炉高温烟气净化系统、便捷式节能气力提升机等一系列高新技术产品；拥有碳素焙烧烟气净化、ZDAL 型电解铝烟气脱氟净化、电解铝熔炼炉与保温炉烟气净化等核心技术。获发明专利 3 项、实用新型专利 21 项、外观设计专利 1 项、企业标准 2 项。多次承担国家火炬计划、国家科技型中小企业创新基金、省自主创新成果转化专项计划等重大专项，主导产品多次荣获山东省优秀科技成果一等奖、山东省优秀节能成果一等奖、第四届中国技术市场协会金桥奖、威海市科学技术奖 5 项等荣誉。公司凭借自身的核心技术，以环保工程设计为核心，以自主技术设备为辅助，承接环保工程总承包以及环保设施运营业务。环保工程总承包业务以项目设计、设备供应（制造）、设备安装、调试运营等一系列综合服务相结合，获得收入。（一）销售模式 由于公司产品为非标产品，个体差异较大，对外销售订单的获取一般要经过投标、谈判、协议和合同签订等过程而最终确定，因此，公司采用直销模式。公司营销策略为“服务巩固老客户、细分发展新客户”，通过优质产品、完善服务巩固公司长期客户，通过细分市场、细分行业发掘新的客户需求。公司成立了专业销售队伍，负责公司老客户的服务巩固及新客户的拓展。除市场人员进行产品宣传推广、客户培育外公司的管理层及技术人员不定期走访及邀请客户代表参观本公司，这些活动使本公司与客户保持密切接触和良好的关系，并可即时了解客户对产品的反应。现公司客户主要类型种类众多，包括云南铝业股份有限公司、山东南山铝业有限公司等龙头企业均与公司建立长期战略合作关系。（二）收入模式 公司利润主要来自于工业烟气治理装备的生产和销售。在工业烟气治理装备的生产和销售上，公司与客户签订的合同通常对合同总额与构成、项目设计、工期、项目款项等支付进度、项目的履约保证等内容进行约定。合同签订后，公司通常向客户收取预付款，预付比例通常为合同额的 30%。货到后收取的款项通常为合同额的 30%，项目验收后收取的款项为合同额的 30%，验收后一年质保期结束，结算余下 10%的项目款。公司的商业模式在报告期内未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2019-005 14 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 1、产品研发方面 响应国家环保政策与市场需求，我公司充分利用自身在铝冶金除尘等行业的辐射力，通过整合铝冶金行业的市场、资源、人脉，拓展电厂、钢厂等外围市场，做好未来 3-5 年储备。(1)、研发推广铝冶金行业烟气脱硫脱硝系列高新技术产品 现国内电厂基本实现加装脱硝装置。在火电厂烟气排放标准提高的背景下，铝冶金行业的烟气脱硫脱硝治理与减排的压力正日益增大，在此基础之上，2019 年，我公司将进一步加强电解铝烟气脱硫脱硝系列产品的研发及推广。(2)、研发推广燃煤电厂、电厂高效脱硫脱硝除尘设施 全面响应国家煤电节能减排升级与改造行动计划（2014-2020 年）的实施，未来五年，公司将大力研发推广燃煤锅炉烟气脱硫脱硝除尘系列产品。其中，公司研发的炭素脱硫设备取得了突破性进展，在南山、农六师等地建立了样板工程，经过调试，技术指标达到超低排放水平，优于国家标准，2019 年将进行市场推广，市场潜力巨大。(3)、研发推广近零排放除尘设备 随着我国雾霾问题的日益严重化与扩大化，未来，国家对大气污染控制的力度会越来越大，同时响应国家烟气超低排放政策的推行，2019 年，公司将研发推广铝冶金行业、钢厂、电厂等工业领域的除尘近零排放设备，使烟尘的排放指标大大优于国家最新标准，实现烟气的完全无害化处理。2019 年公司研发目标主要为电解铝烟气净化系统、炭素焙烧/煅烧烟气净化系统规模化应用；电解铝烟气干法脱硫，消白处理，船舶脱硫新产品推广；脱硝、二噁英治理新技术研发。2、市场拓展方面 国内市场，公司以山东为拓展点，逐渐辐射到全国的销售策略。2018 年公司在巩固老客户的同时又与昆明有色冶金设计研究院股份公司、百色百矿集团有限公司、固阳义正诚碳素有限公司等知名国企合作，凭借公司产品技术优势、性价比优势及完善的营销、售后服务体系，进一步提高了国内市场占有率并成功签订了多份施工合同。国际市场方面，2018 年公司加大海外市场拓展力度，与中国有色金属工业有限公司、山东南山铝业股份有限公司等大型企业合作，成功签订并完成伊朗南方电解铝铸造车间除尘器、印度袋式除尘器项目等海外施工项目。3、人力资源方面 引进和培养管理、技术和专业性人才来实现公司发展战略规划，保证公司运营需求。重点引进研发、管理、营销等专业人员，通过绩效考核、内部培训等工作实现员工的优胜劣汰。加强技术人员、业务人员团队建设，定期组织员工的培训工作，提升员工职业素养。4、内部控制方面 加强预算控制及成本控制，加强风控管理，强化风控执行理念，建立在运营基础上的风控管理理念将有效的规避本行业运营风险。在运营中心建立质检组，意在提升自我运营检查、运营效率的提升。（二）（二）行业情况行业情况 环保行业作为国家战略新兴产业，正享有越来越多的政策红利。关于加快推进生态文明建设的意见、生态文明体制改革总体方案的相继出台，为环保行业的发展提供了系统的全面的制度架构和顶层设计图。在创新、协调、绿色、开放、共享发展理念引领下，在习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的倡导下，生态环境质量改善已被列为全面建成小康社会的发展目标。随着中国制造 2025、“十公告编号：2019-005 15 三五”国家战略性新兴产业发展规划、关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见的出台，为环保装备制造业带来了发展机遇和巨大的市场空间。十九大报告指出未来 5-10 年将是中国大气污染治理的重点时期，市场容量将继续保持在 11%左右的增幅。煤电行业污染物持续减排的同时，超低排放的要求也已从电力行业扩展到电解铝行业，电解铝行业将成为大气污染治理重点。受益于行业景气度的高新技术企业，公司将迎来新一轮的快速发展。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 14,314,971.49 3.92%9,011,176.45 2.77%58.86%应收票据与应收账款 251,609,125.26 68.86%212,028,562.61 65.19%18.67%存货 25,952,570.31 7.10%36,179,396.82 11.12%-28.27%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 26,466,085.21 7.24%28,727,769.70 8.83%-7.87%在建工程 短期借款 16,000,000.00 4.38%29,000,000.00 8.92%-44.83%长期借款 4,700,000.00 1.45%资产总计 365,399,149.08 100.00%325,240,045.83 100.00%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：货币资金本期期末金额与上年期末相较增加了 5,303,795.04 元,上涨 58.86%,主要原因为：主要是其他货币资金中开具承兑汇票的保证金增加了 4,268,066.83 元，其中与昆明有色冶金设计研究院股份公司签定的合同需要提供履约保函的保证金；齐商银行开具承兑汇票需要提供保证金。短期借款本期期末金额与上年期末相较减少13,000,000.00元,减少44.83%,主要原因为:中信银行股份有限公司文登支行借款1300万到期还款后，未再续借。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例 金额金额 占营业收占营业收入的比重入的比重 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 202,788,529.44-133,483,148.93-51.92%营业成本 142,500,192.09 70.27%93,955,211.10 70.39%51.67%毛利率 29.73%-29.61%-管理费用 13,614,408.97 6.71%10,126,397.74 7.59%34.44%研发费用 11,663,155.68 5.75%9,026,776.20 6.76%29.21%公告编号：2019-005 16 销售费用 2,756,437.18 1.36%2,150,311.04 1.61%28.19%财务费用 2,840,706.29 1.40%2,329,215.46 1.74%21.96%资产减值损失 7,707,013.59 3.80%11,360,195.04 8.51%-32.16%其他收益 4,049,100.00 2.00%8,440,357.00 6.32%-52.03%投资收益 公允价值变动收益 资产处置收益 459,689.06 0.23%118,856.90 0.09%286.76%汇兑收益 营业利润 23,249,812.11 11.47%10,812,489.48 8.10%115.03%营业外收入 371,457.79 0.18%1,093,197.44 0.82%-66.02%营业外支出 284,951.90 0.14%252,800.36 0.19%12.72%净利润 20,452,782.74 10.09%10,695,692.83 8.01%91.22%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、营业收入本期期末金额与上年期末相较增加了69,305,380.51元,上涨51.92%,主要原因为公司在维护原有客户的基础上，开发了新的客户群体，其中昆明有色冶金设计研究院股份公司增加49,209,230,78元、固阳义正诚碳素有限公司增加17,683,333.34元。2、营业成本本期期末金额与上年期末相较增加了 48,544,980.99 元,上涨 51.67%,主要原因为公司营业收入增加，营业成本随之相应增加。3、管理费用本期期末金额与上年期末相较增加了 3,488,011.23 元,上涨 34.44%,主要原因为：公司因与高校合作研发的脱硫新产品项目支付的技术开发费较去年增加了 2,688,858.86 元；因瑞林增发股票支付海通证券的财务顾问费较去年增加了 188,679.25 元；因公司扩展销售渠道支付网络信息服务费较去年增加了 245,095.08 元。4、资产减值损失本期期末金额与上年期末相较减少了3,653,181.45元,减少比例为32.16%,主要原因为2-3年的应收账款较去年同期减少了12,555,724.67元,坏账准备减少688,183.49元;1-2年的应收账款较去年同期减少了13,763,669.87元,坏账准备减少2,511,144.94元。5、其他收益本期期末金额与上年期末相较减少4,391,257元,减少比例为52.03%,主要原因为公司2018年重点研发计划补助较去年同期增加了1,600,000.00元;威海市加快新旧动能转换推动工业转型发展补助较去年增加了1,064,000.00元;2017年重点研发计划（2016年泰山产业领军人才工程战略性新兴产业创新类）在2018年没有相关的研发计划，较去年同期减少了3,000,000.00元。6、资产处置收益本期期末金额与上年期末相较增加了340,832.16元,上涨286.76%,主要原因为公司处置报废固定资产较去年同期增加了340,832.16元。7、营业利润本期期末金额与上年期末相较增加了12,437,322.63元,上涨115.03%,主要原因为开发了新的客户群体，营业收入增加了69,305,380.51元，同时公司优化产品工艺，降低生产成本,生产成本增加了48,544,980.99元,故营业利润增加。8、营业外收入本期期末金额与上年期末相较减少721,739.65元,减少比例为66.02%,主要原因为因供应商货物验收不合格等原因，赔偿收入较去年减少了450,084.60元；因债权人原因无法支付的应付款项较去年减少了321,234.94元；政府补助较去年同期增加了49,579.89元。9、净利润本期期末金额元与上年期末相较上涨增加了9,757,089.91元,上涨91.22%,主要原因为营业收入增加了69,305,380.51元，营业成本较去年增加了48,544,980.99元，影响较小，资产减值损失较去年同期减少了4,391,257.00元，净利润随之增加。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 公告编号：2019-005 17 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 202,122,901.80 132,296,233.12 52.78%其他业务收入 665,627.64 1,186,915.81-43.92%主营业务成本 142,355,012.40 93,222,619.88 52.70%其他业务成本 145,179.69 732,591.22-80.18%按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%净化除尘系统 197,148,285.45 97.54%119,175,787.81 90.08%除尘附件、备件及其他 4,974,616.35 2.46%13,120,445.31 9.92%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%东北 11,236,752.14 8.49%华北 60,479,504.52 29.92%25,656,902.01 19.39%华东 62,176,206.34 30.76%42,772,683.30 32.33%华西 1,264,957.26 0.63%1,264,957.26 0.96%华中 1,111,923.81 0.55%635,384.62 0.48%西北 1,980,483.97 0.98%25,673,915.38 19.41%华南 3,543,753.37 1.75%15,687,498.24 11.86%西南 67,153,404.07 33.22%0.00%伊朗、印度 4,412,668.46 2.18%9,368,140.17 7.08%合 计 202,122,901.80 100.00%132,296,233.12 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年从产品分类分析与去年基本一致，总体变化不大,在原有净化除尘系统的基础上研发有色行业喷涂废水处理设备，推广优化电解铝烟气净化系统，碳素焙烧烟气净化系统、碳素煅烧烟气脱硫系统、超浓相传输等产品。从按区域分类分析：华北、西南收入比例上升的，其中华北、西南收入比例大幅上升的主要原因是因为华北、西南新建氧化铝项目增加。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 昆明有色冶金设计研究院股份公司 67,153,404.07 33.11%否 2 固阳义正诚碳素有限公司 36,666,666.79 18.08%否 3 山东南山铝业股份有限公司 20,779,050.28 10.25%否 公告编号：2019-005 18 4 福建龙净环保股份有限公司 36,472,233.23 17.99%否 5 包头市新恒丰能源有限公司 13,448,275.86 6.63%否 合计合计 174,519,630.23 86.06%-（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 山东茂润环保科技有限公司 6,876,952.12 3.49%否 2 云南强拓商贸有限公司 5,168,269.97 2.62%否 3 云南赣超经贸有限公司 4,253,277.62 2.16%否 4 河北嘉德环保设备有限公司 3,778,517.00 1.92%否 5 辉鸿电缆有限公司济南分公司 3,387,076.40 1.72%否 合计合计 23,464,093.11 11.91%-3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 2,471,337.85 5,116,827.89-51.70%投资活动产生的现金流量净额-458,138.36-37,196.32-1,131.68%筹资活动产生的现金流量净额-977,471.28-6,985,615.95 86.01%现金流量分析：现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期期末金额与上年期末相较减少了 2,645,490.04 元，减幅为51.70%，主要原因为：我公司在采购方面购买商品支付的现金增加了 7,469,014.67 元；公司支付的各项税费增加了 5,758,523.97 元。2、投资活动产生的现金流量净额本期期末金额与上年期末相较减少 420,942.04 元，减幅为1,131.68%，主要原因为：主要原因是公司今年购置机器设备较去年增加了 420,942.04 元。3、筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额与上年期末相较上涨了 6,008,144.67 元，涨幅为86.01%，主要原因为：主要是因为2018 年没有按期进行股利分配,较去年减少了 4,119,411.90 元；因中信银行股份有限公司文登支行等短期借款贷款到期，2018 年收到的现金较去年减少了 13,000,000.00元。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 不适用。无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 不适用。（五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 公告编号：2019-005 19 适用 不适用 本公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。（七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用（八）（八）企业社会责任企业社会责任 公司在报告期内守法经营、依法纳税，注重安全规范生产，并认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会、股东以及员工负责。公司始终把社会责任放到公司发展的重要位置，将社会责任意 识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和光彩事业发展。三、三、持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司本年度继续加强产品开发与工艺创新，保持行业内的竞争优势。报告期内并未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 在国家对环保产业的大力扶持下，以布袋除尘法为代表的烟气净化设备已经趋向于成熟，并产生了科林环保等一批上市公司，行业集中度正逐渐提高。公司的主要业务集中于电解铝行业的烟气脱氟和除尘。因电解铝行业相对于钢铁、电力等行业规模较小，烟气中硫化物较少，主要需要解决的环境问题是烟气中的氟化物的排放，因此脱硫脱硝企业进入本细分行业较晚。本细分行业尚处于自由竞争阶段，各竞争企业的规模均较小。公司的宗旨是“科技创新为先导、市场营销为用户、产品质量创名牌、优质服务争上游”，多年来本着用户至上的原则，先后为全国各大知名有色金属冶炼等行业生产各种通风、除尘及输送设备，产品畅销全国各地。公司的核心竞争力在于通过公司的设备和技术可以为客户提供经济效益，如公司的核心技术之一电解铝烟气净化系统技术，两年节省氟化铝的资金可收回设备投资，市场前景十分广阔。（二）（二）公司发展战略公司发展战略 一、总体战略目标 公司定位：环保专业设备制造者；企业愿景：净化每一片蓝天 未来，公司将不断丰富、完善产品种类，提高整体解决方案能力，以技术产品创新带动企业向前发展。二、销售策略目标 公司以创新行业应用，服务行业客户为宗旨，不断提高技术研发实力，提升营销服务水平，从而形成以创新产品与优质服务为核心竞争力的发展战略。总体而言，公司将主要从以下两个方面拉动产品的公告编号：2019-005 20 销量：（1）依托公司自身的技术优势，增加产品种类，扩大产品适用范围，致力于为客户提供全面的解决方案。（2）加强营